鋼管市場分析鋼管行業市場規模據國家統計局公布的數據顯示，2021年我國鋼管產量8513．2萬噸，同比下降5．0%，其中，焊管產量5883．2萬噸，同比下降3．7%，無縫鋼管產量2630．3萬噸，同比下降6．0%。2021年我國鋼管表觀消費7831．2萬噸，同比下降5．7%。其中，焊管表觀消費5527．6萬噸，同比下降3．6%；無縫管表觀消費2303．6萬噸，同比下降7%左右。由此可見，2021年我國鋼管產量和表觀消費量同比均出現下降。2021年我國鋼管產量約占我國鋼材總產量7%左右，其中焊管占比69%、無縫管占比31%。目前中國鋼管工藝、技術、裝備基本體現國際水平，為我國鋼管工業健康發展夯實了基礎。目前我國鋼管生產機型齊全、工藝先進、規格、品種、質量、服務均能滿足市場需求，國際市場競爭力也明顯提升。從目前的鋼管行業情況來看，行業處于嚴重的產能過剩狀態，行業盈利水平、利潤能力較低，市場競爭激烈。未來幾年內，在市場競爭壓力下，鋼管行業兼并重組步伐將加快，鋼管產能結構不合理現象將逐步得到改善。2015年以來我國鋼管產量逐步回落，預計十四五期間，我國鋼管總產量或維持在約7000萬-8000萬噸。焊接鋼管行業產業鏈上游為原材料供應商，包含鋼鐵行業、有色金屬等；下游為終端行業，包含輸送用管、結構用管等。其中上游企業主要為熱軋鋼帶、熱軋卷板制造企業。鋼管行業發展概況鋼管是鋼鐵產品的重要組成部分，被譽為現代工業的血管。鋼管按照生產方法可以分為無縫鋼管和焊接鋼管。無縫鋼管因其制造工藝不同，分為熱軋（擠壓）無縫鋼管和冷拔（軋）無縫鋼管兩種。冷拔（軋）管又分為圓形管和異形管大類。鋼管按照斷面形狀分，有圓形鋼管和其他形狀的異形鋼管。中國鋼管產業自新中國成立以來，從最原始的生產方法，經歷幾十年的發展，成為全球最大鋼管生產國和消費國，鋼管行業技術水平得到了突飛猛進的發展，技術裝備幾乎囊括了世界上所有的制管機型，其中部分機型已達到世界先進水平。產品品種、質量都得到了極大提高，高技術含量、高附加值的產品不斷增加。據中國鋼行業協會鋼管分會統計，我國鋼管總產量從2016年7945萬噸，增長到2020年8954萬噸，年均增速約為3%。無縫鋼管的發展始于1953年鞍鋼產出第一支無縫鋼管，當年全國年產量為0．3萬噸。改革開放后的1982年，我國無縫鋼管產量達到101萬噸，2000年后無縫鋼管產量快速增長，到2013年突破3000萬噸。近幾年無縫鋼管產量趨于穩定，2020年無縫鋼管產量為2787萬噸。鋼管行業布局需要優化華東和華北是我國鋼管行業的兩大主要需求市場，同時也是我國鋼管生產、加工的主要地區。其中焊管天津產能第一，無縫管山東產能第一，這已是多年不變的格局。另外，鋼管行業的特點是以民營企業為多（特別是焊管），并且在產能上也相差較大，民營企業產能約占我國鋼管總產能的2/3，國有企業則約占1/3。整合優化布局，合理兼并重組，提升產業集中度，限制擴張型發展，把精力和資源集中投入在比較有把握的、有前景的產品中，做出精品、做出品牌，做出競爭力，才能從容面對市場，這是未來鋼管企業立于不敗之地的基本保障。近幾年鋼管市場需求放緩，結構持續調整，市場對高技術含量產品的需求不斷增加，這些變化將迫使鋼管企業轉變觀念，加快結構調整，緊緊抓住當前的有利時機，奮勇拼搏，搶抓市場。各企業要因地制宜確定自己的合作伙伴，明確市場定位，或高端化，或個性化，或精品化，要減少同質化，提升產業鏈智能化、綠色化發展，促進行業規范發展，以創新、結構調整化解行業產能過剩。無縫鋼管綜述鋼管中主要分為焊接管和無縫管兩種。無縫鋼管是軋制一次成型，用圓鋼加熱、穿孔、熱軋、定徑、校直生產出來的，是一種具有中空截面、周邊沒有接縫的長條鋼材，具有承受高溫和高壓的能力，相較于焊接鋼管。無縫管生產技術難度較大，但產品附加值高，主要應用于高腐蝕、高溫高壓、低溫高壓環境。焊接鋼管行業產業鏈上游方面：受國內經濟長期上漲的帶動，我國粗鋼產量保持上漲趨勢，使得焊接鋼管行業上游生產供應企業日漸增加，競爭較為激烈。2019年我國粗鋼產量為99634萬噸，同比增長7．33%；2020年1-7月我國粗鋼產量為59317萬噸，同比增長2．78%。焊接鋼管行業產業鏈上游為原材料供應商，包含鋼鐵行業、有色金屬等；下游為終端行業，包含輸送用管、結構用管等。其中上游企業主要為熱軋鋼帶、熱軋卷板制造企業。下游方面：隨著我國消防設施建設對鍍鋅圓管的需求逐漸增加、裝配式建筑領域市場不斷發展，使得焊接鋼管行業下游銷售市場逐步回暖。2019年我國焊接鋼管表觀消費量為5241．74萬噸，同比增長17．54%；其中占比最多的是華東和華北地區，分別為58%、20%。鋼管行業基本風險特征（一）鋼管行業原材料價格波動的風險無縫鋼管的主要成本構成為鋼材，其價格根據市場變化波動性較大。由于行業下游企業具有相對較強的議價能力，在原材料上漲情況下，產品銷售價格調整彈性相對較小。因此，如果主要原料價格未來持續較大幅度上漲，將會增加行業內生產企業的生產成本，對行業內企業盈利造成不利影響。（二）鋼管行業技術人才流失的風險技術是驅動企業發展的核心動力，無縫鋼管行業市場競爭日趨激烈，各企業對技術人才的爭奪也會愈演愈烈，一旦企業核心技術人員或團隊發生變化，將對企業造成不利影響。鋼管行業發展趨勢（一）鋼管行業進出口格局發生了重大轉變1985年我國進口226．4萬噸，占當年國內產量的70．6%，到2018年全年鋼管進口量53．53萬噸，占國內鋼管產量的0．73%。1991年我國鋼管出口量為10萬噸，到2018年出口量達到827．55萬噸，其中無縫鋼管的出口量為422萬噸。（二）鋼管行業生產技術裝備水平不斷創新高我國已擁有8類熱軋無縫鋼管機型，尤其是代表世界先進水平的連軋管機組產能占比超過了全國總產能的40%。（三）鋼管行業節能環保綠色發展步伐加快按照綠色鋼鐵的要求，行業內企業加大對環保投入，注重節能減排與低成本技術的研究和應用，促進各項節能減排指標全面改善。（四）鋼管行業及智能制造生產水平不斷提升鋼管行業大型主流企業在生產制造、企業管理、市場營銷、物流配送和節能減排等方面的信息化水平不斷提升，并正在向集成應用轉變，基礎自動化在行業連續生產線得到應用普及。（五）鋼管行業轉變發展方式，走差異化發展道路民營企業圍繞下游應用行業的發展需要，改進生產工藝技術，積極開發汽車、摩托車、電動三輪車、健身器材、建筑、公路等行業大量需求的小直徑、薄壁鋼管。（六）鋼管行業標準體系不斷完善，促進行業質量提升和品牌建設我國逐步建立了標準工作機構和技術組織，從最初的部標準到行業標準，再到目前的國家標準、行業標準和團體標準協調配套的新型標準體系，鋼管標準體系不斷得到完善，服務和支撐行業發展。但是在鋼管產業快速發展的同時，行業出現了產能過剩、企業效益下滑、成本壓力加大、企業負載過高、資金風險上升、環境等制約因素，深層次的結構性矛盾尤顯突出。自2015年以來，行業進入供給側結構性改革階段，主要抓去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板五大任務，行業從高速發展轉向高質量發展階段。根據中國鋼結構協會鋼管分會發布的《中國鋼管行業十四五發展規劃指導意見》，十四五期間，鋼管行業將圍繞以下內容開展工作：①進一步推進企業間的重組。推動骨干企業、產業集聚地企業和產業鏈上下游企業的并購重組，培育出若干家世界級規模的超大型鋼管企業集團，提升中國鋼管在國際市場的競爭力，同時避免高端產品在國內市場同質化惡性競爭。②加大推動技術創新，促進產品結構調整。一方面加大基礎理論研究和工藝技術創新，另外一方面在建筑行業（含建筑結構、城市管網等）、石油、天然氣行業、電力行業（含核電）、工程機械行業、石化行業（石油煉化、化肥、化纖）、汽車行業、海洋油氣工程與造船業、煤炭行業（耐磨管）、軸承行業等領域明確研發方向。③加快推動數字化、智能制造的發展。鋼管企業應把數字化和智能制造發展作為企業轉型升級的重要路徑，積極推進新一代信息技術與鋼管制造業融合發展。④深化標準化工作改革，推動高質量發展的鋼管標準體系建設。強化新材料、綠色制造、智能制造、質量分等分級、碳排放等重點領域和基礎公益類標準制定，加快老舊落后標準復審修訂。大力發展先進團體標準，快速響應市場和創新需求。積極參與國際標準化活動，實現中國主導制修訂鋼管國際標準的零突破。⑤加快推進產業綠色發展（全流程循環利用）。熱軋產線各機組都要配套安裝除塵設施，綜合污水處理回用系統；鍍鋅焊管、冷軋/冷拔酸洗生產線的酸霧/氣的收集處理，廢酸、污泥的處理再利用，廢水處理回用。重點研究酸洗液綜合處理和在線的循環利用技術。推動信息技術與先進節能環保技術緊密結合，實現產品從設計、生產、應用到回收的閉環追溯。全面推動鋼鐵行業超低排放改造，全面建成企業廠區主要污染物排放的環保在線監控體系。⑥大幅提升質量，加快推動產品提質升級。在海洋工程、油氣開采與輸送、電站（核電）、建筑結構、城市管網、高鐵汽車、高性能工程機械等重要產品領域推進質量分級分類評價，著力打造一批單項冠軍企業和產品，持續提高產品實物質量穩定性、可靠性和耐久性，鋼管產品實物質量達到國際先進