2023年飛機剎車系統行業調研與市場研究報告LOGO01行業發展概述行業定義、行業特點、發展歷程02行業環境分析政治環境、經濟環境、社會環境、技術環境、發展驅動因素03行業現狀分析行業現狀、行業痛點、行業建議04行業格局及趨勢行業發展趨勢、行業格局、代表企業目錄

CONTENTS01行業發展概述行業定義、行業特點、發展歷程行業定義飛機剎車系統，是指使飛機減速或停止的裝置，該系統主要由機輪和剎車裝置、電子防滑剎車系統三大部分組成。飛機著陸接地時，具有較大的水平分速，但滑跑過程中，氣動阻力與機輪滾動阻力對飛機的減速作用比較小，需設法增大飛機的阻力，使之迅速減速，所以飛機都裝有減速裝置。目前，機輪剎車裝置就是其中最主要的、應用最廣泛的一種。剎車系統則是用來控制機輪剎車裝置的工作，剎車系統通常產用冷氣或液壓傳動的。輕型飛機大多采用冷氣剎車，因為冷氣剎車的動作迅速，剎車部分的重量較輕，而重型飛機剎車盤的作動腔的容積較大，而且所需的剎車壓力也較高，所以普遍采用液壓剎車。產業鏈上游飛機剎車系統行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，飛機剎車系統行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游飛機剎車系統行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于飛機剎車系統企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游飛機剎車系統行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。02行業發展環境分析政治環境、經濟環境、社會環境、技術環境、發展驅動因素經濟環境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國飛機剎車系統行業的發展必然有很大的上升空間。經濟環境社會環境101

02改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環境2傳統飛機剎車系統行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為飛機剎車系統行業的消費主力。行業驅動因素研究資源投入穩健增長供需平衡促進市場發展商業應用領域不斷拓展行業競爭促進行業正向發展國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對飛機剎車系統行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。優勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優勢，創造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區域性中國品牌，以持續正現金流實現長期盈利，這才是行業企業的發展之道。為促進行業科技創新事業發展，全面提升科技創新能力，中國逐步加大行業經費投入、落實稅收優惠、鼓勵科研人才發展，全面推動科研事業發展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放飛機剎車系統產業處于快速增長時期，由于飛機剎車系統行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，飛機剎車系統市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展從應用領域來看，飛機剎車系統行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化03行業發展現狀分析行業現狀、行業痛點、行業建議行業現狀軍民領域同步放量增長，飛機剎車系統市場需求增加:據中國民航局統計公報，2014-2021年，我國明航運輸飛機在冊數量連年增加，截至2021年，我國民航運輸飛機在冊數量合計4054架。隨著我國經濟不斷發展，居民人均可支配收入與日俱增，對于交通出行的需求逐步轉向舒適、便捷、快速等方面，同時部分高精尖商品貿易運輸需要使用航空運輸。新冠疫情對全球民航業影響巨大，客運需求萎縮明顯，2021年，我國民航運輸機場旅客吞吐量為9.07億人次。疫情下，貨郵運輸需求量增長迅速，貨郵吞吐量為1788萬噸，同比增長10.9%。行業市場規模在疫情影響下，民航運輸業務受到沖擊，軍用飛機步入增量時期。“十四五”期間國防政策由過去的“強軍目標穩步推進”轉變為“備戰能力建設”，武器裝備進入放量增長期。中國空軍未來“十四五”的發展趨勢仍為主戰裝備跨代建設，期間市場規模復合增速達20%以上。在新時期戰略空軍建設目標下，由“防”轉“攻”，大力發展先進戰斗機、戰略運輸機/轟炸機成為時下主要目標。《WorldAirForce2022》數據顯示，2014-2021年，中國軍用飛機數量逐年增長，截至2021年，我國軍用飛機合計3285架。隨著疫情防控常態化，我國航空行業景氣度持續上行，航空客運貨運量逐漸走高，對于民航運輸機隊需求進一步增長。“十四五”時期，我國軍事戰略由“防”轉“功”，從軍機保有量來看，2021年我國軍機保有量為3285架，對比美國軍機保有量13246架來說，我國軍機數量大幅落后。未來，在明航運輸飛機與軍用飛機共同放量增長拉動下，飛機剎車系統需求將不斷增加，市場空間前景十分廣闊。行業痛點010203飛機剎車系統行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，飛機剎車系統行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，飛機剎車系統行業產品質量的監管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，飛機剎車系統行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于飛機剎車系統行業的發展質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后行業發展建議提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范飛機剎車系統行業生產流程，并成立相關部門，對科研用飛機剎車系統行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證飛機剎車系統行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：飛機剎車系統行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土飛機剎車系統行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，飛機剎車系統行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為飛機剎車系統行業企業提供“凈利差”的盈利模式，飛機剎車系統行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的飛機剎車系統行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土飛機剎車系統行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。飛機剎車系統行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。04行業格局及趨勢行業格局、發展趨勢、代表企業行業競爭格局飛機剎車系統領域是一個技術密集型的行業，需要較長時間的技術和市場的儲備和積累，為行業進入設立了較高的技術門檻。目前我國飛機剎車系統領域主要的競爭者有北摩高科、博云新材、西安航空制動、優材百慕等，市場競爭格局十分明顯，行業集中度較高。從中國重點企業飛機制動相關業務收入來看，博云新材的航空航天及民用炭/炭復合材料業務收入整體呈現上升態勢，北摩高科營業收入保持連年增長。2020年，新冠疫情暴發，航空航天事業受到沖擊，博云新材的營業收入較2019年略有下滑。年報數據顯示，2022年上半年，博云新材航空航天及民用炭/炭復合材料業務收入為02億元，同比增長597%；北摩高科營業收入為6.43億元，同比增長10.99%。從毛利率來看，北摩高科公司毛利率遠高于博云新材。北摩高科的毛利率連年增長，博云新材新材在2020年呈現較為明顯的下降態勢。財報顯示，2022年上半年，博云新材航空航天及民用炭/炭復合材料業務毛利率為328%，比上年同期增長88%；北摩高科營收毛利率高達70.84%，比上年同期減少6.99%，主要系當期公司主要銷售產品是機輪，機輪的毛利率要低于剎車盤。據企業年報，2017-2021年，博云新材研發投入金額上下波動，北摩高科自2018年起連年攀升。從研發投入來看，2020年以前，博云新材研發投入金額要遠高于北摩高科，2020年，北摩高科大幅增加研發投入金額，研發增長極為迅速，2022年上半年，博云新材研發投入0.23億元，北摩高科為0.42億元。從研發投入占營業收入比來看，博云新材研發投入占營業收入比重呈先增后降的趨勢，北摩高科研發投入占營業收入比重持續下降，2022年上半年，博云新材研發投入占營業收入比為7.72%，北摩高科為6.52%。行業發展趨勢1添加標題02添加標題01加快突破核心零部件技術關卡，完成國產化進程全球飛機剎車系統供應商皆采用以銷定產的經營模式，剎車系統供應以國際航空業巨頭為主，包括法國賽峰、美國霍尼韋爾等，壟斷了全球80%以上市場及國內民用飛機市場。目前，國內主要有西安制動、北摩高科、中航高科、博云新材等企業在局競爭，企業要加大研發投入力度，持續推進核心零部件技術攻關，加快完成國產化進程。軍民飛機同步放量增長，市場前景十分廣闊在國家政策和市場需求雙輪驅動下，我國民航運輸飛機和軍機同步放量增長，根據《中國商飛公司市場預測年報(2020-2039)》，到2039年我國貨機機隊規模將達到659架，客機機隊規模將達到9641架，隨著國防財政支出不斷增加以及空軍建設政策的傾斜，預測2026年我國軍機機隊規模將達到3599架。在市場同步放量增長下，軍方以及主機廠商對于飛機剎車系統需求將不斷增加，市場前景十分廣闊。行業發展趨勢2添加標題02