冷鏈行業冷鏈定義及流程冷鏈現狀及結構市場態勢與競爭格局冷鏈在屠宰肉制品加工中地位市場潛力市場存在問題市場發展趨勢案例總結冷鏈行業冷鏈定義及流程食品冷鏈（coldchain）是指易腐食品從產地收購或捕撈之后，在產品加工、貯藏、運輸、分銷和零售、直到消費者手中，其各個環節始終處于產品所必需的低溫環境下，以保證食品質量安全，減少損耗，防止污染的特殊供應鏈系統。目前冷鏈所適用食品范圍包括：初級農產品：蔬菜、水果；肉、禽、蛋；水產品；花卉產品。加工食品：速凍食品；禽、肉、水產等包裝熟食；冰淇淋和奶制品；快餐原料。特殊商品：藥品。冷鏈定義冷庫配送中心銷售商消費者全程溫度控制產品長、短途運輸配送流通加工一次運輸二次運輸銷售包裝材料處理產品包裝回收與逆向物流冷藏物流供應鏈(ColdChain)概念圖食品冷鏈（coldchain）是指易腐食品從產地收購或捕撈冷鏈流程產品生產

冷藏加工冷藏運輸冷藏配送冷藏銷售第三方物流的主要業務

控溫貯藏目前最主要的物流業務冷藏加工包括肉類、魚類的冷卻與凍結；果蔬的預冷與各種速凍食品的加工等。產品生產冷藏食品生產企業生產產品。控溫貯藏包括食品的冷藏和凍藏，也包括果蔬的氣調貯藏。主要涉及各類冷藏庫、冷藏柜、凍結柜及家用冰箱等等。冷藏運輸及配送包括冷藏食品的中、長途運輸及區域配送等。主要涉及鐵路冷藏車、冷藏汽車、冷藏船、冷藏集裝箱等低溫運輸工具。在冷藏運輸過程中，溫度的波動是引起食品質量下降的主要原因之一，因此，運輸工具必須具有良好的性能，不但要保持規定的低溫，更切忌大的溫度波動，長距離運輸尤其如此。冷藏銷售包括冷凍食品的批發及零售等，由生產廠家、批發商和零售商共同完成。早期，冷凍食品的銷售主要由零售商的零售車及零售商店承擔，近年來，城市中大量涌現的超市成為冷凍食品的主要銷售渠道。食品冷藏鏈的價值鏈構成圖

冷鏈流程產品生產冷藏加工冷藏運輸冷藏配送冷藏銷售第三方導入期成熟期衰退期成長期目前所處階段我國冷鏈現狀及結構冷藏物流行業發展階段

1950-2008年冷庫總容量冷鏈行業（包括自營冷鏈）所有制結構2008年達到1100萬噸冷庫各類產品占比（2008年數據）肉禽類冷庫,600萬噸,55%蛋品、果蔬和冷凍飲品類冷庫,200萬噸,18%水產類冷庫,300萬噸,27%適合進入導入期成熟期衰退期成長期目前所處階段我國冷鏈現狀及結構冷藏物中國冷鏈運輸結構

鐵路運輸占絕大比重我國冷鏈現狀及結構公路冷藏運輸：歐洲各國汽車冷藏運量占比為60％～80％；中國汽車冷藏運輸占比約為21％。冷藏保溫汽車占貨運汽車的比例僅為0．3％左右，美國為0．8％～1％，英國為2．5％～2．8％，德國等發達國家均為2％～3％。鐵路冷藏運輸：在全國總運行車輛33．8萬輛中，鐵路冷藏車只有6970輛，占2％，而且大多是陳舊的機械式速凍車皮，規范的保溫式的保鮮冷藏車箱缺乏，易腐貨物冷藏運量不到鐵路貨運總量的1％。目前，我國易腐物品裝車大多在露天而非在冷庫和保溫場所操作，80％－90％左右的水果、蔬菜、禽肉、水產品都是用普通卡車運輸，至多上面蓋一塊帆布或塑料布。有時候，棉被成了最好的保溫材料。

中國冷庫地區分布結構

建成冷庫分布比例計劃中冷庫分布比例在建冷庫分布比例冷庫建設東部、中部、西部嚴重不平衡，一半以上集中于東部。中國冷鏈運輸結構鐵路運輸占絕大比重我國冷鏈現狀及結構公路冷我國冷鏈與外國差異巨大國家200420062008

百萬立方米百萬立方英尺百萬立方米百萬立方英尺百萬立方米百萬立方英尺澳大利亞5.24185.056211.896211.89加拿大6.34223.896.79239.796.89243.32中國****15529.72東歐135.31135.31270.63法國5.4190.75.4190.78.5300.17英國4.4155.384.4155.385.6197.76日本27.46969.7427.69977.8627.69977.86俄羅斯****16565.03美國66.752,357.1068.972,435.8070.742,498.20總容量143.145,054.79161.855,715.83247.778,749.97冷庫面積各國比較人均面積各國比較（2008年，單位：平方米）從冷庫面積與其他國家比：是美國的1/4占全球的1/16人均不到0.01平方米/人。相差更加懸殊。我國冷鏈與外國差異巨大國家200420062008百萬立方我國冷鏈與外國差異巨大中國與冷鏈行業發達國家水平比較食品冷藏運輸率

食品冷藏運輸率是指易腐食品采用冷藏運輸所占的比例。歐、美、日等國則均達到80％～90％俄國和東歐國家約50％中國的食品冷藏運輸率約10％左右。公路運輸

歐洲各國汽車冷藏運量占比為60％～80％中國汽車冷藏運輸占比約為20％左右?，F代化的冷藏卡車嚴重不足。我國冷藏保溫汽車占貨運汽車比例僅為0.3％。而發達國家中，美國為1％，英國為２.6％、德國達到3％。易腐產品損耗

國目前的冷鏈設施和冷鏈裝備不足，原有設施設備陳舊，發展和分布不均衡，無法為易腐食品流通系統地提供低溫保障。由此產生的直接后果：易腐食品特別是初級農產品的大量損耗，在發達國家，食品冷鏈產品的產后損失率只有1．7％～5．0％，而在我國，糧食平均損失達14．8％，果蔬損失率達20％～30％。由于運輸過程中損耗高，整個物流費用占到易腐物品成本的70％，而按照國際標準，易腐物品物流成本最高不操過其總成本的50％。同時食品安全方面存在巨大隱患。公用冷庫占比中國公用冷庫占比美國公用冷庫占比我國冷鏈與外國差異巨大中國與冷鏈行業發達國家水平比較食品冷藏市場態勢與競爭格局行業規模小、集中度低我國的冷鏈行業尚處于初級階段，市場規模不大，區域性特征比較強，缺乏有影響力的、全國性行業領袖。存在惡性價格競爭目前中國市場上，無論生產企業、下游客戶，還是普通消費者，對冷鏈物流的概念都比較陌生，對冷鏈物流的認識比較膚淺或不全面；冷鏈物流服務標準、企業從業標準缺失，非冷藏車進行冷鏈物流服務業務，造成企業之間惡性價格競爭，使有心投入高端硬件提供高質量服務的企業陷入一定的困境，這一行業現狀憑借企業一己之力是難以改變的。進入壁壘高行業存在較高的技術壁壘和資金壁壘。市場上主要以以下兩種形式存在

第三方物流公司從傳統的物流公司進軍冷鏈物流市場的企業，如中外運裕和、錦江低溫，山東榮慶等。專注于冷鏈物流行業的重慶雪峰、康新物流等，以及與麥當勞長期合作的冷鏈物流體系相對完善的夏暉物流。企業內部的自營物流易腐產品生產廠商或經銷商等建立的自有冷鏈物流系統。最典型的是百勝集團下屬的物流事業部，為百勝集團下屬的餐廳提供核心業務以及有特殊要求產品的冷鏈物流服務。市場態勢與競爭格局行業規模小、集中度低市場上主要以以下兩種形自營冷鏈與第三方物流比例示意（2008年數據）市場態勢與競爭格局市場調研：易腐產品生產商意愿對比可以看出，易腐產品生產商，包括乳品、冷飲、速凍食品、肉制品各類生產商的外包意愿都高于20%，但是現存冷鏈第三方物流無論在在冷鏈輸送能力上還是服務質量上都無法滿足生產商的要求。很多生產商選擇自營冷鏈方式是無奈之舉。自營冷鏈與第三方物流比例示意（2008年數據）市場態勢與競爭冷鏈在屠宰肉制品加工中地位物流在屠宰肉制品加工整個過程中作用示意整個過程物流都是不可或缺的組成部分。而在其中，由于肉類與肉制品屬于易腐產品，從屠宰到加工到銷售及其過程中的運輸都離不開溫度控制，否則會影響產品的質量安全。因此，屠宰肉制品加工行業依賴于冷鏈物流的配套建設。冷鏈在屠宰肉制品加工中地位物流在屠宰肉制品加工整個過程中作用市場潛力市場發展迅速——24%年增長率需求增長迅速——易腐產品發展空間巨大中國倉庫市場租用面積預測中國冷庫市場租用面積預測中國的冷庫市場在未來的五年中將以每年約24%的速度增長，數據來源：仲量聯行中國物流地產資訊服務、國際冷凍倉儲協會、中國供應鏈協會調查，仲量聯行分析城市家庭易腐食品年人均消費支出國內2002年4-5%30-40%目前發達國家13%國內2010年20-27%8%示例：冷飲行業發展空間預測：冷飲產量預測（萬噸）示例：肉制品行業發展空間預測：肉制品占肉類比重比較市場潛力市場發展迅速——24%年增長率需求增長迅速——易腐產市場存在問題規范標準不成熟

中國現在沒有一個專職的部門來管理冷鏈市場。作為替代，這個市場由交通部、商務部和農業部各部門分別監督。2007年頒布的《速凍米面食品行業標準》規定了食品儲存、運輸和配送中的環境控制要求。然而，中國至今仍無一個嚴格監管其物流全過程的系統，因而這個標準是否被嚴格執行也未可知。一些發達國家已為中國作出了很好的示范。2008年一月，新加坡頒布了蔬菜冷鏈管理的技術參考規范。這是東南亞國家聯盟區域內第一個相關標準，也是新加坡頒布的第三個在冷鏈管理方面的標準，為相關貨物在整個冷鏈過程儲藏和操作中的溫度和濕度設立了指導規范。意識不足及經驗缺乏

中國消費者，如同其它地方的消費者一樣，更喜歡新鮮食品。鮮活肉、禽和菜市場在中國比比皆是，而大多數的農作物則為本地種植。然而有一些農作物，以及許多的水果、肉類和海鮮是產自中國的其它地方，這些產品是如何到達市場上的卻鮮有人過問。其實，像運輸距離、從收割到市場的時間、產品保質期都應是重要的考慮因素，但多數消費者卻往往會忽略。落后的基礎設施

中國冷鏈系統的問題很大程度可歸因于落后的基礎設施，即缺乏高質量的設備。在國內配送市場，冷藏運輸車和火車車廂均嚴重不足，無法覆蓋這個巨大的市場。同時，出口市場中冷柜和相應的承運車輛也數量短缺。與其他主要國家相比，中國冷庫的存量相當低，完全不足以服務如此龐大的消費者群體。服務提供商短缺

中國物流市場是一個高度分散的市場。全國有超過50萬家第三方物流服務提供商，但即使其中最大的一些也占不到市場份額的2%。市場的分散和設備的不足，致使這些物流商無一夠格能提供全國范圍的冷鏈配送服務。因此，大多數易腐食品的物流都是由生產商、加工商和零售商自己操作的，這極大地妨礙了冷鏈市場的成本效益。由于大量小規模的服務提供商充斥市場，加上對市場的認知不夠，客戶一般無法得知在哪里能找到冷鏈物流服務公司，也無法知道真實的市場價格應該是多少。由于用戶通常會尋求在物流操作上壓縮成本，他們往往會選擇便宜的物流服務提供商，而事實情況是，嚴格的溫度控制操作從來都不是廉價的。人力資源匱乏

冷鏈包含一系列復雜的活動，在這些活動的每個環節都需要訓練有素的專業人員，包括操作人員、技術人員、維護工程師、農業專家和物流運輸的監管者。由于中國市場的不發達，這樣的專業人員十分缺乏。舉例來說，預冷是冷鏈當中最關鍵的環節，但在中國幾乎沒有農業經營者有此相關方面的技能，而且也缺乏專家對他們進行技術指導，這使得大多數農業經營者甚至沒有意識到預冷的重要性。同時，在學校的課程設置和實際技能之間也存在著斷層，這可能會限制冷鏈產業的未來發展。市場存在問題規范標準不成熟意識不足及經驗缺乏落后的基礎設施冷鏈建設持續增長軟硬件設施的投入將逐步增大從“儲藏倉庫型”轉為“低溫物流型”食品冷鏈上下游的整體規劃和整合公路冷藏運輸潛力巨大冷鏈物流意識不斷加強，行業內的各項標準開始制定提高技術含量，提高自動化水平降低能耗外資高端物流企業進入第三方物流將成為供應商首選，并且服務質量和水平將不斷提升市場發展趨勢冷鏈建設持續增長市場發展趨勢雙匯的低溫肉和冷卻肉的銷售需要依靠冷鏈的配合，成立了物流投資公司來發展物流網絡。雙匯物流投資公司旗下又成立了5家物流企業。雙匯物流投資武漢雙匯北京雙匯清遠雙匯山東雙匯阜新雙匯公司投資的物流的贏利規模雖然遠不如主業，但在在物流領域內實力雄厚。2006年度，雙匯物流位列中國物流百強企業第21位。中國百強物流企業中，冷藏物流企業只此一家。公司現自有冷藏運輸車輛600余臺,常溫運輸車輛150多臺，總運能力達8800噸。雙匯物流在河南、湖北、內蒙、北京、廣東、山東、遼寧、上海、江蘇、浙江等地投資成立了省級區域性冷藏物流分支機構。目前，雙匯的冷鏈物流體系已經可以滿足公司目前的需求。公司擁有國內最大的冷鏈物流體系，除了可以滿足公司的冷鏈運輸外還有30%的運輸能力可以對外提供服務，保證了物流的通暢。雙匯物流部分2008年創造利潤8000萬元，09年有望達到1億元左右。物流方面的強勢也能夠極大地推動雙匯主營產品尤其是低溫肉和冷卻肉的發展，在渠道方面其他生產企業所不具有的優勢。案例1：雙匯物流雙匯的低溫肉和冷卻肉的銷售需要依靠冷鏈的配合，成立了物流投資在麥當勞的冷鏈物流中，質量永遠是權重最大、被考慮最多的因素。麥當勞對于質量的敏感，源于其對市場走向的判斷。消費者對食品安全的要求越來越高，低價競爭只能對供應鏈產生傷害，價格競爭將被質量競爭所取代。為此，麥當勞愿意在別人無暇顧及的領域付出額外的努力。

麥當勞和夏暉——獨特的外包模式

談到麥當勞的冷鏈物流，不能不說到夏暉公司，這家幾乎是麥當勞“御用3PL”（該公司客戶還有必勝客、星巴克等）的物流。麥當勞沒有把物流業務分包給不同的供應商，夏暉也從未移情別戀，這種獨特的合作關系，不僅建立在忠誠的基礎上，麥當勞之所以選擇夏暉，在于后者為其提供了優質的服務。麥當勞對物流服務的要求是比較嚴格的。在食品供應中，除了基本的食品運輸之外，麥當勞要求物流服務商提供其它服務，比如信息處理、存貨控制、貼標簽、生產和質量控制等諸多方面，這些“額外”的服務雖然成本比較高，但它使麥當勞在競爭中獲得了優勢。“如果你提供的物流服務僅僅是運輸，運價是一噸4角，而我的價格是一噸5角，但我提供的物流服務當中包括了信息處理、貼標簽等工作，麥當勞也會選擇我做物流供應商的。”為麥當勞服務的一位物流經理說。另外，麥當勞要求夏暉提供一條龍式物流服務，包括生產和質量控制在內。這樣，在夏暉設在臺灣的面包廠中，就全部采用了統一的自動化生產線，制造區與熟食區加以區隔，廠區裝設空調與天花板，以隔離落塵，易于清潔，應用嚴格的食品與作業安全標準。所有設備由美國SASIB專業設計，生產能力每小時24，000個面包。在專門設立的加工中心，物流服務商為麥當勞提供所需的切絲、切片生菜及混合蔬菜，擁有生產區域全程溫度自動控制、連續式殺菌及水溫自動控制功能的生產線，生產能力每小時1500公斤。此外，夏暉還負責為麥當勞上游的蔬果供應商提供咨詢服務。案例2：麥當勞——夏暉在麥當勞的冷鏈物流中，質量永遠是權重最大、被考慮最多的因素。餐廳與物流中心——精細有序的對接

及時響應麥當勞餐廳的需求，則是物流供應商發揮的特有作用。物流中心的一切管理工作細致有序，先進的設備也為物流質量提供了必要的保障。麥當勞利用夏暉設立的物流中心，為其各個餐廳完成訂貨、儲存、運輸及分發等一系列工作。這個物流中心恰似一個具有造血功能的“心臟”，每時每刻不斷地向分布于大江南北的各家麥當勞餐廳輸送著新鮮血液，使得整個麥當勞系統得以正常運作，通過它的協調與聯接，使每一個供應商與每一家餐廳達到暢通與和諧，為麥當勞餐廳的食品供應提供最佳的保證。目前，夏暉在北京、上海、廣州都設立了食品分發中心，同時在沈陽、武漢、成都、廈門建立了衛星分發中心和配送站，與設在香港和臺灣的分發中心一起，斥巨資建立起全國性的服務網絡。例如，為了滿足麥當勞冷鏈物流的要求，夏暉公司在北京地區投資5500多萬元人民幣，建立了一個占地面積達12000平方米、擁有世界領先的多溫度食品分發物流中心，其中干庫容量為2000噸，里面存放麥當勞餐廳用的各種紙杯、包裝盒和包裝袋等不必冷藏冷凍的貨物；凍庫容量為1100噸，設定溫度為零下18攝氏度，存儲著派、薯條、肉餅等冷凍食品；冷藏庫容量超過300噸，設定溫度為1-4攝氏度，用于生菜、雞蛋等需要冷藏的食品。冷藏和常溫倉庫設備都是從美國進口的設備，設計細致而精心，目的是為了最大限度地保鮮。在干庫和冷藏庫、冷藏庫和冷凍庫之間，均有一個隔離帶，用自動門控制，以防止干庫的熱氣和冷庫的冷氣互相干擾。干庫中還設計了專用卸貨平臺，使運輸車在裝卸貨物時能恰好封住對外開放的門，從而防止外面的灰塵進入庫房。該物流中心并配有先進的裝卸、儲存、冷藏設施，5到20噸多種溫度控制運輸車40余輛，中心還配有電腦調控設施用以控制所規定的溫度，檢查每一批進貨的溫度。從設立至今，夏暉設在北京的物流中心已向麥當勞餐廳運送貨物近1000萬箱。案例2：麥當勞——夏暉餐廳與物流中心——精細有序的對接案例2：麥當勞——夏冷鏈行業市場潛力巨大，但仍然處于起步階段。中國冷鏈發展與國外發達水平相比差異巨大，存在很多問題。市場存在較高的技術壁壘和資金壁壘。市場上第三方冷鏈物流所占比例仍然很小，大部分是易腐產品生產商和經銷商的自營冷鏈物流。冷鏈對于易腐產品，特別是優質產品的發展來說是一個瓶頸。中國目前的冷鏈意識非常薄弱。市場上普遍存在兩種極端：一是為了降低成本不愿采用冷鏈運輸，而愿意采用傳統運輸方式，食品存在安全隱患；二是希望有優質冷鏈運營商服務，但在目前市場上難以得到滿足。總結冷鏈行業市場潛力巨大，但仍然處于起步階段?？偨Y冷鏈行業冷鏈定義及流程冷鏈現狀及結構市場態勢與競爭格局冷鏈在屠宰肉制品加工中地位市場潛力市場存在問題市場發展趨勢案例總結冷鏈行業冷鏈定義及流程食品冷鏈（coldchain）是指易腐食品從產地收購或捕撈之后，在產品加工、貯藏、運輸、分銷和零售、直到消費者手中，其各個環節始終處于產品所必需的低溫環境下，以保證食品質量安全，減少損耗，防止污染的特殊供應鏈系統。目前冷鏈所適用食品范圍包括：初級農產品：蔬菜、水果；肉、禽、蛋；水產品；花卉產品。加工食品：速凍食品；禽、肉、水產等包裝熟食；冰淇淋和奶制品；快餐原料。特殊商品：藥品。冷鏈定義冷庫配送中心銷售商消費者全程溫度控制產品長、短途運輸配送流通加工一次運輸二次運輸銷售包裝材料處理產品包裝回收與逆向物流冷藏物流供應鏈(ColdChain)概念圖食品冷鏈（coldchain）是指易腐食品從產地收購或捕撈冷鏈流程產品生產

冷藏加工冷藏運輸冷藏配送冷藏銷售第三方物流的主要業務

控溫貯藏目前最主要的物流業務冷藏加工包括肉類、魚類的冷卻與凍結；果蔬的預冷與各種速凍食品的加工等。產品生產冷藏食品生產企業生產產品?？販刭A藏包括食品的冷藏和凍藏，也包括果蔬的氣調貯藏。主要涉及各類冷藏庫、冷藏柜、凍結柜及家用冰箱等等。冷藏運輸及配送包括冷藏食品的中、長途運輸及區域配送等。主要涉及鐵路冷藏車、冷藏汽車、冷藏船、冷藏集裝箱等低溫運輸工具。在冷藏運輸過程中，溫度的波動是引起食品質量下降的主要原因之一，因此，運輸工具必須具有良好的性能，不但要保持規定的低溫，更切忌大的溫度波動，長距離運輸尤其如此。冷藏銷售包括冷凍食品的批發及零售等，由生產廠家、批發商和零售商共同完成。早期，冷凍食品的銷售主要由零售商的零售車及零售商店承擔，近年來，城市中大量涌現的超市成為冷凍食品的主要銷售渠道。食品冷藏鏈的價值鏈構成圖

冷鏈流程產品生產冷藏加工冷藏運輸冷藏配送冷藏銷售第三方導入期成熟期衰退期成長期目前所處階段我國冷鏈現狀及結構冷藏物流行業發展階段

1950-2008年冷庫總容量冷鏈行業（包括自營冷鏈）所有制結構2008年達到1100萬噸冷庫各類產品占比（2008年數據）肉禽類冷庫,600萬噸,55%蛋品、果蔬和冷凍飲品類冷庫,200萬噸,18%水產類冷庫,300萬噸,27%適合進入導入期成熟期衰退期成長期目前所處階段我國冷鏈現狀及結構冷藏物中國冷鏈運輸結構

鐵路運輸占絕大比重我國冷鏈現狀及結構公路冷藏運輸：歐洲各國汽車冷藏運量占比為60％～80％；中國汽車冷藏運輸占比約為21％。冷藏保溫汽車占貨運汽車的比例僅為0．3％左右，美國為0．8％～1％，英國為2．5％～2．8％，德國等發達國家均為2％～3％。鐵路冷藏運輸：在全國總運行車輛33．8萬輛中，鐵路冷藏車只有6970輛，占2％，而且大多是陳舊的機械式速凍車皮，規范的保溫式的保鮮冷藏車箱缺乏，易腐貨物冷藏運量不到鐵路貨運總量的1％。目前，我國易腐物品裝車大多在露天而非在冷庫和保溫場所操作，80％－90％左右的水果、蔬菜、禽肉、水產品都是用普通卡車運輸，至多上面蓋一塊帆布或塑料布。有時候，棉被成了最好的保溫材料。

中國冷庫地區分布結構

建成冷庫分布比例計劃中冷庫分布比例在建冷庫分布比例冷庫建設東部、中部、西部嚴重不平衡，一半以上集中于東部。中國冷鏈運輸結構鐵路運輸占絕大比重我國冷鏈現狀及結構公路冷我國冷鏈與外國差異巨大國家200420062008

百萬立方米百萬立方英尺百萬立方米百萬立方英尺百萬立方米百萬立方英尺澳大利亞5.24185.056211.896211.89加拿大6.34223.896.79239.796.89243.32中國****15529.72東歐135.31135.31270.63法國5.4190.75.4190.78.5300.17英國4.4155.384.4155.385.6197.76日本27.46969.7427.69977.8627.69977.86俄羅斯****16565.03美國66.752,357.1068.972,435.8070.742,498.20總容量143.145,054.79161.855,715.83247.778,749.97冷庫面積各國比較人均面積各國比較（2008年，單位：平方米）從冷庫面積與其他國家比：是美國的1/4占全球的1/16人均不到0.01平方米/人。相差更加懸殊。我國冷鏈與外國差異巨大國家200420062008百萬立方我國冷鏈與外國差異巨大中國與冷鏈行業發達國家水平比較食品冷藏運輸率

食品冷藏運輸率是指易腐食品采用冷藏運輸所占的比例。歐、美、日等國則均達到80％～90％俄國和東歐國家約50％中國的食品冷藏運輸率約10％左右。公路運輸

歐洲各國汽車冷藏運量占比為60％～80％中國汽車冷藏運輸占比約為20％左右?，F代化的冷藏卡車嚴重不足。我國冷藏保溫汽車占貨運汽車比例僅為0.3％。而發達國家中，美國為1％，英國為２.6％、德國達到3％。易腐產品損耗

國目前的冷鏈設施和冷鏈裝備不足，原有設施設備陳舊，發展和分布不均衡，無法為易腐食品流通系統地提供低溫保障。由此產生的直接后果：易腐食品特別是初級農產品的大量損耗，在發達國家，食品冷鏈產品的產后損失率只有1．7％～5．0％，而在我國，糧食平均損失達14．8％，果蔬損失率達20％～30％。由于運輸過程中損耗高，整個物流費用占到易腐物品成本的70％，而按照國際標準，易腐物品物流成本最高不操過其總成本的50％。同時食品安全方面存在巨大隱患。公用冷庫占比中國公用冷庫占比美國公用冷庫占比我國冷鏈與外國差異巨大中國與冷鏈行業發達國家水平比較食品冷藏市場態勢與競爭格局行業規模小、集中度低我國的冷鏈行業尚處于初級階段，市場規模不大，區域性特征比較強，缺乏有影響力的、全國性行業領袖。存在惡性價格競爭目前中國市場上，無論生產企業、下游客戶，還是普通消費者，對冷鏈物流的概念都比較陌生，對冷鏈物流的認識比較膚淺或不全面；冷鏈物流服務標準、企業從業標準缺失，非冷藏車進行冷鏈物流服務業務，造成企業之間惡性價格競爭，使有心投入高端硬件提供高質量服務的企業陷入一定的困境，這一行業現狀憑借企業一己之力是難以改變的。進入壁壘高行業存在較高的技術壁壘和資金壁壘。市場上主要以以下兩種形式存在

第三方物流公司從傳統的物流公司進軍冷鏈物流市場的企業，如中外運裕和、錦江低溫，山東榮慶等。專注于冷鏈物流行業的重慶雪峰、康新物流等，以及與麥當勞長期合作的冷鏈物流體系相對完善的夏暉物流。企業內部的自營物流易腐產品生產廠商或經銷商等建立的自有冷鏈物流系統。最典型的是百勝集團下屬的物流事業部，為百勝集團下屬的餐廳提供核心業務以及有特殊要求產品的冷鏈物流服務。市場態勢與競爭格局行業規模小、集中度低市場上主要以以下兩種形自營冷鏈與第三方物流比例示意（2008年數據）市場態勢與競爭格局市場調研：易腐產品生產商意愿對比可以看出，易腐產品生產商，包括乳品、冷飲、速凍食品、肉制品各類生產商的外包意愿都高于20%，但是現存冷鏈第三方物流無論在在冷鏈輸送能力上還是服務質量上都無法滿足生產商的要求。很多生產商選擇自營冷鏈方式是無奈之舉。自營冷鏈與第三方物流比例示意（2008年數據）市場態勢與競爭冷鏈在屠宰肉制品加工中地位物流在屠宰肉制品加工整個過程中作用示意整個過程物流都是不可或缺的組成部分。而在其中，由于肉類與肉制品屬于易腐產品，從屠宰到加工到銷售及其過程中的運輸都離不開溫度控制，否則會影響產品的質量安全。因此，屠宰肉制品加工行業依賴于冷鏈物流的配套建設。冷鏈在屠宰肉制品加工中地位物流在屠宰肉制品加工整個過程中作用市場潛力市場發展迅速——24%年增長率需求增長迅速——易腐產品發展空間巨大中國倉庫市場租用面積預測中國冷庫市場租用面積預測中國的冷庫市場在未來的五年中將以每年約24%的速度增長，數據來源：仲量聯行中國物流地產資訊服務、國際冷凍倉儲協會、中國供應鏈協會調查，仲量聯行分析城市家庭易腐食品年人均消費支出國內2002年4-5%30-40%目前發達國家13%國內2010年20-27%8%示例：冷飲行業發展空間預測：冷飲產量預測（萬噸）示例：肉制品行業發展空間預測：肉制品占肉類比重比較市場潛力市場發展迅速——24%年增長率需求增長迅速——易腐產市場存在問題規范標準不成熟

中國現在沒有一個專職的部門來管理冷鏈市場。作為替代，這個市場由交通部、商務部和農業部各部門分別監督。2007年頒布的《速凍米面食品行業標準》規定了食品儲存、運輸和配送中的環境控制要求。然而，中國至今仍無一個嚴格監管其物流全過程的系統，因而這個標準是否被嚴格執行也未可知。一些發達國家已為中國作出了很好的示范。2008年一月，新加坡頒布了蔬菜冷鏈管理的技術參考規范。這是東南亞國家聯盟區域內第一個相關標準，也是新加坡頒布的第三個在冷鏈管理方面的標準，為相關貨物在整個冷鏈過程儲藏和操作中的溫度和濕度設立了指導規范。意識不足及經驗缺乏

中國消費者，如同其它地方的消費者一樣，更喜歡新鮮食品。鮮活肉、禽和菜市場在中國比比皆是，而大多數的農作物則為本地種植。然而有一些農作物，以及許多的水果、肉類和海鮮是產自中國的其它地方，這些產品是如何到達市場上的卻鮮有人過問。其實，像運輸距離、從收割到市場的時間、產品保質期都應是重要的考慮因素，但多數消費者卻往往會忽略。落后的基礎設施

中國冷鏈系統的問題很大程度可歸因于落后的基礎設施，即缺乏高質量的設備。在國內配送市場，冷藏運輸車和火車車廂均嚴重不足，無法覆蓋這個巨大的市場。同時，出口市場中冷柜和相應的承運車輛也數量短缺。與其他主要國家相比，中國冷庫的存量相當低，完全不足以服務如此龐大的消費者群體。服務提供商短缺

中國物流市場是一個高度分散的市場。全國有超過50萬家第三方物流服務提供商，但即使其中最大的一些也占不到市場份額的2%。市場的分散和設備的不足，致使這些物流商無一夠格能提供全國范圍的冷鏈配送服務。因此，大多數易腐食品的物流都是由生產商、加工商和零售商自己操作的，這極大地妨礙了冷鏈市場的成本效益。由于大量小規模的服務提供商充斥市場，加上對市場的認知不夠，客戶一般無法得知在哪里能找到冷鏈物流服務公司，也無法知道真實的市場價格應該是多少。由于用戶通常會尋求在物流操作上壓縮成本，他們往往會選擇便宜的物流服務提供商，而事實情況是，嚴格的溫度控制操作從來都不是廉價的。人力資源匱乏

冷鏈包含一系列復雜的活動，在這些活動的每個環節都需要訓練有素的專業人員，包括操作人員、技術人員、維護工程師、農業專家和物流運輸的監管者。由于中國市場的不發達，這樣的專業人員十分缺乏。舉例來說，預冷是冷鏈當中最關鍵的環節，但在中國幾乎沒有農業經營者有此相關方面的技能，而且也缺乏專家對他們進行技術指導，這使得大多數農業經營者甚至沒有意識到預冷的重要性。同時，在學校的課程設置和實際技能之間也存在著斷層，這可能會限制冷鏈產業的未來發展。市場存在問題規范標準不成熟意識不足及經驗缺乏落后的基礎設施冷鏈建設持續增長軟硬件設施的投入將逐步增大從“儲藏倉庫型”轉為“低溫物流型”食品冷鏈上下游的整體規劃和整合公路冷藏運輸潛力巨大冷鏈物流意識不斷加強，行業內的各項標準開始制定提高技術含量，提高自動化水平降低能耗外資高端物流企業進入第三方物流將成為供應商首選，并且服務質量和水平將不斷提升市場發展趨勢冷鏈建設持續增長市場發展趨勢雙匯的低溫肉和冷卻肉的銷售需要依靠冷鏈的配合，成立了物流投資公司來發展物流網絡。雙匯物流投資公司旗下又成立了5家物流企業。雙匯物流投資武漢雙匯北京雙匯清遠雙匯山東雙匯阜新雙匯公司投資的物流的贏利規模雖然遠不如主業，但在在物流領域內實力雄厚。2006年度，雙匯物流位列中國物流百強企業第21位。中國百強物流企業中，冷藏物流企業只此一家。公司現自有冷藏運輸車輛600余臺,常溫運輸車輛150多臺，總運能力達8800噸。雙匯物流在河南、湖北、內蒙、北京、廣東、山東、遼寧、上海、江蘇、浙江等地投資成立了省級區域性冷藏物流分支機構。目前，雙匯的冷鏈物流體系已經可以滿足公司目前的需求。公司擁有國內最大的冷鏈物流體系，除了可以滿足公司的冷鏈運輸外還有30%的運輸能力可以對外提供服務，保證了物流的通暢。雙匯物流部分2008年創造利潤8000萬元，09年有望達到1億元左右。物流方面的強勢也能夠極大地推動雙匯主營產品尤其是低溫肉和冷卻肉的發展，在渠道方面其他生產企業所不具有的優勢。案例1：雙匯物流雙匯的低溫肉和冷卻肉的銷售需要依靠冷鏈的配合，成立了物流投資在麥當勞的冷鏈物流中，質量永遠是權重最大、被考慮最多的因素。麥當勞對于質量的敏感，源于其對市場走向的判斷。消費者對食品安全的要求越來越高，低價競爭只能對供應鏈產生傷害，價格競爭將被質量競爭所取代。為此，麥當勞愿意在別人無暇顧及的領域付出額外的努力。

麥當勞和夏暉——獨特的外包模式

談到麥當勞的冷鏈物流，不能不說到夏暉公司，這家幾乎是麥當勞“御用3PL”（該公司客戶還有必勝客、星巴克等）的物流。麥當勞沒有把物流業務分包給不同的供應商，夏暉也從未移情別戀，這種獨特的合作關系，不僅建立在忠誠的基礎上，麥當勞之所以選擇夏暉，在于后者為其提供了優質的服務。麥當勞對物流服務的要求是比較嚴格的。在食品供應中，除了基本的食品運輸之外，麥當勞要求物流服務商提供其它服務，比如信息處理、存貨控制、貼標簽、生產和質量控制等諸多方面，這些“額外”的服務雖然成本比較高，但它使麥當勞在競爭中獲得了優勢?！叭绻闾峁┑奈锪鞣諆H僅是運輸，運價是一噸