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文檔簡介
小家電行業規模壁壘分析企業營銷對策用上述矩陣法分析、評價營銷環境,可能出現4種不同的結果。在環境分析與評價的基礎上,企業對威脅與機會水平不等的各種營銷業務,應分別采取不同的對策。對理想業務,應看到機會難得,甚至轉瞬即逝,必須抓住機遇,迅速行動;否則,喪失戰機,將后悔莫及。對風險業務,面對其高利潤與高風險,既不宜盲目冒進,也不應遲疑不決,坐失良機,應全面分析自身的優勢與劣勢,揚長避短,創造條件,爭取突破性的發展。對成熟業務,機會與威脅處于較低水平,可作為企業的常規業務,用以維持企業的正常運轉,并為開展理想業務和風險業務準備必要的條件。對困難業務,要么是努力改變環境,走出困境或減輕威脅,要么是立即轉移,擺脫無法扭轉的困境。市場營銷的含義(一)市場營銷的定義國內外學者對市場營銷的定義有上百種,企業界對營銷的理解更是各有千秋。美國學者基恩?凱洛斯曾將各種市場營銷定義分為三類:一是將市場營銷看作是一種為消費者服務的理論;二是強調市場營銷是對社會現象的一種認識;三是認為市場營銷是通過銷售渠道把生產企業同市場聯系起來的過程。這從一個側面反映了市場營銷的復雜性。實際上,伴隨營銷理論與實踐的不斷創新,營銷的概念在不同時期有不同的主流表述。如美國市場營銷協會(AMA)在1960年的定義是:“市場營銷是引導貨物和勞務從生產者流轉到達消費者或用戶所進行的一切企業活動”,而到1985年,該定義則變成為“市場營銷是個人和組織對理念(或主意、計策)、貨物和勞務的構想、定價、促銷和分銷的計劃與執行過程,以創造達到個人和組織的目標的交換。”2007年AMA公布市場營銷的新定義是:“市場營銷是創造、傳播、傳遞和交換對顧客、客戶、合作者和整個社會有價值的市場供應物的一種活動、制度和過程。”著名營銷學家菲利普?科特勒教授認為,市場營銷可以區分其管理定義和社會定義。市場營銷管理的定義是:“選擇目標市場并通過創造、傳遞和傳播卓越顧客價值,來獲取、維持和增加顧客的藝術和科學。”而市場營銷的社會定義則是:“市場營銷是一個社會過程,在這個過程中,個人和團體可以通過創造、提供和與他人自由交換有價值的產品與服務來獲得他們的所需所求。”根據上述定義,我們可以將市場營銷概念從管理角度其體歸納為下列要點:(1)市場營銷的基本目標是“獲取、維持和增加顧客”。(2)“交換”是市場營銷的核心。市場營銷的基本業務就是為了實現交換,不斷地“創造、傳遞和傳播”卓越的顧客價值和管理顧客關系。(3)交換過程能否高績效地順利進行,取決于營銷者創造的產品和價值滿足顧客需求的程度,以及對交換過程管理的水平。(二)市場營銷的核心概念1、需要、欲望和需求人類需要是市場營銷的基石。所謂需要,是指人們與生俱來的基本要求。如為了生存與發展,人們會有吃、穿、住、安全、歸屬、受人尊重、對知識和自我實現等需要。這些需要存在于人類自身生理和社會之中,市場營銷者可用不同方式去滿足它,但不能憑空創造。欲望是指想得到上述需要的具體滿足品的愿望,是個人受不同文化及社會環境影響表現出來的對需要的特定追求。如為滿足“解渴”生理需要,人們可能選擇(追求)喝開水、茶、汽水、果汁或者礦泉水。市場營銷者無法創造需要,但可以影響欲望,并通過創造、開發及銷售特定的產品和服務來滿足欲望。需求是指人們有支付能力并愿意購買某個具體產品的欲望。在營銷者看來,需求就是對某特定產品及服務的市場需求。優秀的公司總是通過各種方式深入地了解顧客的欲望和需求,并據以制定自己的營銷策略。它們認真研究顧客行為和偏好,分析有關用戶調查、產品保證與服務等方面的數據,觀察對比本公司產品及競爭產品的顧客,以了解他們的喜好,培訓銷售人員以使他們能發現尚未滿足的欲望。2、市場細分、目標市場和定位不同人群的需求往往是不同的。市場營銷者需要通過識別人口、心理和行為差異來區分不同的細分市場,然后選擇進入具有最大機會的目標市場。對每一個目標市場,營銷人員都要開發一種產品(服務),在目標客戶群心中建立能夠提供某些關鍵利益的定位。3、產品和服務在營銷學中,產品特指能夠滿足人的需要和欲望的任何事物,其價值在于它給人們帶來對欲望的滿足。人們購買轎車不是為了得到一種機械,而是要得到它所提供的交通服務。產品實際上只是獲得服務的載體,這種載體可以是有形物品,也可以是不可觸摸的、無形的“服務”,如人員、地點、活動、組織和觀念。當我們心情煩悶時,為滿足輕松解脫的需要,可以去參加音樂會聽歌手演唱(人員);可以到風景區旅游(地點);可以參加校友聚會(活動);可以參加消費者假日俱樂部(組織);也可以參加研討會接受一種不同的價值觀(觀念)。市場營銷者必須清醒地認識到,其創造的產品(服務)不管形態如何,如果不能滿足人們的需要和欲望,就必然會失敗。4、效用、費用和滿足效用是消費者對產品滿足其需要的整體能力的評價。消費者通常根據這種對產品價值的主觀評價和支付的費用來做出購買決定。如某人為解決其每天上班的交通需要,他會對可能滿足這種需要的產品選擇組合(如自行車、摩托車、汽車、出租車等)和他的需要組合(如速度、安全、方便、舒適、節約等)進行綜合評價,以決定哪一種產品能提供最大的總滿足。假如他主要對速度和舒適感興趣,也許會考慮購買汽車。但是,汽車購買與使用的費用要比自行車高許多。若購買汽車,他必須放棄用其有限收入可購置的許多其他產品(服務)。因此,他將全面衡量產品的費用和效用,選擇購買能使每一元花費帶來最大效用的產品。5、交換、交易和關系交換是指從他人處取得所需之物,而以自己的某種東西作為回報的行為。交換是市場營銷的核心概念,營銷的全部內容都包含在交換概念之中。交易是交換的基本組成單位,是交換雙方之間的價值交換。交換是一種過程,在這個過程中,如果雙方達成一項協議,我們就稱之為發生了交易。交易通常有兩種方式:一是貨幣交易,如甲支付800元給商店而得到一臺微波爐;二是非貨幣交易,包括以物易物、以服務易服務的交易等。建立在交易基礎上的營銷可稱之為交易營銷。為使企業獲得較之交易營銷所得到的更多,就需要關系營銷。關系營銷是營銷者與有價值的顧客、分銷商、零售商、供應商以及廣告代理、科研機構等建立、保持并加強長期的合作關系,通過互利交換及共同履行諾言,使各方實現各自目的的營銷方式。與顧客建立長期合作關系是關系營銷的核心內容。同各方保持良好的關系要靠長期承諾和提供優質產品、良好服務和公平價格,以及加強經濟、技術和社會各方面聯系來實現。關系營銷可以節約交易的時間和成本,其營銷宗旨從追求每一次交易利潤最大化轉向與顧客和其他關聯方共同長期利益最大化,即實現“雙贏”或“多贏”。企業建立起這種以戰略結盟為特征的高效營銷網絡,也就使競爭模式由原來單個公司之間的競爭,轉變為整個網絡團隊之間的競爭。6、市場營銷與市場營銷者在交換雙方中,如果一方比另一方更主動、更積極地尋求交換,我們就將前者稱為市場營銷者,后者稱為潛在顧客。換句話說,所謂市場營銷者,是指希望從別人那里取得資源并愿意以某種有價值的東西作為交換的人。市場營銷者可以是賣方,也可以是買方。當買賣雙方都表現積極時,我們就把雙方都稱為市場營銷者,并將這種情況稱為相互市場營銷。小家電行業規模壁壘小家電生產的規模效應較為明顯,企業達到一定的生產規模才能有效實現規模效應。達到一定規模后,企業產量增加有助于降低產品的平均成本,進而促使盈利能力提升。目前小家電行業面臨國際貿易不確定性、原材料價格波動風險,只有具備較強成本控制能力和規模優勢的企業才能在激烈的市場競爭中持續發展。新進入的小家電制造企業抗風險能力弱,短期內無法在成本、規模等方面形成優勢。因此,行業具有較強的規模壁壘。小家電行業未來變化趨勢(一)行業全面技術升級隨著全球消費者消費能力的不斷提高,廚房小家電高端產品的需求可能出現較快增長,未來廚房小家電將隨著技術進步不斷高端化。新消費場景以及多元化的細分消費人群將進一步促進長尾市場的發展,產品差異化需求凸顯,未來廚房小家電將不斷個性化。互聯網產業的發展推動了物聯網的進程,多功能物聯網產品將成為未來發展的主流,未來廚房小家電將更加智能化。廚房小家電行業隨著科技進步未來各類產品有望全面升級。(二)電商渠道助力銷售小家電商家的銷售渠道主要有傳統線下渠道和線上渠道。線上渠道沒有地域和時間的限制,消費者可接觸到更多樣的產品。小家電標準化程度高、重量輕、安裝及售后屬性弱使得其成為更適合通過電商渠道銷售的品類。根據奧維云網的數據,從2014年到2019年,小家電線上銷售占比由27%提升至72%。電商的社交屬性也為商家帶來更多流量,通過網紅、明星、KOL、KOC帶貨等主動推薦的賣貨方式刺激了非計劃性的需求。我國的電商渠道和物流體系較為發達,品牌商和渠道商通過在淘寶、京東、拼多多等平臺開設旗艦店、制定優惠力度較大的電商促銷政策、利用電商直播銷售等方式增加與消費者的接觸點,提升電商渠道銷售金額。消費者也習慣在互聯網上購買各類生活必需品,小家電的線上銷量隨之提升。(三)長尾市場蓬勃發展從歷史消費習慣來看,不同于空調、冰箱、電視等為代表的大家電,大部分小家電產品受到消費者的關注較少。隨著消費者對廚房小家電需求逐漸向品質、美觀、健康與用戶體驗并重的方向發展,功能多樣的小家電產品逐步成為改善生活的重要工具,市場規模不斷擴大。除電飯煲、熱水壺、微波爐等生活必需的小家電外,各類功能不同、數量龐大的小家電產品集群構成了小家電的長尾市場。小家電廠商針對不同的消費者推出了設計時尚、工藝精湛、功能多樣的產品,使得消費者可以買到需要的大部分小家電。(四)疫情帶動家電需求新冠疫情促進了加熱類廚房小家電行業的高速發展,為產品的推廣帶來了絕佳的機會,加深了人們對健康小家電的理解并增加了全球消費者對空氣炸鍋、空氣烤箱等健康小家電的需求。新冠疫情期間宅經濟和健康理念的普及為主打健康產品帶來了爆發增長的契機。小家電行業競爭格局小家電行業競爭較為充分,行業內企業主要為原材料生產商、貿易商,ODM/OEM生產制造商以及品牌商等。品牌商方面,國際品牌主要有Philips/飛利浦、NEWELL/紐威品牌、TTI/創科實業、ElectroluxAB/伊萊克斯等企業。2Philips/飛利浦和NEWELL/紐威品牌為美國位列前兩位的小家電品牌商,2020年在美國小家電市場的品牌占有率分別為19%和27%。中國市場小家電行業巨頭美蘇九(美的、蘇泊爾、九陽)占據了主要的市場,頭部品牌具有很強的市場力量。根據奧維云網的數據,2019年美蘇九線下集中度在90%以上,線上集中度在60%以上。隨著長尾市場的興起及消費者對新興品類的需求提升,小熊電器、北鼎股份等新興廚房小家電品牌迎來發展機會。小家電行業技術特點(一)溫控精準度溫控精準度是指加熱類電器產品溫度控制的準確性。溫控精準度主要受到產品溫控裝置及加熱系統的影響,該參數直接影響到用戶烹調產品的豐富性與口味,對用戶體驗有著至關重要的影響。針對機械型產品,利用雙溫控技術可實現對不同烤盤的分別控溫,而針對智能型產品,則利用鋼化玻璃操控面板實現靈敏的控溫操作,讓用戶達到高精度溫度控制的效果。(二)操作安全性加熱類廚房小家電在加熱過程中需要產生大量熱能,部分組件可能會達到較高的溫度,因此可能會給使用者帶來安全隱患。操作安全性是影響產品的質量和使用的核心技術,也是消費者重點關注的性能之一。加熱類廚房小家電產品需要在保證溫度在可控制范圍之內的同時,滿足消費者對產品安全使用的操作需求。(三)熱交換效率空氣炸鍋、空氣烤箱等產品結合了快速循環的熱空氣和內部螺旋形的紋路使食物烹飪效果達到類似油炸食物的口感。在食物加熱的過程中,產品風道、風葉等關鍵部件的參數設計都會影響食物的受熱均勻度、速度,空氣高速循環效率會對食物受熱產生較大影響,并最終影響烹調質量。同時,加熱類廚房小家電產品在使用過程中外殼溫度需控制在安全使用范圍內,因此需要產品的冷風系統高效運作,才能降低鍋體表面溫度。小家電市場情況近年來,全球小家電總體市場一直穩步發展。根據Statista數據庫的數據,2019年度全球小家電市場總收入約為2,019億美元。2012-2019年度復合增長率約為2.73%,預計2019-2025年度復合增長率將保持在2.50%左右。在2019年底起新冠疫情爆發的背景下,居家時長增加推動各類小家電消費的增長,2020年全球小家電的總銷售金額增長速度提高,新冠疫情使2020年的小家電全球銷售金額提升了11.00%。從小家電的構成情況來看,2019年廚房小家電總收入占全部小家電總收入的比例約為49%。真空清潔器等環境家居類小家電及吹風機等個人護理類小家電總收入占比約為51%。未來幾年各類小家電的占比總體保持穩定,預計2025年廚房小家電占小家電的比例為51%左右。小家電行業供應商壁壘加熱類小家電的主要原材料包括電子元器件、塑料原料、金屬原料等,上游原材料的成本占加熱類廚房小家電總成本比例較高,其價格受國際供需及宏觀經濟的影響、全球經貿發展、地緣、氣候變化等多種因素影響,具有一定的波動性,對行業的盈利能力影響較大。行業內現有企業經過多年的經營,已形成成熟的供應商管理體系,對上游供應商具有一定的議價能力。行業新企業容易因原材料成本偏高而影響利潤。因此,行業具有較強的供應商壁壘。品牌資產增值與市場營銷過程品牌資產增值是市場營銷活動的重要結果。品牌存在于顧客的心智之中。營銷者在建立強勢品牌時面臨的挑戰是:他們必須保證提供的產品和服務能針對顧客的需求,同時能配合市場營銷方案,從而把顧客的思想、感情、形象、信念、感知和意見等與品牌關聯起來;而基于顧客的品牌資產就是顧客品牌知識所導致的對營銷活動的差異化反應。品牌資產來源于以往對此品牌的營銷投資。營銷者在長期實踐中創造的品牌知識,決定了該品牌的未來方向。消費者是基于其品牌知識進行品牌選擇的,這意味著“顧客會認為品牌應該與營銷活動或文案如影隨形。”“品牌資產可以提供更多的注意力和領導能力,并給營銷者提供一個途徑,以解釋他們過去的營銷業績以及對未來營銷方案的設計。公司所做的一切都可能會增強或破壞品牌資產”。正所謂營銷做來做去做品牌,品牌資產增值的主要表現是溢價。與此相對,強勢品牌也自然產生市場營銷優勢,如“對產品性能的良好感知”“更高的忠誠度”“受到更少的競爭性營銷活動的影響”“受到更小的營銷危機的影響”“更大的邊際收益”“顧客對漲價缺乏彈性”“顧客對降價富有彈性”“更多的商業合作和支持”“增強營銷溝通的有效性”“有特許經營的機會”“具有品牌延伸的機會”等。營銷信息系統的構成營銷決策所需的信息一般來源于企業內部報告系統、營銷情報系統和營銷調研系統,再經過營銷分析系統。它們共同構成營銷信息系統。(一)內部報告系統內部報告系統的主要功能是向市場營銷管理者及時提供有關交易的信息,包括訂貨數量、銷售額、價格、成本、庫存狀況、現金流程等各種反映企業營銷狀況的信息。內部報告系統的核心是從訂單到收款整個周期,同時輔之以銷售報告系統。訂單一收款周期涉及企業的銷售、財務等不同的部門和環節的業務流程。訂貨部門接到銷售代理、經銷商和顧客發來的訂貨單后,根據訂單內容開具多聯發票并送交有關部門。儲運部門首先查詢該種貨物的庫存,存貨不足則回復銷售部缺貨,如果倉庫有貨,則向倉庫和運輸單位發出發貨和入賬指令。財務部門得到付款通知后,做出收款賬務,定期向主管部門遞交報告。在激烈的競爭中,所有企業都希望能迅速而準確地完成這一周期的各個環節。銷售報告系統應向企業決策制定者提供及時、全面、準確的生產經營信息,以利于掌握時機,更好地處理進、銷、存、運等環節的問題。新型的銷售報告系統的設計,應符合使用者的需要,力求及時、準確,做到簡單化、格式化,實用性、目的性很強,真正有助于營銷決策。(二)營銷情報系統內部報告系統的信息是企業內部已經發生的交易信息,主要用于向管理人員提供企業運營的“結果資料”,市場營銷情報系統所要承擔的任務則是及時捕捉、反饋、加工、分析市場上正在發生和將要發生的信息,用于提供外部環境的“變化資料”,幫助營銷主管人員了解市場動態并指明未來的新機會及問題。市場營銷情報信息不僅來源于市場與銷售人員,也可能來自于企業中所有與外部有接觸的其他員工。收集外部信息的方式主要有下面四種。(1)無目的的觀察。無既定目標,在和外界接觸時留心收集有關信息。(2)有條件的觀察。并非主動探尋,但有一定目的性,對既定范圍的信息做任意性接觸。(3)非正式的探索。為取得特定信息進行有限的和無組織的探索。(4)有計劃的收集。按預定的計劃、程序或方法,采取審慎嚴密的行動來獲取某一特定信息。營銷情報的質量和數量決定著企業營銷決策的靈活性和科學性,進而影響企業的競爭力。為擴大信息的來源和提高信息的質量,企業通常采取以下措施改進信息收集工作。(1)提高營銷人員的信息觀念并加強其信息收集、傳遞職能。(2)鼓勵與企業有業務關系的經銷商、零售商和中間商收集和提供營銷信息。(3)積極購買特定的市場營銷信息。(4)多渠道、多形式地了解競爭對手的營銷活動情況,包括參加有關展銷會、協會、學會,閱讀競爭者的宣傳品和廣告,購買競爭品,雇用競爭者的前職工。(5)建立內部營銷信息中心,改進信息處理、傳遞工作。(三)營銷調研系統市場營銷調研系統也可稱為專題調查系統,它的任務是系統地、客觀地收集和傳遞有關市場營銷活動的信息,提出與企業所面臨的特定的營銷問題有關的調研報告,以幫助管理者制定有效的營銷決策。市場營銷調研系統和市場營銷信息系統在目標和定義上大同小異,研究程序和方法具有共性。(四)營銷分析系統營銷分析系統是企業用一些先進技術分析市場營銷數據和問題的營銷信息子系統。完善的營銷分析系統,通常由資料庫、統計庫和模型庫三部分組成。1、資料庫有組織地收集企業內部和外部資料,營銷管理人員可隨時取得所需資料進行研究分析。內部資料包括銷售、訂貨、存貨、推銷訪問和財務信用資料等;外部資料包括政府資料、行業資料、市場研究資料等。2、統計庫統計庫指一組隨時可用于匯總分析的特定資料統計程序。其必要性在于:實施一個規模龐大的營銷研究方案,不僅需要大量原始資料,而且需要統計庫提供的平均數和標準差的測量,以便進行交叉分析。營銷管理人員為測量各變數之間的關系,需要運用各種多變數分析技術,如回歸、相關、判別、變異分析以及時間序列分析等。統計庫分析結果將作為模型的重要投入資料。3、模型庫模型庫是由高級營銷管理人員運用科學方法,針對特定營銷決策問題建立的,包括描述性模型和決策模型的一組數學模型。描述性模型主要用于分析實體分配、品牌轉換、排隊等候等營銷問題;決策模型主要用于解決產品設計、廠址選擇、產品定價、廣告預算、營銷組合決策等問題。營銷信息系統的內涵與作用每個公司都必須為營銷經理組織和輸送持續的信息流。營銷信息系統(MIS)由人員、設備和程序構成。營銷信息系統對信息進行收集、分類、分析、評估和分發,為決策者提供所需的及時和精確的信息。營銷信息系統是從了解市場需求情況、接受顧客訂貨開始,直到產品交付顧客使用,為顧客提供各種服務為止的整個市場營銷活動過程中有關的市場信息搜集和處理的過程。企業營銷信息系統是企業管理信息系統的一個重要的子系統,它的基本任務是搜集顧客對產品質量、性能方面的要求,分析市場潛力和競爭對手情況,及時地、準確地提供信息,用于企業營銷決策。這些信息應能滿足以下要求。(1)目的性。在營銷活動產出大于投入的前提下,為營銷決策及時提供相關聯的必要的信息,盡量減少雜亂無關的信息。(2)及時性。在激烈的競爭中,信息傳遞的速度越快就越有價值。頻率也要適宜,低頻率的報告會使管理者難以應付急劇變化的環境,而頻率過高又會使管理者面臨著處理數不清的大量數據。(3)準確性。要求信息來源可靠,收集整理信息的方法科學,信息能反映客觀實際情況。(4)系統性。營銷信息系統是若干具有特定內容的同質信息在一定時間和空間范圍內形成的有序集合。在時間上具有縱向的連續性,是一種連續作業的系統;在空間上具有最大的廣泛性,內容全面、完整。(5)廣泛性。營銷信息反映的是人類社會的市場活動,是營銷活動中人與人之間傳遞的社會信息,滲透到社會經濟生活的各個領域。伴隨市場經濟的發展和經濟全球化,市場營銷活動的范圍由地方市場擴展為全國性、國際性市場,信息的搜集更是空前廣泛。營銷信息系統是企業進行營銷決策和編制計劃的基礎,也是監督、調控企業營銷活動的依據。一個四通八達的營銷信息網絡,可把各地區、各行業的營銷組織連接成多結構、多層次的統一的大市場。因此,營銷信息系統關系到企業營銷的順利開展乃至有效的社會營銷系統的形成。一個理想的市場營銷信息系統應能解決以下問題:(1)它能向各級管理人員提供從事其工作所必需的一切信息。(2)它能夠對信息進行選擇,以便使各級管理人員獲得與他們能夠且必須采取的行為有關的信息。(3)它提供信息的時間限于管理人員能夠且應當采取行動的時間。(4)它提供所要求的任何形式的分析、數據與信息。(5)它所提供的信息,一定是最新的并且所提供的信息的形式都是有關管理人員最易了解和消化的。營銷調研的類型及內容(一)營銷調研的類型市場營銷調研可根據不同的標準,劃分為不同的類型。如按調研時間可分為一次性調研、定期性調研、經常性調研、臨時性調研;按調研目的可分為探測性調研、描述性調研和因果關系調研。1、探測性調研企業在情況不明時,為找出問題的癥結、明確進一步調研的內容和重點,需進行非正式的初步調研,收集一些有關資料進行分析。探測性調研研究的問題和范圍比較大,在研究方法上比較靈活,在調研過程中可根據情況隨時進行調整。有些比較簡單的問題,如果探測性調研已能弄清其來龍去脈,可不再做進一步調研。2、描述性調研在已明確所要研究問題的內容與重點后,通過詳細的調查和分析,對市場營銷活動的某個方面進行客觀的描述,對已經找出的問題作如實地反映和具體的回答。市場營銷調研一般要進行實地調查,收集第一手資料,摸清問題的過去和現狀,進行分析研究,尋求解決問題的辦法。描述性調研是市場營銷調研采用的一種類型。如某企業產品銷量下降,通過調研,查清主要原因是產品質量差、售后服務不周到等,可將調研結果進行描述,如實反映情況和問題,以利尋求對策。3、因果關系調研企業營銷活動存在許多引發性的關系,大多可以歸納為由變量表示的一些函數。這些,變量包括企業自身可以控制的產品產量、價格、促銷費用等,也包括企業無法完全控制的產品銷售量、市場競爭格局與供求關系等。描述性調研可以說明這些現象或變量之間存在相互關系,而因果關系調研則要在描述性調研的基礎上進一步分析問題發生的因果關系,說明某個變量是否影響或決定著其他變量的變化,解釋和鑒別某種變量的變化受哪些因素的影響,以及各種影響因素的變化對變量產生影響的程度。(二)營銷調研的內容營銷調研涉及營銷活動的各個方面,主要有產品、顧客、銷售和促銷調
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