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文檔簡介

中國醫療器械行業市場規模、進出口情況分析

1、醫療器械行業市場規模

醫療技術、藥品、醫療器械是構成醫療服務體系的三大支柱。其中,醫療器械是國際公認的高新技術產業,代表著一個國家高新技術的綜合實力。2019年我國醫療器械行業規模以上企業有1638家。2011-2019年中國醫療器械行業規模以上企業數量資料來源:國家統計局、整理

醫療器械行業作為我國高新技術產業之一,早期技術水平較低,得益于國家政策的扶持以及市場需求的增加,其技術水平進入快速發展的階段。我國醫療器械企業不斷發展壯大,醫療器械行業已發展成為一個產品種類較為齊全、創新能力不斷增強、技術水平不斷提升,市場需求旺盛的朝陽產業。2011年以來,我國醫療器械行業銷售規模整體保持增長態勢,2019年醫療企業行業企業銷售收入達到2814.8億元。2011-2019年中國醫療器械行業企業銷售收入規模資料來源:國家統計局、整理

從細分產品類別來看,2019年醫療、外科及獸醫用器械收入為963.22億元,占比為34.22%;其次為醫療診斷、監護及治療設備銷售收入為913.12億元,占比為32.44%。2008-2018年中國醫療器械行業子行業銷售收入情況年份醫療診斷、監護及治療設備收入:億元口腔科用設備及器具收入:億元實驗室及醫用消毒設備和器具收入:億元醫療、外科及獸醫用器械收入:億元機械治療及病房護理設備收入:億元假肢、人工器官及植(介)入器械收入:億元其他醫療設備及器械收入:億元2011年421.1525.971.27531.973.7151.06179.282012年487.1927.63104.3570.7696.8571.83205.962013年643.3450.2585.24676.51114.5977.66241.052014年698.8842.2975.64779.35144.0594.8301.062015年799.5542.7482.36843.68181.15117.783642016年901.7447.0993.411044.18194.61138.24449.212017年915.5249.6895.97986.27210.14135.03435.492018年817.7348.4385.76871.45192.96121.63384.342019年913.1256.8696.83963.22217.3140.74426.73資料來源:國家統計局、整理2019年中國醫療器械行業子行業銷售收入結構資料來源:國家統計局、整理

隨著人們生活質量的進一步改善與提高,醫療保健意識的普遍增強,以及隨之而來的醫療保健費用的大筆投入,中國醫療衛生市場正在不斷擴大。數據顯示,2019年我國醫療衛生機構數量達100.75萬個,我國醫療衛生機構診療人次達87.2億人次。2019年居民到醫療衛生機構平均就診6.2次。2011-2019年我國醫療衛生機構診療人次統計資料來源:國家統計局

根據發布的《2021-2027年中國醫療器械行業市場全景調查及發展趨勢研究報告》顯示:廣闊的下游市場需求帶動我國醫療器械行業的發展。2011年以來我國醫療器械行業市場規模不斷擴大,2019年中國醫療器械行業市場規模為2682.53億元。2011-2019年中國醫療器械行業市場規模

根據醫療器械藍皮書數據顯示,2018年我國醫療器械終端市場規模5304億元。2019年我國醫療器械終端市場規模將達到6512億元。近幾年我國醫療器械終端市場規模情況如下圖所示:2008-2019年中國醫療器械終端市場規模情況資料來源:《中國醫療器械藍皮書》、整理

2、醫療器械出口情況

據中國海關數據統計,2019年我國醫療器械進出口總額554.87億美元,同比增長21.16%。其中,2019年我國醫療器械出口額287.02億美元,增速高達21.46%。2011-2019年中國醫療器械出口規模資料來源:中國醫保商會、中國海關、整理

根據中國海關數據顯示,2019年我國醫療器械出口細分產品結構分析如下:2019年中國醫療器械出口結構分析類別出口額(億美元)占比(%)醫療器械類(合計)287.02100%醫用敷料27.169.46%一次性耗材54.8819.12%醫院診斷與治療124.5643.40%保健康復用品67.1123.38%口腔設備與材料13.34.63%資料來源:中國海關、中國醫保商會

從出口省市來看,醫療器械生產和出口主要集中在我國的珠三角和長三角地區,廣東、江蘇、浙江三省的出口占我國醫療器械整體出口額58.3%。

近年來,我國醫療器械一直呈現出高速增長的態勢,主要出口市場穩定,美國依舊是我國醫療器械出口第一大市場,對美出口77.5億美元,同比增長20.43%,且遙遙領先位居第二的日本和第三的中國香港。2019年中國醫療器械出口主要市場結構資料來源:中國海關、整理

3、醫療器械進口情況

據中國海關數據統計,我國醫療器械進口金額增長較快。2019年我國醫療器械出口額287.02億美元,增速高達21.46%;2011-2019年中國醫療器械進口規模情況分析資料來源:中國醫保商會、整理

根據中國海關數據顯示,2019年我國醫療器械進口細分產品結構分析如下:2019年中國醫療器械進口情況分析類別進口額(億美元)占比(%)醫療器械類(合計)267.85100%醫用敷料5.442.03%一次性耗材41.9115.65%醫院診斷與治療186.6569.69%保健康復用品23.538.79%口腔設備與材料10.313.85%資料來源:中國醫保商會

從醫療器械的進出口產品規模結構可以看出,我國在醫院診斷與治療設備上對進口產品的依賴較為嚴重。我國進口的醫療器械中醫院診斷與治療設備占比達69.69%。通用(GE)、飛利浦(Philips)、西門子(Siemens)為代表的醫療器械巨頭,長期把控著中國高端醫療設備市場。高端醫療診斷與治療設備依賴進口不僅影響國內相關產業的發展,還在一定程度上造成醫療檢查費用居高不下,增加患者經濟負擔。

上海是我國醫療器械主產地,國際醫療器械巨頭的總部也大都設在上海,大多數進口都從上海入關,2019年我國醫療器械進口的44.62%來自上海,上海已經成為中外醫療器械交融的重要地區。

近年來,隨著國家相關扶持政策的落實和國內企業在技

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