大數(shù)據(jù)時(shí)代的三大發(fā)展趨勢(shì)和投資方向

20年后互聯(lián)網(wǎng)發(fā)生的巨大的變化，移動(dòng)互聯(lián)、社交網(wǎng)絡(luò)、電子商務(wù)大大拓展了互聯(lián)網(wǎng)的疆界和應(yīng)用領(lǐng)域。我們?cè)谙硎鼙憷耐瑫r(shí)，也無(wú)償貢獻(xiàn)了自己的“行蹤”。現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)不但知道對(duì)面是一只狗，還知道這只狗喜歡什么食物、幾點(diǎn)出去遛彎，幾點(diǎn)回窩睡覺(jué)。我們不得不接受這個(gè)現(xiàn)實(shí)，每個(gè)人在互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入到大數(shù)據(jù)時(shí)代，都將是透明性存在。在物理世界中，許多行為是“人似秋鴻有來(lái)信，事如春夢(mèng)了無(wú)痕”。但在互聯(lián)網(wǎng)上卻是“處處行跡處處痕”。任何行為，皆有前兆。要買(mǎi)商品，必先瀏覽，對(duì)比，詢(xún)價(jià)；要搞活動(dòng)，必先征集、討論、策劃；互聯(lián)網(wǎng)上恰恰保留了大量的前兆性的數(shù)據(jù)，通過(guò)對(duì)這些數(shù)據(jù)的收集和分析，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)具備了預(yù)判物理世界中，人類(lèi)未來(lái)行為的能力。收集分析海量的各種類(lèi)型的數(shù)據(jù)，并快速獲取影響未來(lái)的信息的能力，這就是大數(shù)據(jù)技術(shù)的魅力。事實(shí)上大數(shù)據(jù)的來(lái)源非常廣泛，天上的衛(wèi)星、地上汽車(chē)、埋在土壤里面的各類(lèi)傳感器，無(wú)時(shí)無(wú)刻不在生成大量的數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)如果綜合利用，產(chǎn)生的社會(huì)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值將是難以估量的。第一篇報(bào)告——《大數(shù)據(jù)時(shí)代即將到來(lái)》，之所以用時(shí)代這個(gè)詞作為標(biāo)題，是因?yàn)榇髷?shù)據(jù)是歷史上首個(gè)可以預(yù)測(cè)人類(lèi)短期行為的技術(shù)。未來(lái)的不確定性，是人類(lèi)產(chǎn)生恐懼的根源之一，也是各類(lèi)組織最為頭痛的問(wèn)題。大數(shù)據(jù)技術(shù)技術(shù)讓我們看到解決未來(lái)預(yù)測(cè)問(wèn)題的一絲曙光。“08年初，阿里巴巴平臺(tái)上整個(gè)買(mǎi)家詢(xún)盤(pán)數(shù)急劇下滑，歐美對(duì)中國(guó)采購(gòu)在下滑。海關(guān)是賣(mài)了貨，出去以后再獲得數(shù)據(jù)；而我們提前半年時(shí)間從詢(xún)盤(pán)上推斷出世界貿(mào)易發(fā)生變化了。”通常而言，買(mǎi)家在采購(gòu)商品前，會(huì)比較多家供應(yīng)商的產(chǎn)品，反映到阿里巴巴網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，就是查詢(xún)點(diǎn)擊的數(shù)量和購(gòu)買(mǎi)點(diǎn)擊的數(shù)量會(huì)保持一個(gè)相對(duì)的數(shù)值。統(tǒng)計(jì)歷史上所有買(mǎi)家、賣(mài)家的詢(xún)價(jià)和成交的數(shù)據(jù)，可以形成詢(xún)盤(pán)指數(shù)和成交指數(shù)。這兩個(gè)指數(shù)是強(qiáng)相關(guān)的。詢(xún)盤(pán)指數(shù)是前兆性的，前期詢(xún)盤(pán)指數(shù)活躍，就會(huì)保證后期一定的成交量。所以當(dāng)馬云觀察到詢(xún)盤(pán)指數(shù)異乎尋常的下降，自然就可以推測(cè)未來(lái)成交量的萎縮。這種統(tǒng)計(jì)和分析，如果缺少大數(shù)據(jù)技術(shù)的支持，是難以完成的。這次事件，馬云提前呼吁、幫助成千上萬(wàn)的中小制造商準(zhǔn)備過(guò)冬糧，從而贏得了崇高的聲譽(yù)。推動(dòng)大數(shù)據(jù)技術(shù)在各行業(yè)普及的原動(dòng)力，來(lái)自于企業(yè)改善自身經(jīng)營(yíng)水平、提升經(jīng)營(yíng)效率的需要。長(zhǎng)期以來(lái)，困擾企業(yè)最大的難題就是“如何更加了解他的客戶(hù)”。索尼公司的創(chuàng)始人出井伸之解釋索尼衰落的根本原因時(shí)，說(shuō)了一段發(fā)人深省的話(huà)：“新一代基于互聯(lián)網(wǎng)DNA企業(yè)的核心能力在于利用新模式和新技術(shù)更加貼近消費(fèi)者、深刻理解需求、高效分析信息并做出預(yù)判，所有傳統(tǒng)的產(chǎn)品公司都只能淪為這種新型用戶(hù)平臺(tái)級(jí)公司的附庸，其衰落不是管理能扭轉(zhuǎn)的。互聯(lián)網(wǎng)的魅力就是‘thepoweroflowend’”。這句話(huà)有兩層含義。第一，傳統(tǒng)企業(yè)衰落的根本原因在于難以貼近消費(fèi)者，難以了解消費(fèi)者的真正的需求。第二，互聯(lián)網(wǎng)公司強(qiáng)項(xiàng)恰恰是天然的貼近消費(fèi)者，了解消費(fèi)者。傳統(tǒng)企業(yè)必然嫁接互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的DNA，否則必將淪為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的附庸。這一輪的變革，事關(guān)絕大多數(shù)企業(yè)的命運(yùn)。可以看到，用大數(shù)據(jù)這個(gè)視角，可以察企業(yè)的興衰。第一，對(duì)大數(shù)據(jù)不關(guān)心，不了解。必步索尼的后塵；第二，擁有大量的數(shù)據(jù)，并善加運(yùn)用的公司，必將贏得未來(lái)。時(shí)代變了，判斷企業(yè)價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)、判斷軟件價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)也變了。我們判斷軟件價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)是它所協(xié)助管理的數(shù)據(jù)的規(guī)模和活性。我們判斷公司價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)是其擁有數(shù)據(jù)的規(guī)模、活性，以及收集、運(yùn)用數(shù)據(jù)的能力。圍繞數(shù)據(jù)和最終用戶(hù)，我們觀察到計(jì)算機(jī)行業(yè)的發(fā)展有三大趨勢(shì)：第一應(yīng)用軟件一定會(huì)泛互聯(lián)網(wǎng)化。第二，行業(yè)會(huì)垂直整合。越靠近終端用戶(hù)的公司，在產(chǎn)業(yè)鏈上將擁有更大的發(fā)言權(quán)。第三，數(shù)據(jù)將成為資產(chǎn)。泛互聯(lián)網(wǎng)化是收集數(shù)據(jù)的重要渠道，沒(méi)有泛互聯(lián)網(wǎng)化的應(yīng)用軟件，公司就難以獲得用戶(hù)的行為數(shù)據(jù)；行業(yè)垂直整合趨勢(shì)在數(shù)據(jù)運(yùn)用層面，通過(guò)搜集大量的用戶(hù)數(shù)據(jù)，更貼近用戶(hù)，更理解用戶(hù)，為其提供更適當(dāng)?shù)姆?wù)；數(shù)據(jù)成為資產(chǎn)更強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)的戰(zhàn)略意義。三大趨勢(shì)的提出，拓展大數(shù)據(jù)主題的研究范圍，開(kāi)辟了新的視角和邏輯來(lái)觀察軟件公司成長(zhǎng)路徑和投資價(jià)值。成為我們分析研究TMT公司的頂層邏輯的要素之一在詳細(xì)說(shuō)明三大發(fā)展趨勢(shì)之前，我先強(qiáng)調(diào)一下，大數(shù)據(jù)對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)影響。第一，文化的顛覆和組織的重構(gòu)。傳統(tǒng)的金字塔式的組織結(jié)構(gòu)一定是過(guò)時(shí)的，必須全面轉(zhuǎn)向以客戶(hù)和消費(fèi)者為中心，重新梳理公司的戰(zhàn)略、文化、組織。期間有大量的咨詢(xún)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。第二，對(duì)信息系統(tǒng)的沖擊。傳統(tǒng)架構(gòu)的信息系統(tǒng)無(wú)法應(yīng)對(duì)海量數(shù)據(jù)，首先存不了，其次也無(wú)法在多種數(shù)據(jù)間建立聯(lián)系，也就無(wú)從分析，更談不上快速有效。我原來(lái)給運(yùn)營(yíng)商做商業(yè)智能的項(xiàng)目，運(yùn)行一天出結(jié)果，就不錯(cuò)了。但大數(shù)據(jù)要求是1秒有答案。這種差別是巨大的。所以信息系統(tǒng)面臨升級(jí)換代的要求。第三，企業(yè)管理經(jīng)營(yíng)必須和信息系統(tǒng)完美對(duì)接。管理要標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)要流程化、流程要信息化、信息要智能化。而且我們還觀察到一些咨詢(xún)公司收購(gòu)軟件企業(yè)，為客戶(hù)提供包括戰(zhàn)略咨詢(xún)到信息化建設(shè)的完整服務(wù)。首先來(lái)看看第一大趨勢(shì)，應(yīng)用軟件泛互聯(lián)網(wǎng)化。所謂泛互聯(lián)網(wǎng)化，就是指應(yīng)用軟件都會(huì)和互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)通，成為用戶(hù)接入互聯(lián)網(wǎng)，享用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的媒介。一般而言，大家用瀏覽器上網(wǎng)。現(xiàn)在幾乎所有的應(yīng)用軟件都具備聯(lián)網(wǎng)的功能。比如我現(xiàn)在打字用的輸入法，它不斷的把我的常用詞傳到到網(wǎng)上；再如360安全衛(wèi)士，不斷的會(huì)收集電腦上的一些隱患，也會(huì)傳到網(wǎng)上。泛互聯(lián)網(wǎng)化解決兩大難題，第一，猖獗的盜版。盜版軟件接入網(wǎng)絡(luò)無(wú)異于自投羅網(wǎng)；第二，促使盈利模式從賣(mài)軟件拷貝，走向多元化。可以賣(mài)服務(wù)、可以賣(mài)流量、可以賣(mài)廣告。多元化了。泛互聯(lián)網(wǎng)化有三個(gè)顯著的特征。第一，跨平臺(tái)，不管是PC、平板還是手機(jī)，給客戶(hù)的體驗(yàn)應(yīng)是相近和相互關(guān)聯(lián)的；第二，門(mén)戶(hù)化，用戶(hù)無(wú)需啟用其他軟件即可完成絕大多數(shù)的工作和溝通需求。對(duì)于個(gè)性化的用戶(hù)需求，可以直接調(diào)用第三方應(yīng)用或者插件完成；譬如從新浪微博的發(fā)展軌跡從，可以清晰的觀察到，門(mén)戶(hù)的特點(diǎn)。某個(gè)軟件一旦具備了門(mén)戶(hù)的特征，那他就基本走在贏者通吃的路上，甚至給第二名都留不下多少機(jī)會(huì)。第三，碎片化。把原來(lái)大型臃腫的軟件，拆分成多個(gè)獨(dú)立的功能組件，用戶(hù)可以按需下載使用。最典型的例子就是蘋(píng)果的APPstore。每個(gè)“碎片”完成一個(gè)小功能，聚合起來(lái)，就可以滿(mǎn)足人們方方面面的需要。到今年3月份，蘋(píng)果應(yīng)用商店的下載量已經(jīng)超過(guò)250億次。碎片化衍生出微支付，用戶(hù)可以花幾元錢(qián)買(mǎi)到很好玩的東西。如果一些大型應(yīng)用軟件，通過(guò)碎片化方式提供，還可以顯著降低用戶(hù)的總體擁有成本。這個(gè)話(huà)題還有很多方面可以講，限于篇幅，就此打住。一旦我發(fā)現(xiàn)在企業(yè)市場(chǎng)運(yùn)用泛互聯(lián)網(wǎng)化思想的軟件，我就非常興奮，意味著這家公司的具備爆發(fā)式增長(zhǎng)的基本條件。用友的幾款軟件就是這樣。不過(guò)他們的步子需要再加快一點(diǎn)。慢慢騰騰的可不行。我看到有些給企業(yè)服務(wù)在線(xiàn)小應(yīng)用，如人力資源測(cè)評(píng)等，完全可以再延伸一步，采取泛互聯(lián)網(wǎng)化的模式。第二大趨勢(shì)是行業(yè)應(yīng)用的垂直整合。了解這個(gè)趨勢(shì)，可以解釋非常多的公司成長(zhǎng)邏輯。真真是三十年河?xùn)|，三十年河西。在這個(gè)趨勢(shì)下，越靠近終端用戶(hù)公司，在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有越大的發(fā)言權(quán)。微軟的股價(jià)十年橫盤(pán)，IBM卻受到巴菲特的青睞，兩大巨頭之間的恩恩怨怨、此起彼伏是這個(gè)趨勢(shì)最好的注腳。過(guò)去大家買(mǎi)電腦，關(guān)注的是CPU主頻、內(nèi)存、操作系統(tǒng)等，現(xiàn)在入手IPAD，直觀感受是酷不酷。沒(méi)有人問(wèn)IPAD的CPU是幾核的。這標(biāo)志消費(fèi)者的關(guān)注重點(diǎn)已經(jīng)遷移到電腦能否滿(mǎn)足我的個(gè)性化需求。在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)也一樣有相同的趨勢(shì)，客戶(hù)更多會(huì)問(wèn)，你們能不能滿(mǎn)足我業(yè)務(wù)的需要？不要講你的數(shù)據(jù)庫(kù)、主機(jī)又出了什么新功能。這個(gè)趨勢(shì)的出現(xiàn)有兩大原因，第一，通用的平臺(tái)型軟件逐漸同質(zhì)化；第二，用戶(hù)對(duì)自身業(yè)務(wù)關(guān)注，超過(guò)對(duì)計(jì)算能力的追求。軟件同質(zhì)化其實(shí)很多人都沒(méi)有意識(shí)到，前兩天有人在微博上大肆貶低用友、金蝶等軟件公司的商業(yè)模式和功能。其實(shí)，在大多數(shù)客戶(hù)眼里，這些軟件沒(méi)有本質(zhì)的區(qū)別。另外，我們觀察到，幾乎每個(gè)大型的商業(yè)軟件，都有對(duì)應(yīng)的開(kāi)源軟件，而且這些開(kāi)源軟件的功能和性能，也已經(jīng)可以滿(mǎn)足大量客戶(hù)的需求。在我們正式的報(bào)告中列了一張開(kāi)源軟件和商用軟件的對(duì)比表，和開(kāi)源軟件的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。這里就不說(shuō)了。需要提醒的是，Goolge、Facebook這種世界級(jí)的平臺(tái)，其核心技術(shù)架構(gòu)都是開(kāi)源軟件唱主角。開(kāi)源軟件的興起和繁榮客觀上也加劇了軟件的同質(zhì)化。在這個(gè)趨勢(shì)下，擁有大量的客戶(hù)，了解客戶(hù)業(yè)務(wù)需求的公司，將會(huì)迎來(lái)一波大的發(fā)展機(jī)遇。第三大趨勢(shì)是數(shù)據(jù)將成為資產(chǎn)。最近神州數(shù)碼的董事長(zhǎng)郭為在政協(xié)提案，呼吁立法保護(hù)個(gè)人信息，部分原因就在于此。未來(lái)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，將是擁有數(shù)據(jù)規(guī)模和活性的競(jìng)爭(zhēng)，將是對(duì)數(shù)據(jù)解釋和運(yùn)用的競(jìng)爭(zhēng)。在這個(gè)領(lǐng)域，將產(chǎn)生下一個(gè)千億級(jí)別的大公司，幸運(yùn)的是，我們發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)千億級(jí)公司的胚子。圍繞數(shù)據(jù)，可以演繹出六種新的商業(yè)模式。租售數(shù)據(jù)模式、租售信息模式、數(shù)字媒體模式、數(shù)據(jù)使能模式、數(shù)據(jù)空間運(yùn)營(yíng)模式、大數(shù)據(jù)技術(shù)提供商。最后一類(lèi)是提供大數(shù)據(jù)的處理技術(shù)。對(duì)這些模式的詳細(xì)描述，是第三篇大數(shù)據(jù)報(bào)告的重點(diǎn)內(nèi)容。這里簡(jiǎn)單描述每種商業(yè)模式要點(diǎn)，略去上市公司的名稱(chēng)。租售數(shù)據(jù)模式：簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是賣(mài)廣泛收集、精心過(guò)濾、時(shí)效性強(qiáng)的數(shù)據(jù)。這也是數(shù)據(jù)就是資產(chǎn)的最經(jīng)典的詮釋。租售信息模式：一般聚焦某個(gè)行業(yè)，廣泛收集相關(guān)數(shù)據(jù)、深度整合萃取信息，以龐大的數(shù)據(jù)中心加上專(zhuān)用傳播渠道，也可成一方霸主。順便說(shuō)一下，數(shù)字、數(shù)據(jù)、信息這三個(gè)詞在本文中，未加區(qū)分，為了行文方便而交叉使用。但在這里，信息指的是經(jīng)過(guò)加工處理，承載一定行業(yè)特征數(shù)據(jù)集合。數(shù)字媒體模式：這個(gè)模式最性感，因?yàn)槿驈V告市場(chǎng)空間是5000億美元。具備培育千億級(jí)公司的土壤和成長(zhǎng)空間。這類(lèi)公司的核心資源是獲得實(shí)時(shí)、海量、有效的數(shù)據(jù)，立身之本是大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，盈利來(lái)源是精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。數(shù)據(jù)使能模式：這類(lèi)業(yè)務(wù)令人著迷之處在于，如果沒(méi)有大量的數(shù)據(jù)，缺乏有效的數(shù)據(jù)分析技術(shù)，這些公司的業(yè)務(wù)其實(shí)難以開(kāi)展。譬如阿里金融為代表的小額信貸公司。通過(guò)在線(xiàn)分析小微企業(yè)的交易數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，甚至可以計(jì)算出應(yīng)提供多少貸款，多長(zhǎng)時(shí)間可以收回等關(guān)鍵問(wèn)題。把壞賬風(fēng)險(xiǎn)降到最低。數(shù)據(jù)空間運(yùn)營(yíng)模式：從歷史上，傳統(tǒng)的IDC就是這種模式，互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在提供此類(lèi)服務(wù)。但近期網(wǎng)盤(pán)勢(shì)頭強(qiáng)勁，從大數(shù)據(jù)角度來(lái)看，各家紛紛嗅到大數(shù)據(jù)商機(jī)，開(kāi)始搶占個(gè)人、企業(yè)的數(shù)據(jù)資源。海外的Dropbox，國(guó)內(nèi)微盤(pán)都是此類(lèi)公司的代表。這類(lèi)公司的想象空間在于可以成長(zhǎng)為數(shù)據(jù)聚合平臺(tái)，盈利模式將趨于多元化。大數(shù)據(jù)技術(shù)提供商：從數(shù)據(jù)量上來(lái)看，非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)是結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的5倍以上，任何一個(gè)種類(lèi)的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理，都可以重現(xiàn)現(xiàn)有結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的輝煌。語(yǔ)音數(shù)據(jù)