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2023年招商銀行員工年終個人工作總結2023年招商銀行員工年終個人工作總結

2023年是我進入招商銀行的第三年，現將工作進展小結如下：

1.年度主要工作狀況

我于2023年11月正式在東門支行上崗低柜客戶經理，至2023年8月轉崗貴來賓戶經理，共十個月。從2023年9月至2023年12月，擔當東門支行貴來賓戶經理，共四個月。除了本職工作外，還分別擔當本網點信用卡，黃金，個貸聯動以及基金推動人。這一年中，我關注網點考核，緊盯個人kpi，力求為網點多做奉獻，同時實現自我業績的表達。作為低柜期間，為網點大量輸送高價值的金葵花客戶，維護好金普卡客戶，做好資產鎖定和提升，提高效勞質量。同時加大與廳堂同事的聯動，提高東門支行信用卡業績的排名，攔截潛力金葵花客戶。作為貴來賓戶經理期間，完成與老客戶經理的工作交接，盡力在最短時間內熟識客戶，做好效勞的同時，提高資產配置比例，深度kyc客戶，力求完成低柜到客戶經理的轉變。作為各項指標的推動人，緊盯機構考核業績，第一時間分解任務，傳達總分行指示，聯動各不同條線，幫助領導完成各項指標。

2.各項工作主要業績

低柜客戶經理：從1月到7月，完成金葵花輸送88戶，金卡輸送29戶，期繳保險11件，位列分行kpi考核第7名

貴來賓戶經理：從9月開頭正式進入貴來賓戶經理的考核。作為新客戶經理，主要在穩定客群，鎖定新提升客戶，挽回流失客戶，儲藏明年可提升鉆石和私行客戶。同時針對中收和aum任務，做好基金和保險的銷售，積極盤點客戶境外資產，吸引客戶境內外行外資金。與私行客戶經理做好聯動，維護好東門的踏空私鉆客戶，做好高端客戶的效勞和資金鎖定。

信用卡聯絡人：從1月到6月，擔當東門支行的信用卡聯絡人，積極面對分行下放的任務指標，主動在大堂營銷信用卡，同時利用個人資源，找到穩定的團辦線索，每個月為東門支行增加十到二十張穩定的信用卡來源，勝利使東門支行信用卡的完成率節節攀升。

個貸聯絡人：與個貸部嚴密聯系，雙方積極學習對方部門的產品信息，與個貸部門對接人積極溝通，為客戶供應多方面的效勞，給理財客戶供應貸款詢問，同時也為貸款客戶供應理財產品信息。兩個部門增進聯系，積極聯合面訪客戶，深度挖掘客戶需求。截止到12月初，東門支行436戶閃電貸目標已完成411戶，完成率95%，個貸轉介年度目標36戶，已完成30戶，完成率84%。

黃金聯絡人：積極跟進總分行黃金任務目標和政策，作為總分行和網點的聯絡人，做好推動和紐帶的作用。

3.工作中的提升點

第一，對于新轉崗客戶經理需要提升的力量還許多，還需要加強自身的業務力量和學問儲藏，適應新崗位的職責。面對挑戰時，需要更加擅長找到解決問題的方法，調整自身心態，將任務完成得更好。

其次，作為貴來賓戶經理，需要更敏銳的市場洞察力以及待人接物的力量，在這些方面還需要成長得更快一些，更加勝任新崗位。

對于馬上

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