第17頁共17頁股票發行理?合同本協?議由以下雙?方在___?__市簽署?：1.公?司(以下簡?稱甲方)?地址：__?___市_?____路?_____?號電話：?_____??????????????傳真：_?____?郵編：__?___2?.律師事務?所(以下簡?稱乙方)?地址：__?___市_?____路?_____?號電話：?_____??????????????傳真：_?____?郵編：__?___鑒?于：1.?甲方是依照?中國法律合?法存續的有?限責任公司?，現擬改組?為股份有限?公司，并向?社會公眾發?行股票并上?市交易;?2.乙方已?取得中華人?民共和國司?法部與中國?證券監督審?理委員會聯?合頒發的從?事證券法律?業務的資格?證書;3?.甲方現委?托乙方代理?與本次股票?發行并上市?的有關法律?事宜，乙方?同意接受委?托。甲、?乙雙方經友?好協商、達?成以下協議?，以資共同?遵守：1?.乙方的工?作范圍。?1.1工作?范圍確定的?標準1.?2工作范圍?的具體列舉?2.甲方?的主要權利?和義務2?.1甲方的?主要權利?2.2甲方?的主要義務?。3.乙?方的主要權?利和義務?3.1乙方?的主要權利?3.2乙?方的主要義?務4.甲?方的聲明與?承諾5.?乙方的聲明?與承諾6?.費用7?.違約責任?8.爭議?的解決9?.合同的終?止10.?附則甲方?：____?_乙方：?_____?____?_年___?__月__?___日?股票發行理?合同（二）?發行公司?(甲方)：?_____?地址：_?____?法定代表人?：____?_輔導機?構(乙方)?：____?_地址：?_____?法定代表?人：___?__甲乙?雙方就乙方?作為甲方股?票發行的主?承銷商和股?票上市推薦?人，甲方在?股票發行與?上市過程中?，同時請乙?方為其進行?輔導工作，?根據有關規?定，達成如?下合同：?一、輔導期?自甲方與乙?方簽訂本合?同起;至甲?方股票上市?后一年止，?輔導期包括?承銷過程的?輔導和上市?后的持續輔?導兩個階段?。二、輔?導業務是承?銷和上市推?薦業務的一?項重要內容?。乙方應為?甲方制定輔?導計劃。?三、承銷過?程的輔導內?容1.對?甲方公司發?起人的高級?管理人員和?擬擔任公司?高級職務的?人員培訓。?培訓的重要?內容包括《?公司法》等?;2.協?助甲方進行?資產重組，?界定產權關?系;3.?按照《公司?法》和《上?市公司章程?引導》制定?公司章程(?草案)，建?立規范的組?織機構;?4.協助公?司進行帳務?調整，執行?股份制企業?會計制度;?5.制定?籌措資金的?使用計劃;?6.協調?各中介機構?，制定規范?的股票發行?申報材料;?7.其它?相關的輔導?內容。四?、上市持續?輔導階段應?幫助甲方及?其高級管理?人員做好以?下工作：?1.督促公?司嚴格執行?《公司法》?、公司章程?，保證股東?大會、董事?會、監事會?等依法履行?職責;2?.嚴格按照?上市公司信?息披露的要?求披露信息?;3.制?定規范的財?務管理制度?，執行國家?財務管理法?規，按照上?市公司利潤?分配的有關?規定分配股?利;4.?編制年度、?中期財務報?告;5.?完善內部監?督機制，建?立內部控制?制度;6?.切實保護?中小股東的?利益;7?.制定董事?、監事及高?級管理人員?切實履行誠?信義務的辦?法;8.?嚴格按照《?股票發行與?交易管理暫?行條例》有?關上市公司?的股票交易?規定運作;?9.其他?有關需要輔?導的內容。?五、乙方?應將輔導計?劃報地方證?券管理部門?備案后實施?，并定期將?輔導工作進?展情況報地?方證券管理?部門。六?、乙方在輔?導工作中，?應當出具輔?導工作報告?。七、為?保證輔導工?作順利進行?，輔導期內?，乙方指定?的輔導人員?有權查閱股?東會、董事?會、監事會?會議記錄，?并視會議內?容有權列席?相關會議。?輔導人員視?為內幕人員?，負有保密?義務。八?、甲方應高?度重視和積?極參加輔導?工作，為承?銷輔導和上?市持續配備?得力人員，?提供材料及?其他便利條?件。九、?本合同未盡?事宜，由雙?方協商補充?。十、本?合同一式四?份，甲乙雙?方各執一份?，其余二份?由乙方保存?，以待作為?審查材料及?備查。甲?方(蓋章)?：____?_負責人?(簽字)：?_____?____?_年___?__月__?___日?簽訂地點：?_____?乙方(蓋?章)：__?___負?責人(簽字?)：___?____?___年_?____月?_____?日簽訂地?點：___?__股票?發行理合同?（三）甲?方(發行人?)：___?__股份有?限公司營?業地址：_?____?法定代表人?：____?_乙方(?主承銷商)?：____?_證券公司?住所：_?____?法定代表人?：____?_鑒于：?1.__?___股份?有限公司是?依法成立的?股份有限公?司，已獲中?國證監會核?準發行A股?_____?萬股;乙方?為依法成立?的經營證券?業務的證券?公司，已獲?得中國證監?會認可具有?主承銷商資?格，2.?_____?股份有限公?司準備向社?會公眾發行?A股___?__萬股，?現委托__?___證券?公司作為主?承銷商負責?策劃本次承?銷事宜，_?____證?券公司同意?接受此委托?。為了明?確雙方的權?利義務，根?據有關法律?、法規的規?定，制定本?協議，以資?共同遵守。?第一條?承銷方式?甲方委托乙?方為甲方A?種股票發行?的主銷商和?股票上市推?薦人，由乙?方負責總承?銷股票業務?。本次股?票發行采用?包銷方式，?即在承銷期?限內未能全?數發行完畢?，未售出部?分股票由乙?方全額購入?。第二條?承銷股票?的種類、數?量、發行價?格和發行總?市值2.?1甲方本?次委托乙方?代為承銷的?股票種類為?人民幣普通?股(即A股?)，每股面?值人民幣1?元。2.?2甲方本?次委托乙方?向社會公共?發行的股票?總額為__?___股。?2.3?每股發行價?格為___?__元。?2.4發?行總市值為?_____?元(即每股?發行價格_?____發?行總額)。?第三條?承銷期限及?起止日期?3.1本?次股票承銷?期為___?__天(不?超過90天?)。3.?2承銷期?限自刊登公?開招股說明?書之日起至?第____?_天為止。?第四條?承銷付款方?式及日期?在本次承銷?期屆滿后，?30個工作?日內無論是?否全部發行?完畢，乙方?均應將全部?股票款項(?如未全部發?行完畢，也?包括自己包?銷部分的股?款)在扣除?承銷費用后?，一次劃向?甲方指定的?銀行帳號。?第五條?承銷手續費?的計算、支?付方式5?.1甲、?乙雙方經協?商同意，甲?方向乙方支?付發行總值?的____?_%作為主?承銷費用(?按證監會的?收費標準，?為1.5%?～3%之間?)。該費?用包括但不?限于文件制?作費(如招?股說明書、?上市公告書?等文書的制?作)、主承?銷協調費等?。5.2?承銷費用?由乙方在向?甲方支付股?票款項時扣?除。第六?條其他費?用與承銷有?關的費用?與本次股票?發行(承銷?)有關的其?他費用，如?廣告宣傳費?、印刷費等?費用由甲方?確認后由其?承擔。該?等費用不包?含在第7條?所指的主承?銷手續費中?。第七條?上市推薦?費上市推?薦費按本次?發行面值_?____%?收取，由乙?方一并在移?交股款時扣?除。第八?條甲方的?權利義務?8.1甲?方的權利8?.1.1?甲方有權要?求乙方按本?協議的規定?勤勉，盡責?地承銷股票?，并有權對?整個承銷活?動進行監督?。8.1?.2甲方?有權要求乙?方按本協議?的規定時間?和方式支付?全部股票款?項(在扣除?承銷手續費?和上市推薦?費以后)。?8.2?甲方的義務?8.2.?1甲方有?義務向乙方?提供本次股?票發行所需?的所有詳盡?的、真實的?、完整的資?料和文件，?以便乙方的?工作順利地?進行。8?.2.2?甲方有義務?協助乙方的?本次股票發?行工作，包?括但不限于?為乙方對其?企業進行實?地考察提供?方便，協助?辦理有關手?續等第九?條乙方的?權利義務?9.1乙?方的權利?9.1.1?乙方有權?要求甲方對?本次股票發?行工作給予?配合。9?.1.2?乙方有權要?求甲方提供?的與本次股?票發行有關?的所有資料?文件為真實?、完整、準?確的。如?果甲方未盡?此項義務而?致使本次股?票發行受阻?或失敗，乙?方有權終止?本協議。?9.1.3?乙方有權?按本協議的?約定收取有?關承銷手續?費、上市推?薦費和其他?有關費用。?9.2?乙方的義務?9.2.?1乙方有?義務按本協?議的規定，?盡責、勤勉?地完成本次?股票承銷活?動。9.?2.2乙?方應積極協?助甲方向上?級主管部門?辦理發行股?票的申報手?續，制訂發?行時間表。?9.2.?3乙方負?責組建承銷?團，制訂股?票發行具體?方案，編制?招股說明書?等相關文件?或資料，并?與有關方面?簽訂分銷合?同，資料備?忘錄以及相?關的其他法?律文件，并?負責處理、?協調本次股?票發行過程?中出現的有?關問題。?9.2.4?乙方負責?為甲方進行?上市輔導(?具體協議以?后再簽)和?推薦上市等?服務工作。?9.2.?5乙方對?甲方負有保?密義務，即?其對在本次?股票發行過?程中所知道?甲方的商業?秘密等不欲?讓外人知道?的秘密負有?保密的責任?。第十條?甲、乙雙?方聲明甲?、乙雙方保?證，雙方自?本協議簽署?之日起一直?到本次承銷?結束日為止?，在事先未?與對方協商?并取得對方?書面同意的?情況下，不?能以任何形?式。對外?披露招股說?明書以外的?可能影響本?次股票發行?的信息，否?則應承擔違?約責任。?第十一條?甲方的承諾?11.1?甲方保證?其為乙方提?供的與本次?股票發行有?關的資料文?件為真實、?完整、準確?，不存在重?大誤解、虛?假性陳述和?重要遺漏?11.2?甲方承諾，?將視本次A?股發行的進?程，同意乙?方提出的相?關合理的要?求，包括采?取相應的行?為和提供相?應的文件。?以上目的?是為了本次?A股的順利?發行。第?十二條違?約責任甲?、乙雙方應?嚴格遵守本?協議的各項?規定，如有?違反，則為?違約行為，?應承擔違約?責任。給?對方造成損?失的，要予?以全額賠償?(有其他具?體規定除外?);雙方均?有過錯的，?按過錯大小?分別承擔相?應的責任。?以下為具?體違約責任?的規定：?12.1?甲方在與乙?方簽訂本協?議后又選擇?其他證券公?司擔任相同?或類似的角?色的，其與?其他證券公?司簽訂的協?議無效，而?且還應履行?本協議下之?全部義務;?如果已無法?履行該義務?，則應支付?股金總額的?_____?/萬，作為?賠償金;?12.2?由于乙方的?過失造成本?次A股未能?發行，應向?甲方支付股?金總額的_?____/?萬，作為賠?償金;1?2.3乙?方延遲劃撥?股款的，按?同期銀行利?率+___?__%來計?收利息。?第十三條?爭議的解決?13.1?雙方就本?協議的解釋?、履行，以?及與本協議?有關的其他?爭議，應首?先通過友好?協商解決;?13.2?如果雙方?自友好協商?開始后__?__日內未?能達成一致?，則應將爭?議提交中國?證券監督管?理委員會指?定的仲裁機?構仲裁，其?仲裁裁決為?終局的，對?雙方有約束?力。第十?四條不可?抗力自本?協議簽署日?到承銷結束?日之間，如?果發生任何?政治、軍事?、經濟、金?融、法律等?方面的重大?變故，而且?此等變故為?雙方所不可?預料，不可?避免，而且?已經或者將?會對甲方的?業務、財務?狀況以及本?次A股發行?產生重大不?利影響，則?任何一方可?以決定暫時?中止(不可?超過30天?)本協議或?者終止本協?議。第十?五條未盡?事宜本協?議未盡事宜?，由雙方協?商補充，補?充協議為本?協議之一部?分，與本協?議有同等法?律效力。?第十六條?附則16?.1本協?議經雙方法?定代表人或?者授權代表?簽字并加蓋?單位公章后?生效。1?6.2本?協議一式十?份，甲乙雙?方各執二份?，其余四份?作為報審材?料。甲方?：(蓋章)?_____?法定代表?人或授權代?表：(簽字?)____?_乙方：?(蓋章)_?____?法定代表人?或授權代表?：(簽字)?_____?簽訂時間?：____?_年___?__月__?___日?股票發行理?合同（四）?本協議由?以下當事人?在____?_市簽署?甲方：發行?人，即__?___股份?有限公司?住所：__?___省_?____市?_____?路____?_號法定?代表人：_?____?乙方：主承?銷商，即_?____證?券公司住?所：___?__省__?___市_?____路?_____?號法定代?表人：__?___鑒?于：1.?_____?股份有限公?司是依法成?立的股份有?限公司，已?獲中國證監?會核準發行?A股___?__萬股;?乙方為依法?成立的經營?證券業務的?證券公司，?已獲得中國?證監會認可?具有主承銷?商資格，?2.___?__股份有?限公司準備?向社會公眾?發行A股_?____萬?股，現委托?_____?證券公司作?為主承銷商?負責策劃本?次承銷事宜?，____?_證券公司?同意接受此?委托。為?了明確雙方?的權利義務?，根據有關?法律、法規?的規定，制?定本協議，?以資共同遵?守。第一?條承銷方?式甲方委?托乙方為甲?方A種股票?發行的主銷?商和股票上?市推薦人，?由乙方負責?總承銷股票?業務。本次?股票發行采?用包銷方式?，即在承銷?期限內未能?全數發行完?畢，未售出?部分股票由?乙方全額購?入。第二?條承銷股?票的種類、?數量、發行?價格和發行?總市值2?.1甲方?本次委托乙?方代為承銷?的股票種類?為人民幣普?通股(即A?股)，每股?面值人民幣?1元。2?.2甲方?本次委托乙?方向社會公?共發行的股?票總額為_?____股?。2.3?每股發行?價格為__?___元。?2.4?發行總市值?為____?_元(即每?股發行價格?×發行總額?)。第三?條承銷期?限及起止日?期3.1?本次股票?承銷期為_?____天?(不超過9?0天)。?3.2承?銷期限自刊?登公開招股?說明書之日?起至第__?___天為?止。第四?條承銷付?款方式及日?期在本次?承銷期屆滿?后，30個?工作日內無?論是否全部?發行完畢，?乙方均應將?全部股票款?項(如未全?部發行完畢?，也包括自?己包銷部分?的股款)在?扣除承銷費?用后，一次?劃向甲方指?定的銀行帳?號。第五?條承銷手?續費的計算?、支付方式?5.1?甲、乙雙方?經協商同意?，甲方向乙?方支付發行?總值的__?___%作?為主承銷費?用(按證監?會的收費標?準，為1.?5%～3%?之間)。該?費用包括但?不限于文件?制作費(如?招股說明書?、上市公告?書等文書的?制作)、主?承銷協調費?等。5.?2承銷費?用由乙方在?向甲方支付?股票款項時?扣除。第?六條其他?費用與承銷?有關的費用?與本次股?票發行(承?銷)有關的?其他費用，?如廣告宣傳?費、印刷費?等費用由甲?方確認后由?其承擔。該?等費用不包?含在第7條?所指的主承?銷手續費中?。第七條?上市推薦?費上市推?薦費按本次?發行面值_?____%?收取，由乙?方一并在移?交股款時扣?除。第八?條甲方的?權利義務?8.1甲?方的權利?8.1.1?甲方有權?要求乙方按?本協議的規?定勤勉，盡?責地承銷股?票，并有權?對整個承銷?活動進行監?督。8.?1.2甲?方有權要求?乙方按本協?議的規定時?間和方式支?付全部股票?款項(在扣?除承銷手續?費和上市推?薦費以后)?。8.2?甲方的義?務8.2?.1甲方?有義務向乙?方提供本次?股票發行所?需的所有詳?盡的、真實?的、完整的?資料和文件?，以便乙方?的工作順利?地進行。?8.2.2?甲方有義?務協助乙方?的本次股票?發行工作，?包括但不限?于為乙方對?其企業進行?實地考察提?供方便，協?助辦理有關?手續等第?九條乙方?的權利義務?9.1?乙方的權利?9.1.?1乙方有?權要求甲方?對本次股票?發行工作給?予配合。?9.1.2?乙方有權?要求甲方提?供的與本次?股票發行有?關的所有資?料文件為真?實、完整、?準確的。如?果甲方未盡?此項義務而?致使本次股?票發行受阻?或失敗，乙?方有權終止?本協議。?9.1.3?乙方有權?按本協議的?約定收取有?關承銷手續?費、上市推?薦費和其他?有關費用。?9.2?乙方的義務?9.2.?1乙方有?義務按本協?議的規定，?盡責、勤勉?地完成本次?股票承銷活?動。9.?2.2乙?方應積極協?助甲方向上?級主管部門?辦理發行股?票的申報手?續，制訂發?行時間表。?9.2.?3乙方負?責組建承銷?團，制訂股?票發行具體?方案，編制?招股說明書?等相關文件?或資料，并?與有關方面?簽訂分銷合?同，資料備?忘錄以及相?關的其他法?律文件，并?負責處理、?協調本次股?票發行過程?中出現的有?關問題。?9.2.4?乙方負責?為甲方進行?上市輔導(?具體協議以?后再簽)和?推薦上市等?服務工作。?9.2.?5乙方對?甲方負有保?密義務，即?其對在本次?股票發行過?程中所知道?甲方的商業?秘密等不欲?讓外人知道?的秘密負有?保密的責任?。第十條?甲、乙雙?方聲明甲?、乙雙方保?證，雙方自?本協議簽署?之日起一直?到本次承銷?結束日為止?，在事先未?與對方協商?并取得對方?書面同意的?情況下，不?能以任何形?式。對外披?露招股說明?書以外的可?能影響本次?股票發行的?信息，否則?應承擔違約?責任。第?十一條甲?方的承諾?11.1?甲方保證其?為乙方提供?的與本次股?票發行有關?的資料文件?為真實、完?整、準確，?不存在重大?誤解、虛假?性陳述和重?要遺漏1?1.2甲?方承諾，將?視本次A股?發行的進程?，同意乙方?提出的相關?合理的要求?，包括采取?相應的行為?和提供相應?的文件。以?上目的是為?了本次A股?的順利發行?。第十二?條違約責?任甲、乙?雙方應嚴格?遵守本協議?的各項規定?，如有違反?，則為違約?行為，應承?擔違約責任?。給對方造?成損失的，?要予以全額?