20%20%29%31%78911傾銷與反傾銷專題1一、傾銷的定義及認定傾銷是指一國（或地區）的生產商或出口商以低于其正常價格或低于成本價格將其商品銷售到另一國（或地區）市場的行為。Ifacompanyexportsaproductatapricelowerthanthepriceitnormallychargesonitsownhomemarket,itissaidtobe“dumping”theproduct.傾銷（Dumping）的經濟學定義：《關貿總協定1994年》第6條規定:確定某出口產品是否存在傾銷，主要看這一產品是否以低于它的正常價格在國外市場銷售。13相同產品在原產國的生產成本加上合理的管理費費用和銷售費用。確定正常價格的方法2相同產品在正常貿易情況下向第三國出口的最高可比價格。相同產品在出口國用于國內消費時的可比價格。注意：這三種確定方法是依次采用的，即若能確定國內價格就不使用第三國價格或結構價格，依此類推。另外，這三種方法僅適用于已經確定市場經濟地位國家的產品。對于非市場經濟地位的國家，一般選取替代國類似產品的價格作為正常價格。二、傾銷的經濟學分析4傾銷實際是一種國際間的價格歧視，出口企業實施傾銷必須具備三個條件：第一，企業在國內市場上有一定的壟斷力量，有能力決定其銷售價格。第二，本國和外國市場是分割的，本國出口產品不能回流。第三，出口商在國外市場面臨較高的需求彈性。企業為什么愿意以較低價格在國外市場上銷售商品？(a)本國市場(b)國外市場(c)兩個市場總和傾銷與企業的利潤最大化E點是壟斷企業獲得最大利潤的生產均衡點。根據利潤最大化要求，企業在各個市場上都應是MR=MC，沿著MCE水平線在(a)和(b)中找到國內外市場的生產均衡點Ed和Ef。使企業利潤最大化的總產量中，國內銷售量為Qd，國外銷售量為Qf。在價格方面，國內和國外市場價格分別是Pd和Pf，且Pd>Pf。6在實際中，出口商實施傾銷，也可能基于以下考慮：傾銷可以擴大出口市場，從而擴大生產規模，有利于實現規模經濟。有利于打破進口國已經形成的壟斷，加強企業之間的競爭，保持價格公平。傾銷對于進口國的消費者而言并非壞事。7反傾銷（Anti-Dumping）：是指進口國主管當局根據受到損害的國內企業的申訴，按照一定的法律程序對以低于正常價格在進口國進行銷售的、并對進口國生產相似產品的產業造成法定損害的外國產品，進行立案、調查和處理的過程和措施。反傾銷是《關貿總協定》和世界貿易組織所承認的用以抵制不公平國際貿易行為的一種措施。一般是對傾銷的外國商品除征收一般進口稅以外，再征收附加稅，使其不能廉價出售，此種附加稅稱為“反傾銷稅”。三、反傾銷及實施反傾銷的條件8《WTO反傾銷協議》規定，進口國實施反傾銷措施必須滿足三個條件：(1)傾銷成立；(2)國內產業受到實質性損害；(3)傾銷與損害有因果關系。四、反傾銷的經濟效應反傾銷的經濟效應：以中國木制臥具遭遇美國反傾銷為例（一）中國遭遇反傾銷的現狀10中國連續17年成為遭受反傾銷調查最多的國家自1979年中國出口糖精及鹽類首次遭受歐共體反傾銷以來，中國出口產品一直頻繁遭受國外的反傾銷調查。1995-2011年，世界共有30個國家對中國出口產品共發起了多達853起反傾銷立案調查，居世界各國之首，如圖1所示。全球對華反傾銷占全球反傾銷的比重呈明顯上升趨勢。該比重從1995年的12.74%上升到2011年的31.61%，如圖2所示。圖11995-2011年全球對華反傾銷案件統計數據來源：WTO網站。圖21995-2011年全球對華反傾銷占全球反傾銷的比重（單位：%）數據來源：根據WTO網站數據整理得到。13對中國發起反傾銷調查的國家數目多，發起國由發達國家向發展中國家延伸1995-1011年間，全球多達30個國家對中國出口產品發起反傾銷調查。不僅歐美等發達國家頻繁對中國發起反傾銷調查，一些發展中國家如印度、巴西、阿根廷、土耳其、南非、墨西哥等也頻繁地對中國發起反傾銷訴訟。對華反傾銷立案排名前10名的國家對華反傾銷措施排名前10名的國家排名國家立案數排名國家措施數1印度1471印度1202美國1072美國903歐盟1073歐盟774阿根廷864阿根廷635土耳其585土耳其576巴西496巴西337南非357加拿大198澳大利亞348韓國199墨西哥319南非1810加拿大2810墨西哥18表11995-2011年全球對華反傾銷立案和措施前10名國家數據來源：根據WTO網站數據整理得到。15遭受反傾銷的出口商品品類多，范圍廣涉案產品包括賤金屬、化工、機電、輕紡、塑料、建材、紙等18個類別4500多種產品。賤金屬、化工、機電產品遭受反傾銷案件數所占比重高達57%。產品類別案件數賤金屬及其制品213化工業及其相關制品170機電設備及其零部件106紡織原料及紡織制品75塑料、橡膠及其制品56石材、石膏、陶瓷制品及玻璃54雜項制品48紙、紙板及其制品22鞋帽、羽毛球、人造花等19木材及木材制品17表21995-2011年對華反傾銷主要涉及產品類別及案件數時

間事

件2003.01.01美國國際貿易委員會發布公告，決定對原產于中國的木制臥室家具啟動產業損害調查程序2003.12.17美國商務部發布立案公告，決定對原產于中國的木制臥室家具進行反傾銷立案調查，涉案企業100多家，涉案金額為9.579億美元2004.01.09美國國際貿易委員會進行投票表決初步確定涉案產品是否給美國國內產業造成損害2004.06.24美國商務部發布初裁公告，對原產于中國的木制臥室家具作出反傾銷初裁，涉案的中國企業的傾銷幅度為4.90%～198.08%2004.08.05美國商務部對此案初裁結果進行修正，其中包括對部分中國應訴企業的傾銷幅度進行修正，將2004年6月24日初步裁定被征收普遍稅率的部分中國企業修改為適用“單獨稅率”2004.11.17美國商務部發布終裁公告，對原產于中國的木制臥室家具作出反傾銷終裁，涉案的中國企業的傾銷幅度為0.79%～198.08%（二）中國木制臥具遭遇美國反傾銷案木制臥室家具(WoodenBedroomFurniture,簡稱WBF)反傾銷案簡介171.反傾銷對美國（進口國）的影響價格和福利效應（PriceandWelfareEffect）

類似關稅的價格效應，征收反傾銷稅引起進口產品在進口國價格的上升，影響進口國的生產和消費，進而影響生產者和消費者的福利。美國對中國木制臥具征收反傾銷稅，將引起美國不同利益群體的福利變化。（三）美國對中國木制臥具反傾銷的經濟效應對中國臥具征收反傾銷稅可能出現兩種情況:(1)中方傾銷企業無力承受，木制臥具退出美國市場;(2)若中國企業有降低成本的空間，則會調整行為，將出口價格從P1提高到P2，從而美國木制臥具的進口量從M1減少到M2。圖3美國對中國木制臥具征收

反傾銷稅的福利分析19消費者損失a+b+c+d。如果中國的木制臥具對美國出口減少，則美國臥具價格從P1上升到P2，生產者獲利a。如果反傾銷稅足以迫使中國臥具退出美國市場，則美國臥具產量可增加至S3，市場價格上升至P3，美國臥具企業收益則更大。從美國對中國木制臥具征收反傾銷稅后，中國的出口量迅速減少，美國臥具企業的經營狀況開始好轉。因此，反傾銷稅帶有明顯的生產者傾向。政府關稅收入增加c。社會凈損失為b+d。從貿易保護的角度來看，反傾銷稅是否比一般進口關稅更優越？20貿易保護效應（TradeProtectionEffect）征收反傾銷稅導致進口品價格提高，對進口品的需求和進口數量下降，在某些情況下來自反傾銷調查指定來源的進口會完全停止，從而進口國國內生產增加。美國實施反傾銷措施后，2005~2006年間美國從中國進口的WBF金額盡管有所增長，但是同比進口增長率已急劇下降。20022003200420052006美國從中國WBF進口額9.6014.0615.0917.1018.17美國從中國WBF進口增長率68.8%46.5%7.3%13.3%6.3%表32002-2006年美國從中國WBF進口情況（單位：億美元）21貿易轉移效應（TradeDiversionEffect）如果進口國從多個國家進口同種產品，但只對部分進口來源征收反傾銷稅，那么在減少來自指定國家進口的同時，卻增加了未訴國家的出口，這就是反傾銷的貿易轉移效應。在對中國木制臥具反傾銷調查、最終裁決期、以及課征反傾銷稅之后，美國從中國進口逐漸減少，從越南、馬來西亞和印尼的進口顯著增加。反傾銷導致貿易轉移，在一定程度上降低了反傾銷的貿易保護效應。22貿易限制效應（TradeRestraintEffect）反傾銷調查和征收反傾銷稅，會提高傾銷商品的出口成本和價格，削弱傾銷商品的出口競爭力，導致出口國出口數量或金額減少，甚至退出進口國市場。美國對中國WBF進行反傾銷調查后，中國WBF對美國出口增長率從2002年的96.8%下降到2004年的18.6%。2004年底征收反傾銷稅后，中國WBF對美出口增長率下降到2007年的17.8%。2.反傾銷對中國（出口國）的影響23投資跨越效應（Antidumping-jumpingFDIEffect）為跨越反傾銷保護這種貿易壁壘，出口企業往往在進口國或在未遭受反傾銷指控的第三國進行直接投資。美國對中國WBF課征反傾銷稅后，部分外資家具廠商已經開始了轉移投資，特別是一些在中國內地的臺資家具企業開始轉向勞動力成本較低廉的越南和泰國等投資設廠。24替代國扭曲效應（AlternativeCountryTwistEffect）在WBF反傾銷案中，美國既不承認中國的市場經濟地位，也未給予中國應訴企業“市場導向型產業”的待遇，選取印度作為替代國。這一做法是不公正的，因為印度的家具制造業不如中國發達，勞動力成本高于中國。而且中國的家具行業是典型的競爭性行業，行業中絕大多數企業為外資企業和民營企業，這些企業完全遵循市場經濟規律自主進行生產、銷售和定價。替代國方式扭