設備監測控制系統行業發展基本情況國家制造業持續增長帶動行業發展隨著國家工業不斷持續快速發展以及制造業轉型升級戰略的不斷推進，我國制造業總體規模位居世界前列，綜合實力和競爭力顯著增強。近十年來，我國制造業持續快速發展，總體規模大幅提升，綜合實力不斷增強，不僅對國內經濟和社會發展做出了重要貢獻，而且成為支撐世界經濟的重要力量。設備健康管理作為智能工廠的重要組成部分，對促進工業轉型升級、切實推進和提升現代工業設備的健康維護與設備管理發揮著重要作用。我國制造業的持續發展和產業轉型升級必將帶動設備健康管理新興產業的快速增長，為業內企業業務擴展提供了廣闊的市場空間。隨著制造業升級和智能制造全面推進，現代工業企業的生產規模日益擴大，工業生產自動化程度越來越高，工業安全生產領域暴露出的問題也越來越多。安全事故發生經常與設備的運行故障相關，而通過設備的智能運維和健康管理準確預測并提前發現設備運行的異常狀態，可以為企業從源頭上規避安全事故和為企業安全生產保駕護航，因此已成為眾多工業企業的迫切需求。隨著安全生產理念逐漸深入人心，企業對設備安全生產運行的要求日益提高，為了更好地預防、減少和控制設備相關事故的發生，未來我國政府和企業將逐步增大對設備安全監測的投入，智能運維和健康管理相關產品和服務的需求將進一步擴大。隨著我國制造業轉型升級，智能運維和健康管理市場需求增長迅速，Bently等越來越多的國外公司不斷加強對中國市場的資源投入。同時隨著智能運維和設備健康管理市場逐步進入高速發展的階段，國內將會有更多的企業進入到該行業中，市場競爭日趨激烈。設備健康管理涉及軟件、硬件、機械故障診斷等多個技術領域，具有跨專業、多技術融合的特點，對技術研發人員的素質要求較高。在智能運維和設備健康管理行業迅速發展的背景下，市場對于復合型人才的需求劇增，人才的缺乏及不同細分行業之間的人才爭奪可能對行業發展構成不利影響，在一定程度上將會制約行業的發展。我國設備健康管理行業來看，國外企業起步早，定價相對較高，商務談判條款和付款要求等較為嚴格，提供較為完善的本地化后續支持和技術服務的難度較大，也無法應用于敏感行業；國內企業總體技術已接近或達到國外同行水平，與國外大型廠商相比，國內從事設備健康管理的企業規模相對較小，但是能夠提供持續的本地化后續支持和技術服務，并對敏感行業提供支撐。國內技術研發型企業憑借多年來的技術積累及市場開拓，正逐步成為市場的主要參與者。設備健康管理行業市場前景當前，我國設備健康管理產品主要應用于、石油化工、軌道交通等領域，企業設備投資較大，且對生產運行的連續性、穩定性和高效性等要求極為嚴格，因此對設備智能健康管理相關產品的需求較高。根據IOTANALYTICS發布的研究報告，預計2026年全球預測性維護市場規模將達到281．62億美元，2019年-2026年復合年均增長率為28．87%。（一）石油化工行業設備健康管理石油化工行業在我國國民經濟的發展中有重要作用，為社會發展提供必要的石油能源和化工產品，是中國的支柱產業之一。據國家統計局數據：截至2021年末，石油化工行業規模以上企業26，947家，全年增加值比上年增長5．3%。2021年，石油化工行業規模以上企業營業收入14．45萬億元，占全國規模工業營業收入的11．3%。需求方面，國內石油消費量增速遠高于產量的增速，需求缺口呈逐步擴大趨勢，預期未來一段時間內需求仍將保持快速增長。2020年中國石油表觀消費量（產量加凈進口量）7．4億噸，2011-2020年年復合增長率達5．5%。供給方面，隨著中國工業的快速發展，石油企業不斷加強高質量勘探和效益開發，積極釋放優質產能，石油產量總體保持穩定。石油化工行業具有典型的連續生產的特點，工藝技術復雜，對反應裝置、儀表、設備狀況要求嚴格，且化工原料、產品易燃易爆，對安全管理要求較高，設備一旦出現突發故障輕則導致設備非計劃停機，重則導致安全生產事故發生。往復壓縮機、離心壓縮機、螺桿壓縮機、泵、風機等關鍵設備的穩定運行是石油化工企業安全生產的基石，石油化工企業需在關鍵性的往復壓縮機、離心壓縮機、機泵等設備上安裝健康管理產品。石油化工行業設備安全、可靠、穩定的運行直接關系到企業的人員生命財產安全和經濟效益，2010年中國石化下發的《關于切實做好高溫油泵和重要機泵安全運行的指導意見》中明確提出了建議有條件的企業安裝在線機泵群狀態監測系統。2015年4月，國家安監總局組織的對二甲苯生產企業安全專項檢查中也提出了對二甲苯生產裝置高溫泵增加溫度和振動監測系統，實現在線監測的政策性要求。隨著我國工業化與信息化的不斷融合，以及石油化工行業不斷向生產過程智能化、資產全生命周期管理智能化轉型升級，構建更為先進、實用的設備健康管理產品成為石油化工行業的迫切需要。巨大的行業市場規模，以及石油化工企業自身需求不斷增加，為設備健康管理產品在石油化工行業的不斷應用拓展提供了廣闊的市場空間。（二）軌道交通行業設備健康管理城市軌道交通是現代城市交通系統的重要組成部分，也是城市公共交通系統的骨干。近年來，城市規模的不斷擴大給城市軌道交通行業注入動力，部分大型城市相繼建成了一批項目，使城市交通狀況明顯改善，對充分發揮城市功能、改善環境、促進經濟和社會發展起到了重要作用，我國城市軌道交通行業也迎來了高速發展時期。隨著我國軌道交通建設投資連續多年維持高位，軌道交通設備市場將展現出對設備健康管理產品的巨大需求。根據中國城市軌道交通協會數據，截至2021年底，我國城市軌道交通在建線路總規模達到6，096．40公里，包含地鐵、輕軌、單軌、市域快軌、現代有軌電車、磁浮交通等六種制式。運營線路總長度9，206．80公里，同比增長15．52%，包括地鐵7，209．70公里，其他制式城軌交通運營線路1，997．10公里。2021年，我國新增城市軌道交通運營線路長度1237．10公里。我國城市軌道交通計劃總投資額穩步增長，各城市線路規模持續擴大，并逐漸連線成網，城市軌道交通發展從單一線路化逐步過渡到網格化發展時代。2021年，我國共完成城市軌道交通建設投資5，860億元，同比略有回落；共有3個城市新一輪城軌交通建設規劃或規劃調整獲國家發改委批復并公布，獲批項目中涉及新增線路長度314．6公里，新增計劃投資2，233．54億元。2010年底我國內地開通城市軌道交通服務的城市僅北京、天津、上海、廣州、深圳等10座城市。根據中國城市軌道交通協會數據，到2021年底，我國內地共50個城市開通城市軌道交通運營服務，開通城軌交通線路244條。有24座城市的線路規模達到100公里或以上，城市軌道交通網絡化運營已成趨勢，發展速度較快。2020年3月，中國城市軌道交通協會發布了《中國城市軌道交通智慧城軌發展綱要》，按照1-8-1-1的布局結構，即鋪畫一張智慧城軌發展藍圖；創建智慧乘客服務、智能運輸組織、智能能源系統、智能列車運行、智能技術裝備、智能基礎設施、智能運維安全和智慧網絡管理八大體系；建立一個城軌云與大數據平臺；制定一套中國智慧城軌技術標準體系。軌道交通投資規模的增加及未來智慧城軌對大容量、低時延、高可靠通信網絡的需求將帶來設備健康管理產品需求的快速增長。（三）電力行業設備健康管理電力是現代社會經濟發展的基礎，為國民經濟的發展提供能源供給和動力支持。電力行業是我國國民經濟的重要支柱產業，更是我國經濟發展戰略優先發展的重點領域。近年來，國內經濟的快速發展，帶動電力行業發展迅速，發電裝機容量、發電量及用電量呈現良好的增長態勢。根據中電聯和國家能源局公布的數據，2010年末至2021年末，全國全口徑發電裝機容量由9．62億千瓦增至23．77億千瓦；2010年至2021年，全國規模以上工業企業發電量由4．21萬億千瓦時增至8．11萬億千瓦時，全社會用電量由4．19萬億千瓦時增加至8．31萬億千瓦時。我國電力行業規模穩步提升，在清潔高效發展的背景下，電力行業的核心設備健康管理系統的重要性不斷加強，市場前景廣闊。（四）煤炭行業設備健康管理我國富煤貧油少氣的資源特點決定了煤炭是我國能源消費的主體，在我國的一次性能源生產和消費中占據了主導地位。在未來相當長時期內，煤炭作為主體能源的地位不會改變。近年來，我國煤炭總體產量穩中有升。2021年全國原煤產量41．26億噸，同比增長5．74%。2022年上半年，我國原煤產量21．94億噸，同比增長12．57%。隨著我國煤炭行業向高品質、高效率方向發展，煤炭產業的核心設備健康管理系統的重要性日益凸顯，市場前景廣闊。中國智能設備行業競爭格局分析從我國智能學習設備行業競爭格局來看，過去三十年里縱使競爭對手持續涌現，但步步高、讀書郎、優學天下三家企業一直牢牢占據著中國智能學習設備前三的市場。據統計，2020年步步高占據31．7%市場份額，讀書郎占據6．6%市場份額，優學天下占據5．2%市場份額，其他企業占比56．5%。目前，教育企業主要將軟件的開發及升級視為發展方向。隨著未來學生對學習體驗的需求不斷增加，純軟件服務將無法完全滿足學生的需要。由于缺少硬件設備，軟件的功能及使用體驗已受到挑戰。未來教育行業參與者應在智能設備的研究及開發方面增加投資，從軟硬件融合的角度推動數字化教育實現進一步的創新。隨著虛擬、增強及混合現實、語音識別及其他技術的發展，正在設計具有多感官及更具交互性功能的學習設備，以達致保持及提高學生興趣的參與式體驗。數字設備的使用不斷增加導致屏幕使用時間增加，尤其是由于大量閱讀導致學生的眼睛疲勞。教育服務供應商已引入更多健康管理相關的產品設計。健康管理將是教育科技行業的另一個核心趨勢。設備健康管理行業競爭格局從我國設備健康管理行業來看，國外企業起步早，定價相對較高，商務談判條款和付款要求等較為嚴格，提供較為完善的本地化后續支持和技術服務的難度較大，也無法應用于敏感行業；國內企業總體技術已接近或達到國外同行水平，與國外大型廠商相比，國內從事設備健康管理的企業規模相對較小，但是能夠提供持續的本地化后續支持和技術服務，并對敏感行業提供支撐。國內技術研發型企業憑借多年來的技術積累及市場開拓，正逐步成為市場的主要參與者。中國智能設備行業發展政策背景中國的公共教育支出（即政府投入）由2015年的人民幣29221億元穩步增加至2020年的人民幣42908億元，公共教育支出預期將于2024年達到人民幣59876億元，我國政府已展現堅定決心推動教育體制的發展。未來，預期政府很可能會進一步加強對于教育投入。校外輔導行業將面臨更為嚴格的監管限制，而學校教育將獲得更多的投入并在中國的中小學學生中發揮更重要的作用。家用醫療器械細分市場屬血糖儀最大2019年11月，國際糖尿病聯合會（IDF）發布了第9版《IDF全球糖尿病概覽》，數據顯示2019年，中國預估有1．16億名成年人患有糖尿病，位居全球第一。目前我國血糖監測系統整體市場滲透率約為40%，相比發達國家90%的滲透率，還存在巨大的增長空間，即使與全球平均滲透率水平60%相比，仍有較大的發展潛力。受益于居民收入水平提升，對按摩保健器具特別是花費較高的按摩椅的消費觀念在逐漸發生變化，國內按摩器具的滲透了提升，同時，市場規模也在逐年上升。目前中國是全球按摩器具的研發與制造中心，是全球最大的按摩椅出口國，整體技術實力穩步提升。同時，中國也是全球按摩保健產品市場需求增長最快的地區之一。由于高血壓是一種長效慢性疾病，假設每個患者在家中至少擁有一單位數量的電子血壓計。根據測算結果，2019年中國電子血壓計的理論市場規模為53億元，2012-2019年市場規模的年均復合增長率達到27．8%。2016年，中國政府向聯合國交存《關于汞的水俁公約》批準文書，成為公約第三十個批約國。該《公約》制定了到2020年逐步淘汰水銀器械的目標，其中涉及包括水銀溫度計、水銀血壓計在內的眾多產品。我國已經就水銀血壓計的生產提出豁免申請，該類產品的生產將自2026年起淘汰，但進出口應自2021年起停止。因此，含汞醫療器械的替代工作勢在必行。這意味著電子血壓計將會強制替代水銀血壓計。隨著禁汞逐步實施，電子血壓計的市場規模將會實現快速增長。據北京聽力協會的估算，現階段中國聽力受損人群約有7200萬人，然而助聽器的佩戴率不到10%，這與發達國家差距甚遠。有大量聽力受損的患者生活質量受到影響卻無計可施，極少的輔助治療選擇困擾著許多聽障患者。我國人口老齡化問題將導致我國聽力障礙患者人數呈上升趨勢，這將為我國助聽器產業的發展提供巨大的消費市場，按照天貓助聽器的市均價700元計算，前瞻初步估算2019年我國助聽器產業市場規模將達到50億元。OSA是一種有潛在致死性的睡眠呼吸疾病，而睡眠呼吸機作為治療睡眠呼吸暫停綜合征效果顯著，在近年來受到了市場的廣泛歡迎。由于肥胖人群較多以及工作社會壓力較大，我國存在大量的阻塞性睡眠呼吸暫停綜合征OSA患者，發病率高達13%，患者人群規模遠超印度、美國等人口大國，睡眠呼吸機的市場需求十分巨大。2011年以來，中國睡眠呼吸機市場銷售規模快速增長，2015年達到8．3億元，2018年中國睡眠呼吸機市場銷售規模約為15．3億元。近年來，隨著OSA患者的認知率的不斷提高，而且生產企業將銷售渠道拓展到零售端，增加產品的可及性，預計睡眠呼吸機銷售規模將仍保持穩定增長的態勢，到2019年中國家用呼吸機的市場規模超過18億元。設備健康管理行業發展狀況設備健康管理系統（PHM）主要依靠設備狀態監測與故障診斷技術，系通過識別和抓取設備運行中的相關數據信息并進行分析，確定故障性質、部位和起因，準確預報設備故障的程度和趨勢，并提出相應的運維策略。設備健康管理是一門緊密結合生產實際的工程科學，是現代化生產發展的產物，狀態監測與故障診斷技術起源于美國和歐洲等發達工