中國咖啡品牌格局及咖啡行業發展趨勢分析

當前咖啡消費市場集聚在一線、新一線等中大型城市，下沉市場空間大；白領上班族成為咖啡消費忠實顧客，80%以上用戶對線上網購渠道形成消費依賴。

一、品牌咖啡現狀

咖啡品牌用戶性別整體表現為男性高于女性，其中麥當勞用戶男性較多，占比超過6成；瑞幸咖啡用戶年齡層相對較低，集中在30歲以內的90后用戶，或與其定價策略相關，比較適合學生群體和初入職場人群；星巴克或因為其售價相對較高，25歲以下用戶則占比最低。

主流咖啡品牌用戶主要集中在一線和新一線城市，TOP10城市用戶集中度均在30%以上，其中星巴克達到54%；其次，瑞幸咖啡集中在一線城市布局，星巴克在一線和新一線等頭部城市布局相對集中，其中上海用戶占比較為突出，肯德基和麥當勞用戶相對下沉，其中肯德基下沉用戶占比最高。

咖啡用戶整體購買力偏高，其中6-7成咖啡用戶購買力在高級白領及以上，有車人群占比除瑞幸咖啡用戶以外均在七成以上；星巴克用戶購買力最高，網購活躍度也最為顯著，麥當勞和瑞幸咖啡分列其次，肯德基用戶下沉屬性較高，消費力和網購活躍度相對較低。

肯德基、麥當勞作為老牌快餐連鎖店，門店數量相對較高，其中肯德基以5000+門店居于首位；瑞幸咖啡短短幾年內以驚人的開店速度，在2020年一季度線下門店數量趕超星巴克，與星巴克并肩成為國內兩大連鎖咖啡專營店巨頭，遠超Costa、Tims咖啡等連鎖品牌的線下門店數量。

二、咖啡APP

隨著疫情得到有效控制，咖啡App用戶月活顯著回升，線上業務逐漸正常運轉。主打外賣/自取的luckincoffee（即“瑞幸咖啡”，下同）迅速恢復，用戶體量達到歷史最高，主打堂食的星巴克恢復緩慢。肯德基和麥當勞Pro成為疫情期間餐飲的重要選擇，用戶使用黏性穩中有升。

2019年以來，luckincoffee移動App的月活（MAU）呈現逐步上漲趨勢，并逐漸拉開與星巴克、肯德基、麥當勞Pro等其他平臺的差距。2020年2月由于受到疫情影響，各個平臺的服務均受到影響，月活規模出現大幅下跌，但是隨著疫情形勢的好轉以及社會經濟復工復產，各個平臺在2020年3月開始進入恢復階段，相比之下，星巴克、肯德基的月活水平尚未恢復至2019年平均水平，而luckincoffee和麥當勞Pro則已恢復到2019年平均水平之上。

經過快速的開店和持續的市場擴張，luckincoffee在更多城市挖掘和培育咖啡消費者，其移動應用月活躍用戶數在2019年底一度突破2000萬大關，一方面說明luckincoffee的折扣券、2公里30分鐘送達等服務吸引到較多消費者，另一方面也利用服務版圖的擴展挖掘咖啡消費人群，從2020年4月luckincoffee與其他平臺的用戶重合度看，luckincoffee同時也受到了肯德基、星巴克和麥當勞Pro平臺用戶的認可。

三、趨勢

從全球咖啡消費總量變化趨勢看，歐洲仍然是全世界咖啡消費的重心，但是亞洲和大洋洲咖啡消費總量的增長速度相對較快，市場潛力有所顯現；與歐美代表的美國、亞洲代表的日本對比，發現中國咖啡消費遠未形成日常飲用習慣，相比之下，速溶咖啡市場的消費習慣有所領先。

由于歷史文化、飲食結構等長期影響因素，中國咖啡消費市場尚未完全打開，但是咖啡消費呈現向好趨勢，中國咖啡市場仍舊充滿想象空間；在移動互聯網的推動之下，外賣咖啡在近年來出現較快增長，特別是在星巴克、瑞幸咖啡、肯德基、麥當勞等主流品牌的帶動下，線下咖啡門店布局越來越多，咖啡消費者得到市場更多的教育和培養。

隨著中國咖啡消費市場的打開，以及咖啡消費群體由一線城市向新一線、二線、三線等城市擴展，未來中國咖啡市場規模或將連續4年實現20%以上的增長速度；中國咖啡消費習慣尚在培育之中，未來將在咖啡門店更多覆蓋的趨勢下，部分消費者有可能形成咖啡消費的忠實用戶，預計2023年中國人均咖啡消費超過10杯。

《2020-2026年中國咖啡行業市場供需模式及投資發展研究報告》數據顯示：在中國咖啡行業發展趨勢上，現磨咖啡占有絕大多數市場空間，可以說現磨咖啡代表了咖啡消費群體的主流取向，在2018年咖啡行業獲得投資的企業中，除了咖啡連鎖企業受到較高關注外，自助咖啡機是備受青睞的市場，所有獲投咖啡企業中自助咖啡機方向的企業占據了35%，不過，自助咖啡機市場在2019年的發展進入調整期，由快速擴張轉為精細運營，包括Costa、可口可樂、咖啡之翼、咖啡零點吧等企業仍在持續布局自助