2013年小型LNG市場開發研討會--

臺灣中小型LNG產業發展前瞻

臺灣經濟研究院李正明jmlee@.tw

2013-09-24南京市內容臺灣天然氣產業概況小型LNG的思維兩岸共同發展miniLNG之謅議臺灣地區天然氣產業概況中油臺灣天然氣生產及進口皆由臺灣中油公司一家經營。進口之天然氣經接收站卸收處理后供應用戶。天然氣需求160億m3171億m3153億m3國內天然氣需求逐年增加，2012年銷量達160億m3，預估2013年將成長至171億m3(6.9%↑)。發電用量佔81%，天然氣需求成長主要為燃氣發電需求增加臺中接收站目前年營運量：400(+50)萬噸儲量：48萬公秉(16x3)擴建計畫：興建3座16萬公秉儲槽及相關設施，提升年營運量至600萬噸，預計107年12月完工。永安接收站目前年營運量：900萬噸儲量：69萬公秉(10+13)x3擴建計畫：103年前完成航道浚深以靠卸21萬公秉(Q-Flex)LNG船LNG主要輸儲設備天然氣輸儲設施位置概況圖新竹縣高雄縣屏東縣臺東縣臺南縣嘉義縣臺北縣花蓮縣南投縣雲林縣彰化縣臺中縣宜蘭縣新竹南勢鐵砧山注產氣場彰化員林苗栗縣桃園縣通霄南崁八德龍潭臺中斗南嘉義新營麻豆路竹永安廠楠梓鳳山大林埔林園扒子岡民雄基隆市111336大潭1臺中廠國光電廠新桃電廠通霄電廠星能電廠星元電廠大林電廠興達電廠南火電廠森霸電廠臺南大潭電廠嘉惠電廠永安廠1座加壓站2座二期海管135KM臺中廠1座一期海管237.7KM26吋陸管500KM注氣工廠1座配氣站41座11212高雄市16吋環線五股內湖電廠12座16吋輸氣線3屏東隔離站28座＊長生電廠竹圍吋海管臺北市各用戶天然氣需求54％↑5％↑42％↑m3臺電用量近五年成長54％，由97年65.1億M3成長至101年100億M3非電力用戶近五年成長42％，由97年22.1億M3成長至101年31.3億M3年資料來源2010202020252009年能源會議1,0001,6002,000天然氣中長期需求(臺灣中油)1,0901,5001,800「擴大天然氣使用方案」1,0501,6002,0002011-10新能源政策2030年2,000臺灣地區LNG規劃需求量(萬噸/年)小型LNG的思維臺灣天然氣使用經驗NGCNG/LNG新用途-衛星站氣化小區域供應(無經驗)-小型LNG氣罐使用(無經驗)-工業區獨立LNG供氣(無經驗)-LNG槽車+LNG船運(無經驗)傳統-家庭商業服務業-工業燃料-發電-CNG:1997公交車失敗-NGV-DDF:2004無疾而終-NGV-LNG:2010中止-NGV-LNG:2011垃圾車中止小型LNG利用

---臺灣可以思考的方向(1)城鎮瓦斯事業:擴大使用普及率以衛星站模式運作越過中央山脈的思考:宜蘭臺東花蓮切入縱深區位的思考:屏東,臺中,南投較小城鄉結合其他用途:NGV衛星站小型冷/壓能的利用投資效益是最大考量車輛使用CNG/LNG當燃料清潔+環保+節能減碳的能源提供較平穩+低噪音+健康的乘坐環境能源多元化—分散能源使用內河或湖泊船舶亦可比照小型LNG利用

---臺灣可以思考的方向(2)車輛使用CNG/LNG發展策略明確市場區隔確定目標市場-與LPG車作區隔(LPG車以小型車為主)-電動車油電混合車作區隔-以公交車,長途客貨運車隊,物流車隊為目標市場,-清潔垃圾車亦可採用產生經濟規模產生綜合效應-NGV與城鎮天然氣事業結合-設備必須多目標用途+資源共享以達經濟規模-環境保護-節能減碳-能源多元化-多贏局面船舶以LNG為燃料IMO環保要求(降低排放CO2,NOx,SOx)歐洲國家已進行(挪威,德國…….)中國已經開始開發日本韓國參與LNG造船星加坡LNG港口有LNG加入服務(into-ship)小型LNG利用

---臺灣可以思考的方向(3)船舶以LNG為燃料必要條件港口有LNG儲存設施LNG運補船灌裝設備LNG運補船(LNGBunkering)船對船加LNG技術(Shiptoship)影響國際航運之盛衰,LNG補給最為重要,無法提供服務即失去國際貿易及物流市場.小型LNG利用

---臺灣可以思考的方向(3)S(強項)1.南北距離短,利於LNG運輸2.已有南中二座LNG接收站3.二座LNG接收站各服務重要國際港口4.北部第3LNG接收站之構想W(弱點)1.LNG接收站未規劃海上.陸上灌裝設備2.瓦斯公司規模小投資有限3.未訂法令,缺乏整合4.政策未明,領導未落實5.LNG應用技術較欠缺O(機會)1.綠色交通議題2.ECA要求3.西部橫向推展4.東部潛在市場5.兩岸通航需求增加6.兩岸ECFA+服貿協商T(威脅)1.過去失敗經驗2.其他綠能之競合3.恐影響石油煉製結構4.設施受到抗爭5.其他國家的競爭(LNGBunkering)臺灣發展小型LNG利用SWOT分析

臺灣發展小型LNG利用應有整合性思考雖有完美的管網但覆蓋不足,應以小型LNG正是互補的利器獨占事業的供應者應有開拓新市場新用途的新格局,於永安和臺中LNG接收站設置:灌裝LNG陸上運輸設施(LNG槽車)灌裝LNG海上運輸設施(LNG加油船)供應者與需求者(LNG、CNG加氣站城鎮天然氣事業)共同投資LNG、CNG運輸載具共享資源交通部門對於2015年嚴苛的ECA要求,應未雨綢繆與供應者、航運業、造船業、港務局、港灣服務業等及早規劃與實踐

臺灣發展小型LNG利用應有整合性思考產業管理法規制訂-能源管理、交通管理、航運

管理、環境保護-都市計畫與營建管理-鼓勵異業結盟-設備、車輛、船舶、設置與檢驗標準訂定-工業安全與勞工安全規範-國家標準制定技術取得稅賦獎勵+引進外來設備、產品、技術、指導、科技合作、顧問參與、、、-參與者財稅獎勵與減免-進口設備器材關稅減免-獎勵引進外資投資-提升國內資金投入臺灣發展小型LNG利用應有整合性思考領頭羊帶頭、牧羊犬在後供應者(LNG、車輛、設備、器材、…)使用者(城鎮天然氣、LNG/CNG加氣站、公交車、運輸業、…….)政府相關部門法規制定者港灣管理者國際協力廠商與機構…..橫向排列縱向齊頭並進積極實踐允許國際協力廠商與外資投入野人獻曝：

兩岸共同發展miniLNG之謅議

兩岸共同發展miniLNG之機遇兩岸ECFA簽署之後全面性的合作關係加速建立服務與貿易議題協商中機構間相互簽訂能源合作意向書過去與最近兩岸油/氣產業合作案例石油代煉與油品交易共同參與上游探勘,開採設置200座加油站(議洽中)Mini-LNG的相關產業應可在ECFA架構下兩岸合作促進兩岸的油/氣產業在能源取得技術互助與企業投資的領域加強合作,將可使兩岸油/氣與相關產業拓展更多業務商機與市場機會兩岸在mini-LNG戰略特性與互補分析大陸臺灣整體戰略-政府五年計畫國家級政策指導由下往上推進戰略目的-降低污染-節能減碳-降低污染-節能減碳戰略特質-以氣代油以氣代煤-單項市場規模夠大-完整產業鍊-能源多元化-單一項目無經濟規模,必須綜合利用關鍵技術-引入外來技術-轉化成熟-建立標準-不成熟兩岸發展戰略不同,市場有地理區隔,彼此間沒有競爭,但存在很大的互補與合作空間.兩岸共同發展mini-LNG可能的方向經營綜合型miniLNG(車用+工業用+小區域供氣)大陸已有豐富的經驗與完整的產業標準與國家標準國際商港與國內船舶LNGBunkering經營港內船舶LNG加入服務港外船舶LNG加入服務(港外泊地)船對船加LNG技術MiniLNG相關設備與產品之引入設置經營操作維保訓練研發LNG換貨(swap)

LNGBunkering已經引起交通、環保部門之關注臺灣中油擴大LNG的新用途,miniLNG為選項之一金門+馬祖+澎湖為低碳島可為合作試點城鎮燃氣公司計畫以“LNG衛星站”拓展營業區域NGV單點突破,沒有成就,但環保部門已開始討論MiniLNG-臺灣準備好了嗎?高雄港規劃圖LNG相關法規總覽LNG法規驗證所有執行項目主管機關相似法規,標準國內外法