中國磷化工行業發展現狀分析一、概述1、定義磷化工行業是指以磷礦石為原料，通過化學方法將礦石中的磷元素加工成為產品的化工子行業，其基礎原料主要是磷礦石和硫磺。磷化工行業主要包括磷肥和磷酸鹽兩個子行業。廣義的磷化工行業包括磷復肥行業、黃磷行業和后加工行業即磷酸、磷酸鹽和磷化物等，目前我國磷復肥占到行業的76%左右，11%生產黃磷，剩下的12%為各種磷酸鹽等。2、主要產品分類磷化工產品主要分為兩大類：一類是應用于農業中，如以磷酸一銨、磷酸二銨及磷酸氫鈣為代表的磷肥或含磷農藥，如草甘膦等；另一類則是廣泛用于工業、食品、醫藥領域的磷酸及磷酸鹽，包括三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉等。二、產業鏈磷化工產業鏈中，上游為原材料磷礦石，用硫酸、硝酸或鹽酸分解磷礦制得的磷酸統稱為濕法磷酸；將磷礦石混合焦炭和硅石在高溫中煉制制得黃磷，然后經氧化、水化等反應而制取的磷酸稱之為熱法磷酸。中游為含有磷元素的各類有機物、無機物，下游為制成的產品，主要應用于化肥、飼料、洗滌劑、農藥等領域。三、行業發展現狀分析1、磷礦石我國磷礦資源比較豐富，2016年之前，隨著中國磷肥產能的快速擴張，以及磷化工產品需求的增長，中國磷礦石產量快速增長。但磷礦石屬于不可再生能源，隨著資源開采，磷礦石資源日趨枯竭，中國于2016年將磷礦石納入我國戰略性礦產目錄，國內出臺了環保限采、征收資源稅等政策，限制磷礦資源的過度開采。同時，我國從2016年開始了全國持續的環境審查工作，尤其加大了對長江流域排污企業的集中整治。在生態環保規劃和磷礦行業治理的雙重政策下，我國磷礦產量從2017年開始下滑，落后產能持續淘汰。我國磷礦資源分布高度集中，主要分布在貴州、湖北、云南和四川四個省份，這幾個省份也是我國磷礦的主要產區。2020年我國磷礦石產量達8893.3萬噸，其中湖北、貴州、云南、四川產量分別為3828.14萬噸、2132.89萬噸、1807.52萬噸和841.7萬噸，占比分別為43.05%、23.98%、20.32%、9.46%。2、黃磷黃磷處于磷化工產業鏈的中游，為磷化工關鍵材料。黃磷生產工藝分為電爐法和高爐法，當前主流工藝為電爐法，電爐法黃磷以焦炭、磷礦石和硅石為原材料。黃磷下游主要為熱法磷酸和草甘膦，其他下游產品包括三氯化磷、五氧化二磷、赤鱗、五硫化二磷等。同樣，受到我國環保政策的影響，我國黃磷產量也出現連續下降的情況。據資料顯示，2020年我國黃磷產量為53.16萬噸，同比2019年減少30.14%。從黃磷應用結構來看，熱法磷酸、草甘膦和三氯化磷是黃磷主要的下游產品，其中草甘膦主要用于生產有機磷除草劑，三氯化磷主要用于生產各類有機磷農藥。占比分別為46%、26%和15%。3、磷酸磷酸是磷化工最主要的基礎產品，是磷化工產業最重要的中間體。根據純度及含雜質量不同，磷酸可分為電子級、工業級、食品級等。隨著環保監管日趨嚴格，一些污染較重的小規模磷酸企業清潔化生產轉型困難，率先停產或退出，進而導致近幾年磷酸有效產能明顯下滑。根據數據顯示，2020年我國磷酸有效產能為381.9萬噸/年，截至2021年9月磷酸有效產能為333.5萬噸/年。目前，我國磷酸制備工藝分為濕法工藝和熱法工藝。其中，熱法磷酸主要應用于電子級、食品級磷酸和磷酸鹽，占比為60%，濕法磷酸主要應用于磷肥、工業級磷酸和磷酸鹽，占比為40%。從磷酸應用結構來看，主要應用領域為肥料，占比達62%，其次是磷酸鹽，占比為31%。4、磷肥磷化工行業的終端產品主要為磷肥和各類磷酸鹽，其中磷肥占比高達76%。可以說磷肥是磷化工產業最關鍵的一環。2015年，農業部印發《到2020年化肥使用量零增長行動方案》的通知，對我國磷肥的需求起到一定的抑制作用。隨著國家積極倡導科學施肥及化肥使用量零增長的要求，我國磷肥銷量近年來呈下降趨勢，相應的，隨著需求量的下降，我國磷肥的產量也開始逐年下降。據資料顯示，2019年我國磷肥產量為1308.4萬噸，磷肥銷售量為1183.7萬噸。注：銷售量為磷肥（折五氧化二磷100%）數據四、行業競爭格局我國是亞洲磷礦石總量在亞洲排名第一，原材料的充足加上我國化工產業的不斷發展，我國磷化工產業也在不斷壯大。近年來，隨著國家環境保護意識的提高，相應的政策不斷頒布的情況下，磷礦石已成為國家保護資源，磷礦石及磷化工產業的產量產能都受到限制，小型企業紛紛推出市場，行業集中度將不斷提高。五，行業發展趨勢1、行業部分產能過剩，去產能化是主要任務目前國內基礎的磷銨、復合肥、黃磷、三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉、三氯化磷等產品需求下降，產能過剩，通過提高準入門檻、嚴格環保安全監管控制產能無序增長將是今后行業發展的主要政策調控措施。2、行業進入成熟期和資源整合期近30年以來，隨著我國經濟高速發展和現代化農業的進展加速，我國在磷復肥、黃磷、磷酸鹽和磷化物的生產、科研和應用方面已經形成比較完備的工業體系。但是我國在高端化、精細化化工的生產技術和裝備方面與國外先進水平還有較大差距，部分高端產品嚴重依賴進口。近10年以來，我國磷化工行業產能過剩，環境污染嚴重和資源利用效率低等問題制約著磷化工產業的發展，供給側改革去產能、環保措施力度加大、優化行業資源配置和打造磷化工開采生產一體化戰略成為當前我國磷化工行業改革的首要目標。3、新能源將帶動行