中國擬除蟲菊酯類殺蟲劑行業分析

擬除蟲菊酯類殺蟲劑（pyrethroidinsecticides）是一種高效、低毒、低殘留、易于降解的殺蟲劑,廣泛應用于農業害蟲、衛生害蟲防治及糧食貯藏等.擬除蟲菊酯類殺蟲劑的作用機理是殺蟲劑干擾神經膜中鈉離子通道,導致該通道打開時間過長,從而阻礙神經信號的傳輸,最終導致蟲螨死亡.擬除蟲菊酯類化合物最初從除蟲菊花中提取,由于提取物對光不穩定,科研工作者對菊酯類農藥進行了研究,進而開發出第二代菊酯.

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照用途,擬除蟲菊酯分為農用菊酯與衛生菊酯兩類.主要的農用菊酯包括農用菊酯包括功夫菊酯、聯苯菊酯、溴氰菊酯,一般用于蔬菜、果樹、茶葉、煙草等作物的害蟲防治；常見的衛生菊酯包括烯丙菊酯、炔丙菊酯、苯醚菊酯等,多用于制造蚊香、氣霧劑、噴射劑等.擬除蟲菊酯分類菊酯分類主要產品衛生菊酯烯丙菊酯、炔丙菊酯、胺菊酯、苯醚菊酯、芐呋菊酯、生物芐呋菊酯、順式芐呋菊酯、苯醚氰菊酯、四氟苯菊酯、四氟醚菊酯、甲基芐氟菊酯、氯氟醚菊酯、四氟甲醚菊酯農用菊酯高效氯氟氰菊酯（功夫菊酯）、聯苯菊酯、醚菊酯、溴氰菊酯、順式氯乙氰菊酯、乙氰菊酯、氟胺氰菊酯、氟丙菊酯

菊酯類殺蟲劑市場空間巨大.菊酯類殺蟲劑作為世界三大殺蟲劑之一,是排名第二（2014年）的觸殺型殺蟲劑,在殺蟲劑領域一直占據著十分重要的地位.2018年全球擬除蟲菊酯類殺蟲劑銷售額為31.0億美元,預計2024年將達到38億美元左右.全球殺蟲劑市場份額

全球前三大類殺蟲劑銷售額

就衛生菊酯而言,市場份額并不算大,但它與生活日用密切相關,市面上所銷售的氣霧劑、蚊香、電蚊香片、電蚊香液、防蛀劑等,其有效成分基本都是衛生菊酯原藥.衛生菊酯所擁有的技術和規模壁壘,使得兩大寡頭日本住友和揚農化工所生產的產品很難被其他品種取代,日本住友菊酯產品在全球范圍內登記,以中高端產品為主,而揚農化工所生產的菊酯則多銷往發展中國家,均價較低.同時,對于國內衛生菊酯市場,揚農化工的市場占有率在70%.中國菊酯產品下游應用

各類家用殺蟲劑產品銷售額

在今后相當長一段時間內,菊酯類殺蟲劑由于活性高,對環境相對安全,而且尚未出現可以替代的新型化合物,故仍將是殺蟲劑領域的支柱之一.特別在當前歐洲、美國、加拿大等地對新煙堿類殺蟲劑的禁限使用,也為菊酯類殺蟲劑提供了機遇.從國內菊酯供給來看,受“響水事件”影響以及各地環保淘汰落后產能的影響,聯苯菊酯、功夫菊酯、氯氰菊酯等產品部分產能供給受限或退出,行業集中度有望進一步提升.國內聯苯菊酯生產企業及產能情況（截止2020年4月24日）生產企業省/直轄市地市區縣現有產能（噸/年）備注廣東立威化工有限公司廣東茂名茂南1000開工穩定江蘇輝豐生物農業股份有限公司江蘇鹽城大豐10002020.3.3同意復產，目前開工穩定江蘇優嘉植物保護有限公司（揚農化工）江蘇南通如東800開工穩定江蘇春江潤田農化有限公司江蘇淮安洪澤800開工穩定河北冠龍農化有限公司河北衡水武邑600-江蘇省農用激素工程技術研究中心有限公司江蘇常州新北100-江蘇常隆農化有限公司江蘇泰州泰興100-江蘇聯化科技有限公司江蘇鹽城響水1500停產狀態鹽城南方化工有限公司江蘇鹽城響水500停產狀態江蘇天容集團股份有限公司江蘇鹽城響水100停產狀態江蘇皇馬農化有限公司江蘇連云港灌云500關停有效產能合計---4400-國內功夫菊酯生產企業及產能情況（截止2020年4月24日）生產企業省/直轄市地市區縣現有產能（噸/年）備注江蘇優士化學有限公司（揚農化工）江蘇揚州儀征2000開工穩定廣東立威化工有限公司廣東茂名茂南1500開工穩定江蘇春江潤田農化有限公司江蘇淮安洪澤1500開工穩定江蘇常隆農化有限公司江蘇泰州泰興1200開工穩定山東高新潤農化學有限公司山東德州武城1200開工穩定河北冠龍農化有限公司河北衡水武邑800-英德廣農康盛化工有限責任公司廣東英德沙口500-江蘇省農藥研究所股份有限公司江蘇南京玄武100-江蘇省激素研究所股份有限公司江蘇常州金壇20-江蘇藍豐生物化工股份有限公司江蘇徐州新沂502018.9.12恢復生產江蘇輝豐生物農業股份有限公司江蘇鹽城大豐2000停產狀態鹽城南方化工有限公司江蘇鹽城響水500停產狀態連云港市華通化學有限公司江蘇連云港灌南800關停江蘇皇馬農化有限公司江蘇連云港灌云300關停有效產能合計---8870-國內氯氰菊酯生產企業及產能情況（截止2020年4月24日）生產企業省/直轄市地市區縣現有產能（噸/年）備注廣東立威化工有限公司廣東茂名茂南550開工穩定江蘇優士化學有限公司（揚農化工）江蘇揚州儀征500開工穩定安徽華星化工有限公司安徽馬鞍山蜀山150-廣西易多收生物科技有限公司河池化工廠廣西河池金城100-江蘇省農藥研究所股份有限公司江蘇南京玄武100-江蘇藍豐生物化工股份有限公司江蘇徐州新沂20002018.9.12恢復生產江蘇天容集團股份有限公司江蘇鹽城響水100停產狀態有效產能合計---3400-

印度部分菊酯品種有一定優勢,疫情影響下或有訂單向中國轉移.中國為全球擬除蟲菊酯原藥主要供應國,印度為中國海外主要競爭對手,生產擬除蟲菊酯包括氰戊菊酯、溴氰菊酯、高效氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、氯菊酯與氯氰菊酯等產品.其中,氯氰菊酯與溴氰菊酯為其優勢品種,中國的進口依賴度較高.

2015-2019年,印度上述主要6種菊酯總產量從1.3萬噸增長至1.5萬噸,年均復合增速為4.9%,整體供給平穩增長.近期受新冠疫情影響,印度封城或對其菊酯生產與出口產生一定影響,部分訂單或將向中國轉移.印度主要菊酯品種產量（噸）

2019年初以來,下游需求萎靡,加之部分產能復產的影響,主要菊酯產品價格一路下行.進入2020年,預計