IoT芯片產業工作總結

著力發展新一代生物質液體和氣體燃料，開發高性能生物質能源轉化系統解決方案，拓展生物能源應用空間，力爭在發電、供氣、供熱、燃油等領域實現全面規模化應用，生物能源利用技術和核心裝備技術達到世界先進水平，形成較成熟的商業化市場。發展新生物工具創制與應用技術體系，實現一批有機酸、化工醇、烯烴、烷烴、有機胺等基礎化工產品的生物法生產與應用，推動生物基聚酯、生物基聚氨酯、生物尼龍、生物橡膠、微生物多糖等生物基材料產業鏈條化、集聚化、規模化發展，提升氨基酸、維生素等大宗發酵產品自主創新能力和發展水平。新興產業發展目標產業規模持續壯大，成為經濟社會發展的新動力。戰略性新興產業增加值占國內生產總值比重達到15%，形成新一代信息技術、高端制造、生物、綠色低碳、數字創意等5個產值規模10萬億元級的新支柱，并在更廣領域形成大批跨界融合的新增長點，平均每年帶動新增就業100萬人以上。創新能力和競爭力明顯提高，形成全球產業發展新高地。攻克一批關鍵核心技術，發明專利擁有量年均增速達到15%以上，建成一批重大產業技術創新平臺，產業創新能力躋身世界前列，在若干重要領域形成先發優勢，產品質量明顯提升。節能環保、新能源、生物等領域新產品和新服務的可及性大幅提升。知識產權保護更加嚴格，激勵創新的政策法規更加健全。產業結構進一步優化，形成產業新體系。發展一批原創能力強、具有國際影響力和品牌美譽度的行業排頭兵企業，活力強勁、勇于開拓的中小企業持續涌現。中高端制造業、知識密集型服務業比重大幅提升，支撐產業邁向中高端水平。形成若干具有全球影響力的戰略性新興產業發展策源地和技術創新中心，打造百余個特色鮮明、創新能力強的新興產業集群。到2030年，戰略性新興產業發展成為推動我國經濟持續健康發展的主導力量，我國成為世界戰略性新興產業重要的制造中心和創新中心，形成一批具有全球影響力和主導地位的創新型領軍企業。集成電路行業壁壘（一）集成電路行業人才壁壘芯片設計行業是人才密集型行業，高端技術人才的聚集與儲備是企業得以快速發展的核心。無線物聯網芯片的設計研發需要射頻電路設計、模擬電路設計、通信應用算法、數字信號處理、國際國內行業標準分析、協議棧軟件開發、應用軟件開發等多學科集成電路以及軟件專業人才，隨著行業的高速發展，行業中的專業人才已越來越供不應求，且較多集中在少數已處在行業領先地位的企業，因而對于新的行業進入者產生壁壘。（二）集成電路行業軟件開發壁壘物聯網特點為應用尤其是創新型的應用繁多，同時底層物聯網無線通信協議多種多樣，藍牙、ZigBee、Thread、2．4G私有協議等物聯網協議以及多種組合的多模協議分別占據了不同的細分市場。豐富的無線通信協議為物聯網行業帶來活力，但每一特定物聯網無線通信協議均需要匹配的軟件協議棧，多模產品更需要處理多種協議棧的兼容和調度，能否降低客戶使用開發難度、提高芯片產品在應用方案中的兼容性和適配性成為各家無線物聯網芯片設計企業需要面對的困難。在軟件協議棧基礎上，無線物聯網芯片設計企業還需要提供給用戶功能齊備的應用軟件開發工具包（SDK）。SDK需要適用于各種復雜的物聯網應用場景，從而提升芯片的適用領域。不論是開發成熟穩定的無線通信協議棧，還是功能齊備的軟件開發工具包（SDK），還是針對各種垂直應用的參考代碼，均需要芯片設計企業在芯片研發基礎上進行大量的軟件開發工作。大量的軟件開發要求是無線物聯網芯片設計企業與其他芯片設計企業的不同點，也給新進入者構成了一定的軟件研發壁壘。（三）集成電路行業客戶資源壁壘芯片作為整個電子器件的核心，其可靠性和穩定性對電子產品而言意義重大。因此，下游終端客戶對上游芯片供應商的選擇極為謹慎。客戶在實現產品量產時，勢必將對市場上的芯片供應商進行嚴格的篩選與評測，從中選擇符合自己產品要求的芯片供應商。一旦所生產產品選擇芯片量產后，通常不會再進行更換，因此芯片本身具有一定的排他性，設計企業核心芯片在獲得客戶認可后整體銷售情況將趨于穩定，從而對后進者形成壁壘。（四）集成電路行業產業整合壁壘對于Fabless模式集成電路設計企業，其運營需要與晶圓廠、封測廠、經銷商等建立穩定緊密的合作關系，需要經過長時間的協作、磨合，才能確保產能和質量符合要求。此外，面對下游客戶，為確保產品能順利推向市場，需要借助優質經銷商更專業有效地完成市場的開拓、客戶維護等產品銷售方面的重要工作，使得設計企業能夠將更多的人力、資金投入到產品的研發當中。晶圓廠、封測廠對芯片研發企業的資金實力、品牌實力、采購數量等均有一定的門檻。集成電路行業的周期性，區域性和季節性特征（一）集成電路行業周期性行業周期性上，物聯網無線通信芯片行業是一個靠技術創新推動的科技產業，其周期性主要體現在產品創新周期、上下游產能供需周期和宏觀經濟波動周期上。從產業鏈特征來看，由于集成電路產業資本投入大、回收期長，往往需要政府的推動，因此政策和政府行為也是行業周期性不容忽略的變化因素。現階段集成電路設計行業日益成熟，行業整體波動幅度和周期性趨于減弱。（二）集成電路行業區域性行業區域性上，從消費端角度，無線物聯網通信芯片行業應用領域廣，市場需求量大，終端客戶遍布全球各地，不具有明顯的區域性。從生產端角度，以上海為核心的長三角地區是我國集成電路產業的核心地區，制造業和封測業的全國占比皆超過50%。從行業主要參與者所處區域角度，Nordic位于挪威特隆赫姆市，該市為一個大學城，其十幾萬人口中有半數與學校相關，研發人才充足；泰凌微所處上海張江高科，擁有包括設計、制造、封測三大環節在內的集成電路產業集群；Dialog總部位于英國倫敦，核心生產在德國斯圖加特市，該地區是德國高科技中心，以汽車、電子、機械、精密儀器等高科技企業而著名；TI總部位于美國德克薩斯州達拉斯城，該地區是全球幾家主要芯片制造商的工廠等設施所在地，恩智浦、英飛凌和三星電子在該地區附近均設有工廠。因此，行業的區域性特征多體現于當地的研發人才供給，區域的經濟發展程度，以及下游晶圓制造、封測企業的集群特性。（三）集成電路行業季節性無線物聯網通信芯片行業的銷售情況與下游終端設備市場需求高度相關。受中國雙十一、歐美感恩節、圣誕節等購貨旺季的影響，下半年消費類終端設備的需求一般高于上半年。但與以上消費類應用不同的是，隨著智慧零售、體溫檢測、人員和資產追蹤、供應鏈物流、智慧醫療等物聯網應用的興起，以及產業物聯網連接數不斷提升，行業的季節性特征逐步減弱。推動新能源產業發展加快發展先進核電、高效光電光熱、大型風電、高效儲能、分布式能源等，加速提升新能源產品經濟性，加快構建適應新能源高比例發展的電力體制機制、新型電網和創新支撐體系，促進多能互補和協同優化，引領能源生產與消費革命。到2020年，核電、風電、太陽能、生物質能等占能源消費總量比重達到8%以上，產業產值規模超過1．5萬億元，打造世界領先的新能源產業。（一）推動核電安全高效發展采用國際最高安全標準，堅持合作創新，重點發展大型先進壓水堆、高溫氣冷堆、快堆及后處理技術裝備，提升關鍵零部件配套能力，加快示范工程建設。提升核廢料回收利用和安全處置能力。整合行業資源，形成系統服務能力，推動核電加快走出去。到2020年，核電裝機規模達到5800萬千瓦，在建規模達到3000萬千瓦，形成國際先進的集技術開發、設計、裝備制造、運營服務于一體的核電全產業鏈發展能力。（二）促進風電優質高效開發利用大力發展智能電網技術，發展和挖掘系統調峰能力，大幅提升風電消納能力。加快發展高塔長葉片、智能葉片、分散式和海上風電專用技術等，重點發展5兆瓦級以上風電機組、風電場智能化開發與運維、海上風電場施工、風熱利用等領域關鍵技術與設備。建設風電技術測試與產業監測公共服務平臺。到2020年，風電裝機規模達到2．1億千瓦以上，實現風電與煤電上網電價基本相當，風電裝備技術創新能力達到國際先進水平。（三）推動太陽能多元化規模化發展突破先進晶硅電池及關鍵設備技術瓶頸，提升薄膜太陽能電池效率，加強鈣鈦礦、染料敏化、有機等新型高效低成本太陽能電池技術研發，大力發展太陽能集成應用技術，推動高效低成本太陽能利用新技術和新材料產業化，建設太陽能光電光熱產品測試與產業監測公共服務平臺，大幅提升創新發展能力。統籌電力市場和外輸通道，有序推進西部光伏光熱發電開發，加快中東部分布式光伏發展，推動多種形式的太陽能綜合開發利用。加快實施光伏領跑者計劃，形成光熱發電站系統集成和配套能力，促進先進太陽能技術產品應用和發電成本快速下降，引領全球太陽能產業發展。到2020年，太陽能發電裝機規模達到1．1億千瓦以上，力爭實現用戶側平價上網。其中，分布式光伏發電、光伏電站、光熱發電裝機規模分別達到6000萬千瓦、4500萬千瓦、500萬千瓦。（四）積極推動多種形式的新能源綜合利用突破風光互補、先進燃料電池、高效儲能與海洋能發電等新能源電力技術瓶頸，加快發展生物質供氣供熱、生物質與燃煤耦合發電、地熱能供熱、空氣能供熱、生物液體燃料、海洋能供熱制冷等，開展生物天然氣多領域應用和區域示范，推進新能源多產品聯產聯供技術產業化。加速發展融合儲能與微網應用的分布式能源，大力推動多能互補集成優化示范工程建設。建立健全新能源綜合開發利用的技術創新、基礎設施、運營模式及政策支撐體系。（五）大力發展互聯網+智慧能源加快研發分布式能源、儲能、智能微網等關鍵技術，構建智能化電力運行監測管理技術平臺，建設以可再生能源為主體的源—網—荷—儲—用協調發展、集成互補的能源互聯網，發展能源生產大數據預測、調度與運維技術，建立能源生產運行的監測、管理和調度信息公共服務網絡，促進能源產業鏈上下游信息對接和生產消費智能化。推動融合儲能設施、物聯網、智能用電設施等硬件及碳交易、互聯網金融等衍生服務于一體的綠色能源網絡發展，促進用戶端智能化用能、能源共享經濟和能源自由交易發展，培育基于智慧能源的新業務、新業態，建設新型能源消費生態與產業體系。（六）加快形成適應新能源高比例發展的制度環境圍繞可再生能源比重大幅提高、棄風棄光率近零的目標，完善調度機制和運行管理方式，建立適應新能源電力大規模發展的電網運行管理體系。完善風電、太陽能、生物質能等新能源國家標準和清潔能源定價機制，建立新能源優先消納機制。建立可再生能源發電補貼政策動態調整機制和配套管理體系。將分布式新能源納入電力和供熱規劃以及國家新一輪配網改造計劃，促進源—網—用協調發展，實現分布式新能源直供與無障礙入網。大力發展基礎軟件和高端信息技術服務面向重點行業需求建立安全可靠的基礎軟件產品體系，支持開源社區發展，加強云計算、物聯網、工業互聯網、智能硬件等領域操作系統研發和應用，加快發展面向大數據應用的數據庫系統和面向行業應用需求的中間件，支持發展面向網絡協同優化的辦公軟件等通用軟件。加強信息技術核心軟硬件系統服務能力建設，推動國內企業在系統集成各環節向高端發展，規范服務交付，保證服務質量，鼓勵探索前沿技術驅動的服務新業態，推動骨干企業在新興領域加快行業解決方案研發和推廣應用。大力發展基于新一代信息技術的高端軟件外包業務。推進綠色計算、可信計算、數據和網絡安全等信息技術產品的研發與產業化，加快高性能安全服務器、存儲設備和工控產品、新型智能手機、下一代網絡設備和數據中心成套裝備、先進智能電視和智能家居系統、信息安全產品的創新與應用，發展面向金融、交通、醫療等行業應用的專業終端、設備和融合創新系統。大力提升產品品質，培育一批具有國際影響力的品牌。創新生物能源發展模式著力發展新一代生物質液體和氣體燃料，開發高性能生物質能源轉化系統解決方案，拓展生物能源應用空間，力爭在發電、供氣、供熱、燃油等領域實現全面規模化應用，生物能源利用技術和核心裝備技術達到世界先進水平，形成較成熟的商業化市場。（一）促進生物質能源清潔應用重點推進高壽命、低電耗生物質燃料成型設備、生物質供熱鍋爐、分布式生物質熱電聯產等關鍵技術和設備研發，促進生物質成型燃料替代燃煤集中供熱、生物質熱電聯產。按照因地制宜、就近生產消納原則，示范建設集中式規模化生物燃氣應用工程，突破大型生物質集中供氣原料處理、高效沼氣厭氧發酵等關鍵技術瓶頸。探索建立多元、協同、共贏的市場化發展模式，鼓勵多產品綜合利用，為生產生活提供清潔優質能源。（二）推進先進生物液體燃料產業化重點突破高效低成本的生物質液體燃料原料處理和制備技術瓶頸，建設萬噸級生物質制備液體燃料及多產品聯產綜合利用示范工程。完善原料供應體系，有序發展生物柴油。推進油藻生物柴油、生物航空燃料等前沿技術研發與產業化。把握全球能源變革發展趨勢和我國產業綠色轉型發展要求，著眼生態文明建設和應對氣候變化，以綠色低碳技術創新和應用為重點，引導綠色消費，推廣綠色產品，大幅提升新能源汽車和新能源的應用比例，全面推進高效節能、先進環保和資源循環利用產業體系建設，推動新能源汽車、新能源和節能環保等綠色低碳產業成為支柱產業，到2020年，產值規模達到10萬億元以上。完善網絡經濟管理方式（一）深化電信體制改革全面推進三網融合，進一步放開基礎電信領域競爭性業務，放寬融合性產品和服務的市場準入限制，推進國有電信企業混合所有制試點工作。破除行業壁壘，推動各行業、各領域在技術、標準、監管等方面充分對接，允許各類主體依法平等參與市場競爭。（二）加強相關法律法規建設針對互聯網與各行業融合發展的新特點，調整不適應發展要求的現行法規及政策規定。落實加強網絡信息保護和信息公開有關規定，加快推動制定網絡安全、電子商務等法律法規。集成電路行業整體概況（一）集成電路產業鏈集成電路行業作為全球信息化時代進程中的重要驅動力，由于其涉及微電子技術、光電子技術、通訊技術、半導體制造等多項專業領域，具有較高的行業壁壘，已逐步成為衡量一個國家或地區整體經濟實力和國際競爭力的重要因素。集成電路行業目前已形成成熟完備的產業鏈條，從上游至下游包括集成電路設計行業、制造行業和封裝測試行業，產業格局緊密協作、分工明確。集成電路設計處于行業上游，通過芯片的研發及設計為客戶提供芯片解決方案以滿足其特定需求。集成電路制造業整體處于產業鏈中下游，主要為上游集成電路設計企業的設計方案提供制造服務。下游封裝測試行業主要對量產芯片進行封裝、系統性測試以滿足各項出廠指標。（二）全球集成電路行業發展概況近年來，人工智能、云計算、物聯網等新興領域在全球進入快速發展階段，提升了高端集成電路、射頻器件、功率器件等產品的需求，同時也驅動了專用SoC芯片、驅動傳感器技術的創新，集成電路已經廣泛應用于通訊、計算機、消費電子、醫療等多個領域。2020年由于疫情防控政策衍生出居家辦公、線上社交、線上消費等行為習慣，大幅刺激了消費電子的需求，部分領域例如智能手機、電動汽車行業甚至出現芯片供不應求的情況。根據WSTS（世界半導體業貿易統