2022年中國(guó)銀行IT發(fā)展現(xiàn)狀及需求分析一、銀行IT綜述銀行IT是銀行業(yè)的信息技術(shù)總稱，銀行IT是指指采用計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等現(xiàn)代化技術(shù)手段，通過徹底改造銀行業(yè)傳統(tǒng)的作業(yè)方式，實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)處理自動(dòng)化、銀行服務(wù)電子化、銀行管理信息化和銀行決策科學(xué)化，建立集業(yè)務(wù)處理、信息管理和經(jīng)營(yíng)決策為一體的現(xiàn)代銀行信息系統(tǒng)的過程。銀行IT包含了傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施層、基礎(chǔ)軟件層、應(yīng)用軟件層，分別對(duì)應(yīng)云的IaaS、PaaS、SaaS層。基礎(chǔ)架構(gòu)：包括服務(wù)器、存儲(chǔ)等硬件；操作系統(tǒng)、中間件等軟件；基礎(chǔ)軟件層（中臺(tái)）：為了實(shí)現(xiàn)流程模塊的復(fù)用，出現(xiàn)了業(yè)務(wù)中臺(tái)；為了實(shí)現(xiàn)跨領(lǐng)域的數(shù)據(jù)分析，出現(xiàn)了數(shù)據(jù)中臺(tái)。應(yīng)用軟件：包含核心系統(tǒng)、渠道類系統(tǒng)、管理類系統(tǒng)等（應(yīng)用軟件構(gòu)建于基礎(chǔ)架構(gòu)上，類比手機(jī)上裝APP）。銀行IT架構(gòu)中國(guó)銀行IT經(jīng)歷七個(gè)階段，具體來看：80年代IBM將SAFE核心系統(tǒng)引入中國(guó)，1987年后，符合中國(guó)國(guó)情的SAFEII應(yīng)用在四大行流行，各家銀行憑借IT系統(tǒng)開始規(guī)模擴(kuò)張，開啟電子化的道路。進(jìn)入新世紀(jì)后，提出銀行IT系統(tǒng)信息化，投產(chǎn)第三代全功能銀行系統(tǒng)，數(shù)據(jù)中心整合，風(fēng)險(xiǎn)控制能力提升。2016年十三五規(guī)劃綱提出國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要，加快信息發(fā)展，進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，銀行IT系統(tǒng)向智能化轉(zhuǎn)變。銀行IT行業(yè)發(fā)展歷程二、銀行IT行業(yè)政策梳理近年來，多項(xiàng)國(guó)家政策鼓勵(lì)銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行銀行信息化投資。特別是2017年6月，央行發(fā)布的中國(guó)金融業(yè)信息技術(shù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中明確提出，到十三五末，金融信息基礎(chǔ)設(shè)施要達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，進(jìn)一步促進(jìn)了銀行在IT建設(shè)方面的投入。銀行IT行業(yè)政策梳理三、銀行IT產(chǎn)業(yè)鏈銀行IT主要為各類銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)提供整體解決方案，以項(xiàng)目制為主。銀行IT產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施、中游銀行各類IT解決方案和下游最終用戶構(gòu)成。上游軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施：主要為搭建銀行IT系統(tǒng)的過程中提供基礎(chǔ)的軟硬件標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的供應(yīng)商，包括基礎(chǔ)硬件產(chǎn)品（服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、存儲(chǔ)等）、基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品（數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、中間件等）。上游軟硬件產(chǎn)品以標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品為主，參與者較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，價(jià)格相對(duì)透明。中游銀行IT解決方案提供商：根據(jù)應(yīng)用于銀行功能環(huán)節(jié)的不同，銀行IT解決方案可以分為四大類：業(yè)務(wù)類、管理類、渠道類和其他類解決方案。各類解決方案又可細(xì)分為多款產(chǎn)品，其中占比較大的是核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、商業(yè)智能、風(fēng)險(xiǎn)管理方案、信貸操作系統(tǒng)、支付與清算系統(tǒng)等細(xì)分產(chǎn)品。由于細(xì)分領(lǐng)域較多，參與廠商較多，各家都有自己的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，整體競(jìng)爭(zhēng)格局較分散；下游客戶情況：銀行IT的下游客戶主要是各類銀行。銀行IT產(chǎn)業(yè)鏈四、銀行IT行業(yè)現(xiàn)狀分析1、銀行IT投入情況從行業(yè)投入規(guī)模來看，2013至2018五年間國(guó)內(nèi)銀行IT行業(yè)投入規(guī)模維持約10%的年增速，信息化、互聯(lián)網(wǎng)化趨勢(shì)明顯。而在2019年后，隨著金融數(shù)字化加快滲透，業(yè)務(wù)需求和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)倒逼軟件創(chuàng)新，銀行IT投入規(guī)模呈現(xiàn)18。8%、43。6%的高速增長(zhǎng)，2020年投入總額達(dá)到1906。4億元。隨著數(shù)字金融投入效果逐步呈現(xiàn)，正反饋效應(yīng)有望進(jìn)一步催生銀行業(yè)務(wù)數(shù)字化及配套需求，使得IT系統(tǒng)逐漸由“立柱架梁”全面邁入“厚積成勢(shì)”。2013-2020年中國(guó)銀行IT行業(yè)投入規(guī)模及增速情況賽迪信息，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深度滲透，銀行IT更加重視各類場(chǎng)景下的應(yīng)用開發(fā)和適配，穩(wěn)健架構(gòu)和敏捷交付相結(jié)合的IT架構(gòu)支撐業(yè)務(wù)發(fā)展，成為銀行業(yè)未來的主要發(fā)展趨勢(shì)，軟件開發(fā)需求也逐漸加碼。IDC預(yù)測(cè)，2021至2025年，軟件類市場(chǎng)年增速將始終維持在17%以上，顯著高于徘徊在6%至9%之間的硬件類和服務(wù)類增速。從截面數(shù)據(jù)來看，2020年軟件投資占比為15。5%，低于分別占40。1%和44。5%的IT服務(wù)和硬件類投入，增長(zhǎng)空間廣闊。2020年中國(guó)銀行IT行業(yè)投資分布占比情況IDC，2、市場(chǎng)規(guī)模情況從市場(chǎng)規(guī)模來看，銀行IT市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)，軟件建設(shè)需求持續(xù)釋放。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2020年銀行IT市場(chǎng)規(guī)模為1392。7億元，同比增長(zhǎng)4。9%。在細(xì)分產(chǎn)品方面，2020年硬件、服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模分別為619。8億、558。5億元，同比增長(zhǎng)0。2%、5。2%；2020年銀行IT軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)215。9億元，同比增長(zhǎng)21。4%，增速保持快速增長(zhǎng)。2016-2020年中國(guó)銀行IT行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況IDC，3、解決方案細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模情況中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)主要分為業(yè)務(wù)、渠道、管理和其他四大類，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)是IT解決方案市場(chǎng)中占比最大的細(xì)分市場(chǎng)，2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到93。2億元，占總解決方案市場(chǎng)規(guī)模的18。6%。根據(jù)IDC預(yù)計(jì)，2025年核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到263。4億元，預(yù)計(jì)2020年至2025年CAGR為23。09%，年均增長(zhǎng)20%-23%。2017-2025年中國(guó)銀行IT核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)解決方案市場(chǎng)規(guī)模及增速IDC，渠道管理解決方案是銀行整合各類渠道終端的有效手段、銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的有力補(bǔ)充，起到集成和樞紐的作用。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2021年渠道管理解決方案市場(chǎng)規(guī)模達(dá)18。6億元，同比增長(zhǎng)15。5%。預(yù)計(jì)2025年互聯(lián)網(wǎng)金融解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到32。0億元，2020年至2025年CAGR為14。7%。2017-2025年中國(guó)銀行IT渠道管理解決方案市場(chǎng)規(guī)模及增速IDC，開放銀行服務(wù)模式聯(lián)動(dòng)線上線下優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建開放服務(wù)生態(tài)、開放API賦能，提升銀行業(yè)資源配置效率、高效響應(yīng)客戶及社會(huì)需求。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2020年開放銀行解決方案市場(chǎng)規(guī)模達(dá)10。3億元，預(yù)計(jì)2025年達(dá)27。2億元，2020年至2025年CAGR為21。4%。2017-2025年中國(guó)銀行IT開放銀行解決方案市場(chǎng)規(guī)模及增速IDC，五、銀行IT行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、國(guó)內(nèi)外銀行IT投入比較從IT投入規(guī)模來看，摩根大通、美國(guó)銀行和花旗銀行投入為103。4/90。0/73。8億美元，顯著高于工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行的34。5/32。0/26。5億美元。從IT投入占營(yíng)收比例來看，上述三家國(guó)際銀行分別為7。9%/9。6%/9。8%，而國(guó)內(nèi)五大行除農(nóng)業(yè)銀行外均在4%及以下。2020年國(guó)外主要銀行IT業(yè)務(wù)投入金額及占營(yíng)收比例各銀行公告，國(guó)內(nèi)銀行IT投入低于國(guó)際同行，增長(zhǎng)空間有待進(jìn)一步兌現(xiàn)。隨著國(guó)內(nèi)銀行IT投入增速近幾年實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，這一差距有望被不斷縮減，且此過程將為銀行IT供應(yīng)商創(chuàng)造大量有效需求。2020年中國(guó)主要銀行IT業(yè)務(wù)投入金額及占營(yíng)收比例各銀行公告，2、市場(chǎng)集中度從核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)解決方案市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，行業(yè)集中度不高，2020年CR5僅為29。6%，CR4為27。2%。據(jù)IDC發(fā)布的中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)份額（2020），2020年中國(guó)銀行IT核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)解決方案市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局CR4情況為：神州信息9。7%、長(zhǎng)亮科技8。7%、中電金信5。1%、江蘇潤(rùn)和4。3%。2020年中國(guó)銀行IT核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)解決方案競(jìng)爭(zhēng)格局IDC，從渠道管理解決方案市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，行業(yè)集中度相對(duì)較高，神州信息繼續(xù)保持在渠道管理解決方案市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年神州信息在銀行IT渠道管理解決方案市場(chǎng)占比21。8%，南天信息市場(chǎng)占比19。1%，兩者為行業(yè)寡頭。2020年中國(guó)銀行IT渠道管理解決方案市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局IDC，從開放銀行模式解決方案市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，行業(yè)集中度最大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年神州信息在開放金融解決方案市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位，達(dá)到了25。3%，并且遠(yuǎn)超排名第二、占有率為16%的中電金信。2020年中國(guó)銀行IT開放銀行解決方案市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局IDC，3、神州信息經(jīng)營(yíng)狀況神州信息發(fā)端于1984年，2013年從神州控股拆分并在深交所上市，神州信息作為深耕銀行IT解決方案30年的老牌服務(wù)商，市占率多年保持全市場(chǎng)前列。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況來看，營(yíng)業(yè)收入方面，2015至2021年公司營(yíng)收由67。1億元增長(zhǎng)至113。6億元，CAGR為9。2%，整體呈現(xiàn)高度穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；歸母凈利潤(rùn)方面，由2015年的3。5億元增長(zhǎng)至2020年的4。8億元，CAGR為6。5%。2015-2022年神州信息營(yíng)收及歸母凈利潤(rùn)情況公司公告，從業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況來看，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)與軟件開發(fā)與技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)為公司的兩大核心業(yè)務(wù)，2021年分別占總營(yíng)收的46。9%和53。1%，其中軟件開發(fā)與技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)達(dá)到53億元，同比增長(zhǎng)15。6%。2018-2021年神州信息分業(yè)務(wù)營(yíng)收情況公司公告，六、銀行IT行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)1、銀行科技子公司已經(jīng)成為銀行IT市場(chǎng)上的重要力量。2015年11月，興業(yè)銀行率先開創(chuàng)了金融科技子公司——興業(yè)數(shù)金，后續(xù)多家大中型銀行紛紛以獨(dú)立IT部門、金融科技輸出以及集團(tuán)融合等模式開設(shè)銀行系金融科技子公司。銀行系的金融科技子公司，主要做三件事情：其一是負(fù)責(zé)母行的IT系統(tǒng)建設(shè)；其二是服務(wù)同業(yè)；其三是向其他行業(yè)輸出IT能力，比如智慧城市建設(shè)。目前大多數(shù)的銀行科技子公司都是集中在第一類業(yè)務(wù)上，部分企業(yè)如建信金科等拓展到二、三類業(yè)務(wù)。2、分布式架構(gòu)是對(duì)核心的應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)