BUSSNESS2023-2025年中藥材產業現狀與市場前景分析報告目01中藥材行業綜述02中藥材行業環境03中藥材行業現狀04行業制約因素及發展建議錄05行業發展趨勢①中藥材行業綜述行業定義、行業發展歷程、行業產業鏈定義中藥材指在漢族傳統醫術指導下應用的原生藥材，用于治療疾病。一般傳統中藥材是指在一特定自然條件、生態環境的地域內所產的藥材，因生產較為集中，栽培技術、采收加工也都有一定的講究，以致較同種藥材在其他地區所產者品質佳、療效好。產業鏈上游分析中藥材行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，中藥材行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈上游產業鏈中游分析中藥材行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于中藥材企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈中游產業鏈下游分析中藥材行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產業鏈下游②中藥材行業發展環境政治環境、經濟環境、社會環境行業主要政策《“十四五”中醫藥發展規劃》支持珍稀頻危中藥材人工繁育。制定中藥材采收、產地加工、野生撫育及仿野生栽培技術規范和標準。完成第四次全國中藥資源普查，建立全國中藥資源共享數據集和實物庫，并利用實物樣本建立中藥材質量數據庫，編纂中國中藥資源大典。加強道地藥材生產管理:制定發布全國道地藥材自錄，構建中藥材良種繁育體系。健全中藥材種植養殖、倉儲、物流、初加工規范標準體系。鼓勵中藥材產業化、商品化和適度規模化發展，推進中藥材規范化種植、養殖。鼓勵創建以中藥材為主的優勢特色產業集群和以中藥材為主導的農業產業強鎮。制定實施全國中藥飲片炮制規范，繼續推進中藥炮制技術傳承基地建設，探索將具有獨特炮制方法的中藥飲片納入中藥品種保護范圍。加強中藥材第三方質量檢測平臺建設。研究推進中藥材、中藥飲片信息化追溯體系建設，強化多部門協同監管。加快中藥制造業數字化、網絡化、智能化建設，加強技術集成和工藝創新，提升中藥裝備制造水平，加速中藥生產工藝、流程的標準化和現代化。《中藥材生產質量管理規范》鼓勵中藥飲片生產企業、中成藥上市許可持有人等中藥生產企業在中藥材產地自建、共建符合本規范的中藥材生產企業及生產基地，將藥品質量管理體系延伸到中藥材產地。《關于印發“十四五”推進農業農村現代化規劃的通知》促進果菜茶多樣化發展。發展設施農業，因地制宜發展林果業、中藥材、食用菌等特色產業。《“十四五”醫藥工業發展規劃》重點發展頻危藥材人工繁育技術，優質中藥材種子種苗技術，中藥材無公害種植、養殖技術，中藥生產質量控制技術，符合中藥特點、基于病證特點的制劑形式和給藥技術，構建以高質量中藥材為目標的栽培技術體系。加強短缺藥品、原料藥領域反壟斷執法，制定實施原料藥領域反壟斷指南。行業主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《關于印發“十四五”推進農業農村現代化規劃的通知》促進果菜茶多樣化發展。發展設施農業，因地制宜發展林果業、中藥材、食用菌等特色產業。《“十四五”中醫藥發展規劃》支持珍稀頻危中藥材人工繁育。制定中藥材采收、產地加工、野生撫育及仿野生栽培技術規范和標準。完成第四次全國中藥資源普查，建立全國中藥資源共享數據集和實物庫，并利用實物樣本建立中藥材質量數據庫，編纂中國中藥資源大典。加強道地藥材生產管理:制定發布全國道地藥材自錄，構建中藥材良種繁育體系。健全中藥材種植養殖、倉儲、物流、初加工規范標準體系。鼓勵中藥材產業化、商品化和適度規模化發展，推進中藥材規范化種植、養殖。鼓勵創建以中藥材為主的優勢特色產業集群和以中藥材為主導的農業產業強鎮。制定實施全國中藥飲片炮制規范，繼續推進中藥炮制技術傳承基地建設，探索將具有獨特炮制方法的中藥飲片納入中藥品種保護范圍。加強中藥材第三方質量檢測平臺建設。研究推進中藥材、中藥飲片信息化追溯體系建設，強化多部門協同監管。加快中藥制造業數字化、網絡化、智能化建設，加強技術集成和工藝創新，提升中藥裝備制造水平，加速中藥生產工藝、流程的標準化和現代化。《中藥材生產質量管理規范》鼓勵中藥飲片生產企業、中成藥上市許可持有人等中藥生產企業在中藥材產地自建、共建符合本規范的中藥材生產企業及生產基地，將藥品質量管理體系延伸到中藥材產地。《“十四五”醫藥工業發展規劃》重點發展頻危藥材人工繁育技術，優質中藥材種子種苗技術，中藥材無公害種植、養殖技術，中藥生產質量控制技術，符合中藥特點、基于病證特點的制劑形式和給藥技術，構建以高質量中藥材為目標的栽培技術體系。加強短缺藥品、原料藥領域反壟斷執法，制定實施原料藥領域反壟斷指南。行業經濟環境88%人均收入提高，驅動醫藥市場規模擴大自改革開放以來，我國經濟持續快速增長、分配制度改革深化使居民可支配收入增加。從2005年至2019年，我國城鎮居民人均可支配收入由10493元增長至42358.8元。2019年，我國城鎮居民人均可支配收入和農村居民人均可支配收入分別同比增長7.9%和9.6%。持續增長的人均可支配收入使人民的生活水平顯著提高，同時使居民健康意識提升，拉動醫藥市場需求。經濟環境行業社會環境96%88%隨著人民生活水平逐步提高人口老齡化加劇:以及醫療保障體制不斷完善，百姓對中醫藥認知度在逐漸提高，對藥物以及養生保健品的需求量日益擴大。2019年，在我國政策鼓勵、市場需求、經濟帶動等因素多方面影響下，中藥材行業將繼續有著較好的上層環境，中醫藥文化基礎也將不斷加深。社會環境1慢性病用藥需求增大:慢性病是指不構成傳染、具有長期積累形成疾病形態損害的疾病的總稱。較為常見的有:心腦血管疾病、癌癥、糖尿病、慢性呼吸系統疾病，其中心腦血管疾病包含高血壓、腦卒中和冠心病等。社會環境2行業社會環境行業發展社會環境黨在十九大報告中深入闡釋了深化供給側結構性改革的決心，要把提高供給體系的質量作為主攻方向。在中藥材產業領域，因為之前多年的盲目擴張發展，中藥材產業內的供給側改革同樣也是勢在必行。我國2019年經濟工作的根本要求就是堅持高質量發展，在中藥材領域，去庫存、降成本和優化產能的任務依然艱巨，中藥材產業的發展將由重規模求速度的舊模式，轉變為重質量求效益的新方向。在此處添加內容關鍵詞在此處添加內容③行業現狀分析行業現狀分析國內中藥飲片行業具有政策傾斜優勢和傳統文化的優勢，在市場規模快速擴大的基礎上，行業的投資規模也在不斷增長中。2017年我國中藥飲片行業投資規模達到了1708.64億元，2012年僅為8091億元，行業投資規模五年時間內增長顯著。2018年以來，中成藥制造業持續低迷，對原料飲片的需求與支付能力下降，直接影響到中藥飲片行業的銷售。中藥飲片行業還面臨著越來越嚴格的監管。從國家到地方，拳拳出擊下，嚴格規范了飲片行業生產、流通等環節。在此背景下，2018年中藥飲片行業投資規模大幅下降趨勢。2019年中藥飲片行業產業升級加快，行業投資規模有所增長，2019年中藥飲片加工行業投資規模為14819億元。行業現狀分析行業市場分析根據《中醫藥發展“十三五”規劃》制定的中醫藥行業發展目標，到2020年，中藥工業規模以上企業主營業務收入達到12,523億元，年均復合增速15%，中藥企業收入占整體行業比重上升至33%，未來中藥產業仍具有非常廣闊的發展空間。行業市場分析這些信息用以識別和界定市場營銷機會和問題，產生、改進和評價營銷活動，監控營銷績效，增進對營銷過程的理解。市場與企業之間的“共諧”。行業現狀分析2019年與中藥相關的公眾號、微信群、抖音號多達7200個，與中藥材相關則達1100個。通過微信群、QQ群、抖音短視頻交流行業信息，甚至發布中藥材供求信息己成為行業信息交流主要方式。目前，中藥產業主要細分為中藥材、中藥飲片和中成藥3個大類。2019年我國中藥市場規模7153億元。其中，中藥飲片市場規模1881億元，占比26.3%。行業現狀分析行業現狀分析中藥材市場規模中國中藥材市場規模2017年為1018億元，2018年達到近1246億元，2022年將達到1708億元，2024年將超過2000億元，年平均復合增長近10%。在國家一系列扶持政策驅動下，中藥材的戰略地位逐步凸顯，中藥材產業不斷發展壯大，中藥材市場規模擴大前景可觀。經濟不斷發展當下新興的人工智能、數據挖掘等高新技術也在推動中藥產業的數字化變革，特別是在中醫經驗傳承、提高中醫健康管理效率和建設中醫診斷智能化平臺方面，作用尤為顯著。此外，生產領域新工藝和新設備的涌現，也推動著中醫加工工業的快速發展。行業現狀分析隨著醫改向縱深推進，“兩票制”“仿制藥一致性評價”“帶量采購”等重磅政策不斷出臺，驅動著醫藥制造行業的轉型升級。黨的十八大報告強調提高人民健康水平，要求重點推進醫療保障、醫療服務、公共衛生、藥品供應、監管體制的綜合改革，完善國民健康政策，為群眾提供安全有效、方便價廉的公共衛生和基本醫療服務。驅動醫藥市場規模擴大,自改革開放以來，我國經濟持續快速增長、分配制度改革深化使居民可支配收入增加。從2005年至2019年，我國城鎮居民人均可支配收入由10493元增長至42358.8元。2019年，我國城鎮居民人均可支配收入和農村居民人均可支配收入分別同比增長7.9%和9.6%。持續增長的人均可支配收入使人民的生活水平顯著提高，同時使居民健康意識提升，拉動醫藥市場需求。醫保目錄、帶量采購等政策要求大幅度降低藥品采購價格，促使各醫藥企業降低成本，縮減銷售費用，通過規模效應增加收益。政策驅動醫藥制造行業轉型升級政府持續加大對醫療衛生事業的投入經濟因素,人均收入提高政策驅動制藥企業降低成本④行業制約因素及發展建議行業制約因素中藥材行業屬于領域中發展最快的細分領域之一，隨著中藥材的市場環境日趨成熟，行業競爭日趨激烈，行業存在一下下痛點：醫藥行業具有研發周期長、投入資本高、風險大的特點，因此，很多醫藥企業不愿意投入資金進行研發，而是選擇花費大量的銷售費用，獲取短期利益。在國家政策層面，創新藥被放在越來越重要的位置。但是，中國藥企研發投入過低，研發能力不足，直接影響中國醫藥企業在國際市場上的競爭，制約中國醫藥行業長期發展。技術研發創新不足2019年，世界前50大藥企占據全球醫藥市場60.4%的市場份額，而我國制藥工業百強企業在國內醫藥市場中的占比僅為35.6%，在行業集中度上差距懸殊。根據國家藥品監督管理局發布的《2019年度藥品監管統計年報》，依據藥品生產許可情況統計，截至2019年底，全國共有原料藥和制劑生產企業4529家，雖然數量眾多，但是絕大多數都是產值較小的中小型醫藥企業，缺乏具有國際競爭力的龍頭企業。產業集中度低政策落地擠壓企業毛利空間從2018年的“4+7”集中采購到2020年的第三批集中采購，國家在政策上采用以量換價的方式與企業進行談判，三次集中采購談判分別降價52%、59%和53%，談判的藥物品種不斷擴大。2020年3月國務院印發《關于深化醫療保障制度改革的意見》，提出深化藥品集中帶量采購制度改革，堅持招采合一、量價掛鉤，全面實行藥品集中帶量采購。“帶量采購”將成為未來仿制藥采購的主流模式，將繼續擴大集中采購的規模，藥品價格將會進一步下調。行業發展策略推動中藥第三方質量檢測，實現中藥生產自動化充分利用民間資本成立第三方獨立檢測機構，制定一套完整的標準藥材含量指標（基于如農殘重金含量合格基礎之下），對各種植基地、各批次中藥材進行獨立檢測，避免因含量不達標而采用的摻假、制假現象的出現。圍繞中藥產生生產工藝落后，生產設備自動化、智能化水平低等問題，制定中藥產業轉型發展規劃，可以分步實施或部分區域先行先試，最終實現中醫藥產業工業化、綠色化、自動化。致力于開展中藥物料流動性研究，一旦解決了物料流動性，相應的生產加工設備會在較短時間內實現升級換代，達到較高程度的自動化流水線作業。開展中藥藥效物質研究，建立符合中藥特點GMP體系中藥藥效物質不明確是制約中藥產業發展的關鍵問題，建議在國家層面設立科研專項，系統開展中藥藥效物質基礎研究，完成對中藥品種有效成分的界定，用于制定中藥材的質量標準。在此基礎上，探索對對中藥保密方劑的深入研究，尋找多味藥相互作用產生的協同增效作用機理，用現代醫藥學原理更好的闡釋中醫藥治療的理論基礎和框架。中藥的GMP管理體系不可采用完全復制西藥管理體系，應該充分掌握傳統中藥理論與吸取實踐經驗，制定符合于中藥特點GMP管理細則，具備較強的可操作性，既能指導中醫藥企業的管理生產規范，又能作為監管部門監督檢查的衡量標準。建設規范化藥材種植基地，構建中藥全過程追溯體系中藥材的種植產地非常重要。建議國家相關職能部門統籌規劃道地化區域，利用“互聯網+中藥材基地”形成數字化管理體系，實現差異化種植，保證藥材道地化，避免品種變異，實現藥材種植、田間作業可追溯，保證原料藥的質量，解決民生問題，實現中藥產業的可持續發展。中藥全過程追溯體系是確保中藥質量的基礎性工程，建議由國家中醫藥管理局、農業農村部、衛健委等職能部門組織成立專業領導小組，推進和完善我國中藥材流通追溯體系。通過采取規范化種植、道地藥材溯源、供需信息撮合、金融輔助等措施，實現中藥的培育、種植、田間地頭的作業、采收、產地加工、留樣送檢等全過程監控可追溯。5行業競爭格局及發展趨勢行業競爭格局1中國政府正大力推動社會資本進入中藥材行業，對中藥材行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，中藥材行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。中藥材行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的中藥材行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土中藥材行業企業數目較少，約占中藥材行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入中藥材行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土中藥材行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類中藥材行業企業各有優劣勢：（1）中藥材行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系中藥材行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系中藥材行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。競爭格局1市場格局行業競爭格局2醫療行業受經濟周期影響較弱，于中藥材企業而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國中藥材行業市場企業數量眾多，同質化競爭現象日趨嚴重，成為制約中國中藥材行業行業發展的主要原因。中國中藥材行業公司數量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業務方式，服務模式單一，同質化現象嚴重，為中國中藥材行業行業的發展帶來以下不良影響：（1）價格戰引發收益率報價逐年下降：部分中藥材行業公司為抓住優質客戶資源，依靠價格戰取得競爭優勢，導致行業毛利率下降，醫院選擇合作企業時“唯價格論”，不利于行業良性發展；（2）過高授信加大財務風險：