BPA型酚醛環(huán)氧樹脂行業(yè)前景分析報告

2020年，規(guī)模以上企業(yè)超4萬家，從業(yè)人數(shù)達704．7萬人。百強企業(yè)收入占全行業(yè)比重超過25%，較2015年提升5個百分點，研發(fā)投入占全行業(yè)比重達27．9%，收入超千億的企業(yè)達10家，比2015年增加7家，2家企業(yè)躋身全球企業(yè)市值前十強，中小型企業(yè)國內(nèi)上市步伐加快。5G、云計算、文創(chuàng)軟件、平臺軟件等領(lǐng)域形成一批國際知名的企業(yè)和品牌。鼓勵大型工業(yè)企業(yè)、重點行業(yè)企業(yè)通過剝離軟件業(yè)務(wù)、整合行業(yè)軟件力量，培育骨干軟件企業(yè)。支持軟件和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)開展兼并重組和專業(yè)化、體系化整合。鼓勵大企業(yè)開放創(chuàng)新資源，建設(shè)雙創(chuàng)平臺，向中小企業(yè)提供開發(fā)環(huán)境和科研基礎(chǔ)設(shè)施，推動大中小企業(yè)深度協(xié)同。支持中小型軟件企業(yè)深耕特定行業(yè)、領(lǐng)域，形成具有市場競爭力的專用產(chǎn)品，實現(xiàn)專業(yè)化、特色化發(fā)展。激發(fā)數(shù)字化發(fā)展新需求鼓勵重點領(lǐng)域率先開展關(guān)鍵產(chǎn)品應(yīng)用試點，推動軟件與生產(chǎn)、分配、流通、消費各環(huán)節(jié)深度融合，加快推進數(shù)字化發(fā)展，推動需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平發(fā)展。（一）全面推進重大應(yīng)用深入推進基礎(chǔ)軟件在辦公領(lǐng)域應(yīng)用，提升系統(tǒng)開發(fā)、集成服務(wù)和運維保障能力。加快推進重點領(lǐng)域關(guān)鍵軟件應(yīng)用，推動用戶單位與軟件企業(yè)聯(lián)合開展應(yīng)用適配攻關(guān)，健全測試評估和綜合保障體系。協(xié)同推進關(guān)鍵軟件在重大工程中的應(yīng)用，建立全生命周期服務(wù)保障能力，形成一批可復(fù)制、可推廣的優(yōu)秀解決方案。（二）支撐制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷拓展軟件在制造業(yè)各環(huán)節(jié)應(yīng)用的廣度和深度，打造軟件定義、數(shù)據(jù)驅(qū)動、平臺支撐、服務(wù)增值、智能主導(dǎo)的新型制造業(yè)體系。加快綜合型、特色型、專業(yè)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)，開展工業(yè)機理模型、微服務(wù)、工業(yè)軟件、工業(yè)APP等研發(fā)部署，促進平臺間的數(shù)據(jù)互通、能力協(xié)同。系統(tǒng)引導(dǎo)制造業(yè)企業(yè)加快業(yè)務(wù)上云、設(shè)備上云。支持第三方服務(wù)商提供平臺建設(shè)、數(shù)據(jù)挖掘等解決方案。（三）推進重點領(lǐng)域數(shù)字化發(fā)展支持新一代信息技術(shù)在普惠金融領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用，發(fā)展相關(guān)軟件產(chǎn)品。培育物流運輸、分揀、倉儲、配送等各環(huán)節(jié)軟件解決方案，提升物流數(shù)字化水平。推進交通軟件應(yīng)用，提高交通運輸資源利用效率和管理精細化水平。支持城市信息模型、地理信息系統(tǒng)、建筑信息模型和建筑防火模擬等軟件創(chuàng)新應(yīng)用，實施智能建造能力提升工程，推進建筑業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化突破。支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)資源數(shù)據(jù)庫、智能監(jiān)測控制系統(tǒng)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯系統(tǒng)等開發(fā)應(yīng)用，強化綜合信息服務(wù)，提高農(nóng)業(yè)農(nóng)村數(shù)字化水平。持續(xù)征集并推廣智慧城市典型解決方案，支持城市大腦、精準惠民、城市體檢等城市級創(chuàng)新應(yīng)用，培育軟件與智慧社會融合發(fā)展的新模式、新應(yīng)用、新業(yè)態(tài)。（四）服務(wù)信息消費擴大升級聚焦商貿(mào)、旅游、健康、家居、餐飲、文化、教育、娛樂等領(lǐng)域，加快提高電子商務(wù)、移動支付、社交網(wǎng)絡(luò)、位置服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)視聽等軟件產(chǎn)品和服務(wù)的供給能力，發(fā)展智能化、精細化、定制化等新模式。培育一批新型信息消費示范項目，建設(shè)一批綜合型、特色型信息消費示范城市，鼓勵有條件的地區(qū)建立信息消費館、體驗中心、公共服務(wù)平臺，舉辦信息消費大賽、城市行、體驗周等活動。軟件拓展數(shù)字化發(fā)展新空間人類社會正在進入以數(shù)字化生產(chǎn)力為主要標志的發(fā)展新階段，軟件在數(shù)字化進程中發(fā)揮著重要的基礎(chǔ)支撐作用，加速向網(wǎng)絡(luò)化、平臺化、智能化方向發(fā)展，驅(qū)動云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G、區(qū)塊鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、量子計算等新一代信息技術(shù)迭代創(chuàng)新、群體突破，加快數(shù)字產(chǎn)業(yè)化步伐。軟件對融合發(fā)展的有效賦能、賦值、賦智，全面推動經(jīng)濟社會數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型升級，持續(xù)激發(fā)數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新活力，夯實設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、控制、數(shù)據(jù)、應(yīng)用等安全保障，加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進程，為數(shù)字經(jīng)濟開辟廣闊的發(fā)展空間，促進我國發(fā)展的質(zhì)量變革、效率變革、動力變革。加大財政金融支持依托國家科技計劃等，補齊產(chǎn)業(yè)短板，提升基礎(chǔ)能力。落實軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，持續(xù)完善惠企舉措。結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，研究完善有關(guān)會計準則。充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)投資支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)作用，鼓勵社會資本設(shè)立軟件產(chǎn)業(yè)投資基金，為軟件企業(yè)提供融資服務(wù)。鼓勵地方加強對軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持，針對軟件首版次應(yīng)用、軟件名園創(chuàng)建、適配中心建設(shè)、特色化示范性軟件學(xué)院建設(shè)等給予資金獎補。加快發(fā)展知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資等金融產(chǎn)品服務(wù)，支持企業(yè)積極申請科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市。強化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力加強政產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同攻關(guān)，做強做大創(chuàng)新載體，充分釋放軟件定義創(chuàng)新活力，加速模式創(chuàng)新、機制創(chuàng)新，構(gòu)建協(xié)同聯(lián)動、自主可控的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系。（一）加強產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，支持龍頭企業(yè)聯(lián)合用戶單位、高校院所組建聯(lián)合創(chuàng)新體，開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。建設(shè)軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺，布局重點工程化攻關(guān)平臺，提升融合性、體系化創(chuàng)新能力。圍繞重點行業(yè)領(lǐng)域的典型應(yīng)用場景，建設(shè)軟硬件適配中心，開展產(chǎn)品研發(fā)、集成驗證、成果展示等公共服務(wù)，加快推進創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化。（二）深化軟件定義加快發(fā)展軟件定義計算、軟件定義存儲、軟件定義網(wǎng)絡(luò)，重點布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、自動駕駛等新興軟件定義平臺。引導(dǎo)企業(yè)制定相關(guān)體系架構(gòu)和應(yīng)用規(guī)范，推動創(chuàng)新應(yīng)用。（三）推進模式與機制創(chuàng)新創(chuàng)新軟件開發(fā)模式，推廣普及軟件開發(fā)云和智能化開發(fā)工具。創(chuàng)新軟件運營服務(wù)模式，推廣軟件訂閱、計次收費等服務(wù)，實現(xiàn)軟件交付、產(chǎn)品升級、運維服務(wù)的一體化。建立市場化創(chuàng)新機制，探索建立責(zé)任共擔的應(yīng)用保障機制，進一步完善軟件與重點領(lǐng)域融合創(chuàng)新機制。（四）壯大信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新體系開展軟件、硬件、應(yīng)用和服務(wù)的一體化適配，逐步完善技術(shù)和產(chǎn)品體系。推動軟件企業(yè)建立產(chǎn)品質(zhì)量全生命周期保障機制，通過開展信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)品測試，促進技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代。持續(xù)推進供需對接，通過重點領(lǐng)域規(guī)模化應(yīng)用，培育一批產(chǎn)業(yè)層級高、帶動能力強的項目和高端品牌。以信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園區(qū)為載體，推進產(chǎn)業(yè)集聚。打造一流人才隊伍加強軟件國民基礎(chǔ)教育，深化新工科建設(shè)，加快特色化示范性軟件學(xué)院建設(shè)，創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，大力培養(yǎng)創(chuàng)新型復(fù)合型人才。鼓勵職業(yè)院校與軟件企業(yè)深化校企合作，推進專業(yè)升級與數(shù)字化改造，對接產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)鏈，培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才。建設(shè)國家軟件人才公共服務(wù)平臺，充分發(fā)揮人才引進政策優(yōu)勢，完善人才評價激勵機制，加強引進海歸高層次人才和團隊。電子樹脂行業(yè)競爭格局我國作為電子樹脂的生產(chǎn)大國和消費大國，在生產(chǎn)領(lǐng)域仍以基礎(chǔ)液態(tài)環(huán)氧樹脂為主；制造普通FR-4覆銅板的低溴環(huán)氧樹脂目前由中國臺灣企業(yè)主導(dǎo)。在近些年P(guān)CB行業(yè)綠色環(huán)保生產(chǎn)的要求下，各方開始聚焦能夠滿足無鉛制程要求和無鹵素管控的覆銅板用高性能電子樹脂，美、日、韓資和中國臺灣企業(yè)憑借多年的技術(shù)積累、客戶廠商供應(yīng)體系認證、產(chǎn)品性能參數(shù)及質(zhì)量穩(wěn)定性等方面優(yōu)勢占據(jù)了較多的市場份額，隨著電子信息行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向我國大陸轉(zhuǎn)移以及內(nèi)資企業(yè)的技術(shù)追趕，內(nèi)資企業(yè)憑借良好的產(chǎn)品品質(zhì)、本土化優(yōu)勢以及精細化服務(wù)，已經(jīng)在各個細分系列成為重要參與者。在當前增長最為迅速的高速高頻以及IC載板領(lǐng)域，高性能電子樹脂基本由美國、日本企業(yè)主導(dǎo)，隨著部分內(nèi)資企業(yè)在技術(shù)水平方面取得突破，亦開始逐步進入這一領(lǐng)域。電子樹脂行業(yè)市場容量（一）電子樹脂行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)機械剛性，覆銅板可以分為剛性覆銅板和撓性覆銅板兩大類，在剛性覆銅板中，以玻纖布和電子樹脂制成的玻纖布基板（FR-4）是目前PCB制造中用量最大、應(yīng)用最廣的產(chǎn)品。行業(yè)電子樹脂主要應(yīng)用于玻纖布基板的生產(chǎn)。根據(jù)Prismark的統(tǒng)計，全球剛性覆銅板產(chǎn)值從2014年的99億美元提升至2021年的188億美元。受益于全球PCB產(chǎn)業(yè)向我國轉(zhuǎn)移，電子樹脂及覆銅板行業(yè)亦逐步國產(chǎn)化，我國的覆銅板行業(yè)近年來發(fā)展迅速，現(xiàn)已成為全球最大的覆銅板生產(chǎn)國。中國大陸剛性覆銅板產(chǎn)值從2014年的61億美元增長至2021年的139億美元，中國大陸占全球比例進一步提升至73．9%。按照成本占比20%估算，2021年用于覆銅板生產(chǎn)的電子樹脂的市場規(guī)模約為37．61億美元，其中，中國大陸地區(qū)的市場規(guī)模為27．81億美元。（二）PCB行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)Prismark的統(tǒng)計，全球PCB行業(yè)產(chǎn)值從2014年的574億美元，提升至2021年的809億美元；2021年，我國PCB產(chǎn)值規(guī)模已達到全球規(guī)模50%以上。隨著PCB產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的深化，我國PCB產(chǎn)值規(guī)模比重將進一步提升。行業(yè)電子樹脂間接應(yīng)用于消費電子、通訊設(shè)備、汽車電子和計算機等終端市場，因此終端市場對PCB的需求間接影響下游市場情況。手機，可穿戴設(shè)備等消費電子產(chǎn)品逐漸滲透至各類日常生活中，其在功能性及產(chǎn)品設(shè)計上不斷創(chuàng)新，為消費電子行業(yè)提供了龐大的市場需求。根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2021年全球消費電子領(lǐng)域的PCB產(chǎn)值279．74億美元，占全球PCB產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的34．57%。計算機市場主要包括平板電腦、筆記本電腦以及大型計算機等，隨著計算機升級迭代，其市場需求進一步擴大。根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2021年全球消費電子領(lǐng)域的PCB產(chǎn)值190．96億美元，占全球PCB產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的23．60%。通訊設(shè)備市場主要包括基站、路由器和交換機等類別產(chǎn)品，未來期間5G通信商用實施將一進步催生通訊電子市場的升級需求。根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2021年全球通訊電子領(lǐng)域（包含有線/無線基礎(chǔ)設(shè)施類別）的PCB產(chǎn)值94．48億美元，占全球PCB產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的11．68%。汽車行業(yè)的智能化與電動化的發(fā)展，推動了汽車電子的PCB需求上升。一方面，在汽車智能化趨勢的發(fā)展中，由于各類傳感器數(shù)量提升以及智能座艙的應(yīng)用，均驅(qū)動了車用PCB的需求。另一方面，隨著新能源汽車保有量逐漸提升，相較傳統(tǒng)燃油汽車，其三電系統(tǒng)（電池、電機、電控）代替了傳統(tǒng)燃油車的發(fā)動機及相關(guān)機械控制系統(tǒng)，為汽車電子的應(yīng)用提供廣大需求基礎(chǔ)。根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2021年全球汽車電子領(lǐng)域的PCB產(chǎn)值87．28億美元，占全球PCB產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的10．79%。計算機制造行業(yè)終端產(chǎn)品種類大致可分為服務(wù)器、儲存器等。在云計算高速發(fā)展，通信技術(shù)代際更迭、數(shù)據(jù)流量急劇增長的背景下，服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施需求不斷擴大，相應(yīng)PCB用量隨之增加。根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2021年全球服務(wù)器/儲存器的PCB產(chǎn)值78．04億美元，占全球PCB產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的9．64%。（三）電子樹脂行業(yè)市場結(jié)構(gòu)用于覆銅板生產(chǎn)的電子樹脂行業(yè)萌芽于上世紀的西方世界，德國、美國等化學(xué)家奠定了覆銅板主要材料的研究和發(fā)展基礎(chǔ)，上世紀四十年代，電子樹脂在覆銅板生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)工業(yè)化。基于長達半世紀的技術(shù)積累和市場優(yōu)勢，覆銅板電子樹脂行業(yè)，尤其應(yīng)用于高性能覆銅板的電子樹脂，至今仍由美國、韓國、日本及中國臺灣地區(qū)的企業(yè)主導(dǎo)。隨著全球電子信息制造業(yè)向亞洲特別是中國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，外資及臺資覆銅板廠商紛紛在大陸投資建廠，大陸內(nèi)資廠商亦開始嶄露頭角，產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移及全球電子行業(yè)的高景氣推動了電子樹脂行業(yè)國產(chǎn)化的進程。我國電子樹脂生產(chǎn)企業(yè)起步較晚