菜鳥網絡研究專題報告：修身齊家之后，雄心不止一、背靠阿里集團，業務多元的物流服務平臺1、承載優秀物流基因的電商物流解決者菜鳥網絡誕生于淘寶電商業務擴張和交易暴增的背景下，其成立解決了淘寶在物流方面的燃眉之急。2008年4月，天貓前身淘寶商城正式成立，標志著淘寶正式將B2C業務納入自己的版圖之中。在隨后的幾年里，淘寶B2C交易額實現高速增長。以雙十一大促為例，天貓雙十一歷年成交額都不斷創造歷史新高。在2012年，雙十一成交額的增長率更是達到了468.5%。同年，電商在快遞業務量的占比首次突破50%，快遞行業正式邁入電商時代。在交易量不斷暴增的同時，淘寶遇到了一個棘手的問題：隨著各路旗艦店、直營店和銷售商落戶淘寶商城，迅速暴增的訂單量和滯后的配送能力之間的矛盾日益突出。在過去，以C2C模式為主的淘寶在物流環節上采用的是推薦物流策略。當時與淘寶合作的一共有8家推薦物流公司，包括郵政速遞、三通一達和天天等。上述快遞企業在面對爆發式增長的網購訂單數量時便顯露出了諸多短板：加盟制的商業模式難以實現物流的系統化管理，在物流進度的及時反饋和自動化程度上都有極大的局限性，與同期京東的自營物流相比，淘寶的物流質量存在著明顯的不足。早在2007年，京東便開始建設自己的物流體系，在華北、華東、華南、西南、華中、東北、西北建立起七大物流中心，覆蓋全國范圍。同一時期的淘寶急需一個能在快遞數量、質量和時效上讓商家和消費者滿意的解決方案。2010年淘寶提出“淘寶大物流計劃”，開始了淘寶在電商物流領域的探索，希望通過該計劃成功構建具有電子商務特點的全新物流服務模式，徹底解決電子商務企業的物流瓶頸。通過該計劃，淘寶希望實現線上平臺與線下物流配送體系對接，即前端平臺展示與后端物流管理相接的網購物流服務網絡。在這個網絡中，淘寶網通過聯合倉儲、快遞、軟件等多個第三方企業，建立統一的配送中心倉庫、統一的商家貨物配備和遞送，為淘寶商家提供一站式電子商務物流配送外包服務和整體物流解決方案，全面降低商家在物流方面投入的社會成本。2011年淘寶又提出建設“物流寶”平臺，解決物流前端環節商家倉儲和發貨的問題，幫助網點商家降低物流投入及運營成本，提升業務效率，為消費者創造更便宜、更快捷、更安全的物流服務體驗。“物流寶”由淘寶網聯合國內外優秀的倉儲、快遞、軟件等物流企業組成服務聯盟，提供一站式電子商務物流配送外包服務，解決商家貨物配備和遞送難題。平臺通過全面開放API接口，使得物流服務商、淘寶賣家、外部商家以及各類電子商務網站都能借助物流寶平臺實現訂單交易信息、物流信息和商家自身ERP系統的全面信息打通。同時，阿里集團將投入100億元著手興建全國性倉儲網絡平臺。經過對物流模式及運營的探索后，2013年5月菜鳥網絡科技有限公司終于誕生。菜鳥網絡由阿里集團集團、銀泰集團聯合復星集團、富春集團、順豐集團、三通一達（申通、圓通、中通、韻達）共同出資設立，注冊資本達到50億元。從股東信息中我們可以看到，菜鳥網絡成立之初就具備著豐富的物流與物流地產基因，也同時繼承了阿里系的海量流量、龐大的生態鏈、雄厚的電商背景和前沿的科技。這讓菜鳥網絡在物流網絡的賽道上有了得天獨厚的優勢。成立之后的菜鳥網絡又收到了阿里集團和國外知名投資機構的3次主要融資，累計融資金額超過386億元人民幣，足以體現阿里集團以及國際資本對菜鳥網絡的期待。2016年3月，菜鳥網絡獲得了來自新加坡政府投資公司、淡馬錫控股公司、馬來西亞國庫控股公司、春華資本等多家國內外著名投資機構超100億人民幣的投資；2017年9月和2019年11月阿里集團分別進行了兩次數額為53億元和233億元的戰略投資，并將其持股比例從48%增加至51%、63%。根據阿里集團2020年財報顯示，阿里集團集團控股有限公司現持有66%的菜鳥網絡股權，為菜鳥網絡的第一大股東；并計劃于2022年完成對菜鳥網絡1000億的戰略投資。經過多輪融資后，菜鳥網絡在公司業務規模和營業收入上均已發展成為了具有重要地位的電商物流公司。從2016年到2019年，菜鳥網絡實現了自身估值從50億人民幣到接近2000億人民幣的快速增長。在營業收入上，菜鳥網絡2020年全年營業收入共372.6億元，約為另外兩大物流供應商京東物流的50%、順豐控股的25%。與京東物流、順豐控股以自營+加盟進行擴張的方式不同，菜鳥網絡得益于其強大的資源整合能力，借助其合作商，形成了遠超前兩者的基礎設施及運輸網絡。2、阿里集團攜菜鳥網絡在物流全產業鏈進行投資布局，打造綜合業務體系阿里集團攜菜鳥網絡對整個物流行業的上游和下游都進行了布局投資，在不斷擴大菜鳥網絡業務的同時，搭建起了一個廣闊的物流產業協同平臺，可以極大程度地滿足服務阿里集團和客戶多業務、全范圍和全鏈路的物流支持服務。在細分賽道上，阿里集團和菜鳥網絡的投資涵蓋了快遞、倉儲、大件快運、大票零擔、干線運輸、落地配、即時配、供應鏈、物流平臺、冷鏈物流、跨境物流等。在數智升級上，菜鳥網絡布局物聯網科技、配送設備、快遞柜和地圖導航。在應對社區團購等新的消費潮流中，阿里與菜鳥網絡投資了眾多生活服務類公司。此外，菜鳥網絡在跨境業務上也同樣進行了投資布局。快遞方面，在快遞行業競爭加劇，頭部企業融資需求增強的背景下，阿里通過股權方式和快遞公司形成更為深度的綁定，對快遞行業的滲透持續深化。阿里投資三通一達及百世，龍頭企業僅除順豐未獲阿里及相關公司投資。另外，阿里及關聯企業還在2010年和2014年分別投資星晨急便和全峰快遞。落地配方面，阿里主要投資華東3家和西部2家。阿里于2012年至今陸續投資或收購了5家落地配公司，包括上海的萬象物流、南京的晟邦物流、西安的黃馬甲、成都的東駿快捷物流、杭州芝麻開門。這些投資是2019年阿里能夠組建丹鳥物流（區域性、本地化配送服務）的重要基礎。即時配方面，阿里投資了直營類即時配平臺生活半徑，以及眾包類即時配平臺點我達。另外，2019年，蜂鳥從餓了么獨立出來，將成為阿里“3公里生活圈”即時配生態的執行者。大件快運、大票零擔、干線運輸和冷鏈物流方面，阿里通過投資為菜鳥網絡在這四個細分賽道找到了出路，投資大件快運的解決者、貨運物流服務平臺GoGoVan快狗速運，大票物流卡行天下，公路干線運輸的運滿滿。在冷鏈方面，阿里選擇于投資快行天下作為冷鏈運輸合作方。品牌物流企業方面，主要投資海爾旗下大件物流企業日日順和蘇寧易購。非中國大陸物流企業方面，主要投資了香港、新加坡和印度物流企業。新加坡企業包括SingaporePost新加坡郵政和冠庭國際物流。香港企業包括GoGoVan和Pickupp——其中GoGoVan快狗速運主要從事貨運服務，2017年與內地58速運合并，在菜鳥網絡的投資網里擔任大件快運的主要解決公司；Pickupp主要從事相關地區點對點即日送貨服務。菜鳥網絡投資的印度企業則是Xpressbees。跨境物流上，阿里攜菜鳥網絡投資了遞四方和中國國航貨運航空。供應鏈、物聯網物流、倉儲和物流科技方面，阿里從2014年至今陸續投資了約5家供應鏈服務公司，包括心怡科技、沃天下、貓頭鷹供應鏈、匯通達、一達通。心怡科技是智能物流供應鏈綜合服務企業；沃天下是阿里集團集團旗下天貓商超華南區倉儲管理服務提供商；匯通達專注農村商業新生態；一達通專業服務于中小微企業的外貿綜合服務。倉儲方面，菜鳥網絡選擇全球第二大智能倉儲機器人系統解決方案提供商快倉。另外，菜鳥網絡選擇易流科技、中興交路和傳翼技術作為智慧物聯網解決方案的伙伴；選擇速遞易和速騰聚創為其提供物流科技支持。地圖導航方面，阿里主要投資對象為高德地圖。阿里在2013年5月投資高德地圖2.94億美元，持股28%，并于2014年2月斥資11億美元收購高德地圖。在菜鳥網絡廣闊投資布局之下的是菜鳥網絡全方位、一站式的物流服務系統。菜鳥網絡的六大核心業務分別是消費者服務、國內商家服務、全球商家服務、快遞行業服務、物流科技和菜鳥地網。面向消費者，菜鳥網絡根據不同場景推出一鍵式線上寄取APP菜鳥裹裹，提供暫存代寄和多元社區服務的社區驛站，運用IoT等智慧方案的校園驛站和面向鄉村末端物流的菜鳥鄉村。面向淘系商家，菜鳥網絡為阿里系內外的商家提供的服務包括數智供應鏈、C2M模式服務、菜鳥同城直送和集電子面單、生態金融服務和大額貸款菜鳥云貸等服務于于一身的商家金融服務。面向跨境商家，菜鳥網絡提供了供應鏈、包裹、貨運和金融服務。菜鳥網絡作為物流行業的賦能者，為行業商家、物流企業和相關金融進行支持；作為共享阿里前沿科技的一家互聯網科技公司，菜鳥網絡提供物流科技服務，涵蓋通信、數據、地圖、智能算法、云產品、物聯網等多個方面。菜鳥網絡的第六大服務菜鳥地網是基于菜鳥網絡的數據、物流科技，在國內外搭建的智慧物流基礎設施網絡。它一共涵蓋了菜鳥網絡在全國以及全球的五大產品，包括國內倉配物流園、中轉分撥園區、產業園區、海外eHub樞紐和海外本地倉，各類設施超1000萬平米，并向社會全面開放。a.

物流園區方面，菜鳥網絡的國內物流園共覆蓋國內24個城市，共有34個項目，與包括電商、快遞快運、三方物流、醫藥冷鏈、新零售、大快銷在內的不同行業超過百家客戶進行空間租賃合作。菜鳥網絡的優勢在于利用阿里集團積累的批發零售、物流要素、物流鏈路的海量數據，對當地市場進行行業洞察和趨勢判斷，為服務客戶建立其高效供應鏈，提供當下及未來物業投資選址的最佳方案。b.

產業園區方面，菜鳥網絡擁有3個總開發面積達160萬平方米的產業園區，為入住商家搭建集電商、倉配、人才、創新創業、金融、大數據等集一體的電商產業生態圈。此外，菜鳥網絡于2019年啟用了全國首個無人車未來園區。在江蘇無錫和浙江嘉興，菜鳥網絡建設了基于IoT、邊緣計算和人工智能的“未來智慧園區”，用在線、數字化和自動化作業代替以往物流園對人工作業的依賴，極大程度上降低管控成本，同時提升園內作業效率和設施的響應速度。待未來智慧園區成熟時，這種模式將會被復制運用到快遞站點、工廠、商場、寫字樓以及住宅小區等眾多場景。c.

海外機場設施方面，菜鳥網絡已完成其eWTP戰略下6個eHub項目的建設。2016年馬云提出“eWTP”概念，希望建立一個全球買、全球賣、高效率、全透明、無障礙的全球電子商務平臺，讓全球中小企業隨時通過手機做全球的生意，實現“全球買、全球賣”。eWTP目前已經成為菜鳥網絡在全球智能物流骨干網建設中的關鍵一環，作為eWTP戰略下物流樞紐項目的“eHub”也已在全球6個城市（吉隆坡、迪拜、香港、列日、杭州、莫斯科）相繼啟動。eHub不僅承擔了物流樞紐的功能，更是將物流與電商、金融、云計算等數字生態業務緊密協同，打造成為電商、金融、物流服務的綜合體。eHub內包含多種物流業務模式運作，包括了進口、出口，B2B、B2C，以及國際貿易的中轉業務。跨境電商和大貿業務也會在這里實現融合互通，幫助商家實現供應鏈的升級。3、菜鳥網絡發展戰略逐步明晰自2013年創建以來，菜鳥網絡走過迷惑期和探索期，不斷清晰自己的公司戰略，制定了一套成熟的公司戰略體系。在近幾年公司的發展中，菜鳥網絡根據自身于物流業中整合、賦能者的角色，不斷順應行業背景進行戰略的細化和調整，在提高自身業務范圍、經營能力的同時，帶動國內整個物流行業的發展。初期戰略：建立天網、地網和人網三張網絡菜鳥地網主要指通過綜合各類物流基礎設置構建的網絡，負責聯通全國倉儲網絡、配送網絡和末端驛站等節點，打造菜鳥網絡的物流基礎設施，有效調配社會物流資源。菜鳥人網主要指構建快遞員和消費者兩張服務網絡，一方面負責構建幫助快遞員提升工作效率的服務網絡，另一方面負責構建直面消費者的線下實體服務網絡。完善快遞、倉配、末端、國際和農村全鏈條2016年前后菜鳥網絡將自身業務進行了進一步發展。整體上，菜鳥網絡在先前建立的天地人三張網的基礎上，將戰略升級細化至物流全鏈條：包括快遞、倉配、末端、國際和農村5個方面。戰略升級：全面開放數據，全局優化行業在2017年全球智慧物流峰會上，菜鳥網絡為了增加企業對整個物流行業的賦能，宣布將著重打造兩大升級戰略，從數據開放升級為全面開放，從局部優化升級為全局優化。菜鳥網絡提出的智能供應鏈、智能倉庫和大數據路徑管理等解決方案，旨在為中小公司和物流企業搭上智慧物流的快車，打破國內物流行業公司小而分散的局面。中期戰略：菜鳥網絡的“兩縱一橫”2018年起菜鳥網絡制定第二個五年發展計劃，提出“兩縱一橫”的戰略。

“一橫”指快遞行業數字化升級，主要利用IoT、智能分單等數字化技術，推動行業數智化轉型，持續為各個節點賦能，提升行業效率。“兩縱”包括：一“縱”提高新零售的智慧供應鏈能力，包括供應鏈服務、倉配網絡和零售通等；另一縱提升菜鳥網絡全球化的供應鏈能力，包括國際小包裹、國際供應鏈、國際末端網絡等。實現“全國24小時，全球72小時必達“現階段戰略：把握行業三個增量機會2021年6月10日的全球智慧物流峰會上，菜鳥網絡CEO萬霖對公司的定位做出了新的定義：一家客戶價值驅動的全球化產業互聯網公司，明確客戶需求對公司的主導地位以及國際化在菜鳥網絡未來發展的重要地位。在菜鳥網絡看來，站在

“十四五”開局和行業千億包裹達成的節點上，菜鳥網絡將在行業此時釋放的社區服務、智慧供應鏈和全球物流三個增量機會上進行新的業務布局：一是智能化、自動化的深度應用；二是數智供應鏈從消費端向產業上游蔓延；三是全球化機會。二、跨境電商機遇下菜鳥網絡的發展藍海1、電商物流成長迅速，后疫情時期機遇猶存受益于我國電商市場的快速發展的紅利，2013-2020年快遞行業維持較高的增長態勢。《快遞行業“十三五”規劃》提出，到2020年，快遞業務量達到700億件以上，年均增長27.6%；快遞業務收入超過8000億元，年均增長23.6%。根據國家郵政局的數據，2020年疫情期間無接觸經濟興起，購物線上化致使全國快遞業務量上升31.2%，達到833.6億件，快遞業務收入達到8795.4億元，并超額完成“十三五”規劃的目標。快遞市場集中度逐年提升，行業競爭愈演愈烈。目前國內快遞行業前8家企業集中度約為80%左右，而電商物流也逐漸形成了以順豐、京東、阿里及通達系、極兔四家主要陣營為主的競爭局面。根據國家郵政局的統計結果，2015-2016年快遞市場不斷涌現出新進入者，導致市場集中度下降；2017年由于市場增速大幅放緩，行業發展進入整合期，價格戰競爭激烈，部分中小企業逐漸被淘汰，導致市場集中度逐漸提高；2019年快遞行業CR8高達82.5%；2020年伴隨極兔、眾郵、豐網等新玩家逆勢入局，快遞行業集中度指數CR8小幅下降。與之相對，2010-2020年快遞行業平均單價從2010年的24.57元/件下降至2020年的10.55元/件，其中有行業成本下滑的推動，但近年來龍頭快遞公司希望搶占更大市場份額發起的價格戰更是行業競爭加劇的顯現。進入2021年，疫情的反復促使線上購物在消費者中的滲透率仍在不斷攀升，對快遞產業的發展形成了持續的推動力。與此同時，供應鏈物流、跨境物流等電商物流市場的新發展方向也于近幾年逐漸清晰，成為各企業競相發展的目標。2、緊抓跨境電商發展風口，菜鳥網絡躋身全球物流第一梯隊跨境電商近年來快速成長，疫情催化下有望迎來新機遇。跨境電商作為中國外貿一個重要增長點，其交易規模在近幾年一直保持著快速增長的趨勢。2015-2020跨境交易復合年均增長率為27.0%，遠高出同期進出口總額的年均增長率5.5%。在新冠疫情的影響下，全球采購更加偏向線上交易，催化海外市場網購滲透率提升，為跨境電商和跨境物流帶來發展機遇。根據艾瑞咨詢的數據和預測，2016-2025年中國跨境出口電商規模復合增速將達26.4%。2020前三季度中國通過海關跨境電商管理平臺進出口1873.9億元，增長52.8%，已超2019年全年水平。2020年全球跨境電商交易規模增長速度高達30%。在2021年，中國跨境電商市場規模預計將達到14.6萬億元。在結構上，2020年我國跨境電商B2B交易占比達77.3%，跨境電商B2C交易占比22.7%。艾瑞咨詢預計，2020-2025年B2B跨境電商規模復合增速將達28.3%，根據阿里研究院和埃森哲關于全球跨境電商的報告，全球跨境B2C電商規模也將以27%的年均增速快速增長。相關政策的助力亦是促成跨境電商不斷發展的重要動力之一。跨境電商作為推動外貿轉型升級、打造新經濟增長點的重要突破口，在2019和2020年得到了政策的不斷加持，主要政策包括六部委聯合印發《關于擴大跨境電商零售進口試點的通知》、《關于促進跨進電子商務發展若干措施》等。業務規模已處行業第一梯隊，低價物流產品有望覆蓋全球。菜鳥網絡跨境物流背靠阿里跨境電商業務率先發展起來，通過全球化物流網絡部署、“萬國郵聯”的開放合作運營模式和智慧物流大腦，已經成為了國內極具成熟度和競爭力的跨境物流服務提供者，同時也已經成為全球跨境物流的重要一極。2021年3月，菜鳥網絡全球包裹網絡的日均跨境包裹量超過500萬件，位居全球前四，已經與全球三大快遞巨頭

FedEx、DHL、UPS在同一梯隊。菜鳥網絡方面提供的數據顯示，截至2020年底，菜鳥網絡在全世界擁有倉儲面積超150萬平米，海陸航線1500+條，今年年底預計再開通超過800條國際貨運航班。值得一提的是，菜鳥網絡的“5美元10日達”物流產品，已覆蓋西班牙、法國、荷蘭、比利時、英國、德國、葡萄牙等歐洲國家。在此次峰會上，萬霖透露菜鳥網絡已經在為外貿商家提供更具性價比的出海方案。今年內，菜鳥網絡的“5美元10日達”可以覆蓋20國，“2美元20日達”覆蓋50國，未來更多包裹可以用一杯咖啡的錢送達全球。菜鳥網絡已開啟全球化物流網絡的搭建。菜鳥跨境物流網絡在“點線面”上進行多維度建設，在“海陸空”三方面實現線路全覆蓋。在“點”上，菜鳥網絡在世界布局了助力構建對外契合全球中小企業發展趨勢、對內承接阿里業務出海需求的電子世界貿易平臺“eWTP”（覆蓋7個國家），包含數字貿易中樞eHub、以及保稅倉、中心倉、中轉倉、海外倉（倉庫合計231個）、海外各國的自提點等跨境電子商務基礎設施，覆蓋歐洲、大洋洲等國家的末端自提網絡；在“線”上，菜鳥全球干線網絡覆蓋了全球224個國家和地區，物流網絡服務了全球速賣通75%以上的中小企業出口，占速賣通包國量的90%以上，并能提供“到港+運輸+申報”的一條龍服務；在“面”上，菜鳥網絡已經搭建起歐洲卡車網絡，覆蓋德國、法國等歐洲國家，用于歐洲進出口業務。列日機場eHub案例見證菜鳥網絡跨境物流成長。作為菜鳥網絡在西歐的物流樞紐，列日eHub的建立與運行利用了列日機場優越的地理和運輸優勢，持續帶動中歐貿易的增長。列日機場位于歐洲航空貨運黃金三角的中心，其300公里半徑范圍內覆蓋了歐盟60%的GDP，超過73%歐盟的貨物運輸都在三角區域內進行。2018年12月，eHub項目建設完成，其面積超過22萬平方米，集干線運輸、報關、航空貨站、倉儲于一體。同時以列日eHub為中心，菜鳥網絡還建立了一張覆蓋歐洲七個核心國家的卡車網絡。自列日機場與菜鳥網絡進行物流合作后，列日機場的貨運量從72萬噸提升到112萬噸，電商包裹從2017年的僅僅30萬件增長到5.48億件。三年時間，列日機場的貨運量多次打破了其貨運紀錄，成為歐洲增長最快的貨運機場之一，從歐洲排名第九的貨運機場，持續上升到第六位，貨運量與英國希思羅機場旗鼓相當。3、菜鳥網絡打造世界領先的跨境電商物流平臺充分利用當地物流運力，整合資源產生新價值。菜鳥網絡的跨境物流合作伙伴達到89家。菜鳥網絡的跨境物流業務主要集中在節點建造和線路規劃上，而運力則主要外包給全球的合作物流公司，包括燕文、遞四方、新加坡郵政、英國郵政、中通、圓通、EMS、IC、斑馬等，物流網絡可以覆蓋全球224個國家和地區，建立跨境倉庫數量231個。在合作中，菜鳥網絡將各物流的公司的物流要素進行組合，從而產生新的產品和新的價值，同時大大提高物流產品的競爭力。2020年，菜鳥網絡在跨境包裹上的報價較中郵低30%，但仍保持盈利的原因即在于此。智能化創新形成菜鳥網絡強勁優勢。菜鳥網絡通過智能物流大腦，為每一件包裹選擇兼具時效和成本的線路，成為菜鳥網絡在跨境物流賽道上的一大主要優勢。菜鳥網絡根據每條線路的包裹流速，海關、分撥中心等處理能力以及處理成本等綜合因素，進行智能決策，讓其在保障遍布全球大動脈的暢通和高效基礎上，同時讓網絡上的毛細血管具備高度的靈活性，使得整張網絡更具穩定性。在原本跨境物流的模式上，菜鳥網絡利用算法優化路徑，還對模式進行了創新升級：過去對于寄送海外的包裹是每個包裹分開寄，而近兩年菜鳥網絡采用的了包裹合單，把一個消費者的很多包裹在國內倉庫合成一個大包裹，然后通過航空站點加上末端的各國郵政，把包裹送到家。在新的模式下，寄送速度比原來快了近一周，同時總包裹的物流費率比單包裹低。另外，菜鳥網絡的模式創新也在與中外運的合作中發揮了重要作用。以列日機場為例，從最前端的攬收快遞員，一直到最末端的配送快遞員，基于人工智能技術的菜鳥網絡智能物流大腦，根據每條線路的包裹流速，海關、分撥中心等處理能力以及處理成本等綜合因素，進行智能決策，從而選擇最優的物流方案。同時，消費者和商家可以全程追蹤跨境物流信息，實時查到包裹的位置。2020年新冠疫情爆發，在全球60多家航司全線停飛，十余座機場關閉的情況下，菜鳥網絡仍開通了到列日的新包機線路，列日機場成為歐洲唯一能正常運行的機場。歐洲對中國的救援物資，許多都是通過列日機場的綠色通道運往國內。當歐洲疫情爆發后，來自中國的大量醫療物資同樣經過列日機場，快速運往意大利、法國、斯洛文尼亞等歐洲幾十個國家和地區。集貨效應提高業務量及運營效率。菜鳥網絡跨境物流的另一優勢則在于其龐大的貨量上。作為跨境物流賽道中大玩家，菜鳥網絡利用集貨效應大大提高了業務的運量和效率，并很大程度地降低了業務成本。以列日機場為例，2020年疫情期間在一眾運量縮減的歐洲貨運機場中，僅有列日的運量在高速增長。主要原因是公司運用了新模式，原來各個國家都有空管，比如在西班牙，英國，法國，監管較為費時費力。公司的做法是僅設立了比利時的節點，從這個節點在歐洲展開，用卡車來運送，讓集約優勢在期間能夠充分發揮。菜鳥網絡跨境業務的背后有阿里跨境電商海量業務單量的支持，并參與多個平臺的合作。菜鳥網絡作為阿里跨境物流最關鍵的一環，在阿里跨境電商的業務中有著舉足輕重的地位。阿里近年來通過對外投資并購不斷拓展海外電商市場，阿里旗下和投資的電商平臺在亞歐非地區均有覆蓋。其中最重要的就是橫貫“一帶一路”地區的B2C平臺Aliexpress速賣通，目前已經連接全球超過200個國家和地區的消費者，成為中國最大的跨境出口B2C平臺，同時也是在俄羅斯、西班牙排名第一的電商網站。作為速賣通官方指定為商家提供訂單履約服務的物流服務商，菜鳥網絡提供從商家上門攬件，到消費者末端派送的全程物流服務，占速賣通包國量的90%以上，余下由速賣通對接的社會物流商（3PL）填補，如DHL、Fedex、GES、360lion等。為了減少商家因為物流原因導致的用戶投訴、差評賠付影響，菜鳥網絡推出“你敢用，我敢賠”的無憂物流線路，包括無憂簡易、無憂標準、無憂優先三條線路。此外阿里還通過收購和投資將多個海外電商平臺納入麾下，目前包括收購東南亞龍頭電商平臺Lazada、收購土耳其領先時尚電商平臺Trendyol、收購南亞地區最大電商平臺Daraz、以及入股印尼電商平臺Tokopedia。以上均成為為菜鳥網絡跨境物流導流的主要電商平臺。此外，菜鳥網絡還為其他跨境電商提供了物流支持，包括阿里集團國際站、全球速賣通、天貓國際、淘寶全球購、考拉海淘等。三、數智物流疊加供應鏈物流，打造前沿方向智慧物流是整個商業鏈、供應鏈協同平臺的基礎設施，具備共享和協同理念的物流，將是下一個互聯網的藍海。面對人力困難、缺乏統一標準、信息化程度不高的挑戰，傳統物流模式的弊端使得其難以支撐未來發展。同時，近幾年來物流行業競爭愈加激烈，價格戰導致盈利空間不斷壓縮。想要降本增效，必須換道超車。在此背景下，“數智物流”和供應鏈物流必然是未來物流行業的兩大增量賽道。以雙十一期間的物流為例：雙十一中驚人的物流量，背后是一場以數據為首腦的戰爭。雙十一期間，“發多少快遞”和“怎么準備貨品”是困擾眾商家的兩大問題，而如今已經被菜鳥網絡的數智化物流迎刃而解。首先，菜鳥網絡與其合作伙伴的共同努力，已經完成了物流行業的數據化基礎設施建設，可以為快遞公司提供快遞單量的全程實時預報。其次，菜鳥網絡通過其供應鏈物流解決方案，為商家提供準確率超過90％的數據預測，幫助商家精準決策，大大提高客戶體驗，實現線上線下全供應鏈協同，幫助大促商家提高雙十一期間的處理能力。1、數智物流：數字基礎基本搭建完成，智能化加快升級物流數智化包括“數字化”和“數智化”兩方面。數字化可以將物流要素進行統計，而數智化則是通過算法的能力，把物流要素經過計算之后，能夠進行重構，從而產生顛覆性的作用。過去幾年，菜鳥網絡打造了全球最大的數據基礎設施。菜鳥網絡陸續推出了電子面單、智能分單、四級地址庫、智能發貨引擎、物流云、智能云客服等產品。這些服務幫助物流行業實現了向數字與數智物流的升級。單子面單電子面單是菜鳥網絡整合快遞行業、實現行業數字化的重要基礎。菜鳥電子面單于2014年5月上線，2019年6月升級。每個單號由菜鳥系統統一生成并監管，并與15家快遞公司的API接口對接。菜鳥電子面單的合作公司包括了中國郵政速遞、申通、圓通、中通、韻達、百世、蘇寧天天等中國主要快遞公司。以中通快遞為例，

2015年中通的電子面單使用率不到10%，然而在次年菜鳥電子面單的使用率就超過了90%。電子面單的運用，對中通搶占市場、提升業務量起到了至關重要的作用。最重要的是，電子面單統一了各種數據標準，將后續流程前置，在訂單生成時就能規劃快遞路徑，大大提高分揀與配送時效。電子面單帶來的數字信息化也為中通之后的降本提效打下基礎，中通的自動分揀設備、智能分單、智慧物流也因此發展起來。與普通面單相比，菜鳥網絡的電子面單面積小、制單成本低、無需簽收聯，可以極大程度地節省物流商家地成本。電子面單還可以將寄送信息數字化，這可以幫助選擇和優化物流鏈路，大大提高物流的時效，每年產生的百億包裹和面單上包括了消費者姓名、地址、電話、消費行為、購買頻次和購買習慣等信息，這些數據被電子面單進行采集和整合，能夠為電商平臺提供寶貴而又海量的消費者數據，有助于平臺對商家的生產計劃和貨品分倉等問題提供備貨指導、風險預警以及供應鏈優化等幫助，降低商家庫存。如今，京東、拼多多等各大電商都紛紛開始使用自己的電子面單，而在這種背景下，菜鳥網絡的電子面單仍在行業內保持著主導地位。2018年全國500億個快遞中，300多億個使用了菜鳥網絡電子面單。而至2019年，菜鳥網絡電子面單已經累計服務800億個包裹，節約紙張3200億張，幫助全行業節約成本160億元。IoT戰略IoT物聯網是菜鳥網絡數字化關鍵技術手段，也是菜鳥網絡精細運營和智能優化的基礎。通過IOT技術鏈接各種物流要素，當形成IoT大數據以后，也可以實現供需匹配和全局優化，實現未來物流的智能化，從而使行業實現顛覆式的升級。IoT戰略首先被提出于2018年全球智慧物流峰會上。IoT技術將與邊緣計算、人工智能等技術應用于打造一個的數據化、智能化的“未來園區”，提高物流園區的安全度，降低勞工成本，幫助未來的物流園區走向標準化、國際化和規模化。今天，未來園區的IoT設備，已在菜鳥網絡所有智慧園區實現全覆蓋。在未來園區的建設中，IoT能夠幫助管理者將園內的各項狀況進行數據化，采集包括溫度、濕度、堆高等信息，將物聯網數據進行低功耗、長距離的傳輸。之后通過攝像頭內的模型和人工智能進行園內異常事件的計算和判斷：是否有安全隱患行為，是否存在暴力分揀或偷竊等。2019年的全球智慧物流峰會中，IoT戰略被進一步應用于包括園區、倉儲、運輸、轉運、配送等的物流全鏈路，從而搭建一個面向全行業的IoT開放平臺。在未來三年，菜鳥網絡將使IoT技術連接1億個智能終端設備的目標，實現快遞業的成本效率進一步優化。IoT開放平臺是一個基于數字孿生技術、AI和IoT技術打造的“每家公司用得起的普惠物聯網”。平臺可以接入任意設備，實現倉儲、運輸、配送和驛站代收等物流全鏈路數字化智能化升級。菜鳥網絡清楚的認識到，未來物流的一個增量賽道在于物流的數字化與智能化，即“數智化物流”。在設備上，菜鳥網絡首先發布了菜鳥智能終端設備“PDA”。如今，菜鳥LEMOPDA已經被各類物流企業廣泛使用在物流全鏈路所有商品盤點的環節中，包括倉內入庫、揀選、質檢、盤點、出庫；快遞分撥中心的入庫、出庫；城鄉末端站點的入庫、上架、移庫、出庫；以及國際航空貨站、跨境進出口倉庫、海外倉、新零售店倉等。如今，菜鳥網絡推出了許多終端設備和物聯網產品，包括新型物流計算機、極簡PDA、高拍儀、藍牙小票打印機&OCR把槍、智能派樣機、智能寄件機等物聯網新產品。在2021年全球智慧物流峰會的展覽上，菜鳥網絡還展示了四款行業前沿的智能產品，助力實現在入庫、揀選、質檢、交接等各個環節都配備智能設備的支持。“物流AR眼鏡”，使倉庫員的工作變得更加快速便捷，倉庫員佩戴上AR眼鏡之后，就會在眼鏡的屏幕上出現綠色菜單，用手在右上方點擊掃揀選單，再用大拇指佩戴的掃碼儀識別物品，就可以按照屏幕上推薦的路線完成揀貨。“RFID質檢車”，基于從芯片到信號的定制，以及算法的應用，圍繞物品旋轉一周，就可以對整個實心砣進行準確盤點。“爆品發貨機”

可以幫助直播商家應對商品爆品的問題，實現快速的揀貨、包裝、貼面單等。用于服務倉庫中揀貨問題的“智能揀選車”，是菜鳥網絡利用IOT技術，把重量傳感器、光線傳感器等綜合起來形成的產品，讓倉庫的揀選與發貨環節完全免揀，實現一邊揀貨一邊計算，從而提升揀選環節的效率，降低成本。2、供應鏈物流：從消費供應鏈到產業供應鏈的升級“供應鏈物流”作為行業的高頻詞，指以物流活動為核心，協調供應領域的生產和進貨計劃、銷售領域的客戶服務和訂貨處理業務，以及財務領域的庫存控制等活動。它包括了對涉及采購、外包、轉化等過程的全部計劃和管理活動和全部物流管理活動，它也包括了與渠道伙伴之間的協調和協作，涉及供應商、中間商、第三方服務供應商和客戶。供應鏈物流被視為是行業又一增量創新，成為在近幾年成為各物流公司發展的方向。供應鏈管理對商家和物流企業的重要性在疫情期間更顯得尤為重要。疫情期間，賣家供應鏈“牛鞭效應”再現：經濟生產、運輸產業的紊亂導致各個商家供應鏈采購備貨加大，對上游源頭工廠制造鏈的索求也隨之成倍增加。這些問題最后都集中在物流運輸環節，體現為運力壓力急劇失衡，最終導致賣家庫存周期延長，資金占比加大。迫于物流壓力的商家紛紛開始自建倉庫，而一系列的投入又增加了資金的占用，加上庫存資金周轉緩慢，這使得商家最后不得不面臨更大的資金壓力，去庫存、降周轉便成為迫在眉睫的任務。提升供應鏈管理能力則是解決“牛鞭效應”的重要途經。在供應鏈業務上，京東物流利用其倉儲設施及運力資源的優勢搭建一體式供應鏈。基于京東物流自身的能力，其一體式供應鏈涵蓋了包括快遞、整車及零擔、最后一公里配送、倉儲及其他增值服務（如上門安裝和售后服務）等多種物流模式的服務，旨在整合冗雜的物流環節，提高物流整體效率。目前，京東物流已是中國最大的一體供應鏈物流服務。順豐控股則通過并購夏暉與敦豪DHL，于2016年快速切入供應鏈物流領域，提供一體式供應鏈服務。順豐控股結合自身在大數據、人工智能等領域的技術優勢，同時利用夏暉公司在冷鏈供應鏈領域、DHL在汽車快消零售供應鏈等領域的豐富管理經驗來增強自己在一體式供應鏈上的能力。背靠阿里龐大的電商及相關行業信息、數據和智能計算能力，菜鳥網絡在供應鏈服務上則更側重于為服務商家提供供應鏈解決方案來降低整體供應鏈成本，提高物流全鏈效率，并提高服務商家在特殊時期的物流能力。菜鳥網絡供應鏈的核心主要在于其基于數智化的六大能力：

1.大數據需求預測，通過預測商流來更好地幫助商家制定供應鏈訂單；2.

根據商流和消費者預測指導商家選品、備貨和分倉；3.

指導商家實現全鏈路數據可視化；4.

提高交付的速度和體驗感；5.

實現線上線下全渠道的協同；6.

幫助商家搭建敏捷柔性的供應鏈網絡，實現在波峰波谷時候從容應對，低成本地應對。基于這六大能力，菜鳥網絡為國內商家企業重新構建了一套數智化供應鏈解決方案：方案從選品開始，菜鳥供應鏈可以幫助商家進行智能選品，通過前臺數據，培育有競爭力的新產品，淘汰老產品，運營正常品，做到商品生命周期的管理；根據前端數據和商家的能力，菜鳥網絡將為一年中大小促銷活動進行預測，期間幫助商家管理庫存，實現降低庫存、加速周轉、減小現金流的壓力；根據商家的貨品，菜鳥網絡將結合之前的預測和決策指導商家的補貨規劃和全國分倉的選擇；在大促的時候，菜鳥網絡的“大促寶”將為商家提供出貨保障；在決策優化上，數智化供應鏈的決策大腦將提高相關信息的傳輸速度，加快決策效率；在數據基礎上，一鍵數智化的連接可以實現商流、物流和現金流的重構，由菜鳥網絡統一進行庫存管理，實現快速發貨、周轉，更低成本的現金流做生意。據菜鳥網絡的內部試驗結果來看，在零售通領域，菜鳥網絡的供應鏈框架得到了出色的結果：整個SKU精準預測，使缺貨率降低到10%以下；使銷售提升60%；在數據可視方面，在動態上幫助商家精準決策；倉配網絡穩定，實現客戶體驗更好；通過分銷，實現線上線下全供應鏈協同；供應鏈庫存加速提升了30%周轉率。供應鏈服務得國際巨頭認可。2019年2月，雀巢和阿里集團菜鳥網絡聯合創新打造的“智能供應鏈大腦”在雀巢北京總部正式上線。作為全球快消行業巨頭，雀巢在進軍中國電商市場時選擇了菜鳥網絡作為雀巢中國的供應鏈合作商，解決了雀巢供應鏈上的許多難題。比如從工廠到倉的供應鏈與從倉到消費者的供應鏈脫節：首先，工廠與客戶倉的協調不暢，常會造成運輸車輛排隊、押車等，既浪費成本，又會造成斷貨，更提高了產銷協同的難度；其次，因為兩方面數據維度和底層邏輯不同，導致雀巢有時會需要人工手動合并數據，因此存在精準性都存在挑戰，數字化運營、決策更難等問題。接下來，菜鳥網絡將帶動從消費供應鏈到產業供應鏈的升級，為品牌、商家和工廠提供數字化解決方案，幫助10個產值百億的產業帶和1000家產值過億的工廠。同時，在進一步加快供應鏈數字化的同時，菜鳥網絡將推動消費供應鏈向上游延伸，把生產供應鏈和消費供應鏈進行無縫的鏈接，為品牌和工廠提供更新的服務。比如聯合品牌商及其背后的生產供應鏈，通過協同倉、聯合預測、預售急速達等基于大數據的產品，提升整個品牌商的服務體驗。通過B2B供應鏈升級，構建三層分銷網絡，為超過70萬家小店提供更加確定性的物流供應鏈服務。四、三大產品矩陣提升消費者物流體驗菜鳥網絡能夠在8年時間內取得如今的成績離不開其四大堅持：堅持數智創新；堅持開拓增量；堅持開放共贏和堅持普惠服務。在消費者物流，特別是解決“最后一公里”的問題上，菜鳥網絡推出菜鳥驛站、線上寄收APP“菜鳥裹裹”，農村物流解決者“溪鳥物流”三大服務產品，它們基本上已經成為了消費者在寄件和代收件方面的標準配置，并與越來越多物流公司進行合作。另外，在社區團購等消費新趨勢層出不窮的背景下，菜鳥網絡不斷更新自身消費者物流產品，主動迎接物流新業態，提升自身產品的競爭能力。1、菜鳥驛站菜鳥驛站的成立為菜鳥網絡打造全國智慧物流骨干網解決了末端最后一公里的問題，大大減小了派件壓力。截至目前，全過共有超過8萬家菜鳥驛站。2021年3月，菜鳥驛站的日均包裹量同比增長近2倍，達到500萬件。自2021年起，菜鳥驛站的“免費保管，按需上門”將在全國范圍推行。除此之外，菜鳥驛站同樣配備了菜鳥網絡數智化的戰略成果，包括無感取件、刷臉寄件、無人車送貨、24小時智能柜等智能科技帶來的日常無感體驗。智能秒取、刷臉寄件等黑科技也紛紛落地。同時，阿里研發的配備人工智能和自動駕駛技術的物流機器人“小蠻驢”，也已經在許多社區驛站和校園驛站以及辦公園區投入大規模使用。在2020年，菜鳥網絡正式宣布菜鳥驛站升級為一站式的數字社區生活服務站，菜鳥驛站將超越末端快遞，告別單一的寄件取件服務，面向社區商業、家庭消費等豐富場景，打造多樣化、可復制的生活服務。除了寄取快遞外，還將為消費者提供社區團購、洗衣、回收服務。菜鳥驛站社區團購與大潤發、歐尚等全國連鎖商超合作，打造家門口的百貨商超，團購商品包括海鮮水產、新鮮蔬菜、時令水果、肉禽蛋類、居家百貨等等，社區居民有超過兩萬種品類商品可選擇，包括生鮮蔬果、日用百貨等，消費者只需下單預訂，就可在家等著收快遞。菜鳥驛站洗衣已經在西安等城市試點運營，部分站點每月可增收1000元以上。在未來，菜鳥驛站的“新成長計劃”下，菜鳥驛站還將為社區居民推出更多的社區增值服務，同時實現在未來三年將推動站點年平均收入翻倍。2、菜鳥裹裹菜鳥裹裹誕生于菜鳥網絡成立的第三年，是菜鳥網絡旗下提供查快遞、寄快遞、取快遞服務的一款APP，主要承擔了阿里系快遞包裹相關移動總入口的功能。菜鳥裹裹對接了國內外140多家快遞公司，讓使用者在無需下載各大快遞公司的APP的情況下，一鍵查看所有包裹的物流信息。菜鳥裹裹背靠阿里系生態發展，以退換貨服務作為切入場景，逐步擴大個人散件業務，成為全國最大的寄件平臺。“一鍵退貨”是現菜鳥裹裹占比最大的業務，服務于淘寶和天貓的買家。它一方面做到了消費者退換貨體驗的升級，極大地簡化退換貨流程，另一方面解決了菜鳥裹裹早期市場拓展速度緩慢的問題，開始“起量起網”。除此之外，菜鳥裹裹還服務于阿里系內支付寶、閑魚，以及系外其他平臺的個人寄件業務。截止到2021年6月，菜鳥裹裹用戶數量已突破3億人。2021年上半年寄件單量同比上漲150%，并在349個城市實現1小時上門取件，寄件服務已覆蓋全國2800多個區縣，全球20多個國家和地區。菜鳥網絡的目標是在針對個人寄件市場進行布局，打造全場景覆蓋寄快遞新生態。2019年9月菜鳥網絡發布了新的智能寄件設備“菜鳥裹裹寄件機”，設備運用菜鳥網絡的IoT技術，搭載了稱重、實人認證攝像頭、交互屏、面單打印等功能，主打針對B端辦公室的一站式寄收服務。菜鳥網絡的這一舉動被認為是對標順豐，參與高端商務寄件行業競爭的一舉措。目前高端時效件行業參與者以順豐和郵政為主，其中還有2018年上線個人寄件業務的HYPERLINK