汽車鍛造鋁合金車輪行業發展概況行業現狀及市場規模（一）我國汽車零部件具備不同生命周期生命周期角度來看，內外飾件、行駛系統行業已進入成熟期，部分自主企業技術比較完善，同時依靠一定成本優勢，走上之路。制動系統、轉向系統等部件處于成長期，國內優質企業通過海外并購實現產品線和客戶端的延伸，逐步進入全球配套體系。而汽車電子行業處于高速增長的導入期。（二）技術水平和企業規模的差距正與發達國家逐步縮小汽車零部件行業起步較晚，相對于發達國家發展較為滯后，行業內零部件供應商普遍規模較小，對于技術研發的投入不足，整體技術實力偏弱，中小規模零部件供應商普遍存在技術含量低等問題。相對于國內而言，發達國家的汽車零部件企業規模較大、專業化程度較高，在資金、技術等方面都具有較強優勢，在技術上領先于國內大多數企業。因此，國內汽車零部件行業企業在技術上與國外成熟企業存在一定差距。隨著我國汽車產業的發展和配套零部件行業的成長，我國汽車零部件行業的技術水平和研發能力得到了較大幅度的提升，已經出現了一批具有自主開發設計能力且規模較大的零部件企業和在細分領域具備較強技術研發能力的中小規模零部件企業。通過同步開發、模具設計與開發、工藝制程、規模化生產等能力的強化，部分汽車零部件企業已經進入到了全球知名汽車制造商的供應鏈體系。（三）我國汽車零部件企業走上研發、集成、創新等高質量發展道路我國汽車零部件行業受益于海外汽車品牌和零部件企業國內設廠，是國家市場換技術政策的結果。伴隨國內汽車銷量大幅上漲，中國零部件企業從成本優勢轉向研發、集成、創新等高質量發展道路，并逐步走向海外。未來隨著汽車行業新能源化、智能化，我國汽車零部件企業有望憑借成本、先進制造能力、快速反應和同步研發能力，使全球市占率進一步提升。中國汽車零部件行業發展概況我國汽車零部件行業興起于二十世紀五十年代。在起步階段，汽車零部件制造企業技術水平較為薄弱，對整車廠商的依賴性較強。隨著我國經濟的高速發展和居民收入水平的提高，汽車消費市場迅速擴張，為我國汽車零部件行業的快速發展奠定了基礎。配套產業政策的相繼出臺，為我國汽車零部件行業的發展壯大創造了良好的外部環境。同時，中國汽配市場的巨大潛力和較為低廉的勞動力成本吸引了國際汽車零部件企業在中國投資設廠，進一步推動了我國汽車零部件制造業的發展壯大。截至2020年末，國內汽車零部件及配件制造企業數量超過1．4萬家，總產值達到3．63萬億元。根據工信部發布的《中國汽車產業發展年報（2021）》的數據顯示，2020年度，我國汽車零部件制造業營業收入為3．63萬億元，同比增長1．4%，利潤總額為2，693．16億元，同比增長13．3%，占汽車制造業的比重達52．9%。整車和零部件比例接近1:1，相較汽車工業發達國家1:1．7的整零比例，我國汽車零部件產業仍有較大的提升空間。中國本土零部件廠商已經具備整車零部件系統、零部件及子系統的產業化能力，全面覆蓋發動機、底盤（傳動、制動、轉向、懸架系統等）、車身及附件、電子系統和安全系統等組件。中國本土汽車零部件企業不斷加大研發投入，加強研發平臺建設，通過企業自主研發、合資合作和技術引進的方式在較多關鍵零部件領域均已經實現技術突破，已經成功融入全球零部件供應鏈體系。全球汽車零部件配套供應商百強榜中，中國有十家企業入圍百強。汽車零部件制造企業通常以整車廠為核心在一定區域內形成產業集群。近年來，吉林長春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東花都、京津冀環渤海、江蘇揚州等汽車零部件產業基地迅速崛起，我國已逐步形成了六大產業集群，包括：以上海、江蘇省和浙江省為核心的長三角產業集群，以重慶、四川省為核心的西南產業集群，以廣東省為核心的珠三角產業集群，以吉林省、遼寧省和黑龍江省為核心的東北產業集群，以湖北省、湖南省、安徽省為核心的中部產業集群，以北京、天津和河北省為核心的環渤海產業集群。經過多年的積累和發展，汽車零部件企業不斷改進生產工藝、降低生產成本、提高產品質量，在技術水平和生產管理水平上有了長足進步。但由于我國汽車整車生產所選擇的引進—消化—吸收路徑，汽車零部件產業的技術和制造能力始終處在追趕整車制造能力的過程中，本土汽車零部件企業從生產規模、自主創新能力、核心技術、品牌效應等多方面與整車產業需求和國際競爭對手相比仍存在較大差距，競爭實力亟待加強。（一）汽車整車廠零部件外購趨勢明顯汽車一般由發動機系統、傳動系統、轉向系統等組成，各系統又有多個零部件構成，汽車整車組裝涉及的零部件種類眾多，且不同品牌和不同型號的汽車零部件產品規格和類型也各不相同，難以形成大規模的標準化的生產。汽車整車廠作為行業內的主導者，為提升其生產效率、盈利水平，同時降低其資金壓力，逐步將各類零部件剝離出來，交由上游零部件廠商進行配套生產。（二）汽車零部件行業分工明確，呈現專業化規模化特征汽車零部件行業具有多層級分工特點，汽車零部件供應鏈主要按照零件、部件、系統總成的金字塔式架構，具體劃分為一、二、三級供應商。一級供應商具備參與整車廠聯合研發的能力，具備較強的綜合競爭力，二、三級供應商一般專注于材料、生產工藝和降低成本等方面，二、三級供應商競爭激烈，需要通過加大研發提升產品附加值、優化產品等方式擺脫同質化競爭。隨著整車制造商角色從大而全的一體化生產、裝配模式逐步轉變為專注整車項目研發設計，汽車零部件廠商角色逐步從單純制造商延伸至與整車廠商聯合開發，根據整車廠的要求開發生產。在專業化分工背景下，逐步形成專業化、規模化的汽車零部件制造企業。我國汽車零部件市場規模2020年我國汽車零部件制造業的規模達3．6萬億元，預測2026年規模將突破5．5萬億元。隨著全球汽車產業的發展，我國汽車零部件行業市場獲得持續增長，2011年到2017年我國汽車零部件制造業營收規模從19，778．91億元持續增長到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業規模跟隨整個汽車市場出現下降，但2019年又呈現回升態勢，2020年我國汽車零部件制造業營收規模達36，310．65億元。隨著技術創新，國內零部件配套體系逐步與世界接軌，中國的汽車零部件產業仍將保持良好的發展趨勢。根據預測，至2026年我國汽車零部件行業主營業務收入將突破5．5萬億元。近年來，國家政策不斷推進汽車行業調整升級，鼓勵研發制造高質量、高技術水平的自主品牌汽車，并對新能源車保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國新能源汽車產業蓬勃發展。同時，伴隨世界經濟全球化、市場一體化的發展，汽車零部件在汽車產業中的地位凸顯。因此，我國政府部門及行業協會對汽車制造業的宏觀管理和政策指導也不斷涌現，并形成了汽零行業自律組織中國汽車工業協會（CAAM）。汽車零部件種類與數量繁多，且涉及到不同的行業和領域，在技術標準、生產方式等方面存在較大的差距，目前國家關于汽零制造業相關政策主要分布在汽車產業相關政策中。汽車零部件產業鏈汽車零部件的上游為鋼鐵、塑料、橡膠以及電子元件等原材料，而汽車零部件行業位于汽車產業鏈中游。下游根據不同的目標客戶市場，可以分為整車配套市場以及售后維修市場兩大領域。傳統的汽車零部件包含發動機系統、傳動系統、制動系統、轉向系統、汽車電子、底盤系統、內外飾等，新能源汽車則不含發動機和變速箱，增加驅動電機、電機控制器、動力電池系統等核心零部件，根據鉅大鋰電數據，三電系統（電池、電機、電控）在新能源汽車成本中約占50%。汽車車輪行業概況（一）汽車車輪介紹車輪是輪胎和車軸之間的旋轉承載件，通常由兩個主要部件輪輞和輪輻組成。其中，輪輞是在車輪上安裝和支撐輪胎的部件，輪輻是在車輪上介于車軸和輪輞之間的支撐部件。輪輞和輪輻可以是整體式、永久連接式和可拆卸式。車輪是汽車的重要安全部件，除承受垂直力作用外，還要承受因車輛啟動、制動和行駛過程中轉彎以及路面沖擊等產生的多向不規則作用力。作為高速旋轉的車輪，其質量好壞直接關系著汽車的行駛安全和性能。影響汽車車輪質量及性能的一項關鍵因素是車輪材料。總體來說，汽車車輪的材料包括鋼鐵材料、合金材料和復合材料等。在汽車車輪行業發展初期，受制造技術和生產成本的制約，鋼制車輪占據主導地位，但隨著科學技術的發展與進步，對車輛安全、環保、節能的要求日趨嚴格，鋁合金車輪以其美觀、質輕、節能、散熱好、耐腐蝕、加工性能好等特點，逐步取代了鋼制車輪。目前，汽車車輪主要材料以鋁合金為主。（二）全球鋁合金車輪行業概況現代汽車產業以鋼鐵產業作為其發展的基礎，鋼鐵材料是最早的汽車車輪材料，早在1905年就已經出現了鋼制輻板式車輪。由于鋁合金在強度和輕量化上的優勢，逐漸得到了車輪制造商的重視。1923年職業賽車開始裝配砂模鑄造的鋁合金車輪，第二次世界大戰后，鋁合金車輪開始用于普通汽車。1958年，整體鑄造的鋁合金車輪誕生，之后不久鍛造鋁合金車輪問世。1979年，美國將鋁帶成型車輪作為標準車輪。1980年，聯邦德國奔馳開始成批采用成型鋁合金車輪裝備240D型轎車。從20世紀70年代起鋁合金車輪逐步開始推廣，80年代以后鋁合金車輪的裝配率不斷提高。時至今日，鋁合金車輪工業在全世界已經有近一百年的發展歷史，世界上幾個主要汽車生產大國已經將鋁合金車輪作為車輛的標準配置。目前，世界上鋁合金車輪的裝車率已達60%以上，其中乘用車絕大部分選擇了鋁合金車輪。全球鋁合金車輪生產地主要集中在亞洲、歐洲和北美州。歐美等國的鋁合金車輪生產企業具有較強的工業基礎和完善的產業配套，制造技術強，產品質量高，在高端品牌具有較高的市場份額。亞洲新興鋁合金車輪制造商，依托本國日益增長的汽車消費市場，加強研發投入，升級制造技術，產品質量大幅提升，競爭優勢不斷增強。（三）我國鋁合金車輪行業概況我國鋁合金車輪行業起步較晚，但發展速度較快。1988年，戴卡輪轂制造（后更名為中信戴卡股份）成立，成為我國鋁合金車輪工業發展的重要標志。進入20世紀90年代后，一大批鋁合金車輪制造企業陸續成立，鋁合金車輪迅速在我國得以應用。經過30多年發展，我國鋁合金車輪產業從無到有、從小到大，數據顯示，2020年我國鋁合金車輪產量為1．61億只，我國已成為世界鋁合金車輪制造大國。經過多年的發展和技術引進，我國鋁合金車輪制造技術日臻完善，掌握了全產業鏈裝備制造技術。隨著國內汽車鋁合金車輪行業的崛起，我國逐漸成長為全球汽車鋁合金車輪制造中心，我國生產的鋁合金車輪出口至世界各國，出口量連續多年穩居世界第一位。2019年，我國汽車鋁合金車輪共計出口到177個國家和地區，出口金額40．36億美元，同比減少14．82%；出口數量9，038萬件，同比減少9．08%，主要原因在于美國貿易戰，出口美國的金額和數量大幅下降。2020年，受全球新冠疫情影響，我國汽車鋁合金車輪出口金額35．35億美元，同比下降12．41%；出口數量8，117萬件，同比下降10．19%。2021年，隨著全球范圍的疫情逐步得到控制和恢復，我國汽車鋁合金車輪出口金額47．32億美元，同比增長33．86%；出口數量9，607萬件，同比增長18．36%。（四）汽車鋁合金車輪主要生產工藝及特點與鋼制車輪相比，鋁合金車輪具有明顯的比較優勢。鋁合金車輪的特點是重量較輕，慣性阻力小，制作精度高，在高速轉動時的變形小，有利于提高汽車的直線行駛性能，減輕輪胎滾動阻力，從而減少油耗。其優勢在于：①省油。平均每個鋁合金車輪比相同尺寸的鋼制車輪輕2kg。根據日本實驗，5座的轎車重量每減輕1kg，一年約節省20L汽油。而美國汽車工程師學會的研究報告指出，鋁合金車輪雖然比一般鋼制車輪貴，但每輛汽車跑到2萬公里時，其所節省的燃料費足以抵回成本。②散熱好。鋁合金的熱傳導系數為鋼的3倍，長途高速行駛時，也能使輪胎保持在適當的溫度，使剎車鼓及輪胎不易老化，增加壽命，降低爆胎的幾率。③真圓度好。圓度高達0．3mm，運轉平衡性能佳，適合于高速行駛。④堅固耐用。鋁合金車輪之耐沖擊力、抗張力及熱力等各項強度較鋼制車輪要高。這也是鋁合金在國防工業、航空工業扮演重要角色的原因之一。⑤美觀。一般鋼制車輪因生產所限，形式單調呆板，缺乏變化；鋁合金車輪則有各式各樣的設計，加上光澤、顏色效果好，從而提高了汽車的價值與美感。（五）汽車鋁車輪產業特點1、汽車鋁車輪產業聚集2021年，進入全球汽車零部件供應商百強的中國零部件企業（包括合資）達到11家，創下歷史新高。近年來，在國家政策支持下，企業通過加強自主研發和引進技術人才，在部分領域逐步實現突破。隨著汽車行業的快速發展，圍繞整車制造商的汽車零部件產業集群也得以快速發展，已初步形成長三角、中部、珠三角、京津冀、西南和東北六大零部件集群。根據中國汽車工業年鑒的統計數據，截至2017年底，我國汽車鋁合金車輪生產企業共計200余家，并集中分布在江蘇、浙江、山東、廣東和河北等地。其中，中信戴卡、立中車輪、萬豐奧威、今飛凱達等龍頭企業年產量均超過1，000萬件，占據全行業50%以上的市場份額，聚集效應明顯。2、汽車鋁車輪行業內競爭者差異較大國內汽車鋁合金車輪行業企業數量較多，但小規模企業占多數。從行業整體格局上看，形成了三大梯隊：第一梯隊為具備一定規模的車輪制造商，主要面向整車配套市場，僅有少數規模大、實力強的企業進入該市場，并將產品出口至國外整車配套市場；第二梯隊為中型或小型車輪制造商，主要面向低端整車配套市場和售后市場，目前國內售后市場還不夠成熟，國內汽車鋁車輪企業主要出口至國外售后市場；第三梯隊為規模更小的車輪制造企業，主要為國內和國際車輪制造商或經銷商代工生產，這部分企業毛利率較低，競爭力較弱。3、汽車鋁車輪金字塔式的供應商體系汽車產業生產工藝復雜、技術含量較高，隨著汽車產業體系日臻完善，汽車制造體系中形成了專業性的分工。通常，一輛汽車由一千多個零部件總成組成，涉及200家以上的供應商。為了降低生產成本，簡化汽車制造工藝，節省裝配時間，整車制造商需要通過向全球供貨商采購零部件，從而形成了金字塔式的多層級供應商體系。車輪制造商按照與整車制造商之間的供應聯系分為一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層級關系。一級供應商直接為整車制造商供應產品，雙方保持著長期穩定的配套供應關系，并參與新車型的設計研發。一級供應商多為整車制造商核心供應商，具有資金雄厚、自主研發能力強、技術先進、產品質量高等特點，不可替代性較強；二級供應商向一級供應商供貨，并承擔一級供應商的部分研發任務，該類供應商具有一定的自主研發能力、產品質量較好、競爭力較強；三級供應商則向二級供應商提供零部件，該類供應商數量眾多、技術含量低、競爭激烈，可替代性較高。汽車零部件行業發展概況（一）汽車零部件市場分類按使用對象分類，可將汽車零部件市場分為整車配套市場和售后市場。整車配套市場是指各零部件供應商為汽車制造企業整車裝配供應零部件的市場；售后市場是指汽車在使用過程中由于零部件損耗需要進行更換或汽車外觀美化、改裝所形成的市場。（二）汽車零部件行業發展歷程汽車工業發展初期，汽車零部件由汽車整車制造商自己生產。隨著汽車行業的規模不斷擴大，出于專業化分工以及降低成本的需要，整車制造商逐漸將零部件制造產業剝離出去，由傳統的縱向經營、追求大而全的生產模式轉向精簡機構、以開發整車項目為主的專業化生產模式。汽車零部件行業開始走向獨立化、規模化的發展道路，在產業鏈分工加強的趨勢下，汽車零部件整車配套市場得以快速發展。與汽車整車相配套的零部件市場需求隨著整車產量的變化而變化，因此，汽車零部件整車配套市場與汽車產量密切相關。隨著汽車消費的不斷增長、消費者對汽車及零部件的保養和維護意識的不斷增強、以及消費者個性化追求的不斷高漲，汽車零部件售后市場也逐漸發展起來。售后市場中，汽車零部件行業的用戶是已擁有汽車的消費者，產品主要通過品牌商、經銷商、改裝廠以及零售商等渠道銷售給消費者。因此，與整車配套市場不同，售后市場與汽車整車制造業聯系較弱，而與汽車保有量、汽車消費者經濟實力、消費者偏好等聯系較為緊密。（三）全球汽車零部件行業現狀根據《美國汽車新聞》（AutomotiveNews）發布的《2021年全球汽車零部件配套供應商百強榜》，博世、電裝、采埃孚位居前三位，百強中日本企業數量最多，其次是美國和德國。中國11家企業（包括合資）入圍百強，包括延鋒（17位）、北京海納川（42位）、均勝安全系統（48位，中美合資）、中信戴卡（58位）、耐世特（62位，中美合資）、德昌電機（74位）、敏實集團（79位）、五菱工業（81位）、中鼎密封件（87位）、普瑞（92位，中德合資）、德賽西威（97位）等。當前全球汽車零部件產業由美國、德國及日本等傳統汽車工業強國主導，國內零部件企業在國際市場的力量仍顯薄弱。經過長期發展，汽車零部件行業也逐步顯現出組織集團化、技術高新化、供貨系統化和經營全球化等經營特點，并涌現出一批年銷售收入超過百億美元的大型汽車零部件集團。（四）我國汽車零部件行業現狀在國家產業政策的支持下，我國汽車零部件行業經過幾十年的發展和積累，目前已經出現一批高技術含量、高品質水平且具有一定生產規模的專業零部件企業。隨著競爭力不斷增強，我國汽車零部件行業逐漸融入全球汽車零部件供應體系之中。截至2018年末，我國汽車零部件企業數量超過10萬家，其中銷售收入在2，000萬元以上的企業達到了1．3萬家。從優秀企業數量來看，2013年世界汽車零部件企業百強中，我國只有1家企業上榜，2021年世界汽車零部件企業百強中，我國（包括合資）上榜企業增至11家（日本23家、美國22家、德國18家），雖然與日本、德國、美國等傳統汽車強國還存在一定差距，但是已經超過了英國、意大利和法國等歐洲國家。根據中國汽車工業年鑒的數據，近年來我國汽車零部件制造業（規模以上企業）主營業務收入呈增長趨勢。2018年，我國汽車零部件全年產業累計營收約為4．12萬億元，同比增長3．3%，整體利潤總額同比增長2．6%。汽車零部件產業通過加強零整配套合作、提升產品附加值、擴大對外出口貿易等途徑，行業規模與利潤總額均保持相對穩定增長。受近幾年宏觀經濟與我國汽車產銷量下滑影響，汽車零部件產業整體發展受限，行業整體增速放緩，但與發達國家1．7:1（汽車零部件產值/整車產值）的產值規模相比，我國汽車零部件市場仍具有3萬億的增長空間。且在各項政策法規的出臺實施、整車與零部件企業間整合協同優化、自主零部件龍頭企業的帶動作用下，我國汽車零部件行業仍保持相對穩定的發展增速。隨著新四化逐步落地，我國汽車零部件產業將緊握轉型升級發展機遇，加快汽車產業生態布局，不斷提升自主汽車零部件行業發展質量。汽車零部件行業面臨的機遇與挑戰（一）汽車零部件行業面臨的機遇1、汽車零部件國家政策支持汽車產業是國民經濟的支柱產業之一，作為汽車產業重要的配套產業，汽車零部件產業的發展一直受到國家產業政策鼓勵與扶持。國家陸續出臺了一系列政策，鼓勵汽車零部件企業加強自主研發與技術創新，優化生產工藝，提高產品質量和市場競爭力，推動汽車零部件產業實現發展升級。2009年3月，《汽車產業調整和振興規劃》旨在擴大和規范汽車產業消費市場，推動和整合要素資源，重點支持新能源汽車發展，實現產業結構優化升級。2013年1月，工信部、國家發改委、財政部等12部委聯合頒布《關于加快推進重點行業企業兼并重組的指導意見》，鼓勵汽車企業通過兼并重組方式整合要素資源，優化產品系列，降低經營成本，提高產能利用率，大力推動自主品牌發展，培育企業核心競爭力，實現規模化、集約化發展。2017年4月，工信部、國家發改委、科技部聯合頒布《汽車產業中長期發展規劃》，推動汽車產業發展由規模速度型向質量效益型轉變，實現由汽車大國向汽車強國轉變。2、汽車的消費需求將持續增長汽車車輪是汽車重要的零部件之一，汽車工業的發展對汽車車輪的發展有很強的拉動作用。自我國推進工業化進程以來，汽車產業保持較高的速度發展，2018年受金融危機影響，產銷量小幅下跌，但政府及時做出調整，推出汽車產業電動化、智能化、網聯化、共享化等發展政策，成為拉動汽車消費市場增長的新引擎。2019年我國千人汽車保有量僅173輛，而美國千人汽車保有量已達837輛，其他主要發達汽車保有量均在500輛以上。相比之下，我國千人汽車保有量遠低于發達國家。隨著我國社會經濟的發展，人均可支配收入的提升，汽車消費市場的需求將進一步增長。在一二線城市，經濟發展水平較高，消費者消費觀念正由滿足出行需求轉向更高層次需求，新能源汽車、智能化汽車成為新消費增長點；三、四線城市，經濟發展水平較低，但增長較快，中低端車型需求日趨增長，輕量化、節能減排成為新興增長點。在我國汽車工業保持穩定發展的背景下，汽車車輪的市場需求將會持續增長。3、新能源汽車快速發展面對全球能源短缺和環境污染問題的日益嚴峻，以美國、日本、歐盟以及中國為代表的國家和地區紛紛開始轉型，相繼將新能源汽車上升為國家戰略，以緩解能源緊張、減輕環境污染的壓力。2020年我國新能源汽車總銷量136．70萬輛，占全國汽車總銷量比例達5．40%。2021年我國新能源汽車總銷量352．10萬輛，占全國汽車總銷量比例達13．40%。根據《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，新能源汽車市場滲透率將持續提高。汽車鍛造鋁合金車輪作為新能源汽車實現輕量化的重要途徑之一，將在新能源汽車產業的推動下快速發展。4、汽車零部件產業全球化隨著全球化的