中國變壓器競爭格局、礦用隔爆變壓器、電力變壓器、干式變壓器發展趨勢分析

一、現狀

2013-2018年中國變壓器產量波動變化，受輸配電價格下降及產品浪費嚴重等問題的影響，2015年以后隨著市場需求量的相對飽和及轉變其產量小幅減少。2018年，全國變壓器產量有所回升，約為17.6億千伏安，較2017年增長10.67%。

2014-2018年，我國變壓器行業銷售收入波動變化，自2017年起，我國變壓器行業銷售收入呈負增長。2018年，受中美貿易摩擦加劇、經濟下行壓力加大等因素的影響，變壓器市場需求萎縮，我國變壓器行業銷售收入為4655億元，較2017年降低14.98%。

2008年以來，我國變壓器制造行業相關技術專利申請數量增長迅速，進入專利申請活躍期。2017年，我國變壓器相關技術專利申請數量為14106件，達到歷史最高值;2018年技術專利申請數量稍有回落，為10240件。

二、競爭格局

從企業競爭格局上看，中國變壓器行業競爭激烈，我國變壓器制造企業中，500kV以上變壓器的生產企業近30家;220kV及以上企業約50家;110kV及以下具有一定規模的生產企業約130家左右，市場格局趨于穩定。

中國變壓器企業可以分為四大陣營：ABB、AREVA、西門子、東芝等幾大跨國集團公司以技術和管理優勢形成了第一陣營，占據20%-30%的市場份額;保變、特變、西變等國內大型企業通過提升產品的技術水平和等級，占有30%-40%的市場份額，形成第二陣營;以江蘇華鵬變壓器有限公司、青島青波變壓器股份有限公司、順特電氣有限公司、山東達馳電氣股份有限公司、杭州錢江電氣集團有限公司等為代表的制造企業形成了第三陣營;不少民營企業由于經營機制靈活，沒有非生產性的負擔，也形成了一定的市場份額，形成第四陣營。

中國生產的變壓器占世界變壓器市場份額的35%，歐洲廠商生產的變壓器占世界變壓器市場的14%，而北美生產的變壓器占到15%，所有其它地區的變壓器生產廠商占36%。我國變壓器制造行業在全球變壓器市場具有重要地位。

與其他國家不同的是，我國變壓器出口比例較少，只占全球變壓器出口數量的10%左右，其中出口占比最多的地區為非洲，占當地變壓器市場比重達到20%。

1、礦用隔爆變壓器

全球礦用隔爆變壓器行業市場規模變化趨于一致。2010-2013年，全球礦用隔爆變壓器市場規模穩步提升，此后進入下行通道，到2016年已縮水至51.0億元，2017年或有所回升。測算，2018年市場規模約為47.5億元。

全球礦用隔爆變壓器市場規模下滑，直接原因在于中美兩國的煤炭產量下降。美國是世界第三大煤炭生產和消費國，煤炭的生產和消費僅次于中國、印度。在美國能源結構中，煤炭占據著重要位置，美國發電用能源的33%由煤炭提供。但隨著發電用能源的轉換，煤炭消費量逐年下降，煤炭產量隨之走低。

美國煤炭產量下滑，直接造成美國礦用隔爆變壓器市場規模收縮。2016年，美國礦用隔爆變壓器市場規模約為6.7億元，不到2012年最高值的一半；2018年，美國礦用隔爆變壓器市場規模預計在5.2億元左右。

隨著“一帶一路”的實施，不斷崛起的亞洲發展中國家以及俄羅斯等地區的煤炭工業即將迎來發展的高峰期，對煤炭的需求量也將呈現出爆發式增長，因而對礦用隔爆變壓器產品的需求也將持續提升，這些國家和地區的礦用隔爆變壓器市場有望迎來新的發展機遇。

2、電力變壓器

2018年或超過2800億元。在國內龐大的電力變壓器市場中，主要由配電變壓器、箱式變壓器和高壓、超高壓電力變壓器三大類產品組成。

配電變壓器指用于配電系統中根據電磁感應定律變換交流電壓和電流而傳輸交流電能的一種靜止電器，通常是在配電網中電壓等級為10-35KV、容量為6300KVA及以下直接向終端用戶供電的電力變壓器。

高壓、超高壓變壓器的出現源于國內電網發展的需要，并伴隨著變壓器生產技術不斷提高而取得突破。目前，我國已具備了110kV、220kV、330kV、500kV、750KV和1000KV高壓、超（特）高壓變壓器生產能力。其中，110kV在國內變壓器企業產量中占比已達到25%，220kV占比也超過20%，220kV以上占比14%。

隨著中國國民經濟的迅速發展，對電力的需求也日趨上長，作為輸變電系統中的主要設備--電力變壓器也得到了長足的發展。為適應和滿足市場需求，許多制造廠家為不斷地改進產品結構，提高產品性能從國外引進先進的生產技術和裝備，在新工藝新材料的探索方面做了不懈的努力。

3、干式變壓器

干式變壓器指鐵芯和繞組不浸漬在絕緣油中的變壓器，其通過空氣對流等實現冷卻，具有難燃、阻燃、防火、防爆且環保等特點，使用安全可靠、安裝維護簡單方便，可以深入負荷中心，廣泛應用于高層建筑、地鐵、火車站、機場、醫院、石油化工企業及礦井內部等場合。

2010年全國干式變壓器產量已達16156萬千伏安。2014年全國干式變壓器產量突破2億千伏安。截止至2017年全國干式變壓器產量增長至25433萬千伏安，預計2018年2018年全國變壓器產量約為17.6億千伏安，同比增長10.67%。全國干式變壓器產量約為26870萬千伏安，同比增長5.61%。

2012-2018年我國干式變壓器行業銷售收入呈上升趨勢，整體市場波動較小。2012年我國干式變壓器行業銷售收入已達396.34億元，2013年以來行業收入維持在450億元以上，2014年我國干式變壓器行業銷售收入突破500億元，截止至2017年我國干式變壓器行業銷售收入增長至547.47億元。2018年我國干式變壓器行業銷售收入或將進一步增長接近600億元，同比增長8.77%。

三、發展趨勢

因2018年受經濟整體波動下行和外部環境影響，變壓器行業銷售收入有所下滑，隨著我國電力布局的不斷推進，我國變壓器行業的市場需求將進一步擴大，預計到2024年，我國變壓器行業的市場規模將接近5500億元。

對于國內變壓器制造行業而言，未來發展方向主要是節能降噪、高可靠性、大容量、多功能組合及智能化。

我國在損耗與噪聲研究及節能環保變壓器的制造上，已經取得了可喜的成績，具備較高水平。然而，節能環保是變壓器研發的永恒課題，還有很多問題值得研究。例如：低損耗硅鋼片、階梯步迭鐵心接縫、箔式繞組結構、噪聲研究的深入、環境保護要求、計算機優化設計等新材料、新工藝、新技術的引入及其發展，將使未來的變壓器更加節能，噪音更加低。

變壓器的可靠性問題依舊較為嚴重，需要制造商和使用者共同努力才能實現。變壓器制造商要按照國家的相關標準生產出質量好效益高的產品，在電磁場理論及其計算、澆注工藝、熱點溫升、局放機理、質保體系、可靠性工程等方面進行大量的基礎研究，積極進行可靠性認證，進一步提高變壓器的可靠性。

大容量方面，隨著城市用電負荷不斷增加，城網區域性變電所越來越深入城市中心區、居民小區、大中型廠礦等負荷中心，35kV大容量的區域供電變壓器將獲得廣泛應用。目前，我國已經生產了35kV、16000kVA和20000kVA等超大容量的變壓器，若工程需要，還可以設計制造出更大容量的各種各樣的變壓器。

最后，隨著信息化技