液體貯槽產業發展計劃

依托國內核電工程建設，行業企業在核泵和閥門國產化方面取得了可喜成績。消化和吸收AP1000屏蔽電動泵和屏蔽電機的設計與制造技術，現已完成全部課題研制工作，通過了國家核電的預驗收，并將完成兩臺追加主泵裝配與性能試驗。目前通過消化吸收再創新的自主品牌CAP1000核主泵已有訂單，未來5年將投入工程應用。我國自主品牌華龍一號核電機組主泵采用軸封泵。行業企業通過與國外技術合作，已全面掌握了軸封泵的設計、制造技術，并完成樣機的試驗和鑒定工作。根據國家核電重大專項的計劃安排和三代核電華龍一號特殊要求，行業重點閥門企業開展了新一輪的核電關鍵閥門攻關。AP1000和CAP1400三代核電主蒸汽隔離閥和爆破閥成功研制并在CAP1400示范工程、福清5/6號機組、防城港3/4和出口K2/K3項目上得到工程應用；主給水隔離閥，核一級的高壓楔式閘閥、止回閥、高Av值旋啟式止回閥和核二級電動彈簧式平行雙閘板閘閥等的成功研制填補了國內空白；高溫氣冷堆和示范快堆（快中子發應堆）主蒸汽隔離閥和納閥實現國產化；目前除核電先導式安全閥和部分調節閥、控制閥正在研制，三代核電泵閥已基本實現了國產化。影響空分設備行業發展的有利和不利因素（一）影響空分設備行業發展的有利因素隨著我國國民經濟的持續健康發展，國內煤化工、石油化工、冶金、天然氣等行業對空氣分離設備、液化天然氣裝置等深冷技術裝備的需求量持續上升。長期來看，我國尚處于工業化進程的中期階段，將繼續沿新型工業化道路發展，結構調整、產業升級、節能減排及環境保護的發展方向將為空氣分離設備、液化天然氣裝置等提供良好的宏觀環境。我國煤炭資源豐富，石油及天然氣資源貧乏。隨著國際能源短缺以及我國對環境保護的日益重視，清潔煤利用成為我國一項長期的能源戰略。空分產品的主要用途逐步從冶金、化肥及石油化工等企業轉向以煤炭代替石油的新興煤化工領域，以及以煤炭為主要能源的傳統工業行業的節能、環保技術改造。這為空分產品的使用創造了一個巨大的新興市場。根據對我國煤化工、鋼鐵、電力、化肥、石油化工等主要空氣分離設備使用行業的發展趨勢預測，我國空氣分離設備在未來一個時期內的總體市場需求仍將保持穩定增長。天然氣液化工廠作為天然氣行業的重要上游領域，其發展情況受天然氣行業直接影響。近年來，我國陸續出臺多項旨在推動天然氣行業整體發展的產業政策《天然氣發展十三五規劃》把加強勘探開發、增加國內資源供給、加快天然氣管網建設、加快儲氣設施建設提高調峰儲備能力等作為下階段天然氣行業發展的重點任務之一；《國家發展改革委員會關于調整天然氣價格的通知》提出天然氣價格應當按市場化取向，建立反映市場供求關系的動態調整機制；《天然氣利用政策》則明確將提高天然氣在一次能源消費結構中的比重作為能源發展目標，優先鼓勵包括城市燃氣（城鎮居民炊事、生活熱水、公共服務設施、天然氣汽車等）、工業燃料等在內的天然氣利用項目。長期來看天然氣行業整體的發展前景良好，從而將對應用于該領域的天然氣液化裝置提供長期、持續的市場需求，對本行業的發展構成積極影響。我國空氣分離設備制造行業雖然起步較晚，進入本世紀后，才開始向產品大型化方向發展，但在產品流程設計等核心技術方面發展速度較快，已經達到國際先進水平。隨著我國工業總體發展水平的不斷提升，以及各工業領域技術水平、生產設備的更新換代，各工業領域對于深冷技術設備的綜合效能也提出了越來越高的要求，這也必然導致老空分設備的淘汰，提高空分設備更新換代的需求。目前我國在以煤炭為主要能源的傳統行業，重點推廣的節能、環保新技術，如鋼鐵行業的熔融還原煉鐵技術、富氧冶煉技術，電力行業的IGCC技術、富氧發電技術等。從根本上講，以上技術都是通過利用氧氣作為氧化劑實現煤轉化，以煤轉化后的產品作為化工原料，實現對石油原料的替代，或者將煤轉化后的產品作為清潔能源，如天然氣等，實現提高燃燒效率、降低環境污染的目的，以上這些技術都需要空氣分離設備提供大量的氧氣產品。近年來，空氣分離設備在醫療、電子、航空航天、新能源電池、光纖光纜、多晶硅等新興行業的應用不斷拓展，除傳統的氧氮產品需求增加以外，He、Ne、Kr、Xe等稀有氣體有越來越多的需求，這表明深冷技術設備的應用領域得到持續拓展，需求規模迅速擴大，表明各工業領域對深冷技術設備的認可度逐漸提升，為深冷技術設備的大規模推廣應用奠定了良好的基礎。（二）影響空分設備行業發展的不利因素1、空分設備行業基礎薄弱我國空氣分離設備、液化天然氣裝置等深冷裝備制造行業起步較晚，雖然整體發展很快，但產品生產能力，尤其是部分組成部機的生產能力發展滯后，導致我國大型成套空氣分離設備、天然氣液化裝置的部分組成部機需依靠進口，生產能力不能滿足我國經濟發展的需要。與境外同行相比，國內廠商普遍存在裝備落后、規模偏小、產能不足、融資能力偏弱等問題，以上瓶頸對行業發展構成一定的制約。2、空分設備行業專業人才短缺本行業綜合了化學工程、精餾、制冷、化工設備、結構力學、流體力學、系統控制等基礎理論以及鍛壓、焊接、表面處理等制造技術，須具備綜合技術能力，對專業人才的技術要求非常高。而深冷技術裝備制造業發展相對較晚，行業內具備綜合技術能力的人才數量不多。人才短缺制約了本行業的高質量發展。3、空分設備行業國際復雜經濟形勢的風險和影響當前，世界經濟環境復雜多變，中美關系極度惡化，全球范圍的新冠疫情持續蔓延，給未來的經濟發展帶來很多的不確定性，對空分設備制造業的市場發展造成較大的影響。與此同時，我國已進入高質量發展階段，制度優勢明顯，治理效能提升，以國民經濟暢通循環為主，國際國內雙循環的市場導向為通用機械行業的發展帶來新的挑戰。十四五時期困難與希望同在，挑戰與機遇并存。近年來，國際格局和經濟環境發生了巨大變化，全球經濟形勢呈現局部動蕩。美國發起的貿易摩擦持續蔓延且不斷升級，國際經濟與貿易格局面臨重構，全球商業信心減弱，經濟增長全面放緩。以美國為首的西方國家這種逆全球化傾向將對我國制造業的國際競爭力造成較大負面影響，并嚴重威脅我國產業鏈安全。空分設備行業承擔著國民經濟主要能源領域諸多關鍵技術裝備的配套任務，多年來對石油石化、電力、煤化工、天然氣、冶金等領域的重大裝備基本實現了國產化，但目前仍有少量如壓縮機、膨脹機等高端部機依賴國外進口，成為影響我國空分設備行業未來高質量發展的較大隱患。新冠疫情給我國的經濟發展帶來更多的不確定性。由于全球疫情的不斷蔓延和局部失控，世界經濟面臨較大衰退風險，市場的恐慌情緒不斷升級，貿易、經濟脫鉤不斷出現，全球產業鏈格局將在動蕩中不斷出現變化。從宏觀層面看，全球化疫情將從需求端、供給端對我國空分設備制造業造成多維度沖擊。面對今后常態化的疫情防控，空分設備行業在保障防疫與生產并舉的同時，從階段性危機和困境中尋求機遇，推進產業結構優化升級，增強應對外部挑戰的能力。主要應用領域市場需求（一）石油石化石油石化產業是國民經濟的重要基礎產業，直接關系到國家經濟的健康發展和社會穩定。伴隨著國民經濟的快速增長，我國石油消費量逐年遞增，目前已成為世界上僅次于美國的石油消費大國。數據顯示，2020年，國內原油表觀消費量7．36億噸，比上與此同時，國內煉油能力持續較快增長，2020年總能力升至8．9億噸/年；石油加工量達6．7億噸，同比增長3．4%。隨著各地區在建大型煉化項目的相繼投產，原油加工能力將持續增加，預計2025年我國煉油能力將達到10．2億噸/年，超越美國成為世界第一大煉油國。供需對比，足見我國煉油能力過剩、成品油市場供大于求的狀況日益加劇，未來繼續優化產業結構、加快產業布局將成為石化產業高質量運行的重要課題。七大基地的配套建設及競爭主體多元化發展，帶動了石化全產業鏈躍進式擴能，加之中石化投資2000億打造茂湛、鎮海、上海、南京4個世界級煉化基地，多重利好驅動，十四五期間將成為石油石化產能集中釋放期。大型煉化一體化裝置、丙烷脫氫裝置、聚烯烴、PX裝置等會呈現出集中建設、集中投產勢態。預計十四五末，我國原油一次加工能力將超過9億噸/年，煉油裝置能力達到2000萬噸/年，乙烯裝置能力達到150萬噸/年；乙烯總產能將超過6500萬噸；丙烯總產能將達到5600萬噸；聚乙烯產能將達到4190萬噸，聚丙烯產能將超過3500萬噸；PX產能將達到4400萬噸，乙二醇產能將達到2200萬噸；對二甲苯產能將達到3200萬噸，聚氯乙烯產能將超過2700萬噸。（二）煤炭深加工我國是產煤大國，目前探明可采儲量1145億噸，排名世界第三，在中國化石能源總儲量中煤炭資源儲量占據94%，而石油和天然氣僅分別為5%和1%，在中國的能源消費中，煤炭一直占據主導地位。近年來，由于傳統煤化工產能過剩以及原油價格的一路走低，加之中國圍繞碳中和目標制定的一系列發展方向，煤炭消費未來將進入下降趨勢。但限于我國多煤少油少氣的自然條件，適度發展煤炭深加工產業，通過新型煤化工獲得石油替代品解決油氣不足，仍然是國家能源戰略技術和產能儲備的必然舉措。國家《煤炭深加工產業示范十三五規劃》在明確煤炭深加工產業發展定位的同時，也為未來煤炭清潔高效利用指明了方向。《規劃》涵蓋了煤制油、煤制天然氣、低階煤利用、煤制化學品、煤與石油綜合利用等6方面，包括14個示范項目和約25個儲備項目，年投資規模近千億元。大型煤氣化、加氫液化、低溫費托合成、甲醇制烯烴技術將進一步完善；百萬噸低階煤熱解、50萬噸級中低溫煤焦油深加工、10億立方米級自主甲烷化、百萬噸級煤制芳烴等技術將完成工業化示范。目前已規劃的項目限于各種原因已投資建設的較少，可能會陸續啟動。預計十四五末，我國煤制油、煤制天然氣、低階煤分質利用產能將分別達到1800萬噸/年、250億立方米/年和2500萬噸/年。多年來我國現代煤化工技術、工藝、裝備都取得了長足進步，關鍵技術水平躍居世界領先地位;但目前產業整體仍處于升級示范階段，尚不完全具備大規模產業化的條件。十四五期間，大型先進煤氣化技術、煤制油、煤制天然氣、低價煤分質利用、煤炭綜合利用等關鍵技術和設備要取得工業化突破。通用機械行業關鍵設備：如12萬Nm3/h以上的特大型空分裝置、大型氣體壓縮機、膨脹機、各類煤化工泵（兩相流泵、進料泵、甲醇泵）和千萬噸級工藝泵以及耐腐蝕高溫高壓差調節閥等特殊閥門，要實現國產化研制和應用。（三）油氣及管線集輸近年來隨著全球向低碳能源的轉型，天然氣地位進一步提升，2020年我國天然氣消費量3253．6億平立方米，占一次能源消費的8．5%，對外依存度為42%，預計2030年天然氣消費量將達6000億立方米，對外依存度將超過50%。2030年前后天然氣將可能超越煤炭成為全球第二大能源。國家發改委、國家能源局聯合發布的《中長期油氣管網規劃》指出，對天然氣進口通道要堅持通道多元、海陸并舉、均衡發展的原則，預計到2025年基本形成海陸并重的通道格局。屆時全國油氣管網規模達到24萬公里，其中原油、成品油、天然氣管道里程分別為3．7、4．0、16．3萬公里，原油管道進口能力1．07億噸，原油海上進口能力6．6億噸，其中天然氣消費規模不斷擴大，預計2030年天然氣消費量將達6000億立方米，儲運能力明顯增強，并形成主干互聯、區域成網的全國天然氣基礎網絡；同時在全國范圍內逐漸形成東北、華北、西北、西南、中西部和中東部等六大儲氣調峰中心，加快地下儲氣庫建設，到2025年實現地下儲氣庫工作氣量達到300億立方米，預計2030年將超過400億立方米。該規劃指明了我國天然氣管網發展方向，進一步明確了天然氣管道和儲氣庫的建設目標。十四五末，天然氣在能源消費比例中將達到12%，初步建成國家油氣管網的全覆蓋。這將給油氣集輸（包括常規天然氣、頁巖氣、煤層氣及液化天然氣）及儲運等產業帶來廣闊的市場。1、頁巖氣開采隨著減少煤炭消費，增加清潔能源使用的行為理念不斷推廣深化，以頁巖氣為代表的非常規清潔能源逐漸受到重視。而我國豐富的頁巖氣儲量更是為整個行業發展提供了一個極佳的條件。數據顯示，目前我國頁巖氣儲量高達31．6萬億立方米，遙遙領先世界其他國家。未來我國頁巖氣產業將會加快發展，海相、陸相及海陸過渡相頁巖氣開發均獲得突破，新發現一批大型頁巖氣田，并實現規模有效開發，2030年實現頁巖氣產量800-1000億立方米。2、煤層氣開采我國煤層氣資源豐富，統計數據顯示，我國埋深2000m以上淺煤層氣地質資源量約36．8萬億立方米，主要分布在華北和西北地區。十三五期間新增煤層氣探明地質儲量4200億立方米，建成2-3個煤層氣產業基地，煤層氣（瓦斯）抽采量達到240億立方米。中國煤層氣產量規模在即將突破百億立方米的基礎上，預測在2025年將達到145億立方米左右。3、天然氣液化及天然氣接收隨著LNG生產技術的進步，天然氣交易除依靠管網的傳輸，還可以液化天然氣（LNG）貿易形式走向全球。2020年全球LNG貿易量創新高，達到3．6億噸，連續多年保持穩健增長，預計2030年全球LNG的需求量將達4．5億噸。而國際上大型LNG項目一般工程投資額高，市場潛力巨大。同比增長11%。雙碳背景下，LNG需求將繼續增長，預計將很快超過日本成為全球第一大LNG消費國。十四五期間，天然氣進口能力1500億立方米，天然氣（含LNG）儲運能力400億立方米，液化天然氣接收站新建待建30座以上，接收能力達到1．5億噸/年，城市化利用發展迅速，液化天然氣綜合性利用市場巨大。通用機械中的壓縮機、泵、閥門等重點產品在油氣集輸管線領域應用廣泛，十四五期間，無論在天然氣、頁巖氣、煤層氣，還是在LNG液化及接收站領域，通用機械行業企業都有較大的市場發展空間。天然氣液化（LNG）裝備為保障國家能源安全，滿足城市燃氣互聯互通的要求，受國家能源局委托，以300萬噸/年液化天然氣接收站配套設備設計制造要求為依據，中國通用機械工業協會和中石油昆侖能源共同組織開展LNG關鍵設備國產化攻關。關鍵設備國產化工作涉及各類高、低壓潛液泵，裝卸料臂、低溫BOG壓縮機、ORV開架式汽化器、各類大口徑、高壓低溫閥門等，均取得了顯著成效。泵行業企業攻克了LNG各類低溫泵的關鍵技術，研制的中小型LNG潛液泵、LNG罐內泵、小型液力透平、LNG多級泵、LNG船用泵在LNG液化廠、接收站、調峰站等裝置成功應用。在國產化示范項目、我國首座百萬噸級國產化液化天然氣工廠—湖北黃崗500萬方/天LNG項目中，丙烯、乙烯、甲烷三大冷劑壓縮機均為國內制造，項目的成功投運，對于拓展國外天然氣液化市場具有重要意義。空分設備行業競爭格局和市場化程度深冷技術行業的市場化程度較高。從全球來看，美國、德國、法國等國家整體技術水平較高，經過一百多年的發展，涌現出德國林德集團、法國液化空氣集團、美國空氣產品企業等集深冷技術研究、設備制造和工程安裝及工業氣體生產、銷售為一體的大型跨國企業集團，其年銷售額均較高，市場集中度整體較高。從國內來看，深冷技術行業從上世紀80年代開始隨著我國工業氣體行業及下游應用領域的發展而呈現快速發展，行業整體市場化程度較高，空分設備的市場參與主體既包括德國林德集團、法國液化空氣集團、美國空氣產品企業等跨國企業集團，也包括杭氧股份、四川空分、開封空分等國內知名企業；LNG裝置的市場參與者主要為四川空分、中泰股份、蜀道裝備等國內知名企業。目前，國內企業的技術水平已和跨國企業集團接近，部分技術領域達到國際先進水平，并憑借政府的國產化政策支持以及價格優勢在國內市場占有相當的市場份額。空分設備行業行業下游應用及發展前景（一）空分設備行業下游應用及發展前景化工和冶金行業是空分設備的最大應用市場。按制氧容量計算，化工和冶金行業分別約占2020年新生產設備制氧容量的53．27%和38．95%，電子工業大約占0．39%，工業氣體批發零售大約占6．65%，食品加工、航天航空、醫療、環保等行業大約占0．74%的市場。1、空分設備化工行業應用及發展前景化工行業是空分設備最大的市場，主要包括石油化工、現代煤化工、化肥與合成氨、化工材料等。2020年行業共計生產各類應用于化工行業的空分設備61套，折合制氧量208．82萬m3/h，占2020年新生產設備制氧總容量的53．27%。在化工行業內，按制氧量計算，石油煉化一體化、現代煤化工項目配套的空分設備占比最大，配套的大型、特大型空分設備數量最多。由于我國煤炭資源豐富，石油及天然氣資源貧乏，因此煤轉化是我國一項長期的能源戰略，這為氧氣產品的使用創造了一個巨大的新興市場，相應的也為空氣分離設備，尤其是特大型空氣分離設備的發展提供了良好的市場機遇。煤化工產品包括焦炭、合成氨、電石、甲醇等傳統煤化工產品以及煤制油、烯烴、二甲醇等現代煤化工產品。目前我國傳統煤化工已進入成熟期，主要產品產能均已過剩；而現代煤化工進入快速發展期。現代煤化工是空分設備尤其是大型、特大型空分設備的重要應用領域。2020年生產配套煤化工項目的空分設備共計9套，其中2萬等級1套、3萬等級1套、6萬等級2套、10萬等級3套，另有多套在建或投產。高油價帶來的套利空間，以及國家能源安全的需求，催生現代煤化工的繁榮。尤其是十二五以來的十年間，以煤制油、煤制氣、煤制甲醇—烯烴、煤制芳烴、煤制乙二醇等為代表的現代煤化工項目快速建設，產能急劇擴大，且不斷向大型化、材料一體化方向發展。十三五期間，現代煤化工被定位為國家能源戰略技術儲備和產能儲備，國家產業政策明確指出十三五現代煤化工繼續處于升級示范階段，《現代煤化工十三五發展指南》要求到2020年，形成煤制油產能1，200萬t/a、煤制天然氣產能200億Nm3/a、煤制烯烴產能1，600萬t/a、煤制芳烴產能100萬t/a、煤制乙二醇產能600萬至800萬t/a。截至2019年底，我國已建成8個煤制油項目（實際投產7個），項目產能共計906萬t/a；5個煤制天然氣項目，項目產能共計77．65億Nm3/a。代表性低階煤分質利用項目產能1，000萬t/a，32個煤制烯烴及甲醇制烯烴項目產能1，362萬t/a，24個煤制乙二醇項目產能685萬t/a。十四五時期是現代煤化工高質量發展的穩妥創新示范階段，預計到2025年，煤制油產能將達到1，500萬噸/a，煤制氣達到110億立方/a。低階煤分質利用年轉化煤炭3，000萬噸，煤制烯烴（不含甲醇制烯烴）增長至1，050萬噸，煤制乙二醇增加至1，000萬噸，但煤制乙醇、煤制芳烴、煤制氫預計難以建成規模產能。石油化工、石油煉化行業是空分設備尤其是大型、特大型空分設備的另一重要應用領域。2020年配套石油煉化一體化項目的7萬及以上等級空分有9套，并有多套在建或投產。傳統的石油煉化行業以獲得油品為主，副產大量化工原料，裝置工藝過程簡單、對氧氮產品的需求相對較少，為應對日益激烈的市場競爭，現代煉化行業朝著規模化、集約化、一體化方向發展，在得到油品的同時，還能獲取烯烴、芳烴等高附加值產品。當前我國煉化行業發展出油品+乙烯+聚烯烴產品的煉油乙烯一體化、煉油芳烴一體化及煉油乙烯芳烴一體化等模式。其中制氫、合成烯烴、廢氣回收利用等環節增加了氮氧氣的需求，而且隨著裝置規模的不斷大型化，單一煉化項目的產能動輒以千萬噸計，氮氧氣需求激增，甚至達到數十萬立方米/小時，因此大型煉化一體化項目成為大型、特大型空分設備的重要應用領域。十三五以來，我國在沿海地區新規劃建設大連長興島（西中島）、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產業基地，恒力、榮盛、桐昆、盛虹等民營企業，埃克森美孚、巴斯夫、SABIC等外資企業，以及中石化、中石油、中化、各省市所屬地等紛紛在煉化產業布局，競相新建或者改擴建煉化一體化項目。十四五期間，預計中國仍將有多個千萬噸級煉廠建成投產，預計2025年中國煉油能力將達約10億噸/年，屆時將超過美國成為世界第一大煉油國。國內油品需求有望在2025年前后達峰，預計屆時國內成品油將有8，200萬噸/年的盈余，保守估計煉油能力將過剩1．6億噸/年。預計2025年乙烯產能將從目前的3，478萬噸達到6，100萬噸，2035年左右實現乙烯消費峰值約8，700萬噸/年，達到人均乙烯消費當量60千克/年。十四五期間，煉油行業將進入去產能、補短板調整期，利潤率將進入下滑通道，乙烯工業則從成長期進入成熟期。十四五期間的煉化行業減油增化是轉型重要方向，預計對空分設備還將保持較為強勁的需求。化肥行業和非化肥用合成氨是化工行業中空分設備的重要應用領域。2020年應用于化肥及合成氨領域的空分設備共計6套，其中9萬等級的1套，8萬等級1套。化肥和合成氨行業應用大型、特大型空分設備，主要用于產能置換及節能改造需要。近年來，江蘇華昌化工、河南心連心化肥、山東魯西化工、山東華魯恒升等大型企業不斷進行技改，在降低產品成本方面取得了較好效果。這些企業的成功技改引領了中小化肥企業紛紛向新型煤制合成氨技術升級，進行產能置換。2018年以來，與化肥行業相關的多項利好政策出臺，如《關于深化增值稅改革有關政策的公告》《關于2020年進口暫定稅率等調整方案的通知》《禁止環保一刀切工作意見》等，促進化肥行業的發展，帶來了新一輪的投資。預計十四五期間空分設備在化肥及合成氨工業中的應用仍主要依賴結構調整，退城進園產能置換，新型煤氣化技術替代和企業兼并重組產能聚集。2、空分設備冶金行業應用及發展前景鋼鐵及有色金屬冶煉是空分設備的傳統重點用戶。2020年為鋼鐵、有色冶煉行業配套的空分設備57套，占總套數的36．81%，制氧容量152．68萬m3/h，占制氧總容量的38．95%。十三五以來，供給側結構性改革推動鋼鐵及有色金屬冶煉行業效益明顯改善，設備改造升級加速，冶金型空分設備需求增多，旺盛需求行情延續至今。近幾年冶金型空分設備也出現了大型化發展的趨勢，6萬等級以上的空分設備應用越來越多。2020年我國粗鋼產量達到10．53億噸，同比增長5．2%，生鐵產量8．88億噸，同比增長4．3%，鋼材13．25億噸，同比增長7．7%。我國鋼鐵產能雖存在嚴重過剩，國家出臺產業政策嚴控新增鋼鐵冶煉產能，但隨著我國消費升級、基礎設施建設需要，鋼鐵作為強國根基，預計未來五年甚至更長的一段時間內，粗鋼消費仍將呈穩定增長態勢，平均在11-12億噸左右。因此對空分設備的需求將在一定時期內穩步增長，特別是我國鋼鐵產業實施產能置換將成為未來鋼鐵行業去產能的首要途徑，將帶來空分設備的采購高峰。一般而言，每百萬噸鋼產能需配備1．2萬m3/h至1．5萬m3/h的空分設備，僅計算全國72家參與鋼鐵產能置換企業新建項目—擬分別新建煉鐵、煉鋼產能9，453萬噸、11，768．3萬噸，對應約254．66—318．32萬m3/h的用氧需求，對應8．3萬m3/h規格的空分設備約30—38套，空分設備投資總額約為81—102．6億元。特種氣體是工業氣體中的一個新興門類，是隨著近年來國防工業、科學研究、自動化技術、精密檢測，特別是微電子技術的發展而發展起來的，特種氣體廣泛應用于集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜、新能源汽車、航空航天、環保、醫療等領域。近年來，隨著下游應用領域的逐步擴展，特種氣體的品種也與日俱增，據不完全統計，現有單元特種氣體達260余種，特種氣體已成為高科技應用領域不可缺少的基本原材料。特種氣體從應用領域上分為電子氣體、高純氣體、標準氣體。隨著非低溫氣體分離技術（吸附、膜分離）、混配技術和提純技術的發展，更多的特種氣體產品將逐步走向市場，新增空分設備的市場需求。（二）LNG裝置行業下游應用及發展前景據中國天然氣發展報告（2021）數據，新冠疫情嚴重影響全球范圍產品生產與貿易，2020年，世界天然氣消費量3．82萬億立方米，同比下降2．3%。國際能源署（IEA）、BP等機構預測：2035年左右，天然氣將超過煤炭成為第二大能源。我國《天然氣發展十三五規劃》則明確提出：以提高天然氣在一次能源消費結構中的比重為發展目標，大力發展天然氣產業，逐步把天然氣培育成主體能源之一，構建結構合理、供需協調、安全可靠的現代天然氣產業體系；十三五要抓好大氣污染治理重點地區等氣化工程、天然氣發電及分布式能源工程、交通領域氣化工程、節約替代工程等四大利用工程，天然氣占一次能源消費比重力爭提高到10%左右。在以上國家大力推廣清潔能源應用、實施節能減排防治大氣污染的政策推動下，天然氣基礎設施建設及LNG市場應用的推廣面臨巨大的發展機遇。受油改氣、煤改氣工程減少的影響，2019年我國天然氣消費增速穩中趨緩，國內天然氣產量增加，對外依存度有所下降，但氣源緊張局面沒有明顯改善，仍需要大量口，且進口氣以LNG為主，限制了天然氣設備的市場需求，增加了氣化及儲運設備的需求，2019年天然氣、煤層氣等液化設備市場仍以30萬立方以下的小規模設備為主，多用于調峰。2019年12月，國家石油天然氣管網集團正式掛牌成立，其主要職責是負責全國油氣干線管道、部分儲氣調峰設施的投資建設。國家管網的成立，對油氣管網實行統一管理后，大型天然氣液化設備會進一步減少，但對于管網沿線及城市工業園區的中小型調峰站建設會增多，預計未來幾年圍繞國家管網及燃氣調峰站的建設，會給中小型天然氣液化設備帶來一定市場空間。十四五行業發展面臨的形勢全球范圍的新冠疫情尚未結束，給未來的經濟發展帶來很多的不確定性，可能對制造業今后的市場發展造成較大的影響。與此同時，我國已進入高質量發展階段，制度優勢明顯，治理效能提升，以國民經濟暢通循環為主、國際國內雙循環的市場導向為通用機械行業的發展帶來新的挑戰。十四五時期困難與希望同在，挑戰與機遇并存。行業標準化水平得到提高十三五期間，通用機械行業的標準化水平得到普遍提升，制修訂一大批國家標準、行業標準，特別是團體標準的制定和實施，為行業健康發展發揮了重要的作用。通用機械重點行業標準化體系進一步完善。十三五期間，泵行業制修訂標準28項，其中國家標準12項，行業標準16項。目前泵專業領域的現行標準對現有各類泵的覆蓋率達到95％以上。閥門行業制修訂標準63項，其中國家標準12項，行業標準51項。風機行業的標準經過40余年發展，目前國家、行業和地方標準已有70余項，形成了覆蓋經濟社會各領域、風機產銷各環節的標準體系。十三五期間壓縮機行業制修訂標準40項，其中國家標準9項，行業標準化31項，形成了既有主導產品標準、又有配套的測試方法標準及輔助的零部件和材料標準的相對齊全的標準體系。空分設備行業十三五期間完成44項國家及行業標準的制修訂任務，其中已批準發布39項，含國家標準6項，行業標準32項，國際標準1項。減變速機行業目前共有減變速機專業及相關齒輪等標準119個，其中國家標準10項，行業標準107項，團體標準2項。分離機械行業共有國家標準19項，行業標準71項，團體標準4項；主要產品的標準覆蓋率超過90%。在國際標準轉化方面，目前與壓縮機及凈化技術相關的國際標準共27項，已轉化為我國標準22項，已列入計劃正在轉化的4項。所有采標標準均為修改采用，水平與相應的國際標準相當。與泵相關的國際標準共21項，其中已轉化為我國國家標準16項，已列入計劃且正在轉化的5項。與閥門相關的國際標準共24項，已轉化為我國國家標準17項，已列入計劃且正在轉化的1項。由于采標項目分別是等同或修改采用，因此水平與相應的國際標準相同。另外通用機械行業標準化走出去也初見成效，風機行業積極參與行業相關國際標準化制修訂工作，風機行業標委會承擔了國際標準化組織ISO/TC117技術委員會對口的標準化技術業務工作，并成功承辦了第30次國際標準化ISO/TC117會議，加強了與國際標準化的交流與合作，提高了我國風機行業實質參與國際標準的能力。在國家各項相關政策引導下，通用機械行業大力發展團體標準，建立了團體標準工作兩級管理機制，制定發布了《中國通用機械工業協會團體標準管理辦法（試行）》等一系列管理制度文件，提出了團體標準工作遵循的原則和標準體系，并本著高起點規范化的原則組織各專業行業積極開展團體標準制訂和宣貫實施工作，取得了顯著成效。中通協在全國團體標準信息平臺已經公告發布22項團體標準，其中《壓縮空氣站能效分級指南》《整體式高速齒輪傳動裝置通用技術規范》分別獲評工信部2019、2020年度百項團體標準示范應用項目。目前已經立項正在制訂中的團體標準30余項。團體標準依據管理機制方面的優勢，對快速滿足市場需要、填補標準空白發揮了重要作用。目前通用機械行業基本形成了以國家標準、行業標準、團體標準為核心，涵蓋了基礎標準、產品標準、試驗方法及檢驗方法標準、安全標準、能效標準等主要標準類別的標準化體系。為通用機械產品的設計、制造、安全生產、試驗、質量檢驗、能效考核等提供了技術依據，為產業的發展起到了技術支撐作用。通用機械行業的標準體系已相對穩定，技術水平達到當前國際通用技術水平。基本可以滿足國內電力、石油、化工、冶金、城市建設、國防等國民經濟各領域所需通用機械產品的生產需求和發展需要。在新的經濟發展環境中，創新驅動發展和知識產權戰略越加得到充分的重視。通用機械行業企業不斷提升自主創新能力，發揮知識產權激勵創新作用，開發新技術、新產品、新工藝，形成越來越多的專利技術，為行業技術進步與發展發揮了重要的促進作用。企業在知識產權保護方面的意識更加強化，申報與獲得專利授權、軟件著作權等知識產權數量大幅增長，發明專利的數量及占專利總數的比例逐年提升，行業專利水平得到顯著提高。通用機械行業的《一種大直徑三元葉輪的銑制方法》、《一種循環氣壓縮機葉輪的熱處理工藝》及《大型離心壓縮機試壓機殼及其試壓方法》等發明專利榮獲第十九屆中國專利獎。部分行業企業取得知識產權管理體系認證證書，標志著知識產權管理水平邁上一個新的臺階，由粗放式管理邁向規范化、標準化、流程化管理。行業發展存在的主要問題通用機械行業逐步從高速發展走向平穩增長，在重大技術裝備國產化和轉型升級發展等各方面取得了長足的進步。但同時仍存在一些問題和短板，制約了行業的持續健康發展。行業整體技術創新能力仍比較薄弱，不能完全滿足國民經濟各領域高端先進技術發展的需要；以企業為主體的研發能力水平不足，特別是在行業中數量占比較大的中小型企業表現尤為突出。創新能力不強主要表現在：一是部分重大裝備中的高端產品技術研發始終處于跟隨性研發的被動局面，不具備前瞻性、主動性研發能力；二是尚有不少企業創新意識和技術基礎薄弱，缺乏關鍵核心技術，導致企業以低端產品賴以生存，利潤空間微薄，持續高質量發展能力很弱；三是行業專利數量雖多但發明專利占比小，特別是缺乏市場引領性的高質量發明專利，專利技術轉化為生產力的能力不強。行業發展的重點任務（一）強化產業基礎研發能力進一步完善產業創新體系，提升整體創新能力，依托高等學校、科研院所和具有行業優勢的企業，推進體制機制健全、資源共享優勢互補、具有較強技術推廣能力的產業技術研發平臺建設。結合當前產業發展的基礎薄弱環節及制約