浙江省江山化工股份有限公司

“十二五”發(fā)展規(guī)劃(2011-2015)二0一一年六月三十日11背景江山化工制訂“十二五”規(guī)劃與國家、集團公司“十二五”規(guī)劃同步，這次規(guī)劃的時間為2011至2015年。集團公司非常重視“十二五”規(guī)劃的制訂，集團董事長余健爾在不同場合都反復(fù)強調(diào)規(guī)劃的重要性。江山化工董事長帥長斌在集團年度工作會議上對集團公司“十二五”規(guī)劃做了詳細解讀，并在今年6月10日召開了集團“十二五”規(guī)劃的導(dǎo)入大會，這說明集團“十二五”規(guī)劃開始實施。江山化工在2008年已經(jīng)制訂了2009至2015年規(guī)劃綱要，但該規(guī)劃與國家、集團“十二五”規(guī)劃不同步，規(guī)劃目標與公司目前發(fā)展不相適應(yīng)，必須重新制訂“十二五”規(guī)劃。2背景在“十一五”期間江山化工取得了較為輝煌的成績。2006年8月，公司股票（江山化工002061）在深圳證券交易所上市。2010年實現(xiàn)銷售收入13.2億元，2010年公司位列中國化工500強第384位。已基本形成江山、內(nèi)蒙、寧波三基地發(fā)展模式，目前順酐一體化項目已順利開工。江山化工已步入快速發(fā)展階段。3集團公司“十二五”規(guī)劃簡要介紹發(fā)展目標總體目標主要目標發(fā)展戰(zhàn)略“311”總戰(zhàn)略“雙合”發(fā)展模式三化路徑產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃4總體目標以我省鐵路投資建設(shè)和運營管理為依托，以化工、房地產(chǎn)、裝備制造三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展為支撐，以非銀行金融和資本運作為抓手，構(gòu)建資源整合平臺、產(chǎn)業(yè)組織平臺、產(chǎn)業(yè)培育平臺，實現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模與盈利能力的整體倍增，打造千億資產(chǎn)規(guī)模的省內(nèi)最具綜合實力的投資控股集團。5主要目標經(jīng)濟指標實現(xiàn)整體倍增，總資產(chǎn)規(guī)模超千億。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)實施戰(zhàn)略性調(diào)整，主業(yè)形成領(lǐng)跑態(tài)勢。鐵路建設(shè)完成現(xiàn)代化布局，“浙鐵模式”確立領(lǐng)銜地位。6“十二五”末集團公司財務(wù)指標預(yù)測（單位：億元）主要目標2010年末2015年末績效目標銷售收入60.3170利潤總額10.625凈利潤8.018.8歸屬母公司的凈利潤4.611.5資產(chǎn)目標總資產(chǎn)400.01000.0凈資產(chǎn)139.0375.07集團公司各產(chǎn)業(yè)板塊財務(wù)指標預(yù)測（單位：億元）2010年收入2015年收入2015年利潤總額數(shù)值占集團公司收入比重數(shù)值占集團公司收入比重鐵路產(chǎn)業(yè)15.317.010.0%1.04.0%化工產(chǎn)業(yè)23.974.043.56.024.0%房地產(chǎn)業(yè)16.955.032.3%13.052.0%裝備制造3.912.07.1%1.04.0%金融服務(wù)0.311.06.5%3.514.0%其它01.00.6%0.52%合計60.3170100%25100%8“十二五”末集團公司總資產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)業(yè)分布圖（單位：億元）“十二五”末集團公司總資產(chǎn)規(guī)模示意圖（單位：億元）“十二五”末集團公司總資產(chǎn)行業(yè)分布圖9發(fā)展戰(zhàn)略“311”總戰(zhàn)略“三基點”——化工、房地產(chǎn)和裝備制造縱深發(fā)展，構(gòu)筑扎實基礎(chǔ)；“一軸線”——資本運營貫穿產(chǎn)業(yè)發(fā)展，突破瓶頸拓寬戰(zhàn)略空間；“大平臺”——鐵路平臺聯(lián)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，整體躍升，實現(xiàn)雙輪驅(qū)動。“雙合”發(fā)展模式產(chǎn)業(yè)整合——提升運營效率，支撐全面發(fā)展，形成增長階梯；產(chǎn)融結(jié)合——高效配置資源，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整，豐富擴張手段。“三化路徑”第一階段（2011-2012年）：“專業(yè)化”管理，做大產(chǎn)業(yè)；第二階段（2013-2014年）：“產(chǎn)業(yè)化”整合，做強產(chǎn)業(yè)；第三階段（2015年及以后）：產(chǎn)融結(jié)合，完成“集約化”企業(yè)構(gòu)建。10產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃鐵路產(chǎn)業(yè)（略）化工產(chǎn)業(yè)目標綜述通過2-3個大項目的實施帶動，實現(xiàn)與大石化項目的有效對接；開發(fā)3-5個具備國內(nèi)先進技術(shù)水平的化工、精細化工產(chǎn)品，實現(xiàn)從基礎(chǔ)化工原料生產(chǎn)商向我省化工新材料行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的轉(zhuǎn)型。“十二五”期間，化工板塊將新增投資40億元，板塊資產(chǎn)達到66億元，實現(xiàn)年銷售額74億元，利潤總額6億元。裝備制造及其它產(chǎn)業(yè)（略）11江山化工“十二五”規(guī)劃目的本規(guī)劃是江山化工在未來5年中發(fā)展綱領(lǐng)和行動指南。本規(guī)劃是在集團總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)下制定的。

12指導(dǎo)思想深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，全面對接集團公司“十二五”規(guī)劃，聚集集團化工板塊要素，以“三基地”建設(shè)為契機，以調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量創(chuàng)先和節(jié)能減排為抓手，以機制創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新為動力，著力推進轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)二次創(chuàng)業(yè)和跨越式發(fā)展。13目標通過江山基地搬遷、寧波基地順酐及衍生物一體化項目建設(shè)、內(nèi)蒙基地競爭力提升等的實施，完成江山化工三基地的產(chǎn)業(yè)布局，改變公司單一產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀，實現(xiàn)公司轉(zhuǎn)型升級的重大突破；產(chǎn)業(yè)及資本目標；

資產(chǎn)規(guī)模：45億年銷售收入：35億年利潤總額：3億節(jié)能減排目標數(shù)據(jù)

萬元產(chǎn)值總能耗：1.728噸標準煤/萬元萬元產(chǎn)值COD：2.7kg/萬元萬元產(chǎn)值氨氮：0.5kg/萬元14十二五規(guī)劃主要內(nèi)容江山化工十二五規(guī)劃企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析企業(yè)的發(fā)展環(huán)境分析企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略定位二級企業(yè)基本情況產(chǎn)業(yè)規(guī)劃規(guī)劃實施的保障措施企業(yè)要素資源情況企業(yè)經(jīng)營情況分析主要業(yè)務(wù)構(gòu)成情況“十一五”發(fā)展的主要經(jīng)驗15二級企業(yè)（公司）基本情況

江山江環(huán)化學(xué)工業(yè)有限公司，主要從事環(huán)氧樹脂的生產(chǎn)、開發(fā)、研究。4000噸/年環(huán)氧樹脂生產(chǎn)裝置于2006年10月10日建成投產(chǎn)。目前，裝置穩(wěn)定性、產(chǎn)品質(zhì)量有了較大提升，現(xiàn)已基本扭轉(zhuǎn)了連續(xù)虧損的局面。內(nèi)蒙古遠興江山化工有限公司，于2007年8月21日成立，規(guī)劃建設(shè)20萬噸/年DMF、18萬噸/年甲胺、7萬噸/年合成氨裝置及煤矸石熱電廠。2010年11月4日首期裝置投產(chǎn)，并產(chǎn)出合格DMF產(chǎn)品。寧波江寧化工有限公司，主要從事化工產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。項目已經(jīng)于2011年6月9日開工，計劃2013年建成8萬噸/年順酐及衍生物一體化項目。

16企業(yè)業(yè)務(wù)構(gòu)成表（以2010年為例）DMAC的銷售收入占公司營業(yè)收入的20%左右，對公司利潤總額的貢獻率為40～85%。2010年度業(yè)務(wù)名稱營業(yè)收入利潤總額數(shù)量（萬元）比重增幅數(shù)量（萬元）比重DMF8076661%0%690851%DMAC2890522%38%727954%一甲胺49244%36%-74-1%二甲胺62415%52%-186-1%三甲胺79646%58%-969-7%甲醇鈉30632%300%5054%

蒸汽2490%-55%500%合計1319951351317企業(yè)經(jīng)營情況分析“十一五”期間，江山化工以DMF、DMAC、甲胺、甲醇鈉等為主營業(yè)務(wù)的收入從9.7億增加到13.2億，增長36.1%；資產(chǎn)總額從9.0億元增長到10.4億元，增長15.6%具體見圖18江山化工主營業(yè)務(wù)收入變化（單位：萬元）19江山化工資產(chǎn)總額變化（單位：萬元）20企業(yè)要素資源情況人力資源狀況

江山化工具有一支工作責任心強，層次梯隊連續(xù)，專業(yè)結(jié)構(gòu)合理和較好專業(yè)基礎(chǔ)的專業(yè)人才隊伍和管理隊伍，可以為公司未來發(fā)展提供有力的人才支持。

財務(wù)資源狀況近年來江山化工在主營業(yè)務(wù)收入、總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)方面保持持續(xù)穩(wěn)定的增長。公司資產(chǎn)負債率保持在45~55%，信用狀況良好，銀行授信額度持續(xù)上升。創(chuàng)新發(fā)展狀況

通過技術(shù)創(chuàng)新，公司形成了多項專有技術(shù)，取得了豐碩的自主創(chuàng)新成果，申報并被授權(quán)了相關(guān)專利16項，其中發(fā)明專利1項。主持DMF行業(yè)標準、工業(yè)甲胺水溶液試驗方法、工業(yè)40%一甲胺水溶液、40%二甲胺水溶液及30%三甲胺水溶液五項行業(yè)標準的制定。科技成果獲浙江省科技進步獎二等獎1項，三等獎1項。衢州市一等獎2項。21“十一五”發(fā)展的主要經(jīng)驗有一個明確的發(fā)展戰(zhàn)略指導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展技術(shù)、管理、機制的持續(xù)創(chuàng)新，進一步夯實了企業(yè)發(fā)展的綜合實力有機胺主業(yè)得到做強做精，市場主導(dǎo)地位進一步確立規(guī)范完善的公司治理為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的有效進行提供了保障有三支優(yōu)秀的員工隊伍共同推進“十一五”企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展22企業(yè)的發(fā)展環(huán)境分析及其戰(zhàn)略定位

發(fā)展環(huán)境分析當前定位分析發(fā)展的外部環(huán)境分析本企業(yè)發(fā)展競爭力分析功能定位行業(yè)地位宏觀環(huán)境分析行業(yè)環(huán)境分析主要競爭對手分析SWOT分析總結(jié)江山基地SWOT分析江山基地SWOT分析內(nèi)蒙基地SWOT分析23當前定位分析

功能定位江山化工作為集團控股的上市公司，利用在化工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)平臺和資本平臺，不斷延伸新領(lǐng)域精細化工產(chǎn)業(yè)鏈擴張，保持主導(dǎo)產(chǎn)品的行業(yè)地位，實現(xiàn)集團在化工領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈布局。寧波基地，將向聚氨酯領(lǐng)域橫向沿伸，拓展公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進公司產(chǎn)品升級，提高公司的抗風險能力，鞏固公司的行業(yè)地位。內(nèi)蒙古遠興江山化工有限公司作為公司內(nèi)蒙基地的平臺，以DMF產(chǎn)品為主導(dǎo)，發(fā)揮資源橋頭堡作用。行業(yè)地位2010年，公司主導(dǎo)產(chǎn)品DMF市場占有率為30%，排名第二，DMAC市場占有率為55%，排名第一。

24企業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境分析

宏觀環(huán)境分析人民幣升值：隨著國內(nèi)匯率形成機制改革的推進，人民幣持續(xù)升值，將造成中國出口產(chǎn)品的競爭力下降。江山化工的下游生產(chǎn)PU漿料和氨綸的外向型企業(yè)，將會受到較大沖擊。環(huán)境保護：受到環(huán)境容量、設(shè)備水平、土地瓶頸等方面的影響，江山化工在現(xiàn)址已經(jīng)不能實現(xiàn)更大發(fā)展。行業(yè)環(huán)境分析

國家產(chǎn)業(yè)政策推動精細化工行業(yè)發(fā)展。國家近期提出的“產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃”以及“產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃”強調(diào)未來五年發(fā)展重點將是化工新材料以及精細化工產(chǎn)品的生產(chǎn)。精細化工率偏低，提升空間廣闊。我國的精細化比例還只有40%，提升空間廣闊，預(yù)計精細化工的年復(fù)合增長率需要達到14.6%。國內(nèi)聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈正逐步回到金融危機前的增長軌道上來，聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈未來整體發(fā)展態(tài)勢良好，有助于產(chǎn)業(yè)鏈中各子行業(yè)實現(xiàn)增長。主要競爭對手分析

華魯恒升目前產(chǎn)能為尿素150萬噸、DMF25萬噸、甲胺10萬噸、醋酸35萬噸、醋酐10萬噸。華魯恒升生產(chǎn)成本處于行業(yè)低端，產(chǎn)品盈利能力在行業(yè)內(nèi)屬于較高水平。2010年該公司實現(xiàn)營業(yè)收入47.38億元，實現(xiàn)利潤總額3.00億元，營業(yè)利潤率6.13%。

25本企業(yè)發(fā)展競爭力分析

資源獲取能力

江山化工作為集團的唯一上市公司，具有持續(xù)的融資（股權(quán)融資或債權(quán)融資）功能，以及豐富的資本運作經(jīng)驗。成本控制能力

通過對現(xiàn)有裝置的技術(shù)改造以及豐富的原材料采購渠道，保證公司的生產(chǎn)成本和原料成本的優(yōu)勢，26本企業(yè)發(fā)展競爭力分析自主知識產(chǎn)權(quán)與技術(shù)控制能力公司不斷進行技術(shù)引進、消化、吸收和再創(chuàng)新，截至目前公司共擁有授權(quán)專利16項，通過國家級高新技術(shù)企業(yè)認定。企業(yè)文化和可持續(xù)發(fā)展能力公司始終堅持“以人為本”的理念，不斷完善引人、育人、用人機制，形成良好的人才開發(fā)、激勵平臺，培養(yǎng)出一支具有凝聚力和戰(zhàn)斗力的團隊。27江山基地SWOT分析

優(yōu)勢（Strengths）分析

技術(shù)優(yōu)勢：多年來江化公司對引進技術(shù)進行了消化吸收、創(chuàng)新改進和系統(tǒng)優(yōu)化，目前單套裝置產(chǎn)能和總規(guī)模居國內(nèi)第一，技術(shù)質(zhì)量具有明顯優(yōu)勢。區(qū)位優(yōu)勢：國內(nèi)約50%的DMF市場集中在浙江省內(nèi)，江化公司擁有明顯的地域優(yōu)勢。品牌優(yōu)勢：江化公司多年來產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，已形成了品牌效應(yīng)。完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和較強的融資能力。28劣勢（Weaknesses）分析

環(huán)境保護壓力大：受地域和行業(yè)特殊性的限制，環(huán)保壓力日益增大，江化原址發(fā)展空間日益萎縮。原料成本波動：主要原材料均屬于大宗原材料產(chǎn)品，受宏觀經(jīng)濟影響，周期性波動比較明顯，這將不利于公司保持穩(wěn)定的經(jīng)營業(yè)績。地理劣勢：地理位置不利于降低原料運輸成本，不利于吸引高精尖人才。29機會（Opportunities）分析

江山基地搬遷，集團公司對化工板塊統(tǒng)一規(guī)劃，江山附近DMF下游產(chǎn)品規(guī)模擴張迅速

威脅（Threats）分析

DMF產(chǎn)能擴張能源價格上漲，運費增加，與資源地的DMF裝置的原料成本差距增加隨著江山化工DMF及下游產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模的進一步擴大，在開拓海外市場的過程中存在遭遇反傾銷的潛在風險30寧波基地SWOT分析

優(yōu)勢（Strengths）分析

資源、市場、區(qū)位優(yōu)勢：公司寧波基地的建設(shè)主動接受大乙烯項目的產(chǎn)業(yè)輻射，客觀上的良好的選址，使企業(yè)容易獲得各種企業(yè)間協(xié)作、政府行政支持、良好的融資渠道、便利的物流服務(wù)。資產(chǎn)、技術(shù)、管理優(yōu)勢：江山化工過去20多年的發(fā)展中，積累了豐富的生產(chǎn)、管理經(jīng)驗，完善了市場銷售體系，具備了良好的融資平臺。新項目與公司原有產(chǎn)品市場有關(guān)聯(lián)：新項目產(chǎn)品的下游市場與公司傳統(tǒng)的DMF、DMAC下游市場有交集。可以利用公司原有的銷售網(wǎng)絡(luò)，快速的將新產(chǎn)品推入市場，也便于為客戶提供更好的一站式服務(wù)。31劣勢（Weaknesses）分析

資金、人才規(guī)模較小：江化公司總體規(guī)模仍較小，經(jīng)濟實力較弱，對異地發(fā)展的支撐力不強。在融資沒有到位前，可能使公司的資金鏈面臨風險。另外，長期的單一經(jīng)營使得企業(yè)知識結(jié)構(gòu)單一，人才隊伍不足。投資、經(jīng)營成本較高。

32機會（Opportunities）分析

我國石化產(chǎn)品市場潛力大區(qū)域化工產(chǎn)業(yè)鏈仍有許多薄弱環(huán)節(jié)國內(nèi)化工行業(yè)技術(shù)水平仍有提高空間，在沿海工業(yè)區(qū)，集聚發(fā)展使企業(yè)可以在更大范圍和資源條件下系統(tǒng)解決技術(shù)問題，為企業(yè)引進先進技術(shù)及自身技術(shù)創(chuàng)新提供了更多可能的選擇方案。國家鼓勵發(fā)展石化產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟離不開石化產(chǎn)業(yè)，未來我國石油化工將堅持“大型、先進、深度、系列、集約”的發(fā)展戰(zhàn)略。新建裝置要求采用國際先進技術(shù)，達到合理經(jīng)濟規(guī)模。集團對化工板塊的發(fā)展統(tǒng)一規(guī)劃。集團將加大化工板塊的發(fā)展力度，對下屬化工企業(yè)的發(fā)展統(tǒng)一規(guī)劃，其中在寧波基地規(guī)劃了一系列化工項目。公司在寧波基地的項目實施，可以實現(xiàn)與集團兄弟企業(yè)的資源的有效整合利用，實現(xiàn)雙贏。

33威脅（Threats）分析

周邊省市及周邊國家石化工業(yè)園區(qū)的建設(shè)。國內(nèi)上海、江蘇、廣州、茂名等石化園區(qū)建設(shè)均已形成較大的規(guī)模。國外韓國、印度等，近年石化裝置投資相當活躍。以上產(chǎn)品的目標市場相對一致、重疊。境外優(yōu)秀的化工企業(yè)本地化及國內(nèi)有活力的民營資本的威脅。眾多跨國公司憑借完善的全球銷售網(wǎng)絡(luò)、先進的生產(chǎn)技術(shù)以及其豐富的國際化經(jīng)營經(jīng)驗、強大的融資能力紛紛進入中國，通過建設(shè)大型化工生產(chǎn)裝置實現(xiàn)本土化生產(chǎn)。另外，寧波市民間資本雄厚且活躍，許多民營企業(yè)正在或者已經(jīng)進入石化、化工領(lǐng)域的投資。這些跨國企業(yè)及民營資金實力雄厚，進入該行業(yè)，勢必成為行業(yè)中的重要競爭力量。34內(nèi)蒙基地SWOT分析

優(yōu)勢（Strengths）分析

技術(shù)及資源優(yōu)勢：江化公司通過技術(shù)引進及自我創(chuàng)新，生產(chǎn)及管理水平在行業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先，這一優(yōu)勢也被體現(xiàn)在內(nèi)蒙基地的甲胺/DMF裝置中。內(nèi)蒙古作為資源地，具有豐富的煤炭天然氣資源，甲胺/DMF生產(chǎn)所需的各種原料可以就近采購。依托有現(xiàn)成的品牌和銷售網(wǎng)絡(luò)，內(nèi)蒙新裝置的產(chǎn)品可以依托原有的品牌和銷售網(wǎng)絡(luò)，迅速的進入和占領(lǐng)市場。劣勢（Weaknesses）分析

遠離產(chǎn)品市場，運輸費用高。當?shù)氐娜宋摹⒌乩憝h(huán)境較差。

35機會（Opportunities）分析

國家支持中西部地區(qū)的發(fā)展，未來可能出臺國家級的內(nèi)蒙古區(qū)域規(guī)劃，屆時，內(nèi)蒙古的新型能源、資源的開發(fā)將在政策層面得到扶持，給相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了難得的機遇。內(nèi)蒙古豐富的煤炭資源，內(nèi)蒙古自治區(qū)鼓勵對資源進行轉(zhuǎn)化利用和深加工，對于真正開展資源就地轉(zhuǎn)化利用的企業(yè)，會根據(jù)轉(zhuǎn)化利用實際進度分階段優(yōu)先配置所需資源。威脅（Threats）分析

能源地的化工項目的威脅：其它西部能源基地的煤化工及下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，且起點高、規(guī)模大，對內(nèi)蒙古的煤化工優(yōu)勢地位造成了威脅。當?shù)氐沫h(huán)境脆弱、水源緊張，可能成為制約發(fā)展煤化工的瓶頸因素。36企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標規(guī)劃期企業(yè)總體目標

在持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)，鞏固公司DMF、DMAC行業(yè)領(lǐng)軍地位，進一步夯實公司發(fā)展根基的基礎(chǔ)上，遵循本地發(fā)展與臨港資源地發(fā)展相結(jié)合、煤化工發(fā)展與石油化工發(fā)展相結(jié)合、自主發(fā)展與對外合作發(fā)展相結(jié)合三原則，縱向積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，橫向努力拓展業(yè)務(wù)范圍，不斷豐富公司產(chǎn)品類型，持續(xù)完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司市場競爭力和品牌影響力，力爭將公司打造成為國際知名、國內(nèi)領(lǐng)先的精細化工行業(yè)領(lǐng)航者。實現(xiàn)公司收入、利潤及資產(chǎn)的跨越式增長。規(guī)劃到2015年底，形成江山+內(nèi)蒙DMF產(chǎn)能26萬噸/年，DMAC4萬噸/年、1萬噸MMF產(chǎn)能，寧波7萬噸/年BDO當量產(chǎn)能、2萬噸NMP產(chǎn)能的格局，全公司的主營業(yè)務(wù)收入超過35億，利潤達到3億左右。

37十二五末公司主要經(jīng)濟指標預(yù)測（單位：萬元）主要目標2010年末2015年末績效目標銷售收入134015350000利潤總額739430000資產(chǎn)總額104341450000凈資產(chǎn)57529176500資產(chǎn)目標凈資產(chǎn)收益率12%14.16%資產(chǎn)負債率45%60%38主業(yè)的選擇公司業(yè)務(wù)發(fā)展階段預(yù)測業(yè)務(wù)發(fā)展組合業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略業(yè)務(wù)組合實施措施簡要評述第一階段業(yè)務(wù)（2011-2012）鞏固主業(yè)，提高持續(xù)競爭能力26萬噸/年DMF+4萬噸/年DMAC+1萬噸/年甲醇鈉協(xié)調(diào)好搬遷過程的新老裝置銜接第二階段業(yè)務(wù)（2012-2013）可以確定的新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，未來新的利潤增長點8萬噸/年順酐及衍生物一體化項目加快推進寧波項目的落實，爭取早日投產(chǎn)，創(chuàng)造效益第三階段業(yè)務(wù)（2013-2015）未來新業(yè)務(wù)進入機會的探索新材料；有機胺下游積極研究和儲備新材料、有機胺下游產(chǎn)品項目，作為江山基地未來發(fā)展方向39業(yè)務(wù)發(fā)展目標一覽表主業(yè)技術(shù)目標市場目標品牌市場占有率DMAC完全消化吸收杜邦技術(shù)，形成專有技術(shù)訣竅打造國家級優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品牌大于50%DMF消耗、質(zhì)量等具國內(nèi)第一；擁有該領(lǐng)域的專有技術(shù)。打造國家級優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品牌大于30%甲醇鈉國內(nèi)消耗及成本最具競爭力裝置之一形成江化品牌，具有較高市場知名度產(chǎn)銷平衡為目標順酐-BDO/GBL國內(nèi)技術(shù)最先進、一體化程度最高、質(zhì)量優(yōu)異；在引進技術(shù)基礎(chǔ)上消化吸收，形成專有技術(shù)訣竅形成江化品牌，具有較高市場知名度產(chǎn)銷平衡為目標環(huán)氧樹脂實現(xiàn)裝置的穩(wěn)定、高質(zhì)量、低消耗運行，形成專利技術(shù)和專有技術(shù)打造江環(huán)品牌，成為環(huán)氧樹脂領(lǐng)域高知名度產(chǎn)品產(chǎn)銷平衡為目標有機胺下游引進并形成自己的專有技術(shù)具有一定知名度產(chǎn)銷平衡為目標一體化項目下游引進先進技術(shù)，通過運行掌握并形成專有技術(shù)形成江化品牌，具有較高市場知名度產(chǎn)銷平衡為目標新材料①自研發(fā)；②引進先進技術(shù)，通過運行掌握并形成專有技術(shù)形成江化品牌，具有較高市場知名度產(chǎn)銷平衡為目標40產(chǎn)業(yè)規(guī)劃三基地產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品規(guī)劃江山基地產(chǎn)品方案寧波基地產(chǎn)品方案內(nèi)蒙基地產(chǎn)品方案有機胺及其下游產(chǎn)品化工新材料產(chǎn)品項目江山基地原產(chǎn)能整體搬遷有機胺下游產(chǎn)品的開發(fā)8萬噸/年順酐及衍生物一體化項目順酐及衍生物一體化項目的衍生項目2萬噸/年NMP項目有機胺產(chǎn)品順酐γ-丁內(nèi)酯（簡稱GBL）1，4-丁二醇（簡稱BDO）41江山基地部分規(guī)劃產(chǎn)品介紹

有機胺下游產(chǎn)品氯化膽堿：重要的飼料添加劑，預(yù)計今后幾年氯化膽堿的需求量將以10％以上的速度增長。由20%三甲胺水溶液與環(huán)氧乙烷反應(yīng)得到。3A項目（MMEA/MDEA/DMEA）：N-甲基二乙醇胺（MMEA）、N-甲基二乙醇胺（MDEA、N,N-二甲基乙醇胺（DMEA）均是重要的化工中間體。MMEA/MDEA是以一甲胺與環(huán)氧乙烷為原料得到，DMEA是以二甲胺和環(huán)氧乙烷為原料得到。甲基甲酰胺（MMF）項目：本項目擬采用一步法工藝，與本公司已有的DMF生產(chǎn)工藝類似。

化工新材料產(chǎn)品在“十二五”期間，選擇與現(xiàn)有產(chǎn)品有一定關(guān)聯(lián)，或者是與鐵路緊密關(guān)聯(lián)的PBT樹脂、熱塑性聚氨酯彈性體、聚脲、不飽和聚酯樹脂等作為儲備項目，根據(jù)情況適時推進。

42寧波基地部分規(guī)劃產(chǎn)品介紹8萬噸/年順酐裝置和7萬噸/年當量BDO裝置及其所需配套裝置。順酐（簡稱MA）是順丁烯二酸酐的簡稱，廣泛應(yīng)用于不飽和聚酯樹脂、BDO/THF、酒石酸、涂料、農(nóng)藥、四氫苯酐、琥珀酸酐、潤滑油添加劑以及化學(xué)助劑等各個領(lǐng)域。431，4-丁二醇（簡稱BDO），是一種重要的基本有機精細化工原料，用途廣泛，它的主要下游產(chǎn)品四氫呋喃（THF）/PTMEG/氨綸、γ—丁內(nèi)酯（GBL）/N—甲基吡咯烷酮（NMP）、聚氨酯（PU）等高性能、高附加值的有機精細化工產(chǎn)品和新材料，市場前景很好。

γ-丁內(nèi)酯（簡稱GBL）是一種優(yōu)良的高沸點溶劑和重要的有機合成中間體，GBL主要用于合成吡咯烷酮系列產(chǎn)品。順酐及衍生物一體化項目作為江山化工在寧波基地的啟動項目，利用鎮(zhèn)海煉化的正丁烷為原料，引進先進的亨斯邁順酐技術(shù)和戴維BDO技術(shù)建設(shè)該項目，同時利用鎮(zhèn)洋化工的氫氣資源，并可以向鎮(zhèn)洋化工及浙鐵集團寧波基地未來化工項目輸出蒸汽。項目總投資約161292萬元，項目全部建成后，年均銷售收入148161萬元，年均利稅總額8369萬元。44十二五公司主業(yè)情況估算“十二五”公司主業(yè)投資銷售利潤預(yù)測表

資本額（萬元）銷售收入（萬元）利潤（萬元）江山基地搬遷16500014250060005萬噸/年氯化膽堿

82572500022261萬噸/年MMEA/MDEA64231320010811萬噸/年DMEA64021350016451萬噸/年MMF60001000015008萬噸/年順酐及衍生物一體化項目161292129436129852萬噸/年NMP項目8000420002000內(nèi)蒙基地擴能改造后90000600003000合計4513743832463043645規(guī)劃實施的保障措施保障措施管控模式規(guī)劃企業(yè)財務(wù)管理規(guī)劃企業(yè)人力資源規(guī)劃企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃組織結(jié)構(gòu)目標陳述管控模式配套措施公司管控模式未來的組織結(jié)構(gòu)財務(wù)管理的指導(dǎo)思想財務(wù)管理的目標實現(xiàn)財務(wù)管理目標的途徑深化全面預(yù)算管理合理調(diào)整資本結(jié)構(gòu)，利用財務(wù)杠桿效應(yīng)加強對公司資產(chǎn)的保值、增值管理戰(zhàn)略思路及發(fā)展目標戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)途徑文化再構(gòu)建的總體目標再構(gòu)建的具體規(guī)劃文化建設(shè)的載體和方式科技創(chuàng)新工作的總體目標發(fā)展戰(zhàn)略與重點任務(wù)項目研究、實施目標與計劃46組織結(jié)構(gòu)及管控模式未來的組織結(jié)構(gòu)

以現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，在集團化工板塊范圍內(nèi)對部分公司機構(gòu)進行資源整合。

公司管控模式現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制。嚴格按《資金管理制度》、《全面預(yù)算管理實施辦法》等貨幣資金控制制度的規(guī)定執(zhí)行貨幣資金收、付款業(yè)務(wù)方面的流程。采購與付款業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制。公司分別制定了請購與審批、采購與驗收、請款與付款控制流程，明確存貨的請購、審批、采購、驗收程序。銷售與收款業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制。存貨與生產(chǎn)成本歸集業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制。員工薪酬業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制。47籌資業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制。對控股子公司的管理控制：公司建立了《母子公司財務(wù)管理暫行辦法》和《外派人員管理暫行辦法》，對控股子公司統(tǒng)一財務(wù)政策和人力資源規(guī)劃，經(jīng)營管理上采取計劃管理和授權(quán)管理相結(jié)合的方式。投資業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制：公司制訂和完善了《對外委托投資管理辦法》、《投資項目決策流程》等制度。固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制。關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制。對外擔保業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制：公司通過《公司章程》、《對外擔保、抵押管理制度》以及股東大會、董事會、總經(jīng)理等各級的工作細則，嚴格控制擔保風險。信息披露的內(nèi)部控制。48企業(yè)財務(wù)管理規(guī)劃企業(yè)財務(wù)管理的指導(dǎo)思想

圍繞公司十二五規(guī)劃目標，進一步重視人才培養(yǎng)，深化全面預(yù)算管理，加強對控股公司的財務(wù)監(jiān)控，充分發(fā)揮管理會計職能，強化制度建設(shè)工作，促進公司財務(wù)管理水平的進一步提升。實現(xiàn)財務(wù)管理目標的途徑深化全面預(yù)算管理合理調(diào)整資本結(jié)構(gòu)，利用財務(wù)杠桿效應(yīng)加強對公司資產(chǎn)的保值、增值管理49企業(yè)人力資源規(guī)劃集團人力資源管理戰(zhàn)略思路

以科學(xué)人才發(fā)展觀和集團公司戰(zhàn)略思想為指導(dǎo)，促進公司可持續(xù)發(fā)展和人力資源管理水平提升，為公司戰(zhàn)略實施和實現(xiàn)提供人才保障。發(fā)展目標滿足江山基地、內(nèi)蒙基地和寧波基地可持續(xù)發(fā)展的人才需求。創(chuàng)新和完善薪酬激勵管理，引導(dǎo)收入分配向能力、業(yè)績貢獻突出的員工傾斜，逐步形成公平合理的薪酬激勵機制。逐步健全培訓(xùn)管理體系，提升員工技能和競爭能力，提高工作績效。50公司人力資源管理戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)途徑人才引進人員編制與配置薪酬激勵管理，實現(xiàn)員工收入平穩(wěn)增長，員工人均年收入同比增長8%以上；完善主任工程師和技師制度，適當調(diào)整提高津貼標準。員工培訓(xùn)與開發(fā)51企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃企業(yè)文化再構(gòu)建的總體目標

通過企業(yè)文化的建設(shè)和創(chuàng)新，逐步實現(xiàn)企業(yè)效益與企業(yè)形象的和諧統(tǒng)一，企業(yè)發(fā)展與員工發(fā)展的和諧統(tǒng)一，企業(yè)文化優(yōu)勢與競爭優(yōu)勢的和諧統(tǒng)一，為公司“三基地”建設(shè)提供強有力的文化支撐。企業(yè)文化再構(gòu)建的具體規(guī)劃

進一步豐富企業(yè)理念，以“三基地”發(fā)展戰(zhàn)略的理念為重點，大力弘揚企業(yè)宗旨、核心價值觀、企業(yè)精神等企業(yè)文化理念，豐富、補充、完善企業(yè)文化理念的內(nèi)涵。進一步強化制度建設(shè)進一步嚴格行為規(guī)范進一步優(yōu)化外觀形象進一步健全保障機制52母子公司企業(yè)文化的相互銜接和上下互動

江山化工作為鐵路投資集團管理序列的企業(yè)，要主動融入集團的企業(yè)文化建設(shè)體系。企業(yè)文化建設(shè)的載體和方式加強精神文化建設(shè)加強制度文化建設(shè)加強行為文化建設(shè)加強物質(zhì)文化建設(shè)完善保障機制（加強組織領(lǐng)導(dǎo)、健全運行機制、確保必要投入）53企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃科技創(chuàng)新工作的總體目標

到2015年，讓企業(yè)創(chuàng)新成為企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和打造核心競爭力的主要推動力。在創(chuàng)新機制、創(chuàng)新人才和創(chuàng)新成果方面均取得較大突破。體系建設(shè)。到2015年，建立適應(yīng)市場機制、為企業(yè)持續(xù)快速發(fā)展提供強有力支撐的技術(shù)創(chuàng)新體系。研發(fā)及技術(shù)中心建設(shè)，力爭達到國家級技術(shù)中心標準。科技人才隊伍建設(shè)。通過引進和培養(yǎng)等多種途徑建成一支“精技術(shù)、善管理、能經(jīng)營”的科技創(chuàng)新及科技管理隊伍。到“十二五”末期，化工研發(fā)隊伍及科技人員達到300多人，其中具有高級職稱資格30多人，中級職稱資格80多人。從事專業(yè)研發(fā)人員160人以上。能力建設(shè)。關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新和總體科技實力有很大提升，取獲得國家級科技進步獎項1-2項，省部級科技進步獎項3-4項。專利申報。“十二五”期間，獲各類專利10項以上，其中發(fā)明專利3項以上。54發(fā)展戰(zhàn)略與重點任務(wù)

大力推進過程研發(fā)，實現(xiàn)節(jié)能減排和質(zhì)量創(chuàng)先；加快順酐一體化項目工作進度；做好發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)品儲備，促進搬遷工作；加大技術(shù)創(chuàng)新投入，提高技術(shù)創(chuàng)新能力；完善技術(shù)創(chuàng)新體系。55新產(chǎn)品、技術(shù)、技改等項目研究、實施目