海外經營培訓

之

縱橫國際市場

領軍中國-影響中國教育培訓界10大領軍人物

亞洲十大培訓師

龍云安博士

海外經營培訓

之

縱橫國際市場

領軍中國-影響中國教育龍云安，國際貿易碩士、世界經濟博士、亞洲十大培訓師，領軍中國-影響中國教育培訓界10大領軍人物，中國國際商務的資深培訓師。自90年代初以來長期從事國際市場營銷和國際貿易實務工作，先后擔任過外貿業務員、經理和外貿總經理，近年來先后為福田雷沃、海信集團，山東龍大集團，中國二汽，通鋼集團，三一重工，鄭州宇通集團、北方工業、廣西、杭州、溫州、寧波、深圳、成都等地國際貿易公司作中東、東南亞、西亞俄羅斯、中美洲等國際市場拓展和國際商務運作方面的內訓，具有豐富的實戰經驗和理論造詣。龍云安，國際貿易碩士、世界經濟博士、亞洲十大培訓師，領軍中國培訓對象：海外經營管理人員、市場人員

培訓對象：海外經營管理人員、市場人員

培訓目標：熟悉國際市場特征和運作模式，掌握國際市場拓展和國際貿易業務技巧

培訓目標：熟悉國際市場特征和運作模式，掌握國際市場拓展和國際第一部分

第一天

上午

8：30——12：00

識環境

第一部分

第一天

上午

8：30——12：00

識環第一章

研究東道國政治、經濟、文化、科技現狀

第一章

研究東道國政治、經濟、文化、科技現狀

一．牢牢把握東道國宗教習俗、政治局勢

一．牢牢把握東道國宗教習俗、政治局勢

二．深入研究東道國經濟發展中的外商投資政策，優惠政策，尤其是對相關產品的稅收政策

二．深入研究東道國經濟發展中的外商投資政策，優惠政策，尤其是三．了解跨文化特征，尤其是商務禮儀、價值觀、時間觀、財富觀

三．了解跨文化特征，尤其是商務禮儀、價值觀、時間觀、財富觀

四．掌握東道國科技發展水平、產業結構、和重點發展產業

四．掌握東道國科技發展水平、產業結構、和重點發展產業

五．熟悉與東道國有關的國際組織對該國和周邊國家的影響

五．熟悉與東道國有關的國際組織對該國和周邊國家的影響

案例：麥當勞在俄羅斯

形形色色的爐子

人在國外須警覺

案例：麥當勞在俄羅斯

形形色色的爐子

人在國外須警覺

第一天下午1：30——5：30

辯方向

第一天下午1：30——5：30

辯方向

第二章

國際市場拓展的幾種選擇模式

第二章

國際市場拓展的幾種選擇模式

一．合作——合資——獨資——合作發展路徑

二．以合資方式切入市場

三．以半買斷代理方式建立國外網絡模式

四．以虛擬合資擴大國外市場競爭平臺

五．出口打入與合同打入相結合

六．相關產品國外經營的成功模式

一．合作——合資——獨資——合作發展路徑

二．以合資方式切入案例：基尼系數透出的商機

中國產品在國外

案例：基尼系數透出的商機

中國產品在國外

第二天上午8：30——12：00

懂操作

第二天上午8：30——12：00

懂操作

第三章

掌握科學合理的商務程序—找、分、評、談、合、紛

第三章

掌握科學合理的商務程序—找、分、評、談、合、紛

一．尋找國外交易對象

二．分析交易對象的資信、實力、優勢與劣勢

三．全面調研與評估交易對象、市場進入戰略

四．進行正式合作談判

五．簽定合同并履行

六．制定合同糾紛解決預案

一．尋找國外交易對象

二．分析交易對象的資信、實力、優勢與劣案例：宇通進中東——后繼勃發

沃爾瑪來中國——喜憂參半

迪斯尼去香港——一炮打響

案例：宇通進中東——后繼勃發

沃爾瑪來中國——喜第二天

下午1：30——5：30

有技巧

第二天

下午1：30——5：30

有技巧

第四章

國外市場管理

第四章

國外市場管理

一．國外市場競爭戰略

二．國外市場營銷中的產品、價格、渠道、推廣管理

一．國外市場競爭戰略

二．國外市場營銷中的產品、價格、渠道、三．國外市場的資金運作技巧

1．如何回避外匯資金轉移稅

2．如何利用贏余資金套利和套匯

3．如何巧妙轉移資金

三．國外市場的資金運作技巧

1．如何回避外匯資金轉移稅

四．國外經營如何合理避稅

五．國外經營人員的基本素質培養

四．國外經營如何合理避稅

五．國外經營人員的基本素質培養

六．國外經營人員如何有效利用商業資源

1．

中國駐外機構（使、領館、商務參贊、中資公司）

2．

當地的商會、產品聯盟

3．

當地經銷商和大客戶

4．

東道國對外商的各種優惠

5．

當地的華人華僑

六．國外經營人員如何有效利用商業資源

1．

中國駐外機構（使案例：PG公司在日本（廣告推廣的本土化）

Toys“R”US的德國市場體驗

東芝、索尼在國外的運作

案例：PG公司在日本（廣告推廣的本土化）

Toy第二部分

國際貿易業務技巧

時間第三天第二部分

國際貿易業務技巧

時間第三天一．

國際貿易業務操作與技巧

1、中小企業如何走出去？

2、合理利用國際貿易慣例的技巧

一．

國際貿易業務操作與技巧

1、中小企業如何走出去？

23、國際貿易的商務談判策略和商務談判技巧

4、進出口貿易中的詢盤、報盤、還盤和承諾技巧

3、國際貿易的商務談判策略和商務談判技巧

4、進出口貿易中5、如何應對貿易及非貿易壁壘？

6、全球貿易自由化對中國企業的機遇與挑戰

7、合理應對傾銷、反傾銷和保障措施

5、如何應對貿易及非貿易壁壘？

6、全球貿易自由化對中國企案例分析：汽車出口中的政策因素

案例分析：汽車出口中的政策因素

9、如何了解歐洲，贏得歐洲客戶

9、如何了解歐洲，贏得歐洲客戶

二、國際貿易運輸與報關操作技巧

1、運輸單據所揭示的業務技巧

2、如何與承運人或國際貨運代理進行交易

3、通關技巧與報關單證的制作

二、國際貿易運輸與報關操作技巧

1、運輸單據所揭示的業務技4、單、證、船、貨管理流程及客戶備案

4、單、證、船、貨管理流程及客戶備案

5、進出口單證與備案合同不符的處理方法

6、合理避稅與國際運費及報價的玄機

5、進出口單證與備案合同不符的處理方法

6、合理避稅與國際三、國際貿易合同和欺詐防范

1、進出口合同制作的規范要求

2、進出口合同的條款及相應的國際慣例

三、國際貿易合同和欺詐防范

1、進出口合同制作的規范要求3、合同簽訂中常見問題和后果

4、國際貿易合同欺詐的常見手段和應對策略

5、進出口業務流程中的風險及詐騙防范

3、合同簽訂中常見問題和后果

4、國際貿易合同欺詐的常見手四、國際結算技巧應用

1、結算工具的選擇技巧

2、D/P和D/A的妙用

3、如何利用不同的信用證業務

四、國際結算技巧應用

1、結算工具的選擇技巧

2、D/P4、信用證的玄機和審證技巧

5、信用證詐騙的常見方式及風險防范措施

6、如何識別外貿代理中的陷阱

4、信用證的玄機和審證技巧

5、信用證詐騙的常見方式及風險案例討論：信用證使用不當的系列案例分析

案例討論：信用證使用不當的系列案例分析

五、如何尋找國際市場客戶

尋找客戶的快捷方法：交易會、出國參展、廣告

五、如何尋找國際市場客戶

尋找客戶的快捷方法：交易會、出國1、尋找潛在客戶的方法

2、維持現有客戶的技巧

3、搶奪對手客戶的策略

1、尋找潛在客戶的方法

2、維持現有客戶的技巧

3、搶奪4、如何對客戶信用進行調查和分析

5、國際貿易糾紛的預防和處理

4、如何對客戶信用進行調查和分析

5、國際貿易糾紛的預防和案例：如何與國際零售大鱷打交道？

案例：如何與國際零售大鱷打交道？

案例：反傾銷，你準備好了嗎？

案例：反傾銷，你準備好了嗎？

8、如何成為一個成熟的海外參展商

8、如何成為一個成熟的海外參展商

六、如何利用電子商務平臺

1、使用電子商務平臺的技巧

2、商務平臺上真假客戶的識別

3、考察和被考察，網上客戶的信用調查和分析

六、如何利用電子商務平臺

1、使用電子商務平臺的技巧

24、電子商務平臺的客戶溝通策略

5、通過中間客戶挖掘真正的交易對象

4、電子商務平臺的客戶溝通策略

5、通過中間客戶挖掘真正的6、邀請函的作用和使用邀請函的技巧

7、網上交易的特點和利弊分析

8、介紹幾個著名的電子商務平臺

6、邀請函的作用和使用邀請函的技巧

7、網上交易的特點和利第三部分

國際貿易陷阱、詐騙與對策

第三部分

國際貿易陷阱、詐騙與對策

一，國際貿易業務基本特征是孳生詐騙的源泉

A．象征性交貨——先貨后單

B．單、貨分離——商業信用與銀行信用轉移

C．多方交接——商、銀、運、險、檢、代

D．多國異地——跨文化與法律差異

一，國際貿易業務基本特征是孳生詐騙的源泉

A．象征性交二．國際貿易常見詐騙與陷阱

二．國際貿易常見詐騙與陷阱

陷阱一：國外買家要求賒貨

現在由于生產力過剩，很多企業一見到外商要貨便頭腦發熱，沒有留意到付款方式隱藏的風險。例如，有些買家讓企業賒貨品，貨品賣得出再給錢，賣不出就積壓著，把風險轉嫁到企業身上。

陷阱一：國外買家要求賒貨

現在由于生產力過剩，很多企業一防范措施：付款方式最好采用L/C信用證，而且要有聲譽的銀行開出的信用證，因為在南美、中美洲等國家，甚至3元、10元就可以開銀行。更次之為D/P（付款交單），D/A（承兌交單），即使是關系比較密切的客戶，也盡量不要采用賒貨的方式。

防范措施：付款方式最好采用L/C信用證，而且要有聲譽的銀行開陷阱二：買家隱瞞申請破產保護的事實

有些買家已經申請破產保護，但企業已經把貨物運出，追討不到貨款，經過調查才發現買家根本無還款能力。但由于買家已經申請破產保護，企業根本無法控告這樣的買家。

陷阱二：買家隱瞞申請破產保護的事實

有些買家已經申請破產防范措施：調查買家的信用狀況，可以通過律師或信用評級機構調查、評估買家評級。

防范措施：調查買家的信用狀況，可以通過律師或信用評級機構調查陷阱三：企業需小心有部分買家會在簽訂合同后，更改信用證的條款，比如貨物數量、差額、質量等，例如，把產品質量要求改變，企業在發貨后，可能沒法符合信用證條款，因而無法收回款項。

陷阱三：企業需小心有部分買家會在簽訂合同后，更改信用證的條款防范措施：企業必須小心所有合約，信用證條款的修訂，有需要時，需要尋求法律意見。

防范措施：企業必須小心所有合約，信用證條款的修訂，有需要時陷阱四：買家在沒有正本提單的情況下把貨物提走

陷阱四：買家在沒有正本提單的情況下把貨物提走

防范措施：企業不要以為手持正本提單不會有問題，因為買家不用正本提單也可能拿到貨物，因為根據企業采用FOB的方式，運輸由買家負責，外國的貨運代理只顧及利益，聽命于付錢的人。信泰的案例就是這樣，美國買家買通了貨運代理，在沒有正本提單的情況下就把貨物提走。

防范措施：企業不要以為手持正本提單不會有問題，因為買家不用正當地貨運代理經常會耍花招的幾個黑點：

南美、中美、墨西哥、中東、馬來西亞等。

當地貨運代理經常會耍花招的幾個黑點：

南美、中美、墨西哥、中隨著自身的實力和國際視野的擴展，越來越多的國內企業都成立了自己的國際貿易部從事出口業務，逐漸減少對貿易公司的依賴。然而由于缺乏經驗，往往很難識破國外買家或者貨運代理的欺詐手段，從而上當受騙

隨著自身的實力和國際視野的擴展，越來越多的國內企業都成立了自第二章

跟單信用證詐騙的常見方式、特征與對策

第二章

跟單信用證詐騙的常見方式、特征與對策

第一節

跟單信用證詐騙的常見方式、特征

第一節

跟單信用證詐騙的常見方式、特征

一．假冒或伙印鑒(簽字)詐騙

所謂“假冒或偽造印鑒(簽字)詐騙，”是指詐騙分子在以打字機打出并將通過郵遞方式寄出的信用假冒或偽造開證行有權簽字人員的印鑒(簽字)，企圖以假亂欺受益人(出口商)盲目發貨，最終達到騙取出口貨物目的。

一．假冒或伙印鑒(簽字)詐騙

所謂“假冒或偽造印鑒(簽字)

特征：

1.信用證不經通知，而直達受益人手中，且信封無寄件人詳細地址，郵戳模糊；

2.所用信用證格式為陳舊或過時格式；

3.信用證簽字筆劃不流暢，或采用印刷體簽名；

4.信用證條款自相矛盾，或違背常規；

5.信用證要求貨物空運，或提單做成申請人(進口商)為受貨人。

特征：

1.信用證不經通知，而直達受益人手中，且信二。盜用或借用他行密押（密碼）詐騙

所謂“盜用或借用他行密押(密碼)詐騙”，是指詐騙分子在電開信用證中，詭稱使用第三家銀行密押，但該第三家銀行的確認電卻無加押證實，企圖瞞天過海，騙取出口貨物。

二。盜用或借用他行密押（密碼）詐騙

所謂“盜用或借用他行密特征：

1.來證無押，而聲稱由第三家銀行來電證實；

2.來證裝、效期較短，以逼使受益人倉促發貨；

3.來證規定裝船后由受益人寄交一份正本提單給申請人；

4.開立遠期付款信用證，并許以優厚利率；

5.證中申請人與受貨人分別在不同的國家或地區。

特征：

1.來證無押，而聲稱由第三家銀行來電證實；

三。“軟條款”/“陷阱條款”詐騙

所謂“軟條款/陷阱條款詐騙”，是指詐騙分子要求開證行讓出主動權，完全操作開證方手中，能制約受益人，且隨時可解除付款責任條款的信用證，其實質就是變相的可撤銷信用證，以便行騙我方出口企業和銀行。

三。“軟條款”/“陷阱條款”詐騙

所謂“軟條款/陷阱條款詐特征：

1。來證金額較大，在50萬美元以上；

特征：

1。來證金額較大，在50萬美元以上；

2。來證含有制約受益人權利的“軟條款”／“陷阱條款”，如規定申請人或其指定代表簽發檢驗證書，或由申請人指定運輸船名、裝運日期、航行航線或聲稱“本證暫未生效”等；

2。來證含有制約受益人權利的“軟條款”／“陷阱條款”，如規

3。證中貨物一般為大宗建筑材料和包裝材料，花崗石、鵝卵石、鑄鐵蓋、木箱和纖維袋等；

3。證中貨物一般為大宗建筑材料和包裝材料，花崗石、鵝卵石、

4。詐騙分子要求出口企業按合同金額或開證金額的5%——15%預付履約金、傭金或質保金給買方指定代表或中介人。

4。詐騙分子要求出口企業按合同金額或開證金額的5%——155。買方獲得履約金、傭金或質保金后，即借故刁難，拒絕簽發檢驗證書，或不通知裝船，使出口企業無法取得全套單據議付，白白遭受損失。

5。買方獲得履約金、傭金或質保金后，即借故刁難，拒絕簽發檢驗四。偽造信用證修改書詐騙

所謂“偽造信用證修改書詐騙”是指詐騙分子不經開證行而徑向通知行或受益人發出信用證修改通知書，企圖鉆出口方空子，引誘受益人發貨。以騙取出貨物。

四。偽造信用證修改書詐騙

所謂“偽造信用證修改書詐騙”是特征：

1。原證雖是真實、合法的，但含有某些制約受益人權利的條款，亟待修改；

特征：

1。原證雖是真實、合法的，但含有某些制約受益人權利2。修改書以電報或電傳廣度方式發出，且盜用他行密押或借用原證密碼；

2。修改書以電報或電傳廣度方式發出，且盜用他行密押或借用原證3。修改書不通過載證開出，而直接發給通知行或受益人；

3。修改書不通過載證開出，而直接發給通知行或受益人；

4。證內規定裝運后郵寄一份正本提單給申請人；

4。證內規定裝運后郵寄一份正本提單給申請人；

5。來證裝、效期較短，以迫使受益人倉促發貨。

5。來證裝、效期較短，以迫使受益人倉促發貨。

五。假客檢證書詐騙

所謂“假客檢證書詐騙”，是指詐騙分子以申請人代表名義在受益人出貨地簽發檢驗證書，但其簽名與開證行留底印鑒式樣不符。致使受益人單據遭到拒付，而貨物卻被騙走。

五。假客檢證書詐騙

所謂“假客檢證書詐騙”，是指詐騙分子以特征：

1.來證含有檢驗證書由申請人代表簽署的“軟條款”。

2.來證規定申請人代表簽名必須與開證行留底印鑒式樣相符；

3.來證要求一份正本提單交給申請人代表；

4.申請人將大額支票給受益人作抵押或擔保；

5.申請人通過指定代表操縱整個交易過程。

特征：

1.來證含有檢驗證書由申請人代表簽署的“軟六。涂改信用證詐騙

所謂“涂改信用證詐騙”，是指詐騙分子將過期失效的信用證刻意涂改，變更原證的金額、裝效期和受益人名稱，并直接郵寄或面交受有，以騙取出口貨物，或誘使出口方向其信用證，騙取銀行融資。

六。涂改信用證詐騙

所謂“涂改信用證詐騙”，是指詐騙分子將特征：

1.原信用證為信開方式，以便于泖改；

2.涂改內容為信用證金額、裝效期及受益人名稱；

3.信用證涂改之處無開證行簽證實；

4.信用證不經通知行通知，而直交受益人；

5.金額巨大，以詐取暴利。

特征：

1.原信用證為信開方式，以便于泖改；

七。偽造保兌信用證詐騙

所謂“偽造保兌信用證詐騙”，是指詐騙分子在提供假信用證的基礎上，為獲得出口方的信任，蓄意偽造國際大銀行的保兌函，以達到騙取我方大宗出口貨物的目的。

七。偽造保兌信用證詐騙

所謂“偽造保兌信用證詐騙”，是指詐特征：

1.信用證的開證行為假冒或根本無法查實之銀行；

2.保兌行為國際著名銀行，以增加欺騙性；

3.保兌函另開寄來，其簽名為偽冒簽字；

4.貿易雙方事先并不了解，僅通過中介人相識；

5.來證金額較大，且裝效期較短。

特征：

1.信用證的開證行為假冒或根本無法查實之第二節

對跟單信用證詐騙的防范對策

第二節

對跟單信用證詐騙的防范對策

詐騙受害者通常涉及出口方銀行和工貿公司，采取有效的措施，避免或減少詐騙案，

防范對策：

詐騙受害者通常涉及出口方銀行和工貿公司，采取有效的措施，避第一、出口方銀行(指通知行)必須認真負責地核驗信用證的真實性，并掌握開證行的資信情況。對于信開信用證，應仔細核對印鑒是否相符，大額來證還應要求開證行加押證實；對于電開信用證及其修改書，應及時查核密押相符與否，以防假冒和偽造。同時，還應對開證行的名稱、地址和資信情況與銀行年鑒進行比較分析，發現疑點，立即向開證行或代理行查詢，以確保來證的真實性、合法性和開證行的可靠性。

第一、出口方銀行(指通知行)必須認真負責地核驗信用證的真實性第二、出口企業必須慎重選擇貿易伙伴。在尋長找貿易伙伴和貿易機會時。應盡可能通過正式途徑(如參加廣交會和實地考察)來接觸和了解客戶，不要與資信不明或資信不好的客戶做生意。在簽訂合同前，應設法委托有關咨詢機構對客戶進行資信設想，以便心中不數，作出正確的選擇，以免錯選貿易伙伴，自食苦果。

第二、出口企業必須慎重選擇貿易伙伴。在尋長找貿易伙伴和貿易機第三、銀行和出口企業均需對信用證進行認真審核。銀行「審證側重來證的有效性和風險性。一經發現來證含有主動權不在自己手中的“軟條款”/“陷阱條款”及其它不利條款，必須堅決和迅速地與客商聯系修改，&127;或采取相應的防范措施，以防患于未然。

第三、銀行和出口企業均需對信用證進行認真審核。銀行「審證側重第四、出口企業或工貿公司在與外商簽約時，應平等、合理、謹慎地確立合同條款。以公司利益為重，徹底杜絕一切有損企業的不平等、不合理條款，如“預付履約金、質保金，擁金和中介費條款”等，以免誤中對方圈套，破財耗神，恥笑于人。

第四、出口企業或工貿公司在與外商簽約時，應平等、合理、謹慎地

銀企協作，一致對外。樹立整體觀念，互相配合，增強防詐能力。

·銀企協作，一致對外。樹立整體觀念，互相配合，增強防詐能力。世界各大銀行中英文名稱對照

阿比國民銀行AbbeyNational英國

巴克萊銀行BarclaysBankPLC.英國

巴黎國民銀行BanqueNationaledeParis法國

巴西銀行BancoDoBrasil巴西

大和銀行DaiwaBank日本

大通曼哈頓銀行ChaseManhattanBank美國

德累斯頓銀行DresdnerBank德國

德意志銀行DeutscheBank德國

第一勸業銀行Dai-IchiKangyoBank日本

第一洲際銀行FirstInterstateBancorp美國

東海銀行TokaiBank日本

東京銀行BankofTokyo日本

都靈圣保羅銀行IstitutoBancarioSanPaoloDiTorino意大利國外買家賒貨、世界各大銀行中英文名稱對照

阿比國民銀行Abbey第三章

國際貿易運輸陷阱

第三章

國際貿易運輸陷阱

一．運輸陷阱的誘發因素

進出口貿易運輸環節的“陷阱”,難以識破，因為海洋運輸和多式聯運環節多、周期長、手續繁雜,所以一些設陷者,大多以中國進口大宗原材料或大宗國內急需商品為名勾結信譽不好的小船東或運輸代理商偽造運輸提單騙取國內貨款,而后逃之夭夭。

一．運輸陷阱的誘發因素

進出口貿易運輸環節的“陷阱”,難以二．運輸陷阱常見形式

1．通過倒簽提單和預借提單欺詐、

2．租船合同欺詐、

3．轉航欺詐、

4．船東濫用免責條款欺詐、

5．海上保險欺詐等。

他們欺詐的共同特點是具有國際性、復雜性和敏感性。

二．運輸陷阱常見形式

1．通過倒簽提單和預借提單欺詐、

2．三．運輸陷阱的防范

1．掌握國際貨物運輸專業知識

2．掌握國際貨物運輸管理法律

3．聘請專業的法律顧問負責運輸中的法律問題

4．選頂長期合作信譽優良可靠的的運輸代理商

三．運輸陷阱的防范

1．掌握國際貨物運輸專業知識

2．掌握國第四章

國際貿易單證陷阱

第四章

國際貿易單證陷阱

一．單證詐騙的種類及其危害性

單證詐騙包括①倒簽提單；②預借提單；③賣方向承運人出具保函，領取清潔提單；④以假提單騙走貨款；⑤以假貨冒充真貨，以次貨冒充好貨；⑥盜用空白提單或以假提單冒領提貨；⑦偽造信用證。一．單證詐騙的種類及其危害性

單證詐騙包括①倒簽提單；②預國際貿易中的單證詐騙主要通過海運和國際貿易程序中的單證進行詐騙。主要有：預借提單，倒簽提單，利用保函，出口商與承運人勾結簽發不負責任的清潔提單，偽造跟單信用證所要求的提單、保險單、賣方發票、裝箱單、原產地廠家證書。有的出口商偽造提單，通過議付行、開證行，騙走貨款；有的偽造提單，以假貨充真貨，以次貨充好貨；有的投機者偽造提單，在目的港提走貨物；還有的偽造開立信用證，使出口商受騙上當而發貨。國際貿易中的單證詐騙主要通過海運和國際貿易程序中的單證進行詐（一）倒簽提單

倒簽提單是當貨物由于實際裝船日期遲于信用證規定的裝運日期時，承運人經托運人請求并接受其出具的保函后（有時是托運人與承運人串通），在提單上仍按信用證規定的裝運日期填寫，這種行為稱作“倒簽”，經倒簽的提單稱為“倒簽提單”。其案例如下：

（一）倒簽提單

倒簽提單是當貨物由于實際裝船日期遲案例：外貿公司A與英國B公司簽定了一個國際貨物買賣合同。根據買方的信用證規定，裝船日期為9月20日。因A公司備貨不及時，以至該信用證項下的貨物未能在合同規定的裝船日期裝運。一直到9月30日才裝上船。A公司為了使提單符合信用證的要求以保證安全收匯，請求承運人在提單上填寫信用證規定的裝船日期。B公司收到提單后發現可疑，經查實A公司提交的提單是倒簽提單。B公司即以A公司違反合同要求賠償損失。

案例：外貿公司A與英國B公司簽定了一個國際貨物買賣合同。根據在信用證交易中，倒簽提單還往往會引起買方與銀行之間的糾紛。例如，有一份國際貨物買賣合同規定的裝船期限是7月份。后來賣方憑單據要求銀行付款，單據包括7月30日裝船的提單。銀行審核確認單據表面上與信用證要求相符后，支付貨款。但是買方收到單據后，經查詢發現貨物的實際裝船日期是8月15日，提單的日期是倒簽的。據此，買方拒絕付款贖單，與銀行發生了糾紛。

在信用證交易中，倒簽提單還往往會引起買方與銀行之間的糾紛。例預借提單

由于信用證規定的裝船日期已到，貨主因故未能及時裝船或尚未裝船，托運人就要求承運人先行簽發已裝船提單以便結匯。這種提單稱為“預借提單”。請看以下案例：

預借提單

由于信用證規定的裝船日期已到，貨主因故未能及時裝案例：2000年，A公司向科威特出口白瓜子10公噸，原定裝“ELDINA”輪，由于信用證即將到期，該公司向外運公司預借提單，并向銀行議付了貨款。但事后“ELDINA”輪未按時到達裝貨港口，該貨改裝其它船名的輪船，造成十分被動的局面。最后只得由中國銀行硬著頭皮請開證行用新提單換取舊提單，并由我方補償開證行由此而產生的包括利息在內的費用。這個案子雖然在危險中得到解決，對外卻產生了不良影響。

案例：2000年，A公司向科威特出口白瓜子10公噸，原定裝“（三）賣方向承運人出具保函，領取清潔提單

有時候船方經查貨，發現貨物包裝破損，而且有可能影響貨物質量或明知貨物數量、質量有問題卻憑發貨人的擔保函而簽發清潔提單。

（三）賣方向承運人出具保函，領取清潔提單

有時候船方經查貨，案例：有一批桔汁100桶，出口裝運時，船方發現收貨單上已批注包裝桶“破舊易損”，并有幾桶滲漏，船方要在提單上加批注。托運人提供了保函，才獲取了清潔提單。這種非法保函，不僅對第三者無效，而且在承、托運人之間也不起作用。當買方發現并提出索賠時，承運人進行了賠付卻無法追償。爭議持續很久，托運人借保函有約束力而賴帳，影響了各當事人之間的關系，不利于交易進一步開展。

案例：有一批桔汁100桶，出口裝運時，船方發現收貨單上已批注（四）以假提單騙走貨款

有的出口商，實際上是國際詐騙犯，根本沒有把貨物裝船，偽造提單、發票、保險單、裝箱單等，鉆《跟單信用證統一慣例》的空子，單據表面上與信用證一致，向議付行、開證行騙走貨款。有的國際詐騙犯是一套班子，兩塊牌子，一塊是出口公司牌子，一塊是運輸公司牌子，兩者結合，毫不費力地偽造提單等從而騙取巨額貨款。

（四）以假提單騙走貨款

有的出口商，實際上是國際詐騙犯，根本案例：1985年意大利詐騙集團用這種方式連續詐騙我國浙江溫州四個鋼材公司。這個集團掛兩個牌子，一個是鋼鐵貿易公司（中間商），另一個是船務公司承運人，利用這兩個公司的身份偽造提單及其它單據，偽造租用意大利某航運公司的“歐洲快車”號輪承運，騙取買方付款1400萬美元。由于提單及其它單據全是假的，貨物根本沒有裝船，保險公司不承擔責任，買方無法向保險公司索賠，損失難以追回。

以假貨冒充真貨，以次貨冒充好貨

出口商以假貨冒充真貨，以次貨冒充好貨。案例：1985年意大利詐騙集團用這種方式連續詐騙我國浙江溫州案例：1980年，美國A公司與日本制造商B公司簽訂了合同，購買1000部能使用的，有標準制造商擔保的視頻盒式錄音機。合同規定，買方以不可撤銷的信用證支付。A公司請求C銀行開出了信用證，保證在收到1000部錄音機的報價金和清潔提單（附有標準生產商擔保書）時，承付貨款。不久，B公司取得了1000部錄音機的提單，而且載明貨物具有正常功能，并有標準生產商的擔保。A公司按信用證規定付了款，但當他們啟箱驗貨時，卻發現裝載的貨物是已用過的、不使用的破爛貨。

案例：1980年，美國A公司與日本制造商B公司簽訂了合同，購盜用空白提單或以假提單冒領貨物

一些投機者盜用空白提單或以假提單在目的港提走他人貨物。某公司有批斜紋布和服裝，在香港裝上至巴拿馬的班輪，使用信用證支付。由于買方中有一騙子，他偷竊到了一份班輪經營的空白提單，并用事先偽造好的橡皮圖章，在沒有向銀行付款的情況下，在巴拿馬港務局提走了貨。

盜用空白提單或以假提單冒領貨物

一些投機者盜用空白提單或以假（七）偽造信用證

偽造信用證是買方欺詐賣方的一種重要手段。他們套用使用多年的信用證舊格式，引誘出口公司發貨，騙取貨物。（七）偽造信用證

偽造信用證是買方欺詐賣方的一種重要案例：中行西北某分行曾于某年8月收到香港一家銀行來電，詢問該銀行是否于同年4月開出過第BOC88-3560號、金額為16920000美元的信用證，該證的開證人為西北某進出口公司，受益人為香港東南公司。該行經查閱案卷并立即回電說明未開此證，同時向香港某行索取影印件，發現該件系使用多年的舊格式，開證人名稱早改。其中一個簽字與當年8月版印簽不符，據此該行確認此證系偽造。香港銀行謹慎行事，才使得這次詐騙沒能得逞而免受損失。

案例：中行西北某分行曾于某年8月收到香港一家銀行來電，詢問該二．單證詐騙誘因

二．單證詐騙誘因

原因：①時間觀念不強造成備貨不及時，從而延誤裝貨；②選擇交易對象不慎重；③《跟單信用證統一慣例》尚有空子可鉆；④提單制度本身存在缺陷。

原因：①時間觀念不強造成備貨不及時，從而延誤裝貨；②選擇交易1。時間觀念不強造成備貨不及時，從而延誤裝貨

國內有不少廠家時間觀念不強，往往不能如期交貨。到時候為了能夠順利結匯，就倒簽提單或預借提單。這些雖非惡意詐騙，卻已構成了單證詐騙的事實。

1。時間觀念不強造成備貨不及時，從而延誤裝貨

國內有不2．選擇交易對象不慎重

在國際貨物買賣中，選擇資信良好的交易對象是回避風險的前提；但要做到這一點卻不那么容易，特別是有時被對方的高額利潤迷惑而往往忽略了對交易對象資信的審核。2．選擇交易對象不慎重

在國際貨物買賣中，選擇資信良案例：1985年，瑞士一家注冊資金僅為5萬瑞士法郎的公司，先后和我國幾家大公司簽定了金額巨大的鋼材買賣合同，騙取了這幾家公司申請開立的以其為受益人的不可撤銷信用證，然后假造單據，騙走巨額款項，僅其中一家公司損失達400多萬美元。

案例：1985年，瑞士一家注冊資金僅為5萬瑞士法郎的公司，先3。《跟單信用證統一慣例》尚有空子可鉆

根據《跟單信用證統一慣例》（UCP500）第15條的規定，銀行只負責驗證單據表面上是否與信用證相符，而對其真偽性或法律效力等則概不負責，對于國際貨物買賣合同履行中有關的事情，如貨物數量、質量、狀況等，發貨人、承運人、運輸行、收貨人等的誠信、清償能力、信譽等也概不負責。這樣一來，就為一些不法商人進行單證詐騙提供了方便。

3。《跟單信用證統一慣例》尚有空子可鉆

根據《跟單信用證統一4．提單制度本身存在缺陷

根據《海牙規則》的規定，承運人只對貨物的表面狀況負責。這樣就為賣方交付貨物時以少充多、以劣充優、以假充真提供了方便。另外，在有的國家還可以利用保函獲得清潔提單。一般說來，貨物裝船時，承運人要對貨物表面狀況進行檢查。一旦發現貨物有破損或包裝不良，承運人就會在提單上加批注，以證明貨物的上述瑕疵在裝船時即已存在。這樣的提單就是“不清潔提單”。不清潔提單表明賣方交貨與合同不符。因此，除非買方授權，銀行對這種提單就會拒付貨款。在這種情況下，賣方為了獲取清潔提單以利安全收匯，就會向承運人提交書面保證，聲明一旦買方就該項瑕疵提出索賠，將由賣方負責。這實際上掩蓋了貨物瑕疵，必然留下隱患。

4．提單制度本身存在缺陷

根據《海牙規則》的規定，承運人只對三．單證詐騙的預防措施

三．單證詐騙的預防措施

①及時備妥貨物；

②靈活運用國際貿易業務知識；

③要善于鑒別國際貿易中單證的真偽；

④銀貿雙方應互相配合，各自采取預防措施；

⑤不斷完善法律條文。

①及時備妥貨物；

②靈活運用國際貿易業務知識；

③要善于鑒別1．及時備妥貨物

各生產廠家在安排生產進度時均應考慮多方因素，盡量在出貨前一周就結束生產。當確實無法按期裝船時，出口方應當向進口方如實說明，切不可存有僥幸心理而采取倒簽提單或預借提單的欺詐方式。

1．及時備妥貨物

各生產廠家在安排生產進度時均應考慮多方因素2．鑒別國際貿易單證真偽方法

2．鑒別國際貿易單證真偽方法

（1）、公司名稱：往往偽造單證者將一些外國公司的結尾PLC打成LCD；

（1）、公司名稱：往往偽造單證者將一些外國公司的結尾PLC（2）、地址、電話、電傳號碼是虛構偽造的，可用電話、電傳或其他方式加以確認；

（2）、地址、電話、電傳號碼是虛構偽造的，可用電話、電傳或其（3）、單證內容與合同內容明顯有誤，如貨物的數量、價格條件、運輸方式、裝船期明顯有誤，重量超過實際重量，所記載的商品不適宜提單所述的船只裝運，有關裝運港與原生產廠家地點距離千里之遙。

（3）、單證內容與合同內容明顯有誤，如貨物的數量、價格條件、（4）、拼寫錯誤。如來自英國與澳大利亞的單證卻采用異國習慣拼寫。

（4）、拼寫錯誤。如來自英國與澳大利亞的單證卻采用異國習慣拼（5）、格式粗糙有瑕疵。如高低不平，行內字跡不勻，段落空格不一，大寫、粗體字不一。

（5）、格式粗糙有瑕疵。如高低不平，行內字跡不勻，段落空格不（6）、紙張無水印。有價單證使用帶有水印的特殊紙張印刷，偽造的單證沒有水印。

在審核單據中如發現疑點，必須通過國家有關機關、部門進一步核實，決不能輕信對方，避免假單證蒙混過關，導致巨大損失。

（6）、紙張無水印。有價單證使用帶有水印的特殊紙張印刷，偽造在審核單據中如發現疑點，要及時提出，通過有關機構部門進一步查清。如對船只、貨物、航程等情況有所懷疑，可以通過國際海事局聯系調查。假單據畢竟是極少數。偽造者在冒著極大風險的情況下，一般是從大宗交易著手。因此，我們對大額單據更須提高警惕，避免假單據蒙混過關，導致巨大損失。

在審核單據中如發現疑點，要及時提出，通過有關機構部門進一步查3．銀貿雙方應互相配合，并各自采取預防措施

外貿企業應做到以下幾點：

3．銀貿雙方應互相配合，并各自采取預防措施

外貿企業

①調查出口商資信從我國遭受詐騙的案例分析，進行詐騙的外商往往是資本有限的中小商人，甚至資本甚微的皮包商，有的則是從事倒手交易，有的干脆以詐騙為目的，一旦把款項騙到手，便將資金移到別國，自己“公司”宣告破產，或畏罪潛逃。因此交易前調查出口商的資信狀況是必不可少的。對資信欠佳的老客戶和資信不詳的新客戶，切勿草率與之成交。

①調查出口商資信從我國遭受詐騙的案例分析，進行詐騙

②謹慎簽定合同合同對買賣雙方都有法律約束力，合同條款的合理、明確和具體是順利開展業務的保證。因此，雙方責任一定要在合同中明確規定。進口合同盡可能以FOB成交，由我方訂艙裝貨。并盡量采取保兌的信用證支付方式付款，避免用跟單托收和賒帳支付方式付款。②謹慎簽定合同合同對買賣雙方都有法律約束力，合同條

③減少中間環節凡大宗商品的大額交易，應盡量不要通過中間商。中間環節多了，不僅提高成本，也必然增大風險。

③減少中間環節凡大宗商品的大額交易，應盡量不

④嚴格裝貨檢驗要保證裝運的貨是合同所訂的貨物，而且確實貨物已裝船，必須要求一些獨立和有聲望的檢驗公司簽發裝船證書，實施裝船預檢、監裝，這是防止國際詐騙的有效方法。

④嚴格裝貨檢驗要保證裝運的貨是合同所訂的貨物，而且

⑤嚴格審驗來證信用證是以合同為基礎開出來的，如果外方在信用證中加進了與合同有出入的條款，應及時請對方改證。同時，對修改后的信用證仍應仔細審驗，切不可麻痹大意。為了提高審單質量，單證人員必須提高素質，包括政治素質和專業素質。其中專業素質是指具備一定的外語基礎；掌握外貿進出口各項基礎知識并能實際運用；熟悉國際經貿地理及有關裝運情況；了解各相關法律和慣例等。

⑤嚴格審驗來證信用證是以合同為基礎開出來的，如果外

⑥保密出口情況出口商對出口情況要保密，船長不給過多的提單以防投機者偽造提單。

⑥保密出口情況出口商對出口情況要保密，船長不給過多⑦要求開具履約保證書出口商可以考慮由一家一流的國際銀行開具履約保證書，如出口商違約時，可以根據擔保條款向保證銀行提出索賠。

⑦要求開具履約保證書出口商可以考慮由一家一流的國際銀銀行方面應做到：

銀行方面應做到：

①做好咨詢服務工作

銀行要及時將各方面的反饋信息提供給客戶，當好客戶的參謀。收到來證時，要協助出口方認真審查支付條款和有關不利于我方的條款，及時向有關部門提出修改意見。

①做好咨詢服務工作

銀行要及時將各方面的反饋信息提

②審查往來銀行資信

對開證行、償付行以及保兌行資信以及信用證的真偽進行嚴格仔細的審查后，才決定是否接受來證或采取安全措施后才接受來證。

②審查往來銀行資信

對開證行、償付行以及保兌行資信

③及時調查貨輪航程

實踐證明，及時了解有關貨輪的航程是識破國際騙局的重要手段。中國銀行倫敦分行是國際海事局正式成員，今后各地辦理國際貿易結算業務的專業銀行對貨運單據的真偽以及船只、航程等有疑問時可請當地中行與倫敦中行委托勞氏船級社進行調查。

③及時調查貨輪航程

實踐證明，及時了解有關貨輪的航4。不斷完善法律條文和國際慣例

單證詐騙最根本的原因是由于法律條文和慣例條款不完善。如前所述，《跟單信用證統一慣例》以及提單規則（如《海牙規則》）等都還有空子可鉆。因此，不斷完善各種法律條文，如規定銀行有義務審核單據的真偽性，讓承運人承擔起檢驗貨物內部狀況的責任，改善對“不清潔提單”的處理方法可以有效減少單證詐騙案件的發生。4。不斷完善法律條文和國際慣例

單證詐騙最根本的演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！海外經營培訓

之

縱橫國際市場

領軍中國-影響中國教育培訓界10大領軍人物

亞洲十大培訓師

龍云安博士

海外經營培訓

之

縱橫國際市場

領軍中國-影響中國教育龍云安，國際貿易碩士、世界經濟博士、亞洲十大培訓師，領軍中國-影響中國教育培訓界10大領軍人物，中國國際商務的資深培訓師。自90年代初以來長期從事國際市場營銷和國際貿易實務工作，先后擔任過外貿業務員、經理和外貿總經理，近年來先后為福田雷沃、海信集團，山東龍大集團，中國二汽，通鋼集團，三一重工，鄭州宇通集團、北方工業、廣西、杭州、溫州、寧波、深圳、成都等地國際貿易公司作中東、東南亞、西亞俄羅斯、中美洲等國際市場拓展和國際商務運作方面的內訓，具有豐富的實戰經驗和理論造詣。龍云安，國際貿易碩士、世界經濟博士、亞洲十大培訓師，領軍中國培訓對象：海外經營管理人員、市場人員

培訓對象：海外經營管理人員、市場人員

培訓目標：熟悉國際市場特征和運作模式，掌握國際市場拓展和國際貿易業務技巧

培訓目標：熟悉國際市場特征和運作模式，掌握國際市場拓展和國際第一部分

第一天

上午

8：30——12：00

識環境

第一部分

第一天

上午

8：30——12：00

識環第一章

研究東道國政治、經濟、文化、科技現狀

第一章

研究東道國政治、經濟、文化、科技現狀

一．牢牢把握東道國宗教習俗、政治局勢

一．牢牢把握東道國宗教習俗、政治局勢

二．深入研究東道國經濟發展中的外商投資政策，優惠政策，尤其是對相關產品的稅收政策

二．深入研究東道國經濟發展中的外商投資政策，優惠政策，尤其是三．了解跨文化特征，尤其是商務禮儀、價值觀、時間觀、財富觀

三．了解跨文化特征，尤其是商務禮儀、價值觀、時間觀、財富觀

四．掌握東道國科技發展水平、產業結構、和重點發展產業

四．掌握東道國科技發展水平、產業結構、和重點發展產業

五．熟悉與東道國有關的國際組織對該國和周邊國家的影響

五．熟悉與東道國有關的國際組織對該國和周邊國家的影響

案例：麥當勞在俄羅斯

形形色色的爐子

人在國外須警覺

案例：麥當勞在俄羅斯

形形色色的爐子

人在國外須警覺

第一天下午1：30——5：30

辯方向

第一天下午1：30——5：30

辯方向

第二章

國際市場拓展的幾種選擇模式

第二章

國際市場拓展的幾種選擇模式

一．合作——合資——獨資——合作發展路徑

二．以合資方式切入市場

三．以半買斷代理方式建立國外網絡模式

四．以虛擬合資擴大國外市場競爭平臺

五．出口打入與合同打入相結合

六．相關產品國外經營的成功模式

一．合作——合資——獨資——合作發展路徑

二．以合資方式切入案例：基尼系數透出的商機

中國產品在國外

案例：基尼系數透出的商機

中國產品在國外

第二天上午8：30——12：00

懂操作

第二天上午8：30——12：00

懂操作

第三章

掌握科學合理的商務程序—找、分、評、談、合、紛

第三章

掌握科學合理的商務程序—找、分、評、談、合、紛

一．尋找國外交易對象

二．分析交易對象的資信、實力、優勢與劣勢

三．全面調研與評估交易對象、市場進入戰略

四．進行正式合作談判

五．簽定合同并履行

六．制定合同糾紛解決預案

一．尋找國外交易對象

二．分析交易對象的資信、實力、優勢與劣案例：宇通進中東——后繼勃發

沃爾瑪來中國——喜憂參半

迪斯尼去香港——一炮打響

案例：宇通進中東——后繼勃發

沃爾瑪來中國——喜第二天

下午1：30——5：30

有技巧

第二天

下午1：30——5：30

有技巧

第四章

國外市場管理

第四章

國外市場管理

一．國外市場競爭戰略

二．國外市場營銷中的產品、價格、渠道、推廣管理

一．國外市場競爭戰略

二．國外市場營銷中的產品、價格、渠道、三．國外市場的資金運作技巧

1．如何回避外匯資金轉移稅

2．如何利用贏余資金套利和套匯

3．如何巧妙轉移資金

三．國外市場的資金運作技巧

1．如何回避外匯資金轉移稅

四．國外經營如何合理避稅

五．國外經營人員的基本素質培養

四．國外經營如何合理避稅

五．國外經營人員的基本素質培養

六．國外經營人員如何有效利用商業資源

1．

中國駐外機構（使、領館、商務參贊、中資公司）

2．

當地的商會、產品聯盟

3．

當地經銷商和大客戶

4．

東道國對外商的各種優惠

5．

當地的華人華僑

六．國外經營人員如何有效利用商業資源

1．

中國駐外機構（使案例：PG公司在日本（廣告推廣的本土化）

Toys“R”US的德國市場體驗

東芝、索尼在國外的運作

案例：PG公司在日本（廣告推廣的本土化）

Toy第二部分

國際貿易業務技巧

時間第三天第二部分

國際貿易業務技巧

時間第三天一．

國際貿易業務操作與技巧

1、中小企業如何走出去？

2、合理利用國際貿易慣例的技巧

一．

國際貿易業務操作與技巧

1、中小企業如何走出去？

23、國際貿易的商務談判策略和商務談判技巧

4、進出口貿易中的詢盤、報盤、還盤和承諾技巧

3、國際貿易的商務談判策略和商務談判技巧

4、進出口貿易中5、如何應對貿易及非貿易壁壘？

6、全球貿易自由化對中國企業的機遇與挑戰

7、合理應對傾銷、反傾銷和保障措施

5、如何應對貿易及非貿易壁壘？

6、全球貿易自由化對中國企案例分析：汽車出口中的政策因素

案例分析：汽車出口中的政策因素

9、如何了解歐洲，贏得歐洲客戶

9、如何了解歐洲，贏得歐洲客戶

二、國際貿易運輸與報關操作技巧

1、運輸單據所揭示的業務技巧

2、如何與承運人或國際貨運代理進行交易

3、通關技巧與報關單證的制作

二、國際貿易運輸與報關操作技巧

1、運輸單據所揭示的業務技4、單、證、船、貨管理流程及客戶備案

4、單、證、船、貨管理流程及客戶備案

5、進出口單證與備案合同不符的處理方法

6、合理避稅與國際運費及報價的玄機

5、進出口單證與備案合同不符的處理方法

6、合理避稅與國際三、國際貿易合同和欺詐防范

1、進出口合同制作的規范要求

2、進出口合同的條款及相應的國際慣例

三、國際貿易合同和欺詐防范

1、進出口合同制作的規范要求3、合同簽訂中常見問題和后果

4、國際貿易合同欺詐的常見手段和應對策略

5、進出口業務流程中的風險及詐騙防范

3、合同簽訂中常見問題和后果

4、國際貿易合同欺詐的常見手四、國際結算技巧應用

1、結算工具的選擇技巧

2、D/P和D/A的妙用

3、如何利用不同的信用證業務

四、國際結算技巧應用

1、結算工具的選擇技巧

2、D/P4、信用證的玄機和審證技巧

5、信用證詐騙的常見方式及風險防范措施

6、如何識別外貿代理中的陷阱

4、信用證的玄機和審證技巧

5、信用證詐騙的常見方式及風險案例討論：信用證使用不當的系列案例分析

案例討論：信用證使用不當的系列案例分析

五、如何尋找國際市場客戶

尋找客戶的快捷方法：交易會、出國參展、廣告

五、如何尋找國際市場客戶

尋找客戶的快捷方法：交易會、出國1、尋找潛在客戶的方法

2、維持現有客戶的技巧

3、搶奪對手客戶的策略

1、尋找潛在客戶的方法

2、維持現有客戶的技巧

3、搶奪4、如何對客戶信用進行調查和分析

5、國際貿易糾紛的預防和處理

4、如何對客戶信用進行調查和分析

5、國際貿易糾紛的預防和案例：如何與國際零售大鱷打交道？

案例：如何與國際零售大鱷打交道？

案例：反傾銷，你準備好了嗎？

案例：反傾銷，你準備好了嗎？

8、如何成為一個成熟的海外參展商

8、如何成為一個成熟的海外參展商

六、如何利用電子商務平臺

1、使用電子商務平臺的技巧

2、商務平臺上真假客戶的識別

3、考察和被考察，網上客戶的信用調查和分析

六、如何利用電子商務平臺

1、使用電子商務平臺的技巧

24、電子商務平臺的客戶溝通策略

5、通過中間客戶挖掘真正的交易對象

4、電子商務平臺的客戶溝通策略

5、通過中間客戶挖掘真正的6、邀請函的作用和使用邀請函的技巧

7、網上交易的特點和利弊分析

8、介紹幾個著名的電子商務平臺

6、邀請函的作用和使用邀請函的技巧

7、網上交易的特點和利第三部分

國際貿易陷阱、詐騙與對策

第三部分

國際貿易陷阱、詐騙與對策

一，國際貿易業務基本特征是孳生詐騙的源泉

A．象征性交貨——先貨后單

B．單、貨分離——商業信用與銀行信用轉移

C．多方交接——商、銀、運、險、檢、代

D．多國異地——跨文化與法律差異

一，國際貿易業務基本特征是孳生詐騙的源泉

A．象征性交二．國際貿易常見詐騙與陷阱

二．國際貿易常見詐騙與陷阱

陷阱一：國外買家要求賒貨

現在由于生產力過剩，很多企業一見到外商要貨便頭腦發熱，沒有留意到付款方式隱藏的風險。例如，有些買家讓企業賒貨品，貨品賣得出再給錢，賣不出就積壓著，把風險轉嫁到企業身上。

陷阱一：國外買家要求賒貨

現在由于生產力過剩，很多企業一防范措施：付款方式最好采用L/C信用證，而且要有聲譽的銀行開出的信用證，因為在南美、中美洲等國家，甚至3元、10元就可以開銀行。更次之為D/P（付款交單），D/A（承兌交單），即使是關系比較密切的客戶，也盡量不要采用賒貨的方式。

防范措施：付款方式最好采用L/C信用證，而且要有聲譽的銀行開陷阱二：買家隱瞞申請破產保護的事實

有些買家已經申請破產保護，但企業已經把貨物運出，追討不到貨款，經過調查才發現買家根本無還款能力。但由于買家已經申請破產保護，企業根本無法控告這樣的買家。

陷阱二：買家隱瞞申請破產保護的事實

有些買家已經申請破產防范措施：調查買家的信用狀況，可以通過律師或信用評級機構調查、評估買家評級。

防范措施：調查買家的信用狀況，可以通過律師或信用評級機構調查陷阱三：企業需小心有部分買家會在簽訂合同后，更改信用證的條款，比如貨物數量、差額、質量等，例如，把產品質量要求改變，企業在發貨后，可能沒法符合信用證條款，因而無法收回款項。

陷阱三：企業需小心有部分買家會在簽訂合同后，更改信用證的條款防范措施：企業必須小心所有合約，信用證條款的修訂，有需要時，需要尋求法律意見。

防范措施：企業必須小心所有合約，信用證條款的修訂，有需要時陷阱四：買家在沒有正本提單的情況下把貨物提走

陷阱四：買家在沒有正本提單的情況下把貨物提走

防范措施：企業不要以為手持正本提單不會有問題，因為買家不用正本提單也可能拿到貨物，因為根據企業采用FOB的方式，運輸由買家負責，外國的貨運代理只顧及利益，聽命于付錢的人。信泰的案例就是這樣，美國買家買通了貨運代理，在沒有正本提單的情況下就把貨物提走。

防范措施：企業不要以為手持正本提單不會有問題，因為買家不用正當地貨運代理經常會耍花招的幾個黑點：

南美、中美、墨西哥、中東、馬來西亞等。

當地貨運代理經常會耍花招的幾個黑點：

南美、中美、墨西哥、中隨著自身的實力和國際視野的擴展，越來越多的國內企業都成立了自己的國際貿易部從事出口業務，逐漸減少對貿易公司的依賴。然而由于缺乏經驗，往往很難識破國外買家或者貨運代理的欺詐手段，從而上當受騙

隨著自身的實力和國際視野的擴展，越來越多的國內企業都成立了自第二章

跟單信用證詐騙的常見方式、特征與對策

第二章

跟單信用證詐騙的常見方式、特征與對策

第一節

跟單信用證詐騙的常見方式、特征

第一節

跟單信用證詐騙的常見方式、特征

一．假冒或伙印鑒(簽字)詐騙

所謂“假冒或偽造印鑒(簽字)詐騙，”是指詐騙分子在以打字機打出并將通過郵遞方式寄出的信用假冒或偽造開證行有權簽字人員的印鑒(簽字)，企圖以假亂欺受益人(出口商)盲目發貨，最終達到騙取出口貨物目的。

一．假冒或伙印鑒(簽字)詐騙

所謂“假冒或偽造印鑒(簽字)

特征：

1.信用證不經通知，而直達受益人手中，且信封無寄件人詳細地址，郵戳模糊；

2.所用信用證格式為陳舊或過時格式；

3.信用證簽字筆劃不流暢，或采用印刷體簽名；

4.信用證條款自相矛盾，或違背常規；

5.信用證要求貨物空運，或提單做成申請人(進口商)為受貨人。

特征：

1.信用證不經通知，而直達受益人手中，且信二。盜用或借用他行密押（密碼）詐騙

所謂“盜用或借用他行密押(密碼)詐騙”，是指詐騙分子在電開信用證中，詭稱使用第三家銀行密押，但該第三家銀行的確認電卻無加押證實，企圖瞞天過海，騙取出口貨物。

二。盜用或借用他行密押（密碼）詐騙

所謂“盜用或借用他行密特征：

1.來證無押，而聲稱由第三家銀行來電證實；

2.來證裝、效期較短，以逼使受益人倉促發貨；

3.來證規定裝船后由受益人寄交一份正本提單給申請人；

4.開立遠期付款信用證，并許以優厚利率；

5.證中申請人與受貨人分別在不同的國家或地區。

特征：

1.來證無押，而聲稱由第三家銀行來電證實；

三。“軟條款”/“陷阱條款”詐騙

所謂“軟條款/陷阱條款詐騙”，是指詐騙分子要求開證行讓出主動權，完全操作開證方手中，能制約受益人，且隨時可解除付款責任條款的信用證，其實質就是變相的可撤銷信用證，以便行騙我方出口企業和銀行。

三。“軟條款”/“陷阱條款”詐騙

所謂“軟條款/陷阱條款詐特征：

1。來證金額較大，在50萬美元以上；

特征：

1。來證金額較大，在50萬美元以上；

2。來證含有制約受益人權利的“軟條款”／“陷阱條款”，如規定申請人或其指定代表簽發檢驗證書，或由申請人指定運輸船名、裝運日期、航行航線或聲稱“本證暫未生效”等；

2。來證含有制約受益人權利的“軟條款”／“陷阱條款”，如規

3。證中貨物一般為大宗建筑材料和包裝材料，花崗石、鵝卵石、鑄鐵蓋、木箱和纖維袋等；

3。證中貨物一般為大宗建筑材料和包裝材料，花崗石、鵝卵石、

4。詐騙分子要求出口企業按合同金額或開證金額的5%——15%預付履約金、傭金或質保金給買方指定代表或中介人。

4。詐騙分子要求出口企業按合同金額或開證金額的5%——155。買方獲得履約金、傭金或質保金后，即借故刁難，拒絕簽發檢驗證書，或不通知裝船，使出口企業無法取得全套單據議付，白白遭受損失。

5。買方獲得履約金、傭金或質保金后，即借故刁難，拒絕簽發檢驗四。偽造信用證修改書詐騙

所謂“偽造信用證修改書詐騙”是指詐騙分子不經開證行而徑向通知行或受益人發出信用證修改通知書，企圖鉆出口方空子，引誘受益人發貨。以騙取出貨物。

四。偽造信用證修改書詐騙

所謂“偽造信用證修改書詐騙”是特征：

1。原證雖是真實、合法的，但含有某些制約受益人權利的條款，亟待修改；

特征：

1。原證雖是真實、合法的，但含有某些制約受益人權利2。修改書以電報或電傳廣度方式發出，且盜用他行密押或借用原證密碼；

2。修改書以電報或電傳廣度方式發出，且盜用他行密押或借用原證3。修改書不通過載證開出，而直接發給通知行或受益人；

3。修改書不通過載證開出，而直接發給通知行或受益人；

4。證內規定裝運后郵寄一份正本提單給申請人；

4。證內規定裝運后郵寄一份正本提單給申請人；

5。來證裝、效期較短，以迫使受益人倉促發貨。

5。來證裝、效期較短，以迫使受益人倉促發貨。

五。假客檢證書詐騙

所謂“假客檢證書詐騙”，是指詐騙分子以申請人代表名義在受益人出貨地簽發檢驗證書，但其簽名與開證行留底印鑒式樣不符。致使受益人單據遭到拒付，而貨物卻被騙走。

五。假客檢證書詐騙

所謂“假客檢證書詐騙”，是指詐騙分子以特征：

1.來證含有檢驗證書由申請人代表簽署的“軟條款”。

2.來證規定申請人代表簽名必須與開證行留底印鑒式樣相符；

3.來證要求一份正本提單交給申請人代表；

4.申請人將大額支票給受益人作抵押或擔保；

5.申請人通過指定代表操縱整個交易過程。

特征：

1.來證含有檢驗證書由申請人代表簽署的“軟六。涂改信用證詐騙

所謂“涂改信用證詐騙”，是指詐騙分子將過期失效的信用證刻意涂改，變更原證的金額、裝效期和受益人名稱，并直接郵寄或面交受有，以騙取出口貨物，或誘使出口方向其信用證，騙取銀行融資。

六。涂改信用證詐騙

所謂“涂改信用證詐騙”，是指詐騙分子將特征：

1.原信用證為信開方式，以便于泖改；

2.涂改內容為信用證金額、裝效期及受益人名稱；

3.信用證涂改之處無開證行簽證實；

4.信用證不經通知行通知，而直交受益人；

5.金額巨大，以詐取暴利。

特征：

1.原信用證為信開方式，以便于泖改；

七。偽造保兌信用證詐騙

所謂“偽造保兌信用證詐騙”，是指詐騙分子在提供假信用證的基礎上，為獲得出口方的信任，蓄意偽造國際大銀行的保兌函，以達到騙取我方大宗出口貨物的目的。

七。偽造保兌信用證詐騙

所謂“偽造保兌信用證詐騙”，是指詐特征：

1.信用證的開證行為假冒或根本無法查實之銀行；

2.保兌行為國際著名銀行，以增加欺騙性；

3.保兌函另開寄來，其簽名為偽冒簽字；

4.貿易雙方事先并不了解，僅通過中介人相識；

5.來證金額較大，且裝效期較短。

特征：

1.信用證的開證行為假冒或根本無法查實之第二節

對跟單信用證詐騙的防范對策

第二節

對跟單信用證詐騙的防范對策

詐騙受害者通常涉及出口方銀行和工貿公司，采取有效的措施，避免或減少詐騙案，

防范對策：

詐騙受害者通常涉及出口方銀行和工貿公司，采取有效的措施，避第一、出口方銀行(指通知行)必須認真負責地核驗信用證的真實性，并掌握開證行的資信情況。對于信開信用證，應仔細核對印鑒是否相符，大額來證還應要求開證行加押證實；對于電開信用證及其修改書，應及時查核密押相符與否，以防假冒和偽造。同時，還應對開證行的名稱、地址和資信情況與銀行年鑒進行比較分析，發現疑點，立即向開證行或代理行查詢，以確保來證的真實性、合法性和開證行的可靠性。

第一、出口方銀行(指通知行)必須認真負責地核驗信用證的真實性第二、出口企業必須慎重選擇貿易伙伴。在尋長找貿易伙伴和貿易機會時。應盡可能通過正式途徑(如參加廣交會和實地考察)來接觸和了解客戶，不要與資信不明或資信不好的客戶做生意。在簽訂合同前，應設法委托有關咨詢機構對客戶進行資信設想，以便心中不數，作出正確的選擇，以免錯選貿易伙伴，自食苦果。

第二、出口企業必須慎重選擇貿易伙伴。在尋長找貿易伙伴和貿易機第三、銀行和出口企業均需對信用證進行認真審核。銀行「審證側重來證的有效性和風險性。一經發現來證含有主動權不在自己手中的“軟條款”/“陷阱條款”及其它不利條款，必須堅決和迅速地與客商聯系修改，&127;或采取相應的防范措施，以防患于未然。

第三、銀行和出口企業均需對信用證進行認真審核。銀行「審證側重第四、出口企業或工貿公司在與外商簽約時，應平等、合理、謹慎地確立合同條款。以公司利益為重，徹底杜絕一切有損企業的不平等、不合理條款，如“預付履約金、質保金，擁金和中介費條款”等，以免誤中對方圈套，破財耗神，恥笑于人。

第四、出口企業或工貿公司在與外商簽約時，應平等、合理、謹慎地

銀企協作，一致對外。樹立整體觀念，互相配合，增強防詐能力。

·銀企協作，一致對外。樹立整體觀念，互相配合，增強防詐能力。世界各大銀行中英文名稱對照

阿比國民銀行AbbeyNational英國

巴克萊銀行BarclaysBankPLC.英國

巴黎國民銀行BanqueNationaledeParis法國

巴西銀行BancoDoBrasil巴西

大和銀行DaiwaBank日本

大通曼哈頓銀行ChaseManhattanBank美國

德累斯頓銀行DresdnerBank德國

德意志銀行DeutscheBank德國

第一勸業銀行Dai-IchiKangyoBank日本

第一洲際銀行FirstInterstateBancorp美國

東海銀行TokaiBank日本

東京銀行BankofTokyo日本

都靈圣保羅銀行IstitutoBancarioSanPaoloDiTorino意大利國外買家賒貨、世界各大銀行中英文名稱對照

阿比國民銀行Abbey第三章

國際貿易運輸陷阱

第三章

國際貿易運輸陷阱

一．運輸陷阱的誘發因素

進出口貿易運輸環節的“陷阱”,難以識破，因為海洋運輸和多式聯運環節多、周期長、手續繁雜,所以一些設陷者,大多以中國進口大宗原材料或大宗國內急需商品為名勾結信譽不好的小船東或運輸代理商偽造運輸提單騙取國內貨款,而后逃之夭夭。

一．運輸陷阱的誘發因素

進出口貿易運輸環節的“陷阱”,難以二．運輸陷阱常見形式

1．通過倒簽提單和預借提單欺詐、

2．租船合同欺詐、

3．轉航欺詐、

4．船東濫用免責條款欺詐、

5．海上保險欺詐等。

他們欺詐的共同特點是具有國際性、復雜性和敏感性。

二．運輸陷阱常見形式

1．通過倒簽提單和預借提單欺詐、

2．三．運輸陷阱的防范

1．掌握國際貨物運輸專業知識

2．掌握國際貨物運輸管理法律

3．聘請專業的法律顧問負責運輸中的法律問題

4．選頂長期合作信譽優良可靠的的運輸代理商

三．運輸陷阱的防范

1．掌握國際貨物運輸專業知識

2．掌握國第四章

國際貿易單證陷阱

第四章

國際貿易單證陷阱

一．單證詐騙的種類及其危害性

單證詐騙包括①倒簽提單；②預借提單；③賣方向承運人出具保函，領取清潔提單；④以假提單騙走貨款；⑤以假貨冒充真貨，以次貨冒充好貨；⑥盜用空白提單或以假提單冒領提貨；⑦偽造信用證。一．單證詐騙的種類及其危害性

單證詐騙包括①倒簽提單；②預國際貿易中的單證詐騙主要通過海運和國際貿易程序中的單證進行詐騙。主要有：預借提單，倒簽提單，利用保函，出口商與承運人勾結簽發不負責任的清潔提單，偽造跟單信用證所要求的提單、保險單、賣方發票、裝箱單、原產地廠家證書。有的出口商偽造提單，通過議付行、開證行，騙走貨款；有的偽造提單，以假貨充真貨，以次貨充好貨；有