2023年1月22022年度保險業金融機構監管處罰及政策動態前言31.監管處罰總體情況42.重要處罰與典型案例63.機構類型分析134.地域分析175.罰款金額占保費收入比196.監管處罰事由、依據207.法規、監管政策動態238.普華永道可以提供的協助24結語25剛剛過去的2022年，在經濟增長承壓、疫情及政策變動的影響下，保險業金融機構業績壓力顯現。據中國銀保監會2022年11月15日發布的數據顯示，截止三季度末，保險公司原保險保費收入3.8萬億元，同比增長5%；總資產為26.7萬億元，較年初增長7.3%。2022年12月份的中央經濟工作會議指出，當前我國經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，外部環境多變，給我國經濟帶來的影響加深。銀保監會為貫徹落實中央經濟工作會議精神，推出一系列銀行業保險業服務實體經濟的政策措施，包括為恢復和擴大消費營造良好金融環境、保障重點領域信貸資金需求、支持房地產市場平穩發展、強化民營小微企業金融服務、推進優化保險資金運用、引導銀行理財業務持續健康運行、強化金融消費者合法權益保護等方面。本文在2022年前三季度保險業金融機構監管處罰分析報告的基礎上，從不同維度對全年的保險行業監管處罰進行分析，包括機構類型、處罰事由及相關業務活動、處罰依據等。希望我們的分析能夠幫助保險機構了解行業典型問題及其根源，更有效地規劃和執行內控合規、審計監督等工作。同時，本文對2022年出臺的重要監管政策進行了總結，并在附錄中列示了本年度與保險機構有關的法規、監管政策，為保險機構及時充分落實新規提供參考。楊豐禹金融業風控及合規服務主管合伙人普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態3普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態41監管處罰總體情況金額/數量24,846萬元2,047張量280家型6類監分局行政處罰信息公開表215萬元(財產險)司保單未按報批或報備方范圍、給予客戶合同外業務、涉訴案件司層面共罰款162萬元；對涉。。624,000004000037230126723222220320838923,99387127147164147142624,000004000037230126723222220320838923,993871271471641471422,512674,0363,2082,9882,6551,6151,8261,9892,2961,3911,8815,0271,2621,179744764957-022年度各季度公司罰款及個人罰款對比個人罰款(萬元)公司罰款(萬元)1,0002,0003,484,0004,3406,0006,0866,0007,000年罰單數量以及罰款金額對比?從季度處罰趨勢來看，2022年度處罰金額在第三季度的罰款金額為全年最高，第四季度的罰款金額為全年最低。本年度處罰金額總體情況除第一季度以外，其余三季度相較去年有所下降，其中2022年第四季度罰款金額同比下降近46%；本年度罰單數量在一季度時最高，后三季度罰單數量遞減，2022年第四季度罰單數量相比去年第四季度罰單數量減少了將近43%。?從處罰對象來看，公司罰款及個人罰款各季度占罰款總金額的比例并無太大差距?？傮w上，個人罰款總金額占據罰款總金額的20%左右，而公司罰額的80%左右。2022年度與2021年度罰單數量以及罰款金額對比——總體04006025475775385154663604000000007,2657,4706,0965,3878,7087,5508,2304,440度度2022年與2021年罰單數量及罰單金額走勢1,8881,7483,5221,954,75011,8881,7483,5221,954,750032021年罰款金額(萬元)456232021年罰款金額(萬元)4562022年罰款金額(萬元)7892021年罰單數量(張)000000-2,1822,04470530,29923,62230,29923,622-020年021020年021年罰款金額(萬元)罰單數量(張)普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態5普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態6?2022年度保險機構處罰金額及罰單數量占比前十的業務領域主要分布在：文件資料、保險展業、費用管理、保險承保、保險理賠、從業人員管理、合作機構、中介管理、內控管理、機構變更領域。本年度發生違規次數多且處罰嚴重的業務領域前三均是保險展業、文件資料和費用管理領域，?結合處罰金額占比與罰單數量占比可以看出，與保險業務領域(保險承保、保險理賠)相關的處罰金額占比排名高于其在罰單數量占比中的排名，而與內控管理領域(許可證管理、從業人員管理)相關的罰單數量占比排名高于其在處罰金額占比中的排名，因此建議各保險機構持續加強自身節和公司治理環節的監管力度，降低合規風險和此類事件的發生概率。?另一方面，雖然與保險機構治理領域(合作機構管理、機構變更)相關的處罰金額及罰單數量占比較其他環節更低，但是仍然出現在保險機構受當中，依然不可疏忽跟該環節有關的合規管理。處罰金額保險展業費用管理保險承保保險理賠管理合作機構中介管理內控管理機構變更8%1%4%4%%%%0%5%10%15%8%1%4%4%%%%罰單數量保險展業可證管理管理保險承保合作機構保險理賠內控管理機構變更4%4%4%0%5%10%15%4%4%4%7%30%普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態78%6%8%%%2.1違規頻發管理環節-按機構類型(續)8%6%8%%%?按照機構類型來看，財產險和人身險公司罰款金額占比前三的環節均是分布在：文件資料、費用管理、保險展業領域，而中介機構罰款金額占比前保險展業、從業人員管理領域。?不同類型保險機構的十大處罰業務領域中均存在各自特色，譬如：財產險與人身險機構中的許可證管理領域，以及中介機構當中的許可證管理、信息披露、機構設立和系統管理領域。值得關注的是，中介機構需更多關注在公司治理方面的合規問題，重點落實公司治理、信息披露相關的合規管理措施和制度的領域。同時，結合本年度銀保監會在信息風險管控、信息安全方面出臺了一系列相關法律的基礎上，公司也需從內控設計和執行雙信息披露、系統管理方面的合規管理。處罰金額5%5%%理保險展業保險承保保險理賠機構變更證管理0%5%10%15%20%25%30%金額料保險展業費用管理內控管理機構變更作機構人員管理料保險展業費用管理內控管理機構變更作機構人員管理4%%%證管理%保險承保%%40%2%料2%保險展業機構理可證管理披露機構設立0%5%10%15%20%25%30%2.1違規頻發管理環節(續)文件資料、保險展業、費用管理和保險承保是前四大合規問題頻發領域。此外，保險展業領域的部分事由也嚴重侵害了消費者合法權益和消費者的個家在2022年度重點出臺政策進行合規監管的領域。保險機構還應及時按照銀保監會及其他機關發布的網絡及數據安全、個人信息保護、消費者權益保護、金融行業發展的相關制度，及時建立健全自身監督。序號(萬元)(張)保險機構新一年度的工作建議1?編制或者提供虛假的報告/報表/文件/資料?財務、業務數據不真實?未如實記錄保險業務事項2.虛構展業業務，導致業務數據不真實；5.……據治理為抓手，理清相關文件、數據、檔案的收集、處理、使用、存檔等全生命周期的管理職責；?完善相關數據歸檔的標準化、流程化、系?打通業務、財務、合規管理的數據及文件2業?給予投保人保險合同約定?欺騙投保人?未嚴格執行經批準或者備案的保險條款、保險費率給予投保人保險合同約定，3.銷售人員超地域執業和采取不正當方式引誘投保人訂立保險合同；保險合同；5.……?持續完善保險銷售行為管理、保險銷售從消費者權益保護管理辦法。3?虛列費用?虛構中介業務套取費用?挪用保險費,042417虛列費用套取資金2.虛列費用套取資金用于補貼市場3.銀保渠道虛列費用4.保險公司及其工作人員在保險業務活動中挪用保險費5.……?改進包括穩健薪酬在內的激勵機制；?費用按照其性質、動因、目的等實施精細?費用的預算、立項、動支、投后、監督等透明、聯動、制衡?建立正式的費用投放效率效果管理及評價?建立健全舞弊及腐敗風險懲防并舉的管理4普華永保道|2022年度保險?拒絕承保機動車交通事故?虛假承保、承保資料不真實?……行業監管處罰與政策動態2.未嚴格審核投保資料真實性，導致承保、理資料不真實等3.未如實記載承保驗標情況4.虛假承保理賠5.……舞弊防范機制。88普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態9沒收違法所得外，較嚴厲的處罰情況列示如下：(張) ?保險從業期間實施非法吸收公眾存款犯罪行為?通過欺騙手段侵占客戶資金?利用職務便利泄露在業務活動中知悉的投保人、息行為?未有效規范保險銷售從業人員行為，導致發生盜?違反法律規定侵犯公民個人信息寧夏分公司銀川中心支公司司寧夏分公司司及其分支公司司石河子市分公司司司太原中心支公司司嵐縣支公司司?編制或者提供虛假的報告/報表/文件/資料(虛列)?委托未通過該機構進行執業登記的個人從事保險?未按規定建立或者管理業務檔案?委托未經執業登記或執業登記注銷后的代理人從?未按規定獨立使用傭金收取賬戶?給予投保人、被保險人保險合同約定以外的保險江分公司司寧夏分公司司黑龍江分公司疆分公司沈陽市中心支公司石河子市分公司龍江分公司家界分公司?利用業務便利為其他機構或個人牟取不正當利益?虛列費用、多年期保單未按報批或報備方案使用NCD險人責任、直接業務虛掛內賠付?未按規定使用經批準或備案的保險條款和費率?業務數據不真實司及其分公司其分公司司司龍江分公司普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態10關注要點案例背景?2022年3月，罰單披露某保險經紀公司存在互聯網業務信息披?2022年7月，罰單披露某保險經紀公司存在虛假宣傳，與備案的條款費率不一致；2022年8月，罰單披露多家機構通過線上線下融合開展保險業務，代理銷售未在轄區內設立分支機構的公司的產品。關注要點案例背景?2022年3月，罰單披露某保險經紀公司存在互聯網業務信息披?2022年7月，罰單披露某保險經紀公司存在虛假宣傳，與備案的條款費率不一致；2022年8月，罰單披露多家機構通過線上線下融合開展保險業務，代理銷售未在轄區內設立分支機構的公司的產品。確等；?銷售產品信息及內容與實質不統一。案例背景?2022年5月，罰單披露多家保險機構從業人員通過公開宣傳基金產法募資。?某財產保險股份有限公司及其工作人員在保險業務活動中挪用保?某人壽保險股份有限公司保險代理人通過代理保險業務挪用客戶關注要點?保險公司內部控制不顧健全?保險公司內部管理不到位或對代理人管理不到位；?工作人員挪用保費或客戶資金，內控培訓力度不夠。2022年度銀保監系統披露的2,047張罰單中，較為典型案例涵蓋了內控管理、互聯網保險業務、個人信息保護、消費者權益保護(投訴處理合規)四個督促保險行業補短板、控風險。?針對內控問題，建議保險公司應當制定和落實符合自身實際情況的內控制度，促進公司合規穩健運營；同時，加強對員工的內控培訓力度，營造良好公司治理有效性。?針對互聯網業務合規問題，《互聯網保險業務監管辦法》建議保險機構針對互聯網保險業務條件、銷售管理、服務管理等合規領域，切實履行主體責，應按規定進行合理、完整、準確的信息披露。普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態11(投訴處理合規)關注要點 案例背景?2022年4月，銀保監會通報某人壽保險股份有限公司未按《銀行業保險業消費投訴處理管理辦法》統計、報告和披露投訴數據，違反《中華人民共和國保險法》關于保險公司向保險監督(投訴處理合規)關注要點 案例背景?2022年4月，銀保監會通報某人壽保險股份有限公司未按《銀行業保險業消費投訴處理管理辦法》統計、報告和披露投訴數據，違反《中華人民共和國保險法》關于保險公司向保險監督報告必須如實記錄保險業務事項的規定。?保險消費投訴統計、報告和披露不符合監管政策要求。案例背景?2022年8月，罰單披露個別財產保險股份有限公司存在一名或犯公民個人信息的行為。 關注要點?保險機構違規收集使用個人信息。?針對個人信息保護，智能化時代的到來，大量金融個人業務轉至線上，侵害公民個人信息權益的問題隨之產生，針對這一現象，銀保監會發布《關于保險機構侵害個人信息權益亂象專項整治工作的通知》表明將全面排查個人信息保護方面的問題漏洞，建議保險機構應建立健全消費者個人?針對投訴處理合規，在《銀行業保險業消費投訴處理管理辦法》的基礎上，銀保監會本年度新發布了《中國銀保監會辦公廳關于進一步加強消費投訴普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態12互聯網保險業務需規范?保障消費者的知情權，使用有利于消費者理解的方式進行產品和服務信息披露；?不得進行虛假宣傳。04保障消費者合法權益?互聯網保險業務需規范?保障消費者的知情權，使用有利于消費者理解的方式進行產品和服務信息披露；?不得進行虛假宣傳。04保障消費者合法權益?落實政策要求，建立明確的消費者權益保護組織架構和職責；?確保將消費者權益保護主體責任落實到日常工作機制。01內控管理需加強?健全內控管理與內控制度；?應當保障消費者財產安全權，不得挪用、占用消費者資金；?應當加強誠信教育與誠信文化建，培育行業的信用意識。03保護公民個人信息?處理消費者個人信息應當堅持堅持合法、正當、必要、誠信原則，切實保護消費者信息安全權。密不可分，規，普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態13利/文罰單數量以及罰款金額走勢,000002702702994,3913,972度3514003515,705,7002,6852022年罰單數量(張)3272692032033,7782,9065,7264,551度2022年罰款總額(萬元)2021年罰單數量(張)2021年罰款總額(萬元)五大違法違規事由類型財產險罰單數量前五事由(張)223財產險罰款總額前五事由(萬元)編制或者提供虛假的報告、報表、文件、資料虛列費用虛構中介業務套取費用給予投保人保險合同約定以外利益未嚴格執行經批準或者備案的保險條款、保險費率4,455編制或者提供虛假的報告、報4,455表、文件、資料3,763虛3,763未嚴格執行經批準或者備案的3,009保3,009給予投保人保險合同約定以外2,5552,5112,5552,511虛構中介業務套取費用0002000產保險股份有限公司湛江中心支公司湛江銀保監局在2022年7月披露了對某財產保險股份有限公司湛江中心支公司的罰單，罰款金額為215萬元，其中包含162萬元的公司罰款以及53萬元的個人虛列費用、通過保單特別約定擴大圍負管理責任等。同時，該罰單也產保險股份有限公司及部分分支機構2022年度累計罰款金額2,900萬元，總額為財產險公司之首，占據年度財產險罰款總金額約12%。其中包含50萬元罰款以上的罰單24張。罰款原因主要包括給外的利益、虛構保險中介業產保險股份有限公司及部分分支機構2022年度收到罰單168張，總量為財產險罰單數量之最，占據年度財產險罰單約19%。罰單包含公司罰單64張，個人罰單57張，個人及公司47張。罰款原因套取費用、編制虛假財務資料、虛列量及罰款金額走勢0002221,6392,690度0242001,356量及罰款金額走勢0002221,6392,690度0242001,3561,9271,8411,893591165二季度2022年罰款總額(萬元)2021年罰單數量(張)2021年罰款總額(萬元)2022年罰單數量(張)法違規事由人身險罰款總額前五事由(萬元)05001,0001,5002,0003141人身險罰單數量前五事由(張)編制或者提供虛假的報告、報表、文件、資料財務、業務數據不真實給予投保人保險合同約定以外利益欺騙投保人/侵占投保人保險費/截留保費虛列費用財務、業務數據不真實編制或者提供虛假的報告、報表、文件、資料欺騙投保人/侵占投保人保險費/截留保費給予投保人保險合同約定以外利益未嚴格執行經批準或者備案的保險條款、保險費率5484008244116806696760020406080?46家人身險公司共收到721張罰單，罰款金額合計7,675萬元。與2021年度相比，除第四季度之外，2022年度人身險公司在處罰金額和罰單數量上均和數量。型。?按照罰單數量排序，“財務、業務數據不真實”、“編制或者提供虛假的報告/報表/文件/資料”、“欺騙投保人/侵占投保人保險費/截留保費”、壽保險股份有限公司陜西省分公司局在2022年1月公布某頭部人壽保險股份有限公司陜西省分公司的169萬元罰單，其中公司罰款154萬元，個人處罰15萬元。該罰單成為本年度最款、保險費率；團險業務數據壽保險股份有限公司及部分分支機構2022年度累計罰款金額合計2,120.6萬元，累計收到50萬元罰款以上的罰單7張，包括陜西銀保監局公布的169萬元罰單，寧波銀保監局公布的110萬元罰單要原因涉及虛列費用、給予客戶合同外利益、人壽保險股份有限公司及部分分支機構2022年度累計被罰192次，總量為人身險罰單數量之最。其中包含針對公司的罰單71張，針對個人的罰單84張，個人及公司罰單37張。罰款主要原因為虛列費益、編制虛假資料，欺騙投保財務、業務數據不真實、內控管理不到位等。普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態14140012001000800600917094718076608379400402008345830201,16255308745191,1140012001000800600917094718076608379400402008345830201,16255308745191,1101,0542021年罰款總額(萬元)2022年罰款總額(萬元)2021年罰單數量(張)2022年罰單數量(張)中介機構罰款總額前五事由(萬元)中介機構罰單數量前五事由(張)未進行銷售人員執業登記利用業務便利為其他機構和個人牟取不正當利益編制或者提供虛假的報告、報表、文件、資料未按規定管理業務檔案未制作客戶告知書或其中缺少必要項目未進行銷售人員執業登記利用業務便利為其他機構和個人牟取不正當利益未制作客戶告知書或其中缺少必要項目未按規定管理業務檔案編制或者提供虛假的報告、報表、文件、資料717725367543599414723133805005001,000的處罰金額和罰未進行銷售人員執業登記”某保險經紀有限公司公司收到本年度保險中介機構最保險經紀有限公司廣東某保險經紀有限公司2022年累計罰款金額合計130萬元，罰單數量1張，對公司罰款100萬元，對個構公司2022年度累計被罰14次，總量予投保人保險合同約定普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態15普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態16?在所有2022年度保險中介機構收到的罰單中，保險專業代理機構無論是在收到的罰單數量還是罰款金額上都占據了年度保險中介機構處罰總量的張罰單均額約8.5萬元，顯然是監管針對中介結構的重點檢查對象以及罰款的重災區。?從罰款金額來看，四季度兼業代理的處罰金額雖較自身第三季度數據顯著下降，但是在保險經紀領域的處罰金額卻遠超第三季度。另外，對于保險額較第三季度也顯著下降。?從罰單數量來看，自2022年初保險經紀的罰單數量呈現逐步下降的趨勢，證明監管對保險經紀的治理卓有成效。保險公估罰單數量在全年均出于業代理于二季度激增成為居專業代理后第二位。監管對保險公估公司罰單的數量長期穩定保持在最有效的水平。中介機構罰單數量分布(張)4.97%59.93%保險公估保險經紀兼業代理專業代理中介機構罰款金額分布(萬元).14.2保險公估保險經紀兼業代理專業代理第一季度第二季度第三季度第四季度0102030405060保險公估罰單數量(張)兼業代理罰單數量(張)保險經紀罰單數量(張)專業代理罰單數量(張)第一季度第二季度第三季度第四季度0100200300400500600保險公估罰款金額(萬元)兼業代理罰款金額(萬元)保險經紀罰款金額(萬元)專業代理罰款金額(萬元)4地域分析2022年度平均每張罰單的金額約為16萬元。從開具罰單的監管機關所處區域來看，年度收到處罰總金額處于全國前四的地域，分別為黑龍江省、山2022年度黑龍江省監管機關共開具總金額2,401萬元的罰單，位列全國第一，罰單數量達184張，分別來自佳木斯銀保監分局、黑龍江銀保監局、雞西銀保監局等。同時，黑龍江省的單張罰單平均金額稍高于全國平均金額，約13.05萬/張。黑龍江省的處罰中，罰金超過50萬的罰單共3張，其中一張罰單罰款金額高達85萬，主要原因是：編制或者提供虛假的報告、報表、文件或者資料、內控制度執行不到位。2022年度山東省監管機關共開具罰單2022年度山東省監管機關共開具罰單252張，罰款金額達2,303萬元，罰單張數位居第一位，金額位居第二位。其中包含公司罰款1,792.41萬元，個人罰款383.4萬元，以及公司和個人層面罰款127.3萬元。被罰的主要原因為：財務資料不真實、給予或承諾給予投保人保險合同約定以外的利益、欺騙投保他機構牟取不正當利益等。9.14萬元/張23.47萬元/張管機關開具罰單數量96張，累計罰款總金額2,253萬元，金額位居第三位。罰款原因涉及：虛列費用、虛構中介業務套取費用、給予投等。2022年度廣東省監管機關開具罰單數量106張，累計罰款總金額1,941萬元，單張罰單金額215萬元，位列全國第一。罰單金額超過50萬以上的罰單共10張，處罰主要案由為：虛列費用，虛構中介業務套取費用，未按照規定使用等。普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態174地域分析(續)2022年度罰款額占保費比例最高分別為青海省、云南省和黑龍江省。**前四季度原保險保費收入(萬元)年度處罰金額(萬元)對比分析,036,100度罰款額占前四季度原保費收入比在全國居于首位。青海省前四季度原保費收入在全國處于末位，其年度處罰金額在全國居于中下位，保險業發展規模與全國平云南52,862,500度罰款額占前四季度原保費收入比在全國居于次位。云南省前四季度原保費收入排名略高于青海省，其黑龍江75,225,900額占前四季度原保費收入比在全國位省地處東北，經濟發展水平中等，其前四全國排名較搞，然而其年度罰金占比居*注：考慮到處罰的滯后性，采用2021年第四季度、2022年第1-3季度之和的保費對比年度的罰款總額進行分析。普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態18普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態195罰款金額占保費收入比分析財產險公司罰款金額占保費收入比(前五)構總額(萬元)前四季度保費收入(萬元)1福建某國有控股財產保險股份有限公司231,8470.427%2廣東某財產保險股份有限公司328,8630.208%3險股份有限公司850,6104保險股份有限公司956,3615某非上市財產保險股份有限公司21人身險公司罰款金額占保費收入比(前五)構總額(萬元)前四季度保費收入(萬元)1保險責任有限公司25.964,4580.040%2上海某國有控股養老保險股份有限公司4596,0710.018%3海某大型外資人壽保險有限公司880.018%4北京某中外合資人壽保險責任有限公司3452,2910.016%5江蘇某非上市人壽保險股份有限公司35.20.015%*注：考慮到處罰的滯后性，采用2021年第四季度、2022年第1-3季度之和的保費對比年度的罰款總額進行分析。某國有控股財產保險股份有限公司某國有控股財產保險股份有限四季度保費收入占比在財銀保監會寧德監管分局和1張中國銀保監會三明監管分局的罰單，罰款金。司某中外合資人壽保險責任有限公司罰款總額與前四季度保費收入占比在人一，為0.04%，其年度累計被別來自煙臺銀保監分局和日誘導保險從業人員違背誠信義務行為；保險。6監管處罰事由、依據分析及罰單數量按照罰款金額排名，2022年度前十大監管處罰事由的涉及罰單金額、數量、具體表現形式、處罰依據如下。從表中可以看出，保險文件資料的準確性、保險業務各環節的合規管理、費用/費率的信息真實性都是保險業各機構需重點關注的環節，建議保險機構結合銀保監會在治理監管、信息安全制度，加強有關方面的合規建設和監管政策落實。序號多的處罰事由(萬元)(張)務領域具體表現形式1編制或者提供虛假的報告/報表/文件/資料2.虛構展業業務，導致業務數據不真實；5.……《中華人民共和國保險法》第八十六條、第一百三十五條、第一百七十條、第一百一條等2業嚴格執行經批準或率1.欺騙投保人、承諾給予投保人保險合同約定以外利益；2.未嚴格執行經備案的保險條款、保險費率，存在費率上浮行為；3.銷售人員超地域執業和采取不正當方式引誘投保人訂立保險合保險合同；5.……《中華人民共和國保險法》第一百七十條、第一百七十3用,042417虛列費用套取資金2.虛列費用套取資金用于補貼市場3.銀保渠道虛列費用4.保險公司及其工作人員在保險業務活動中挪用保險費5.……《中華人民共和國保險法》第一百七十條、第一百七十4保虛假承保、承保資料2.未嚴格審核投保資料真實性，導致承保、理賠資料不真實等3.未如實記載承保驗標情況4.虛假承保理賠5.……《中華人民共和國保險法》第八十六條、第一百七十條、交通事故責任強制保險條例》理規定》第四十一條5賠虛假理賠、理賠資料完整假理賠騙取保險金2.虛假理賠套取保險金3.故意編造未曾發生的保險事故進行虛假理賠，騙取保險金4.未嚴格審核投保資料真實性，導致承保、理賠資料不真實5.……《中華人民共和國保險法》第一百六十一、第一百七十第一百七十一條、《保內部控制基本準則》規定》第六十九條等普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態20普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態216監管處罰事由、依據分析(續)及罰單數量處罰(萬元)(張)務領域具體表現形式6理銷售人員記、銷售歷造假等5.……《保險銷售從業人員監管辦法》條7利為構和個人正當利益2.利用業務便利為其他機構或者個人牟取不正當利益3.利用開展保險業務為他人謀取不正當利益《中華人民共和國保險法》第一《保險經紀人監管規定》第八十八條、第九十六條、第九十九條8合法保險銷售活動2.委托未取得合法資格的機構銷售保險《中華人民共和國保險法》第一六十一條、第一百七十條、第規定》第六十九條9執行不到位5.……《保險公司管理規定》第六十九險法》第一百七十條更管批準變門批準擅自變更營業場所；5.……《中華人民共和國保險法》第八十四條、第一百六十二條、第一保險銷售誤導行為認定指引》第普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態226監管處罰事由、依據分析(續)2022年度前五大監管處罰依據進行排序。本年度發生的主要處罰依據為《中華人民共和國保險法》(下稱“《保險法》”)第一百七十一條，本年累計引用1,041次。參考列示的法規原文不難看出，前五大行政處罰依據中列舉的保險亂象與前文提及的違法違規事由基本一致，違反重要的比例?！侗ｋU法》前《保險法》前五大行政處罰依據七十一條《保險法》第一百七十條六十一條 險法》第八十六條一十六條02004006008001000引用次數(次)《保險法》以外的處罰依據50100150200引用次數(次)《保險代理人監管規定》《保險公司管理規定》《銀行保險機構許可證管理辦法》《保險經紀人監管規定》《保險銷售從業人員監管辦法》《中華人民共和國行政處罰法》583條的規定處罰外，對其直接負責的主管人員和其他直接，并處1萬元以上10萬元以下的罰款；情節嚴重的，撤下的罰款；情節嚴重的，限制其業務范圍、責令停止接受節嚴重的，限制其業務范圍、責令停止接保險人或者受益人；(二)隱瞞與保險合同有關的重要情況；(三)違反如實告知義務；(四)給予或者承諾保險合同約定以外的保險費回扣或者其他利益；(五)拒不依法履行保險合同約定的賠償或者給付保險金義務； (六)虛假理賠；(七)挪用、截留、侵占保險費；(八)委托未取得合法資格的機構從事保險銷售活動；(九)牟取不正當利益；(十)套取費用；(十一)損害競爭對手的商業信譽，或者擾亂保險市場秩序；(十二)泄露商業秘密；(十三)違反法律、行政法規和國務院保險監督管理機構的法條普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態23法規、監管政策動態銀保監會及其派出機構頒布了一系列法規及監管政策發布(含征求意見稿)，內容以保險資產管理運用、信息風險管控與安全保護、消費者權益保護、、保險公司治理監管、數據出境、商業養老金融以及關聯交易八個維度為主。本年度發布的法規和監管政策中，保險資金管理運用類法規包含審計要求與評估要求，保險公司治理監管、信息風險管控與安全保護，以及數據出境維度存在評估要求。普華永道建議保險行業在時刻關注以下八大監管維度的基礎上，嚴格遵循相關政策法規，建立健全行業內部相關制度，自覺遵守定期或非定期的審計、評估定，及時向相關監管部門報送評估結果，最大化政策和法規的監管效力。2022年度銀保監會針對保險資產管理運營方面出臺多個文件，旨在規范引導保險資金資產管理運營，從資金管理運營、資金投資管理行為、保險資產管理公司監督管理三個方面進行入手，優化保險資產配置結構，落實主體責任，強化穿透監管要求，完善投后管理要求，規范相關保險資產管理公司行為，保護投資者的合法權益，續防范經營風險與金融風險。本年度對于信息風險管控主要分為兩個方2022年度銀保監會針對保險資產管理運營方面出臺多個文件，旨在規范引導保險資金資產管理運營，從資金管理運營、資金投資管理行為、保險資產管理公司監督管理三個方面進行入手，優化保險資產配置結構，落實主體責任，強化穿透監管要求，完善投后管理要求，規范相關保險資產管理公司行為，保護投資者的合法權益，續防范經營風險與金融風險。本年度對于信息風險管控主要分為兩個方信息技術外包過程中的網絡安全、數據安包治理和風險管理相關方的職責；針對，全面梳理和排查行業內個人信息保護方面者權益的保護作為本年度始終關注的重，銀保監會陸續出臺了多份文件圍繞投保保護體制機制，將消費者權益保護要求貫8關聯交易78關聯交易7商業養老金融本年度依次發布了多份文件指引，目的是《中國銀保監會辦公廳關于開展養老保險公司商業養老金業務試點的通知》表示鼓勵支持銀行保險機構發展相關養老保險業本年度依次發布了多份文件指引，目的是《中國銀保監會辦公廳關于開展養老保險公司商業養老金業務試點的通知》表示鼓勵支持銀行保險機構發展相關養老保險業《數據出境安全評估辦法》提出了數據出境安全評估的具體要求，規定數據處理者在申報數據出境安全評估前應當開展數據出境風險自評估并明確了重點評估事項。此外，還明確了數據出境安全評估程序、監督管理制法律責任以及合規整改要求等?！躲y行保險機構公司治理監管評估辦法》對價和分類，根據評估結果依法實施分類監效性評價、重大事項調降評級三個步驟。公治理監管評估原則上每年開展一次。*注：更多關于保險資產管理及消費者權益保護合規領域，請閱讀：【金融視點】《保險資產管理公司管理規定》已施行，保險資管迎來發展新機遇；【金融視點】解析銀行保險機構的消費者權益保護合規體系建設普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態244.新合規要求的2.合規管理自動(智能)化5.監管要求的合3.定期外規內化6.針對監管要求8普華永道可以提供的協助——全面合規服務(示例)4.新合規要求的2.合規管理自動(智能)化5.監管要求的合3.定期外規內化6.針對監管要求規管理機制合規管理從頂層設計獎懲機制等不同維度進行全方完善建議和整改實級授權體系建設的解讀，協助保險操方案，包、系統、管理要求等全套體系力險業務合規專項解規管理、風險司的業管文件的要求出發，針對公司實際業估評價，幫助公司查升管理質效。估、反洗錢風險評估。梳理外部法規及、制內化以公司管理水平理普華普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態2022年無疑是充滿挑戰的一年，無論是中國還是整個世界。即使是政策上對人員及貨物的流動解除了限制，有些變化恐怕難以再回到從前。這些變化既有疫情疊加地緣政治、俄烏沖突帶來的全球經濟格局變化和國際關系變化，也有消費者結構、心態及習慣的變化。這些變化也必將為包括保險機構在內的各行各業的發展帶來重大挑在充分認識到挑戰的同時也要看到，我國經濟韌性強、潛力大、活力足，加之各項政策效果有望持續顯現，明年市場環節整體向好可期。保險機構應充分評估市場及政策的變化、加速推進包括數字化轉型在內的各項措施，從治理、產品、市場、運營、風控合規等各個角度進行重塑。保險機構應該充分認識到監管政策的大方向是促進公平競爭、保護消費者權益、防范金融領域重大風險，從而推動保險業高質量發展。保險機構應當將合規經營打造成核心競爭力的一部分而不是僅僅當作一個成本中心。希望普華永道保險機構監管處罰及政策動態分析對貴機構有效進行合規風險管理、有機整合合規于日常業務中有所。無論是具體合規領域的問題、合規管理體系的問題、合規質效問題，還是合規管理數字化的問題，都歡迎與我們的專家聯系探討。普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態25國風控及合規服務主管合伙人中國保險業主管合伙人道中國風險與控制服務合伙人中國控制服務合伙人中國風險與控制服務合伙人2022年度保險行業監管處罰及政策動態由普華永道中國金融行業風控及合規服務主管合伙人楊豐禹，合伙人劉曉莉，經理黃梓杭，高級顧問郭晗，顧問何曉宇、張恩琦，聯合編撰完成，如有任何問題，請聯系反饋：hanhan.h.guo@26普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態27監督管理機構除分別依照本法第一百六十條至第一百七十條的規定對該單位給予處罰外，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，并處一萬元以上十萬元以下的罰款；情節嚴重的，撤銷任職資格。監督管理機構除分別依照本法第一百六十條至第一百七十條的規定對該單位給予處罰外，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，并處一萬元以上十萬元以下的罰款；情節嚴重的，撤銷任職資格。?《保險法》第一百七十條：違反本法規定，有下列行為之一的，由保險監督管理機構責令改正，處十萬元以上五十萬元以下的罰款；情節嚴重的，可以限制其業務范圍、責令停止接受新業務或者吊銷業務許可證：(一)編制或者提供虛假的報告/報表/文件/資料的；(二)拒絕或者妨礙依法監督檢查的；(三)未按照規定使用經批準或者備案的保險條款、保險費率的。?《保險法》第八十六條：保險公司應當按照保險監督管理機構的規定，報送有關報告、報表、文件和資料。萬元以上三十萬元以下的罰款；情節嚴重的，限制其業務范圍、責令停止接受新業務或者吊銷業務許可證。?《保險法》第一百一十六條：萬元以上三十萬元以下的罰款；情節嚴重的，限制其業務范圍、責令停止接受新業務或者吊銷業務許可證。?《保險法》第一百一十六條：保險公司及其工作人員在保險業務活動中不得有下列行為：(一)欺騙投保人、被保險人或者受益人；(二)對投保人隱瞞與保險合同有關的重要情況；(三)阻礙投保人履行本法規定的如實告知義務，或者誘導其不履行本法規定的如實告知義務；(四)給予或者承諾給予投保人、被保險人、受益人保險合同約定以外的保險費回扣或者其他利益；(五)拒不依法履行保險合同約定的賠償或者給付保險金義務；(六)故意編造未曾發生的保險事故、虛構保險合同或者故意夸大已經發生的保險事故的損失程度進行虛假理賠，騙取保險金或者牟取其他不正當利益；(七)挪用、截留、侵占保險費；(八)委托未取得合法資格的機構從事保險銷售活動；(九)利用開展保險業務為其他機構或者個人牟取不正當利益；(十)利用保險代理人、保險經紀人或者保險評估機構，從事以虛構保險中介業務或者編造退保等方式套取費用等違法活動；(十一)以捏造、散布虛假事實等方式損害競爭對手的商業信譽，或者以其他不正當競爭行為擾亂保險市場秩序；(十二)泄露在業務活動中知悉的投保人、被保險人的商業秘密；(十三)違反法律、行政法規和國務院保險監督管理機構規定的其他行為。普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態28發文名稱發文單位1《中國銀保監會辦公廳關于印發銀行保險機構信息科技外包風險監管辦法的通知》銀保監會2/312《銀行保險機構關聯交易管理辦法》銀保監會1/143《中國銀保監會關于精簡保險資金運用監管報告事項的通知》銀保監會1/194《保險公司非現場監管暫行辦法》銀保監會1/205《中國銀保監會辦公廳關于銀行業保險業數字化轉型的指導意見》銀保監會1/266《關于擴大專屬商業養老保險試點范圍的通知》銀保監會2/217《關于印發農業保險承保理賠管理辦法的通知》銀保監會2/248性租賃住房發展的指導意見》銀保監會2/259號》銀保監會、中國人民銀行3/4《關于印發保險公司非壽險業務準備金管理辦法實施細則(1—7號)的通知》銀保監會/92〕7號》銀保監會3/30普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態29序號發文名稱》》21《銀行保險監管統計管理辦法(征求意見稿)》發文單位銀保監會銀保監會銀保監會銀保監會銀保監會銀保監會銀保監會銀保監會銀保監會銀保監會銀保監會銀保監會銀保監會時間/64/84/154/205/105/13/135/135/13/195/276/26/2普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態30發文名稱發文單位間《中國銀保監會2022年規章立法工作計劃》銀保監會7/01《數據出境安全評估辦法》7/07《中國銀保監會辦公廳關于進一步推動金融服務制造業高質量發展的通知》銀保監會7/11《保險銷售行為管理辦法(征求意見稿)》銀保監會7/19《中國銀保監會上海市人民政府關于印發中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區科技保險創新引區工作方案的通知》銀保監會、政府7/21《關于開展銀行保險機構侵害個人信息權益亂象專項整治工作的通知》銀保監會8/03《保險資產管理公司管理規定》銀保監會8/05期限資本債券有關事項的通8/12《數據出境安全評估申報指南(第一版)》8/31試點更好支持跨境貿易發展的銀保監會、/02《中國銀保監會辦公廳關于進一步加強消費投訴處理工作的通知》銀保監會9/28普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態31發文名稱《保險銷售從業人員銷售能力資質分級體系建設規劃》《綠色保險業務統計制度的通知》》銀保監辦發《中國銀保監會關于印發財產保險災害事故分級處置辦法的通知》《保險保障基金管理辦法》《人身保險產品信息披露管理辦法》《銀行保險機構消費者權益保護管理辦法》發文單位銀保監會銀保監會銀保監會〔2022〔2022〕108銀保監會會、財政部、中國人民銀行銀保監會銀保監會0/311/111/221/302/11/8/101/172/30?推動關聯交易管理降本增效將關聯交易管理的邊界，匹配保險機構的業務量、業務復雜程度、自身內控水平，降低管理?推動關聯交易管理降本增效將關聯交易管理的邊界，匹配保險機構的業務量、業務復雜程度、自身內控水平，降低管理成本。此外，通過信息系統建設，快速對接應用并自動化抓取數據，減少人工數據收集和處?促進關聯交易管理全面提升，業務長遠發展，樹立良好市場形象治理架構，排查涉關聯交易的清等問題，提升關率，助力公司提升2關關聯交易管理及信息化建設行業面臨的痛點與挑戰?保險公司具有經營周期長、匯聚資金量大的特點，保險資金容易被大股東、實控人等通過不當關聯交易侵占。?從近年的案例來看，保險公司高風險保險機構問題主要出現在資金運用端，而根源在于公司治理，兩者的實現形式則是違規關聯交易。?保險公司通過關聯交易挪用大量資金，激進擴張導致最終風險暴發，其中關聯交易是造成損害的重要環節。普華永道解決方案要求，梳理關聯交易管理現狀，對關聯交易管理重點領域進行風險分析及合規診斷，針對關聯交易重點領域的風險點，提出風險管控建議以及體系化建設方案；?系統需求梳理：基于對公司現狀及業務理解，結合監?系統開發上線：根據系統需求梳理結果，規劃系統藍圖，完成定制化系統開發，并進一步選取各流程模塊下關聯交易場景進行上線測試，制定測試方案，形成上線測試數據。普華永道將為您帶來的核心價值?滿足外部監管要求管義務，降低監管聲譽風險，減少公司聯交易治理方面的問普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態33?信息科技體系升級?信息科技體系升級，對標監管要求，梳理合，協助公司完善信息科技?出具審計報告，滿足監管要求科技管理情況進信信息科技專項合規審計行業面臨的痛點與挑戰?隨著銀保監會各項IT合規監管文件的落地，保險機構應健全信息科技管理體系，完善安全保護措施；?在新技術的引領下，保險產品的形態和服務方式不斷改變。保險機構合規部門需與時俱進，不斷完善合規政策；?大多數保險機構的審計人員財務專業背景占比高，且財務業務審計與IT審計人員工作存在分割，不利于及時發現IT合規風險。普華永道解決方案?現狀梳理：從保險機構信息科技監管政策的要求出發，針對信息科技體系開展風險評估。結合公司發展戰略和重要業務流程進行全盤梳理及診斷。?合規診斷：識別信息科技的管理缺陷，提出相應整改建議，確保IT運營穩定，賦能公司重大決策、業務經營以及日常管理。?出具報告：從信息科技監管要求出發，針對公司開展信息科技管理工作的合規情況，從災備、信息科技外包等方面分別進行審計，并出具審計報告。普華永道將為您帶來的核心價值??開展IT合規檢查，推動相關問題整改體系設計及執行層面的合規普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態34行業面臨的痛點與挑戰?自2020年銀保監會發布《互聯網保險業務監管辦法》以來，行業面臨的痛點與挑戰?自2020年銀保監會發布《互聯網保險業務監管辦法》以來，相關監管處罰、監管發函時刻提醒保險機構需規范其互聯網保險業務；?目前，互聯網人身保險業務仍然呈現與渠道合作為主、保險公司官網自營為輔的經營模式，與渠道的合作對保險機構開展互聯網業務的管控提出了更高要求；?眾多保險機構難以把握渠道融合模式下的合規要求，給公司增加了潛在的合規風險。等角度梳理公司互聯制，排查存在控制缺陷的分享行業實踐，助力互聯險業務合規問題，并提供審改，從長遠角度滿足互互聯網保險業務合規專項解決方案普普華永道解決方案?合規差距分析：端到端梳理公司互聯網保險業務開展場景，并對各管理流程進行逐項分解，梳理分析合規差距；?管理體系建設：結合公司經營管理情況及合規要求，基于度、管理流程、管理要求、系統建設等方面幫助公司提升互聯網業務管理質效；?出具報告：從互聯網保險業務監管文件的要求出發，針對公司開展現有業務對經營要求的滿足情況，銷售管理、運營管理、服務管理等方面的監管合規情況進行全盤評價，并出具合規評價/審計報告。(注：可根據公司實際需要，對具體服務內容進行調整)普華永道將為您帶來的核心價值網保險業務經營情況報告的內容普華永道|2022年度保險行業監管處罰與政策動態35?壓降投訴公司投訴的流程環?壓降投訴公司投訴的流程環?線上化管控，實時監測風險成事前風險監測及處優化相結合的投訴風險管消費者合法權益監管合規體系建設行業面臨的痛點與挑戰?保險市場的細分領域增多、保險主體之間的市場競爭加劇，市場競爭亂象層出不窮，消費者投訴不斷；?針對消費者權益保護的監管要求不斷完善，監管態勢趨嚴，保險機構面臨常態化的消費者權益監管評估；個人信息保護等相關領域的法規更新，也給消保工作帶來了挑戰；?對于企業來來說，需要在滿足合規要求的基礎上，進一步思考如何通過消費者權益保護工作在日益激烈的市場競爭中提高品牌聲譽、強化市場地位普華永道解決方案短期壓降客訴+長期體系建設優化?通過“自下而上”對投訴現狀的根因調查分析、強化監控手段、落實考核追責等手段，以達到在短期內壓?搭建公司消保管理組織架構，明確職責及邊界；建立管理機制，并滲透至各管理流程進行落實；?加強企業文化、激勵約束激勵機制建設，進行管理層面回溯分析，保障管理機制的有效運行；最后落實系統，進行線上管理。普華永道將為您帶來的核心價值??消保工作體系全面梳理搭建建設、流程優化等角度工作融