中國商旅管理行業發展現狀研究一、商旅管理行業綜述1、商旅管理定義商旅管理是指企業在專業差旅管理服務團隊的協助下對差旅活動進行整體規劃，全面執行監控，優化差旅管理流程與政策，整體采購資源，從而在不影響業務開展和出行體驗的前提下，降低差旅成本并提高出行效率。2、商旅管理行業產業鏈商旅管理行業產業鏈由四個部分組成：上游的商旅資源、中游的商旅管理平臺、下游的企業客戶億戶起著技術支撐作用的服務支撐端。3、商旅管理行業發展歷程從2000年開始，我國在線英語教育行業發展經歷過了3個過程：2002-2005年的萌芽期，這一時期美國運通等外資TMC進入中國市場；2006-2013年的起步階段，這一時期以攜程商旅為代表的本土商旅服務商相繼誕生；2015年至今的快速發展期，企業商旅管理意識不斷增強，商旅管理普及率快速增長。二、中國商旅管理行業發展現狀1、中國商旅管理市場交易規模2012-2019年，中國商旅管理市場交易規模持續增長，從727.8億元增長到2427.9億元，年復合增長率高達18.78%。2020年新冠疫情對中國商旅管理市場影響明顯，市場交易規模下降超65%，回到2012-2013年的水平。2、中國企業商旅管理普及率與分布情況近年來，中國企業商旅管理普及率逐步攀升，2016-2019年普及率上升了1.7個百分點。受疫情影響，2020年普及率相比2019年增長速度較慢，僅提升了1個百分點到7.9%。另一方面，中國企業商旅管理應用企業中73.2%分布在新一線和一線城市。三、中國商旅管理市場分析1、商旅資源結構2020年中國商旅資源集中度較高，以機票、酒店為主，兩者合計占全商旅資源的87.1%。而火車票、用車服務等僅占12.9%。受到全球疫情影響，預計2021年我國商旅管理市場競爭將主要在國內市場，除機酒外，火車票和用車等銷售占比將大幅提升，市場可能向多元化方向轉變。2、差旅服務商合作模式使用比例2020年在線旅游預訂平臺（OTA）仍然是國內企業差旅預訂的主要平臺，使用比例為70.1%。一線城市同TMC（差旅管理公司）合作比例較高，顯示了市場成熟度和管控力度的正相關性。三四線城市仍然以OTA、航司/酒店直銷、傳統旅行社的合作模式為主。通過對下沉市場企業差旅負責人的深訪得知，目前三線及以下城市企業的差旅管控意識相對薄弱，但隨著企業業務發展壯大及對TMC的認知度增強，其對更專業、更精細化的差旅管控需求將不斷提升。注：多項選擇。注：多項選擇。四、中國商旅管理市場的發展環境1、宏觀層面：GDP與注冊企業規模穩步增長根據國家統計局數據，2020年國內生產總值達101.6萬億元，經濟總量邁上百萬億元新的大臺階，圓滿完成了“十三五”時期經濟總量翻番的目標。另外，近年來，我國總注冊企業持續穩定增長，2020年總注冊企業達到2.13億家，而2015年是1.125億，5年內中國累計注冊企業增加了1億。2、行業層面：疫情影響商旅總支出規模2013-2018年，中國差旅支出平均增長較快，截止2018年中國商旅支出達到3783億美元，2019年為4007億美元，這是由于復雜的貿易局勢影響商業信心，2019年中國差旅支出增速降至5.9%。2020年由于新冠疫情影響，商務旅行計劃出現短期“冷凍”狀態，雖然國內疫情得到有效控制，差旅逐漸復蘇，但海外疫情爆發可能導致中國商旅支出境內和境外出現分化。2020年差旅支出首次出現負增長，降幅達36.3%，支出規模回退到2014年的水平。隨著國內疫苗接種的推廣，預計2021年商旅需求會得到進一步的恢復，中國國內商旅市場將迎來較大的發展機遇。五、中國商旅管理行業發展趨勢1、供給端：本土TMC崛起隨著社會的進步和技術的發展，國內企業對于商旅成本管控的需求越來越強烈，而在行業迅速發展的背景下，眾多本土和國際企業紛紛進入中國商旅行業進行角逐。中國商旅管理行業參與者眾多，市場參與者眾多，但較為分散，包括TMC、機票代理商、航司酒店直銷等。中國商旅管理市場隨著行業進入者的增加，商旅管理市場將進一步變大。TMC的產品結構較為豐富，可向企業提供的服務類型多樣可實現商旅審核和管理流程的優化，具有幫助企業降低商旅成本、提高商旅管理效率等優勢。近年來，同程商旅、攜程商旅和阿里商旅等本土TMC持續發力受到市場的普遍認可，本土新銳TMC優勢明顯∶規模采購產品，具有價格優勢，且可提供企業商旅費用分析報表，以及為企業墊資、費用月結等服務。2、企業需求端：對費控需求提升經過新冠肺炎疫情的沖擊，企業商旅管理的訴求不再以成本為唯—或者主要考核指標，企業員工的體驗越來越受到重視。商旅行業將從單純的以價格導向為主，轉變為以技術保障下的產品研發和服務能力的提升為主。員工的商旅行為需要管理，流程需要優化，差旅員工的體驗受到越來越多的重視，企業領導者也需要通過完整、實時和透明的數據進行更高效的管理。而商旅出行的AI技術帶來的是定制化、人性化、便利化的體驗。由于技術的加入，商旅管理不僅限于“采購節約、管理”字樣，費控也