BUSSNESS2023-2025年海運產業現狀與市場前景分析報告目01海運行業綜述02海運行業環境03海運行業現狀04行業制約因素及發展建議錄05行業發展趨勢①海運行業綜述行業定義、行業發展歷程、行業產業鏈定義海運又稱“國際海洋貨物運輸”，是國際物流中最主要的運輸方式。它是指使用船舶通過海上航道在不同國家和地區的港口之間運送貨物的一種方式，在國際貨物運輸中使用最廣泛。海洋運輸是國際間商品交換中最重要的運輸方式之一，貨物運輸量占全部國際貨物運輸量的比例大約在80%以上.目前海運業的主要船舶類型為散貨船、油輪、化學品船以及集裝箱船，從全球載重量份額來看，2021年散貨船占比全球477%市場份額，油輪與集裝箱船市場份額分別占比29%與12%。產業鏈上游分析海運行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，海運行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈上游產業鏈中游分析海運行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于海運企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈中游產業鏈下游分析海運行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產業鏈下游②海運行業發展環境政治環境、經濟環境、社會環境行業主要政策《關于推進自由貿易試驗區貿易投資便利化改革創新的若干措施》放開國際登記船舶法定檢驗，允許依法獲批的境外船舶檢驗機構對自貿試驗區國際登記船舶開展法定檢驗。提升國際物流便利度。推進并放通道建設，支持自貿試驗區所在城市的國際機場利用第五航權。提升航運管理服務效率，將《船舶營業運輸證》的部分管理事項，下放至自貿試驗區所在地省級部門。《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》推動長江上游航運樞紐建設。健全以長江干線為主通道、重要支流為骨架的航道網絡,優化干支流水庫群聯合調度，研究優化長江上游分段通航標準，加快長江上游航道整治和梯級渠化,全面暢通岷江、嘉陵江、烏江、渠江等。推進利澤、白馬、犍為、龍溪口、風洞子等航電樞紐建設。加強港口分工協作，構建結構合理、功能完善的港口群，打造要素集聚、功能完善的港航服務體系。組建長江上游港聯盟，加強與上海國際航運中心合作，推進港口企業加強合資合作，促進區域港口碼頭管理運營—體化。《推進多式聯運發展優化調整運輸結構工作方案(2021-2025年)》培育多式聯運市場主體，鼓勵港口航運、鐵路貨運、航空寄遞、貨代企業及平臺型企業等加快向多式聯運經營人轉型。推進運輸服務規則銜接，以鐵路與海運銜接為重點，推動建立與多式聯運相適應的規則協調和互認機制;加快長三角地區、粵港澳大灣區鐵水聯運、江海聯運發展。《關于做好跨周期調節進步穩外貿的意見》緩解國際物流壓力。鼓勵外貿企業與航運企業簽訂長期協議。引導各地方、進出口商協會組織中小微外貿企業與航運企業進行直客對接。支持金融機構在依法合規、風險可控前提下，利用普惠性金融政策，向符合條件的小微外貿企業提供物流方面的普惠性金融支持。行業主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《推進多式聯運發展優化調整運輸結構工作方案(2021-2025年)》培育多式聯運市場主體，鼓勵港口航運、鐵路貨運、航空寄遞、貨代企業及平臺型企業等加快向多式聯運經營人轉型。推進運輸服務規則銜接，以鐵路與海運銜接為重點，推動建立與多式聯運相適應的規則協調和互認機制;加快長三角地區、粵港澳大灣區鐵水聯運、江海聯運發展。《關于推進自由貿易試驗區貿易投資便利化改革創新的若干措施》放開國際登記船舶法定檢驗，允許依法獲批的境外船舶檢驗機構對自貿試驗區國際登記船舶開展法定檢驗。提升國際物流便利度。推進并放通道建設，支持自貿試驗區所在城市的國際機場利用第五航權。提升航運管理服務效率，將《船舶營業運輸證》的部分管理事項，下放至自貿試驗區所在地省級部門。《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》推動長江上游航運樞紐建設。健全以長江干線為主通道、重要支流為骨架的航道網絡,優化干支流水庫群聯合調度，研究優化長江上游分段通航標準，加快長江上游航道整治和梯級渠化,全面暢通岷江、嘉陵江、烏江、渠江等。推進利澤、白馬、犍為、龍溪口、風洞子等航電樞紐建設。加強港口分工協作，構建結構合理、功能完善的港口群，打造要素集聚、功能完善的港航服務體系。組建長江上游港聯盟，加強與上海國際航運中心合作，推進港口企業加強合資合作，促進區域港口碼頭管理運營—體化。《關于做好跨周期調節進步穩外貿的意見》緩解國際物流壓力。鼓勵外貿企業與航運企業簽訂長期協議。引導各地方、進出口商協會組織中小微外貿企業與航運企業進行直客對接。支持金融機構在依法合規、風險可控前提下，利用普惠性金融政策，向符合條件的小微外貿企業提供物流方面的普惠性金融支持。行業經濟環境88%從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國海運行業的發展必然有很大的上升空間。經濟環境行業社會環境96%88%2015-2020年，全球海上原油運輸量先上升后下降。2018年運輸量為近幾年最高值。上升的主要原因是2018年原油供需兩端擔憂的重燃、且美國對伊朗制裁予以多國豁免、全球資本市場大跌拖累油價等，致使需求大幅上漲。2019年之后原油價格趨于平穩，運輸量回歸常態。2020年以來受到原油供需受到疫情重挫，經過初步估算，裝卸貨量均出現下滑態勢，分別為17.00億噸和20.20億噸。社會環境1《2020全球海運發展評述報告》數據顯示，2020年初，全球船舶運力總計達206194萬載重噸;其中干散貨船運力最強，運力達到87930萬載重量，油船位列第二，達到60116.3萬載重噸;其次是集裝箱船運力為27485.6萬載重噸。而油船運力增速最高，同比增長5.79%;其次是干散貨船相較于2019年初運力增長89%。綜合來看，油船和干散貨船是海運的主要運輸船舶類型，且以較快增速不斷增長中。社會環境2行業社會環境行業發展社會環境根據2020年發布的中國海員發展報告顯示，我國目前共有59.3萬人擁有國際航行海船船員注冊，較上一年增加了72萬人，這一上升趨勢從2016年開始延續至今。而目前持有國際航行海船適任證書的人數約為27萬人，其中3000總噸及以上的船長和大副分別為69萬人和17萬人，3000千瓦及以上的輪機長和大管輪分別為66萬人和02萬人，兩者在總體人數中的比例較小。而27萬人中在國際航運中較為活躍的人數占比僅為71%。由于疫情限制措施，全球經濟面臨壓力，供應鏈受影響嚴重，限制措施也使得中國主要港口承壓。2020年，不少境外港口呈現交通堵塞、集裝箱擁堵、船舶滯留等情況，船舶、車輛、集裝箱無法正常出入港口。美國長灘港港口外有大量船只等待入港卸貨。與之呈鮮明對比的是，我國今年疫情防控取得階段性成效，國內各港口始終保持安全、順暢、高效生產運營。在此處添加內容關鍵詞在此處添加內容③行業現狀分析行業現狀分析散貨船市場主要由大宗散貨及小宗散貨組成。鐵礦石、煤炭及谷物被分類為大宗散貨，占干散貨貿易的較大比例，占2021年全球散貨船總交易量的約62%。整體而言，全球散貨船交易量由2016年的48.88億噸增加至2021年的567億噸，復合年增長率為9%。國內的散貨船總交易量于2016年至2021年由18.09億噸增至227億噸，復合年增長率為5.17%。中國新造船價格指數是中國著名的行業指數，用于評價20家成員公司的造船價格發展情況，該等公司共計占我國造船業市場份額的約70%。該指數反映我國造船業的整體價格發展情況。2021年中國新造船價格指數大幅上漲，主要由于原材料成本持續上漲。例如，原油價格由2021年初的每桶約49美元上漲至2021年底的每桶約75美元。造船價格本質上反映航運業的供需動態，當航運業需求較低時，造船速度放緩，更多船舶閑置，反之亦然。因此，造船價格上漲可能表明對船舶的需求增加，從而為航運業帶來繁榮前景。行業現狀分析行業市場分析從全球海運貿易量來看，據統計，全球海運貿易量由2016年的205.5億噸增加至2021年的219.3億噸，復合年增長率為5.2%，2022年全球海運貿易量為226.54億噸。克拉克森海運指數通常被視為關鍵的航運晴雨表，顯示油輪、散貨船、集裝箱船及液化氣船等所有主要類型的船舶的加權平均收益。其屬于由克拉克森研究所管理的跨行業指數。據統計，克拉克森海運指數于2015年至2019年期間相對穩定。然而，自2020年年初新冠疫情爆發以來，克拉克森海運指數波動不已，特別是在油價下跌及全球實施封鎖措施所造成定價壓力的拖累下，該指數于2020年年初先是下跌，但隨后隨著經濟重新開放及集裝箱運輸需求增加致使海上貿易需求的激增而反彈并大幅上升。行業市場分析這些信息用以識別和界定市場營銷機會和問題，產生、改進和評價營銷活動，監控營銷績效，增進對營銷過程的理解。市場與企業之間的“共諧”。行業現狀分析波羅的海干散貨運價指數是衡量就運輸煤炭及鋼鐵等干散貨材料所支付平均價格的航運及貿易指數。從歷史上看，該指數于2015年至2019年期間在1,000點左右波動。與克拉克森海運指數類似，波羅的海干散貨運價指數于2020年初因COVID-19疫情期間實施的封鎖及限制而下降，但由于工業大宗商品需求上升以及經濟出現更廣泛的復蘇，該指數迅速反彈。隨著全國性疫情動態清零政策的實施，中國實施更嚴格的隔離措施，這影響了中國集裝箱港口的運營。因此，波羅的海干散貨運價指數于2021年下半年錄得溫和跌幅。近年來，全球海運服務業的總運力在各個板塊均實現顯著增長，主要是由于海上貿易量及海上運輸相應需求的增加。市場總規模由2016年的1813百萬dwt增長至2021年的2136百萬dwt，2016-2021年CAGR為3%。行業現狀分析行業現狀分析中國海運服務業市場規模（按船舶類型劃分）由于海運貿易量的增長，中國海運服務業于2016年至2021年間穩步增長，市場規模由2016年的245.1百萬dwt增長至2021年的308.8百萬dwt，CAGR為7%。海運貿易量雖然我國主要港口仍然開放，船舶繼續停靠，但擁擠程度正在加劇，部分船舶正改變路線以避免預期延誤。中國海運貿易量由2016年的682億噸增加至2021年的84億噸，CAGR為5.2%。于COVID-19爆發后全球貿易復蘇的推動下，2022年我國海運貿易量增長至85.7億噸。行業現狀分析近年來，為進一步推動海運行業發展，我國陸續發布了許多政策，推動海運企業轉型升級。完善海運企業治理結構，轉變發展理念，創新技術、產品和服務。加快兼并重組，促進規模化、專業化經營，提升抗風險能力和國際競爭力，如2022年國務院發布的《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃的通知》優化國際海運航線網絡布局，提高中韓陸海聯運效率，推動中歐陸海快線健康發展，擴大“絲路海運”品牌影響。在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化從應用領域來看，海運行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域海運產業處于快速增長時期，由于海運行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，海運市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展政策支持行業競爭促進行業正向發展商業應用領域不斷拓展供需平衡促進市場發展④行業制約因素及發展建議行業制約因素海運行業屬于領域中發展最快的細分領域之一，隨著海運的市場環境日趨成熟，行業競爭日趨激烈，行業存在一下下痛點：海運行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，海運行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，海運行業產品質量的監管難度加大行業監管難度大高端產品發展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，海運行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于海運行業的發展行業發展策略多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。海運行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為海運行業企業提供“凈利差”的盈利模式，海運行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的海運行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土海運行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范海運行業生產流程，并成立相關部門，對科研用海運行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證海運行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：海運行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土海運行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，海運行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。5行業競爭格局及發展趨勢行業競爭格局1中遠海控是間接控股股東中國遠洋海運集團核心產業中重要的組成部分，是專注于發展集裝箱運輸綜合物流供應鏈服務的上市平臺，集中了集裝箱航運及碼頭運營管理兩大板塊的優勢資源，且具備顯著的規模優勢。截至2022上半年，中遠海控旗下自營集裝箱船隊運力超過292萬標準箱，船隊規模繼續穩居行業第一梯隊。收入來看，據統計，截至2022年上半年中遠海運營業收入達到2108億元，同比增長536%，其中集裝箱航運業務收入為20776億元，同比增長585%，占營業總收入比重為98.3%。競爭格局1市場格局行業競爭格局2我國海運行業市場相對集中于市場知名度及品牌認知度較高的少數龍頭企業，按2021年國際航線運力計，