1-9月中國(guó)新能源乘用車現(xiàn)有格局與外資加入之后格局發(fā)展分析

一、新能源車現(xiàn)有格局

從新能源乘用車整體競(jìng)爭(zhēng)格局來看，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，市場(chǎng)份額繼續(xù)向頭部?jī)?yōu)勢(shì)企業(yè)集中。2019年1-9月新能源乘用車市場(chǎng)銷量前十大公司市場(chǎng)份額為73.5%，較2018年繼續(xù)提升1.7個(gè)百分點(diǎn)。

現(xiàn)有頭部公司中，比亞迪憑借在新能源汽車領(lǐng)域的長(zhǎng)期發(fā)展和較為全面的新能源車譜系，具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，仍保持市場(chǎng)份額第一的位置。比亞迪2019年1-9月的市場(chǎng)份額為23.4%，較2018年繼續(xù)提升1.9個(gè)百分點(diǎn)。吉利汽車在發(fā)布全新新能源汽車品牌幾何之后，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，2019年1-9月的市場(chǎng)份額達(dá)到7.3%，較2018年提升2.1個(gè)百分點(diǎn)。上汽通用五菱市場(chǎng)份額同樣提升顯著，目前市場(chǎng)份額達(dá)到4.7%，較2018年提升2.2個(gè)百分點(diǎn)。2019年1-9月銷量前十的公司中，北汽新能源、上汽乘用車、奇瑞汽車等公司的市場(chǎng)份額有所下滑，但仍居于排行前列。

從品牌屬性上來看，銷量前十的公司中合資品牌的由去年的華晨寶馬1家增加到今年的華晨寶馬和上汽大眾2家。整體而言，目前新能源乘用車市場(chǎng)主要仍以自主品牌為主，合資品牌為輔的格局。

今年1-9月，上汽大眾憑借帕薩特PHEV和途觀PHEV等車型的熱銷，銷量迅速提升至2.9萬輛，市場(chǎng)份額達(dá)到3.6%，較2018年提升3.2個(gè)百分點(diǎn)。華晨寶馬市場(chǎng)份額繼續(xù)穩(wěn)步提升，今年1-9與達(dá)到2.9%，較2018年提升0.9個(gè)百分點(diǎn)。憑借穩(wěn)步提升的市場(chǎng)份額，上汽大眾和華晨寶馬都已經(jīng)進(jìn)入新能源乘用車銷量排名的前十。隨著MEB平臺(tái)在2020年的推出，預(yù)計(jì)上汽大眾的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。

其他合資品牌中，一汽豐田、廣汽豐田、一汽大眾等品牌的市場(chǎng)份額較2018年也呈現(xiàn)明顯提升的趨勢(shì)。整體而言，隨著合資品牌在新能源汽車市場(chǎng)不斷發(fā)力，其未來的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。

二、外資入局后的格局

隨著特斯拉、大眾MEB平臺(tái)等在中國(guó)市場(chǎng)的持續(xù)推進(jìn)，國(guó)內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局未來將發(fā)生重要變化。

目前國(guó)內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)主要仍是以自主品牌為主，同時(shí)合資品牌占據(jù)少部分市場(chǎng)份額。自主品牌中比亞迪、北汽新能源、吉利汽車、上汽乘用車、廣汽乘用車等市場(chǎng)份額位居前列；合資品牌中上汽大眾、華晨汽車、一汽豐田、廣汽豐田等市場(chǎng)份額逐漸提升，但是整體份額仍較小。

特斯拉國(guó)產(chǎn)化后，憑借其車型的強(qiáng)大產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，未來其在國(guó)內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)的份額有望快速提升，成為自主品牌和合資品牌以外的重要一部分。大眾MEB平臺(tái)2020年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)投產(chǎn)后，上汽大眾和一汽大眾的市場(chǎng)份額有望快速提升，從而拉動(dòng)合資品牌整體市場(chǎng)份額的提升。綜合而言，新能源乘用車市場(chǎng)現(xiàn)階段自主品牌為主、合資品牌為輔的格局將發(fā)生變化。

從美國(guó)新能源車乘用車市場(chǎng)格局來看，特斯拉處于領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。自2012年來，特斯拉在美國(guó)市場(chǎng)的銷量快速提升，從2012年的2509輛快速增長(zhǎng)到2018年的19萬輛，2019年前三季度銷量達(dá)到13.6萬輛，同比增長(zhǎng)19%。特斯拉在美國(guó)新能源車市場(chǎng)份額也逐漸提升，從2012年的僅約5%提升到2019年前三季度的57%。從特斯拉在美國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展來看，其產(chǎn)品具備很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)擴(kuò)張性。

目前，在2019年1-9月的美國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)中，特斯拉的整體市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到57.5%，比排名第二的雪佛蘭高50%的市場(chǎng)份額。其中，Model3又是特斯拉的銷量主力，Model3一個(gè)車型所占的市場(chǎng)份額就達(dá)到了47.3%。

從單車型的銷量來看，2019年前3季度美國(guó)新能源乘用車銷量排名前十的車型中，特斯拉的Model3/S/X均上榜，分列1、3、5位。其中Model3以11萬輛的銷量排名第一，遠(yuǎn)超排名第二的豐田普銳斯。

從市場(chǎng)份額和車型銷量來看，Model3車型在美國(guó)市場(chǎng)中都具有競(jìng)爭(zhēng)力；Model3國(guó)產(chǎn)后，將對(duì)國(guó)內(nèi)新能源車市場(chǎng)形成直接的沖擊，將直接占據(jù)其他新能源車公司的部分市場(chǎng)份額。

從美國(guó)豪華車市場(chǎng)情況來看，特斯拉目前已經(jīng)躋身一線豪華車品牌。2019H1，美國(guó)豪華車市場(chǎng)中，特斯拉以8.7萬輛的銷量，排名第四，僅落后于寶馬、奔馳和雷克薩斯，同時(shí)已經(jīng)領(lǐng)先于奧迪、謳歌、凱迪拉克等傳統(tǒng)豪華車品牌。

Model3在其同一級(jí)別的中小豪華車市場(chǎng)中，已經(jīng)取得領(lǐng)先地位。從2019年前3季度的銷量排名來看，Model3以11萬輛的銷量領(lǐng)先于ABB、雷克賽克、英菲尼迪等傳統(tǒng)豪華車品牌的中小豪華車車型。其中，Model3直接競(jìng)爭(zhēng)的車型包括寶馬2系/3系/4系、奔馳C級(jí)/CLA/CLS、奧迪A3/A4等。

Model3國(guó)產(chǎn)后，憑借免征購(gòu)置稅以及上牌的便利性，將對(duì)國(guó)內(nèi)的同級(jí)別豪華車形成較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。對(duì)比美國(guó)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)將對(duì)國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)燃油豪華車造成一定沖擊，原本潛在的豪華車消費(fèi)者轉(zhuǎn)向購(gòu)買Model3之后將促進(jìn)其銷量有效提升。

通過直接占領(lǐng)新能源車市場(chǎng)份額和吸收部分傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)份額，Model3國(guó)產(chǎn)化后特斯拉預(yù)計(jì)將逐漸改變國(guó)內(nèi)新能源車市場(chǎng)格局，并發(fā)展成為市場(chǎng)中的重要一極。

大眾依托于MEB平臺(tái)，穩(wěn)步推進(jìn)其新能源車戰(zhàn)略，其國(guó)產(chǎn)化后預(yù)計(jì)將獲得一定市場(chǎng)份額。大眾集團(tuán)在2016年和2017年先后提出“TOGETHER–Strategy2025”和“RoadmapE”的電動(dòng)化戰(zhàn)略，不斷強(qiáng)調(diào)電動(dòng)化在集團(tuán)未來發(fā)展中的重要性。根據(jù)最新的規(guī)劃，大眾集團(tuán)到到2025年，擁有80款電動(dòng)汽車型；到2030年，集團(tuán)旗下300款車型至少都有一款對(duì)應(yīng)的電動(dòng)車型。2018年，大眾正式發(fā)布MEB平臺(tái)，作為集團(tuán)電動(dòng)汽車盈利和交付的核心，MEB平臺(tái)在2019年開始進(jìn)入公司的汽車生產(chǎn)序列，并將一直持續(xù)到2030年之后。

2019年，大眾集團(tuán)MEB平臺(tái)首款車型I.D.3將正式投產(chǎn)，目前已經(jīng)開啟預(yù)售，并將在2020年在歐洲正式上市。大眾同時(shí)在中國(guó)市場(chǎng)積極推進(jìn)MEB平臺(tái)的發(fā)展，上汽大眾在上海安亭為MEB純電動(dòng)車型而建造的新能源汽車工廠和一汽大眾在佛山的MEB電動(dòng)汽車項(xiàng)目正在建設(shè)中，在2020年將正式投產(chǎn)。

德國(guó)大眾基于MEB平臺(tái)將推出多款車型，包括轎車車型I.D.3和I.D.Vission，SUV車型的I.D.Cross和I.D.Roomzz，沙灘車I.D.Buggy和賽車I.D.R等。規(guī)劃到2022年，大眾集團(tuán)旗下四