全球及中國芳綸產業發展現狀及前景分析一、芳綸產量近年來我國對位芳綸發展迅速，多家企業的產業化技術取得突破，實現了批量生產。2019年，國內芳綸總產量為13800噸，其中對位芳綸產量實現小幅增長，約為2800噸；間位芳綸產量約為11000噸，總體達到國際先進水平。目前國產芳綸產品主要用于高溫過濾、防護、密封等材料中。與國外產品相比，國產芳綸產品在航空、航天、國防軍工等高端領域的應用尚缺乏競爭力。二、芳綸需求分布對位芳綸大分子鏈中的酰胺基團和對位苯基相連接，常見的是聚對苯二甲酰對苯二胺纖維。苯環與酰胺基團的共軛效應決定了對位芳綸高強度、高模量的優異性能，其密度僅是鋼絲的五分之一，但拉伸強度卻是鋼絲的5-6倍，適用于制作輪胎子午線及增強其他橡膠制品。同時對位芳綸具有優異的耐磨性、耐切割性和防彈性能，被廣泛應用于防彈安全防護、摩擦材料替代等領域。全球對位芳綸的需求領域分布主要集中在車用摩擦材料、安全防護、防彈材料、保護增強光學纖維、輪胎、橡膠增強等領域。我國對位芳綸的主要應用領域是光纖增強、安全防護，再就是汽車膠管、繩索等。間位芳綸分子鏈中的酰胺基團和間位的苯基相連，主要代表是聚間苯二甲酰間苯二胺。與對位芳綸相比，其分子鏈酰胺和苯環鍵之間沒有共軛效應，內旋轉位能較低，鏈段柔性相對較好，結晶度較低，所以其模量低、伸長率高，作為織物的手感和舒適性更好。間位芳綸具有優異的阻燃性、耐高溫、絕緣性和化學穩定性，廣泛用于防火材料、高溫傳送帶、高溫過濾材料、高溫防護織物、電氣絕緣隔熱等領域。全球間位芳綸的需求領域主要分布在電氣絕緣紙、安全防護織物、高溫過濾材料、電氣設備和橡膠增強等領域。我國間位芳綸主要用在相對低端的高溫過濾材料領域，其次才是安全防護和絕緣紙領域。與國際市場相比，我國制造的間位芳綸性能仍有很大的提升空間。三、全球芳綸市場競爭格局芳綸纖維最初由美國杜邦公司在20世紀60年代成功開發并率先產業化，經過60年的發展，杜邦芳綸無論是研發水平還是規模化生產都日趨成熟，占據技術和市場上的壟斷地位。目前，全球對位芳綸產量達8萬噸、間位芳綸產量達4萬噸。其中，杜邦對位芳綸和間位芳綸的市場份額分別占到51.6%和67.4%，日本帝人公司在對位芳綸的市場份額達到38.3%，國內企業泰和新材間位芳綸市場份額占世界第二。四、杜邦公司專利布局杜邦在芳綸領域的專利申請始于1957年，一直持續到現在。從市場角度看，在間位芳綸實現產業化之前，杜邦的專利布局集中在美國、德國、英國、法國以及歐洲少數國家；在1967—1980年間，杜邦進一步擴大了在歐洲的專利布局，并且開始了在加拿大和日本的專利布局。在1981—2000年間，芳綸國際化發展的趨勢逐漸顯現，杜邦不僅進一步鞏固了自身在美國的市場地位，加強了在德國、加拿大的專利布局，而且，面對日韓芳綸產業的崛起，杜邦還在日本和韓國進行了大量的專利布局，另外還通過巴黎公約和PCT（《專利合作條約》）途徑積極申請海外專利。進入21世紀，隨著亞洲新興市場的崛起，杜邦在海外市場的專利布局開始從歐洲向亞洲轉移，重點在日本、中國、韓國進行大量專利布局，通過專利布局搶占市場。從技術角度看，隨著時間的推移，市場逐漸成熟，杜邦在芳綸產業的專利布局逐漸向產業鏈下游轉移。在間位芳綸產業化之前，專利布局主要集中在聚合物的制備和生產工藝的研發，之后關于化合物制備方法的關注度逐漸較低，重點開始向生產工藝和應用領域傾斜；在1980年之后，生產工藝、產品及應用領域成為專利布局的重點，更偏向生產工藝的研究；而進入21世紀后，對于芳綸產業的專利布局開始由對生產工藝的研究偏向于產品及應用領域。通過以上分析，可以發現針對自主技術和產品，杜邦采用的是主要市場全覆蓋、產業鏈全覆蓋的專利布局策略。即根據市場發展的成熟度，在鞏固本土市場的基礎上，逐漸擴展海外市場，重點把握主要市場；根據技術發展的成熟度，專利布局逐漸由產業鏈上游向產業鏈下游過渡。在我國正式實施《專利法》的第一年（1985年），杜邦就在我國開始了芳綸的專利布局之路，其在華布局的第一件專利CN85107011.6，涉及“高通量的芳香族聚酰胺反向滲透膜及其制造過程”。目前，杜邦已經累計在華布局了254件與芳綸有關的專利，專利技術包括化合物的制備、復合材料、生產工藝、產品和應用幾個方面，布局重點主要集中在生產工藝，其次是產品和應用。從應用領域看，主要集中在防護用品、電氣絕緣材料和過濾材料，這與國內芳綸纖維主要用于工業過濾、防護和電氣絕緣的情況是相一致的。另外，杜邦在輪胎簾子線、高強繩索、管材、攔截落石的防護網等方面也有一定專利布局。由此可見，杜邦在我國的專利布局側重對工業生產和下游應用的布局，通過專利搶位，限制中國企業對芳綸纖維的生產制造，有效控制中國芳綸市場；在產業鏈下游，對芳綸纖維在防護用品、電氣絕緣材料和工業用過濾材料的應用進行重點布局，遏制產業鏈下游廠商與國內芳綸纖維企業的合作。五、中國芳綸產業發展展望芳綸以其優異的性能，在國防軍工等傳統領域有重要的應用，在新能源汽車、5G通信等新興領域也顯示出巨大的潛力。我國芳綸產業起步相對較晚，但最近幾年也取得了長足發展，然而距國際領先水平還有一定差距。比較而言，我國芳綸在產量、質量、產品的種類等方面都需要提升，產品應用領域也需要從低端市場向高端市場轉移。芳綸的改性研