本文格式為Word版，下載可任意編輯——客戶經理個人年度計劃作為客戶經理，工作的好壞在于你是否有去專心對待。下面是為大家整理的客戶經理個人年度籌劃，供大家參考選擇。客戶經理個人年度籌劃

一、維系好客戶的關系。

由于武漢疫情的爆發(fā)，在這兩個月工作中，我們實際上都是在家休息的，也在這段時間內更好地為我供給了一些斟酌的機遇。在這兩個月中，我會努力地維護好以前老客戶的關系，并爭取給他們供給一些名貴的建議，以及在理財方面的學識。通過這兩個月的聯(lián)系，我們不僅加深了客戶之間的關系，也能更好地為客戶供給出良好的金融投資籌劃，讓自身得到客戶的認可。

二、拓展市場。

通過這兩個月的學習，我在家里深刻的熟悉和斟酌了未來的工作籌劃。尤其是在拓展市場方面，在未來的一年，我們的重心理應往哪方面進展。通過這次疫情的爆發(fā)，我們更好地鎖定了一些熱愛健康的用戶，從這次的疫情發(fā)生我們能更好地整理素材，讓他們明白投資理財?shù)闹匾裕⑶易屗麄兡軌蛎靼淄顿Y對于今后的規(guī)劃進展有多么的重要。所以加強宣傳是我們未來半年的重中之重，尤其是小區(qū)人員的開發(fā)將是我們的重點對象。

三、發(fā)散思維勇于創(chuàng)新。

隨著這次疫情的爆發(fā)，全國的工作模式發(fā)生了翻天覆地的變更，尤其是金融業(yè)的改革。如今更多人選擇在家就業(yè)，并且在業(yè)務的開展上有了更多的選擇，而作為銀行的客戶經理，我需要為客戶供給更多的選擇。只有為客戶供給更良好的基金添置或者投資理財方面的學識，才能更好的跟客戶維系關系。這樣客戶才能更輕易相信你，從而把資金投入到你的銀行，成為你的客戶。

客戶經理個人年度籌劃

新的一年里我為自己制定了新的目標，做為客戶經理我籌劃從以下幾個方面來磨練自己，提高自己的整體素質。

一、道德方面。做為客戶經理在品德、責任感等方面務必要有較高的道德修養(yǎng)，猛烈的事業(yè)心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。

二、心理方面。客戶經理心理要成熟、健康。經受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通才能，語言、舉止、形體、氣質富有魅力。在性格上要熱心開朗，在語言上要詼諧幽默，在處理難辦問題上要生動變通，在業(yè)務操作上要精心負責。

三、業(yè)務方面。客戶經理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務學識。首先要熟諳銀行的貸款、存款、結算、中間業(yè)務學識。既要掌管主要業(yè)務學識，又要熟諳較為冷門的業(yè)務學識;既要有較高的政策理論水平，又要能概括介紹各種業(yè)務的操作流程;既要熟諳傳統(tǒng)業(yè)務，又要實時掌管新興業(yè)務。

另外，客戶經理還要具備法律學識、經濟學識，更加是要具備綜合運用多種學識為客戶供給多種可供選擇的投資理財方案的才能。

四、營銷方面。客戶經理要成為市場營銷的能手。要掌管市場營銷學的根本學識，又要身體力行，積極參與實踐。掌管推銷自我的技巧、演講技巧、產品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。

客戶經理個人年度籌劃

為了加強我的工作，改善自己的缺乏，我特地寫下這份工作籌劃，夢想我能在接下來的工作中專心的完成。

一、加強客戶管理，優(yōu)化服務流程

1、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏

建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶帶給更優(yōu)質的服務，向社會表示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務模范。走訪客戶時，走訪人需細致填寫《客戶走訪日志》，每月末交負責人核實處理狀況，并填寫觀法。在走訪過程中，提防與客戶開展應對面交流，精心傾聽客戶的觀法和推舉，把握客戶需求的新導向，切實為改善服務收集材料和依據(jù)為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此鞏固營銷的針對性和提高營銷效果。

2、精心推行客戶經理制，模范大客戶開發(fā)與管理流程

在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，譬如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，展現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及觀法、推舉的處理沒有得到很好監(jiān)視，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循"誰走訪誰督辦'的原那么，如由于客觀理由不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明理由并細致記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的觀法推舉，送交相關專業(yè)局處理，并協(xié)調促使實施，事后將處理結果告知客戶;負責人負責對《記錄表》的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結果報相關領導，并對近期走訪工作舉行梳理，并對客戶觀法推舉的處理結果舉行分析、評議。

3、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)

為了不斷地深化、優(yōu)化服務質量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務質量，以得志大客戶的要求。首先實行客戶經理負責制，并對大客戶實施分級管理制度，強調服務的時效性、實時性，以制度化保證客戶服務工作得以順遂舉行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此鞏固營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營本金，最大限度地裁減內耗，實現(xiàn)客戶資源的共享。

二、學無止境，全面提高客戶經理整體素質

客戶經理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經理能否對客戶帶給"標準化、天性化、超值化'服務，直接影響客戶對企業(yè)的"信任度、合意度、忠誠度'。大客戶中心將把握機遇，創(chuàng)造條件，致力于客戶經理整體素質的提高。

1、強化郵政業(yè)務學習，提高業(yè)務素質

作為客戶經理，首先務必對郵政業(yè)務有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學習郵政業(yè)務，以成長為能夠隨時理解公司指令與大客戶舉行業(yè)務談判的營銷專家為目標，精心加入各專業(yè)局的業(yè)務講座，并與各專業(yè)局持續(xù)高度溝通，不斷提高自身業(yè)務素質。

2、美化言行舉止，提升客戶經理形象

客戶經理不僅僅要有猛烈的事業(yè)心、高度的職責感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、服務質量和個人素質直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經理商務禮儀和溝通技巧，進一步美化客戶經理的言行舉止、提升客戶經理形象，有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順遂開展。

3、豐富營銷學識體系，提高營銷水平

為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件透過遠程培訓、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的學識與技能，豐富營銷學識體系，鞏固訪問與服務客戶的潛力、提升工作信仰與客戶服務的合意度。

透過學習