2014年建筑裝飾業行業分析報告2014年10月目錄一、行業概況二、行業管理體制和法律政策1、建筑裝飾行業管理體制2、建筑裝飾行業相關法律法規三、行業的區域性、周期性和季節性四、行業與上下游之間的關聯性五、影響行業發展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）宏觀經濟整體向好（2）城市化建設加速，市場需求進一步擴大（3）國家政策對行業發展形成支持（4）消費結構的升級為公共建筑裝飾行業的進一步發展提供了契機（5）資源節約、環境友好型社會建設，將為公共建筑裝飾行業的發展提出新的目標要求2、不利因素（1）產業化水平不高（2）行業高級人才匱乏（3）受房地產調控政策影響（4）國際競爭力較弱（5）資源利用和環保問題比較突出六、建筑裝飾行業進入壁壘1、品牌效應2、設計水平3、項目實施能力4、資金實力5、行業準入資質七、行業市場規模八、行業主要風險1、行業競爭不規范的風險2、行業組織化程度低的風險3、工程項目管理風險4、設計人才不能滿足未來發展需求的風險5、應收賬款比例過高風險一、行業概況建筑業是拉動我國經濟發展的五大支柱產業之一，在建筑業中又可以分為建筑裝飾業、土木建筑業和設備安裝業等三大塊。伴隨我國經濟的快速增長以及相關行業的蓬勃發展，其中建筑裝飾業愈加顯示出其巨大的發展潛力。建筑裝飾裝修是指為保護建筑物的主體結構、完善建筑物的使用功能和美化建筑物,采用裝飾裝修材料或飾物,對建筑物的內外表層及空間進行的各種處理過程。建筑裝飾裝修主要包括公共建筑裝飾裝修、住宅裝飾裝修和幕墻工程三大組成部分。建筑裝飾材料行業為公共建筑裝飾行業的上游行業,旅游業(酒店、飯店等)、寫字樓、非盈利組織(政府工程、醫院、學校等)為公共建筑裝飾行業的下游行業。完整的建筑裝飾裝修產業鏈相對較簡單,包括設計、工廠化部品部件加工、材料供應、施工等環節。與土木建筑業、設備安裝業等一次性完成工程業務不同,每個建筑物在其完成直到整個使用壽命的周期中,都需要進行多次裝飾裝修,酒店類公共建筑一般5-7年更新一次，其他建筑物一般不超過10年更新一次。因此,建筑裝飾行業的發展具有乘數效應和需求可持續性的特點，未來市場空間不僅僅取決于新建房屋建筑的數量及面積，也取決于需要再裝修的房屋建筑物的數量。改革開放以來，我國建筑裝飾行業逐步發展成為一個專業化領域，總的來說，我國建筑裝飾行業經歷了形成期(1978-1988年)、穩步發展期(1989-2000年)和快速發展期(2005年至今)，目前行業處于繁榮發展階段。二、行業管理體制和法律政策1、建筑裝飾行業管理體制建筑裝飾行業的主管部門為住房和城鄉建設部及各地建設行政主管部門。住房和城鄉建設部同國家其他相關部門制定產業政策、產業發展規劃、部門規章制度等，指導整個建筑裝飾行業的協同有序發展。中國建筑裝飾協會為建筑裝飾行業的全國性自律組織。1994年10月24日，建設部發出《關于選擇中國建筑裝飾協會為建筑裝飾行業管理中轉變政府職能試點單位的通知》，確定中國建筑裝飾協會的八項主要任務之一就是在建設部建筑司的指導下，加強建筑裝飾行業的市場管理。2、建筑裝飾行業相關法律法規主要法律法規包括：此外，其他與公共建筑裝飾行業相關的主要法律法規、行業規范和政策性文件還包括：《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國消防法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》、《民用建筑工程室內環境污染控制規范》、《關于建筑施工特種作業人員考核工作的實施意見》、《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》、《建筑裝飾行業實現資源節約型和環境友好型工程建設指南》、《財政部住房城鄉建設部關于進一步推進可再生能源建筑應用的通知》、《中國建筑裝飾行業“十一五”發展規劃綱要》《中國建筑裝飾行業“十二五”發展規劃綱要》等。上述文件分別對建筑裝飾行業的招標投標管理、質量管理、安全生產管理、資質管理等方面作出了規范。三、行業的區域性、周期性和季節性建筑裝飾行業的發展是從東南沿海地區開始的，北京、上海、廣東、浙江、江蘇等地的企業仍然保持著市場領先優勢，具有較強的競爭力。同時，由于區域間經濟發展的不均衡，各區域間建筑裝飾的需求空間存在較大的差距。在高資質等級企業數量、企業經營實力與規模、單項工程規模、工程數量等方面，東部與中、西部地區有明顯的差異，形成了建筑裝飾行業“東強西弱”的行業發展格局。建筑裝飾行業雖然與國民經濟、建筑業和房地產行業的發展密切相關，但不完全一致。公共建筑裝飾工程波動并不明顯，是由公共建筑裝飾工程和幕墻工程的行業特點決定的。一般賓館飯店、寫字樓的裝修周期是6-8年，而娛樂場所、商務用房的裝修周期還會更短，加上新增的公共裝飾需求，在未來相當長的時間內，行業將保持穩定發展。一般來說，一季度由于受春節和銀行信貸政策不確定性的影響，工程進度較慢、工程結算額相對較低；四季度由于臨近年關等因素，大量工程要求年底竣工，所以四季度工程進度較快、工程結算額相對較高。四、行業與上下游之間的關聯性公共建筑裝飾行業的上游行業為建筑裝飾材料行業，原材料主要是石材、木材和五金產品等。公共建筑裝飾行業為建筑裝飾材料行業提供了最新市場需求的變化及發展等相關信息，其快速發展帶動了建筑裝飾材料行業的發展；另一方面建筑裝飾材料為建筑裝飾工程中的重要要素，雖然公共建筑裝飾企業一般可以采取同建筑裝飾材料廠商進行戰略聯盟、簽訂長期價格合同、同發包方簽訂可調價格合同、加強項目成本控制和周期管理等方式降低建筑裝飾材料價格波動風險，但是建筑裝飾材料的價格變化仍對公共建筑裝飾行業有一定影響。此外，上游建筑裝飾材料