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第3頁共3頁對公客戶經理年終總結____年我被調任新城路分理處擔任客戶經理工作,在行領導的培養、和同志們的關心支持下,各項工作都取得了一定的進步。一年來,作為一名客戶經理,我都始終遵循為客戶服務的原則,將客戶的利益放在第一位,盡職盡責,服務于客戶。現將我這一年來的學習工作情況總結如下:一、自覺加強理論學習,提高個人素質首先,自覺加強政治理論學習,提高自身修養。我積極參加支行黨支部組織的各項學習活動,認真學習了十七以來____會議精神,進一步提高了自己的理論水平與政治素質,保證了自己在思想上和黨保持一致性。認真學習我行新出臺的各項政策,學習支行的經營分析會議,使自己在一線服務中更好的執行上級行的各項政策,提高了執行力。其次,在業務學習方面,我不斷的總結經驗,并積極與身邊的同事交流溝通,努力使自己在盡短的時間內熟悉新的工作環境和內容。同時,我還自覺學習商業銀行營銷策略、個人客戶經理培訓教材、金融案件分析與防范等與工作相關的政策、法律常識,積累自己的業務知識。____年通過了基金從業資格考試,代理保險資格考試。此外,根據行里安排我參加了個人金融理財師的培訓。在培訓中,豐富的課程學習使我的知識儲備和層次得到了提高,并快速的進入了客戶經理角色,____月份順利通過金融理財師資格考試,為適應工作需要打下好的基礎。二、腳踏實地,努力完成好各項業務工作。一年來,通過領導和同事們的支持和幫助,我完成了從會計主管到個人客戶經理的轉變,期間我具體參與的工作和取得的成績主要包括以下幾個方面:第一,作好VIp客戶的發掘和維護工作,年初我們設立了VIp窗口,通過理財中心和VIp窗口,為VIp客戶提供差別化的優質服務。并利用OCRM系統做好VIp客戶的維護工作,比如客戶生日短信通知,客戶存款到期提醒,信用卡還款到期提醒工作,這些工作雖然是一些瑣碎小事,但它加強了于客戶的聯系,這些工作的落實受到廣大VIp客戶的好評。第二,結合上級行開展的旺季營銷活動,351電子銀行營銷活動,信用卡彈屏營銷活動中,和分理處的全體員工積極配合做好營銷工作,各項工作都取得了一定的成績,分別取得了省行351電子營銷優勝獎,和信用卡彈屏營銷先進單位榮譽稱號。第三,努力與客戶溝通,化解各類矛盾。客戶經理是對外服務的窗口,是建設銀行對外的形象。個人素質的高低直接就反映建行的服務水平,因此我始終在努力完善自身的綜合素質,給客戶提供最優質的服務。然而難免也遇到蠻不講理的客戶,我也試著去包容和理解他,最終也得到了客戶的理解和尊重。[轉自第一公文網:gong]一年來,我在學習和工作中逐步成長,但我清楚自身還有很多不足,比如遇到困難容易產生為難情緒,對個人銀行業務知識水平不夠高,綜合協調能力有待提高等等。今后我將努力做到以下幾點,希望領導和同志們對我進行監督指導:第一,自覺加強學習,向理論學習,向專業知識學習,向身邊的同事學習,進一步提高自己的理論水平和業務能力,全面提高綜合業務知識水平。第二、做到腳踏實地,提高工作主動性和自覺性,在點滴實踐中完善提高自己,決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜,驕傲自大,而要保持清醒的頭腦,與時俱進,創造出更大的輝煌。第三、繼續提高自身政治修養,強化為客戶服務的宗旨意識,努力使自己成為一名優秀的客戶經理。對公客戶經理年終總結(二)我是____年____月來到公司,經過幾個月的證券知識培訓,透過考試,然后入職,在這幾個月的學習與工作的時光里,讓我學到了很多東西,同時感謝各位領導和同事的幫忙,下方我將匯報我入職以來的工作狀況。首先,我覺得證券是一個壓力性的工作,個性是對于我這種剛剛畢業,身在異地,沒有經過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗!作為客戶經理,我認為開發客戶與客戶維護是十分重要的,如今的市場行情,開發一個新客戶真是難上加難,第一個月透過自我的努力,時光緊任務重,盡力克服重重困難,讓自我傭有一個良好的開端!其次,在維護客戶方面,第一,常常給他們講解一些股票技術方法,第二,力所能及的回答他們咨詢的問題,第三,親情服務,與他們認真交心交朋友,同時在他們身上學習一些知識。在此之間,也發現了開發客戶是不容易的,維護客戶是更不容易的,此刻證券公司很多,競爭壓力大,一不留意客戶就很可能被轉到其他公司,所以與客戶之間建立良好的關系也是十分重要的,而我自我也在不斷地學習,學習新的知識來充實自我,因為知識永遠不熊市,這樣才會獲取客戶的認可與接納!如今我逐漸的喜歡上了證券行業,雖然有壓力有困難,一切事在人為,我不怕,有壓力才會構成動力!客戶經理是一項長期的工作,需要的

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