功能性建筑內遮陽產品行業發展趨勢

遮陽行業競爭格局國外功能性遮陽市場的發展起步較早，尤其在發達的歐美地區，經過幾十年的發展，建筑遮陽產品深受家庭消費者的認可，市場已經趨于成熟。其中功能性遮陽產品滲透率超過70%，市場需求旺盛并保持穩步增長。國外較為知名的建筑遮陽產品生產商有HunterDouglas、GalePacific、PhiferInc等跨國集團企業，占據了國外較大的市場份額，競爭較為充分。我國功能性遮陽材料行業從業企業數量眾多，行業競爭激烈。根據建筑遮陽材料協會相關數據，截至2021年底，功能性遮陽企業數量約3，000余家，規模以上（年銷售額3千萬元以上）企業約180余家，行業內從業企業的平均規模相對較小，行業整體市場集中度不高。在行業集中度分散的競爭格局之下，遮陽材料生產企業形成了三個層級明顯的梯隊，市場競爭力分化明顯。其中，以先鋒新材、西大門、玉馬遮陽三家上市企業為代表的十幾家企業為第一梯隊，規模較大、研發能力強，生產管理體系穩定，在業內具有較好的口碑，產品以外銷為主參與國際市場競爭；第二梯隊企業具有中等生產規模，產品質量及毛利率均處于國內中等水平，產品以內銷為主，主要面向中低端市場；第三梯隊企業大多為作坊式企業，數量較多，無論規模還是產品質量都處于較低水平。遮陽行業發展概況和趨勢（一）建筑遮陽行業概況與分類建筑遮陽產品（solarshadingproductofbuilding）是指安裝在建筑物上，用以遮擋或調節進入室內太陽光的裝置，通常由遮陽材料、支撐構件、調節機構等組成。建筑遮陽的關鍵應用位置在于建筑窗洞，建筑窗洞是建筑自然采光的唯一通路，也是冬季建筑直接獲得太陽輻射熱能的主要途徑，同時也是夏季建筑空調負荷大小的重要因素，因此建筑遮陽產品的應用在室內環境的控制中具有非常重要的地位，除具有節能保溫、遮陽遮光的用途外，還兼備防雨、防蟲、防寒、防潮、防風沙以及隔音降噪等作用。目前，建筑遮陽產品已在許多發達國家得到普遍應用，成為居民日常生活中不可或缺的重要設施，在中國也已得到積極的推廣應用。（二）建筑遮陽行業發展背景能源是人類生存和發展不可缺少的資源，隨著能源的日益枯竭，尤其是在20世紀70年代能源危機之后，世界各國對能源的重視程度逐漸提高。同時，化石能源消耗導致溫室效應而引發的環境問題也日益突出，全球各國都意識到如果不加強對能耗的控制，長此以往將導致人類生存環境的日益惡化。因此，節能減排作為全球性的重大課題已被世界各國政府及相關組織放在了重要位置。目前，建筑、工業、交通是能源消耗的三大主要領域，而且建筑領域能源消耗呈明顯的上升態勢。根據國際能源署（InternationalEnergyAgency，IEA）對于全球建筑領域用能及排放的核算結果，2018年全球建筑業建造和建筑運行相關的終端用能占全球能耗的35%，相關CO2排放量占全球總排放的39%，其中建筑運行能耗占30%，CO2排放量占28%。在實踐中，通過高性能建筑圍護結構、自然通風、遮陽等被動式技術能夠有效降低建筑運行的用能需求。建筑遮陽作為被動式建筑節能的一項關鍵技術，是最簡單而有效的建筑節能措施之一。根據歐洲遮陽組織（ES-SO，theEuropeanSolar-ShadingOrganization）于2005年12月發表的《歐盟25國遮陽系統節能及CO2減排》研究報告，采用建筑遮陽設施后，能夠有效降低建筑能耗，冬季采暖能節約用能10%，夏季制冷能節約空調用能25%，綜合節約建筑能耗約14%，采用建筑遮陽設施被評為建筑最有效的被動節能措施之一，且性價比最高。同時，國際能源署也確定了遮陽在實現先進建筑圍護結構的能源效率潛力方面的重要性，建議具有適當方向和動態太陽能控制的建筑遮陽設施成為全球新建筑的標準特征。因此，合理設置的遮陽系統符合建筑的特性、順應環境的要求，能夠發揮遮陽系統的最大效能，從而取得節能與生活舒適的多重效果。（三）建筑遮陽行業發展現狀1、全球建筑遮陽行業發展現狀海外建筑遮陽市場，特別是發達國家市場已經有較長的發展歷史，具有較高的市場滲透率。國際遮陽產品廠商HunterDouglas、Phifer、Mermet、GalePacific、Junkers&Müllers、SergeFerrari等占據了全球大量的市場份額。這些企業多創始于20世紀50年代，與現代建筑遮陽產業的興起幾乎同步，擁有深厚的行業積淀。對于經濟不夠發達的區域，低端產品仍占據主流，大部分市場份額由當地的眾多中小企業瓜分。從銷售分布來看，國外大型企業主要的銷售收入來自發達國家，且主要集中在歐洲和北美，市場需求強勁。在歐洲、美洲、澳大利亞等發達國家與地區功能性遮陽產品已經得到消費者的廣泛認可，市場相對成熟，市場占有率達70%以上，且遮陽產品屬于家居消費品，進入了建材家居超市，消費者使用更換周期一般為3至5年甚至更短。2、國內建筑遮陽行業發展現狀國內建筑遮陽行業起步于改革發展初期，隨著國內經濟水平的提高，塑料百葉簾等功能性遮陽產品相繼出現，上世紀90年代之后隨著國家經濟改革開放的深入，經過30多年的發展，國內建筑遮陽企業大量涌現，遮陽技術水平已較為成熟，遮陽產品開始向多功能性、綠色環保、電動化、智能化方向發展，國內功能性遮陽產業進入蓬勃發展的時期。近年來，國家先后發布了一系列相關法律法規和產業政策，如《中華人民共和國節約能源法（2018年修正）》、《中國制造2025》及《十四五建筑業發展規劃》等，從政策層面上支持建筑遮陽行業的發展。另外，隨著行業標準體系的建立與完善，功能性遮陽產品的質量和發展方向也進一步得到規范，從而推動了行業產品品質的不斷提升，為遮陽行業的健康發展提供了良好的市場環境。我國建筑遮陽行業現階段行業處于市場導入期，存在從業企業多，平均規模小，行業集中度低的特點，但隨著政府對鼓勵使用功能性遮陽產品支持力度的加大，消費者對功能性遮陽產品各項功能的認可，綠色節能環保概念認識的深入，簡約式裝飾風格的引導，國內建筑遮陽行業將迎來快速的發展。（四）建筑遮陽行業發展趨勢1、節能減排概念深入，推動全球遮陽行業市場規模擴大現階段，全球的建筑中大部分仍為高能耗建筑，因此，減少建筑能耗、提高建筑能源利用效率是實現節能減排大目標的必由之路。由于安裝功能性遮陽產品能合理、有效地使用能源，提高能源利用率，減少能源消耗，以此達到節約能源、改善建筑物的質量和功能、創造舒適的生活和工作環境，以及減少大氣污染、保護生態環境的效用，因此，功能性遮陽產品得到了各國政府的大力推廣，全球功能性遮陽產業規模也在逐年擴大。2、消費理念升級，國內遮陽行業市場滲透率不斷提高一直以來，國內傳統的窗飾產品以布藝為主，功能性遮陽產品市場份額較小，主要應用于酒店、寫字樓、學校等商務及公共建筑領域。隨著居民消費水平的提高及消費習慣的改變，消費者對于遮陽產品的選擇更加注重功能性、簡潔性及時尚感，功能性遮陽產品因具有環保抗菌、造型美觀等特點逐漸被家裝消費者所認可和接受，近年來卷簾、彩虹簾、蜂巢簾、香格里拉簾、百葉簾等遮陽產品在家裝場景中的應用受到了廣泛的好評。隨著消費結構的升級以及對遮陽產品功能多樣化、個性化需求的提高，具有高附加值的功能性遮陽產品的市場滲透率將會不斷提高。3、遮陽行業標準完善，助力市場正規化健康發展近年來，在住建部及建筑遮陽材料協會的推動下，一系列國家及行業標準相繼推出并逐漸完善，為建筑遮陽市場正規化及規模化發展提供了方向。截至目前，住建部已發布了《建筑遮陽通用技術要求》《建筑窗飾產品防勒試驗方法》《建筑用遮陽軟卷簾》《建筑用遮陽非金屬百葉簾》《建筑遮陽產品抗沖擊性能試驗方法》《建筑遮陽用織物通用技術要求》等多項建筑工業行業產品標準，由建筑遮陽材料協會主編的《建筑室內窗飾產品通用技術要求》也已推出，此外由建筑遮陽材料協會支持編寫的《建筑室內窗飾產品蜂巢簾、百折簾、香格里拉簾、羅馬簾》系列規范也在審核階段。以上行業及國家標準的發布規范了遮陽材料行業的產品質量，提升了行業技術水平，為建筑遮陽行業的正規化健康發展提供了保障。4、國家產業政策持續支持，推動遮陽行業快速發展進入十四五以來，國家持續發布了《十四五建筑節能與綠色建筑發展規劃》《建筑節能與可再生能源利用通用規范》等發展規劃及產業政策，在雙碳目標和人民對美好居住環境需求提升的背景下，政府對建筑節能的重視程度明顯提升，建筑遮陽行業受益于政策引導，未來將進入高速發展期。5、互聯網加持，打造遮陽行業新業態隨著互聯網+概念的提出，電子商務、物聯網、智能家居等借助互聯網飛速發展的產業正在與實體經濟進行深度融合，建筑遮陽行業面對如此機遇，未來在互聯網思維的加持下，將迎來更加廣闊的發展空間。建筑遮陽行業產業鏈從產業鏈來看，建筑遮陽行業的上游為各種原材料，主要有聚酯纖維、水性丙烯酸乳液、PVC等。上游行業各類化工原料的發展影響到建筑遮陽企業的采購成本，而建筑遮陽行業發展將增加上游產品的需求；建筑遮陽行業的下游主要是建筑裝飾行業，包括工裝和家裝行業等，下游市場需求狀況直接決定了建筑遮陽行業的發展。遮陽行業基本風險特征（一）遮陽行業原材料價格波動的風險行業產品生產所用的主要原料包括滌綸絲、塑料配件、金屬型材等，其價格受國家產業政策、市場供需變化等多種因素的影響。除受以上因素影響外，新冠疫情的多次反復也導致主要原材料價格的波動幅度進一步加大，致使行業生產成本上升，毛利率下降。其次，滌綸絲和塑料均為石油化工產品，原油的價格波動也會傳導至原材料，近期國際局勢動蕩，地緣沖突頻發，導致國際原油價格飆升，或將持續影響滌綸絲和塑料配件的供應價格。綜合而言，行業原材料具有一定的價格波動風險，如行業所需原材料價格未來繼續上升，可能對行業整體的經營業績造成較大影響。（二）遮陽行業匯率風險由于海外發達國家的功能性建筑遮陽市場的發展起步較早，建筑遮陽產品深受消費者的認可，市場相對成熟，市場滲透率高，所以國內建筑遮陽產品有相當一部分出口海外，據建筑遮陽材料協會統計數據顯示，2019年中國建筑遮陽行業出口額約140億元，2021年約148．1億元，預計2025年出口有望突破360億元。人民幣兌美元匯率受經濟等多方因素影響，人民幣匯率的波動對行業毛利率和盈利能力均造成一定程度的影響。（三）遮陽行業市場環境風險自2020年新冠疫情爆發以來，全球經濟發展嚴重受阻，各國為防控疫情而致使大量的企業停工停產，建筑行業發展緩慢，導致行業訂單需求量下降，市場環境惡化，影響了行業整體的市場規模與營業收入。國內疫情控制雖較為有效，但仍有零散疫情爆發的可能性，會導致部分地區的供應鏈受到一定影響，國內的需求與銷售活動也受嚴格的疫情管控影響。其次，近期全球地緣動蕩，俄烏戰爭沖突不斷，西方國家相互博弈，引發了歐美市場的不穩定。以上因素都可能對行業形成一定的市場風險。功能性遮陽行業市場滲透率有望提升目前，我國功能性遮陽行業處于成長階段，在寫字樓、酒店等公共建筑中廣泛運用，但是在住宅類建筑中應用較少。并且，由于國內多數消費者缺乏對功能性遮陽產品的了解，所以導致我國功能性遮陽行業市場滲透率較低，2019年的滲透率僅為3．1%，與海外國家70%的滲透率相比差距較大。不過，隨著國民經濟持續向好發展、居民人均可支配收入不斷增加及消費意愿的轉變，消費者對功能性遮陽行業了解和接受程度上升，市場滲透率有望提升。根根據中國建筑遮陽協會數據預測，2025年，我國功能性遮陽行業產量將增至11．1億平米，滲透率將增至4．3%。遮陽行業發展新趨勢歐美地區的家庭比較熱衷于戶外的自然生活，由于疫情影響，宅家時間變長，直接造成戶外家居類產品需求激增，尤其是戶外遮陽產品。歐美家庭幾乎家家戶戶都配置了戶外遮陽用品，他們不喜歡將露臺或門廊封閉起來，而會選擇更加舒適的方式改造它們，戶外遮陽產品可以輕松實現陽光和空氣自由調節，隨時感受大自然的氣息。在國內，人們對于親近自然的需求，也是有增無減。人們很少能夠抽出時間到郊外遠足，這時在家中打造一個充滿韻味的戶外空間就顯得尤為重要，戶外遮陽產品也越來越受到人們的關注。為了滿足戶外遮陽產品日益爆發的需求，斑馬先生聚焦研發了戶外海天篷、戶外防風卷簾、戶外遮陽傘等戶外遮陽產品，為經銷商和消費者提供了更多更優質的產品選擇。遮陽行業發展現狀從建筑遮陽產品類型來看，可分為百葉簾、百葉窗、卷簾、遮陽篷、天篷簾、遮陽板（擋板、翻板）、花格等。從產品材料來看，有金屬、織物、塑料、木材和玻璃等，預計隨著遮陽科技及新材料產業的發展，更高性能、更高科技含量、更高環保標準的材料將會被應用于遮陽產品。從操作方式來看，可以分為電動和手動，電動操作可以單控、群控、智能控制；目前，遮陽產品已逐步進入智能化時代，可以通過遙控、定時控制、聲控等方式控制開合。建筑遮陽行業現狀及發展前景數據顯示，截至2019年底，全國功能性建筑遮陽行業企業數量約3000余家，年銷售額在3000萬元以上的企業約180余家。2019年功能性遮陽產品銷售額約193億元，同比增長8．92%。在2019年，我國功能性建筑遮陽產品產量達到7．6億平方米，較2018年增長8．6%;同年，我國功能性建筑遮陽市場銷售金額達到193億元，較2018年增長9．0%;并且在未來，隨著城市化建設進程的逐漸加快，民眾對建筑節能政策的大力支持，我國建筑遮陽行業發展空間仍然廣闊。從我國目前存在的建筑遮陽產品的成品供應商綜合實力來分析，大致可以分成三個梯隊：第一個梯隊是外資企業，主要以荷蘭亨特道格拉斯、澳大利亞蓋爾太平洋為代表，他們擁有先進的加工工藝和安裝設計、豐富的產品類型及完善的產業鏈體系，尤其精于大型建筑遮陽設備的設計與安裝，經營多年資金實力雄厚，但囿于國內沒有暢通的銷售渠道，主要是依靠國內代理商銷售產品。且因其產品價格偏高，近年來在中國的市場占有率節節下滑。第二個梯隊是隨著國內遮陽行業的興起而發展起來的本土企業，以湘聯股份、上海青鷹實業股份、上海名成智能遮陽科技、廣東創明遮陽科技為代表，他們立足于國內市場，熟悉國內市場運作，依靠引進國外先進設備和加工工藝，依托本土的營銷渠道，較高的產品性價比優勢，在國內細分市場上具有一定的競爭實力。第三層次是其他小規模遮陽產品廠商，多以組裝產品為主，企業規模較小、資金實力較為薄弱，產品研發能力欠缺，品牌效應差，只能以打價格戰的方式獲取訂單，在中、大型項目承接競爭中處于相對較弱的地位。建筑遮陽行業涉及多個技術領域，需要將技術成果綜合運用到產品中，以滿足客戶不斷增長的個性化需求。這些產品的開發不僅需要有工程技術專家，還需要有擁有較強時間經驗的電子控制人才。企業必須隨著市場的發展不斷培養和儲備人才，提升企業的人才優勢，才能保持企業的持續發展。因此本行業具有較高的人才壁壘。建筑遮陽是指在建筑物上安裝具有遮擋或調節進入屋內太陽光功能的遮陽設施。按照我國建筑遮陽材料分會的標準，建筑遮陽產品可分為布藝窗簾、功能性遮陽產品、外遮陽產品、竹草藤麻窗簾等產品和建筑遮陽用電機、配件及導軌鋁型材等。功能性遮陽行業市場規模將持續擴大功能性遮陽具有遮陽、節能、環保、防污、除甲醛等功能優勢，是國家鼓勵使用的綠色節能產品，并且符合國家科技產業發展方向。2016-2021年，國家出臺了一系列綠色建材產業政策，如《綠色建筑行動方案》、《綠色建材評價標識管理辦法》、《關于推動綠色建材產品標準、認證、標識工作的指導意見》等，大力推廣綠色建材，帶動功能性遮陽行業快速發展。在國家政策扶持以及居民消費觀念升級的驅動下，我國功能性遮陽行業將逐步實現對傳統布藝窗簾的替代，市場規模將持續擴大。根據建筑遮陽行業協會相關數據預測，到2025年，我國功能性遮陽行業