2021年正畸行業(yè)現(xiàn)狀分析一、正畸概述1、定義：正畸就是矯正牙齒、解除錯牙和畸形。正畸治療主要通過各種矯正裝置來調(diào)整面部骨骼、牙齒及頜面部的神經(jīng)及肌肉之間的協(xié)調(diào)性，也就是調(diào)整上下頜骨之間，上下牙齒之間、牙齒與頜骨之間和聯(lián)系它們的神經(jīng)及肌肉之間不正常的關(guān)系，其最終矯治目標(biāo)是達到口頜系統(tǒng)的平衡、穩(wěn)定和美觀。2、發(fā)展歷程隨著全球口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展和由于消費者對美觀度的要求，正畸矯治從由不銹鋼或鈦托槽、弓絲以及松緊帶組成的金屬矯治器逐漸發(fā)展到舌側(cè)矯治器，顏色與牙齒顏色相近的陶瓷矯治器。20世紀(jì)末，具有更高美觀度和舒適度的隱形矯治器開始走入正畸市場，且相對傳統(tǒng)矯治器而言，隱形矯治器不僅具有隱形透明的外觀優(yōu)勢，對于醫(yī)生的專業(yè)要求更低，更有利于正畸行業(yè)的發(fā)展。正畸矯治發(fā)展歷程及醫(yī)生專業(yè)要求3、正畸治療方法對比分析傳統(tǒng)矯治器與隱形矯治器相比，只有金屬矯治器的適應(yīng)癥較為全面，但是其舒適度最差，在口腔內(nèi)的摩擦刺激感強，并且還有易患牙齦炎等并發(fā)癥的風(fēng)險，舌側(cè)矯正器和陶瓷矯正器雖然在美觀度上有所提升，但其零售價也有大幅提高，且仍有衛(wèi)生問題隱患。整體來看，隱形矯正器相較傳統(tǒng)正畸方法來說，具有舒適感強、治療周期短、價格適中、且拆裝方便、適應(yīng)各程度病癥等的綜合優(yōu)勢。正畸治療方法對比分析4、正畸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈在正畸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，正畸矯治解決方案的供應(yīng)商屬于上游產(chǎn)業(yè)，供應(yīng)商除了直接銷售正畸矯治解決方案，還可以通過中游產(chǎn)業(yè)的各類矯治器服務(wù)提供商將產(chǎn)品分銷至各個醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)，最終流向需要正畸矯治服務(wù)的消費者。正畸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈二、發(fā)展背景1、相關(guān)政策2019年至今，中國相關(guān)部門頒布多項政策支持和監(jiān)督口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展，助力形成健康口腔社會支持性環(huán)境，提升人群口腔健康素養(yǎng)水平和健康行為形成率，不斷完善口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)學(xué)位研究生教育與住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)的有機銜接，力求口腔健康服務(wù)覆蓋全人、全生命受期，以更好滿足人民群眾健康需求。口腔醫(yī)療行業(yè)相關(guān)政策2、人均醫(yī)療保健支出隨著中國經(jīng)濟水平不斷提高，中國居民人均醫(yī)療保健支出由2015年1165元增加到2021年的2115元，受疫情影響2020年全國居民總體消費支出下降，醫(yī)療保健支出作為其組成部分也隨之有所下降，2021年中國逐漸恢復(fù)經(jīng)濟水平以來，醫(yī)療保健支出也恢復(fù)增長，相較2020年增長了14。7個百分點。2015-2021年中國居民人均醫(yī)療保健支出國家統(tǒng)計局，三、全球正畸行業(yè)市場現(xiàn)狀1、市場規(guī)模2015年以來，全球正畸市場規(guī)模快速擴張，以終端價口徑計算，由2015年的402億美元增長到2021年的631億美元，年復(fù)合增長率為7。8%，其中，中國正畸市場規(guī)模年復(fù)合增長率高達17。3%，是全球發(fā)展速度最快的地區(qū)，并且仍然還有很大的發(fā)展?jié)摿Α?015-2021年全球各地區(qū)正畸市場規(guī)模CIC，2、患者人數(shù)雖然美國是全球正畸市場規(guī)模最大的國家，正畸技術(shù)成熟，但由于其人口基數(shù)較中國較小，2021年美國整體錯頜畸形患病人數(shù)人2。46億人，其中癥狀較為嚴(yán)重的二/級錯頜畸形人數(shù)為0。57億人，占比23%。中國2021年整體錯頜畸形患病人數(shù)為10。54億人，是美國患者人數(shù)的4倍左右，且二/三級錯頜畸形人數(shù)占比高達49%，有5。11億人。2021年中美錯頜畸形患者數(shù)量對比圖四、中國正畸市場現(xiàn)狀1、市場規(guī)模總體而言，中國正畸市場中，傳統(tǒng)正畸市場仍占領(lǐng)較大的市場份額，隱形正畸市場雖然起步晚，但在快速擴張中，2021年中國隱形正畸市場規(guī)模由2015年的2億美元發(fā)展到20億美元，市場規(guī)模短時間內(nèi)增長了十倍，市場份額4。4%增長到30%，隱形正畸行業(yè)發(fā)展十分迅速。2015-2021年中國正畸市場規(guī)模統(tǒng)計圖2、口腔醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)數(shù)量根據(jù)中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒的數(shù)據(jù)顯示，中國2021年口腔醫(yī)療機構(gòu)的相關(guān)衛(wèi)生技術(shù)人員為61511人，但中國整體患者人數(shù)高達10億，患者就診水平較低，口腔醫(yī)療水平仍需不斷發(fā)展，在提升醫(yī)學(xué)技術(shù)的同時也要注重相關(guān)技術(shù)人員的培養(yǎng)，進一步加深口腔醫(yī)療服務(wù)在社會的普及程度。2018-2020年中國口腔醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量統(tǒng)計圖中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒，四、隱形正畸行業(yè)競爭格局1、市場集中度2021年中國隱形正畸市場達成案例約為45萬人，其中，時代天使達成案例18。3萬例，市場份額占比為41。1%，國外龍頭產(chǎn)品隱適美達成案例有16萬例，占比35。9%。時代天使和隱適美兩家達成案例合計占中國隱形正畸行業(yè)的77%，市場呈現(xiàn)向時代天使和隱適美兩大龍頭供應(yīng)商聚集的趨勢。2021年，中國時代天使品牌市場份額達到第一。2020-2021年中國隱形正畸市場競爭現(xiàn)狀CIC，2、產(chǎn)品對比作為隱形正畸行業(yè)國產(chǎn)新晉品牌，時代天使于2003年成立，而隱適美成立于1997年，雖然中國隱形正畸行業(yè)起步較晚，但技術(shù)發(fā)展迅速，于2006年就首次國家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）獲批。目前時代天使隱形矯治服務(wù)產(chǎn)品分為高中低端和兒童款，產(chǎn)品服務(wù)較為全面，相較隱適美，時代天使還沒走入國際市場，未來有很強的發(fā)展?jié)摿Αr代天使和隱適美主要業(yè)務(wù)對比3、時代天使?fàn)I業(yè)情況根據(jù)時代天使公布的2021年公司年報數(shù)據(jù)顯示，2021年時代天使隱形矯治服務(wù)營業(yè)收入為11。83億元，同比增長48%，主要是由于達成案例數(shù)增加了45600例，銷售量增多等因素的影響。其毛利率相較略有降低，據(jù)公司年報顯示，是由于COMFOS銷量增多，產(chǎn)品均價下降，以及節(jié)日促銷等方面因素作用的結(jié)果。2020-2021年時代天使?fàn)I收情況表公司公報，五、行業(yè)趨勢在國民口腔護理意識和國家政策的積極鼓勵和扶持下，中國正畸行業(yè)市場獲得迅速發(fā)展，但市