模塊二量化環境因素，建立相關模型模塊二量化環境因素，建立相關模型主要工具及方法皮爾遜相關系數法聚類分析法多元回歸判定法變量Y與變量X之間線性相關的程度可以用皮爾遜相關系數r量度，r的取值介于+1與-1之間。r的絕對值越接近于1反映Y與X間的線性關系越緊密。可以判斷眾多環境變量與某個因變量之間的相關關系，從而篩選出3-4個重要的影響因素。但不能排除自變量間的相互影響，相關系數大小差異不明顯。建立一個“最適宜”的估計公式，以顯示一組變量變化時，對應因變量的變化情況；公式中包含了對因變量影響最大的主導因素用于從眾多環境因素中篩選出1-2個主導因素，并且屏蔽掉其他因素的影響準確得出其與因變量的相關系數和對因變量的預測公式。在研究的因變量為協同變量（如產品結構和發展速度），而與各環境影響因素間相關關系不明顯時，將要區分的目標納入特定的多維數組中，將有相似的特征的地區作為一組，排除組與組之間的同質性，通過研究和對比不同類別市場的特征和差異，得出結論。用于研究市場發展趨勢和劃分市場類型結論運用SPSS統計軟件主要工具及方法皮爾遜相關系數法聚類分析法多元回歸判定法變量Y合理可信的數據分析結論建立在以下基本條件的前提上本模塊對行業市場容量進行分析，品牌間的競爭和市場份額變化不對本模塊結論產生影響。以2001和2002年全國各地區行業總銷量數據為基準，數據來源于全國汽車流通月報，具有較高的可靠性和真實性。為分析各種環境指標的差異對汽車市場的影響程度，以一年內各地區環境指標和市場銷量的截面數據為研究對象，考慮到各地區間地域和人口數量的差別，本模塊不采用總量數據而采用反映數據“質”的人均量和百分比量。（因此本報告中所有“銷量”均代表人均銷量）。對2001和2002年數據分別進行分析，若無明顯差異則結論具有普遍性；若出現較大差異則將對差異產生原因進行分析研究并闡明。為最大限度規避政策及地理條件對本報告結論準確性的影響，報告中未包含海南和西藏兩省，在前部分的定量分析中未涉及北京、天津、上海、重慶四個直轄市合理可信的數據分析結論建立在以下基本條件的前提上本模塊對行業主要內容微型貨車市場分析微型客車市場分析轎車市場分析區域市場特征總結主要內容微型貨車市場分析主要結論作為生產運輸工具，貨車的市場容量與地區綜合經濟發展水平密切相關，因此貨車的銷量的與GDP相關度較高，而與反映人民生活水平的指標恩格爾系數間沒有明顯關系。由于在功能定位上的近似，微貨與輕貨擁有相仿的客戶群體，他們之間存在較強的替代關系，銷量表現出明顯的負相關。地區經濟結構和社會環境因素作為擾動變量對輕、微型貨車所占分額有著重要影響。由于輕貨較微貨而言運距更長，因此對道路條件要求更高，而微貨的載重量較小，價格偏低，使用方便，更適合于中小企業及個體消費者，因而在私營業和第三產業發達地區，微貨的銷量較高。隨著第三產業的發展，微貨產品結構發展趨勢將以單排為主，雙排微貨主要銷售對象為生產制造性企業。主要結論作為生產運輸工具，貨車的市場容量與地區綜合經濟發展水貨車銷量與地區GDP水平高度相關*此處貨車代表微貨和輕貨之和貨車銷量與GDP水平成正比，表明地區經濟綜合發展水平是制約貨車總體銷量的主要因素貨車人均銷量與人均GDP標準相關系數R=0.746貨車人均銷量=0.201＋2.38*10-

4*人均ＧＤＰ貨車銷量與地區GDP水平高度相關*此處貨車代表微貨和輕貨之和微貨與輕貨比較功能微型貨車價格技術質量輕型貨車主要運貨功能一致，輕貨載重更大輕貨價格略高于微貨道路技術、質量、性能、輕貨占優輕貨對道路條件要求較高，微貨不適于行駛高速路微貨與輕貨比較功能微型貨車價格技術質量輕型貨車主微貨與輕貨間存在較強的替代關系微貨與輕卡銷量負相關關系明顯微貨與輕卡間功能接近，目標人群相仿，因此存在較強的相互替代性在市場總容量受GDP限制的條件下，微貨與輕卡的銷量比例受經濟結構、道路條件等多種環境因素影響區域微貨、輕卡銷量散點圖1.002.003.00微型貨車人均銷量0.001.002.003.004.00輕型卡車人均銷量（輛/萬人）AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA北京天津河北山西內蒙古遼寧吉林黑龍江上海江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西重慶四川貴州云南陜西甘肅青海寧夏新疆微貨與輕貨間存在較強的替代關系微貨與輕卡銷量負相關關系明顯區微貨、輕卡的市場銷量比重受多種環境因素影響，其中第三產業和私營業發達的地區微貨銷售比例較高，人口城鎮化程度高，公路密度大的地區輕卡銷量較高微貨輕卡各因素與微貨、輕貨比重的相關度主導因素主導因素微貨、輕卡的市場銷量比重受多種環境因素影響，其中第三產業和私通過微貨和輕卡的銷量對各省份進行聚類分析區域一（平均人均GDP：5479元）內蒙古、安徽、江西、河南、湖南、湖北、廣西、四川、貴州、陜西、青海區域二（平均人均GDP：8816元）江蘇、山東、吉林、廣東、黑龍江、河北、云南、山西、新疆、甘肅、福建區域三（人均GDP：14655元）浙江受GDP影響微貨人均銷量輕貨人均銷量微型貨車人均銷量(輛/萬人)輕型貨車人均銷量（輛/萬人）1.002.003.000.501.001.502.002.50AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA河北山西內蒙古遼寧吉林黑龍江江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西四川貴州云南陜西甘肅青海寧夏新疆區域一區域二區域三通過微貨和輕卡的銷量對各省份進行聚類分析區域一（平均人均GD三個區域環境因素特征比較私營業比重公路密度城鎮人口比重三個區域中隨著經濟的發展，GDP水平的不斷提高，中公路密度、城鎮人口比重也呈階梯增長第三區間（浙江?。┑淖畲筇攸c是：私營業發達，其私營業比重（7.39%）為全國平均水平（2.08%）的三倍多三個區域中存在明顯差異的三項環境指標比較三個區域環境因素特征比較私營業比重公路密度城鎮人口比重三個區各區域微貨市場銷量和增速也存在較大差距微型貨車人均銷量（輛/萬人）輕微貨市場中微型貨車比重（%）微貨人均銷量凈增量（輛）微貨市場增速（%）從一區域到二區域微貨銷量增加，市場增速減緩，這是一個隨著城鎮化進程市場逐漸成熟的過程。第三區域銷量和增速始終保持在較高水平，是在私營業相當發達，產業結構有重要特點條件下的產物各區域微貨市場銷量和增速也存在較大差距微型貨車人均銷量（輛/微貨市場總體發展趨勢城鎮化進程推進經濟發展GDP水平提高市場增長快與輕貨競爭激烈，負相關度達-0.9。微貨銷量高一區域道路條件改善輕貨競爭力增強輕貨快速增長微貨增長速度減緩銷量維持在1--1.5輛/萬人范圍負相關度-0.6微貨銷量低成熟市場輕、微貨功能劃分更加明顯，用戶群體更加清晰；第二產業的快速發展為輕貨帶來較大發展空間，微貨的容量和增幅取決于地區第三產業發展程度市場增速高銷量與產業比重相關度高二區域三區域私營經濟和中小企業發達新興市場市場發展空間較大，輕、微貨替代性強，在市場爭奪上存在激烈競爭，道路條件是制約輕貨競爭力的主要因素第三產業發展微貨市場總體發展趨勢城鎮化進程推進經濟發展微貨銷售中單、雙排產品結構的比例存在地區差距0.630.50第一區間（中心0.7）廣西、遼寧、福建、廣東、吉林第二區間（中心0.58）河北、山西、內蒙古、黑龍江、浙江、安徽、江西、湖南、河南、貴州、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、四川第三區間（中心0.46）湖北、山東、云南、江蘇、2001年各地區微貨產品銷售結構聚類分析微貨銷售中單、雙排產品結構的比例存在地區差距0.630.50地區產業結構決定了該地區微貨銷售的產品結構，總體說來單排微型貨車仍是主要品種;第二產業發達，道路條件好的地區微貨銷量較低，且雙排微貨銷售比例相對較高第三產業比重第二產業比重在制造業發達，第三產業相對落后的地區，公路交通發達地區，微貨銷量較低，且其中雙排比重相對較高。雙排微貨的主要銷售對象為生產制造性企業；道路交通條件較好的情況下，輕型貨車等大中型貨車承擔了主要的貨運業務，雙排微貨不承擔主要的貨運功能，而是作為載人和少量載貨的業務用車。隨著第三產業的發展，單排微貨將占到七成以上公路密度地區產業結構決定了該地區微貨銷售的產品結構，總體說來單排微型主要內容微型貨車市場分析微型客車市場分析轎車市場分析區域市場特征總結主要內容微型貨車市場分析主要結論微型客車市場仍然蘊涵著巨大的發展空間，從總體看，居民生活水平特別是農村居民生活水平是影響微客市場的主導因素。由于主要客戶群體存在差別，輕型客車對微客的替代性不強。微客的私人購買市場是主要的增長點，輕型客車與微客的競爭主要在客運市場和商務用車市場。微型客車在經濟水平低、銷量小的新興市場上主要以公、商務用途的中高檔產品為主；隨著人民生活水平的提高，在發展較快的增量市場上，營運用的中、低檔微客市場將有較大的發展；存量市場階段，市場增速減緩，隨著人民收入水平的提高，產品逐漸向中高檔移動。主要結論微型客車市場仍然蘊涵著巨大的發展空間，從總體看，居民微型客車市場容量與居民生活水平指標息息相關與微貨相比，微客具有既可作為生產資料，又可作為生活資料的多重適應性，用戶群更為廣泛，因而多種因素均對其有較為明顯的影響，而社會發展水平對其市場的影響更大。微客市場容量與反映人民生活水平的指標相關度較高，主導因素為農村恩格爾系數。由于自身的小巧玲瓏，使用機動靈活，以短途運輸為主的微客受道路條件約束小，在城郊和鄉村市場容量不可低估。第二產業的發展加速了農村人口城鎮化的進程，人員流動的頻繁給微客在城鄉客運市場上帶來了發展空間。微客銷量與各因素的皮爾遜相關系數主導因素微型客車市場容量與居民生活水平指標息息相關與微貨相比，微客具農村恩格爾系數是微客市場的主導因素微客人均銷量的多元回歸方程為：微客人均銷量=0.6322-8.64*10-2*農村恩格爾系數（%）微客的銷量與農村恩格爾系數成反比，表明農村居民是使用和購買微型客車的主要消費群體，在農業發達，農村生活水平較高的地區，微客銷量較高。1.002.003.00微型客車人均銷量40.0045.0050.0055.0060.00農村恩格爾系數（%）AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA河北山西內蒙古遼寧吉林黑龍江江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西四川貴州云南陜西甘肅青海寧夏新疆農村恩格爾系數是微客市場的主導因素微客人均銷量的多元回歸方程不同地區在銷量大小不等的同時，不同檔次產品的銷售比例也存在較大差別；按微型客車銷量和中高檔微客所占比例對市場進行細分中高檔微客所占比例微型客車人均銷量第四區間江西、貴州、河南、陜西、黑龍江、第一區間廣東、江蘇、浙江、廣西第三區間甘肅、福建、四川、遼寧、新疆、湖南、青海、湖北、安徽、寧夏第二區間河北、山東、內蒙古、吉林、云南、山西低

高高

低不同地區在銷量大小不等的同時，不同檔次產品的銷售比例也存在較四個區間區域環境因素特征比較第三產業比重私營比重城鎮收入農村收入人均GDP第二產業比重一區間經濟發達程度最高，二、三區間處于中等水平，第三區間最低。從產業結構來看，二、三區間存在較大差異，第三區間的第三產業相對發達。四個區間區域環境因素特征比較第三產業比重私營比重城鎮收入農村微客市場產品結構發展趨勢GDP水平發展居民生活水平提高微客銷量低中高檔產品所占比例較高50%用戶群主要為單位用戶增速0.98微客銷量低中高檔微客產品所占比例較低20%第三產業發展增速（1.42）高微客銷量高中高檔微客產品所占比例較低20%第二產業發展增速（0.62）減緩微客銷量高中高檔微客產品所占比例較高60%私人購車比例很高增速0.6四區間一區間二區間三區間新興市場增量市場存量市場微客市場產品結構發展趨勢GDP水平發展居民生活水平提高微客銷輕型客車與微型客車主要客戶群比較：微型客車輕型客車營運車市內支線短途客運城鄉間短途客運欠發達地區短途客運城市物流兼載人二級公路以上中途客運公務車縣鄉公務及通勤車大中城市的政府機關商務車商貿企業、個體私營企業及鄉鎮企業商務業務用車大中企業的售后服務部門三產車經濟實力較強的企事業單位的商務接待車旅游接待車部分商貿企業、個體私營企業及鄉鎮企業商務業務用車家用代步中小城鎮和農村富裕家庭代步個體私營業主代步兼業務用車專用車公檢法司、郵政、城市管理等金融、醫療衛生、新聞、廣播電視等輕型客車與微型客車主要客戶群比較：微型客車輕型客車營運車市內輕客對微客之間的競爭主要在營運和商用車市場，微客在私人購車市場上仍具有很大發展空間輕客與微客的競爭主要在商用車和營運用車市場隨著城鎮化進程的推進和道路條件的改善，輕型客車在經濟發達地區的營運用車市場上對微客產生巨大威脅。微客的用戶中約70%左右為私人購買，應此，隨著人均收入水平（特別是農村生活水平）的提高，人民購買力的增強，微客在私人購車市場上仍具有很大發展空間。1.002.003.00微型客車人均銷量0.001.002.00輕型客車人均銷量AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA河北山西內蒙古遼寧吉林黑龍江江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西四川貴州云南陜西甘肅青海寧夏新疆隨經濟發展輕客容量迅速擴大，微客銷量增幅減小，向中高檔產品移動空白地區：微客較輕客市場先啟動輕客對微客之間的競爭主要在營運和商用車市場，微客在私人購車市主要內容微型貨車市場分析微型客車市場分析轎車市場分析區域市場特征總結主要內容微型貨車市場分析主要結論轎車市場容量主要受人均GDP、城鎮人口收入、人口城鎮化水平、私營比重等環境因素影響。地區GDP水平是影響轎車消費中商用市場的主要因素；城鎮人口收入主要影響著作為生活資料購買轎車的私家車市場；人口城鎮化水平是城市的人口和城區規模的反映，它影響著人們對交通工具的依賴程度，因此對轎車人均銷量也有著重要影響。2002年我國轎車市場在爆發性啟動的市場中獲得迅速發展，轎車銷量出現大幅增長，私人購買力的釋放是促成這次增長的主要原因，各地區城鎮人口收入水平是影響增長幅度的最重要因素。在我國轎車市場剛剛起步時，轎車還被當做奢侈品主要作為公務用車，而目前私人購車比例不斷上升將是一個長期趨勢。雖然我國總體經濟發展水平不高，人均GDP不到1000美元，但由于區域經濟發展的不平衡、城鄉收入差距大和眾多的人口產生了居民收入增加積累效應，已提供了支持轎車市場高增長的潛在用戶群。當城鎮居民人均收入達8000元左右，私人轎車市場開始明顯增長，在城鎮居民人均收入高于10000元的地區，私人轎車市場進入大幅增長的增量市場。主要結論轎車市場容量主要受人均GDP、城鎮人口收入、人口城鎮轎車市場人均GDP、城鎮人口收入、人口城鎮化水平、私營比重是影響轎車市場容量的主導因素反映地區綜合經濟發展水平的GDP，是影響轎車消費中商用市場的主要因素；城鎮人口收入主要影響著作為生活資料購買轎車的私家車市場；人口城鎮化水平是城市的人口和城區規模的反映，它影響著人們對交通工具的依賴程度，因此對轎車人均銷量也有著重要影響；私營業私營企業主或私營企業員工，作為高收入群體的重要組成部分，蘊涵巨大的私家車消費潛力。因此，私營業的發達程度就也成為影響轎車消費的重要因素。人口城市化水平城鎮人口收入人均GDP私營比重轎車市場人均GDP、城鎮人口收入、人口城鎮化水平、私營比重是2002年：中國轎車市場提前進入私人購車階段各主導因素與銷量的相關度在2001-2002年中發生了巨大的變化2002年是我國加入WTO后的第一年，汽車產業不但未受到進口汽車的嚴重沖擊，反而在爆發性啟動的市場中獲得迅速發展，汽車市場出現了10年來的最好形勢。2002年轎車銷量出現大幅增長，私人購買力的釋放是促成這次增長的主要原因，城鎮人口收入水平成為了對轎車市場容量影響最大的因素2001年2002年轎車銷量與各因素的皮爾遜相關系數2002年：中國轎車市場提前進入私人購車階段各主導因素與銷量居民收入增加的累積效應：按照國外發達國家的一般規律，當轎車平均價格接近人均國內生產總值（GDP）的2至3倍時，就是轎車批量進入家庭的門檻。目前，我國人均GDP不到1000美元，但由于我國經濟發展不平衡，而且城鄉人均收入差異大，部分大城市居民收入遠遠高于全國平均水平，這些城市居民數量大，已具有了足以支撐我國轎車市場進入新一輪高增長周期的潛在用戶群。在部分機關和企事業單位取消公務用車也將提上議事日程，到那時私人購車比例還將有一個較大的提高。8000元10000元城鎮居民收入水平提高居民收入增加的累積效應：按照國外發達國家的一般規律，當轎車平轎車市場走勢（一）地區第一梯隊浙江廣東第二梯隊江蘇福建山東環境特征城鎮居民人均收入水平高，超過10000元人口城鎮化水平高，超過50%人均GDP水平高，超過15000元。城鎮居民人均收入水平較高，位于8000-10000元之間人口城鎮化水平較高，位于40%-50%之間人均GDP水平較高，位于13000-15000元之間。轎車市場特征及走勢20012002CAGR＝240％轎車的私人購買市場已經完全啟動，中期內市場將保持高速增長20012002CAGR＝220％轎車的私人購買市場已經開始啟動，隨著城鎮人口收入的增加和人口城鎮化水平的提高，轎車市場將迎來更大的發展空間和更快的增長2.58164.6轎車市場走勢（一）地區環境特征轎車市場特征及走勢200轎車市場走勢（二）地區第三梯隊遼寧吉林黑龍江第四梯隊河北河南江西安徽湖北湖南山西云南環境特征城鎮居民人均收入水平低，位于6000-7000元之間人口城鎮化水平高，超過50%人均GDP水平高，超過10000元。城鎮居民人均收入水平偏低，在8000以下人口城鎮化水平偏低，在40%以下人均GDP水平偏低，在10000元以下。轎車市場特征及走勢20012002東北老工業基地，轎車需求主要在單位購買市場。城市人口的增加和城市面積的擴大使轎車需求日益增加，高收入人群的私人購車消費已經啟動，但城市居民總體收入水平仍然很低，轎車市場容量在短期內不會出現較大增長20012002CAGR＝125％由于經濟水平和人民收入水平都處于較低位置，轎車消費仍處于較低水平，單位和私人購車市場都有待開發。隨著西部大開發和城鎮化進程的推進，地區經濟發展速度將加快，轎車市場將在5年之后出現較大幅增長。CAGR＝100％4824.5新疆內蒙古廣西貴州四川陜西甘肅寧夏青海轎車市場走勢（二）地區環境特征轎車市場特征及走勢200主要內容微型貨車市場分析微型客車市場分析轎車市場分析區域市場特征總結主要內容微型貨車市場分析浙江經濟發達，2002年人均GDP16296元遠高于全國人均8050元的水平，居全國各省份之首人民生活富裕，人均收入水平全國最高，特別是農村人均收入2002年已接近5000元，高出廣東、江蘇等同等經濟發達地區近千元。多種經濟成分發展迅速、交易活躍，私營業從業人口比重占總人口比重的１２％，為全國平均水平２％的６倍從事貨運業務的個體、私營戶眾多，促使浙江成為全國最大的微貨市場，微貨年銷量占全國市場的１５％2001年前微客銷量略高于全國平均水平，2002年后，私人購車市場的活躍使微客（特別是中高檔微客）銷量有了大幅上漲，增長量居全國首位。該地區人民生活富裕，因此是全國轎車人均銷量最高的省份之一該地區私營和第三產業發達，公路交通網相對同水平地區發展程度不高，因此輕客和輕貨銷售并不占優勢，僅與全國平均水平持平。浙江微貨市場屬存量市場，短期內仍會保持小幅增長，從中長期看隨著道路條件的改善，輕貨的競爭力將加強，和消費需求細化使部分用戶的分流。浙江微貨市場年銷量將有所回落。微貨產品結構方面單、雙排比例繼續擴大，雙排用戶將逐漸分流到其它車型（微客或皮卡）。微客市場仍有巨大的發展空間，中期內微客銷量都將保持在較高水平，其中中高檔微客將占到60%以上。轎車私人購買市場已經啟動屬成長較快的增量市場。環境特征銷量特征發展趨勢浙江經濟發達，2002年人均GDP16296元遠高于全國江蘇經濟發達，2002年人均GDP12922元，居全國第三位人民生活富裕；工業相對比較發達，第三產業發展水平較低，與廣東、福建等同等經濟發達地區相比，城鎮人口收入偏低。公路交通網發達，公路密度居全國第一位由于第三產業和私營業不發達，道路條件較好，因此輕貨在與微貨的競爭中占有很大優勢，銷量達到2.6/萬人，并有上升趨勢。受到輕貨的擠占，微貨銷量很低，2001年人均銷量0.37/萬人，不及全國平均水平的1/2，且雙排微貨所占比例較高，微客銷量較高，并呈上升趨勢輕客銷量較高，良好的道路條件使輕客替代了部分微客的短途客運市場。轎車2002年銷量6輛/萬人，增幅較大城鎮化進程中，較高的GDP水平和發達的第二產業將使第三產業得以快速發展，隨著第三產業的發展微貨的市場穩中有升。產品轉向以單排微貨為主由于農村收入水平較高，微客仍有很大的市場發展空間，主要以私人購買為主，產品結構將集中在中高檔上轎車市場已啟動，隨著人均收入的增加，銷量還會大幅上漲環境特征銷量特征發展趨勢江蘇經濟發達，2002年人均GDP12922元，居全國第廣東經濟發達，2002年人均GDP13730元，居全國第二位人民生活富裕，城鎮居民收入僅次于浙江居全國第二。城鎮化程度已達55.5%，居全國第一。公路密度56.34%，稍低于江蘇，為全國第二。微貨市場已趨飽和，目前僅限于產品更新市場，隨著第三產業的發展，容量會略有增長，但不會出現明顯增幅。微客的營運市場幾乎被輕客取代，作為商務用車9座輕客也對微客造成很大沖擊，微客在私人購車市場上仍有發展空間，微客市場中期內穩中有升，產品以中高檔為主。轎車的私人購買已啟動，轎車進入增量市場階段。環境特征銷量特征發展趨勢2001年微貨人均銷量1.19輛/萬人，略高于0.8的全國水平。但2002年微貨已出現負增長。輕客人均銷量居全國第一，2001年微客人均銷量略低于浙江居全國第二，2002年已出現負增長。由于公路密度大及城鎮居民收入高，因而該地區的轎車人均銷量僅次于浙江居全國第二，由于政策等因素的影響，2002年汽車市場快速增長，銷量約為2001年的三倍。廣東經濟發達，2002年人均GDP13730元，居全國第福建經濟發達，人均GDP略低于江蘇居全國第四。第三產業發達，第二產業相對落后，與經濟同等發達地區相比，居民恩格爾系數偏高公路密度較高由于第三產業比較發達，微貨銷量較高，僅次于浙江，2002年微貨銷量出現了負增長。地區輕客銷量較高，并有上升趨勢，微客受到輕客在營運和商務市場的沖擊銷量偏低，2002年銷量略有增長，但微客增速仍舊低于全國水平。2001年轎車銷量4.1輛/萬人，由于城鎮人口收入較高，私人購車市場快速成長，2002年轎車銷量屬于全國轎車銷量增長最快的地區之一。微貨市場趨于飽和，隨著道路條件進一步改善，輕貨將擠占微貨更多的市場，微貨市場將保持穩中有降，產品以單排為主由于該地區農村恩格爾系數偏高，微客市場并未完全打開，隨著生活方式的轉變，私人購車市場為微客提供了一定發展空間，預計微客銷量穩中有升轎車市場并未完全啟動，近年內銷量還會有大幅上升環境特征銷量特征發展趨勢福建經濟發達，人均GDP略低于江蘇居全國第四。由于第三產業遼寧2001年人均GDP12041元，就GDP水平看與前面四省屬同一陣列該地區屬于老工業基地，人口城鎮化程度很高（達55%），僅次與廣東居全國第二位，但，人民收入水平與GDP水平不成正比，城鎮居民收入尚未達到全國平均水平。三產人口較多，產業結構中個體私營比重很高，個體比重居全國首位。在與輕貨的競爭中微貨明顯處于劣勢，2001年微貨銷量不足輕貨的1/2，2002年微貨出現負增長。由于居民收入較低，因此該地區的客車銷量較小，輕客的銷量只有全國人均的1/4，微客人均也低于同經濟水平的吉林黑龍江兩省。但2002年輕客銷量增較高，是全國增速最高的地區之一。微客增速也略超全國平均值。雖然居民收入平均水平較低，但是由于該地區城鎮化水平很高，城鎮居民較多，因而轎車銷售狀況和客車不同，2001年轎車銷量略高于全國平均水平。受到輕貨的擠壓，遼寧的微貨市場逐漸縮小，年銷量僅限于更新量，在0.5輛/萬人左右徘徊作為交通工具的營運用車和中小企業購買的商務用車是目前遼寧微客的主要用戶市場，隨著人民生活水平的改善，人民生活方式的轉變已在輕客市場上有所顯現，微客具有帶來持續增長的市場空間，市場將出現明顯增長，產品以中低檔為主。轎車目前主要仍是公、商務用車，隨著國家振興東北老工業基地政策的實施，2-3年后，城鎮人均收入超過8000元后，城市規模的擴大和良好的道路條件將使轎車市場得到迅猛發展。環境特征銷量特征發展趨勢遼寧2001年人均GDP12041元，就GDP水平看與前吉林在東北三省中，經濟最為落后，農業在GDP中所占比重較高，個體私營比重較小，公路密度也較低。人均GDP與全國人均GDP持平，人民生活水平較低，農村及城鎮居民收入均低于全國水平。該地區屬于老工業基地，人口城鎮化水平很高。 由于個體私營比重小，第二產業相對較落后，微貨銷量很低，2001年每萬人銷量不足0.2輛。，2002年微貨的銷量增長較快，為全國增速最快的地區之一，產品以單排微貨為主。2001年微客人均銷量超過全國平均水平，2002年增量與全國水平基本持平。輕客銷量遠低于全國水平，且增長緩慢。轎車銷量比同經濟水平的地區大，但2002年銷量增長較小，增幅不到全國平均水平的1/2。隨著第二、三產業和的發展，個體私營比重的增長，微貨具有一定發展空間，將保持持續增長，產品有單排為主向雙排轉移的趨勢。近期內微客市場仍以營運為主，主要發展空間在中低檔微客市場，隨著公路條件的改善和人民生活水平的提高，輕客將對微客營運市場替代，加上私人購買力增強，微客在2-3年后會逐漸向中高檔市場移動。公、商務轎車仍是主導，私人購車有待發展環境特征銷量特征發展趨勢吉林在東北三省中，經濟最為落后，農業在GDP中所占比重較高黑龍江人均GDP9349元，制造業發達，第三產業較落后。個體從業人員較多，個體比重高出全國均值三個百分點。城市人口占總人口52.7%，城鎮化水平很高，但人民生活水平低，人均收入低于全國平均水平。城鄉基礎設施建設比較滯后，交通不發達，公路密度很小，遠低于全國平均水平。2001年微貨人均銷量僅為全國水平的1/2。2002年銷量有所上升，但銷量仍低于全國水平由于居民收入偏低，城市交通網不發達，輕客銷量很低，在東北三省中最低。微客銷量與全國平均銷量基本持平。但該地區中高檔微客所占比例較大。轎車銷量與增長速度和全國平均值基本持平。隨著第三產業的發展，微貨具有較大發展空間，產品中單排銷量的比重將逐漸增加，目前微客市場以公、商務用車為主，隨著人民生活水平的提高和生活方式的變化，微客作為城鄉間和鄉鎮間客貨運輸工具的營運市場已經啟動，微客將保持持續增長，產品從中高檔向中低檔轉移。公、商務轎車仍是主導，私人購車有待發展環境特征銷量特征發展趨勢黑龍江人均GDP9349元，制造業發達，第三產業較落后。湖北中部經濟最發達的地區，人均GDP7813元，但居民收入偏低，特別是城鎮人口收入，尚未達到全國平均水平。城鎮化水平明顯高于中部其他各省，達到41.15%。第二產業發達，第三產業發展程度相對較低。公路密度較大，達到45.76%。人口城鎮化水平中部最高雖然GDP水平和城鎮化程度都不低，但由于第三產不發達，個體私營比重不高，該地區的微貨銷量較低，目前以雙排為主。2001年輕客、微客銷量低，增長緩慢。約為全國平均水平的1/2。轎車銷量很低，2002年銷量有了較大增幅增長，達到4.174。輕貨和微貨仍有較大市場發展空間，輕貨市場將呈現出更明顯的增幅。發達的制造業為服務業的發展創造了良好條件，微貨市場發展速度，取決于第三產業發展速度，產品重點將轉向單排市場。微客市場處于成長階段，中、高檔的公、商務用車市場逐漸被輕客替代，中低檔市場發展態勢良好。公、商務用車仍是主要市場，良好的道路條件和較高的人口城鎮化水平使城市中高收入群體的轎車購買力得到釋放，但由于總體收入水平不高，私人市場將不會出現較大增幅。環境特征銷量特征發展趨勢湖北中部經濟最發達的地區，人均GDP7813元，但居民收河北人均GDP8362元，略高于全國水平。城市居民收入較低，尚未達到全國平均值。農村居民生活相對富裕，人均收入略高于全國水平，農村恩格爾系數較低。城鎮化水平低，第三產業不發達，個體私營比重不大。交通不夠發達，公路密度僅為33%。2001年微貨和輕貨銷量基本達到全國水平。2002年微貨銷量增長緩慢，增長率僅為0.2%。道路條件不佳，使輕客銷量偏低由于該地區農村收入較高且農村恩格爾指數較低，該地區的微客尤其是中低檔微客銷量較大，并仍然保持增長。由于城鎮化水平低以及城居民收入不高，該地區的轎車銷量都偏低。微貨市場中期內保持穩定，不會出現明顯增長，然后銷量逐漸降低，逐漸隨著第三產業產業的發展，微貨產品單俳比重將逐漸升高。河北是微客銷量最大的區域市場之一，中低檔產品為主的營運用車市場仍有一定發展空間，中小城鎮和農村私人消費者是主要的客戶群，微客銷售趨勢將保持穩中有升，并逐漸向中高檔轉移。城鎮居民收入不高，私人購車市場有望在3-5年內啟動。環境特征銷量特征發展趨勢河北人均GDP8362元，略高于全國水平。2001年微貨和山西經濟較落后，人均GDP5460元，農民收入很低，農村恩格爾指數較高。第二產業在GDP中所占比重較高，第三產業不發達，個體私營比重很低。人口城鎮化水平較同等經濟發達水平地區相比較高。公路密度較高。輕貨人均銷量略高于全國水平。微貨銷量較高，2002年增長幅度較大，比上年增長了49.5%。輕客銷量很低，僅為全國平均水平的1/3。微客銷量較高，且2002年增幅為0.8，高于全國水平。轎車消費水平基本與全國平均水平持平。隨著第三產業的發展，微貨市場處于上升通道，銷量穩中略升。但良好的交通條件使輕貨有更大的發展空間。中低檔微客仍有一定發展空間，近期內微客產品結構仍將保持以中低檔為主。轎車市場以商用車為主，私人市場有待發展環境特征銷量特征發展趨勢山西山東經濟較發達，人均GDP10465元。城鄉居民收入均高于全國水平。第二產業發達，第三產業相對落后農業大省，城鎮化水平不高，個體私營比重僅與全國基本持平。城鄉交通較發達，公路密度達46.5%。2001年微貨銷量基本處于全國平均水平，2002年增長也與全國水平相當，雙排微貨銷量較高。而由于公路交通發達，地區農業較發達，輕貨的銷量相對較大。雖然公路交通發達，但由于居民收入不高且農業比重大，該地區的微客銷量明顯優于輕客，2001年微客人均銷量3.48輛/萬人，其中中低檔微客比重較大。轎車和輕客銷量較全國水平偏低，但2002年的銷量增長均達到了全國平均水平。隨著第二產業的發展，第三產業開始進入快速發展時期，微貨市場將保持穩中有升，單排微貨是銷售重點。微客銷量最大的區域市場之一，中小城鎮和農村私人消費者是主要的客戶群，微客銷售趨勢將保持穩中有升，產品已經開始向中高檔轉移。轎車的私人消費市場已經啟動，隨著城鎮收入水平的提高，轎車市場將有更大增速環境特征銷量特征發展趨勢山東經濟較發達，人均GDP10465元。城鄉居民收入均高于河南經濟欠發達，2001年人均GDP僅為5924元。城鄉居民收入均未達到全國平均水平。制造業相對發達，個體私營比重低，第三產業發展程度很低。農業人口多，城鎮化水平低，但公路密度不小，城鄉間交通較便利。由于第三產業不發達，居民收入較低，因此該地區的貨車銷量總體偏低。就2002年來看，銷量增長速度很慢，僅為1.9%。因為該地區為農業大省，城鄉間人員流動較頻繁，因此微客銷量較輕客有較大優勢，但2002年輕客銷量增長幅度明顯大于微客。2001年轎車人均銷量不足全國平均水平的1/2，但2002年銷量增長幅度較大，是2001年的1倍。隨著第三產業的發展微貨仍有一定市場發展空間，但增速快慢取決于第三產業發展速度，產品以單排為主由于人民生活水平較低，目前微客的主要市場還是公商務用車，隨著收入水平的提高，輕客將作為居民出行的主要交通工具，容量出現大幅增長，微客在該市場上不會有大的突破，3年后隨著人民收入提高，中低檔微客將作為生產資料和代步工具大量進入農村家庭短期內轎車市場發展空間不大。環境特征銷量特征發展趨勢河南經濟欠發達，2001年人均GDP僅為5924元。城鄉居云南經濟落后，2001年人均GDP僅為4866元。與同經濟水平地區相比，城鎮人口收入水平相對較高。第二、三產業都相對落后，個體私營比重不高。農業人口多，人口城鎮化水平只有25%道路條件好，交通發達，公路密度較大，達41.6%。輕貨銷量超過全國平均水平，較同經濟水平地區高，微貨銷量不足輕貨的1/2，且2002年出現負增長。由于第二、三產業都不夠發達，良好的道路條件又使輕貨競爭力增強，微貨市場容量很低。輕客銷量較低，且增長緩慢。微客人均銷量高于全國水平，以中低端產品為主，但2002年銷量增幅減小。2001年轎車銷量遠高于同經濟水平地區，且2002年增幅較大，增長率高于全國水平。由于經濟落后，第二產業不夠發達，難以帶動第三產業快速發展，微貨的市場短期內很難得以發展，銷量保持穩中有降中、低端微客市場仍有發展空間，3-5年后向高端轉移。道路條件好，城鎮居民收入頗高，為轎車市場創造了良好的條件，使私人轎車市場較周邊地區提前啟動，02年銷量有明顯增長，但由于城鎮化水平不高，市場容量不大，短期內不會出現大幅增長。環境特征銷量特征發展趨勢云南經濟落后，2001年人均GDP僅為4866元。與同經濟廣西經濟十分落后，人均GDP僅為4668元列全國各省最后幾位，相比而言人均收入不算太低，特別是城鎮人均收入處于較高水平。農業占GDP比重較高，制造業非常落后，相比而言，第三產業較發達，私營業比重很低，遠低于全國水平。人口城鎮化程度很低，受地理和經濟因素影響，公路密度較小，僅為23.17%。由于經濟水平低，城鎮化程度不高，該地區貨車銷量總體偏低。輕客銷量很低，略有增長，微客銷量相對較大，基本與全國平均水平持平。轎車銷量為全國銷量最低的地區之一，2002年有所增長。微貨市場有很大可發展空間，但發展速度取決于地區經濟的發展速度。柳微的地區輻射效應使廣西微客銷售量較高，作為營運用途的微客特別是中低檔微客市場容量較大，將保持穩定增長。經濟的落后和公路條件不好使轎車市場容量很低，市場有待發展。環境特征銷量特征發展趨勢廣西經濟十分落后，人均GDP僅為4668元列全國各省最后幾湖南經濟水平略低于全國水平，人均GDP6054元，城鎮居民收入較高，居中部各省之首，城鎮恩格爾指數低于中部各省。農業占GDP比重較高，制造業不發達，服務業比重較高，個體私營比重為中部最低，。城鎮化水平不高，公路密度較小。貨車銷量很低，微貨銷量為中部最低，且就2002年來看，微貨銷量增長十分緩慢，目前產品以單排為主。微客人均銷量居中部第一，輕客銷量明顯低于微客，但2002年輕客銷量增長幅度遠大于微客增長幅度。2001年轎車人均銷量中部最高，但2002年增長較慢，增幅低于全國水平。微貨市場仍有很大發展空間，短期內將出現明顯增長。微客市場處于成長階段，高、低檔產品都有發展空間，從長遠看，中低檔市場容量很大，發展態勢良好。轎車市場短期內會有小幅增長，但3-5年內不會有較大發展。環境特征銷量特征發展趨勢湖南經濟水平略低于全國水平，人均GDP6054元，城鎮居民四川經濟較為落后，人均GDP僅為5250元。農民年人均收入不足2000元。農業在GDP中所占比例較高，第二產業不發達，個體私營比重低。人口城鎮化程度低公路密度小，交通不發達。經濟不發達，第二產業發展水平落后使輕貨和微貨的銷量都很小。輕客銷量較同經濟水平地區高。微客銷量與同經濟水平地區相比也有較大優勢，2002年銷量增長速度平穩，與全國基本持平。轎車銷量較全國水平仍舊偏低，但2002年增幅較大，比上年增加了2.7倍。微貨仍有一定發展空間，但經濟條件限制，長勢不會太快。微客作為城鄉間運輸工具，市場發展空間較大，中期內長勢平穩，銷售重點為中低檔產品。由于該省人口眾多，中、高收入的城市居民私人購車市場已經啟動，形成了一定市場空間，且但經濟和道路條件限制了發展速度。環境特征銷量特征發展趨勢四川經濟較為落后，人均GDP僅為5250元。農民年人均收入貴州全國經濟發展最落后的地區，人均GDP只有2895元，農村恩格爾系數達到0.6。城鎮化水平低，第三產業不發達，個體私營比重低于同經濟水平地區。由于大部分地區為山區，公路密度很小?？傮w看來，輕貨和微貨的銷量都很小?，F階段微貨銷量增長仍舊十分緩慢。輕客人均銷量為全國最小的地區，但2002年增長較快，增幅大于全國水平。微客2001年銷量于全國水平接近，2002年增長較平穩，基本達到全國平均水平。轎車銷量較低，2001年每萬人銷量僅為0.86輛，與同經濟水平地區相比，增長較慢。由于道路條件的落后，輕貨對微貨的威脅不大，微貨具有一定發展空間，但受經濟條件限制，發展速度緩慢。客運市場正處發展階段，輕、微客都將得到發展，微客產品以目前面的中高檔產品為主，逐漸轉向面向營運市場的中低檔產品。目前轎車容量很小，3-5年內不會有大的增長。環境特征銷量特征發展趨勢貴州全國經濟發展最落后的地區，人均GDP只有2895元，農陜西經濟欠發達，人均GDP5024元，農村居民收入很低，僅1491元，是全國最貧困的地區之一，。第三產業所占比重較高，個體私營比重較高.城鎮化水平高于同經濟水平地區。但公路密度較小，交通不發達。受GDP和城鎮化程度制約，該地區貨車銷量很小。但2002年微貨銷量增長迅猛，增幅達到2.62，遠超過全國其他各個地區。2001年輕客人均銷量與全國平金水平有較大差距，2002年銷量增長仍舊低于全國水平。微客銷量較同經濟水平地區高，與全國水平接近，且銷量增長較快，2002年已超過全國水平。與同經濟水平地區相比，轎車銷量較高，2002年增幅與全國基本持平。由于第三產業較發達，私營比重較高，輕貨的競爭威脅不大，微貨存在很大的市場發展空間，市場容量保持穩中有升。客運市場正處發展階段，輕、微客都將得到發展，微客產品以目前面的中高檔產品為主，逐漸轉向面向營運市場的中低檔產品。轎車市場以公、商務為主，居民中高收入人群的私人購車已啟動，但容量不大。在3-5年內轎車市場不會有大的增長。環境特征銷量特征發展趨勢陜西經濟欠發達，人均GDP5024元，農村居民收入很低，僅江西經濟欠發達，人均GDP5221元。人民收入偏低，城市居民收入低于全國水平1000多元，是中部最貧困的地區。農業占GDP比重較高，第二產業落后，三產比重相對中部各省較高，但個體比重偏低。人口城鎮化程度低由于經濟較落后，貨車銷量較小，輕貨銷量約為全國平均水平的1/3，微貨銷量相對較高，但仍未達到全國平均水平。受經濟和收入水平的制約，輕客和微客的銷量很低，微客銷量稍大于輕客，但人均銷量仍不及全國平均水平的1/2，2002年客車銷量有所增長。該地區轎車市場尚未啟動，2001年轎車銷量為中部最低，2002增幅略低于全國水平。微貨和微客市場都具有一定發展空間，微貨市場將率先成長起來，銷售重點在單排市場轎車市場短期內不會有大的發展，目前仍以公、商務用車為主，私人購車市場有待發展。環境特征銷量特征發展趨勢江西經濟欠發達，人均GDP5221元。人民收入偏低，城市安徽該地區經濟較落后，人民收入偏低，城鎮恩格爾指數為中部各省最高。城鎮化程度低，第三產業不發達，但個體比重較中部各省略高。公路密度達47.34%，高于中部其余各省。微貨在與輕貨的競爭中處于明顯的劣勢，2001年微貨銷量僅為輕貨銷量的1/2。但2002年微貨銷量增長較快，增幅居中部各省之首。輕客和微客銷量都較低，尤其是輕客。2002年輕客市場有了一定增長。轎車銷量稍高于湖北江西等中部省區，但2002年銷量增幅為中部最低。由于地區第三產業不發達和受到輕貨的擠壓微貨市場2-3年內不會有大較發展。微客市場保持穩中有升，1-2年內隨著人民收入的提高，在中低檔市場上將有較大發展。轎車市場短期內不會有大的發展，目前仍以公、商務用車為主，私人購車市場有待發展。環境特征銷量特征發展趨勢安徽該地區經濟較落后，人民收入偏低，城鎮恩格爾指數為中部各內蒙古人均GDP6463元，農民居民生活水平很低，人均年收入不足2000元，農村恩格爾指數較高。個體從業人員較多，個體比重達到7.12%。人口城鎮化水平很低。交通網絡不發達，公路密度僅為5.95%，是全國公路密度最小的地區之一。該地區貨車銷量很小。微貨2002年小量增長略高于全國水平。受公路及收入水平限制，該地區輕客銷量非常低，但近年來增長迅速，2002年增幅達到4.04。微客銷量較高，2001年每萬人銷量為3.41，高于2.37的全國水平。但增長幅度較小，低于全國平均增長率。轎車年銷量較小，增長較快，2002年增幅達3.65，是全國平均值的2倍。微貨市場存在一定發展空間，市場容量將保持穩中有升。微客市場將以中低檔產品為主保持持續穩定增長。轎車市場發展空間不大。環境特征銷量特征發展趨勢內蒙古人均GDP6463元，農民居民生活水平很低，人均年收入新疆人均GDP基本達到全國平均水平，但農民收入很低，農村恩格爾指數較高。城鎮化水平較低，三產比重較同經濟水平地區高。公路交通網不發達，公路密度僅為5.06%。輕貨銷量很低，微貨銷量水平較高，2001年微貨銷量達1.41輛/萬人，約為全國品軍水平的2倍，但2002年銷量出現負增長。由于公路密度小，該地區輕客銷量遠低于全國水平，銷量年增長率也低于全國均值。微客銷量與全國基本持平，2002年增幅也達到全國平均水平。轎車人均銷量略高于全國水平，但增長緩慢，2002年增幅僅為0.75，是全國銷量增長最小的地區之一。微貨存在一定發展空間，但增速緩慢，銷量保持穩中有升。微客將在中低檔產品上有保持持續穩定增長。公、商務用車仍是目前轎車主要的用戶群體，私人購車市場會略有增長，但2-3年內不會出現大幅增長。環境特征銷量特征發展趨勢新疆人均GDP基本達到全國平均水平，但農民收入很低，農村恩甘寧青經濟落后，人均GDP水平很低，其中甘肅2001年GDP水平僅為4163元，人民收入水平很低。制造業不發達，青海第三產業和個體私營比重較高。公路交通條件不好，人口城鎮化水平很低，特別是甘肅省，僅為25%。微貨銷量較高，人均銷量超過全國水平。輕貨銷量很低，僅寧夏達到了全國平均水平。輕客銷量很低，微客銷量相對較高，已超過全國平均水平，其中青海、寧夏增長較快。轎車銷量低，增長速度緩慢。落后的交通道路條件使輕貨等大中型貨車對貨運市場的競爭性不強，微貨有較大發展空間，銷量在現有水平上保持穩定。以短途客運市場為主的中低檔微客發展空間較大，微客銷量將保持穩定增長。轎車市場容量小，短期內不會有明顯發展。環境特征銷量特征發展趨勢甘寧青經濟落后，人均GDP水平很低，其中甘肅2001年GDP北京、上海、天津經濟發達,人均GDP在20000元以上，人均收入水平高。天津相對而言收入水平偏低。第三產業發達，占GDP水平超過50%。公路交通網很發達，公路密度超過80公里/平方公里。人口城鎮化水平很高，超過70%。微貨市場銷量較高，但由于城市的限排政策，近年來持續下跌，目前銷量已低于全國人均銷量的平均水平，下跌主要在單排微貨市場上。微客銷量高，遠高于全國平均水平，且不斷上升趨勢。2001年轎車人均銷量遠遠超出全國平均水平10倍以上，且增長迅速，特別是北京，2002年轎車年銷量達到117輛/萬人。微貨市場容量逐漸縮小，單排微貨將逐漸被取代，但雙排微貨市場將持續保持穩定。隨著經濟發展，微客市場仍有一定輛提升。轎車市場容量大，市場正處于快速上升階段，私人購車在其中占據了主要比例。環境特征銷量特征發展趨勢北京、上海、天津經濟發達,人均GDP在20000元以上，人均重慶經濟落后，人均GDP水平較低，人民收入總體水平偏低，特別是農村人口收入很低。公路交通狀況在西部地區處于較高水平，且建設步伐加快。第三產業占GDP比例較高，且發展速度快。人口城鎮化水平較高，在西部地區處于第一位，但仍未達到全國平均水平。輕型車銷量較低，輕客、輕貨均未達到全國平均水平。長安集團的地區輻射效應使重慶微車市場繁榮，微客、微貨銷量較高，且近年來保持了持續增長。轎車銷量偏低，2002年有了一定幅度的增長。由于地區的特殊性，重慶微車市場將快速發展，提前達到存量市場，銷量保持在較高水平。隨著城市化進程的加快和公路交通網的建設將給轎車市場的發展提供良好條件，預計在3-5年后轎車市場將有明顯增長。環境特征銷量特征發展趨勢重慶經濟落后，人均GDP水平較低，人民收入總體水平偏低，特模塊二量化環境因素，建立相關模型模塊二量化環境因素，建立相關模型主要工具及方法皮爾遜相關系數法聚類分析法多元回歸判定法變量Y與變量X之間線性相關的程度可以用皮爾遜相關系數r量度，r的取值介于+1與-1之間。r的絕對值越接近于1反映Y與X間的線性關系越緊密?？梢耘袛啾姸喹h境變量與某個因變量之間的相關關系，從而篩選出3-4個重要的影響因素。但不能排除自變量間的相互影響，相關系數大小差異不明顯。建立一個“最適宜”的估計公式，以顯示一組變量變化時，對應因變量的變化情況；公式中包含了對因變量影響最大的主導因素用于從眾多環境因素中篩選出1-2個主導因素，并且屏蔽掉其他因素的影響準確得出其與因變量的相關系數和對因變量的預測公式。在研究的因變量為協同變量（如產品結構和發展速度），而與各環境影響因素間相關關系不明顯時，將要區分的目標納入特定的多維數組中，將有相似的特征的地區作為一組，排除組與組之間的同質性，通過研究和對比不同類別市場的特征和差異，得出結論。用于研究市場發展趨勢和劃分市場類型結論運用SPSS統計軟件主要工具及方法皮爾遜相關系數法聚類分析法多元回歸判定法變量Y合理可信的數據分析結論建立在以下基本條件的前提上本模塊對行業市場容量進行分析，品牌間的競爭和市場份額變化不對本模塊結論產生影響。以2001和2002年全國各地區行業總銷量數據為基準，數據來源于全國汽車流通月報，具有較高的可靠性和真實性。為分析各種環境指標的差異對汽車市場的影響程度，以一年內各地區環境指標和市場銷量的截面數據為研究對象，考慮到各地區間地域和人口數量的差別，本模塊不采用總量數據而采用反映數據“質”的人均量和百分比量。（因此本報告中所有“銷量”均代表人均銷量）。對2001和2002年數據分別進行分析，若無明顯差異則結論具有普遍性；若出現較大差異則將對差異產生原因進行分析研究并闡明。為最大限度規避政策及地理條件對本報告結論準確性的影響，報告中未包含海南和西藏兩省，在前部分的定量分析中未涉及北京、天津、上海、重慶四個直轄市合理可信的數據分析結論建立在以下基本條件的前提上本模塊對行業主要內容微型貨車市場分析微型客車市場分析轎車市場分析區域市場特征總結主要內容微型貨車市場分析主要結論作為生產運輸工具，貨車的市場容量與地區綜合經濟發展水平密切相關，因此貨車的銷量的與GDP相關度較高，而與反映人民生活水平的指標恩格爾系數間沒有明顯關系。由于在功能定位上的近似，微貨與輕貨擁有相仿的客戶群體，他們之間存在較強的替代關系，銷量表現出明顯的負相關。地區經濟結構和社會環境因素作為擾動變量對輕、微型貨車所占分額有著重要影響。由于輕貨較微貨而言運距更長，因此對道路條件要求更高，而微貨的載重量較小，價格偏低，使用方便，更適合于中小企業及個體消費者，因而在私營業和第三產業發達地區，微貨的銷量較高。隨著第三產業的發展，微貨產品結構發展趨勢將以單排為主，雙排微貨主要銷售對象為生產制造性企業。主要結論作為生產運輸工具，貨車的市場容量與地區綜合經濟發展水貨車銷量與地區GDP水平高度相關*此處貨車代表微貨和輕貨之和貨車銷量與GDP水平成正比，表明地區經濟綜合發展水平是制約貨車總體銷量的主要因素貨車人均銷量與人均GDP標準相關系數R=0.746貨車人均銷量=0.201＋2.38*10-

4*人均ＧＤＰ貨車銷量與地區GDP水平高度相關*此處貨車代表微貨和輕貨之和微貨與輕貨比較功能微型貨車價格技術質量輕型貨車主要運貨功能一致，輕貨載重更大輕貨價格略高于微貨道路技術、質量、性能、輕貨占優輕貨對道路條件要求較高，微貨不適于行駛高速路微貨與輕貨比較功能微型貨車價格技術質量輕型貨車主微貨與輕貨間存在較強的替代關系微貨與輕卡銷量負相關關系明顯微貨與輕卡間功能接近，目標人群相仿，因此存在較強的相互替代性在市場總容量受GDP限制的條件下，微貨與輕卡的銷量比例受經濟結構、道路條件等多種環境因素影響區域微貨、輕卡銷量散點圖1.002.003.00微型貨車人均銷量0.001.002.003.004.00輕型卡車人均銷量（輛/萬人）AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA北京天津河北山西內蒙古遼寧吉林黑龍江上海江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西重慶四川貴州云南陜西甘肅青海寧夏新疆微貨與輕貨間存在較強的替代關系微貨與輕卡銷量負相關關系明顯區微貨、輕卡的市場銷量比重受多種環境因素影響，其中第三產業和私營業發達的地區微貨銷售比例較高，人口城鎮化程度高，公路密度大的地區輕卡銷量較高微貨輕卡各因素與微貨、輕貨比重的相關度主導因素主導因素微貨、輕卡的市場銷量比重受多種環境因素影響，其中第三產業和私通過微貨和輕卡的銷量對各省份進行聚類分析區域一（平均人均GDP：5479元）內蒙古、安徽、江西、河南、湖南、湖北、廣西、四川、貴州、陜西、青海區域二（平均人均GDP：8816元）江蘇、山東、吉林、廣東、黑龍江、河北、云南、山西、新疆、甘肅、福建區域三（人均GDP：14655元）浙江受GDP影響微貨人均銷量輕貨人均銷量微型貨車人均銷量(輛/萬人)輕型貨車人均銷量（輛/萬人）1.002.003.000.501.001.502.002.50AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA河北山西內蒙古遼寧吉林黑龍江江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西四川貴州云南陜西甘肅青海寧夏新疆區域一區域二區域三通過微貨和輕卡的銷量對各省份進行聚類分析區域一（平均人均GD三個區域環境因素特征比較私營業比重公路密度城鎮人口比重三個區域中隨著經濟的發展，GDP水平的不斷提高，中公路密度、城鎮人口比重也呈階梯增長第三區間（浙江?。┑淖畲筇攸c是：私營業發達，其私營業比重（7.39%）為全國平均水平（2.08%）的三倍多三個區域中存在明顯差異的三項環境指標比較三個區域環境因素特征比較私營業比重公路密度城鎮人口比重三個區各區域微貨市場銷量和增速也存在較大差距微型貨車人均銷量（輛/萬人）輕微貨市場中微型貨車比重（%）微貨人均銷量凈增量（輛）微貨市場增速（%）從一區域到二區域微貨銷量增加，市場增速減緩，這是一個隨著城鎮化進程市場逐漸成熟的過程。第三區域銷量和增速始終保持在較高水平，是在私營業相當發達，產業結構有重要特點條件下的產物各區域微貨市場銷量和增速也存在較大差距微型貨車人均銷量（輛/微貨市場總體發展趨勢城鎮化進程推進經濟發展GDP水平提高市場增長快與輕貨競爭激烈，負相關度達-0.9。微貨銷量高一區域道路條件改善輕貨競爭力增強輕貨快速增長微貨增長速度減緩銷量維持在1--1.5輛/萬人范圍負相關度-0.6微貨銷量低成熟市場輕、微貨功能劃分更加明顯，用戶群體更加清晰；第二產業的快速發展為輕貨帶來較大發展空間，微貨的容量和增幅取決于地區第三產業發展程度市場增速高銷量與產業比重相關度高二區域三區域私營經濟和中小企業發達新興市場市場發展空間較大，輕、微貨替代性強，在市場爭奪上存在激烈競爭，道路條件是制約輕貨競爭力的主要因素第三產業發展微貨市場總體發展趨勢城鎮化進程推進經濟發展微貨銷售中單、雙排產品結構的比例存在地區差距0.630.50第一區間（中心0.7）廣西、遼寧、福建、廣東、吉林第二區間（中心0.58）河北、山西、內蒙古、黑龍江、浙江、安徽、江西、湖南、河南、貴州、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、四川第三區間（中心0.46）湖北、山東、云南、江蘇、2001年各地區微貨產品銷售結構聚類分析微貨銷售中單、雙排產品結構的比例存在地區差距0.630.50地區產業結構決定了該地區微貨銷售的產品結構，總體說來單排微型貨車仍是主要品種;第二產業發達，道路條件好的地區微貨銷量較低，且雙排微貨銷售比例相對較高第三產業比重第二產業比重在制造業發達，第三產業相對落后的地區，公路交通發達地區，微貨銷量較低，且其中雙排比重相對較高。雙排微貨的主要銷售對象為生產制造性企業；道路交通條件較好的情況下，輕型貨車等大中型貨車承擔了主要的貨運業務，雙排微貨不承擔主要的貨運功能，而是作為載人和少量載貨的業務用車。隨著第三產業的發展，單排微貨將占到七成以上公路密度地區產業結構決定了該地區微貨銷售的產品結構，總體說來單排微型主要內容微型貨車市場分析微型客車市場分析轎車市場分析區域市場特征總結主要內容微型貨車市場分析主要結論微型客車市場仍然蘊涵著巨大的發展空間，從總體看，居民生活水平特別是農村居民生活水平是影響微客市場的主導因素。由于主要客戶群體存在差別，輕型客車對微客的替代性不強。微客的私人購買市場是主要的增長點，輕型客車與微客的競爭主要在客運市場和商務用車市場。微型客車在經濟水平低、銷量小的新興市場上主要以公、商務用途的中高檔產品為主；隨著人民生活水平的提高，在發展較快的增量市場上，營運用的中、低檔微客市場將有較大的發展；存量市場階段，市場增速減緩，隨著人民收入水平的提高，產品逐漸向中高檔移動。主要結論微型客車市場仍然蘊涵著巨大的發展空間，從總體看，居民微型客車市場容量與居民生活水平指標息息相關與微貨相比，微客具有既可作為生產資料，又可作為生活資料的多重適應性，用戶群更為廣泛，因而多種因素均對其有較為明顯的影響，而社會發展水平對其市場的影響更大。微客市場容量與反映人民生活水平的指標相關度較高，主導因素為農村恩格爾系數。由于自身的小巧玲瓏，使用機動靈活，以短途運輸為主的微客受道路條件約束小，在城郊和鄉村市場容量不可低估。第二產業的發展加速了農村人口城鎮化的進程，人員流動的頻繁給微客在城鄉客運市場上帶來了發展空間。微客銷量與各因素的皮爾遜相關系數主導因素微型客車市場容量與居民生活水平指標息息相關與微貨相比，微客具農村恩格爾系數是微客市場的主導因素微客人均銷量的多元回歸方程為：微客人均銷量=0.6322-8.64*10-2*農村恩格爾系數（%）微客的銷量與農村恩格爾系數成反比，表明農村居民是使用和購買微型客車的主要消費群體，在農業發達，農村生活水平較高的地區，微客銷量較高。1.002.003.00微型客車人均銷量40.0045.0050.0055.0060.00農村恩格爾系數（%）AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA河北山西內蒙古遼寧吉林黑龍江江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西四川貴州云南陜西甘肅青海寧夏新疆農村恩格爾系數是微客市場的主導因素微客人均銷量的多元回歸方程不同地區在銷量大小不等的同時，不同檔次產品的銷售比例也存在較大差別；按微型客車銷量和中高檔微客所占比例對市場進行細分中高檔微客所占比例微型客車人均銷量第四區間江西、貴州、河南、陜西、黑龍江、第一區間廣東、江蘇、浙江、廣西第三區間甘肅、福建、四川、遼寧、新疆、湖南、青海、湖北、安徽、寧夏第二區間河北、山東、內蒙古、吉林、云南、山西低

高高

低不同地區在銷量大小不等的同時，不同檔次產品的銷售比例也存在較四個區間區域環境因素特征比較第三產業比重私營比重城鎮收入農村收入人均GDP第二產業比重一區間經濟發達程度最高，二、三區間處于中等水平，第三區間最低。從產業結構來看，二、三區間存在較大差異，第三區間的第三產業相對發達。四個區間區域環境因素特征比較第三產業比重私營比重城鎮收入農村微客市場產品結構發展趨勢GDP水平發展居民生活水平提高微客銷量低中高檔產品所占比例較高50%用戶群主要為單位用戶增速0.98微客銷量低中高檔微客產品所占比例較低20%第三產業發展增速（1.42）高微客銷量高中高檔微客產品所占比例較低20%第二產業發展增速（0.62）減緩微客銷量高中高檔微客產品所占比例較高60%私人購車比例很高增速0.6四區間一區間二區間三區間新興市場增量市場存量市場微客市場產品結構發展趨勢GDP水平發展居民生活水平提高微客銷輕型客車與微型客車主要客戶群比較：微型客車輕型客車營運車市內支線短途客運城鄉間短途客運欠發達地區短途客運城市物流兼載人二級公路以上中途客運公務車縣鄉公務及通勤車大中城市的政府機關商務車商貿企業、個體私營企業及鄉鎮企業商務業務用車大中企業的售后服務部門三產車經濟實力較強的企事業單位的商務接待車旅游接待車部分商貿企業、個體私營企業及鄉鎮企業商務業務用車家用代步中小城鎮和農村富裕家庭代步個體私營業主代步兼業務用車專用車公檢法司、郵政、城市管理等金融、醫療衛生、新聞、廣播電視等輕型客車與微型客車主要客戶群比較：微型客車輕型客車營運車市內輕客對微客之間的競爭主要在營運和商用車市場，微客在私人購車市場上仍具有很大發展空間輕客與微客的競爭主要在商用車和營運用車市場隨著城鎮化進程的推進和道路條件的改善，輕型客車在經濟發達地區的營運用車市場上對微客產生巨大威脅。微客的用戶中約70%左右為私人購買，應此，隨著人均收入水平（特別是農村生活水平）的提高，人民購買力的增強，微客在私人購車市場上仍具有很大發展空間。1.002.003.00微型客車人均銷量0.001.002.00輕型客車人均銷量AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA河北山西內蒙古遼寧吉林黑龍江江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西四川貴州云南陜西甘肅青海寧夏新疆隨經濟發展輕客容量迅速擴大，微客銷量增幅減小，向中高檔產品移動空白地區：微客較輕客市場先啟動輕客對微客之間的競爭主要在營運和商用車市場，微客在私人購車市主要內容微型貨車市場分析微型客車市場分析轎車市場分析區域市場特征總結主要內容微型貨車市場分析主要結論轎車市場容量主要受人均GDP、城鎮人口收入、人口城鎮化水平、私營比重等環境因素影響。地區GDP水平是影響轎車消費中商用市場的主要因素；城鎮人口收入主要影響著作為生活資料購買轎車的私家車市場；人口城鎮化水平是城市的人口和城區規模的反映，它影響著人們對交通工具的依賴程度，因此對轎車人均銷量也有著重要影響。2002年我國轎車市場在爆發性啟動的市場中獲得迅速發展，轎車銷量出現大幅增長，私人購買力的釋放是促成這次增長的主要原因，各地區城鎮人口收入水平是影響增長幅度的最重要因素。在我國轎車市場剛剛起步時，轎車還被當做奢侈品主要作為公務用車，而目前私人購車比例不斷上升將是一個長期趨勢。雖然我國總體經濟發展水平不高，人均GDP不到1000美元，但由于區域經濟發展的不平衡、城鄉收入差距大和眾多的人口產生了居民收入增加積累效應，已提供了支持轎車市場高增長的潛在用戶群。當城鎮居民人均收入達8000元左右，私人轎車市場開始明顯增長，在城鎮居民人均收入高于10000元的地區，私人轎車市場進入大幅增長的增量市場。主要結論轎車市場容量主要受人均GDP、城鎮人口收入、人口城鎮轎車市場人均GDP、城鎮人口收入、人口城鎮化水平、私營比重是影響轎車市場容量的主導因素反映地區綜合經濟發展水平的GDP，是影響轎車消費中商用市場的主要因素；城鎮人口收入主要影響著作為生活資料購買轎車的私家車市場；人口城鎮化水平是城市的人口和城區規模的反映，它影響著人們對交通工具的依賴程度，因此對轎車人均銷量也有著重要影響；私營業私營企業主或私營企業員工，作為高收入群體的重要組成部分，蘊涵巨大的私家車消費潛力。因此，私營業的發達程度就也成為影響轎車消費的重要因素。人口城市化水平城鎮人口收入人均GDP私營比重轎車市場人均GDP、城鎮人口收入、人口城鎮化水平、私營比