2022年整木家裝行業市場前景分析報告目錄CONTENTS3452行業發展環境行業現狀分析行業競爭格局及趨勢行業標桿企業1行業綜述整木家裝行業綜述行業定義行業產業鏈行業發展歷程&&&整木家裝行業定義顧名思義，整木家裝就是把家居裝修所需木制產品組合在一起。這是一個概念，就是為消費者和客戶提供一整套家裝實木制品的整體風格解決方案。整木家居有以下幾大特點:前端設計,拆單,到后端生產，油漆,木工等均是手藝活,這直接導致無法規模化，快速上量,同時產品品質，交期對人的依賴強，可控性差。由于高端客戶的屬性,對產品的個性化要求高,從而導致整木定制的工廠,什么都得做,缺乏產品體系，管控難度大。整木定制的競爭還處于較為初級的水平，而且規模企業極少，全國性的企業更是鳳毛麟角。產業鏈上游整木家裝行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，整木家裝行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游整木家裝行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于整木家裝企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游整木家裝行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。行業發展歷程全球房地產市場進入快速發展時期，家庭裝飾裝修需求被激發,裝飾裝修企業迅速成長。互聯網行業的蓬勃興起,出發裝飾裝修行業進行線上化的探索和嘗試。家居設計軟件陸續出現。1998年，取消福利房政策催化裝飾商業形態逐步形成，隨著裝飾市場準入條件不斷放寬，中小型裝飾企業進入市場，并在行業規則不斷完善下形成品牌化規模企業群。2015年7月，國務院發布《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》，家裝產業大力響應政策進行“互聯網+”轉型升級。2017年定制家居企業迎來上市潮，隨著傳統零售流量的減少，定制企業開始涉足整裝，進行渠道前探：互聯網家裝在2015年正式爆發，經過兩年多時間摸素，衍生出標準化家裝和定制化家裝，同時伴隨一站式生活方式的改變，整體家裝開始備受關注。全屋整裝和定制家具概念逐漸興起，裝飾裝修企業、家居建材企業等家裝行業多方參與者布局，個性化高效的家裝需求進一步凸顯。2005-2013(裝飾行業線上化探索)2014-2016(互聯網家裝時代)2017-2019年(全屋整裝與定制家居)整木家裝行業發展環境行業政策環境行業經濟環境行業社會環境行業政策環境10工信部國務院國務院辦公廳《關于進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》到2025年,規模以上制造業企業基本普及數字化，重點行業骨干企業初步實現智能轉型。到2035年,規模以上制造業企業全面普及數字化，骨干企業基本實現智能轉型針對不同生活場景，重點開發適老化家電、家具、洗浴裝置、坐便器、廚房用品等日用產品以及智能輪椅、生物力學拐杖等輔助產品適應常態化疫情防控需要,促進新型消費，加快線上線下消費有機融合，擴天升級信息消費，培育壯大智慧產品和智慧零售、“互聯網+家裝”等消費新業態;推動綠色建筑規模化發展，大力發展裝配式建筑，積極推廣綠色建材，加快建筑節能改造。大力發展綠色家裝，鼓勵消費者更換或新購綠色節能家電、環保家具等家居產品;鼓勵有條件的地區對綠色智能家電、綠色建材、節能產品等消費予以適當補貼或貸款貼息。《關于印發十四五”國家老齡事業發展和養老服務體系規劃的通知）》《“十四五”智能制造發展規劃》行業經濟環境11行業社會環境ABCD首先，對整木家裝的使用，家庭的裝修已經有了一定層次的追求，已經遠遠不滿足于原來現場的制作，由于消費水平的提高，以及人們對整木家裝這種產品的追求，所以促使了這個整木家裝行業的向前發展，也促使了由現場制作到進入工廠化、機械化制作的轉變。12&&&第二，從中國目前可以統計的建筑用工面積來看，每年大概有16億平米建筑用房投入使用，按照整木家裝占10%的比例，應該有1億6千平米的整木家裝。根據統計，中國目前形成的一定規模的整木家裝生產企業，它現在的生產量只能滿足這6億平米的40%左右，還有60%的空間。所以說中國整木家裝第三，二次、三次裝修的整木家裝需求量非常大，而且也是沒法統計的。另外在二次、三次裝修里面，很多消費者都不再只是把舊的門刷刷油漆等等，隨著經濟條件許可，在這種條件下，消費者都趨向新的整木家裝產品。所以不管是新房還是舊房都需要大量的整木家裝產品。行業社會環境整木家居行業對木材的要求比較高，木材的特性決定它必須經過烘干、天然養身、除濕、碳化等環節，這一般需要六個月的時間來完成。近年來，我國木材產量呈波動變化走勢，據國家統計局數據，2021年全國木材產量為9888萬立方米，較2020年減少369萬立方米。整木家裝行業現狀分析01行業現狀02行業市場分析03行業驅動因素04行業痛點05行業發展建議行業發展現狀從全球范圍看，2016-2021年，全球整木家裝行業市場規模以108%的年復合增速保持快速增長，從1458億美元增長至2021年的2409億美元，產能方面，近年來，全球整木家裝行業產能穩重有升，全球整木家裝行業產能2016年約為30.56萬套，2021年增長至48.48萬套，2016-2021年的復合年增長率為9.67%，行業市場分析5868億營收10.5%年復合增長率21462億2020資產總額567.6億凈利潤家裝通常是指家庭住宅裝修裝飾。家裝的含義主要分為狹義和廣義兩種，狹義的家裝就是指室內裝飾，主要從美化的角度的來考慮的，通過家裝來讓室內的空間變得更加美觀。廣義的家裝包括室內空間裝修，通過室內空間色彩、家具、裝飾的搭配，讓空間變得更加舒適精美。2016年以來，我國家裝行業總產值持續增長，2021年家裝市場總產值約為85萬億元，同比上升18.75%。整裝是家裝行業的消費升級產品，近年來，我國整木家裝市場規模持續增長，2021年其市場規模突破400億元，達400.5億元，同比增長16.15%。整木家裝在國內有相當長的歷史，隨著經濟的不斷增長以及消費水平的升級，人們對整木家裝的需求快速增長。2021年，我國整木家裝需求量約為14萬套。目前華東地區是我國整木家裝最大的需求區域，2021年的需求占比達40.17%；其次是中南地區，占比28.92%；東北、西部、華北地區依次占比171%、126%、94%。隨著整木家裝市場需求的不斷增長刺激行業產能迅速上升，數據顯示，我國整木家裝行業產能由2016年的7.1萬套增長到2021年的15萬套，期間年均復合增長率為15.35%。2）本土整木家裝企業的研發技術不斷提高，逐漸發展擴大，豐富了整木家裝行業產品的種類，擴大了市場規模；行業得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：1）整木家裝行業的發展需要大量科學實驗的支持，拉動產品的需求提升；3）相關政策的逐漸完善，使得整木家裝的監管愈加完善，生產、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業的發展。16驅動因素在國務院最新頒布的《關于進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》中明確指出為了適應常態化疫情防控需要，促進新型消費，加快線上線下消費有機融合，擴大升級信息消費，培育壯大智慧產品和智慧零售、“互聯網+家裝”等消費新業態，將推動綠色建筑規模化發展，大力發展裝配式建筑，積極推廣綠色建材，加快建筑節能改造，大力發展綠色家裝，鼓勵消費者更換或新購綠色節能家電、環保家具等家居產品；鼓勵有條件的地區對綠色智能家電、綠色建材、節能產品等消費予以適當補貼或貸款貼息。國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對整木家裝行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。優勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優勢，創造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區域性中國品牌，以持續正現金流實現長期盈利，這才是行業企業的發展之道。整木家裝產業處于快速增長時期，由于整木家裝行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，整木家裝市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展從應用領域來看，整木家裝行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化政策支持供需平衡促進市場發展商業應用領域不斷拓展行業競爭促進行業正向發展行業痛點整木家裝行業屬于領域中發展最快的細分領域之一，隨著整木家裝的市場環境日趨成熟，行業競爭日趨激烈，行業存在一下下痛點：行業監管難度大質量參差不齊高端產品發展落后整木家裝行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，整木家裝行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，整木家裝行業產品質量的監管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，整木家裝行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于整木家裝行業的發展行業發展建議提升產品質量整木家裝行業頭部企業已形成完善的的服務體系，按照科學發展觀的要求，繼續堅持政府主導和市場運作相結合、整體規劃與分步實施相結合、工業優先和協調發展相結合、經濟發展與生態發展相結合的原則。針對行業發展大膽提出下列發展建議：（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范整木家裝行業生產流程，并成立相關部門，對科研用整木家裝行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證整木家裝行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：整木家裝行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土整木家裝行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，整木家裝行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務整合生產渠道，延伸服務單一的資金提供方角色僅能為整木家裝行業企業提供“凈利差”的盈利模式，整木家裝行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的整木家裝行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土整木家裝行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位隨著裝修觀念不斷改變，人們對家居品位提出更高要求，集成吊頂、整體衣柜、整體廚柜等業態逐漸被整木家裝替代，家裝、建材企業只有整合生產渠道，延伸服務，與上下游企業合作，提升競爭力才能立足市場。整木家裝行業格局及發展趨勢行業競爭格局行業發展趨勢&&&競爭焦點價格優勢創新能力服務水平競爭焦點從整木家裝的價值鏈上看，廠商在研發、制造和營銷環節方面分別有產品設計、技術研發、供應鏈把控、渠道搭建及品牌塑造五大競爭壁壘。其中研發壁壘是家用整木家裝廠商的核心，決定了產品質量和終端用戶的使用體驗。在此基礎上，廠商的資金實力和用戶規模為價值鏈的有效循環提供了支撐。由于僅有單品不足以形成聯動控制，對于整木家裝廠商，還要求具備由多種終端產品形成的生態體系。技術優勢21行業競爭格局競爭格局1競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入整木家裝行業，對整木家裝行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，整木家裝行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。整木家裝行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的整木家裝行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土整木家裝行業企業數目較少，約占整木家裝行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入整木家裝行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土整木家裝行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類整木家裝行業企業各有優劣勢：（1）整木家裝行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系整木家裝行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系整木家裝行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。醫療行業受經濟周期影響較弱，于整木家裝企業而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國整木家裝行業市場企業數量眾多，同質化競爭現象日趨嚴重，成為制約中國整木家裝行業行業發展的主要原因。中國整木家裝行業公司數量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業務方式，服務模式單一，同質化現象嚴重，為中國整木家裝行業行業的發展帶來以下不良影響：（1）價格戰引發收益率報價逐年下降：部分整木家裝行業公司為抓住優質客戶資源，依靠價格戰取得競爭優勢，導致行業毛利率下降，醫院選擇合作企業時“唯價格論”，不利于行業良性發展；（2）過高授信加大財務風險：整木家裝行業公司對各家醫院的總體授信額度偏高，甚至超過醫院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業的長期發展。未來，整木家裝行業行業要想獲得突破，首先需要企業間形成差異化競爭優勢。行業發展趨勢提高產品定制服務能力提升技術服務能力整木家裝行業企業面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業特有競爭力聚焦投資業務整木家裝行業企業憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業務的長期健康發展提供有力支持。整木家裝行業商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優勢，可為行業建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率整木家裝行業企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且幫助行業大幅節省醫學科研投入供科研咨詢服務整木家裝行業標桿企業行業標桿企業1行業標桿企業2&&&整木家裝行業投資分析投資機會投資風險投資收益投資機會專家服務模式更側重借助專家的實際從業經驗與洞察，針對企業遇到的實際問題