全球及中國電力系統儲能行業現狀分析一、電力系統儲能綜述儲能可應用于電力系統發電側、輸配電側、用電側全環節。電力系統一般分為發電側、輸配電側和用電側，儲能在三個環節均有應用。在發電側，儲能主要用于電力調峰、輔助動態運行、系統調頻、可再生能源并網等；在輸配電側，儲能主要用于緩解電網阻塞、延緩輸配電設備擴容升級等；在用電側，儲能主要用于電力自發自用、峰谷價差套利、容量電費管理和提升供電可靠性等。從電力儲能技術發展路線上看，我國抽水蓄能電站的土建設計和施工技術已經處于世界先進水平，但是短期內還無法掌握高水頭、大容量抽水蓄能機組的制造技術；鋰電儲能技術在過去幾年已經取得了較大的突破，未來尚有一定提升空間。除了傳統的儲能技術，我國在壓縮空氣儲能技術、超導儲能技術等潛在領域技術相比國外尚處于引進、試用階段。二、電力系統儲能產業鏈儲能產業鏈上游主要為電池、電池管理系統、能量管理系統以及儲能變流器供應商；中游主要為儲能系統集成商、安裝商；下游為終端用戶，主要包括家庭/工商業、電站和電網公司等。三、電力系統儲能行業現狀1、全球市場根據中關村儲能產業技術聯盟（CNESA）發布的《儲能產業研究白皮書2021根據不完全統計，截至2020年底，全球已投運的儲能項目累計裝機規模達191.1GW，同比增長3.4%。其中，抽水蓄能的累計裝機規模最大，為172.5GW，同比增長0.9%；電化學儲能和鋰離子電池的累計裝機規模均首次突破10GW，分別達到14.2/13.1GW。2020年，全球電化學儲能新增裝機達4.7GW，同比增長62%，貢獻了主要增量。從海內外發展近況來看，海外市場呈現多點開花的良好勢頭，有政府推動下電力公司/電站業主的投資，也有收益環保訴求下家用儲能的推廣，國內儲能市場也進入了發展新階段。2020年中國、美國和歐洲占據了全球儲能市場的主導地位，三者合計占全球新增電化學儲能投運總規模的86%，且各自新增投運規模均突破GW水平。2、中國市場從國內儲能裝機情況來看，根據CNESA不完全統計，截至2020年底，中國已投運儲能項目累計裝機規模為35.6GW，同比增長9.8%。其中，抽水蓄能的累計裝機規模最大，為31.8GW，同比增長4.9%；其次是電化學儲能，裝機規模3.3GW，同比增長91.2%，當年新增裝機首度突破1GW，呈快速增長態勢。四、電力系統儲能行業未來發展趨勢1、儲能作為能量的“搬運工”，其價值等于電力系統平抑波動性的邊際成本。儲能本身不產生能量，只是能量的“搬運工”，其本質是一種靈活性資源，可通過調峰調頻等方式平抑電力系統的功率和頻率波動。因此，儲能的價值應等于電力系統平抑波動性的邊際成本，即當電力系統需要平抑的波動性越小時，儲能的價值也越低。在新能源發展初期，比如新能源發電占比小于3%時，電力需求本身的波動超過了新能源發電的波動幅度，此時儲能的價值基本接近于0；隨著新能源發電比例的不斷提高，對電網的沖擊越來越大，儲能的價值也將隨之提高。2、海外電力市場較為成熟，已有很好的盈利模式。從國際經驗來看，海外發達國家電力市場比較成熟，很多市場明確了獨立的主體地位，可獨立或聯合發電機組參與調峰調頻、峰谷套利等等多種服務獲取收益，如英國部分電站的多重收益甚至有十三四種。此外，海外峰谷價差以及輔助服務價格由市場定價，一般情況下也高于國內，如英國甚至出現過170元/kWh的尖峰電價，大大改善儲能的盈利狀況。3、國內現行輔助服務市場補償機制，還沒有充分釋放儲能的真實價值。目前我國電力輔助服務市場是在2006年原國家電監會建立的輔助服務補償機制的基礎上，引入了一些如競價等市場化手段確定輔助服務承擔主體，其本質還是一種成本加成的補償機制。具體來講，一方面，現行輔助服務市場補償機制采用的是發電機組單邊承擔輔助服務費用的模式，而最終享用服務的終端用戶并不承擔費用；另一方面，輔助服務定價不考慮機會成本，只是對機組提供輔助服務的成本進行補償。因此在現行體制下，儲能的價值并沒有得到充分的釋放。4、電力市場改革加速，儲能的盈利空間將大幅改善。隨著我國的電力體制改革加速，完善的電力現貨市場有望建立，并在不同時刻形成充分反應市場供需的價格信號，儲能作為稀缺的靈活性資源的真實價值有望得以釋放。根據能源