電梯部件行業畫像分析報告2019年10月

目 錄一、常見電梯部件介紹 51、扶梯部件 5（1）扶梯外履件 5（2）驅動系統 62、直梯部件 7（1）井道部件 7（2）轎廂部件 73、電梯金屬材料 8二、行業發展概況 81、全球電梯行業發展概況 82、我國電梯行業發展現狀 9（1）我國成為全球最大的電梯制造大國 9（2）電梯保有量逐步提高 9（3）我國電梯市場已形成較為完整的產業鏈 10（4）區域產業集聚進一步加強 113、行業發展趨勢 11（1） 電梯整梯制造商零部件外購趨勢明顯 11（2） 電梯部件成套供應趨勢顯著 12（3） 產業集群效應顯著，產業結構加速向健康方向發展 12三、行業上下游情況分析 13四、行業驅動力分析 141、 國家產業政策的大力支持 142、 未來新梯市場需要前景廣闊 143、 “一帶一路”助推中國電梯走出去 154、 行業集中度提高減少了無序競爭 15五、市場需求分析 151、 房地產市場需求分析 16（1）住宅市場 17（2）商業地產市場 202、 公共交通市場需求 21（1）城市軌道交通市場 21（2）鐵路交通市場 22（3）機場交通市場 233、 舊梯更新改造市場需求 234、 電梯出口市場需求 25六、行業競爭分析 261、競爭格局 262、行業進入壁壘 26（1）技術和人才壁壘 26（2）客戶認證壁壘 27（3）品牌壁壘 27（4）資金壁壘 283、行業內主要企業 28（1）江蘇聚力智能機械股份有限公司 28（3）江蘇申陽電梯部件有限公司 28（4）世嘉科技 29（5）華菱精工 29（6）滬寧股份 29（6）展鵬科技 29（7）廣日股份 30（8）賽福天 30七、行業發展制約因素 301、 房地產行業增速趨緩 302、 電梯市場價格競爭日趨激烈 30附件：行業技術情況 31

電梯部件行業畫像分析報告一、常見電梯部件介紹1、扶梯部件扶梯部件分為兩類，即外覆件和驅動系統。具體介紹如下：（1）扶梯外履件扶梯外覆件安裝于扶梯外部，主要位于梯級兩側，起到裝飾扶梯，保證乘客的安全作用。外覆部件分為商用型扶梯外覆部件和公交型扶梯外覆部件。①裙板裙板又稱圍裙板，是面向梯級的金屬外覆件，固定在桁架上，用于防止扶梯兩側端和梳齒板區存在的安全隱患。具有表面光潔、摩擦系數低、耐磨、易清理等特性。②蓋板蓋板位于欄板下部兩側，內側稱為內蓋板，外側稱為外蓋板，防止人或異物進入扶梯內部。內蓋板是欄板和裙板之間的覆蓋件，安裝后傾斜面和水平面的夾角不應小于25度，防止人站立在上面。外蓋板是欄板和外裙板或墻壁或其他扶梯之間的覆蓋件，外蓋板應有足夠的寬度，以起到封蓋的防護作用。③玻璃支撐固定和夾持扶梯玻璃欄板的金屬型鋼件，保護玻璃欄板在夾持過程中不被損壞，同時兼具固定內外蓋板嵌條的功能部件，對內外蓋板起到精準定位作用。④欄板欄板又稱護壁板，位于裙板(或內蓋板)與扶手蓋板(或扶手導軌)之間的外覆件，以及桁架外側的外裝飾板。商用型扶梯通常采用--定厚度的鋼化玻璃作為護壁板，而公交型扶梯則使用金屬板材作為護壁板。⑤扶手回轉屬于公交梯的一一種扶手形式，由導軌、高蓋板(扶手蓋板)、高蓋板(扶手蓋板)支撐件等部件組成，起到支撐扶手系統運行作用。（2）驅動系統驅動系統是扶梯的核心部分，其作用是將動力傳遞給梯路系統及扶手系統，引導梯路及扶手系統按照固定軌跡運行，主要由驅動主機、驅動總成、梯路導軌、扶手導軌等組成。扶梯驅動系統的研發制造有較高的技術要求，對于所有的零部驅動系統是扶梯的核心部分，其作用是將動力傳遞給梯路系統及扶手系統，引導梯路及扶手系統按照固定軌跡運行，主要由驅動主機、驅動總成、梯路導軌、扶手導軌等組成。扶梯驅動系統的研發制造有較高的技術要求，對于所有的零部件都必需進行嚴格的設計計算，保證其具有較高的強度、剛度及耐磨性。①驅動總成驅動總成是扶梯核心部件之-一，由主驅動、扶手驅動及上下部梯路合成部件等組成。該裝置從主機獲得動力，經驅動鏈驅動梯級和扶手帶，從而實現扶梯的循環運動，并且可在應急時制動，防止乘客倒滑，確保乘客安全。②梯路導軌梯路導軌由主輪和輔輪的全部導軌、返軌、導軌支架及轉向壁等部件組成，起到支撐由梯級主輔輪傳遞過來的梯路載荷，引導梯級按照固定的軌跡運行以及防止梯級跑偏。③扶手導軌在欄板上方支撐扶手帶的金屬支架稱為扶手導軌,其由鋁合金或不銹鋼型材制成。扶梯驅動系統分為公交梯驅動系統和商用梯驅動系統，公交梯是運用在地鐵站、火車站、機場等人流量大，工作負荷大，運行時間接近24小時的場所，其驅動系統的強度、剛度和耐磨性等要求要高于商用梯驅動系統;商用梯是運用在商場、電影院等場所，其工作強度和工作負荷較公交梯小，因此其驅動系統的強度、剛度等要求低于公交梯驅動系統。2、直梯部件直梯部件可分為兩大類，即井道部件和轎廂部件。（1）井道部件井道是供電梯運行的空間，井道部件主要包括導軌支架、曳引機支架、對重架、保護屏組件和緩沖器支架等，主要起承重和支撐作用。（2）轎廂部件轎廂由轎廂架和轎廂體組成，是用以運送乘客和貨物的承載裝置。轎廂架由轎廂上/下梁、直梁、轎頂/底、轎底托架等組成，轎廂體由轎廂壁、裝潢等組成。3、電梯金屬材料電梯金屬材料主要為電梯或電梯部件廠家生產的各種類型不銹鋼產品，要對高強度的不銹鋼金屬材料做對角線、平整度、表面紋路的處理，并實現不同規格的規模化裁切，對制造商的工藝技術水平和設備要求高。二、行業發展概況1、全球電梯行業發展概況隨著全球人口增長、城鎮化進程加快和人民生活水平的提高，人們對生活和工作環境的舒適、便捷性要求也在不斷提高，電梯產品得到了廣泛普及，成為現代高層建筑和基礎設施必不可少的配套設備之一-。目前，國際電梯市場呈現發達國家和地區需求穩步增長、新興市場需求快速增長的特征。具體來看，發達國家如英、美、日、德、法、意等國家電梯保有量水平較高，由于人口增長緩慢，其電梯保有量基本保持穩定，但其每年電梯需要量仍保持5%-7%的增長(數據來源:中國電梯行業商務年鑒)。與發達國家不同，發展中國家市場原有電梯數量很少，但由于近幾年來經濟的快速增長，基礎設施發展迅速，所需電梯數量增長較快，包括亞洲、拉丁美洲、東歐、非洲和中東等地區。尤其是，地處亞太地區的中國已成為全球最大的電梯生產國和消費國。電梯行業經過了一百多年的發展，電梯行業已表現出較明顯的行業集中趨勢，以奧的斯、迅達、通力、蒂森、日立和三菱等為代表的電梯品牌逐步成為全球電梯市場的主流品牌，占據了全球70%以上市場份額。2、我國電梯行業發展現狀電梯部件發展現狀、市場需求以及發展前景同電梯制造業的發展緊密相關，按照當前的規模，我國2018年產出的電梯數量已經超過85萬臺，一臺電梯的零件近萬個，而一臺電梯中精密金屬部件的比重約為60%(按數量分)，因此電梯金屬部件市場規模龐大。（1）我國成為全球最大的電梯制造大國電梯作為-種特種設備,給人們的生產生活帶來了便利,極大的延伸了人們的生活空間，提高了人們的生活質量。隨著高層建筑物的大量興建，人們對電梯的需求量不斷增加，依賴性也越來越強烈。近年來，隨著我國經濟水平的提升、城鎮化進程的推進、人民生活質量的提高，我國電梯行業取得了快速發展。根據中國電梯行業協會的統計，近十年來我國電梯行業獲得了高速發展，全球70%的電梯在中國制造，60%-65%的電梯銷售在中國市場，我國電梯產量從2010年的36.5萬臺增長到2018年的85萬臺，年均復合增長率11.15%。數據來源:中國電梯業協會、中國電梯行業商務年鑒（2）電梯保有量逐步提高隨著我國電梯產業的不斷繁榮，我國電梯保有量規?？焖贁U大，已從2010年的162.9萬臺增長至2018年的627.8萬臺，目前已成為全球電梯保有量最多的國家。隨著“十三五”城鎮化發展、“中國制造2025”、“一帶-路”戰略和制造業產業升級的機遇，以及我國民族電梯企業不斷加強自主創新、突破技術瓶頸，未來我國仍將是全球電梯設備和相關服務需求最迫切、生產力最旺盛的市場。數據來源：市場監督管理總局、中國電梯行業商務年鑒雖然近年來電梯保有量不斷提升，但從人均電梯保有量上看，中國每萬人電梯保有量約45臺，人均電梯保有量仍落后于歐美發達國家，長期來看我國的電梯保有量仍有較大提升空間。我國作為全球最大的電梯生產國和消費國，電梯產業對電梯部件形成龐大的市場需求，電梯產業的不斷繁榮將直接帶動電梯部件市場的快速發展。未來隨著我國城鎮化的不斷深化，公共交通設施加快興建，以及人均電梯保有量的不斷上升，我國電梯部件市場仍將穩步發展。（3）我國電梯市場已形成較為完整的產業鏈我國電梯產業是在外資品牌的引領下逐步發展起來的，民族品牌企業通過整機零部件的加工配套或代工生產，技術儲備不斷深化，加工制造能力不斷加強。隨著電梯產業的發展，國內已形成較為完整的電梯產業鏈，在整機制造和零部件供應等環節均形成了-批競爭力較強的企業。（4）區域產業集聚進一步加強我國電梯整機及零部件的制造企業主要集中在長三角、珠三角、環渤海和成渝等地區。長三角、珠三角各類電梯零配件生產配套和整機制造企業眾多,配套體系完善,產業聚集效應明顯，為區域內電梯企業的規模擴張、產業整合和轉型升級提供了有力的保障。中西地區新增需求量增長較快，部分電梯整機廠和電梯部件廠陸續在重慶投產,滿足當地市場需求。我國電梯產量區域分布如下:數據來源：中國電梯行業商務年鑒3、行業發展趨勢電梯整梯制造商零部件外購趨勢明顯經過多年的發展，我國已成為全球最大的電梯制造國，電梯制造產業鏈配套完備齊全。電梯由電氣部件、機械部件、金屬部件等組成，涉及的零部件種類多。電梯整梯制造商作為行業內的主導者，為提升其生產效率、盈利水平，同時降低其資金壓力等，逐步將各類零部件剝離出來，交由上游零部件廠商進行配套生產。就電梯部件制造而言，由于金屬部件產品的類型和規格多樣，且不同批次的產品規格和類型也各不相同，不易形成大規模的標準化的生產，因此整梯制造商將其交由零部件配套商生產。近年來，隨著電梯部件制造商柔性配套能力的增強，以及研發技術和生產工藝技術的不斷進步和成熟，整梯制造商逐步趨向于將更多類型的電梯部件交由零部件制造商來完成，電梯部件制造業得到了不斷發展。電梯部件成套供應趨勢顯著整梯制造商作為行業的主導者，主要完成整梯的技術設計、整梯組裝、生產部分安全部件等，其他大部分的零部件經由外部采購獲取。由于電梯的零部件種類多，規格各異，且電梯作為一種特種設備，對配套零部件的精度、強度、工藝技術等有非常高的要求，同時對不同類型、不同規格的零部件產品的要求也存在不同，因此整梯制造商為方便各種零部件的采購管理，并安排不同批次不同項目的產品組裝，提升自身生產效率，逐步形成向配套供應商采購成套配件的市場發展趨勢。電梯部件等零部件產品的成套供應不僅能有利于整梯制造商的效率提升和資源利用，也有利于電梯部件供應商的生產排期，并能在一定程度上提升其內部生產線的排布，保障各類產品產線得到充分利用。產業集群效應顯著，產業結構加速向健康方向發展我國電梯零部件制造業產業集群效應明顯。由于電梯制造業從原材料、零部件制造、整梯組裝大多實行就近配套，目前我國已經在長三角、珠三角地區形成了完整的電梯制造產業鏈集群。同時隨著西南地區經濟的逐步發展，在以重慶、成都為中心的西南地區電梯制造業集群逐步形成。電梯產業集群的發展，對電梯部件制造企業快速獲取原材料，提升同整梯企業的配套響應速度，降低庫存，提升市場反應速度都有巨大促進作用。此外也促進了電梯部件制造企業同整梯企業的技術合作，提升了技術同步研發設計能力，使其在產品研發設計和生產工藝上都得到快速進步。行業產業集群的發展也在一定程度上推動了具有技術優勢、生產工藝優勢的電梯部件制造企業在行業市場份額的提升，進而推動產業結構健康發展。三、行業上下游情況分析上游行業主要為不銹鋼、碳鋼等原材料制造業。直接下游為整梯制造廠商，終端應用市場為住宅、辦公樓、商場等房地產建設市場以及城市軌道交通、高鐵、機場等基礎設施建設市場。上下游產業鏈圖如下：1、上游行業由于上述原材料在本行業企業的生產成本中占比較高，因此，上游原材料市場價格波動對本行業的生產成本會產生一定的影響。另外，上述原材料行業生產企業眾多，產能供應充足，整體上處于充分競爭的發展狀態，技術水平及質量穩定性可以滿足本行業生產經營要求。2015年鋼鐵行業持續低位徘徊，鋼材價格指數創1997年以來最低水平，在供給側改革持續推進、去產能和取締“地條鋼”、環保督查、取暖季限產等一系列因素影響下，2016年起價格大幅上漲，電梯行業毛利率受到影響。隨著鋼鐵企業產能釋放，2017年三季度以來主要鋼材品種市場行情趨穩。長期來看，由于限產政策松動，鋼廠主動環保升級，鋼價將可能面臨回落。2、下游行業電梯部件制造的直接下游行業為整梯制造業，國內整梯制造企業主要包括外資品牌制造商如奧的斯、迅達、通力、蒂森克虜伯、日立、三菱等和民族品牌制造商如西奧電梯、康力電梯、快意電梯、梅輪電梯等。對電梯整梯和電梯部件制造業影響深刻的最終下游行業主要為房地產市場和基礎設施建設市場，在房地產市場上雖然近年來國家的政策調控趨嚴，但隨著我國城鎮化的建設升級，相應的住宅、城市配套基礎設施等剛性需求仍將在長時間內保持穩定發展。同時隨著舊樓加裝電梯、舊梯換裝等需求的逐步釋放，未來下游終端應用市場將對電梯及部件產品的需求仍將保持活力。四、行業驅動力分析國家產業政策的大力支持扶梯外覆件、驅動系統、直梯井道部件和轎廂部件等部件是電梯產品的重要組成部分，而電梯金屬材料是生產電梯部件重要原材料。根據國家發布的《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》、《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》、《中國制造2025》和《高端裝備制造業“十三五”發展規劃》等政策文件，電梯制造等先進裝備制造業屬于國家鼓勵支持的發展領域之一。在良好的政策支持環境下，電梯行業具有良好的發展前景，進而能帶動電梯部件產業的快速發展。未來新梯市場需要前景廣闊未來推動電梯新梯市場需求增長的因素較多。①隨著基礎設施投資建設加快推進，全國各地的地鐵、輕軌、高鐵、機場等公共交通設施項目的建設迎來了快速增長，作為公共交通設施項目的重要配套設施，電梯及配套產品的需求也隨之增長。②國家提出將加大力度對舊樓實行加裝電梯的改造。隨著我國老齡化人口數量的增長，為保障民生和提升人們的生活質量，舊樓加裝電梯對方便老年人的生活出行有重大意義，目前從國家層面鼓勵各地有條件的舊樓安裝電梯，將進一步刺激未來我國新梯市場需求；③我國龐大的電梯保有量將催生出電梯更新需求。由于電梯的使用壽命一般在10-15年之間，因此2003年之前安裝的電梯將逐步淘汰，更換新梯的需求將逐年增長；④高層建筑的增多，將帶動電梯的需求增長。隨著全球城市化進程不斷深入，城市人口逐步增加，城市空間往縱向發展，高層建筑的比例不斷增加，未來對于大容量、超高速的電梯需求有增無減，將對電梯新梯產品形成較大需求。綜上，新梯市場需求的不斷增長將帶動電梯部件等配套零部件產品的市場的增長?！耙粠б宦贰敝浦袊娞葑叱鋈ルS著我國“一帶一路”建設的加速，我國在東南亞、南亞等“一帶一路”沿線地區的電梯出口需求將逐步增長，此外我國作為全球最大的電梯生產國，已形成對全球電梯市場進行配套，未來將更多的參與到全球市場中去。行業集中度提高減少了無序競爭隨著市場規范程度的提升和行業整合趨勢的加快，我國電梯部件產業向優勢企業、核心企業不斷整合集中。小供應商在質量、精度、強度等產品技術指標方面不具備優勢，且其生產配套能力也較弱，因此大品牌整梯制造廠商越來越傾向于同具有質量優勢，擁有柔性配套生產能力的優勢供應商合作。具有優勢的電梯部件制造商的市場份額將進一步提高。五、市場需求分析電梯部件、電梯金屬材料的市場需求同電梯的市場需求存在配比關系。電梯需求量主要受房地產市場、公共交通設施建設、舊梯更新改造及電梯出口的因素影響，因此將從上述幾個方面進行分析。房地產市場需求分析我國房地產行業在2003-2013年的黃金十年得到快速發展，同時促進了作為房地產配套行業的電梯和電梯部件產業的發展和壯大。自2014年起，房地產市場受國內經濟結構調整、信貸政策收緊和宏觀調控的持續影響，發展速度放緩，房屋施工面積、新開工面積等呈現下行趨勢，房地產行業發展進入調整期。2016年和2017年，我國房地產調控政策趨嚴，房地產市場限購限貸力度加強，同時各項監管措施不斷。2018年來，房地產行業政策調控進入了一個新的階段，一方面國家繼續積極抑制非理性需求，另一方面重點調整中長期供給結構。房地產政策聚焦擴大有效供給，積極出臺相關保障政策。2018年5月份住建部明確要求一線、二線城市要在年底前編制完成2018年至2022年住房發展規劃，增加有效供給，提高中低價位、中小套型普通商品住房供應比例，大幅增加租賃住房、共有產權住房用地供應，在新增住房用地供應中的比例達到50%以上，同時也在融資方面給予支持。總體來看，雖然近年來房地產新建市場低迷且顯著影響了電梯需求量，但隨著我國城鎮化建設的發展，去庫存之后仍有巨大的房地產剛性需求，同時隨著欠發達地區房地產產業的發展、城市基礎設施建設、棚戶區改造等項目的發展，在新動能尚未完全建立之前，房地產業仍將是經濟增長的重要支撐力量。預計未來房地產市場總體運行將保持穩定，房地產業的穩健發展將強化電梯及電梯部件產業未來不斷發展的確定性。電梯及電梯部件行業與房地產投資直接正相關。雖然近年來房地產開發增速下滑，但是總體而言全國房地產開發市場仍保持較高水平投入。從2010-2018年我國房地產投資和電梯產量的變化情況來看，電梯產量同房地產投資增長趨勢一致。未來隨著城鎮化率的不斷提高，住宅、商業地產、交通基礎設施等建設仍將有較大規模剛性需求，而作為配套的電梯及電梯部件行業也將保持穩定的市場發展。2010-2018年我國房地產投資和電梯產量的變化情況數據來源：國家統計局（1）住宅市場城鎮化建設的加速首先將推動住宅需求的增長，主要包括新增城鎮人口需求、改善性需求、存量房更新、流動人口需求幾類，根據國泰君安宏觀組預測數據顯示，2013-2020年我國城市民用住宅總需求復合增長率將在5%-7%之間，其中約70%的增量貢獻來自流動人口的深度城鎮化，由此可見在住宅領域電梯及電梯部件仍存在穩定增長的需求空間。2010-2018年，我國住宅開發投資額呈逐年上升趨勢，雖然近年來增速下滑，但是總體而言全國住宅市場仍保持較高水平投入。未來隨著我國大力推進保障房建設、棚戶改造等項目進程，我國住宅市場仍有較大發展潛力，也將對電梯及電梯部件形成廣闊的市場需求。住宅投資變化情況數據來源：國家統計局未來在住宅市場上，除了新建住宅總量依然將維持在較高水平外，推動電梯及電梯部件需求增長的因素有三個：一是棚戶區改造和保障房建設；二是舊樓和老舊小區改造加裝電梯；三是未來高層住宅不斷增加以及低層住宅加裝電梯的趨勢。A、棚戶改造、保障房建設市場需求棚戶區改造作為一項民生工程，是長期性政府工程，是房地產投資的主要支撐力，推動了房地產市場的投資發展。我國從2009年開始實施棚戶區改造工程，各類棚戶區改造進展順利，截至2016年，棚戶區改造戶數已達到3,000多萬戶。在2017年5月24日的國務院常務會議，提出2018-2020年三年完成1,500萬套的棚改計劃。根據國家發展改革數據，2018年棚戶區新開工改造627萬套。在保障房建設方面，根據《住房城鄉建設事業“十三五”規劃綱要》，2011~2015年，我國累計開工建設城鎮保障性安居工程4,013萬套、基本建成2,860萬套，并提出在“十三五”期間，城鎮新建住房面積累計達53億平方米左右，到2020年，城鎮居民人均住房建筑面積達到35平方米左右。棚戶區改造、保障性住房建設是新型城鎮化的重要內容，有利于拉動投資、促進消費，有助于提升電梯及電梯部件的市場需求。B、舊樓加裝電梯市場需求隨著人口老齡化增速加快，住宅的配置需滿足老年人口的出行需求。我國已步入老齡化社會，2018年我國60歲以上老齡人口2.49億，占總人口比例為17.9%，未來5-15年還將是我國人口老齡化加速時期。人口老齡化趨勢不僅使得新建房屋和公共基礎設施都有了安裝電梯的需求，而且加大了對舊樓加裝電梯的需求。目前，許多老人還居住在沒有電梯的舊樓，上下樓已成為他們生活中最大的難題，有的老人甚至幾年不下樓，舊樓中的老年群體對電梯的需求越來越多。在國務院的《2018政府工作報告》中明確提出“有序推進‘城中村’、老舊小區改造，完善配套設施，鼓勵有條件的加裝電梯”?！?019政府工作報告》再次指出：“我國城鎮老舊小區量大面廣，要大力進行改造提升，更新水電路氣等配套設施，支持加裝電梯，健全便民市場、便利店、步行街、停車場、無障礙通道等生活服務設施”。舊樓加裝電梯連續被寫入《政府工作報告》，勢必會加快各地政府對這項惠民工程的推進力度，對各地推進這項民生工作具有明顯的示范作用。全國各地也陸續出臺有關住宅加裝電梯的指導政策，各地紛紛為加裝電梯提供財政補貼，減少行政審批環節，以提高加裝效率，幫助協調居民意見，舊樓加裝電梯迎來新的發展機遇。根據中國電梯協會信息網統計，我國未加裝電梯的既有建筑眾多，預估大約有5000萬戶住宅符合加裝條件，去除因建筑設計、無法協商等客觀因素無法加裝的，加裝電梯市場規模估計超過200萬臺。綜上，舊樓加裝電梯已經進入切實可行的通道上，2018年不少地區舊樓加裝電梯穩步推進，預計未來將實現快速增長。C、高層住宅增多，低層住宅加裝電梯，帶動電梯需求增長隨著我國城鎮化的提升，城市人口逐步增加，而城市建設用地規模卻在逐年減少，人多地少的矛盾必須依靠高層建筑數量的增加來解決，高層建筑物的不斷增多，必然推動對電梯的需求。2019年2月，住房和城鄉建設部發布了《關于<城鄉給水工程項目規范>等38項住房和城鄉建設領域全文強制性工程建設規范公開征求意見的通知》（以下簡稱“通知”），該《通知》中的《住宅項目規范》（征求意見稿）及《非住宅類居住建筑項目規范》（征求意見稿）分別提出“4層及4層以上住宅建筑，或住戶入口層樓面距室外設計地面的高度超過9米的新建住宅建筑應設電梯。每個設置電梯的居住單元應至少設有1臺可容納擔架的電梯；12層及12層以上的住宅建筑，每個居住單元設置電梯不應少于2臺，其中設置可容納擔架的電梯不應少于1臺”、“四層及四層以上的宿舍或居室最高入口層樓面距室外設計地面的高度大于9m時，應設置電梯，且至少設置一部無障礙電梯；3層及3層以上旅館類居住建筑應設乘客電梯，且至少一臺應為無障礙電梯；照料設施類居住建筑二層及以上樓層應設電梯”。目前正在征求意見和修改階段，后續隨著新的住宅設計標準逐漸推廣，低層樓宇對電梯的需求將會增加電梯銷量。（2）商業地產市場隨著經濟的發展和城鎮化率的提高，將帶來商業的繁榮，從而衍生出城市辦公樓、酒店、商場、體育館、影劇院、賓館等商業建筑的興建，由于新建單位面積商業建筑對電梯的需求量遠大于傳統商業建筑，因而新型城鎮化下商業的繁榮將帶來大量的電梯需求，尤其是自動扶梯和自動人行道的需求。同時隨著便捷性和效率性要求的提高，原先一棟辦公樓兩部電梯，現在變為四部、六部、八部甚至更多，用戶對電梯便捷性要求提升，使得電梯配置密度逐步提高。公共交通市場需求近年來，我國公共交通基礎設施網絡不斷完善，能力不斷提升，在促投資、調結構、穩增長方面發揮了明顯作用，成為國家實施宏觀調控、精準施策的重要抓手。電梯在城市公共交通市場有著廣泛的應用，如在各地地鐵站、高鐵站、機場等場所扶梯隨處可見，這對電梯及電梯部件形成廣闊的市場需求。（1）城市軌道交通市場城市軌道交通已經成為各大城市優化公共交通，改善人居環境、提升城市可持續發展能力的重要基礎設施。當前世界主要大城市的軌道交通在緩解交通壓力方面都發揮了舉足輕重的作用。伴隨著城市都市生活圈理念的推行，為解決城市當前面臨的交通擁堵、流動性差、環境污染、職住平衡等諸多問題，城市軌道交通以其綠色、環保、大容量、便捷等優勢得到廣泛認可。隨著大都市圈和二三線城市新型城鎮化建設的不斷深入，我國城市軌道交通建設進入黃金發展期。根據中國城市軌道交通協會發布的《城市軌道交通2018年度統計和分析報告》，據不完全統計，截至2018年末，我國大陸軌道運營總里程達5761.4公里。2018年度，中國大陸有53個城市開工建設軌道交通，共計在建城市軌道交通258條，在建線路長度達6,374公里。與此同時，截至2018年末，中國大陸地區在建線路可研批復投資額累計達到42,688.5億元。2018年共完成建設投資5,470.2億元，同比增長14.9%。數據表明中國內地城軌交通進入快速發展新時期，運營規模、客運量、在建線路長度、規劃均創歷史新高。2010-2018中國大陸城市軌道交通運營總里程數據來源：中國城市軌道交通協會?！笆濉逼陂g，國家將城市軌道交通作為城市基礎設施建設領域的投資重點，在深化北上廣深一線城市軌道交通基礎完善城市的運營網絡、優化樞紐的同時，更將大力發展省會城市和其他符合規定交通建設的城市，形成基本的軌道交通網絡。據發改委已經批復的城市軌道交通項目，以及各地的城市軌道交通規劃，預計2020年全國軌道交通總里程將達到8,000公里（數據來源：方正證券研究所行業研究報告，2019.08），預計復合增長率達17%。此外，我國已經成為城市軌道交通裝備制造大國，企業國際競爭力不斷增強，國產裝備已出口到世界各地，為城市軌道交通產業的發展奠定了堅實的基礎。因城市軌交領域電梯使用環境嚴苛，對電梯質量更加看重，單臺電梯價值量較大。在軌道交通建設的熱潮中，電梯及電梯部件行業迎來了新的發展機遇。（2）鐵路交通市場為了加快我國鐵路行業中長期健康快速發展，發改委、交通運輸部、中國鐵路總公司于2016年發布《中長期鐵路網規劃（2016-2030）》明確提出：到2020年，鐵路網規模達到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，覆蓋80%以上的大城市；到2025年，我國鐵路網規模達到17.5萬公里左右，其中高速鐵路3.8萬公里左右；同時展望到2030年，我國鐵路網將基本實現內外互聯互通、區際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋。隨著鐵路網加快建設，鐵路客站不斷增加，將持續擴大電梯及電梯部件市場需求。（3）機場交通市場直梯、扶梯極大的便利了機場旅客的通行，在機場有著廣泛應用，未來我國機場的新建、擴建、改建都將促進直梯、扶梯等配套部件制造市場的發展。在《“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》中，到2020年，我國民航運輸機場將基本覆蓋城區常住人口20萬以上的城市，同時據2017年3月國家發展改革委和民航局發布的《全國民用運輸機場布局規劃》，到2025年，我國將完善華北、東北、華東、中南、西南、西北六大機場群，在現有（含在建）機場基礎上，新增布局機場136個，全國民用運輸機場規劃布局370個（規劃建成約320個）。由此可見未來我國機場市場對直梯、扶梯等產品有大量需求，也將對電梯及電梯部件等配套產品形成廣闊的市場需求。2025年我國規劃新建機場數量情況統計：數據來源：發改委、民航局舊梯更新改造市場需求電梯作為建筑物內的主要運輸工具，已成為人們日常生活工作中幾乎每天都要使用的一項服務設施，由于此前我國并沒有電梯報廢的相關標準，一些年限過長、帶病工作的電梯不僅故障頻發，影響使用，且易突發電梯事故危及生命。2016年2月我國正式實施《電梯主要部件報廢技術條件》國家標準，該標準細化了電梯部件報廢指標，通過對影響電梯安全運行的電梯主要部件制定報廢的技術條件，進行報廢與否的判定，再決定電梯整機是否需要報廢，兼顧了經濟性和科學性。該標準的實施推動了我國老舊電梯改造更新，保障使用者安全。近些年來，我國電梯產銷量劇增，過去數年間我國電梯保有量也迅速增加。2018年全國電梯保有量已達到627.8萬臺，同比增長11.57%，龐大的電梯保有量帶來了巨大的維保更新市場需求。電梯的使用壽命基本在10-15年之間，由于十幾年前的電梯零部件在現在已經無法找到可匹配的，且電梯維修成本高，很多用戶選擇直接更換新電梯。隨著在用電梯使用壽命臨近，未來舊梯更新需求將不斷增長。2019年需要淘汰、更新的需求量接近于2003年的電梯總消費量，估算2019-2030年電梯更新數量總計達到279.7萬臺。2019-2030年舊梯更新數量數據來源：中國電梯行業商務年鑒電梯出口市場需求經過幾十年的發展，我國已成為全球最大的電梯制造國，全球知名品牌電梯廠商均在國內設廠，在我國電梯市場占據重要市場份額，隨著本地品牌電梯企業的制造能力、產品質量及企業管理能力的提升，本土品牌電梯企業競爭實力也逐步增強。憑借完善的電梯產業鏈配套和優秀的電梯產品性價比，我國電梯產品在國際市場上獲得了廣泛認可，電梯出口量逐年上漲，已從2010年的3.7萬臺增長至2018年的9萬臺。我國電梯出口數量變化圖數據來源：中國電梯業協會、中國電梯行業商務年鑒2015年我國提出《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》，宣告“一帶一路”進入了全面推進階段?！耙粠б宦贰鄙婕?0多個國家，總人口約44億，經濟總量約20多萬億美元，是中國對外開放新戰略的重要組成部分，也是中國工業化走向成熟的必經之路?！耙粠б宦贰毖鼐€國家人口密度較大、城鎮化率較低、經濟增速較快，在這些新興市場，國內電梯企業憑借價格和技術優勢、政策支持等快速開拓東南亞、南亞地區市場，帶動電梯出口擴大，未來國內電梯出口市場前景廣闊，電梯出口的不斷擴大將帶動電梯部件市場的快速發展。以印度為例，2017年印度人口密度約為中國的2.5倍，城鎮化水平低于中國2005年的水平。印度是全球第二大新梯市場，但2014年需求量僅約6萬臺，尚不到中國2004年的水平（數據來源：中國電梯行業商務年鑒）。在未來10年間，印度將完成100個智能城市、部分新機場以及地鐵軌道線的建設。受益于我國政府“一帶一路”倡議的實施，我國電梯產品將借此契機開拓東南亞、南亞地區市場。六、行業競爭分析1、競爭格局電梯行業集中度較高，且有進一步集中的趨勢，奧的斯、迅達、通力、蒂森、日立、三菱等外資品牌占據了國內市場約70%的份額。隨著下游電梯行業市場進一步集中，部分具有質量、工藝技術、供貨速度等優勢的電梯部件制造企業獲得了下游電梯生產企業的青睞，與下游客戶保持著持久穩固的合作關系，其市場份額隨著下游電梯行業的發展而逐漸擴大。從電梯的需求區域來看，經濟相對發達的長三角、珠三角等地區占了較大市場份額，是我國最主要的電梯消費市場。電梯部件企業多數圍繞重要客戶就近設廠，整梯市場的行業集中度進一步提升推動了部件企業優勝劣汰。少數部件企業通過提高技術研發能力、優化生產布局、形成規模優勢，在市場上具有較強的競爭優勢，顯現出較為明顯的產業集聚效應。2、行業進入壁壘（1）技術和人才壁壘電梯部件制造業涉及的技術包括工業結構設計、同步研發設計、精密加工技術、柔性生產技術、模具開發設計等多方面一系列的專業技術，在理論技術上，需要企業有多年設計工藝的積累，能快速實現模具和部件的開發設計，在制造技術上，需要企業通過多年的經驗積累，快速實現工藝優化，掌握各種精密制造工藝，因此對新進入的技術積累要求較高。而在技術人才方面，要掌握各項技術，同時與整梯制造商保持協同開發能力，需要行業參與者擁有一支涉及門類齊全的學科和技術人才隊伍和生產管理人才隊伍。而行業新進入者往往缺乏技術和人才的儲備，因此對行業新進入者形成了技術和人才壁壘。（2）客戶認證壁壘電梯部件制造業的發展是產業分工的產物，電梯整梯制造商對配套供應商有著嚴格的資質審核，要進入整梯制造商的供應鏈服務體系需要漫長的時間，行業內存在嚴格的客戶認證要求。電梯屬于特種設備，整梯制造商對電梯各部件的產品質量、穩定性、安全性能都有嚴格要求，同時整梯制造商要對其生產的每一部電梯承擔安全的責任，因此其對供應商的選擇建立了嚴格的篩選制度。一般而言，整梯廠商需要對電梯部件供應商的研發技術水平、制造工藝能力、質量測試技術、響應速度、及時交貨率、質量控制體系等進行嚴格核查，通過核查后，還需要經過文件審核、現場評審、現場調查、樣品試產以及合作關系確立后的年度審核。整個供應商資格認證時間長、認證程序嚴格、認證成本較高，同時整梯廠商一般不會輕易更換供應商。因此，行業新進入者在開發客戶及客戶認證方面存在較大壁壘。（3）品牌壁壘電梯作為一種特種設備，其可靠性和安全性關乎到使用者的人身安全，而作為對電梯安全性和可靠性負責的電梯整梯制造商十分注重電梯各部件的產品的質量、穩定性、安全性等。電梯整梯制造廠商在選擇電梯部件供應商時，對供應商在行業內的產品品牌聲譽極其重視，建立了優秀品牌影響力的企業能更容易獲得供應商的信賴。優秀品牌的建立需要企業在行業內有多年的技術實力、產品品質、生產工藝能力等多方面的綜合積累。而對于新進入企業而言，短時間內難以樹立起良好的品牌聲譽，市場影響力需要較長時間積累。（4）資金壁壘電梯部件制造業屬于資金密集型產業，行業參與者需要大量資金進行廠房建設投入、設備引進投入、技術研發投入。在廠房建設投入方面，由于電梯部件產品種類和產品規格多，同時部分部件產品規格較大，建設生產線需要大面積的廠房，因此需要投入大量資金進行廠房建設投入。在設備引進投入方面，行業參與者需要投入大量先進的機械加工設備，如數控加工中心、數控剪板機、數控折彎機、數控多工位沖床、激光切割機等，購買設備需要投入大量資金。在技術研發投入方面，行業參與者需要投入研發資金進行新產品和新技術的研發，進而才能保證產品、質量以及工藝技術的先進性。由此可見，對行業新進入者，進入該行業存在較高的資金壁壘。3、行業內主要企業（1）江蘇聚力智能機械股份有限公司成立于1998年，位于蘇州市吳江