美佛兒教育集團

戰略規劃報告

（匯報版）中國－福清2003年10月24日機密美佛兒教育集團

戰略規劃報告

（匯報版）中國－福清機目錄一、前期工作回顧二、戰略規劃主要結論綜述三、集團總體戰略定位四、業務戰略五、職能戰略六、戰略實施障礙分析七、戰略實施綱要八、下一步工作計劃2目錄一、前期工作回顧2在雙方的共同努力下，項目組按計劃完成了項目第一和第二階段的工作周123456789101112終期匯報一期匯報二期匯報項目啟動內部資源和能力分析內部管理診斷政策環境因素分析行業分析公司戰略及戰略目標定位戰略措施制定階段一階段二戰略實施綱要制定階段三階段四考核、薪酬激勵制度建立管理體系優化完善組織管理制度依據崗位描述體系，確定任職資格和能力內外部環境分析和管理診斷戰略規劃3在雙方的共同努力下，項目組按計劃完成了項目第一和第二階段的工目錄一、前期工作回顧二、戰略規劃主要結論綜述三、集團總體戰略定位四、業務戰略五、職能戰略六、戰略實施障礙分析七、戰略實施綱要八、下一步工作計劃4目錄一、前期工作回顧4在戰略的外部環境分析部分，共得出了5大結論一、宏觀環境和政策環境對民辦教育較為有利。二、民辦教育處于成長期，市場需求廣闊，發展空間較大；同時業內競爭也在加劇。三、民辦教育各業務段中高中階段是較好的投資選擇，獨立學院的發展正在走向規范化，進入壁壘較高。。四、在各種教育發展模式中，教育集團可能成為重點發展方向。五、民辦教育趨向多元化、品牌化發展，品牌的美譽度是民辦學校的生命線。5在戰略的外部環境分析部分，共得出了5大結論5在戰略的內部資源和能力分析過程中，共總結出4大結論一、人力資源狀況不容樂觀，對戰略的支撐力度較弱，已成為集團發展的“短板”。二、財務風險在逐步加大，財務管理水平亟待提高。三、教學資源配置還比較弱化，亟需加強。四、營銷能力較強，但營銷策略、營銷成本、市場研究、營銷隊伍的素質提升都還存在諸多問題。6在戰略的內部資源和能力分析過程中，共總結出4大結論6在項目的內部管理診斷部分，共得出了18項重要結論類別重要結論備注一、戰略決策1.缺乏規范的戰略管理規劃體系；2.戰略規劃必需的信息管理系統缺失；3.戰略目標體系和行動計劃缺失，實施能力弱二、運營狀況4.規范的集團法人治理結構沒有形成；5.熟人參與管理，執行層授權不到位；6短期行為嚴重，存在破壞性管理現象.三、財務狀況7.集團財務管理體系不健全，存在協調難度;8.財務管理制度不健全、不規范，操作隨意性大;9.財務管理水平不足以對戰略提供支持四、人力資源10.人力資源的管理職能不完善，職責分散;11.人員流動率居高不下，制約集團的發展;12.績效管理與激勵體系薄弱混亂;13.人力資源開發受各方面限制無法開展五、教學管理14.教學管理存在嚴重的控制與壓制傾向;15.教師隊伍現狀不足以支持教育質量要求六、組織文化16.習慣勢力難于打破，缺乏創新意識和激勵機制;17.控制嚴厲，罰多獎少;18.急功近利，短視現象嚴重7在項目的內部管理診斷部分，共得出了18項重要結論類別重要結在戰略規劃部分，項目組對集團的總體戰略、業務戰略、職能戰略進行了規劃，并對戰略實施可能面臨的障礙進行了分析，制定了戰略實施的行動計劃4.戰略實施2.業務戰略3.職能戰略1.總體戰略8在戰略規劃部分，項目組對集團的總體戰略、業務戰略、職能戰略進美佛兒集團總體戰略主要包括三大結論發展途徑發展目標積極穩健的集團化發展模式“一堅持”：堅持“新優特”；“兩提升”：提升集團管理水平，提升核心業務能力；“三實現”：“優”、“強”、“大”。發展模式近期目標(1-2年)：苦練內功打基礎、集團運營規范化。中期目標（3－5年）：提升核心競爭力、市場地位呈強勢長期目標（5-10年）：壯大規模塑品牌、持續發展創輝煌。9美佛兒集團總體戰略主要包括三大結論發展發展積極穩健的集業務戰略規劃三大主要結論近期（1-2年）中期（3-5年）長期（6-10年)保證業務穩定：石竹山學校全面發展、重點突破、穩定全校業務；美佛兒學校以質量特色創新品牌。業務重點在于當前學校的良性運轉。堅持業務拓展：集團擴張、興辦新學校，并適時發展高等教育。業務重點在于連鎖辦學，實現成熟教育模式復制。實現業務多元：涉足教育相關產業，完善已有教育體系，形成多元化教育集團。業務重點在于選準新增長點，實現集團多元領先快速成長。10業務戰略規劃三大主要結論近期（1-2年）中期（3-5年）長期職能戰略的主要結論根據集團總體戰略制定了職能戰略的近期、中期和長期三階段發展目標（共12條）；制定了實現三階段職能目標的40條途徑；制定了戰略實施的行動計劃表職能戰略主要結論11職能戰略的主要結論根據集團總體戰略制定了職能戰略的近期、中期目錄一、前期工作回顧二、戰略規劃主要結論綜述三、集團總體戰略定位四、業務戰略五、職能戰略六、戰略實施障礙分析七、戰略實施綱要八、下一步工作計劃12目錄一、前期工作回顧12美佛兒集團使命美佛兒致力于為社會提供高質量、多元化教育服務，推動民辦教育產業躋身國內教育的先進行列！釋義：“使命”是一個組織存在的原因和理由，即組織為什么而存在。美佛兒集團的存在在于它是一個以教育為主業并通過興辦教育產業而為社會提供價值和服務的組織。在一個市場競爭日趨激烈的環境中，個體組織的成長必然促進行業結構的優化，帶動行業的成長，從而使個體組織和行業形成了相互依賴、相互促進的關系。美佛兒集團通過為社會提供高質量的教育服務、推動行業進步而實現了自己的價值和使命。13美佛兒集團使命13民辦教育行業的發展趨勢、美佛兒的使命和資源能力狀況決定了美佛兒發展的愿景愿意把創辦教育事業作為實現個人價值的追求把教育事業做強做大的愿望強烈重視近期和長期利益的結合股東的追求和期望民辦教育發展趨勢市場增長空間較大，市場競爭日趨激烈集團化、規?；l展是民辦教育的發展趨勢以教育質量和特色為基礎的品牌知名度和美譽度成為市場競爭的利器美佛兒愿景發展目標：實現美佛兒集團的可持續性發展，必須依托品牌塑造和良好的業績作保證，因此我們將美佛兒發展愿景目標定位為發揮著行業領導者作用的國內著名教育品牌。遠期的業務范圍：民辦教育的發展前景看好，成長潛力巨大，美佛兒具有一定的辦學基礎和能力，因此我們將美佛兒業務范圍定位為教育產業，并在多元相關領域擁有領先的市場地位。實現發展目標的時間安排：由于美佛兒集團的運營資源狀況亟需改善，管理基礎也相對薄弱，因此我們將美佛兒的愿景目標定位在10年以內這一較長的時間范圍。美佛兒的人力資源狀況不容樂觀教學資源配置狀況不佳美佛兒集團剛剛經歷銷售滑坡，資金風險加大美佛兒品牌的塑造空間較大美佛兒資源能力狀況14民辦教育行業的發展趨勢、美佛兒的使命和資源能力狀況決定了美佛美佛兒集團愿景到2012年，成為具有行業領先地位的中國著名教育品牌！為了實現上述愿景目標，我們需要在以下三個方面進行努力：在當前的核心業務領域內盡快獲得領先地位；把握市場機遇，在行業高速增長的業務領域內獲得戰略性成長；按照最高的行業標準進行經營和管理，追求卓越。15美佛兒集團愿景到2012年，成為具有行業領先地位的為了實現上美佛兒的使命、愿景和股東的期望決定了美佛兒發展需要建立的核心價值觀念到2012年，成為具有行業領先地位和富有特色的中國著名教育品牌！美佛兒股東期望美佛兒愿景統一經營理念，快速改變管理現狀的惡性循環打造集團核心競爭力，把美佛兒做大做強為社會和股東創造價值美佛兒使命美佛兒致力于為社會提供多元化教育服務，推動民辦教育產業躋身國內教育的先進行列！未來美佛兒核心價值觀思考模式：美佛兒的使命和愿景使美佛兒明確了核心業務－－教育。而教育的對象就是學生，因此應該建立以學生為重點和中心的價值觀。行動模式：股東對美佛兒發展的期望和市場競爭態勢的加劇要求集團上上下下必須進一步樹立以市場為導向的價值觀。管理模式：教育產業的特殊性、集團管理基礎薄弱的現實和股東對發展的期望要求建立以效益（經濟和社會）為中心的價值觀。16美佛兒的使命、愿景和股東的期望決定了美佛兒發展需要建立的核心美佛兒的核心價值觀以學生為核心的思考以市場為導向的行動以效益為中心的管理建立以學生為核心的思考模式，真正樹立“一切為了學生、為了一切學生、為了學生的一切”的價值觀念。建立以市場為導向的行動模式，以市場和競爭的要求作為對全體教職員工的根本要求，形成符合市場競爭要求的機制。建立以效益（經濟和社會效益）為中心的管理模式，以高效創造價值作為集團管理思想的基礎，形成高度重視效率和效益的企業文化。17美佛兒的核心價值觀以學生為核心的思考以市場為導向的行動以效劣勢（W）機會(O)SO戰略S1234O123:抓住機會，快速發展；S35O4:整合江西美佛兒和石竹山文武學校的資源，實現資源共享,進行集團化運作和發展WO戰略兩所學校均亟需培育資源優勢和管理優勢，以期在將來較短的時間內能夠抓住機會，乘勢而上ST戰略S1S2S3T1:苦練內功打基礎，鍛造核心競爭力S3S5T2:在公共關系較好的地區開拓新的業務根據地S4S5T3T4:注重品牌塑造，加大營銷力度，保證資金鏈不斷WT戰略提高集團管理水平，增強核心業務能力，快速克服集團劣勢審時度勢，恰當引入戰略資本，以達到“融資、融技、融人”、快速增強集團實力的目的穩定市場，穩定生源，規避財務風險風險(T)SWOT分析優勢（S）W1人力資源狀況堪憂W2教學資源的配置還存在一定差距W3管理水平亟需提升W4品牌的知名度和美譽度亟需提高W5核心業務能力還沒有形成W6法人治理結構不完善O1政策環境漸趨寬松，鼓勵措施陸續出臺O2市場需求旺盛，高中段以上教育尤甚O3家長的教育投入觀念不斷增強O4民辦教育處在成長期，發展空間較大，集團化發展成為趨勢T1競爭態勢愈演愈烈T2外部的公共關系狀況需要改善T3預收的教育儲備金的到期償還T4較長的投資回報期S1多年的辦學經驗S2石竹山文武學校的品牌傳播有一定基礎S3美佛兒國際學校的良好開端S4較強的營銷能力S5高層領導的變革愿望在前期戰略分析的基礎上，我們對美佛兒集團進行了SWOT分析，為集團總體戰略的制定提供依據18劣勢（W）SO戰略WO戰略ST戰略WT戰略SWOT優勢（S）通過以上分析，我們認為美佛兒的總體戰略應該采取積極穩健的集團化發展模式生源的素質教職隊伍的素質教育儲備金的償還壓力品牌傳播和塑造遇到先天性障礙公共關系的維護效果和潛力競爭態勢的日益劇烈石竹山學校的發展壓力新市場、新學校、新品牌、新風險完整資金鏈還沒有形成，財務風險居高不下學校管理經驗還需要進一步積累固定資產投入的回報期較長美佛兒學校的發展挑戰集團化管理的作用統一戰略規劃統一融資、投資統一財務制度統一預算、核算、決算和納稅重大事項統一決策統一品牌塑造和傳播統一信息管理教學科研成果共享管理經驗共享人力資源共享融擴大業務組合壯大業務規模溶實現優勢互補加強資源共享镕奠定事業基礎镕鑄長青基業事業發展目標19通過以上分析，我們認為美佛兒的總體戰略應該采取積極穩健的集團根據美佛兒集團的內外部環境狀況，進一步明確集團化發展的核心要素內容“三實現”做優：集團經營處于良性循環狀態做強：集團的競爭能力處于強勢做大：集團規?；l展、效益明顯提升“兩提升”提升集團管理水平提升核心業務能力“一堅持”：新優特“創新”：教研創新、機制創新等“優質”：生源優、員工優、質量優“特色”：教學特色、經營特色等

發展目標如何發展？靠什么發展！發展基礎－“一個堅持”發展道路－“兩個提升”發展目標－“三個實現”－“創新”是發展的動力－“優質”是發展的基石－“特色”是競爭的利器－提升集團的綜合管理水平，才能不斷提高效率，進而提高效益－提升核心業務能力，才能獲得競爭能力－“做優”是基礎－“做強”是關鍵－“做大”是方向20根據美佛兒集團的內外部環境狀況，進一步明確集團化發展的核心要在基礎分析的基礎上，我們確定了美佛兒近期、中期和長期的整體戰略目標近期中期長期中期目標（3－5年）：提升核心競爭力、市場地位呈強勢。1.成為區域市場范圍內的著名民辦教育品牌2.集團核心競爭能力已經形成3.集團下屬學校數量增加1-2所4.集團在校學生數量翻番5.集團教育特色凸現、學生的高考升學率具有競爭優勢近期目標(1-2年)：苦練內功打基礎、集團運營規范化。1.

集團管理模式明晰、法人治理結構科學、管理效率明顯提高2.

集團下屬學校的內部管理呈現良性狀態，管理水平得到明顯提升3.

集團的核心能力基礎得到初步奠定4.

集團的在校學生數量得以快速增長5.

集團的品牌知名度得以廣泛而有效的傳播長期目標（5-10年）：壯大規模塑品牌、持續發展創輝煌。1.

集團的下屬學校數量翻番2.

集團的在校學生數量實現第2次翻番3.

奠定集團可持續性發展的基礎，形成以教育產業為主、多元化發展的格局4.

集團企業文化建設有章、有序、有效，形成了獨具特色的美佛兒文化5.

美佛兒教育集團成為國內民辦教育的著名品牌21在基礎分析的基礎上，我們確定了美佛兒近期、中期和長期的整體戰目錄一、前期工作回顧二、戰略規劃主要結論綜述三、集團總體戰略定位四、業務戰略1.集團業務戰略2.學校業務戰略3.業務戰略重點五、職能戰略六、戰略實施障礙分析七、戰略實施綱要八、下一步工作計劃22目錄一、前期工作回顧22美佛兒教育集團的業務戰略綜述發展現有兩所學校進入良性運轉軌道，擴大集團規模，初建美佛兒品牌通過現有學校的質量提升和規模擴大為下階段辦學積累資金和人才。借助集團的人才資金優勢，以連鎖辦學模式進行集團擴張；在集團有序運行基礎上創辦高校，如高等職業教育、獨立學院等；完善從學前到高等教育的完整教育體系。下屬各學校形成全面優質和獨到的辦學機制；通過集團的規模效應提升美佛兒品牌；條件具備時涉足教育相關產業，如教育地產、教學軟件開發、教學用品生產等，打造多元化教育集團?？嗑殐裙Υ蚧A，集團運營規范化業務穩定：現有業務（當前學校）的提升提升核心能力，提高市場地位業務拓展：集團擴張與優質教育模式復制，并適時發展高等教育擴大規模塑品牌，持續發展創輝煌業務多元：涉足教育相關產業，完善已有的教育體系，形成多元化教育集團近期中期長期23美佛兒教育集團的業務戰略綜述發展現有兩所學校進入良性運轉軌道美佛兒集團當前主要業務結構集團業務單元學校業務構成美佛兒集團石竹山學校美佛兒學校幼兒園小學初中高中幼兒園小學初中高中目前兩所學校業務構成、管理模式基本一致，但其戰略地位、外部環境有別，發展方向應有區分；江西美佛兒學校宜緊抓教科研，以質量、特色打造美佛兒品牌；石竹山學校宜各業務段全面發展、重點突破、帶動全校業務穩步前進，以此支撐集團新興業務單元的發展壯大24美佛兒集團當前主要業務結構集團業務單元學校業務構成美佛兒集團集團現有業務單元主要為石竹山和美佛兒兩所學校，總體而言可通過穩定石竹山學校的業務來保持現金流來源，通過培育江西美佛兒學校的業務快速成長來創建新品牌基礎業務單元，近年快速發展，也暴露出發展中的許多問題，增長潛力受限高低弱強現有實力石竹山美佛兒發展潛力新興業務單元，目前雖薄弱，但有較大發展空間，應重點培養25集團現有業務單元主要為石竹山和美佛兒兩所學校，總體而言可通過江西美佛兒學校是集團新成立的業務單元，戰略地位十分重要，需要加大投入，重點扶持地位關乎集團成敗現實即將面臨挑戰從集團的發展來看，宜逐步淡化石竹山品牌，塑造美佛兒品牌；江西學校是第一所以美佛兒命名的學校，肩負集團戰略轉移和發展的重任；學校建立之初的氛圍、風氣塑造十分重要并影響深遠。無論外部環境還是集團使命都對江西學校有較高要求；學生家長在高付出后對學校更有高期望值；江西文化風氣不同于閩粵，對學生的“出口”極為看重，對高考結果期望甚高；江西的高三復讀班很快面臨檢驗。26江西美佛兒學校是集團新成立的業務單元，戰略地位十分重要，需要江西學校有其新建的優勢，也有管理上的不足，需要加大對教科研的投入，快速實現以教學為中心的管理模式江西學校應加大教科研投入，引進教學骨干，提高教學質量，快速建立良好聲譽。把好學生“入口”，通過控制生源質量進而達到實現提高教學質量的目的。盡快建立以教學質量為中心的管理體系，并針對目標市場和客戶需求，打造自身特色和品牌。較好的政府資源和政策扶持；來自于石竹山學校的資金、人力、辦學和管理經驗、營銷渠道支持；新建學校機制的創建和調整較為靈活。資源和優勢隱患和不足建議管理模式偏重于復制石竹山模式，但石竹山模式并非優質高效，也未必適合江西學校；雖創建不久，但人員不夠穩定，今年3月至今流失員工26人（其中高層干部3人），占全校員工總數20%，不利于學校穩定發展。27江西學校有其新建的優勢，也有管理上的不足，需要加大對教科研的石竹山學校是集團的主營業務單元，但因種種原因，學校業務的市場潛力目前并不看好，宜盡快穩定并以此為基礎支撐新興業務的發展雖然石竹山學校具有一定區域的知名度，但教學質量基礎較為薄弱；招生時的過度承諾、招生后不守信約的行為已對學校形象造成負面影響；教學質量不高，學生的“出口”問題未能很好解決；營銷能力雖然稍強，但仍然存在亟需改進的地方，如建立營銷信息系統、規劃營銷發展戰略等。學校師資力量不強，并且流動性過高；管理制度不健全、制度執行不力、工作效率不高等現象依然明顯存在。當前的機制不足以吸引和培養優秀人才，在吸納資金上效益不明顯；學校面臨辦學方向、培養目標的轉型，而辦學特色并不突出；學校的發展壯大依靠哪些因素？是否足以保證學校繼續成功運轉？如不是，需要做出哪些轉變？辦學思想辦學機制師資（人才）內部管理教學質量營銷能力品牌28石竹山學校是集團的主營業務單元，但因種種原因，學校業務的市場從石竹山學校2002年全年支出情況來看，業務費、公務費支出偏高，內部運營成本有待降低基本工資24.8%員工福利0.4%公務費16.3%業務費42.5%折舊3.1%修繕費8.0%業務招待費0.8%其他4.1%2002年支出30,222,680.63元（不含固定資產投入、不含伙食費），生均成本高達12,198.86元/人.年全年支出中業務費用占將近一半全年支出中公務費偏高29從石竹山學校2002年全年支出情況來看，業務費、公務費支出偏招收的學生中已經一次性交費（高中畢業之前無須再交費）的人數呈增長趨勢，學校收入中需要支付的遞延成本費用也將遞增幼兒園小學初中高中合計02.4-03.403.4-03.10533188311465173248612439各學部交納儲備金及一次性交費人數總計當年一次性交費465人按年度交費1590人2002年學生總數2825人，有2055名交費2003年學生總數3258人，有1685名交費當年一次性交費439人按年度交費1246人無須再交費無須再交費30招收的學生中已經一次性交費（高中畢業之前無須再交費）的人數呈石竹山學校近期宜提高收益，以維持學校的正常運轉目標：扭轉頹勢，學校走上良性循環，維持穩定的現金流來源加強成本核算和成本控制，大力降低成本穩定現有生源，并重點開拓新市場，力爭再擴規模在管理和質量提升基礎上，調整低價招生策略，力爭以優質求優價戰略重點：強化內部管理，提升教學質量，降低成本，提高運營效率，優化教育服務水平利潤額＝（生均收入－生均成本）×學生數31石竹山學校近期宜提高收益，以維持學校的正常運轉目標：加強成本目錄一、前期工作回顧二、戰略規劃主要結論綜述三、集團總體戰略定位四、業務戰略1.集團業務戰略2.學校業務戰略3.業務戰略重點五、職能戰略六、戰略實施障礙分析七、戰略實施綱要八、下一步工作計劃32目錄一、前期工作回顧32石竹山和美佛兒兩所學校業務構成基本一致，其中美佛兒學校剛剛成立，各業務段實力尚不明確；石竹山則已顯現出差異學校業務構成石竹山學校美佛兒學校幼兒園小學初中高中幼兒園小學初中高中幼兒園做為非重點業務；通過抓兩頭（小學、高中）促中間（初中）帶動全校發展全面發展，把握各學段的不同特點和目標，結合學校實際提升質量、形成特色、創建品牌33石竹山和美佛兒兩所學校業務構成基本一致，其中美佛兒學校剛剛成從石竹山學校的當前業務段來看：小學業務的發展實力相對較強，而幼兒園和高中則相對較弱幼兒園小學高中初中劣勢優勢無明顯優勢弱強聲譽規模幼兒生活質量幼兒智力開發硬件設施市場潛力規模教學質量師資生源特色市場潛力規模教學質量師資生源特色市場潛力規模教學質量師資生源特色市場潛力劣勢34從石竹山學校的當前業務段來看：小學業務的發展實力相對較強，而石竹山學校各業務段近年的收入以小學為主，初中次之資料來源：石竹山文武學校財務處備注：02.4-03.4包含一個年度收費；03.4-10為一學期收費

624.71914.51024.92102.6小學62.485.4136.3265.9幼兒園93.1119.1高中228.6675.3345.6966.6初中儲備金收入儲備金收入合計3454.11506.82768.3915.7（單位：萬元）02.4-03.4收費情況03.4-10收費情況35石竹山學校各業務段近年的收入以小學為主，初中次之資料來源：石各業務段的收入與其人數在全校所占比例基本一致人數收入幼兒園小學初中高中備注：收入的數據來源:石竹山文武學校2003.4－10數據36各業務段的收入與其人數在全校所占比例基本一致人數收入幼兒園小以各學段教師配比數量為基礎來計算各業務段的人工費用差異并不太明顯；由于數據缺乏，目前各業務段生均成本無法計算資料來源：石竹山學校各學部65201031733小學610108幼兒園4524301高中3127701116初中護理員教練數教師數學生數合計325820752106學生：教師教練：護理員幼兒園100：9：6小學100：7：4初中100：9：3高中100：10：1從人員配置上看，各學部所攤分的人工費用小學小于初中、初中小于高中，差異不太明顯；固定資產占用、維修費用等沒有分部門統計數字，無法攤分計算；下面將僅從規模發展上評估各業務段的增長潛力37以各學段教師配比數量為基礎來計算各業務段的人工費用差異并不太從幼教到高中，客戶（家長）對教學成果的期望值逐漸升高，高中生的“出口”問題成為檢驗學校實力的試金石；但民辦學?？傻玫纳促|量逐漸下降；各學部的實際辦學難度逐步增大幼兒園小學初中高中家長期望師資要求生源質量較低（健康為主）中等（健康與學習并重）較高（為高中打好基礎）高（解決“出口”問題）低（幼師）較低（中師）中等（大專）較高（本科）無生源問題較好較差（本校生優于外來者）差（須提升初高中質量，吸引較優質生源）38從幼教到高中，客戶（家長）對教學成果的期望值逐漸升高，高中生從石竹山文武學校的當前狀況來看，小學到高中的教學質量也在逐漸下降各學段畢業生升入本校高一年級的比例中，初中升入本校高中的比例較低各學部學生流失率中，高中生流失率偏高39從石竹山文武學校的當前狀況來看，小學到高中的教學質量也在逐漸弱強培育型業務:準確進行定位，加大投入，扶持其發展?；A業務:獲得現金回報，支持成長型和培育型業務的發展。成長型業務:極具潛力，加大投入，重點發展。業務發展能力大小市場增長潛力小學初中高中幼兒園維持型業務:有選擇地發展?；趦韧獠凯h境的分析，對石竹山學校各業務段的戰略地位可得出以下判斷，小學和高中的發展前景較為看好。從戰略角度而言，學校應通過抓兩頭（小學、高中）促中間（初中）的方法帶動全校業務的綜合發展

40弱強培育型業務:基礎業務:成長型業務:業務發展能力大小市場增幼兒園學段的市場增長余地不大，石竹山幼兒園規模較小，實力不強，不具有競爭優勢；從當前地位和可能的發展看來，對學校而言并非重點由于適齡幼兒減少，近年幼兒園及在園幼兒數均有所減少，預計適齡幼兒數還將繼續降低；調查顯示，70％以上被訪者認為孩子的學前教育和小學應在社區內教育設施進行；幼兒園教育呈現優勝劣汰的趨勢，規范而質量較好的方可得以生存發展。外部環境石竹山幼兒園現狀幼兒園規模較小幼兒生活質量不高，沒有單獨的兒童餐；幼兒智力開發上無明顯優勢，沒有針對幼兒認知特點的教育方式；硬件設施普通；幼兒基本上都升入本校小學部，這與合同簽訂方式關聯度較高（一次性交費至高中畢業）；改成按年度收費后，幼兒園教育預期不會有太大發展，可以做為學校的維持型業務。41幼兒園學段的市場增長余地不大，石竹山幼兒園規模較小，實力不強小學在目前各業務段中發展最為穩定，生源在全校所占比重也最大近年小學部學生數穩步增長小學部人力資源狀況相對較好小學的學生人數和收入都占到學校總量的50％以上民辦小學基本沒有生源差的天然劣勢小學學段是當前學校的主營業務小學生可塑性強，“沒有不好的學生，只有不會教的老師”的說法在小學學段可以成立；小學尚無學生“出口”問題，家長對小學段并無過高期望，壓力不大；小學部管理層的穩定可能是業務發展較好的主要原因之一。1278154517330400800120016002000200120022003本科3%大專41%高中8%中專42%初中3%其他3%53%69%0%20%40%60%80%100%人數所占比例當年可支配收入比例42小學在目前各業務段中發展最為穩定，生源在全校所占比重也最大近雖然小學階段的市場增長潛力不是太大，但做為基礎業務，小學可繼續以“新優特”的方向做精做強，并借此扶持其他業務的發展學齡人口高峰期（1996－1998）已過，可能在2012年降到谷值，在學人口減少，對教育資源的需求增長余地小義務階段教育以政府辦學為主，民辦教育主旨是滿足多樣化的教育需求民辦小學雖市場潛力增長不大，但優質教育始終是稀缺資源外部環境發展方向基礎教育課改中課程理念、目標、組織、課程標準、實施、評價，管理與資源開發都有重大革新，充分體現課程內容的綜合性、課程功能的發展性以及學習方式的自主性特點。這要求小學教師不僅要有學科知識，更須具備專業和綜合素養；在現有的基礎上堅持教育創新、特色辦學的方向，為擴規模、建品牌積聚力量；利用小學學段的較好生源和較充裕的發展空間，為提升學校整體教育質量打好基礎；提高管理水平，增加小學學段的生均收益。43雖然小學階段的市場增長潛力不是太大，但做為基礎業務，小學可繼初中段業務同為石竹山學校的基礎型業務，但與小學相比，教學質量還有差距，這與生源、師資都有關系生源基礎差增大了教學管理困難；師資不穩難以保證教學質量，也不利于建立良好學風。初中人數為全校的1/3，在學校地位較為重要生源基礎較差。“有些是無處可去。”“進來不經考試，三教九流都有。教師無威信?！俺踔胁考o律不好，老師也不敢管”教師流動率高。2003年6－8月流動率達40％44初中段業務同為石竹山學校的基礎型業務，但與小學相比，教學質量由于面臨在學人口減少、民辦初中眾多、本校教學質量欠佳等眾多內外部環境壓力，初中教育亟需加強學齡人口高峰期（2000－2002）已過，可能在2007年降到谷值，在學人口持續減少；民辦初中在民辦教育中原本數量較多，并且市場準入不高，投資較少，若有好的教師，容易啟動；獲得縣市批準即可辦學，無須國家教育部批準。石竹山初中具有民辦學校的許多劣勢：師資水平參差不齊，缺乏學科帶頭人；內部管理混亂；生源難以保證。壓力建議初中教育是高中的基礎，初中家長更為關心孩子“出口”，教學質量十分關鍵。教學質量是吸引學生和家長，并穩定在讀學生的根本；對學生應加強引導和管理，樹立學風正氣；并提高教師地位和尊嚴；初中教育的特色已不明顯，亟待加強。45由于面臨在學人口減少、民辦初中眾多、本校教學質量欠佳等眾多內石竹山高中學段整體實力明顯處于劣勢，作為學校的培育型業務，需要加大扶持力度弱師資高中教師中，部分欠缺高中教學經驗；高中教師薪資偏低，也難以吸引優秀教師。低質量歷年高考尚無人上線高中力量薄弱，亟需加強高中較弱可能有歷史原因昔日重視不夠生源不佳高中需要著力辦好客戶（家長）借此檢驗教學成果。學生“出口”已成為檢驗學校質量的最重要指標許多客戶為一次性繳費（從小學到高中）小規模

高中人數只占全校的9％收入只占全校的3％高中段業務力量薄弱，亟需加強46石竹山高中學段整體實力明顯處于劣勢，作為學校的培育型業務，需民辦普通高中發展空間較大，但同樣面臨著較為嚴峻的挑戰隨著學齡人口高峰期上移，初中畢業生人數將在2005年前后達到頂峰；而中央要求2005年高中入學率達到60％，在校生增幅巨大，據測算從01年至05年，約增加高中生1000萬。國家教育資源相對匱乏，目前我國高中段教育的培養能力，相當于初中的40％；十分鼓勵民辦高中的發展。90％的家長希望子女受高等教育，進好大學的競爭演變成進好高中的競爭?？蛻羰挚粗厣龑W率和品牌，公立高中有多年政府政策傾斜造就的質量、師資、教學環境，更為家長所認可；公立高中紛紛擴招，對民辦高中的生存發展有影響。以今年北京的招生為例，公立高中超額完成招生計劃，民辦高中則只招到計劃數的52％。機會挑戰47民辦普通高中發展空間較大，但同樣面臨著較為嚴峻的挑戰客戶十分從福建普通高中定級驗收標準來看，學生情況、學校管理、教師素質等指標都十分重要，石竹山高中在這些方面都有待加強學生情況學生按時畢業率高中會考合格率高中會考優良率在校生健康標準達標率在校生操行評定學校管理健康向上的校風、教風、學風，校紀嚴明，精簡高效的組織機構和健全的規章制度，明確的崗位責任制和考核獎罰制度，學校管理制度化、科學化教學常規管理嚴格、規范教師素質教師隊伍學科配套、結構合理，滿足教學需要；一級高中中級以上教師不低于65%，其中高級教師不低于25%；能安排經費并提供條件，讓全體教師參加繼續教育，并積極組織校本培訓；高度重視骨干教師和青年教師的培養使用，骨干教師的示范、輻射作用得到充分發揮。教研改革建立了以校為本的教學研究制度，教學研究有計劃、有時間保證、有總結，效果好；認真開展研究性學習課程，成立指導小組、制定實施方案、有切合學生實際的研究課題和指導教師、有評價辦法。承擔教科研課題。硬件設施校園校舍面積；校園網；實驗室和實驗教學儀器；電化教室、語言實驗室和電子備課室；計算機網絡教室；音樂、美術教室；圖書館；運動場。優秀高中的標準：在長期辦學中形成鮮明的辦學特色，辦學具有獨特性、穩定性、先進性，擁有一批德才兼備的教學骨干，培養出一批高素質的學生，總結出一套形成特色的辦學經驗為社會所公認。48從福建普通高中定級驗收標準來看，學生情況、學校管理、教師素質石竹山文武學校需要全面發展，重點突破，從抓好小學、高中入手，帶動各業務段的質量提升，并充分利用一條龍的優勢做大做強相互扶持和呼應，整體一盤棋教育的一致性和連貫性內部資源共享較快形成規模集團戰略的要求各業務目標與整體目標結合各業務段之間息息相關49石竹山文武學校需要全面發展，重點突破，從抓好小學、高中入手，江西美佛兒學校宜全面發展，突出辦學特色，突出教學質量美佛兒學校當前各業務段的規模差異反應出的是各學段的招生難度，就學校整體而言，應追求全面發展。學科特色在提高教學質量同時，根據自身條件，形成優勢學科；教學特色在發揮學科優勢同時，探索出適合地域、學校特點的教育理念和教學方式；辦學特色在高質量的基礎上，以先進的理念、靈活的機制、形成鮮明的辦學特色美佛兒國際學校2003年在校學生人數分布圖50江西美佛兒學校宜全面發展，突出辦學特色，突出教學質量美佛兒國家基礎教育新課程已開始全面推廣，美佛兒學校不僅要順應教育改革的方向，還須力爭領先半步，以優質和特色取勝學段課改要點幼兒園依據幼兒身心發展特點和教育規律，保教結合，以游戲為基本活動小學以綜合課程為主初中設置分科與綜合相結合的課程，學校應努力創造條件開設選修課程。高中以分科課程為主，設置豐富多樣的選修課程，開設技術類課程。教改目標與家庭/社區密切配合，培養幼兒良好的行為習慣，保護/啟發其好奇心求知欲，促進其身心全面和諧發展。培養學生終身學習的愿望和能力為培養學生的生存能力、實踐能力和創造能力打下良好基礎師資培訓要求中小學教師繼續教育應以課改為核心內容。地方教育行政部門應制定有效、持續的師資培訓計劃，教師進修培訓機構要以實施新課程所必需的培訓為主要任務，確保培訓工作與新一輪課程改革的推進同步進行。51國家基礎教育新課程已開始全面推廣，美佛兒學校不僅要順應教育改目錄一、前期工作回顧二、戰略規劃主要結論綜述三、集團總體戰略定位四、業務戰略1.集團業務戰略2.學校業務戰略3.業務戰略重點五、職能戰略六、戰略實施障礙分析七、戰略實施綱要八、下一步工作計劃52目錄一、前期工作回顧52近期重點：石竹山學校以“全面發展、重點突破”帶動全校的穩定和提升；美佛兒學校應以狠抓教研和內部管理奠定美佛兒品牌的基礎借新建之機抓好教學和管理，奠定名?；A；國家教學改革倡導以學生發展為本，突破口是轉變學生的學習方式；倡導以校為本的教師專業發展，使每位教師成為研究型的實踐者；學校要營造促進和引導教師專業發展的學校文化、氛圍與制度和有利于教師成長的生態環境。江西美佛兒學校可爭取成為美佛兒品牌建立的第一所示范校。全面發展，重點突破；加大對高中的投入，保持和繼續提升小學教育的優勢，以帶動全校業務的發展；穩定現金流，力爭再擴大規模，完善內部管理和教學，為集團的業務增長提供支持、打好基礎。江西美佛兒學校石竹山文武學校53近期重點：石竹山學校以“全面發展、重點突破”帶動全校的穩定和中期重點：利用已有的人才、教學和管理經驗，整合發揮優質教育資源的最大效能，不斷增建新學校，實現集團擴張進展－學校有自我設計能力：先進的辦學理念和具體的發展規劃。－學校有推進自身發展的能力：良好的組織與管理制度，良性的資源集聚和開發。－學校有評價和反思的能力：自我完善和可持續性發展。初創階段：從不穩定到穩定發展階段：從穩定到特色成熟階段：從特色到全面優質時間連鎖辦學、實現優秀教育模式的復制可縮短新辦學校的成長過程54中期重點：利用已有的人才、教學和管理經驗，整合發揮優質教育資長期重點：構建完整的教育體系，形成多元化的教育集團以兩所15年一貫制學校為起點，以創新、質量和特色打造美佛兒品牌在辦好兩所學校的基礎上，連鎖辦學，實現集團的快速擴張依托多所學校的人才和資金積累，適時進入高等教育，構建完整的教育體系涉足教育相關產業，建立具有多元領先業務的大型國際教育集團！55長期重點：構建完整的教育體系，形成多元化的教育集團以兩所15目錄一、前期工作回顧二、戰略規劃主要結論綜述三、集團總體戰略定位四、業務戰略五、職能戰略

1.職能目標綜述2.近期目標實現途徑3.中期目標實現途徑4.長期目標實現途徑六、戰略實施障礙分析七、戰略實施綱要八、下一步工作計劃56目錄一、前期工作回顧56美佛兒內部價值鏈分析表明：美佛兒基礎價值鏈中的教學環節存在劣勢，其他環節優勢不明顯教學生活管理市場營銷利潤劣勢無明顯優勢無差異弱強根據服務對象提供優質特色伙食服務提供良好的住宿設施和服務規范嚴格的校園安全管理良好的醫療衛生條件對學生良好的行為規范的教育和養成特色化的服務定位合理的、有競爭力的價格定位成熟的招生渠道有效的促銷手段競爭信息的有效獲取和分析較高業務水平的教師隊伍教師隊伍的積極性主動性高效率、高質量的教學管理良好的教學配套設施較高的生源質量教學經驗的積累人力資源財務管理組織架構公關法律行政后勤57美佛兒內部價值鏈分析表明：美佛兒基礎價值鏈中的教學環節存在劣美佛兒價值鏈中的財務與人力資源環節也存在劣勢，組織架構需要調整，無明顯優勢劣勢無明顯優勢弱強生活管理教學市場營銷人力資源財務管理組織架構公關法律行政后勤穩定的員工隊伍較高員工滿意度公平、有競爭力的薪酬體系高效的績效管理體系健全的晉升培訓開發招聘體系完善的人力資源信息與規劃系統嚴格的財務管理制度規范的財務管理流程明晰的財務崗位職責劃分會計職能的充分履行財務職能的充分發揮組織架構設計與戰略要求相匹配集團化的組織架構統一的人力資源與財務管理職能組織權責利的對等執行和監督的分設精干高效較強的法律意識遵紀守法公關意識公關手段厲行節約的后勤管理高質量的后勤服務高效率行政管理行政系統的服務意識良好的校園設施建設利潤58美佛兒價值鏈中的財務與人力資源環節也存在劣勢，組織架構需要調根據集團整體戰略和價值鏈分析，職能戰略的制定將緊緊圍繞近期、中期和長期三個階段目標展開苦練內功打基礎集團運營規范化提升核心競爭力市場地位呈強勢壯大發展樹品牌持續發展創輝煌近期目標中期目標長期目標7、形成集團核心競爭力8、初步形成獨具美佛兒特色的組織文化9、集團實現規?；l展11、建立與時俱進的美佛兒組織文化1、戰略性集團化組織結構調整，保證集團戰略實施2、健全財務管理體系，提升財務管理能力3、降低人員流失率，盡快培育高效能員工隊伍4、完善戰略導向的教學研究和管理體系5、健全營銷管理體系6、公關資源的開發與管理12、成為中國著名的教育品牌美佛兒集團總體戰略發展目標10、管理模式轉變，完善法人治理結構59根據集團整體戰略和價值鏈分析，職能戰略的制定將緊緊圍繞近期、3.組織文化的戰略調整4.教育質量具有競爭優勢5.品牌知名度進一步提高職能戰略目標需要依靠相互支撐的行動計劃來保證實現，兩者關系密切1.組織結構調整2.財務體系建設3.人員流失率降低4.員工隊伍建設5.教研教學管理體系建設6.健全營銷管理體系7.公關資源開發與管理近期目標中期目標長期目標一至兩年近期計劃三至五年中期計劃六至十年長期計劃行動與目標組合的次序與資源分配6.教學質量穩步提高，扭轉弱勢局面7.組織文化三大系統建設實施方案確定8.規范化經營，提高美譽度1.形成具有自我更新能力的組織文化2.形成國內一流并有一定國際影響的教育品牌1.完善組織文化理念2.業務單元增加1-2所,在校生人數翻番3.具有一定的核心競爭力4.核心競爭力的培育5.文化建設的行為規范層實現標準化6.完善組織文化的制度支持603.組織文化的戰略調整職能戰略目標需要依靠相互支撐的行動計劃目錄一、前期工作回顧二、戰略規劃主要結論綜述三、集團總體戰略定位四、業務戰略五、職能戰略

1.職能目標綜述2.近期目標實現途徑3.中期目標實現途徑4.長期目標實現途徑六、戰略實施障礙分析七、戰略實施綱要八、下一步工作計劃61目錄一、前期工作回顧61集團總體戰略的第一步“苦練內功打基礎，集團運營規范化”將分解為六個方面的職能目標1、適時進行戰略性集團化組織結構調整，保證集團戰略順利實施2、健全財務管理體系，提升財務管理能力3、降低人員流失率，盡快培育高效能的員工隊伍4、完善戰略導向的教學研究和管理體系5、健全營銷管理體系6、提高公共關系資源開發與管理的效能一至二年近期職能目標62集團總體戰略的第一步“苦練內功打基礎，集團運營規范化”將分解“戰略性集團化組織結構調整”目標的實現途徑近期目標１.適時進行戰略性集團化組織結構調整，保證集團戰略順利實施健全集團組織、完善管理職能，為集團化發展提供組織支持建立健全集團與下屬業務單元之間的權責體系和管理體系途徑理順集團內部的法人治理結構63“戰略性集團化組織結構調整”目標的實現途徑近期目標１.適時進在現階段實行集權程度較高的操作管理型集團管理模式較為符合美佛兒的實情，集團需要集中較多的管理職能集團需要集中的管理職能操作管理型模式通過集團總部業務管理部門對下屬學校的日常經營運作進行管理各學校經營行為的優化與資源配置集團整體協調成長對集團核心資源的集中管理財務控制戰略集中的營銷管理戰略統一的基建管理集團總部進行新業務開發人力資源的整合管理集團與學校的關系發展目標管理手段集團人力資源管理職能集團財務管理職能集團信息管理職能集團戰略與公關管理職能集團營銷管理職能集團基建管理職能目前美佛兒亟需加強集團化集中管理，以便實現集中控制，進行資源在不同學校之間的合理調配集團化組織架構調整將使集團管理分為集團職能管理和下屬業務單元經營管理兩大部分64在現階段實行集權程度較高的操作管理型集團管理模式較為符合美佛集團化組織結構調整后的集團總部，主要依靠各職能部門對下屬業務單元進行管理和業務指導集團將在財務、人力資源、信息、營銷、基建、戰略與公關上對業務單元進行管理各業務單元也應當建立健全相對應的職能管理部門下屬學校管理人員在集團允許范圍內擁有自主權，包括人、財、物、教學等方面集團職能部門既是管理機構，又是進行業務指導的服務機構集團職能部門及個人不能超越管理權限對各學校進行干涉逐步淡化家族式管理特征，逐步理順集團的法人治理結構方法和原則集團董事會總裁層專業委員會1各業務單元集團職能部門各業務單元的職能部門專業委員會265集團化組織結構調整后的集團總部，主要依靠各職能部門對下屬業務新華信初步建議的美佛兒集團總部組織結構圖集團董事會總裁層教育指導委員會財務部戰略發展委員會人力資源部總裁辦公室市場部后勤保障部石竹山文武學校江西美佛兒學?！痢痢痢翆W?！痢痢痢翆W校66新華信初步建議的美佛兒集團總部組織結構圖集團董事會總裁層教育委員會主要職能（簡述）戰略發展委員會研究與分析宏觀經濟形勢和政策、行業狀況及發展趨勢；研究集團發展方向，制定集團發展戰略；負責重大經營決策的研究與制定；負責重大投資決策，包括投融資項目的可行性研究；監控和督導各重大戰略決策、經營決策、投融資項目的實施過程；聽取并審查財務預算、決算、重大投融資行為、集團和下屬學校經營狀況等報告；教育指導委員會研究分析民辦教育產業的發展規律，為集團的發展提供指導；對集團下屬學校的教學業務進行及時督導；評估下屬各學校教學管理狀況和教學質量；及時總結集團的教研、教改經驗和教訓，促進集團教學水平不斷上新臺階。67委員會主要職能（簡述）戰略發展委員會研究與分析宏觀經濟形勢和財務部主要職能職能部門部門職責財務部核算管理預算管理負責建立、健全集團各類財務制度，并督促制度的實施與執行；組織制定集團有關的財務指標計劃，并檢查、監督其執行情況。資金調度投資分析建立和完善會計核算體系，合理設置會計科目及明細帳、總帳、輔助帳等帳目，并負責集團的成本核算工作；定期編制年、季、月度種類財務會計報表，做好年度會計結算工作。準確核算、監督和控制集團的各項經營活動；降低集團財務風險，保障集團資產和經營安全；負責集團財務預算體系的建設和實施；審核集團年度費用開支預算計劃，及各學校、各基建項目的預算，并監督、控制預算執行情況。負責編寫財務分析及經濟活動分析報告，為經營決策提供參考依據；負責投融資項目的立項、可行性論證、項目評估，提供項目決策意見；負責集團投融資項目的統一管理和實施過程；負責固定資產及專項資金的管理；負責流動資金的管理，層層分解資金占用額，合理調度占用資金；管理集團現金收支、銀行結算和納稅工作。制度建設68財務部主要職能職能部門部門職責財務部核算管理預算管理負責建立人力資源部主要職能人力資源部體制建設根據集團發展戰略，制定集團人力資源規劃，并負責組織實施；建立完善集團的各項人力資源管理制度和流程；負責組織與實施集團文化建設；對集團和下屬學校的組織結構調整提出建議；員工管理負責集團定崗定編定員及集團員工和下屬學校高層的招聘、甄選和錄用工作；負責集團外部人才儲備體系及內部人才梯隊建設；建立員工的綜合考察體系，對員工的轉正、定級、培養、晉升、降級、任免提出建議；負責員工的勞動關系、人事檔案、福利、保險、獎懲、考勤等人事管理工作；建立人力資源信息收集分管理析系統，為人力資源政策制定提供支持制定、完善和監督執行集團的薪酬管理體系，保證薪酬的內部均衡；建立完善集團的績效管理體系；并負責組織對集團員工和下屬學校高層的考評工作；負責制定員工培訓體系與職業生涯規劃，并組織實施。職能部門部門職責69人力資源部主要職能人力資源部體制建設根據集團發展戰略，制定集總裁辦公室主要職能總裁辦公室公關行政負責集團對外公共關系和重大事件的協調管理；協調集團各職能部門及各學校之間、集團總部與下屬學校之間的工作關系；負責匯總集團年度綜合性資料，草擬集團年度總結、工作計劃和其它綜合性文稿；負責組織集團有關規章制度的擬定、修改和編寫工作；參與集團發展規劃的擬定、年度經營計劃的編制和集團重大決策事項的討論；負責召集集團有關會議，編寫會議紀要，并督促貫徹實施；負責草擬、審核或轉發各類文件、報告及函件；負責集團印鑒管理、檔案管理等工作；負責集團其他后勤管理工作；法律事務研究有關經營管理和教育相關產業的法律法規，參與重大經營決策活動的談判，向集團領導提出法律意見；擬定集團合同制度，對合同的訂立、變更、執行、終止實行監督管理；負責處理集團與外部的重大法律糾紛，審定相關案件訴訟及處理方案；負責組織處理集團經營中非訴活動的法律事務；負責組織對集團員工的法律培訓；職能部門部門職責70總裁辦公室主要職能總裁辦公室公關行政負責集團對外公共關系和重市場部主要職能職能部門部門職能市場部市場研究品牌管理營銷傳播營銷管理宏觀方面：各區域市場動態、教育產業發展動向、國家與地方政策變化趨勢；競爭對手信息、營銷活動中的反饋信息、客戶需求信息的收集與分析；目標市場分析與教育服務產品定位。集團CI/VI的規劃與管理，負責具體方案的設計與實施；負責集團品牌的定位設計、建立與維護。負責集團廣告、宣傳材料、相關支持材料（簡介等)的制作；負責與媒體的關系維護，負責集團各類市場活動及緊急事件處理；對各項宣傳和推廣工作進行評估、反饋并改進。負責集團年度招生策略的規劃和實施，并對各學校的招生進行指導；根據集團戰略需要不斷完善營銷體系的相關制度、文件、結構設計；負責客戶服務及營銷相關培訓。71市場部主要職能職能部門部門職能市場部市場研究品牌管理營后勤保障部主要職能后勤保障部采購管理負責建立完善集團的采購制度；編制集團所需大宗物資的采購計劃；負責所需物資市場信息的搜集、研究與分析；負責對主要供應商相關能力的評估，并處理、協調與供應商之間的關系；協助下屬單位通過詢價、比價、議價等方式實施采購；負責建立采購信息數據庫，為采購成本控制提供依據。負責對下屬學校的采購進行監督和管理，并提供信息服務和業務指導?；ü芾碡撠熂瘓F基建項目的計劃和實施工作；負責對基建工程承包商的選擇和管理；負責基建項目中的緊急情況處理，并及時調控基建項目進程。職能部門部門職能72后勤保障部主要職能后勤保障部采購管理負責建立完善集團的采購制“健全財務管理體系、提升財務管理能力”目標的實現途徑近期目標２.健全財務管理體系，提升財務管理能力健全財務管理職能完善財務管理制度，優化財務管理流程途徑制定并實施一體化融資管理戰略制定并實施一體化的投資管理戰略制定并實施全面預算管理戰略73“健全財務管理體系、提升財務管理能力”目標的實現途徑近期目標健全財務管理職能重點是要完成六項任務，協調好五個方面的關系財務管理內部控制預算管理收支管理資產管理貨幣資金管理財務分析稅務部門內部員工客戶其他部門內部部門六項任務：1.預算管理；2.收支管理；3.貨幣資金管理；4.資產管理；5.財務分析；6.內部控制。五大關系：1.稅務部門；2.內部部門；3.客戶；4.內部員工；5.外部其他部門。74健全財務管理職能重點是要完成六項任務，協調好五個方面的關系財建立健全核心財務管理制度，優化核心管理流程，使財務管理有章、有法、有序制度類別一、資產管理制度二、收入管理制度三、成本費用管理制度四、財務會計核算制度五、權益分配制度六、財務盤點制度七、發票管理制度八、會計工作移交管理制度九、會計檔案管理制度十、財務分析制度十一、預算管理制度十二、集團合并會計報表編制制度75建立健全核心財務管理制度，優化核心管理流程，使財務管理有章、建立并實施穩健規范的一體化財務管理戰略穩健規范的一體化財務戰略石竹山文武學校美佛兒國際學校xxxxxxxxx學校Xxxxxxxxx集團一體化的融資戰略一體化的投資戰略全面預算管理戰略從經營風險與財務風險的互逆關系看，較高的經營風險必須輔以較低的財務風險，因此在財務戰略上美佛兒集團應該保持穩健原則76建立并實施穩健規范的一體化財務管理戰略穩健規范的一體化財務戰首先建立一體化的融資管理體系，適當時候可以采用權益資本型融資管理模式一體化融資管理體系的特點1.對集團的資產統一管理，利用集團的信譽統一對外融資，資產擔保統一辦理；2.確定集團一定時間段的資產負債目標，建立資產預警機制；3.任何下屬單位不具有對外負債權力，由集團統一對外負債（特殊情況例外），以降低財務風險權益資本型融資管理模式教育集團初創時期，負債融資的風險較高，同時，集團面臨著逐步償還儲備金的壓力，再加上初創期教育集團的自身盈利能力不高，因此負債融資的負面效應較大。采用權益性的融資方式可避免負債融資所帶來的償債壓力，此外，一些戰略投資者或風險投資者愿意投資于教育型企業并不一定在意近期的投資收益，而是注重它未來的高增長。雖然這種融資戰略會稀釋集團的股本，但通過吸引戰略投資者，可以起到“融資、融技、融人”的作用，為集團發展增添新生力量。77首先建立一體化的融資管理體系，適當時候可以采用權益資本型融資其次，建立一體化的投資決策管理機制，使集團能夠在資金上統籌兼顧教育集團組建初期，沒有足夠的資本開展對外擴張，也沒有更大的財務實力承受投資失敗的風險，更重要的是教育集團的投資決策要符合教育集團發展戰略，集團的整體發展戰略也需要一體化的投資戰略作為支撐，尤其對資金這一重要戰略資源能夠做到統籌兼顧。因此為了保證集團戰略的統一實施，一體化的投資戰略必不可少投資決策權集中在集團總部，所有集團的下屬單位不具有投資決策權集團提出未來投資發展的方向，為下屬單位在投資選擇時提供戰略上的指導項目所需資金分配必須嚴格按照項目預算數額確定，由集團負責預算的審批與資本的撥付目的和意義內容要點78其次，建立一體化的投資決策管理機制，使集團能夠在資金上統籌在集團內部建立全面預算管理體系，加強財務管理和監督1.編制預算2.預算執行3.預算調整4.預算考評集團目標考核體系隨著集團決策體系的逐步建立，集團需要建立起一套嚴格的監管體系以控制管理與經營風險，推行企業全面預算管理能幫助集團實現對下屬單位的全面監管；有利于集團的總體經營目標在實際工作中得到貫徹和執行。集團業務的不斷發展和外部市場競爭，要求高層領導者的職責應逐漸集中于對資源的長遠規劃與對下屬單位的控制與績效考核上，全面預算管理的核心內容就是對資源的規劃以及企業經營全方位控制。全面預算管理可以加強對成本和費用管理。79在集團內部建立全面預算管理體系，加強財務管理和監督1.編制全面預算與傳統預算的區別內容權責范圍適應對象全面預算傳統預算只包括簡單的利潤指標或單純的收入增加、成本減少指標將融資、投資、成本、現金流量、收入和分配全面納入預算，按照以收定支，總量平衡，實行全面管理財務部門教學部門整個集團和學?？刂泣c組織中的一個部門獨立運行的下屬單位面向市場競爭的獨立利潤中心事后的經營結果事前的經營預測事中的經營過程事后的經營結果事后的經營質量80全面預算與傳統預算的區別內容權責范圍適應對象全面預算傳統預“降低人員流失率，盡快培育高效能員工隊伍”目標的實現途徑近期目標３.降低人員流失率，盡快培育高效能員工隊伍進行薪酬結構戰略性調整，建立科學的崗位評價體系通過工作任務分配調整與輪休制度建立，提高員工滿意度途徑建立戰略導向的績效管理體系建立各類人員的職業發展通道建立人力資源信息管理系統，為人力資源政策制定提供支持建立員工培訓開發體系，不斷提升員工綜合素質通過外部招聘滿足人才缺口，積極吸納具有高素質的急需人才81“降低人員流失率，盡快培育高效能員工隊伍”目標的實現途徑近期建立戰略導向的薪酬結構，發揮薪酬的激勵作用步驟和原則在集團內部進行科學的崗位評價，確定崗位相對價值進行薪酬市場調查，確定關鍵崗位的外部市場價格根據內部調查確定工資范圍并向重點崗位傾斜改變薪酬結構，加大浮動工資比例，提高激勵力度試行新的工資體系并監測績效反應對試行薪酬方案進行修訂在1試行階段，進行績效監控與調查，了解新工資體系的運行狀況進行崗位分類實施崗位評價對周邊地區進行重點崗位的薪酬調查總體實行跟隨薪酬戰略，但對優秀教師和部分中高層管理人員實行領先者薪酬和標準福利加大浮動工資比例，與績效掛鉤，實行較強的業績激勵根據監測結果對試行薪酬方案進行評價，必要時回到上述步驟進行修訂82建立戰略導向的薪酬結構，發揮薪酬的激勵作用步驟和原則在集團內在確保日常工作質量的前提下，通過工作任務再分配和實行輪休制度，使教職員工的時間管理更趨于優化試行工作任務再分配試行非班主任教師輪休增加更多可支配時間實行更廣泛的輪休制度輪休試行方案調整再分配方案調整第一步第二步第三步時間工作任務再分配首先是指將現有教師的帶班任務集中到班主任、生活指導老師或護理員等人上，減少成本加強教師對學生與家長的交流溝通責任，并賦予一定的工作指導權力，使教師切實關心學生的學習和人格培養從小范圍試行到大范圍推廣的過程中要加強管理，轉變思想，及時調整，不影響工作質量更廣泛輪休制度也包括在不影響工作質量的基礎上減少非工作時間的不必要的自由出入限制83在確保日常工作質量的前提下，通過工作任務再分配和實行輪休制度績效管理體系的設計原則在于加強績效管理的戰略導向與科學性，提高績效反饋與指導的力度結果行為高層中層基層集團戰略目標業務單元目標分部門目標職位目標績效指標分解邏輯績效指標結構邏輯績效管理循環結構輔導溝通不斷創造高業績目標計劃評價—開發報酬激勵對各級員工的績效指標設置要根據集團戰略進行分解，每個員工都承擔起戰略實施的責任對于高層員工的績效考核要側重績效結果，更多的進行結果控制，而對基層員工應加大行為考核力度管理人員的績效指標中要加入對績效管理的項目，績效輔導和提升要做為管理人員業績的組成部分84績效管理體系的設計原則在于加強績效管理的戰略導向與科學性，提根據崗位類別的性質，為各類人員設計不同的職業發展通道以上圖示中崗位類別的底端與頂端并非一致，需要進行職位評價來確認各類人員根據自己的職業發展通道向上發展，員工可選擇跨類別發展，優秀的教師可以選擇多種職業發展道路，教學骨干和學科帶頭人應獲得充分的職業發展空間教學D崗教學E崗營銷類教學管理類教學類崗位層級教學A崗教學C崗教學管理C崗教學管理D崗教學管理E崗招生C崗招生D崗招生E崗行政C崗行政D崗行政E崗行政類教學管理B崗招生B崗行政B崗教學F崗行政F崗招生F崗教學管理F崗教學管理A崗招生A崗行政A崗教學B崗職業發展序列分類基層崗位中級崗位高級崗位85根據崗位類別的性質，為各類人員設計不同的職業發展通道以上圖示建立人力資源信息管理系統，為人力資源政策制定提供支持人力資源存量信息人口學統計資料任職資格資料人力儲備資料人力資源變動信息變動情況統計變動原因分析影響范圍分析基礎管理信息資料績效統計資料薪酬統計資料培訓開發記錄內外部需求與供給信息人力資源管理分析信息人力資源決策支持信息分析整理分析整理外部信息支持分析整理基礎信息綜合信息集團高層管理機構集團人力資源部門各級人力資源部門與基層管理人員

內部信息分析86建立人力資源信息管理系統，為人力資源政策制定提供支持人力資源建立員工培訓開發體系，不斷提升員工綜合素質完善的培訓需求分析與計劃組織評估系統重點崗位的任職資格分析集團員工培訓平臺高層人員培訓開發平臺教師教練能力培訓平臺支持人員技能培訓平臺骨干管理人員培訓平臺方法和原則構建員工培訓平臺，提升企業綜合實力兩年內以下四類人員需要通過內部培育與發展計劃進行素質提升必要性目前集團員工素質不足以滿足發展需求集團發展需要包括教學與管理人才在內的大量專業性和復合型人才培訓可以增加員工對組織的忠誠度，并做為對員工激勵的一種方法87建立員工培訓開發體系，不斷提升員工綜合素質完善的培訓需求分析通過外部招聘滿足人才缺口，積極吸納具有高素質的急需人才必要性內部員工培訓不能完全滿足人才戰略需求，尤其是高端教學與管理人才江西美佛兒國際學校為了實現其戰略定位目標，急需人才補給人才招聘要向高端緊缺人才提供特殊政策，并在1-2年內持續進行方法和原則規范招聘流程，人員需求、面試、錄用、轉正均需要用人部門積極參與除了領先的薪酬，還要用標準的福利來吸引急需人才目前急需人才為業務素質高、適應民辦學校特征的學科帶頭人與管理人才88通過外部招聘滿足人才缺口，積極吸納具有高素質的急需人才必要性“完善戰略導向的教學研究與管理體系”目標的實現途徑近期目標４.完善戰略導向的教學研究與管理體系開發建立戰略導向的教學研究體系建立健全戰略導向的教學管理體系途徑89“完善戰略導向的教學研究與管理體系”目標的實現途徑近期目標４開發建設與美佛兒集團戰略導向相符合的教學模式，走特色教育之路石竹山學校根據生源情況和市場要求制定合適的教學模式美佛兒學校要研究快速穩定提高教學質量、具有國際視野的教學模式把什么教給學生？何時教給學生？怎么教給學生？

教學原則教學內容目標任務教學過程組織形式組成部分結構的程序化方法的操作性戰略選擇90開發建設與美佛兒集團戰略導向相符合的教學模式，走特色教育之路建立健全戰略導向的教學管理體系，并及時根據學校特點和市場情況進行戰略調整教學過程優化教學管理體系外部競爭環境教學原則確定教學內容優化教學目標計劃教學組織管理教學過程監督教學質量提升集團戰略調整91建立健全戰略導向的教學管理體系，并及時根據學校特點和市場情況“健全營銷管理體系”目標的實現途徑近期目標５.健全營銷管理體系樹立并貫徹全員營銷的理念，增強立足本職為招生服務的意識健全營銷組織、明確組織職責、設置必要崗位途徑進一步建立和完善營銷管理流程和制度建立和完善營銷信息管理與決策系統92“健全營銷管理體系”目標的實現途徑近期目標５.健全營銷管理體樹立、貫徹全員營銷理念，使廣大教職員工意識到，做好本職工作實際上就是在為營銷和招生提供服務和支持全員營銷教學人員提高教學質量，積極探索新的教育方法，增加與學生的溝通與交流，重視人格教育，提供優質的教學服務生活管理與后勤人員提升服務意識，提高生活管理與后勤管理的質量與效率，關注學生身心健康管理人員克服“官本位”思想，樹立服務意識，著力提升整體管理水平，促進組織文化建設，提供優質的管理服務專職營銷人員提升營銷管理的系統化與科學化水平，堅持發揮營銷優勢，提供誠信、高效的營銷服務93樹立、貫徹全員營銷理念，使廣大教職員工意識到，做好本職工作實健全營銷組織，明確組織職責，設置必需崗位，優化營銷組織的激勵機制健全營銷組織明確組織職責優化營銷組織的激勵機制合理設置崗位集團應設立專門的營銷部門指導下屬業務單元的招生工作，各下屬業務單元也要健全營銷組織集團營銷部門側重于市場的研究和規劃，制定統一的營銷政策和營銷戰略，各業務單元重在根據實情進行實施。根據部門的職責、本著“精干高效”的原則合理設置崗位，避免出現“因人設崗”的現象?？茖W的激勵機制是營銷人員發揮積極性和主動性的關鍵因素，因此要根據實情不斷優化績效薪酬體系。94健全營銷組織，明確組織職責，設置必需崗位，優化營銷組織的激勵進一步建立健全營銷管理的各項流程和相關制度，保證營銷工作的順利開展市場研究類制度市場需求調查與分析競爭對手調查與分析售后服務調查與分析等營銷傳播類制度CI管理廣告管理公共關系管理等招生管理類制度差旅費管理收入管理考核獎懲等營銷戰略管理類制度內外部環境分析價格定位分析招生渠道和策略等95進一步建立健全營銷管理的各項流程和相關制度，保證營銷工作的順建立健全集團營銷信息與決策支持系統內部報告營銷情報營銷決策支持分析營銷調研市場渠道對手公眾政策分析計劃執行控制招生人員營銷經理教育市場營銷環境營銷信息系統評估信息分配信息開發信息營銷決策與溝通營銷信息與決