2022年家紡行業發展報告目錄contents家紡行業概述01家紡行業環境02家紡行業現狀03家紡格局與發展趨勢04PART01家紡行業概述中國家紡產品可分為地面裝飾、客廳裝飾、餐廳裝飾、床用和盥洗用紡織品。其中床上用品、盥洗用品為必需型紡織用品，占家紡產品營收的67.4%，為家紡產品的主要銷售類別。而地面、餐廳、客廳裝飾用途的紡織品為可選型消費用品，營收占比較低，為28%.家用紡織品也稱為裝飾用紡織品。它是對人生活環境起美化裝飾作用的實用性紡織品。主要應用于家庭和公共場所。如:賓館、酒店、劇場、舞廳、飛機、火車、汽車、輪船、商場、公司、機關等許多場合，對于美化、改善環境、提高人們生活、工作的舒適性起到了很大的作用。行業定義家紡行業定義發展歷程1234線下高增長期（2012年之前）依靠線下店鋪規模擴張,實現營業收入高增長庫存調整期（2012年-2016年）電商新零售期(2017年至今)電商渠道興起，線下店面臨生存危機,家紡行業開始進行去庫存和渠道調整行業內公司面臨轉型陣痛，部分企業成功轉型并于2020年疫情期間實現逆勢增長產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游床上用品、紡織服飾、窗簾布藝、室內裝飾植物纖維、化學纖維、動物毛皮、染料商場超市、品牌專賣店、貿易批發、電商平臺產業鏈上游87%90%67%98%中國家紡行業主要原材料來源于動植物纖維及石化原料，常見的面料原材料包括棉、麻、絲、粘膠纖維及聚酯纖維．常見的填充物原材料包括鴨絨和鵝絨。其中，棉作為主要面料原材料，在面料原材料中占比超過50%。同時，因原材料成本占面料成本比例可達50%，其對于家紡產品的價格影響較大．從2019年7月-2021年7月數據中可看出，棉花價格與家紡產品內銷價格變動具一致性產業鏈中游因每個環節專業度較高，家紡制造環節流程較細、供應鏈條長，對配套設施要求多。且因家紡行業現階段仍主要依靠密集勞動力進行生產，從家紡公司向面料商提出需求到最終成品上市，理論上需要至少60天左右，若遇其中某個環節的工廠爆單，制造流程將耗時更久；因面料產品主要依靠技術創新驅動，中國面料制造企業對研發的投入普遍較高，并因此形成較高技術壁壘。同時，面料廠商因無法使機器、工人空置，一旦開工則將產出幾萬匹布料，下游家紡制造商難以一次性消化，需尋求中間貿易商"拼布料”。中間貿易商通過撮合多家家紡制造企業的方式承包面料商面料，并因此侵占家紡制造企業20%-30%利潤產業鏈下游中國家紡產品主要通過線下的商超、直營店、加盟店和線上的電商、微商和直播進行銷售。自2017年開始，中國家紡企業進入新零售時代，銷售渠道的重心逐步轉移至線上，2017-2020年，三家行業巨頭的線上營收比例從30.8%提升至39.4%。線下門店數量逐步減少，這一趨勢在疫情影響下加速顯現。2020年羅菜生活關閉89家門店、富安娜關閉81家門店；現階段中國消費者購買家紡用品的需求仍以結婚和搬家等剛需為主，因"日常更新"而購買家紡用品的需求占比僅為20%，這意味著家紡產品在中國還是以剛需而非可選消費的特征存在。同時因家紡產品常在結婚等重要時刻購買，相比其他消費品，其高端屬性較明顯，中國家紡產品2,000元以上價位的產品占據消費市場40%，比例較為可觀PART02家紡行業發展環境政治環境1以行業優勢企業為主要依托,加強工業企業、軟件企業、互聯網企業的跨界合作發展產業集群、專業市場工業互聯網平臺；積極開展能夠實現行業資源高效優化配置的行業級工業互聯網平臺的探索實踐《紡織染整工業廢水治理工程技術規范》《紡織行業工業互聯網發展行動規劃(2017-2020]》提升科技創新水平，如支持蠶桑良種選育、開發省力蠶桑機械；推進蠶桑生產產業化集約,如探索推廣種桑養蠶產業化發展新模式、培育推廣全齡飼料工廠化養蠶模式；建設現代絲綢產業體系，如發展智能綠色制造、推動絲綢企業數字化轉型、穩定優化國內產業供需關系企業應貫徹全過程控制理念，有限采用清潔生產技術，提高資源、能源利用率，減少污染物的產生和排放；紡織染整廢水治理工程應依據持有的排污許可證排放污染物,排放的水質、水量應符合國標及地方污染物排放標準的規定以及環境影響評價審批文件的要求；紡織染整企業應按要求選用先進的工藝與裝備，優先采用清潔生產《蠶桑絲綢產業高質量發展行動規劃(2021-2025年)》政治環境2《紡織工業“十三五”科技進步綱要》《中國南通國際家紡商貿城國土空間總體規劃(2020-2035)》《南通家紡產業協同發展規劃2020-2030》醫療衛生、過濾、土工建筑、安全防護、結構增強等領域產業用紡織品的開發應用，為促進國民經濟相關領域發展做出積報貢獻有效配置疊石橋、志浩兩大市場的公共資源，打造促進家紡行業進一步發展的高效空間布局掌握中遠期家紡產業發展節奏，將南通國際家紡產業園打造為“四中心—新城”《紡織工業發展規劃(2016-2020年)》完善行業創新體系，加強兩化深度融合，推動技術、管理、生產和經營模式創新，加大研發設計投入，強化知識產權保護，實現重點領域關鍵技術突破，增強行業軟實力，提高科技進步對行業發展貢獻率經濟環境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月2021年一季度，全國居民人均可支配收入9730元，比上年同期名義增長17%，扣除價格因素，實際增長17%；比2019年一季度增長16%，兩年平均增長7.0%，扣除價格因素，兩年平均實際增長5%。一季度全國居民人均可支配收入延續上年同期以來增速逐季走高的趨勢，保持穩定恢復性增長。65%為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續為客戶創造長期價值進而成就客戶。為客戶提供有效服務，是我們工作的方向和價值評價的標尺，成就客戶就是成就我們自己為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續為客戶創造長期價值進而成就客戶為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續為客戶創造長期價值進而成就客戶我們的分析社會環境1012021年，居住在城鎮的人口為90199萬人，占689%；居住在鄉村的人口為50979萬人，占36.11%。與2010年相比，城鎮人口增加23642萬人，鄉村人口減少16436萬人，城鎮人口比重上升121個百分點。隨著城鎮化率進程的加快，農村人口轉變為城市人口所帶來的消費能力的增強和消費習慣的改變將成為家紡消費的重要潛力。02我國人口增長已進入穩定期，每年新增人口約為600萬人，這意味著我國兒童用家紡消費品數量將持續穩定增長。另外，婚慶類產品將持續熱銷。雖然近年來我國結婚率持續走低，但是隨著消費水平的提高，由于新人婚慶而發生的直接消費將達千億規模以上。社會環境2WEAREPROFESSIONAL中國目前正在積極鼓勵紡織行業企業進行轉型，如在設計、生產方面融合數字化發展，并探索利用互聯網實現高效配置資源的可能性，優化供應鏈效率。與此同時，中國政府正督促紡織染整企業實施清潔化生產，針對企業污染排放做出嚴格規范．意在實現紡織行業健康、綠色發展。另一方面，依托于中國給予紡織行業支持的同時，南通市主動展開一系列上層次規劃．目標是在空間上創造出適合家紡業發展的布局，在產業鏈上制訂家紡業從設計到生產實現資源整合、協同發展的格局。南通市有望建設世界級家紡產業園，在行業發展方面積蓄巨大優勢。行業驅動因素目前，占中國人口總數70%的農村人口對于家用紡織品的消費只占消費總量的20%，未來隨著城鎮化率進程的加快，農村人口轉變為城市人口所帶來的消費能力的增強和消費習慣的改變將成為家紡消費的重要潛力。城市化率持續升家紡用品消費可以分為兩類:一類是作為日用品型消費帶來的剛性需求，家紡用品作為家庭生活必需品的一部分，日常更替是一種剛性需求。另一種消費為炫耀型消費，把家紡用品作為家庭“軟裝修”，新居喬遷、送禮和慶婚慶等是刺激炫耀性消費的主要因素。消費需求多樣化中國消費者購買家紡的原因占比中有30%為"搬家"，因此中國房產銷售與家紡行業息息相關。近年來，中國房地產營收年增速呈波動下降趨勢。2016年底，中央提出"房住不炒"，并陸續出臺多項監管政策，房地產增速將持續放緩。但由于僅剛需房產才會置辦家紡，因此長期來看，隨著中國房產銷售中剛需購房比例增加，家紡行業將長期向好“房住不炒"政策長期向好剛需購房用戶研究顯示，人均GDP3000美元是社會進入中等發達階段的重要標志。中國在2008年GDP首次突破3000美元，由此我國居民對于家紡的升級性消費需求會隨著生活水平的提高而進一步提升。隨著人們生活水平不斷提高，對于家紡產品的需求將會進一步增長。人們生活水平不斷提高PART03家紡行業現狀行業現狀中國結婚人口數量和人口出生率前景不樂觀，主要依靠這類需求驅動行業，較難獲得高速發展?，F階段，中國家紡行業應提高產品的可選消費屬性，獲得長遠發展，這主要是因為可選消費更順應中國"雙循環"背景下的消費潮流，商家可通過開發床品的季節性和節日性特質，提高布藝、毛巾類產品在中國市場的滲透率,促進消費者購買頻率和養成更換習慣關鍵字為客戶服務是我們存在唯一理由，客戶需求是我們發展的原動力。我們堅持以客戶為中心。行業熱點熱點一家紡應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長熱點三行業產品質量整體提高家紡行業熱點家紡行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。家紡行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。家紡行業產品質量有待提升制約家紡行業發展。行業內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。家紡行業難形成統一的監督管理規范,產品質量主要靠企業自主檢測保障，監管難度大。中國家紡行業產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業壟斷，產品品質有待進一步提升。行業現狀中國家紡行業出口具備價格優勢和原材料優勢，因中國為產棉大國且勞動力資源豐富，家紡產品成本相較國外低，出口貿易中存在價格優勢，但因技術和研發水平不具優勢，品牌形象較為低端。內銷時，中國家紡行業品牌主要采取多品牌戰略，品牌定位差異化大，以此吸引更廣泛的客群，并通過市場教育在消費者心目中樹立良好品牌形象與發達國家相比，中國國土面積大、家紡的傳統銷售渠道輻射面積小使得中國家紡行業品牌集中度較低。隨著電商行業蓬勃發展，中國傳統家紡品牌逐漸將銷售渠道轉移為線上，可輻射全國。同時，疫情期間，中小品牌生存壓力大，領先企業具資金優勢，CR5從2%迅速提升至7.0%。現階段，中國家紡行業處于領先地位的代表企業為羅某生活，在行業變革中具先發優勢和規模效應

中國家紡行業集中度在疫情影響下快速提升，行業領先企業具先發優勢和規模效應中國家紡企業內銷與出口比例均等，內銷品牌定位差異化明顯，外銷品牌效應低市場規模中國家紡行業現階段發展較成熟，2016-2019年，中國家紡行業主要依靠結婚和搬家需求驅動行業發展，CAGR為2%，市場規模達400億元。2020年家紡行業受疫情影響較大，市場規模為200億元左右。2021-2025年，隨著中國生育政策逐步開放，2021年將因新生人口增多而迎來市場規模的快速提升。但因生育政策刺激時效有限，2023年中國家紡行業將因新生人口減少而慢速增長,2021-2025的CAGR為3%WorkReport行業痛點家紡行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，家紡行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，家紡行業產品質量的監管難度加大行業監管難度大高端產品發展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，家紡行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于家紡行業的發展產品質量問題質量參差不齊高端產品發展落后家紡行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業監管難度大中國國家政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，家紡行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，家紡行業產品質量的監管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，家紡行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于家紡行業的發展行業發展建議建議盡快采取切實有效的措施，縮小國內外棉價差，避免棉價差維續拉大，減輕棉紡織企業負擔?？s小國內外棉價差加強對中小企業的扶持維續支持行業轉型升級建議繼續落實國家各項針對中小企業的政策措施，隨時關注中小企業面臨的困難，及時為中小微企業排憂解難,捏升中小企業的競爭力。繼續支持紡織企業實施技術改查和技術創新提高行業產品附加值，從根本上提升行業競爭力PART04家紡格局與發展趨勢競爭格局競爭格局1中國本土家紡企業可分為4個梯隊，羅萊生活、富安娜、水星家紡和夢沽股份憑借市占率優勢成為第一梯隊，其中羅萊家紡營收最高，為行業龍頭。但因本土家紡企業區域性明顯，如羅萊生活和水星家紡在華東地區、富安娜在華南地區、夢潔股份在華中地區更知名，龍頭間差距較小競爭格局2因受到環保政策監管，排污能力差的企業在監管和疫情的雙重打擊下面臨生存困境，2016年至2020年，中國家紡行業規模以上的企業數量呈下降趨勢。同時，隨著如ZARAHOME和野獸派為代表的主營家居周邊（餐具、家紡、裝飾品等）的品牌崛起，中國家紡行業競爭日益激烈行業發展趨勢2019202020212022標準化服務成核心競爭力讓消費者體驗“一站式”消費,進而形成專賣店特有的附加值。于是,如何加強品牌服務,提升專賣店核心競爭力將成為每個商家研究的新課題。多風格專賣店成為趨勢統一的品牌VI識別系統、整體的氛圍打造、專業的服務,讓消費者盡享品牌化的體驗。每個人對自己的家都有不同的夢想,從而家裝設計風格多元化成為必然。行業集中度不斷提升中國家紡行業的集中度不斷提升，主要是因為在下游需求暫緩的情況下，處于行業領先地位的企業憑借更雄厚的資金實力和品牌知名度更容易搶占市場份額。同時隨著行業環保嚴監管，不具備排污能力的中小企業退出,行業集中度將進一步提升向自動化和數字化方向轉型現階段，如羅萊生活、富安娜等家紡行業領先企業已開始使用SAP系統進行數字化、自動化供應鏈的轉型。SAP系統是業務流程管理軟件，能夠支持有效的數據處理和信息流動。應用SAP系統后，家紡企業可通過自動化和數字化的流程，更好地將業務串聯，最終達到縮短生產周期、減輕庫存壓力、抓住消費需求的目的行業代表企業1羅萊生