cp研究-中國農牧業下一個十年的發展趨勢2016年第一頁，共27頁。經濟發展四個階段投資驅動創新驅動要素驅動資本驅動第一階段第二階段第三階段第四階段中國農牧業正處于投資驅動和創新驅動的發展階段。第二頁，共27頁。未來10年，中國只要各項改革穩步推進，不折騰，政治、社會穩定，經濟的發展速度可能會更快，質量可能會更好，將會大大地改寫整個國際經濟格局。在這樣的大背景下，中國未來10年飼料業、養殖業、農業發展趨勢如下：第三頁，共27頁。一、未來十年飼料工業的走勢010302產量緩慢增長微利時代企業數量減少預估2025年飼料產量達到2.5億噸5年內：利潤50元/噸10年內：利潤20元/噸(相當于當前臺灣水平）7000家—2000家—1000家（目前）（5年）（10年）第四頁，共27頁。1產能嚴重過剩：開工率不足50%2前20名企業占總量60%前50名企業占總量80%3小規模散養戶迅速減少市場更加集中：原因有三：第五頁，共27頁。二、未來十年養殖業的走勢養殖業五化時代畜禽良種化1設施現代化2生產標準化3防疫制度化4糞污資源化5第六頁，共27頁。絕對量增加，比重降低“量增”進入“質變”與歐美的技術與管理水平差距縮小生豬業走勢第七頁，共27頁。數據來源：BOABC，農業部農業部預計2020年中國生豬出欄將達到7.20億頭，至2025年出欄7.41億頭，復合增速約為1.62%，至2025年生豬標準化規模（年出欄萬頭豬場）養殖比重將達到16%。我認為2025年中國生豬出欄將達到8億頭。單位：千頭中國未來十年生豬出欄走勢第八頁，共27頁。肉禽業的走勢消費結構改變冰鮮取代活禽不可逆轉；分割產品、熟制品、低溫加工制品市場份額逐步增加。產量緩慢增長2015年1825萬噸；2020年2000萬噸；2025年2200萬噸。行業集中度加大加工10億只企業會有5家加工5億只企業會有10家雞肉比重略下降鴨肉、鵝肉、鴿肉市場需求擴大，雞肉在禽肉消費中的比重略有下降。第九頁，共27頁。蛋禽業的走勢生產結構優化小規模養殖戶加速退出。產量增速放緩2015年2999萬噸，2025年3300萬噸，比2015年增長10%。行業集中度加大存欄1000萬羽規模企業會有5家存欄500萬羽規模企業會有10家存欄300萬羽規模企業會有50家存欄100萬羽規模企業會有100家第十頁，共27頁。奶制品的走勢消費升級加快2020年5758萬噸，較2015年增長14.9%；2025年6320萬噸，較2015年增長26.2%。產量穩定增長2015年3890萬噸；2020年4200萬噸，較2015年增長8%；2025年4500萬噸，較2015年增長15.7%。奶制品進口增加中國會出現全球最大的奶制品企業第十一頁，共27頁。水產品的走勢消費持續增長2020年7203萬噸，年均增速1.4%；2025年7542萬噸，年均增速1.1%。生產增速放緩2020年7180萬噸，年均增速1.3%；2025年7498萬噸，年均增速1.1%。未來10年，中國將持續加強生態環境的保護力度，隨著資源約束趨緊，水產品產量增長空間將受到限制，加之勞動力成本不斷上升，生產比較收益下降，調結構、轉方式、提質增效已成為水產品生產關注的重點。第十二頁，共27頁。三、未來十年農業的走勢農業在整個國民經濟中占有重要的地位。中國用不足世界１０％的耕地生產出占世界近２５％的糧食，養活了占世界２２％以上的人口，取得了令世人矚目的成就。但中國農業的發展在很大程度上是以犧牲資源和生態環境為代價的，發展的同時也帶來了自然資源短缺，生態環境惡化，抵御自然災害能力下降，農業生產效益低下等問題。因此，未來十年中國農業將要經歷一場新的科學技術、發展模式及經營方式的深刻變革，呈現出一系列新的特點和新的發展趨勢。第十三頁，共27頁。未來農業的五個轉型1、從分散經營向規模化方向發展。2、從傳統農業向生態農業方向發展。3、從自然式農業向設施化農業發展。4、從機械化農業向“電腦自控化”管理方向發展。5、生產組織與服務向專業化方向發展。第十四頁，共27頁。0102030405產業化的問題資源有限和利用無限的問題重組整合的問題資源整合的問題生產過剩的問題06中國企業短命的問題四、未來10年要關注的六個問題未來10年：中國農牧業將進入創新驅動和資本驅動的發展階段第十五頁，共27頁。縱觀發達國家的農業發展軌跡，產業化是農業發展的必由之路。從原料種植到飼料工業，再轉向食品工業，從動物的能源轉向人類的能源。【一】產業化第十六頁，共27頁。未來的競爭，不再是產品的競爭、也不再是渠道的競爭，而是資源整合的競爭，是終端消費者的競爭。誰能夠持有資源，持有消費者用戶，不管他消費什么產品、消費什么服務，你都能夠盈利的時候，你才能夠保證你的利益，才能立于不敗之地。對此，我們要有系統性的思考。【二】資源整合第十七頁，共27頁。【三】資源有限和利用無限動物信息安全資源植物植物種質資源與現代育種科技發展動物種質資源與現代育種科技發展農業信息化與精準農業科技發展農業生產與食品安全科技發展資源節約型農業科技發展未來10年，農牧業科技將發生顯著變化：第十八頁，共27頁。未來10年，在某個階段，可能會出現產能過剩的問題。美國曾經發生過的產業資本瘋狂投資而導致生產過剩，中國也出現了“倒奶”現象。為此，要充分發揮政府和行業協會這只“有形的手”的作用，避免此類現象的發生。【四】生產過剩第十九頁，共27頁。未來10年將是農牧業重組整合的10年，成功的并購企業，要有正確的心態與思維方式。敬畏之心。研究并購規律，珍惜從自己與他人并購經驗中學習的機會，懂得“有所為有所不為”。戰略導向。并購決策必須首先在戰略上是對的，與組織內在、環境外在的大勢相匹配。統合平衡。在企業成長的大格局下評估和分析并購的價值，結合有機成長和并購成長兩種模式的優劣，以長補短，動態平衡。合作共贏。相互尊重，坦誠溝通，尋求共識，充分發揮各自優勢，共創價值。以人為本。重視人的價值，尊重、坦誠，勇于承諾與信任，提供支持，尋找志同道合的人。【五】重組整合第二十頁，共27頁。中國中小企業的平均壽命僅2.5年，集團企業的平均壽命僅7～8年，與歐美企業平均壽命40年相比相距甚遠。超過200年歷史的企業：德國有837家，荷蘭222家，在法國有196家，日本有3146家（為全球最多，更有7家日本企業歷史超過了1000年），中國現存的超過150年歷史的老店僅5家。中外企業為什么會有這么大的差別？拋開體制等外部環境因素，短命企業病因有四：【六】中國企業短命第二十一頁，共27頁。1、先天不足————導致發育畸形。2、心浮氣躁————導致虛火過旺。3、不守規律————導致曇花一現。4、同心同德，同甘共苦，同舟共濟；同床異夢，同室操戈，同歸于盡。做企業像做人一樣，不是一場百米賽跑，而是一場馬拉松比賽，能堅持到最后的，才是成功的！第二十二頁，共27頁。提高技術含量品種+營養+環境產業組織職能重新定位重點戰略選擇公司產品/市場產業重組農民合作社政府品牌營銷服務規模+標準產業化經營戰略原則現代農牧業發展戰略模式銀行第二十三頁，共27頁。未來要探索的發展模式發展多元化的農業社會化服務組織，為農戶經營提供代耕、代種、代收；對病蟲害統防、統治；糧食收獲后的烘干、儲藏等全程或“菜單式”服務。基本形成“耕、種、收等主要作業環節靠社會化服務，日常田間看護和管理靠承包農戶家庭成員”的經營形式。這種農戶加社會化服務的農業經營形式，看似一家一戶的耕地經營規模變化不大，但它卻明顯擴大了農業生產各主要作業環節的服務規模，為農戶小規模經營條件下實現現代農業技術和裝備的大規模應用開了先河，表現出了相當強的適應性和生命力，實現了堅持、完