中國液壓件行業產業鏈和趨勢分析一、液壓件定義及分類液壓系統是一套利用流體靜力學中的帕斯卡原理（即加在密閉液體任何一部分上的壓強，必然按照其原來的大小由液體向各個方向傳遞），以液體作為工作介質，并以壓力能進行動力（或能量）傳遞、轉換與控制的傳動系統。液壓系統是控制主機完成各種動作的關鍵，其技術水平和產品性能直接影響機器的自動化程度和工作可靠性以及機電產品和國防產品的性能和發展。液壓件指動力元件、執行元件、控制元件、輔助元件等一切用于液壓系統的元件。液壓件種類眾多，液壓泵、液壓馬達（行走馬達、回轉馬達）、液壓閥是重要的組成部分。二、中國液壓件行業產業鏈分析中國液壓件行業產業鏈分為三個環節，產業鏈上游參與主體為原材料供應商，包括鋼材、釬桿、密封件、標準件和調節原件；產業鏈中游參與主體為液壓件生產企業，包括；產業鏈下游應用領域為工程機械、航空航天、冶金機械等裝備制造領域。1、產業鏈上游分析中國液壓件行業產業鏈上游的材料主要為：鋼材、釬桿、密封件、標準件及調節元件等，參與者為原材料供應商。液壓件成本由3個要素構成，直接材料、制造費用及直接人工，其中直接材料的占比最大，數據顯示，在成本結構中，直接材料占總成本的63.5%，制造費用占比23.9%，直接人工占比12.6%。液壓件生產所需的主要原材料為鋼材。鋼材產量的變化將影響液壓件的產量。根據國家統計局的數據顯示，2020年11月中國鋼材產量為11734.4萬噸，同比增長10.8%，1-11月累計產量為120202.8萬噸，累計增長7%。鋼材產量的上升有利于液壓件生產企業節省生產成本。2、產業中游分析中國液壓件行業產業鏈中游的參與主體為液壓件企業，目前中國中低端液壓件市場過于飽和，而高端液壓件供給缺口較大。為促進國產液壓件產品競爭力提升，2017年9月，工業和信息化部和國家開發銀行聯合組織開展《2017年度工業強基工程重點產品、工藝“一條龍”應用計劃》，目的在于通過工業強基成果推廣應用，打造全產業鏈競爭能力，打破國外技術和產品壟斷。經工業和信息化部組織評審，推薦以下企業作為工程機械高壓油泵、多路閥、馬達“一條龍”示范企業，可優先享受國家政策扶持。3產業鏈下游分析液壓件廣泛應用于工程機械、航空航天和冶金機械等裝備制造領域的各類主機產品和技術裝備，其中，工程機械行業是液壓件最大的下游應用領域。從應用占比來看，工程機械的應用占比為41%，冶金機械的應用占比為11%，航空航天的應用占比為10%，其他領域（船舶與海工、新能源等）合計的應用占比為38%。依托中國基礎設施投資建設市場的高速發展，市政基礎設施與交通基礎設施對工程機械的需求逐年增加，由此推動了液壓產品在工程機械行業的應用。總體來說，下游應用領域主導著液壓件的市場需求走勢與產品發展趨勢，在液壓件產業鏈的議價能力最強。以工程機械領域應用最為廣泛的挖掘機為例，根據中國工程機械協會的數據顯示，2020年1-11月中國共銷售挖掘機236508臺，同比增長32%。其中，需要在惡劣工程環境下工作的挖掘機對高端液壓件的需求尤為迫切，刺激了液壓件廠商進行產品升級換代，加大對高端液壓件的研發力度，推進了高端液壓件的國產化。從挖掘機成本結構來看，液壓系統成本占挖掘機總成本的1/3，挖掘機液壓系統整套的成本價格在17萬元左右。在挖掘機液壓系統中，液壓泵與液壓馬達的成本最高，占比為29%；液壓閥的成本占比為26%；油缸的成本占比為18%，其他部位占比為27%。三、中國液壓件行業市場規模分析近年來，中國政府大力開展市政基礎設施建設，固定資產投資保持快速增長，促進了液壓件行業最重要下游應用領域工程機械行業的發展，從而刺激了對液壓件的需求。回顧過去的發展，中國液壓件行業市場規模由2014年的588.3億元上升至2018年的646.7億元，年復合增長率為2.4%，行業整體變化不大。其中，2011-2015年期間，受宏觀經濟影響，工程機械行業發展走入低潮，對液壓件需求有所減少，2016年后，在國家政策鼓勵下，工程機械行業開始回暖，液壓件需求量重新攀升。目前中國液壓件市場新的需求集中在液壓產品的高壓化、智能化、精準化、集成化上，在市場需求導向下，國產液壓件企業將逐步提高自主創新與基礎研發能力，提高產品可靠性與耐久性，逐漸緩解制約中國裝備制造業發展的瓶頸。預計到2023年，中國液壓件行業的市場規模有望達到881.8億元。四、中國液壓件行業相關政策分析液壓件幾乎涉及所有的裝備制造行業，無論是在國家的經濟發展，還是國防安全中都發揮著重要的作用，液壓件還是中國工業強基計劃的重要發展對象，其發展受到了中央政府及相關管理部門的高度重視。因此為了維持液壓件行業健康有序發展，中國政府出臺了許多政策來規范行業發展。五、中國液壓件行業未來發展趨勢1、高端液壓件國產化穩步推進從國家戰略層面來看，中國工業發展目標為到2025年建設世界制造強國，液壓件作為核心基礎零部件，目前還無法實現自主保障，高端液壓件受制于外資廠商，中國液壓件行業資深專家指出，進口替代將是未來行業發展的重要趨勢之一，中低端液壓件市場較小且利潤偏低，市場已明顯過剩。出于生存考慮，未來具備一定技術能力與資金實力的國產液壓件廠商將會繼續攻克高端液壓技術，向高利潤的高端液壓件市場延伸。2、液壓技術與高新技術成果結合液壓技術具有功率重量比大、頻響高、壓力、流量可控性好，易實現直線運動等優點，在工程機械、冶金機械、汽車、船舶、新能源等行業得到大幅度應用。據公開資料顯示，發達國家生產的95%的工程機械、90%的數控加工中心、95%以上的自動線均采用了液壓技術，中國液壓技術使用率仍處于較低水平。液壓產品在國民經濟中的地位和作用十分重要，液壓產品的發展是實現機電產品性能提升的必要條件。21世紀初，液