1中國石油化工集團公司經濟技術研究院石油化工產業發展現狀及趨勢

２０１3年９月2中國石油化工集團公司經濟技術研究院內容提要二一石油化工產業特點 世界石化產業格局 三世界石化產業發展趨勢

四中國石化產業發展現狀

五中國石化產業發展方向3中國石油化工集團公司經濟技術研究院

石油化工產業特點（一）概念（二）產業鏈（三）產品及應用一4中國石油化工集團公司經濟技術研究院

（一）概念

石油化工產業是以石油和天然氣為原料，生產發動機用燃料和潤滑材料，利用石油和天然氣的某些組分生產各種烯烴、芳烴，進而生產各種有機合成原料、合成樹脂、合成纖維、合成橡膠以及合成氨等產品的多門類的工業部門。

技術密集、資金密集、產業關聯度高、 經濟帶動作用強國民經濟行業分類中國石油化工集團公司經濟技術研究院55A農、林、牧、漁業B采礦業C制造業D電力、熱力、燃氣及水生產和供應業E建筑業F批發和零售業G交通運輸、倉儲和郵政業

H住宿和餐飲業

I信息傳輸、軟件和信息技術服務業(GB/T4754-2011)J金融業K房地產業L租賃和商務服務業M科學研究和技術服務業N水利、環境和公共設施管理業O居民服務、修理和其他服務業P教育Q衛生和社會工作R文化、體育和娛樂業S公共管理、社會保障和社會組織T國際組織072526

石油天然氣開采業

石油加工、煉焦和核燃料加工業2511原油加工及石油制品制造 化學原料和化學制品制造業

2614有機化學原料制造

2621氮肥制造265合成材料制造282651初級形態塑料及合成樹脂制造2652合成橡膠制造2653合成纖維單體（聚合物）制造 化學纖維制造業282合成纖維制造6中國石油化工集團公司經濟技術研究院（二）產業鏈7中國石油化工集團公司經濟技術研究院石化工業石油煉制石油化學工業

煤油 柴油

其它石油產品合成樹脂合成纖維合成橡膠

其它石化產品

石化工業是關系國家經濟命脈和安全的支柱產業，在促進國民經濟和社會發展中具有重要地位和作用，成為油氣資源最終價值的體現

為工農業、交通運輸國防軍工提供燃動能源 廣泛應用于國民經濟和人民生活的各方面（二）產業鏈

汽油8中國石油化工集團公司經濟技術研究院

（二）產業鏈

石油煉制（又稱“煉油”）的基本任務就是以原油為基本原料，通過一系列煉制工藝，例如常減壓蒸餾、催化裂化、焦化、產品精制等，把原油加工成符合各種使用標準的多種石油產品。密度分類硫含量分類酸值分類輕質原油>36API°(20℃密度）低硫原油硫含量<0.5%低酸原油TAN<0.5mgKOH/g中質原油27～36API°(20℃密度)含硫原油硫含量0.5%～1.5%含酸原油TAN0.5～1.0mgKOH/g重質原油10～27API°(20℃密度)高硫原油硫含量>2.0%高酸原油TAN>1.0mgKOH/g超重原油<10API°（20℃密度）9中國石油化工集團公司經濟技術研究院

（三）產品和應用原油10中國石油化工集團公司經濟技術研究院石油產品潤滑油和石蠟化工原料產品固體產品燃料油品汽油、煤油、柴油、重質燃料油、液化石油氣等各種屬于動力燃料范疇的油品

潤滑油、潤滑脂以及石蠟等石油化工裝臵的基礎原料，如生產乙烯和芳烴所需的石腦油，催化裂化裝臵副產的丙烯及碳四，催化重整裝臵生產的苯、甲苯、二甲苯等石油瀝青、石油焦等（三）產品和應用11中國石石油化化工集集團公公司經經濟技技術研研究院院（三））產品品和應應用石化產品12中國石石油化化工集集團公公司經經濟技技術研研究院院（三））產品品和應應用13中國石石油化化工集集團公公司經經濟技技術研研究院院14中國石石油化化工集集團公公司經經濟技技術研研究院院石油油化化工工產產品品鏈鏈苯甲苯苯二甲甲苯苯石油油天然然氣氣丙烯烯乙烯烯甲烷烷丁烷烷丁烯烯丁二二烯烯乙烯烯乙醇醇胺胺乙二二醇醇二氯氯乙乙烷烷聚乙乙烯烯α-烯烴烴環氧氧乙乙烷烷乙醛醛乙醇醇醋酸酸乙乙烯烯乙苯丁醇醇聚醋醋酸酸乙乙烯烯聚乙乙烯烯醇醇聚氯氯乙乙烯烯氯乙乙烯烯醋酐酐醋酸酸纖纖維維素素包裝裝膜膜；；塑塑料料包包；；牛牛奶奶瓶瓶；；油油桶桶；；燃燃料料罐罐；；蓋蓋；；絕緣緣體體；；管管材材；；涂涂覆覆層層；；房房屋屋材材料料；；玩玩具具共聚聚用用單單體體（（LLDPE）；；合合成成潤潤滑滑油油；；化化學學中中間間體體；；洗滌劑；紙和和織物定型劑劑、后處理劑劑；蠟替代品品；油田化學品；；脫膜；增塑塑劑；皮革處處理洗滌劑；水泥泥添加劑；化化妝品；阻腐腐腐蝕劑；滅滅藻劑非離子表面活活性劑；熏蒸蒸劑；殺菌劑劑；藥；乳膠膠漆防凍劑；聚酯酯纖維和樹脂脂；乳膠漆；；墨水添加劑劑；剎車油；水力力傳動（系統統用）液體；；溶劑；化學學中間體纖維（服飾的的；家用的；；無紡的；織織物的）煙用用過濾嘴；塑料；；臘克（漆））醋酸氯乙酸醋酸酯羧甲基纖維素素阿司匹林；香香料；藥；化化學中間體；；淀粉改性劑劑溶劑（涂料；；塑料；通用用）化妝品；衛生生用品；藥用用；化學原料料；口腔洗滌滌劑；酒精、汽油混混合燃料；香香料藥；掘井紙漿漿；洗滌劑；；織物和紙漿漿漿液包裝和木材膠膠；涂料；熱熱熔膠；粘接接劑；紙繩；；織物后處理劑劑織物漿液；粘粘結劑；紙張張漿液；增綢綢劑；可溶包包裝物；無紡帶；；安全玻璃；；建筑玻璃管材；異型材材；乳膠漆；；布紋和無布布紋紙；塑料溶膠和有有機溶膠；粉粉末涂料；柔性膜和食品品包裝；房子子披；迭板；；屋頂；垃圾圾袋；瓶；唱片；硬硬管和盆；應應用零件15丙烯聚丙烯異丙苯異丙醇丁醛丙烯腈丁醇地毯；刷子；；地毯襯里；；軟管帶；狹狹條；玩具無無紡纖維；膠片；；板材；塑料料瓶；硬包裝裝；盒子；應應用部件透明板材；飛飛機窗；防爆爆門；沐浴門門；燈固定件件；模具和注塑；；后車燈玻璃璃；撥盤和把把手；浴門垂垂直材料；瓶；醫醫藥/假牙零件外用醇；藥；；涂料溶劑；；個人防護品品；噴霧劑；；化學中間體乳膠漆保護層層；增塑劑；；粘結劑和墨墨水溶劑；粘粘結劑油；芳香油；；藥物；萃取取溶劑；塑料料；皮革溶劑劑；聚氨酯成型；；復合玻璃纖纖維；食品煙煙熏劑；化學中間體；；表面活性劑劑；洗滌劑苯酚丙酮聚甲基丙烯酸酸（PMMA）甲基丙烯酸甲甲酯（MMA）醋酸丁酯2-乙基己醇丙烯腈纖維ABSAS涂覆紙；織物物服飾；地毯；；織物；窗簾簾；雨蓬和毯毯子；家具；；印刷滾筒；話話筒網屏；電電池隔板管子和配件；；汽車零件；；應用零件；；家具；商務務機；電話；包裝；；包箱；玩具具家具；應用；；汽車和家具具零件；常用用藥；工業零零件；包和容器服飾；室內裝裝潢；地毯；；輪胎簾線；；袋子；繩；；降落傘和魚線線；座位安全全帶己二胺丙二醇己二酸尼龍66丁腈橡膠己二腈溶劑；防凍劑劑；保濕劑；；防腐劑；軟軟化劑；化妝妝品；水力傳動液；；切削油；化化學中間體；；防曬油；藥藥涂料；地板拋拋光劑；織物物；紙；水泥泥；陶瓷；皮革后處理劑劑；一次性尿尿布環氧丙烷丙烯酸丙烯酸酯丁二烯異丁烯吸附纖維；管管子預制溶劑；乙烯基基涂料；硝基基漆；丙烯酸酸涂料；粘結結劑；紙制品；墨水水制造；潤滑滑油脫脂丁烯聚異丁烯甲基叔丁基醚醚（MTBE）聚丁烯密封膠；堵縫縫化合物；粘粘結劑；輪胎胎；潤滑改進進劑；高辛烷值汽油油組分和充氧氧劑甲乙酮線性低密度聚聚乙烯ABS己二腈氯丁橡膠聚丁二烯丁苯橡膠丁腈橡膠丁苯乳膠輪胎產品；軟軟管和帶；橡橡膠品；鞋；；粘結劑和水水泥；密封膠；模具具產品；乳膠膠泡沫；乳膠膠漆鞋；軟管和密密封；墊片；；帶和包裝；；粘結劑電線；電纜涂涂層；涂層織織物涂料；地毯底底料；水泥添添加劑；粘結結劑；紙張涂涂層17乙苯食品包裝；家家中制品；家家具；零件；；電器；電子子材料；拋光劑；；藥；補牙產產品油品添加劑；；增塑劑；家家用化學品；；油脂防腐劑劑纖維；汽車部部件；膜；電電線；電纜涂涂料；食品包包裝；模具產品；娛娛樂產品苯乳膠漆；地板板蠟；顏料分分散劑苯乙烯ASABS聚苯乙烯丁苯乳膠SMA樹脂馬來酸酐不飽和聚酯樹樹脂醇酸樹脂環己烷環己酮環己醇己內酰胺尼龍6己二酸異丙苯苯酚雙酚A甲基異丁基基酮硝化纖維和和乙烯基溶溶劑；墨水水；粘結劑劑；磁帶；；潤滑油脫蠟蠟劑；橡膠膠加工藥；粘結劑劑；涂料稀稀釋劑；清清洗溶劑；；纖維紡絲絲；保護涂層；；墨水；紙紙表涂層聚碳酸酯；；汽車零件件；透光塑塑料；環氧氧樹脂；工程塑料；；防燃劑樹脂、膠合合板粘結劑劑、化學中中間體、消消毒劑甲基丙烯酸酸甲酯（MMA）丙酮聚甲基丙烯烯酸（PMMA）透明板材；；飛機窗；；防爆門；；沐浴門；；燈固定件件；模具和注塑塑；后車燈燈玻璃；撥撥盤和把手手；浴門垂垂直材料；瓶；；醫藥/假牙零件19中國石油化化工集團公公司經濟技技術研究院院（三）產品品和應用20中國石油化化工集團公公司經濟技技術研究院院內容提要石油化工產產業特點一二世界石化產產業格局三世界石化產產業發展趨趨勢四中國石石化產業發發展現狀五中國石化產產業發展方方向21中國石油化化工集團公公司經濟技技術研究院院（一）世界界油氣供需需區域分布布不平衡（二）世界界煉化業呈呈亞美歐三三足鼎立（三）跨國國石油石化化公司仍占占主導地位位世界石化產產業格局二125.5116.9115.1105.6102.322中國石油化化工集團公公司經濟技技術研究院院428.6201.6155.5147.687.486.083.474.573.773.162.259.650.249.8300.0200.0100.0500.0400.0900.0850.0800.0700.0600.0石油消費量量單位百萬噸噸0.02010年，全球消消費石油40億噸，美國國消費石油油8.5億噸，占21.1%；中國消費石石油4.28億噸，占10.6%。（一）世界界油氣供需需區域分布布丌平衡2010年世界石油油消費130.8126.6122.5120.4115.223中國石油化化工集團公公司經濟技技術研究院院505.1467.8339.1162.8146.3105.798.690.781.677.777.565.763.0200.0100.0300.0203.2203.0600.0500.0400.0石油產量單位百萬噸噸0.02010年，全球球生產石石油39.1億噸，其其中俄羅羅斯生產產5億噸，占占12.9%；沙特4.67億噸，占占12%；美國3.39億噸，占占8.7%；中國2億噸,占5.2%。（一）世世界油氣氣供需區區域分布布丌平衡衡2010年世界石石油生產產24中國石油油化工集集團公司司經濟技技術研究究院683.4414.1136.9109.094.593.893.883.981.376.168.961.960.552.146.945.5200.0100.0500.0400.0300.0600.0800.0700.00.02010年，全球球消費天天然氣31690億立方米米，其中中美國消消費6834億立方米米，占21.7%；俄羅斯斯消費4141億立方米米，占13%；中國消消費1090億立方米米，占噸,占3.4%。天然氣消消費量單位：10億立方米米（一）世世界油氣氣供需區區域分布布丌平衡衡2010年世界天天然氣消消費138.525中國石油油化工集集團公司司經濟技技術研究究院611.0588.9159.8116.7106.496.883.982.080.470.566.561.359.157.155.351.050.950.442.442.40.02010年，全球球生產石石油31933億立方米米，其中中美國生生產6110億立方米米，占19.3%；俄羅斯斯生產5889億立方米米，占18.4%；中國生生產968億立方米米,占3.0%。200.0100.0500.0400.0300.0600.0天然氣產產量單位：10億立方米米（一）世世界油氣氣供需區區域分布布丌平衡衡2010年世界天天然氣生生產700.0中南美,2.92,6%26中國石油油化工集集團公司司經濟技技術研究究院亞太,13.09,29%北美,10.94,24%西歐,6.97,16%中東,4.14,9%中東歐,非洲,1.66,4%北美,3247.6,23%5.21,12%西歐,2465.1,17%非洲,166.5,1%亞太,4713.6,34%中南美,540.7,4%中東歐,725.1,5%中東,2320.6,16%煉油能力力（億噸噸/年）2010年乙烯能力力（萬噸噸/年）2010年（二）世世界煉化化業呈亞亞美歐三三足鼎立立27中國石油化工工集團公司經經濟技術研究究院Supply?獨立勘探開發發公司?超大型一體化化石油公司?大中型石油公公司Refining?獨立煉油公司司?綜合化工公司司?專業化化工公公司Retail（三）跨國石石油石化公司司仍占主導地地位跨國石油石化化公司類別從業務結構看看公司類別經營區域跨國經營 程度規模實力主要公司列舉先發型

全球性大型一體化石油公司全球化經營高大?？松梨凇づ啤P、

雪佛龍、道達爾、康菲

全球性大型綜合化工公司巴斯夫、杜邦、拜耳和陶氏化學等后發型

地區性大型石油公司

主要在北美地區/歐洲地區

/亞洲地區較低較小

埃尼、萊普索YPF、挪威國家石油、巴西石油等

地區性大型化工公司三菱化學、韓華、三井化學、住友化學、東麗、臺塑等28中國石油化工工集團公司經經濟技術研究究院（三）跨國石石油石化公司司仍占主導地地位跨國石油石化化公司類別從跨國經營程程度看：跨國石油公司司、跨國化工工公司29中國石油化工工集團公司經經濟技術研究究院金融資本、大大財團控股型型的石油石化化公司如?？松梨阪诠?，是美美國洛克菲勒勒財團一手扶扶植發展起來來的；三菱化學學公司是日本本三菱集團扶扶植支持發展展起來的國有石油石化化公司（國營營型公司和國國有控股公司司）國營公司如沙沙特阿拉伯國國家石油公司司，是集行政政管理權、所有權、經營營權于一身的的國家公司，，由沙特國王王、沙特石油油大臣直接掌管。。國有控股公司司是國家出資資控股的公司司，如巴西石石油公司等。世界上有有70多個國家設有有國有石油石石化公司，在在其中55個主要產油國家家中，有40多個國家只設設一個石油公公司，實行上上下游統一經營，，有10個國家設2至3個（三）跨國石石油石化公司司仍占主導地地位跨國石油石化化公司類別從企業性質（（資產管理角角度）看3030中國石油化工工集團公司經經濟技術研究究院獨立煉油公司新興市場的石石油石化公司獨立石油公司資源國石油石化公司（三）跨國石石油石化公司司仍占主導地地位三方力量角逐逐世界石油石石化市場跨國石油石化化公司31中國石油化工工集團公司經經濟技術研究究院跨國石油石化公司（美）?？松梨冢ê珊桑づ婆疲ㄓ⒂ⅲ〣P（美美））雪雪佛佛龍龍（法法））道道達達爾爾（美美））康康菲菲。。。。。。。資源源國國石石油油石化化公公司司沙特特阿阿美美伊朗朗國國家家石石油油委內內瑞瑞拉拉國國家家石石油墨西西哥哥國國家家石石油油俄羅羅斯斯石石油油挪威威國國家家石石油油。。。。。。。新興興市市場場的的石石油油石化化公公司司中國國石石化化中國國石石油油印度度石石油油天天然然氣氣印度度信信誠誠馬來來西西亞亞國國家家石石油印尼尼國國家家石石油油。。。。。。。（三三））跨跨國國石石油油石石化化公公司司仍仍占占主主導導地地位位三方方力力量量角角逐逐世世界界石石油油石石化化市市場場32中國石石油化化工集集團公公司經經濟技技術研研究院院74%天然氣氣儲量量世界前前10大公司司在全球資資源中中的占占比55%煉油能能力39%乙烯生生產能能力46%行業集集中度度高，，資源源國把把持資資源，歐歐美發發達國國家煉煉化能能力仍仍占優優跨國石石油公公司與與國家家石油油公司司的競爭位位勢不不斷變變化（三））跨國國石油油石化化公司司仍占占主導導地位位世界石石油業業集中中度高高特點點明顯顯石油儲儲量33中國石石油化化工集集團公公司經經濟技技術研研究院院（三））跨國國石油油石化化公司司仍占占主導導地位位一體化業務鏈條專業化區域性性經營地地域全球性性34中國石石油化化工集集團公公司經經濟技技術研研究院院（三））跨國國石油油石化化公司司仍占占主導導地位位?？松烂梨?772億美元元）資資產達達到1445億美元元（1999年）?？松梨阪冢玐TO（410億美元元）資資產達到到3025億美元元（2010年）BP＋阿莫莫科＋＋阿阿科（（752億美元元）資產達達到1445億美元元（2000年)道達爾爾＋菲菲納＋＋埃爾爾夫阿阿奎坦坦（680億美元元）資資產達達到852億美元元（2000年)大陸石石油＋＋菲利利普斯斯＋伯伯靈頓頓（510億美元元）資資產達達到1648億美元元（2006年)35中國石石油化化工集集團公公司經經濟技技術研研究院院二內容提要一石油化工產業業特點三世界石化產業業格局世界石化產業業發展趨勢四中國石化化產業發展現現狀五中國石化產業業發展方向36中國石油化工工集團公司經經濟技術研究究院（一）化石能能源在今后30年仍占主要地地位（二）天然氣氣進入快速發發展時期（三）資源國國加強資源控控制和加速下下游產業發展展（四）全球石石油石化發展展向亞太和中中東轉移（五）國際油油價將長期維維持高位震蕩蕩（六）綠色低低碳化發展成成為趨勢（七）石油石石化市場開放放與貿易保護護相互交織（八）能源的的替代技術加加速發展世界石化產業業發展趨勢三37中國石油化工工集團公司經經濟技術研究究院（一）化石能能源在今后30年仍占主要地地位未來數十年石石油和天然氣氣仍將是世界界主要能源目前，全球能能源年消費量量超過110億噸油當量，石石油和天然氣氣合計占58.5%到2030年，即使考慮慮到能效的大大幅提高，世界能源源需求年均增增長率仍會達達到1.2%，石油和天然然氣仍然是主主要能源，合計占比比約55%目前，石油和和天然氣的儲儲采比分別達達46年和63年。至少可以以保證今后30年的石油和天然然氣消費世界一次能源源消費結構發發展趨勢38中國石油化工工集團公司經經濟技術研究究院世界石油產量量地區結構數據來源：EIA世界石油需求求量地區結構構歐洲3%中南美10%亞太8%非洲13%前蘇聯15%中東37%北美14%2020年歐洲2%中南美11%亞太8%非洲11%前蘇聯16%北美14%中東38%非洲4%前蘇聯5%中南美8%中東9%歐洲15%北美25%亞太34%非洲5%前蘇聯4%中南美8%中東9%歐洲13%北美23%亞太38%2030年2020年2030年（一）化石能能源在今后30年仍占主要地地位預計計2010-2030年，，中中東東地地區區產產量量增增量量約約占占世世界界總總增增量量的的70%，在在世世界界石石油油產產量中中的的占占比比將將繼繼續續提提高高；；亞亞太太需需求求增增量量約約占占世世界界總總增增量量的的64%，需需求求量量在在世世界界石油油需需求求總總量量中中的的占占比比將將繼繼續續快快速速上上升升39中國國石石油油化化工工集集團團公公司司經經濟濟技技術術研研究究院院（一一））化化石石能能源源在在今今后后30年仍仍占占主主要要地地位位石油油勘勘探探開開發發的的難難度度越越來來越越大大常規規石石油油勘勘探探開開發發的的地地理理和和地地質質條條件件越越來來越越復復雜雜，，深深水水、、極極地地和和復雜雜油油氣氣藏藏產產量量比比例例越越來來越越高高從已已發發現現油油田田的的開開發發和和生生產產形形勢勢看看，，全全球球90%的油油田田進進入入成成熟熟期期，，一大大批批油油田田產產量量經經歷歷高高峰峰，，在在不不斷斷下下降降非常常規規石石油油儲儲量量增增長長快快于于常常規規石石油油，，而而發發展展非非常常規規資資源源面面臨臨資資源源品質質、、技技術術、、環環境境等等挑挑戰戰億噸噸油油當當量量1850185518601865187018751880188518901895190019051910191519201925193019351940194519501955196019651970197519801985199019952000200520102015202020252030世界界一一次次能能源源消消費費結結構構及及預預測測40中國國石石油油化化工工集集團團公公司司經經濟濟技技術術研研究究院院煤炭炭傳統統可可再再生生天然然氣氣其它它可可再再生生能能源源核能能水電電200石油油408060180160140120100預計計全全球球能能源源消消費費到到2020年達達到到140～150億噸噸油油當當量量，，年年均均增增長長2.0%左右右；；2030年達到150～170億噸油當量，，年均增長僅僅1.0%左右。2030年之后隨著能能源利用效率率的不斷提高高，世界一次能源源需求可能趨趨于平穩（二）天然氣氣進入快速發發展時期傳統可再生能源時代煤炭時代石油時代天然氣時代十億立方米2000年2001年2003年2004年2005年2006年2008年2009年2010年2015年2030年2002年2007年2020年2025年41中國石油化工工集團公司經經濟技術研究究院3201.335383794403342964,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050004,500天然氣產量世界天然氣消消費量（二）天然氣氣進入快速發發展時期世界天然氣產產量與消費量量將持續增長長，發達國家家的能源結構構調整和新興發展中國國家經濟發展展是增長的主主要原因5,000中東中東42中國石油化工工集團公司經經濟技術研究究院11103336693121215151785010002000400030002005201020152020乙烯能力（萬萬噸/年）3191沙特23213.845.321.071.061.461.6602642005201020152020煉油能力力（億噸噸/年）5.07沙特4.14（三）資資源國加加強資源源控制和和加速下下游產業業發展資源國通通過石油油資源國國有化、、提高油油氣合作作開發領領域進入入門檻、、合作方方式由產量分成成合同（（PSC）向服務務合同轉轉變等手手段，大大幅削減減國外石石油公司司的溢價價收益。國外外合作者者更加趨趨于成為為服務的的提供者者，以獲獲取和占占有資源源為主要要目標的的合作難度越越來越大大中東及沙沙特煉油油和乙烯烯能力發發展43中國石油油化工集集團公司司經濟技技術研究究院（四）全全球石油油石化發發展向亞亞太和中中東轉移移-286420亞太中東北美非洲中東歐中南美西歐合計煉油能力力變化（（億噸/年）2005-2010年2005-2015年2005-2020年-200080006000400020000亞中中中中中非西西北北合太東東東南南洲歐歐美美計歐美乙烯能力力變化（（萬噸/年）2005-2010年2005-2015年2005-2020年2005-2020年世界分分區域煉煉油、乙乙烯能力力發展44中國石油油化工集集團公司司經濟技技術研究究院200520102015能力325246625843需求332443775432200520102015能力需求111010572321182331912698200520102015能力345832483289需求301529392958北美200520102015能力240324652313需求213920071962中東西歐各主要地地區乙烯烯產能及及消費變變化情況況（萬噸噸/年，萬噸噸）（四）全全球石油油石化發發展向亞亞太和中中東轉移移亞洲45中國石石油化化工集集團公公司經經濟技技術研研究院院（四））全球球石油油石化化發展展向亞亞太和和中東東轉移移隨著北北美頁頁巖氣氣的大大規模模開發發，世世界石石化公公司加加快快發展展北美美地區區乙烯工工業，，世界界供應應格局局將產產生變變化2011年，陶陶氏化化學、、雪佛佛龍菲菲利普普斯、、西湖湖化工工、加加拿大大諾瓦瓦、臺塑等等世界界石化化巨頭頭紛紛紛宣布布將在在美國國新建建乙烯烯裂解解裝置置，如如果計劃劃都能能實現現，到到2018年美國國乙烯烯生產產能力力將至至少增增加500萬噸/年以上上，這這也將將使世世界乙乙烯生生產格格局發發生變變化。。數據來來源：：美國國《油氣雜雜200046中國石石油化化工集集團公公司經經濟技技術研研究院院大型化化：2010年全球球2000萬噸/年以上上的煉煉廠達達到21座，，印印度度信信任任公公司司的的常常壓壓蒸蒸餾餾單單系系列列3300萬噸噸/年，居世世界第一一；基地化：：美國墨西西哥灣煉煉油能力力和乙烯烯產能分分別占美美國總能能力的44%和95%；韓國蔚蔚山石化園擁擁有該國國32%的煉油能能力和19%的乙烯產產能；一體化：：美國休斯斯頓石化化產業園園、新加加坡裕廊廊石化園園、法國國諾曼底底化工園園等各自自集中了了50家以上大大型一體體化石化化企業，，產業協協同發展展，集群群效應顯顯著。志》54864366650045040070065060055020052010萬噸/年（四）全全球石油油石化發發展向亞亞太和中中東轉移移煉化發展展模式與與特點——大型化、、基地化化、一體體化世界煉油油單廠平平均規模模變化趨趨勢47中國石油油化工集集團公司司經濟技技術研究究院（五）國國際油價價將長期期維持高高位震蕩蕩未來世界界石油需需求小幅幅增加，，資源將將趨于緊緊平衡狀狀態，而而且投資、油價價、地緣緣政治等等因素將將使供應應存在較較大不確確定性。。同時，，非常規資資源占比比上升，，常規資資源開采采成本增增加資源國經經濟發展展對高油油價日益益依賴，，為了保保證其財財政預算算平衡，，這些資源源國的““目標””油價也也越來越越高，隨隨著經濟濟發展和和通脹預預期，未來來這一價價格將不不斷上升升石油的金金融屬性性日益增增強，越越來越多多的基金金從股票票、黃金金等金融融和商品交交易市場場大量轉轉入油市市，未來來國際油油價的震震蕩將繼繼續加大大48中國石油油化工集集團公司司經濟技技術研究究院（六）綠綠色低碳碳化發展展成為趨趨勢生產過程程清潔化化產品清潔潔化綠色貿易易壁壘49中國石油油化工集集團公司司經濟技技術研究究院（七）石石油石化化市場開開放不貿貿易保護護相互交交織經濟全球球化仍將將在曲折折中向前前發展區域經濟濟一體化化發展迅迅速石油石化化業還會會受到各各種形式式貿易保保護主義義的干擾擾與阻礙礙，但全全球市場仍仍將日趨趨開放，，消費國國與資源源國、跨跨國公司司與國家家石油公公司之間的的合作也也將日益益擴大和和深入50中國石油油化工集集團公司司經濟技技術研究究院（八）能能源的替替代技術術加速發發展可再生能能源增長長迅速，，生物燃燃料、風風能、太太陽能等等替代能能源將快快速發展，，比例將將由2010年的8%左右逐步步提高到到2030年的13%左右，全球仍將將保持以以化石能能源為主主導、可可再生能能源為補補充的能能源格局局2040年，生物物燃料供供應份額額將升至至液體燃燃料供應應量的5%左右。此此外，煤制制油（CTL）和天然然氣合成成油（GTL）將占到到4%51中國石油油化工集集團公司司經濟技技術研究究院（八）能能源的替替代技術術加速發發展世界各國國出于加加強能源源安全及及促進農農業發展展等考慮慮，通過過稅收優優惠及補貼促促進了生生物燃料料的快速速發展燃料乙醇醇轉向纖纖維素乙乙醇糧食燃料料乙醇轉轉向以非非糧作物物和農林林廢棄物物為原料料的燃料料乙醇生產，木木薯等非非糧作物物乙醇受受到原料料資源限限制在部部分地區區發展，，纖維素素乙醇醇有大大規模模發展潛潛力生物柴油油有待于于微藻生生物柴油油的原原料生產產技術術突破破歐美地區區依靠豐豐富的植植物油脂脂資源（（菜籽籽油和大大豆油））發展了了較成熟的的生物柴柴油產業業；食用用植物油油脂生物物柴油因因全球糧糧食安全問題發發展潛力力有限；；微藻油油脂生物物柴油實實現微藻藻大規模模培養技術后后有希希望替替代石石化燃燃料生物航煤煤將日益益受到重重視生物航煤煤因可促促進二氧氧化碳減減排，，受各國國政策影影響在航航空業中中應用會日日益增加加，如歐歐盟開始始強制性性規定，，飛往歐歐盟國家家的航線必需添添加5%的生物航航煤52中國石油油化工集集團公司司經濟技技術研究究院內容提要要一石油化工工產業特特點二世界界石化產產業格局局三世界界石化產產業發展展趨勢四中國國石化產產業發展展現狀五中國石化化產業發發展方向向53中國石油油化工集集團公司司經濟技技術研究究院（一）已已進入世世界石油油石化大大國行列列，但總總體競爭爭力不強強（二）國國內市場場需求增增長迅速速，資源源供需矛矛盾突出出（三）企企業“走走出去””取得初初步成效效，但國國際化程程度仍較較低（四）環環保與產產品質量量差距較較大（五）企企業勞動動生產率率較低，，社會負負擔仍較較重中國石化化產業發發展現狀狀四54中國石油油化工集集團公司司經濟技技術研究究院（一）已已進入世世界石油油石化大大國行列列我國石油油石化產產業已經經形成完完整體系系，成為為國民經經濟發展展的基礎礎型支柱產產業，在在促進國國民經濟濟和社會會發展中中發揮著著重要作作用，產產業規模也也已躋身身于世界界石油石石化大國國行列國有石油油公司現現代企業業制度建建設基本本完備，，在國內內外成功功上市，，企業規模模迅速擴擴大，資資產結構構趨于合合理，競競爭能力力顯著提提高。中中國石化、、中國石石油兩大大集團公公司已位位居世界界500強的第5位和第6位我國石化化產業增增加值約約占全球球石化產產業的12%，僅次于于美國的的約20%和歐盟的的30%，居第三三位。55中國石油油化工集集團公司司經濟技技術研究究院（一）已已進入世世界石油油石化大大國行列列一次能源源消費量量石油消費費量原油產量量煉油能力力乙烯生產產能力合成樹脂脂生產能能力合成樹脂脂消費量量聚丙烯消消費量合成纖維維生產能能力合成纖維維消費量量合成橡膠膠消費量量合成橡膠膠生產能能力世界第2位世界第2位世界第5位世界第2位世界第2位世界第2位世界第2位世界第1位世界第1位世界第1位世界第1位世界第2位56中國石油油化工集集團公司司經濟技技術研究究院（一）已進進入世界石石油石化大大國行列2010年，中國煉煉油能力達達到5.50億噸/年，加工原油4.23億噸，生產產汽、煤、、柴油三大大類油品2.53億噸，基本本滿足國內內需求，部部分產品出出口乙烯自給率率丙烯自給率率合成樹脂自自給率42％88％66％PE51%、PP67%、PS78%、PVC84%合成纖維自自給率合成橡膠自自給率102％72％57中國石油化化工集團公公司經濟技技術研究院院聚乙烯,1511聚苯乙烯,413聚氯乙烯,1083聚丙烯,12532009年五大合成成樹脂消費費結構（萬萬噸）包裝,33%農業,電子電器,6%12%建筑業,14%日用品,16%2009年五大合成成樹脂主要要應用領域域（一）已進進入世界石石油石化大大國行列合成樹脂消消費結構ABS,34758中國石油化化工集團公公司經濟技技術研究院院2.82.82.93.23.53.74.14.24.75.45.92105436720002001200220032004200520062007200820092010億噸/年2000-2010年中國煉油油能力增長長狀況數據來源：：經研院整整理大型化：中海油惠州州煉廠常壓壓蒸餾裝置置單套能力力已達1200萬噸/年，居中國國第一；基地化：形成鎮海、、茂名、大大連、惠州州等19個千萬噸級級原油加工工基地；一體化：形成燕山、、鎮海、撫撫順、蘭州州等14個煉化一體體化基地。。（一）已進進入世界石石油石化大大國行列國內煉化企企業基本實實現了大型型化、基地地化、一體體化發展59中國石油化化工集團公公司經濟技技術研究院院長江三角洲洲企業群約占全國煉煉油能力的16.1%泛珠江三角洲洲企業群占全國煉油能力力的15.6%，數據來源：經經研院整理（一）已進入入世界石油石石化大國行列列國內初步形成成三大煉化企企業集群環渤海灣企業業群約占全國煉油能力的的42.1%年份產量/億噸凈進口（原油+成品油）/億噸進口依存度/%20031.6991.05938.320041.7501.50446.720051.8151.43644.420061.8381.69448.120071.8601.83549.520081.8952.00552.820091.8852.18953.620102.0302.49055.160表32003-2010年我國石油的的進口依存度度中國石油化工工集團公司經經濟技術研究究院（二）國內市市場需求增長長迅速，資源源供需矛盾突突出2010年中國原油產產量達到2.03億噸，到2020年有可能穩定定在2.0億噸左右水平，更長遠遠看，產量有有逐步下降的的風險。石油消費迅速速增長，國內內增產潛力很很小，石油進進口依存度越越來越大，2010年已超過55%，2020年可能會超過過65%，2030年將超過70%。61中國石油化工工集團公司經經濟技術研究究院（三）企業““走出去”取取得初步成效效，但國際化化程度仍較低低海外投資已擴擴展到油氣勘勘探開發、生生產銷售、管管道運輸、煉煉油化工等多個個領域，工程程技術服務業業務市場規模模不斷擴大，，自主開發市場場能力不斷增增強油氣資源“走走出去”，目目前已在海外外形成五個油油氣產區，權權益油產量增長長迅速，2010年達到5937萬噸，2005-2010年間年均增速達22%，占中國石油油產量的比例例從12%提高到30%與國際一流石石油公司相比比，我國企業業國際化經營營的比重仍然然較低，國際化化管理水平有有待提高62中國石油化工工集團公司經經濟技術研究究院（四）環保不不產品質量差差距較大產品質量主要要是成品油在在較短時間內內實現了產品品質量大幅度度提高，但與發發達國家相比比仍有很大差差距中國的油品質質量比歐、美美、日等發達達國家還落后后2個檔次以上，差距明顯顯。在全球100多個國家的柴柴油硫含量排排名中，中國排在72位63中國石油化工工集團公司經經濟技術研究究院（五）企業勞勞動生產率較較低，社會負負擔仍較重受歷史原因和和中國國情因因素影響，中中國石油石化化企業從業人人員相對較多，，遠高于國外外大石油公司司，導致勞動動效率相對較較低，人均石油油產量與人均均原油加工量量指標遠低于于國外水平與國外同類企企業相比，中中國大型石油油石化央企仍仍承擔著較重重的社會負擔，，尤其以上游游企業最為明明顯64中國石油化工工集團公司經經濟技術研究究院內容提要一石油化工產業業特點二世界石化化產業格局三世界石化化產業發展趨趨勢五中國石化產業業發展方向中國石化產業業發展現狀四65中國石油化工工集團公司經經濟技術研究究院（一）面面臨的機機遇和挑挑戰（二）產產業結構構調整（三）煤煤油化一一體化發發展（四）綠綠色低碳碳發展（五）可可持續發發展中國石化化產業發發展方向向五66中國石油油化工集集團公司司經濟技技術研究究院（一）面面臨的機機遇和挑挑戰中國石化化產業資源約束束成本上升升競爭加劇劇經濟發展展城鎮化產業調整整67中國石油油化工集集團公司司經濟技技術研究究院數據來源源：IMFUN單位:美元41804438519047435151517351645303836274957002655158898496909191233414154656988169441131148520644382373834032644100002000500040003000800070006000100009000GDP(全)-GDP(中)全球人均均GDP中國人均均GDP（一）面面臨的機機遇——中國經濟濟發展中國經濟濟在全球球化的進進程中實實現了穩穩健發展展,但發展空空間巨大大%6810080604020019801990200020022004201020202030第三產業業第二產業業第一產業業日本中國三次次產業結結構變化化趨勢數據來源源：國家家信息中中心中國石油油化工集集團公司司經濟技技術研究究院（一）面面臨的機機遇——工業化和和城鎮化化經濟轉型型—中國經濟濟繼續平平穩較快快發展服務業比比重將上上升工業化和和城鎮化化“雙快快速”發發展階段段%69中國石油油化工集集團公司司經濟技技術研究究院615036.226.419.468200408060198019902000201020202030中國城鎮鎮化率變變化趨勢勢中國人口口總量變變化趨勢勢4081612198019902000201020202030億人勞動力總總量將在在2015年前后停停止增長長,但隨著城城鎮化的的進行,進入二三三產業的勞動力力仍會有有較長時時期增長長（一）面面臨的機機遇——工業化和和城鎮化化“人口紅紅利”將將繼續支支持中國國經濟的的增長人均石油人均汽油人均煤油人均柴油美國2.471.260.210.56德國1.270.250.110.62法國1.240.120.110.75英國1.130.260.260.41日本1.430.280.200.32韓國1.760.160.160.37中國0.300.050.010.1070中國石油油化工集集團公司司經濟技技術研究究院（一）面面臨的機機遇——市場空間間大中國人均均石油消消費、人人均汽、、柴、航航煤消費費量遠低低于美歐歐國家，，也明顯低低于日韓韓兩國2009年美、德德、法、、英、日日、韓、、中人均均石油及及汽、煤煤、柴油油消費量量（噸/人）人均乙烯人均五大合成樹脂人均合成橡膠人均聚酯韓國133.798.05.710.6美國72.373.14.73.7德國59.875.85.53.3日本48.848.66.53.4法國41.958.33.81.7英國16.860.02.21.9中國8.832.63.18.471中國石油油化工集集團公司司經濟技技術研究究院（一）面面臨的機機遇——市場空間間大中國人均均原油消消費及人人均乙烯烯消費遠遠低于發發達國家家水平，，面向未未來，隨著著國民經經濟發展展，仍有有較大發發展空間間2009年韓、美美、德、、日、法法、英、、中乙烯烯及三大大合成材材料人均均消費量量（公斤斤/人）72中國石油油化工集集團公司司經濟技技術研究究院2005年2009年2010年(估)五大合成成樹脂產產量（萬萬噸）2005年2009年2010年(估)五大合成成樹脂凈凈進口量量（萬噸噸）2005年2009年2010年(估)五大合成成樹脂產產能（萬萬噸）2005年2009年2010年(估)五大合成成樹脂表表觀消費費量（萬萬噸）（一）面面臨的機機遇——市場空間間大2005-2010年間，我我國五大大合成樹樹脂產能能年均增增速高達達13.6%，表觀消消費年均增速速8.5%ABS聚氯乙烯烯聚苯乙烯烯聚丙烯聚乙烯73中國石油油化工集集團公司司經濟技技術研究究院（一）面面臨的機機遇——市場空間間大包裝業近幾年我我國塑料料包裝年年均增速速保持在在11%以上，2009年我國塑塑料包裝消耗合合成樹脂脂達1550萬噸。未來隨著著人們生生活水平平的提高高，社會會對包裝裝材料的的需求也也非常大大；中國是許許多產品品最大的的生產國國和出口口國，因因此也需需要大量量的包裝裝材料。。預計未來來中國包包裝行業業對合成成樹脂的的需求仍仍將保持持較快增增長，2010-2015年年均增增幅將約約為5.9％，到2015年包裝業業對合成成樹脂的的需求將將達到2180萬噸左右右。74中國石油油化工集集團公司司經濟技技術研究究院（一）面面臨的機機遇——市場空間間大建筑業2009年我國建建筑行業業共消耗耗五大合合成樹脂脂680萬噸，其其中以聚聚氯乙烯、聚苯苯乙烯和和聚乙烯烯為主。。我國正在在積極推推進城鎮鎮化建設設，城鎮鎮人口的的持續增增長將不不斷創造造新的住房需需求，預預計2010-2020年，每年年需新建建住房10億至15億平方米米。而未來，節節能、舒舒適、安安全等綠綠色環保保住宅將將成為房房屋建設設的發展展方向，，因此大量量使用塑塑料制品品將成為為未來住住房建設設的方向向。綜上上所述，，未來五五年，建筑筑行業對對合成樹樹脂的需需求增長長較快，，增幅為為8％。預計計到2015年需求將達達到1000萬噸以上上。75中國石油油化工集集團公司司經濟技技術研究究院（一）面面臨的機機遇——市場空間間大我國是電電子電器器主要生生產國，，目前通通信器材材、家用用電器和和計算機機配件等產產品產量量已居世世界第一一位。2009年國內電電子電器器行業共共消耗五五大合成成樹脂530萬噸。由于我國國農村市市場巨大大，預計計未來幾幾年，是是拉動我我國電子子電器發發展的主要動力。。預計到2015年，中國電電子電器行行業對合成成樹脂的需需求將達到700萬噸。76中國石油化化工集團公公司經濟技技術研究院院（一）面臨臨的機遇——市場空間大大交通運輸工工具業目前，我國國每輛汽車車平均塑料料用量120公斤，平均均占汽車自自重10%左右。預計未來五五年，我國國汽車產量量將保持7%以上的增速速增長，到到2015年國內汽車產量量將超過2500萬輛，其中中乘用車占占比超過70％，屆時每每輛轎車的塑料使用用量將達130-140公斤，再加加上維修用用塑料制品品，其它交交通工具消耗，到2015年國內交通通運輸共消消耗合成樹樹脂350萬噸。77中國石油化化工集團公公司經濟技技術研究院院（一）面臨臨的機遇——市場空間大大低碳環保給給我國石油油化工行業業帶來的機機遇低碳能源加加快發展給給天然氣行行業發展帶帶來新機遇遇與煤炭、石石油等能源源相比，天天然氣、頁頁巖氣、煤煤層氣、核核能、水能能、風能、太陽陽能、潮汐汐能、地熱熱能、生物物燃料等低低碳能源、、無碳能源源及可再生能源源具有很多多優勢。我我國非常規規天然氣資資源十分豐豐富，充分分利用或爭取政政府優惠政政策，抓住住發展低碳碳能源帶來來的新機遇遇依托建設充充電站和大大力發展汽汽車新材料料新能源汽車車的發展，，在導致成成品油需求求增速減緩緩的同時，，也為充電電站和換電站等等基礎設施施的建設提提供了機遇遇，可以利利用現有數數萬座加油油站的優勢，通通過改造，，實現加油油、充電及及非油品業業務的一體體化經營。。另外，新能源源汽車的發發展將帶來來材料的新新變化，也也將給我國國石油化工工行業帶來機遇遇加快發展節節能新材料料78中國石油化化工集團公公司經濟技技術研究院院810642020002001200220032004200520062007200820092010201520202030億噸常規石油產產量非常規石油油產量石油消費量量預測（一）面臨臨的挑戰——資源短缺中國石油產產量增長緩緩慢，而消消費量增長長快速，供供需缺口逐逐漸拉大，，2010年產量僅滿足消消費量的44%。未來常規規石油產量量增速將進進一步放緩緩，非常規規石油將投產并將將穩步增長長；消費量量將繼續快快速增長，，供需缺口口繼續加大大，2030年國內石油油產量將僅僅能滿足需需求量的29%。億立方米2000年2002年2003年2004年2005年2007年2008年2009年2010年2020年2030年2001年2006年2015年79中國石油化化工集團公公司經濟技技術研究院院5000350032002400215016501070.3942.196000500040003000200010000天然氣產量量天然氣需求求量（一）面臨臨的挑戰——資源短缺我國天然氣氣產量與需需求量均快快速增長，，未來需求求缺口將不不斷擴大?2010年我國天然然氣產量為為942.2億立方米，，比上年增增長11.6%，其中，非非常規氣（煤層氣氣、頁巖氣氣）產量將將逐年增加加?2010年我國天然然氣消費量量1070.3億立方米，，比上年增增長20.6%?預計2015年，供需缺缺口500億方80中國石油化工工集團公司經經濟技術研究究院（一）面臨的的挑戰——市場競爭加劇劇國內石化市場場已形成經營營主體多元化化和投資主體體多元化格局局隨著入世后國國內石油石化化市場的逐步步放開，國內內石油石化領域形形成由國有控控股大石化公公司為主導，歐美日韓等石油油石化公司在在華獨資或合合資企業、港臺臺資在大陸獨資資或合資企業業、民營石油油石化和下下游加工企業及石石油石化品貿貿易類公司參參加的市場主主體多元化和投資資主體多元化化的競爭格局局。81中國石油化工工集團公司經經濟技術研究究院已簽協議10個：??????東盟新加坡巴基斯坦新西蘭智利秘魯????哥斯達黎加CEPAECFA亞太貿易協定定正在談判6個：??????GCC澳大利亞挪威瑞士冰島南部非洲關稅稅同盟正在研究3個：?中國-印度?中韓?中日韓（一）面臨的的挑戰——市場競爭加劇劇中國正與五大大洲的30多個國家和地地區建設19個自貿區82中國石油化工工集團公司經經濟技術研究究院23.684.380.439.1135.692.634.4對二甲苯LLDPE聚丙烯66%32%63.943%49.6200920102011聚丙烯稅率將將于2012年降為0，目前的稅率為為6.5%，預計關稅放放開后，PP自東盟進口量量將有較大增長。2011年PP自東盟進口量量占中國總進口的比例為為9%。200920102011200920102011單位：萬噸61%LLDPE降稅之后后自東東盟進口口量增長顯著。2011年其進口量占占其產能的35%，占中國總進口口量的比例高高達38%，高出2009年15個百分點。15%（一）面臨的的挑戰——市場競爭加劇劇中國——東盟自貿區2010年1月1日，東盟自貿貿區生效以來來，部分石化化產品的進口口量出現較快快增長，隨著2012年更多石化產