大米產業報告LOGO010話址件址電網郵地00000000YOURLOGO010話址件址電網郵地00000000www,:「「「.:.:■.■.■..Cl某某廣告設計有限公司大米產業報告、大米行業定義與分類大米行業定義大米，是指稻谷經清理、礱谷、碾米、成品整理等工序后制成的成品。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把大米行業歸入農副食品加工業（國統局代碼13）中的谷物磨制（C131）,其統計4級碼為C1310。大米行業主要產品分類中國的大米分秈米、粳米和糯米三類。秈米由秈型非糯性稻谷制成，米粒一般呈長橢圓形或細長形。根據秈米的收獲季節，分為早秈米和晚秈米兩種。粳米由粳性非型糯性稻谷制成，米粒一般呈橢圓形。根據粳米的收獲季節，分為早粳米和晚粳米兩種。糯米由糯性稻谷制成，乳白色，不透明，也有呈半透明，粘性大，分為秈糯米和粳糯米兩種：秈糯米由秈型糯性稻谷制成，米粒一般呈長橢圓形或細長形；粳米由粳性稻谷制成，米粒一般呈橢圓形。大米生產與分布情況水稻的分布廣而不均，南方多而集中，北方少而分散。大致分為兩大產區：南方稻谷集中產區秦嶺——淮河以南，青藏高原以東的廣大地區，水稻面積占全國的95%左右。按地區差異，又可分為三個區。1、華南雙季秈稻區。包括南嶺以南的廣東、廣西、福建、海南和臺灣等五省區。該區屬于熱帶和亞熱帶濕潤區，水、熱資源豐富，生長期長，復種指數大，是我國以秈稻為主的雙季稻產區。海南等低緯度地區有三季稻的栽培。2、長江流域單、雙季稻區。包括南嶺以北、秦嶺—淮河以南的江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、上海等省市和豫南、陜南等地區。該區地處亞熱帶，熱量比較豐富，土壤肥沃，降水豐沛，河網湖泊密布，灌溉方便，歷年來水稻種植面積和產量分別占全國2/3左右，是我國最大的水稻產區。該區以長江三角洲、里下河平原、皖中平原、鄱陽湖平原、贛中丘陵、洞庭湖平原、湘中丘陵、江漢平原以及成都平原等最為集中。長江以南地區大多種植雙季稻，長江以北地區大多實行單季稻與其他農作物輪作。秈稻和粳稻均有分布。3、云貴高原水稻區。本區地形復雜，氣候垂直變化顯著，水稻品種也有垂直分布的特點，海拔2000米左右地區多種植秈稻，1500米左右地區是粳、秈稻交錯區，1200米以下種植秈稻。本區以單季為主。北方稻谷分散區秦嶺—淮河以北的廣大地區是屬單季粳稻分散區。稻谷播種面積占全國稻谷總播種面積的5%左右。具有大分散、小集中的特點。主要分布在以下三個水源較充足的地區：東北地區水稻主要集中在吉林的延吉、松花江和遼河沿岸；華北主要集中于河北、山東、河南三省及安徽北部的河流兩岸及低洼地區；西北主要分布在汾渭平原、河套平原、銀川平原和河西走廊、新疆的一些綠洲地區。北方分散產區的水稻以一季粳稻為主，稻米質量較好。大米行業政策環境分析免征農業稅，提高農民積極性為了進一步調動農民的積極性，2005年中央一號文件《中共中央國務院關于進一步加強農村工作提高農業綜合生產能力若干政策的意見》要求加大農業稅減免的力度，全國各省、直轄市、自治區相繼宣布全部免征農業稅，2005年12月第十屆全國人民代表大會常務委員會通過了廢止〈中華人民共和國農業稅條例〉的決定。取消糧食出口退稅，控制糧食出口為應對大量出口給國內糧食供應帶來的壓力，2007年12月財政部和國家稅務總局聯合公布，從2008年12月20日起取消小麥、稻谷、大米、玉米、大豆等原糧及其制粉的出口退稅，共涉及84個稅則。根據公告，出口退稅的具體執行時間，以"出口貨物報關單"海關注明的出口日期為準。其中，2008年3月1日以后，無論新老合同一律按調整后的退稅率執行。2010年6月，財政部又發布消息，自2010年7月15日起取消包括酒精、玉米淀粉等商品在內的出口退稅。完善農業補貼制度從2004年開始，中國全面實行對種糧農民的全面補貼。目前，中國的農業補貼政策主要包括種糧農民直接補貼、農資綜合補貼、良種補貼和農機具購置補貼，簡稱為"四補貼"。2009年，中央財政安排種糧農民直接補貼190億元、農資綜合補貼756億元、良種補貼億元、農機具購置補貼130億元，對調動農民務農種糧積極性發揮了積極作用。2010年中央財政繼續實行種糧農民補貼，補貼資金原則上要求發放到從事糧食生產的農民，具體由各省級人民政府根據實際情況確定；建立和完善農資綜合補貼動態調整制度，根據化肥、柴油等農資價格變動，遵循"價補統籌、動態調整、只增不減"的原則及時安排農資綜合補貼資金，合理彌補種糧農民增加的農業生產資料成本。2011年繼續實行種糧農民直接補貼，中央財政共安排糧食直補151億元，農資綜合補貼860億元，兩項補貼合計1011億元。圖表1：2010年大米行業主要政策法規動向2010年產糧大縣獎勵政策2010年國家繼續加大產糧大縣獎勵力度，進一步完善獎勵辦法，穩步提高糧食主產區財力水平，調動其發展糧食生產的積極性。2010年1月《中共中央國務院關于加大統籌城鄉發展力度進一步夯實農業農村發展基礎的若干意見》重點拓展農業發展銀行支農領域，大力開展農業開發和農村基礎設施建設中長期政策性信貸業務；對農民增加良種補貼，擴大馬鈴薯補貼范圍，啟動青稞良種補貼，實施花生良種補貼試點；緊開發具有重要應用價值和自主知識產權的功能基因和生物新品種，在科學評估、依法管理基礎上，推進轉基因新品種產業化。2010年2月、2010年7月最低收購價政策2010年繼續在稻谷主產區實行最低收購價政策，并適當提高最低收購價水平。當市場價格明顯高于最低收購價較多時，中央和地方儲備糧可暫緩輪入，并按管理權限報批后適當延長輪換空庫期。2010年農業補貼制度2010年國家繼續實行種糧農民補貼，補貼資金原則上要求發放到從事糧食生產的農民，具體由各省級人民政府根據實際情況確定；建立和完善農資綜合補貼動態調整制度，根據化肥、柴油等農資價格變動，遵循“價補統籌、動態調整、只增不減”的原則及時安排農資綜合補貼資金，合理彌補種糧農民增加的農業生產資料成本。2010年7月取消糧食出口退稅政策在取消小麥、稻谷、大米、玉米、大豆等原糧及其制粉出口退稅的基礎上，進一步取消包括酒精、玉米淀粉等商品在內的出口退稅。數據來源：前瞻產業研究院糧食主產區實行最低收購價2004年國務院印發的《關于進一步深化糧食流通體制改革的意見》（國發[2004]17號）決定，"2004年全面放開糧食收購市場，積極穩妥推進糧食流通體制改革"，明確"轉換糧食價格形成機制。一般情況下，糧食收購價格由市場供求形成，國家在充分發揮市場機制的基礎上實行宏觀調控。要充分發揮價格的導向作用，當糧食供求發生重大變化時，為保證市場供應、保護農民利益，必要時可由國務院決定對短缺的重點糧食品種，在糧食主產區實行最低收購價格。2010年2月31日，為引導市場糧價平穩上升，保護農民種糧積極性，進一步促進糧食生產發展，國家決定2010年繼續在稻谷主產區實行最低收購價政策，并適當提高最低收購價水平。經報請國務院批準，2010年生產的早秈稻（三等，下同）、中晚秈稻、粳稻最低收購價分別提高到每50公斤93元、97元、105元，比2009年分別提高3元、5元、10元，提高幅度分別為%、%、%。為進一步加大對糧食生產的支持力度，增加農民種糧收入，國家決定從新糧上市起適當提高主產區2011年生產的小麥、稻谷最低收購價水平。每50公斤早秈稻（三等，下同）、中晚稻、粳稻最低收購價格分別提高到102元、107元、128元，比2010年提高9元、10元、23元，提價幅度分別為%、%和%。提高小麥、稻谷最低收購價，將有利于補償糧食生產成本增加，促進農民種糧收益穩步增長，確保糧食生產穩定發展。大米行業產業鏈分析大米行業下游消費主要表現在口糧和工業食品加工等方面。首先，口糧年均消費量超過1億噸，約占稻米銷量的85%。隨著經濟的發展和人民生活水平的提高，人們的消費習慣和飲食結構不斷調整，消費形式也將日益多元化，人均大米口糧消費總體呈穩中有降格局。但由于北方大米消費群體有擴大趨勢，加之大米在釀酒以及食品等方面用量卻不斷提升，且飼料需求增長強勁，大米需求總量仍然穩中有升。大米的上游產業鏈有化肥行業、農業機械行業和農用運輸車輛行業等，這些行業對大米行業的發展有著較大的影響。國民經濟中許多行業都與大米行業相關，國民經濟各方面的發展都會影響大米行業的發展，因此，大米行業的發展依賴著國民經濟的發展。圖表2：大米行業產業鏈示意圖資料來源：前瞻產業研究院大米行業發展狀況分析由于我國水稻種植面積大幅下降，大米的產量已出現下滑，進而導致大米進口量猛增。根據中國國家糧油信息中心初步估算，2013年大米產量下降%，至億噸，全年中國進口大米約224萬噸。中國大米對外依賴的增加將對行業造成非常不利的影響，未來國內加大大米供應是必然趨勢。長期以來，國內稻米加工行業都被打著“散、亂、差”的標簽，留給很多人的印象是中國大米品質不如同處亞洲的日本、泰國。相較于定位清晰，產量穩定的泰國大米，國產大米定位模糊、推廣手段雷同、銷售渠道單一、產品質量難控、市場競爭混亂等現象，使眾多的大米企業一直在“價格戰”的泥潭里苦苦廝殺。據了解，國產大米除了在品質上不被信賴的原因外，國內大米市場依然是散裝大米的天下，沒有形成堪稱強勢的大米品牌也是國產米缺乏競爭力的主要原因。高端市場上嚴重缺位，導致一些區域性品牌逐漸沒落或被淘汰出局。目前我國稻谷加工副產品的綜合利用率低，產業鏈不完整，缺乏深度開發利用，副產品附加值低，是導致整個稻米加工企業經濟效益不高的主要原因。稻米加工行業進入門檻低，目前處在完全競爭的市場環境下，產能嚴重分散，哪家的市場占有率都很難超過1%，這個行業不容易形成知名品牌。公開數據顯示，去年我國規模以上大米加工企業達8500多家，年加工處理稻谷能力為億噸，大米產量超1億噸。以行業的“四大家族”為例，中糧水稻年加工能力突破400萬噸，加上北大荒目前約300萬噸、益海嘉里240萬噸、華潤五豐過百萬噸大米加工能力，四家糧油生產商的大米加工能力突破千萬噸，但仍然只占到整個稻谷加工市場的4%左右。在進口低價大米的沖擊下，本就利潤微薄的國內大米加工企業步履維艱。目前國內大米加工行業存在各環節分離、加工技術粗放、副產品循環利用率低等問題，導致大米加工長期處在初級水平。比如水稻加工成大米，米糠雖然也會榨油，但精煉米糠毛油的技術落后，精煉等級低、得率低、成本高、有效營養成分流失多。而國外的糧食加工更長、綜合利用程度更高、浪費少，糧食綜合加工增值高。有資料統計，我國農產品的加工增值只有倍，而發達國家的增值則可以達到2~4倍。顯示，2014年全國在冊大米企業8500多個，生產大米1億多噸，實現銷售收入4000多億元，但利潤還不足5億元，米企利潤“薄如刀片”。低門檻讓很多散戶進入到大米加工環節，但對于大部分企業來說，獲得利潤的重要手段不是賣米，而是獲取國家政策或者項目補貼。以黑龍江省為例，加工企業如果向農民收稻谷，每噸補貼50元，若向中儲糧購買，每噸補貼200元。國家為保障糧食生產，調動農民生產積極性，加大強農惠農政策力度，包括穩定提高糧食最低收購價，也為糧價堅挺支撐因素，當然，大米作為關系到國家經濟安全及社會穩定的重要戰略物質，其價格的波動必然受到國家的調節與控制，國家會在“穩物價”與“惠農支農”之間尋求平衡點。《糧食加工業發展規劃2011-2020年》對大米加工業明確提出：至2020年，在東北、長江中下游稻谷主產區、長三角、珠三角、京津等大米主銷區及重要物流節點，大力發展稻谷加工產業園區，形成大米及主食方便食品和副產品米糠、稻殼、碎米綜合利用循環經濟模式，重組和建設一批年處理稻谷20萬噸以上的大型龍頭企業，培養若干個年處理稻谷100萬噸的大型企業集團，建設完善的大米加工全產業鏈。中國大米行業領先企業黑龍江北大荒農業股份有限公司福娃集團有限公司湖南金健米業股份有限公司袁隆平農業高科技股份有限公司江蘇省農墾農業發展股份有限公司綠都集團股份有限公司中糧（江西）米業有限公司安徽槐祥工貿集團有限公司安徽省稼仙米業集團有限公司安徽省桐城青草香米業集團有限公司安徽家樂米業有限公司東莞市太糧米業有限公司莆田市東南香米業發展有限公司鶴崗市三江平原米業集團有限公司江蘇興化米業有限公司岳陽市為天米業有限湖北國寶橋米有限公司中糧（江西）米業有限公司盤錦利是米業有限公司湖北梅園米業有限公司中國大米行業五力競爭模型分析供應商議價能力分析大米行業的主要上游產業有：化肥行業、農藥行業、農業機械行業、農用運輸車輛行業和燃油行業等。目前中國化肥和農藥供求總量基本平衡，但是天然氣價格上調以及煤、電價格的調整，各種原材料價格的上漲，將推動化肥業和農藥行業整體成本的上升。國家通過出口調節、儲備調控、協調調運、市場監管等手段將對穩定市場、穩定價格、保證市場供求總量基本平衡起重要作用。因此，從長遠來看，化肥和農藥漲價勢在必行，大米行業對化肥行業和農藥的議價能力將逐步減弱。國家鼓勵和支持農用機械和農用運輸車輛行業的發展，近年來，這兩個行業發展迅速。由于中國稻米收割機械化率較低，且糧食運輸運力不足，因此，在很長一段時間內對農用機械和農用運輸車輛的需求將十分旺盛，大米行業對這兩個行業的議價能力較弱。而隨著國內外經濟的放緩，全球對原油的消費總體呈現疲軟的趨勢，所以燃油價格短期內不會有太大的增幅；但是，從長期看，隨著可開采原油的日益減少，全球經濟的逐漸復蘇，對原油需求的逐步提升將推動原油價格的長期上漲，所以，燃油價格長期內將呈現上漲趨勢。購買商議價能力分析大米行業的下游需求主要是口糧、工業食品、釀酒和飼料等行業。雖然中國人均大米消費有所減少，但是隨著人口的持續增長，中國大米口糧消費總量整體呈上升趨勢。并且近幾年，隨著中國工業食品、釀酒等行業持續快速的發展，對大米的需求不斷增加，使大米行業掌握了更多討價還價的籌碼，在議價雙方中處于有利位置。因此，中國大米行業對下游議價能力較強。行業替代品威脅分析大米是中國大部分人群的主要口糧，中國口糧消費量約占稻米銷量的85%。近些年隨著經濟的發展，人們的飲食結構有所調整，各種西方的餐飲方式也在一定程度上影響著中國大米消費量，中國人均大米消費量較前幾年有所下降。雖然，西方餐飲對大米的消費構成了一定的威脅，但是，大米依然是中國居民消費的主要口糧，大米消費具有非常大的剛性，大米行業替代品威脅很小。行業潛在進入者分析一方面，從上個世紀開始，中國就開始進口泰國香米，泰國香米最早進入廣東市場，拉開了大米產品的檔次。由于泰國香米的品質遠遠高