物聯(lián)網(wǎng)通信模組行業(yè)數(shù)量預(yù)測(cè)及發(fā)展壁壘分析

一、物聯(lián)網(wǎng)通信模組行業(yè)數(shù)量預(yù)測(cè)

物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展直接帶動(dòng)了對(duì)連接數(shù)的需求，而通信模組行業(yè)直接受益于物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。從2017年到2025年，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將實(shí)現(xiàn)4.7倍的增長(zhǎng)和2.5倍的增長(zhǎng)。物聯(lián)網(wǎng)通信模組行業(yè)是物聯(lián)網(wǎng)中率先形成完整產(chǎn)業(yè)鏈和內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力的應(yīng)用市場(chǎng)。廣域通信模組包括蜂窩通信模組和LPWA通信模組。負(fù)責(zé)使設(shè)備聯(lián)網(wǎng)，將設(shè)備收集到的數(shù)據(jù)通過通信協(xié)議傳遞給平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)管理和分析。每個(gè)接入通信網(wǎng)絡(luò)的物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備都需要通信模塊。

下游應(yīng)用場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)，通信模組行業(yè)有望長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展。通信模組行業(yè)的上游是基帶芯片、無線射頻芯片、存儲(chǔ)芯片、電阻電容電感以及PCB板等原材料生產(chǎn)行業(yè)，下游為無線支付、車載運(yùn)輸、智慧能源、智慧城市、智能安防、無線網(wǎng)關(guān)、工業(yè)應(yīng)用、醫(yī)療健康和農(nóng)業(yè)環(huán)境等各個(gè)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域。到2022年隨著5G的全面應(yīng)用，遠(yuǎn)程控制的連接數(shù)將來到第一，占據(jù)40.3%的連接數(shù)，其次為交通運(yùn)輸和智能抄表，占比分別為32.5%和11.8%。隨著下游應(yīng)用場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)，通信模組行業(yè)有望長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，2019年物聯(lián)網(wǎng)蜂窩模塊出貨量突破2億片，每年增速約為20%。

《2020-2026年中國(guó)通信模組行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及市場(chǎng)發(fā)展前景報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)將在2020年及2021年開始在新車上搭載C-V2X終端，預(yù)計(jì)2025年C-V2X終端新車搭載率達(dá)到50%，按次推斷每年國(guó)內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)模組將有20-50億市場(chǎng)規(guī)模。

中國(guó)是全球物聯(lián)網(wǎng)通信模組需求最大的單體市場(chǎng)。各國(guó)物聯(lián)網(wǎng)蜂窩通信模塊行業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)有所區(qū)別，從全球主要分布來看，目前中國(guó)、北美和歐洲市場(chǎng)是蜂窩通信模塊需求最大的三個(gè)區(qū)域。自2015年起，中國(guó)取代北美成為需求量最大的單體市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)在政策的推動(dòng)下，公共事業(yè)類領(lǐng)域如智能水表、移動(dòng)支付和智慧安防市場(chǎng)發(fā)展非常迅速。隨著車載市場(chǎng)和智慧醫(yī)療需求的增加，交通運(yùn)輸市場(chǎng)在未來幾年也將會(huì)爆發(fā)。隨著蜂窩通信技術(shù)的迅猛發(fā)展，蜂窩通訊模塊市場(chǎng)前景廣闊。2017年的全球物聯(lián)網(wǎng)蜂窩通信模塊出貨量為161.8百萬片，到2020年將增長(zhǎng)到313.2百萬片。

目前在蜂窩通信模塊市場(chǎng)中，主要的國(guó)外模塊供應(yīng)商包括Telit、SierraWireless、Gemalto和U-Blox等；國(guó)內(nèi)主要模塊供應(yīng)商包括移遠(yuǎn)通信、芯訊通、廣和通和有方科技等。

行業(yè)正向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，當(dāng)前中國(guó)已經(jīng)成為全球通信模組生產(chǎn)基地。對(duì)比海內(nèi)外供應(yīng)商，海外供應(yīng)商雖起步較早，占據(jù)全球主要市場(chǎng)。但由于國(guó)內(nèi)人工成本較低，加上國(guó)內(nèi)研發(fā)人員后備力量充足，產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快，能更好適應(yīng)市場(chǎng)新需求等使得國(guó)內(nèi)供應(yīng)商有后來居上的趨勢(shì)。從營(yíng)業(yè)收入增速來看，2018年國(guó)內(nèi)供應(yīng)商最高為廣和通的121.7%，移遠(yuǎn)通信增速也達(dá)62.7%；而2018年國(guó)外供應(yīng)商龍頭SierraWireless增速僅有14.7%，此外，U-BLOX增速下滑2.6%。從營(yíng)業(yè)收入來看，2018年移遠(yuǎn)通信營(yíng)業(yè)收入超過27億元人民幣，同比增長(zhǎng)62.7%，營(yíng)業(yè)收入占據(jù)全球前三。綜合來看，國(guó)內(nèi)發(fā)展速度較國(guó)外更快，未來市場(chǎng)份額將向國(guó)內(nèi)傾斜，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商具有更強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

二、物聯(lián)網(wǎng)通信模組行業(yè)發(fā)展壁壘

1.物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景分散，不同垂直行業(yè)特有屬性構(gòu)成通信模組企業(yè)天然屏障

無線通信模塊主要應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，下游應(yīng)用行業(yè)的開發(fā)需要企業(yè)針對(duì)客戶所在行業(yè)的特點(diǎn)、發(fā)展趨勢(shì)等進(jìn)行個(gè)性化定制，這個(gè)過程不僅需要無線通信模塊企業(yè)擁有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用實(shí)力，還需要對(duì)顧客信息有非常深入的理解，并且產(chǎn)品開發(fā)和測(cè)試會(huì)經(jīng)歷較長(zhǎng)周期，當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)終端實(shí)際應(yīng)用后，客戶如果更換供應(yīng)商將會(huì)花費(fèi)較大的時(shí)間和資金，并且可能影響到客戶日常運(yùn)營(yíng)的連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時(shí)先入的企業(yè)也會(huì)具有品牌效應(yīng)，從而擁有較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

2.技術(shù)深度是通信模組企業(yè)重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

目前物聯(lián)網(wǎng)細(xì)分領(lǐng)域眾多，處于以示范性帶動(dòng)全面發(fā)展的階段，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還沒有統(tǒng)一，每個(gè)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的產(chǎn)品具有個(gè)性化的特征，不同企業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品缺乏通用性；同時(shí)物聯(lián)網(wǎng)很多下游應(yīng)用領(lǐng)域需要多行業(yè)知識(shí)、技術(shù)相融合，需要具備通信技術(shù)、傳感技術(shù)等實(shí)力，新進(jìn)入企業(yè)難以在較短時(shí)間內(nèi)通過自主研發(fā)就實(shí)現(xiàn)技術(shù)門檻的突破。因此，擁有技術(shù)積累的先入企業(yè)能夠憑借所積累的豐富的行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，提升顧客的依存度，鞏固市場(chǎng)地位。

3.細(xì)分領(lǐng)域具有資質(zhì)壁壘，業(yè)務(wù)廣度較優(yōu)者競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)

從事蜂窩通信模塊相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)需相關(guān)資質(zhì)。這些資質(zhì)對(duì)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、研發(fā)與生產(chǎn)設(shè)施、管理體系與流程等提出了較高要求，新進(jìn)入市場(chǎng)者往往需要經(jīng)過較長(zhǎng)的時(shí)間來積累經(jīng)驗(yàn)才能通過資質(zhì)驗(yàn)證成為供應(yīng)商。同時(shí)智慧公用事業(yè)及很多其他領(lǐng)域供應(yīng)商的產(chǎn)品與需求方的要求之間常常需要時(shí)間的磨合，若換用新產(chǎn)商提供的產(chǎn)品，往往還面臨與原設(shè)備不兼容或不能完美匹配的問題，從而帶來切換成本。

4.國(guó)外市場(chǎng)認(rèn)證復(fù)雜，構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)門檻

出口角度來看世界多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的機(jī)構(gòu)、組織和電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)蜂窩通信模塊產(chǎn)品實(shí)施產(chǎn)品資質(zhì)認(rèn)證，企業(yè)必須取得相關(guān)資質(zhì)認(rèn)