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企業信息化項目規劃文件2005年×月×××股份有限公司

企業信息化項目規劃文件2005年×月目錄××信息化規劃方法介紹××集團項目安排及運作方式建議××為××集團項目提供的專家與顧問介紹目錄××信息化規劃方法介紹××信息化業務總體邏輯思路管理診斷IT現狀能力評估IT業務藍圖規劃IT軟硬平臺/網絡架構規劃IT信息集成點規劃運營模式優化123管理診斷/IT現狀能力評估階段信息化管理基礎提升階段IT規劃階段4系統選型方案系統選型階段信息編碼/名詞規范企業戰略/IT戰略明晰業務流程優化組織結構調整運營管理IT管理信息系統P實施指導方案××信息化業務總體邏輯思路管理診斷IT現狀能力評估IT業務藍通常××將根據項目的具體情況，細分為多個階段與步驟的工作4系統選型規劃3IT規劃1管理診斷IT能力評估步驟4A系統選型方案步驟4B信息系統實施指導方案步驟3AIT業務藍圖規劃步驟3BIT技術/網絡架構規劃步驟1A項目啟動步驟1B調研訪談步驟1C管理現狀評價步驟1DIT現狀能力評估步驟3CIT信息集成點規劃步驟1E

企業戰略/IT戰略明晰2信息化管理基礎提升步驟2B業務流程優化步驟2A運營模式優化步驟2D信息編碼/名詞規范步驟2C組織結構調整通?！痢翆⒏鶕椖康木唧w情況，細分為多個階段與步驟的工作4系第一階段：管理診斷及戰略明晰召開項目啟動會完成項目準備工作 項目組織的確立 項目工作環境準備制定項目工作計劃 項目總體工作計劃 滾動工作計劃1管理診斷IT能力評估步驟1A項目啟動步驟1B調研訪談步驟1C管理現狀評價步驟1DIT現狀能力評估步驟1E

企業戰略/IT戰略明晰第一階段：管理診斷及戰略明晰召開項目啟動會1管理診斷步驟1A第一階段：管理診斷及戰略明晰1、資料收集2、內外部訪談3、調查問卷從內部重點收集客戶的年度報告、戰略規劃、財務報告、各項規章制度，以及客戶的統一要求及與本項目相關的材料等；從外部我們將收集二手材料和專業報告對客戶的中高層管理人員采取分別訪談，對一般員工采取座談會的方式，了解公司目前存在的問題。針對客戶戰略、組織、管理、流程、人力資源、生產、等方面的內容，進行全面的問卷調查，并對調查問卷進行統計分析，形成分析結果。1管理診斷IT能力評估步驟1A項目啟動步驟1B調研訪談步驟1C管理現狀評價步驟1DIT現狀能力評估步驟1E

企業戰略/IT戰略明晰第一階段：管理診斷及戰略明晰1、資料收集2、內外部訪談3、調第一階段：管理診斷及戰略明晰1管理診斷IT能力評估步驟1A項目啟動步驟1B調研訪談步驟1C管理現狀評價步驟1DIT現狀能力評估步驟1E

企業戰略/IT戰略明晰公司的管理診斷主要包括兩個個主要內容。一是客戶技術和客戶系統的職能設置和運營協調狀況客戶系統客戶技術客戶責、權、利職能考核流程……責、權、利職能考核流程……第一階段：管理診斷及戰略明晰1管理診斷步驟1A項目啟動步驟1第一階段：管理診斷及戰略明晰二是根據公司的戰略、業務分析對流程提出的要求，診斷公司的流程狀況，提出改進方向，設計TO-BE流程1管理診斷IT能力評估步驟1A項目啟動步驟1B調研訪談步驟1C管理現狀評價步驟1DIT現狀能力評估步驟1E

企業戰略/IT戰略明晰匹配性（與戰略是否匹配）競爭性（在成本、速度、質量靈活性和服務等方面的競爭性）一致性（流程實施效果與管理目標是否一致）依賴性（流程所依賴的關系）控制性（控制是定量還是定性）振蕩性（流程始終點之間的振蕩情況）流程流程與戰略的匹配性：流程的設計是否與公司的發展戰略相匹配。關系依賴性：一個流程結果的實現要依靠多少任務的完成？（是否經濟？）流程的振蕩性：流程中每一個環節或子流程的重復都可以視為一次振蕩。振蕩次數越多，流程就越復雜，效率也就越低。流程的控制性：(推動力量）誰最終對整個流程進行負責和控制？控制什么？效果與目標的一致性：流程的實施效果與管理目標是否一致？競爭性：流程的實施成本（增值成本和非增值成本）、速度（時間的延滯性）、質量（流程節點是否落實？信息處理是否準確快速？產出是否符合要求等）是否具有競爭力？要素釋義流程設計符合六大要素第一階段：管理診斷及戰略明晰二是根據公司的戰略、業務分析對流第一階段：管理診斷及戰略明晰1管理診斷IT能力評估步驟1A項目啟動步驟1B調研訪談步驟1C管理現狀評價步驟1DIT現狀能力評估步驟1E

企業戰略/IT戰略明晰以國家信息化水平評估規范為參考標準，從五個方面對企業IT現狀進行評估序號

一級指標二級指標

指標解釋

指標數據構成

1

IT組織信息化重視度反映對信息化的重視程度和信息化戰略落實情況信息化工作最高領導者的地位；信息主管職位的級別設置；信息化規劃和預算的制定情況

基礎建設信息化投入總額占固定資產投資比重1、反映對信息化的投入力度軟件、硬件、網絡、信息化人力資源、通訊設備等投入2每百人計算機擁有量2、反映信息化基礎設施狀況大、中、小型機；服務器；工作站；PC機網絡性能水平3、反映信息化基礎設施狀況網絡的出口帶寬

計算機聯網率4、反映信息化協同應用條件接入內部網的計算機的比例示意第一階段：管理診斷及戰略明晰1管理診斷步驟1A項目啟動步驟1IT管理基礎第一階段：管理診斷及戰略明晰同時依據××的管理能力評估模型，對企業與信息化配套的管理基礎進行評估，從而為以后管理基礎提升指明方向與重點示意1管理診斷IT能力評估步驟1A項目啟動步驟1B調研訪談步驟1C管理現狀評價步驟1DIT現狀能力評估步驟1E

企業戰略/IT戰略明晰序號

一級指標二級指標

指標解釋

指標數據構成

3

人力資源人力資源指數信息化技能普及率大專學歷以上的員工占員工總數的比例掌握專業IT應用技術的員工比例；非專業IT人員的信息化培訓覆蓋率

4應用系統各層次信息化應用水平（詳細內容此處略）（詳細內容此處略）（詳細內容此處略）5反映××信息化安全水平信息備份、防非法侵入、防病毒、信息安全制度與安全意識培養等措施的應用狀況理念體系對信息化理念的水平

不同層次領導的信息化認識水平管理體系管理組織、流程、制度、激勵等管理制度是否配套人力資源條件信息化應用能力安全用于信息安全的費用占全部信息化投入的比例6IT管理第一階段：管理診斷及戰略明晰同時依據××的管理能力評第一階段：管理診斷及戰略明晰愿景／使命內容為什么存在及成功標準？核心競爭因素促使愿景實現的主要驅動因素內容具體化(舉例)“成為本行業的…….”員工滿意度提升；項目得到有效控制；現金流的顯著改善明確客戶戰略發展目標，理解公司戰略對IT規劃的要求，以及規劃的前提條件1管理診斷IT能力評估步驟1A項目啟動步驟1B調研訪談步驟1C管理現狀評價步驟1DIT現狀能力評估步驟1E

企業戰略/IT戰略明晰第一階段：管理診斷及戰略明晰愿景／使命內容為什么存在及成功標第一階段：管理診斷及戰略明晰信息資源規劃（企業戰略發展要求）對業務管理的支持（職能戰略要求）人力資源研發生產。。。。決策管理作業IT戰略明晰從以下兩個方面，來進行IT戰略明晰，不同職能在信息管理的不同層次，如決策、管理層，有不同的戰略需要，IT戰略要依據客戶的管理、IT基礎來制定自己的戰略目標1管理診斷IT能力評估步驟1A項目啟動步驟1B調研訪談步驟1C管理現狀評價步驟1DIT現狀能力評估步驟1E

企業戰略/IT戰略明晰第一階段：管理診斷及戰略明晰信息資源規劃對業務管理的支持（職第二階段：信息化管理基礎提升信息化管理提升方案設計原則信息化管理基礎提升方案，在考慮了企業的特點、行業的特點的基礎上，從專業管理的角度提出問題解決的方案提升方案不但從專業角度進行管理優化，并且還兼顧了方案在信息系統的實施；解決方案在信息系統建設中不能實施的部分，或者和后續信息系統實施有交叉的，從應用出發進行方案的調整第二階段：信息化管理基礎提升信息化管理提升方案設計原則信息化第二階段：信息化管理基礎提升2信息化管理基礎提升步驟2B業務流程優化步驟2A運營模式優化步驟2D信息編碼/名詞規范步驟2C組織結構調整在項目的第二階段，將在管理診斷和公司戰略的基礎上，提升公司的管理基礎體系信息系統要求管理現狀戰略要求運營管理優化IT基礎/能力構建構建體系流程優化組織調整信息名詞規范信息編碼規范第二階段：信息化管理基礎提升2信息化管理步驟2B業務流程優化第二階段：信息化管理基礎提升根據公司戰略、管理診斷結果與行業特點，參照行業內的最佳實踐，并結合信息系統的特點，對客戶的業務運營模式提出調整建議市場策劃客戶管理市場管理服務管理銷售管理決策管理…………2信息化管理基礎提升步驟2B業務流程優化步驟2A運營模式優化步驟2D信息編碼/名詞規范步驟2C組織結構調整第二階段：信息化管理基礎提升根據公司戰略、管理診斷結果與行業第二階段：信息化管理基礎提升2信息化管理基礎提升步驟2B業務流程優化步驟2A運營模式優化步驟2D信息編碼/名詞規范步驟2C組織結構調整在明確了公司的運營系統模式后，將用流程的形式將其固化下來管理模式內容差異職能式管理模式基于流程的管理部門設置根據垂直職能劃分部門以顧客為導向，強調全過程的協調和目標化管理關注重點重視職能管理和控制，部門之間缺少完整有機的聯系關注公司目標和客戶需求，對部門之間的協作要求高時間標準一般缺少時間標準，標準一般由部門領導來定流程管理重視時間效率，效率是流程最重要標準管理變革部門的重新劃分，職能重新調整，人員的簡單增減基于效率的流程整合和優化工作銜接職能相對獨立，部門之間的工作銜接一般通過上一級來協調安排工作銜接一般根據流程標準進行，不需要上一級控制和協調組織體系金字塔型的層級命令控制體系以流程目標為導向的扁平化的網絡狀組織機構體系由于流程化管理模式更強調市場反應速度、部門之間的協作和效率，更多公司致力于由職能式的管理模式轉變為流程化的管理模式第二階段：信息化管理基礎提升2信息化管理步驟2B業務流程優化第二階段：信息化管理基礎提升相應的對公司組織設置與部門職能提出調整建議2信息化管理基礎提升步驟2B業務流程優化步驟2A運營模式優化步驟2D信息編碼/名詞規范步驟2C組織結構調整第二階段：信息化管理基礎提升相應的對公司組織設置與部門職能提第二階段：信息化管理基礎提升2信息化管理基礎提升步驟2B業務流程優化步驟2A運營模式優化步驟2D信息編碼/名詞規范步驟2C組織結構調整信息分類標準信息編碼規范信息名詞規范信息權限規范數據管理流程。。。。。。。。。決策類、基礎數據類、業務過程類信息等管理對象編碼、組織編碼、業務編碼體系管理對象名詞、組織名詞、業務名詞等不同分類信息的產生、使用、變更權限規范數據產生、變更的控制流程規范管理基礎提升的同時，針對客戶目前信息資源管理的現狀，結合客戶的業務特點及信息系統建立基于整個公司的編碼體系，配合信息系統的實施、完成IT基礎管理的提升員工編碼客戶編碼供應商編碼物料編碼會計科目編碼。。第二階段：信息化管理基礎提升2信息化管理步驟2B業務流程優化第二階段達成目標《信息化管理基礎提升》--運行模式優化--業務流程優化--組織結構調整《信息編碼/名詞規范框架》4系統選型規劃3IT規劃2信息化管理基礎提升1管理診斷IT能力評估第二階段達成目標《信息化管理基礎提升》4系統選型規劃3IT規第三階段：IT規劃通過IT規劃、與產品選型，實施以上的管理提升方案，實現企業人、財、物、信息等資源的整合，有效支撐企業業務目標的達成3IT規劃步驟3AIT業務藍圖規劃步驟3BIT軟硬平臺/網絡規劃步驟3BIT信息集成點規劃內部供應鏈外部供應鏈供應商客戶InterfaceInterface采購生產銷售銷售終端公司甲總部公司乙信息系統第三階段：IT規劃通過IT規劃、與產品選型，實施以上的管理提第三階段：IT規劃根據客戶的IT應用目標與需求，結合當前信息系統發展趨勢，對客戶的信息系統應用架構進行初步設計，形成信息化全景圖---IT應用業務藍圖示意3IT規劃步驟3AIT業務藍圖規劃步驟3BIT軟硬平臺/網絡規劃步驟3BIT信息集成點規劃第三階段：IT規劃根據客戶的IT應用目標與需求，結合當前信息第三階段：IT規劃在客戶的業務藍圖規劃基礎上、××依據客戶的管理問題的迫切性，目前管理基礎與IT能力基礎上的建設復雜程度，來確定軟件系統需求優先級狀態需求迫切程度

構建復雜程度

低低高高企業資源計劃ERP分銷管理SD企業客戶管理CRM辦公自動化系統OA客戶信息化的高層次應用客戶信息化重點及難點客戶管理問題解決的重點應用財務管理系統FMIS決策支持系統隨著隸屬關系的變化，可能會重新實施新的財務管理系統人力資源管理系統HR已有系統客戶信息化的高層次應用3IT規劃步驟3AIT業務藍圖規劃步驟3BIT軟硬平臺/網絡規劃步驟3BIT信息集成點規劃第三階段：IT規劃在客戶的業務藍圖規劃基礎上、××依據客戶的第三階段：IT規劃依據客戶業務應用藍圖與系統需求優先級、初步制定的IT行動計劃、IT規劃實施的步驟ERP人力資源系統決策支持系統SCM持續改進實施整合PDM基礎設施完善IT基礎設施系統實施組織變革知識管理系統EIP完善OA系統近期中期遠期ERP財務/采購CRM系統CRM系統優化ERP系統優化示意3IT規劃步驟3AIT業務藍圖規劃步驟3BIT軟硬平臺/網絡規劃步驟3BIT信息集成點規劃第三階段：IT規劃依據客戶業務應用藍圖與系統需求優先級、初步第三階段：IT規劃示例：規劃實施行動步驟

階段建設目標詳細目標實施范圍系統集成要求實施周期實施方案分析方案風險分析方案實施步驟方案實施計劃階段投資估算成本分析收益分析示意3IT規劃步驟3AIT業務藍圖規劃步驟3BIT軟硬平臺/網絡規劃步驟3BIT信息集成點規劃第三階段：IT規劃示例：規劃實施行動步驟階段建設目標詳細第三階段：IT規劃3IT規劃步驟3AIT業務藍圖規劃步驟3BIT軟硬平臺/網絡規劃步驟3BIT信息集成點規劃在IT規劃實施步驟基礎上，進行軟硬件平臺、網絡平臺配套規劃示意第三階段：IT規劃3IT規劃步驟3AIT業務藍圖規劃步驟3B第三階段：IT規劃3IT規劃步驟3AIT業務藍圖規劃步驟3BIT軟硬平臺/網絡規劃步驟3BIT信息集成點規劃在以上規劃的基礎上，依據客戶的信息編碼、名詞規范進行應用系統的信息集成點的分析，同時檢驗信息編碼、名詞規范的完整性，有效避免信息孤島與信息不唯一的出現定單傳遞資金使用產品信息產品價格定單執行情況庫存信息供應商信息采購計劃銷售數據新產品信息供應鏈管理（SCM）銷售預測采購計劃物流倉儲管理企業資源計劃（ERP)采購管理庫存管理資金管理總帳應收應付利潤及成本中心產品數據管理（PDM)項目管理產品數據管理產品生命周期管理文檔管理客戶關系管理（CRM)客戶服務銷售管理市場管理銷售定單歷史銷售數據市場銷售預測信息現有產品信息示意第三階段：IT規劃3IT規劃步驟3AIT業務藍圖規劃步驟3B第三階段達成目標《IT規劃設計》--業務應用藍圖--軟硬平臺/網絡平臺規劃--信息集成點規劃4系統選型規劃3IT規劃2信息化管理基礎提升1管理診斷IT能力評估第三階段達成目標《IT規劃設計》4系統選型規劃3IT規劃2信第四階段：系統選型規劃依據以上規劃內容、形成選型的目標、范圍、應用重點與標準、在此基礎上制定選型方法與組織選型標準制定選型方法制定目標產品比較與評介選型組織選型活動程序××公正客觀的第三方身份，從供應商資質、軟件功能與技術特性、應用適用性、服務能力以及成本投入等五個方面，對適用產品進行分析評估4系統選型規劃步驟4A系統選型方案步驟4B信息系統實施指導方案第四階段：系統選型規劃依據以上規劃內容、形成選型的目標、范圍第四階段：系統選型規劃4系統選型規劃步驟4A系統選型方案步驟4B信息系統實施指導方案選型領導小組由企業高層領導擔任，負責監控項目進展和指導項目方向。領導小組負責選型重大決策；選型推進小組由信息化分管領導、項目經理和各相關部門領導組成管理評估小組主要由企業管理和業務部門相關負責人與骨干組成IT技術評估組主要由企業信息部及相關IT人員組成主要業務部門：業務人員與IT人員需要保持有效的溝通參與、協調、推動選型進程；技術部門依據前述工作成果，雙方研討確定客戶軟件系統選型的組織示意第四階段：系統選型規劃4系統選型規劃步驟4A系統選型方案步驟第四階段：系統選型規劃4系統選型規劃步驟4A系統選型方案步驟4B信息系統實施指導方案1、投標方遞交投標標書，選型小組統一開標；2、選型小組對投標標書進行“與招標書一致性”審查，與招標書嚴重不一致的，向選型領導小組進行匯報，決定是否取消該投標人的參與資格；3、選型領導小組、選型小組成員詳細審閱投標標書，進行初選，并向領導小組匯報，確定初選結果；4、組織領導小組成員及選型小組成員，聽取初選后進行講標的兩家投標方講標；5、根據“評標方法”進行打分；6、選型小組對打分結果進行統計，并進行討論，分析打分偏離誤差，回顧選型過程，編寫選型評估報告；7、選型小組向選型領導小組進行評標匯報；8、選型領導小組進行決策，并決定中標人；9、進行商務談判；10、簽定協議。依據前述工作成果，雙方研討確定客戶軟件系統選型的程序示意第四階段：系統選型規劃4系統選型規劃步驟4A系統選型方案步驟第四階段：系統選型規劃4系統選型規劃步驟4A系統選型方案步驟4B信息系統實施指導方案科學系統打分體系統計與差異分析編制匯報選型報告選型領導決策全局與局部認識層次對象，不同打分權重不同專業領域（管理/技術），不同打分權重不同職能領域（財務/生產），不同打分權重以上不同權重打分，再按重要性分所占權重打分對象的認識差異性，產生的分數誤差，以集體討論修正方案，合并不同打分對象分數報告包括：總體評估說明打分匯總說明誤差修正說明修正后打分匯總說明每一家的優劣勢分析說明后期商務談判關注要點分析說明小組匯報，領導決策依據前述工作成果，××項目組將結合××實用的選型方法制定客戶的軟件系統選型方法，并與客戶項目組討論確認第四階段：系統選型規劃4系統選型規劃步驟4A系統選型方案步驟第四階段：系統選型規劃4系統選型規劃步驟4A系統選型方案步驟4B信息系統實施指導方案在系統選型階段完成后，××將提出基于產品的實施指導方案。來具體指導管理提升與規劃內容，組織、流程、規范成果在信息系統實施過程中的應用。給出系統實施全面的指導方案前期準備業務藍圖系統實現系統上線運行支持運行模式、流程優化組織調整業務藍圖軟硬平臺規劃流程優化,變革管理,項目管理,風險管理,知識轉移實施指導第四階段：系統選型規劃4系統選型規劃步驟4A系統選型方案步驟第四階段達成目標《系統選型》《信息系統實施指導》4系統選型規劃3IT規劃2信息化管理基礎提升1管理診斷IT能力評估第四階段達成目標《系統選型》4系統選型規劃3IT規劃2信息化目錄××信息化規劃方法介紹××集團項目安排及運作方式建議××為××集團項目提供的專家與顧問介紹目錄××信息化規劃方法介紹××認為項目的成功依賴于以下六個關鍵因素：問題分析的深入性項目內容的具體性雙方溝通的及時性項目成果的可行性成果執行的持續性員工訪談的充分性××認為項目的成功依賴于以下六個關鍵因素：問題分析的深入性項根據項目內容，確定實施路徑業務戰略目標與范圍功能級活動級實現戰略審視業務戰略定義方案范圍與目標定義業務功能定義組織影響評估應用藍圖設計關鍵活動定義程序定義職能與崗位調整人員影響評估培訓方案應用架構設計技術架構設計基礎架構設計培訓實施項目管理方案確認優化后的流程體系調整后的組織整體方案階段規劃系統選型IT項目管理方案流程組織與人員技術培訓根據項目內容，確定實施路徑業務戰略目標與范圍功能級活動級實現根據實施路徑，分解任務確認計劃，項目計劃分為總體計劃與周滾動計劃注：項目正式啟動后，經雙方協商后，不排除對每階段的內容進行順序調整周012345678項目啟動管控模式設計與信息化能力評估流程優化分析中期匯報終期匯報信息化戰略明晰3人8周業務需求分析與信息化規劃信息數據規范規劃前期匯報組織調整與管理方案改善建議根據實施路徑，分解任務確認計劃，項目計劃分為總體計劃與周滾動2021222324252610/4九月10月27階段一項目啟動擬定訪談計劃收集××內部相關資料及其他信息訪談××中高層管理人員以及業務公司人員內部管理問卷調研對內部管理診斷所發現的問題初步達成共識對××外部環境信息以及行業信息調研訪談行業專家收集最佳業務經驗提出戰略構想與業務規劃的初步方案戰略報告的進一步完善第一階段成果匯報10/11項目工作詳細計劃2021222324252610/4九月10月27階段一1011/110/11十一月十月10/25階段二業務流程建模業務流程現狀調研形成初步結論目標流程清單確認與各部門討論完成流程優化第一稿與各部門討論確認完成流程優化第二稿高層領導確認確認職位體系制作崗位說明書崗位評估內部討論高層領導確認KPI內部討論績效管理手冊制作高層領導確認第二階段成果匯報10/1810/411/110/11十一月十月10/25階段二10/1810/10/25十月10/18階段三IT現狀問卷調研業務需求明確IT戰略明確形成初步結論IT應用藍圖構建IT技術框架構建IT應用框架構建IT基礎框架構建IT組織設計IT實施方案設計IT軟件選型內部討論IT實施第一階段詳細設計內部討論高層確認第三階段成果匯報11/111/811/1511/21十一月10/25十月10/18階段三11/111/811/1511通過組織結構OBS與工作分解結構WBS形成責任矩陣，保證項目最終的成功實施任務分解進度表項目培訓質量控制目標明確戰略明晰管理提升IT目標明確管理分析管理分析最佳實踐應用評估系統規劃需求分析應用規劃集成設計選型規劃選型實施指導持續改進改進機制改進方法改進活動啟

動結

束項目指導委員會質量管理項目聯合工作組××行業顧問××技術顧問××業務人員專家組通過組織結構OBS與工作分解結構WBS形成責任矩陣，保證項目本次項目聯合工作組人員構成成員××××主要職責項目董事***（合伙人）（董事長）總體負責，為項目順利推進清除各種障礙項目總監***（總經理）（總經理）負責項目具體運作和實施，確保項目成果質量項目經理***提出計劃、協調資源、設計方案、組織溝通和討論項目成員***各市分公司派一位專人收集資料、訪談與溝通、參與方案設計和討論、提出建議*注：為配合項目順利推進，××還配備相應的支持人員，支持人員屬項目組編外人員，按需要為項目組提供數據收集和分析支持，工作地點在××本次項目聯合工作組人員構成成員××××主要職責項目董事***目錄××信息化規劃方法介紹××集團項目安排及運作方式建議××為××集團項目提供的專家與顧問介紹目錄××信息化規劃方法介紹項目總監——××運作/信息化咨詢中心總經理×××簡歷項目總監——××運作/信息化咨詢中心總經理×××簡歷×××

高級咨詢顧問業務專長咨詢經歷行業專長公司戰略、集團管理模式、人力資源管理、管理提升等IT行業、汽車行業、房地產、制造業等×××高級咨詢顧問業務專長咨詢經歷行業專長公司戰略工作背景學歷背景：北京工作背景學歷背景：北京×××

咨詢顧問業務專長咨詢經歷行業專長信息化規劃；APS/ERP/WMS實施等IT業、通信業/零售業等×××咨詢顧問業務專長咨詢經歷行業專長信息化規劃；工作背景學歷背景：中南大學會計學學士工作背景學歷背景：中南大學會計學學士謝謝謝謝×××股份有限公司

企業信息化項目規劃文件2005年×月×××股份有限公司

企業信息化項目規劃文件2005年×月目錄××信息化規劃方法介紹××集團項目安排及運作方式建議××為××集團項目提供的專家與顧問介紹目錄××信息化規劃方法介紹××信息化業務總體邏輯思路管理診斷IT現狀能力評估IT業務藍圖規劃IT軟硬平臺/網絡架構規劃IT信息集成點規劃運營模式優化123管理診斷/IT現狀能力評估階段信息化管理基礎提升階段IT規劃階段4系統選型方案系統選型階段信息編碼/名詞規范企業戰略/IT戰略明晰業務流程優化組織結構調整運營管理IT管理信息系統P實施指導方案××信息化業務總體邏輯思路管理診斷IT現狀能力評估IT業務藍通?！痢翆⒏鶕椖康木唧w情況，細分為多個階段與步驟的工作4系統選型規劃3IT規劃1管理診斷IT能力評估步驟4A系統選型方案步驟4B信息系統實施指導方案步驟3AIT業務藍圖規劃步驟3BIT技術/網絡架構規劃步驟1A項目啟動步驟1B調研訪談步驟1C管理現狀評價步驟1DIT現狀能力評估步驟3CIT信息集成點規劃步驟1E

企業戰略/IT戰略明晰2信息化管理基礎提升步驟2B業務流程優化步驟2A運營模式優化步驟2D信息編碼/名詞規范步驟2C組織結構調整通常××將根據項目的具體情況，細分為多個階段與步驟的工作4系第一階段：管理診斷及戰略明晰召開項目啟動會完成項目準備工作 項目組織的確立 項目工作環境準備制定項目工作計劃 項目總體工作計劃 滾動工作計劃1管理診斷IT能力評估步驟1A項目啟動步驟1B調研訪談步驟1C管理現狀評價步驟1DIT現狀能力評估步驟1E

企業戰略/IT戰略明晰第一階段：管理診斷及戰略明晰召開項目啟動會1管理診斷步驟1A第一階段：管理診斷及戰略明晰1、資料收集2、內外部訪談3、調查問卷從內部重點收集客戶的年度報告、戰略規劃、財務報告、各項規章制度，以及客戶的統一要求及與本項目相關的材料等；從外部我們將收集二手材料和專業報告對客戶的中高層管理人員采取分別訪談，對一般員工采取座談會的方式，了解公司目前存在的問題。針對客戶戰略、組織、管理、流程、人力資源、生產、等方面的內容，進行全面的問卷調查，并對調查問卷進行統計分析，形成分析結果。1管理診斷IT能力評估步驟1A項目啟動步驟1B調研訪談步驟1C管理現狀評價步驟1DIT現狀能力評估步驟1E

企業戰略/IT戰略明晰第一階段：管理診斷及戰略明晰1、資料收集2、內外部訪談3、調第一階段：管理診斷及戰略明晰1管理診斷IT能力評估步驟1A項目啟動步驟1B調研訪談步驟1C管理現狀評價步驟1DIT現狀能力評估步驟1E

企業戰略/IT戰略明晰公司的管理診斷主要包括兩個個主要內容。一是客戶技術和客戶系統的職能設置和運營協調狀況客戶系統客戶技術客戶責、權、利職能考核流程……責、權、利職能考核流程……第一階段：管理診斷及戰略明晰1管理診斷步驟1A項目啟動步驟1第一階段：管理診斷及戰略明晰二是根據公司的戰略、業務分析對流程提出的要求，診斷公司的流程狀況，提出改進方向，設計TO-BE流程1管理診斷IT能力評估步驟1A項目啟動步驟1B調研訪談步驟1C管理現狀評價步驟1DIT現狀能力評估步驟1E

企業戰略/IT戰略明晰匹配性（與戰略是否匹配）競爭性（在成本、速度、質量靈活性和服務等方面的競爭性）一致性（流程實施效果與管理目標是否一致）依賴性（流程所依賴的關系）控制性（控制是定量還是定性）振蕩性（流程始終點之間的振蕩情況）流程流程與戰略的匹配性：流程的設計是否與公司的發展戰略相匹配。關系依賴性：一個流程結果的實現要依靠多少任務的完成？（是否經濟？）流程的振蕩性：流程中每一個環節或子流程的重復都可以視為一次振蕩。振蕩次數越多，流程就越復雜，效率也就越低。流程的控制性：(推動力量）誰最終對整個流程進行負責和控制？控制什么？效果與目標的一致性：流程的實施效果與管理目標是否一致？競爭性：流程的實施成本（增值成本和非增值成本）、速度（時間的延滯性）、質量（流程節點是否落實？信息處理是否準確快速？產出是否符合要求等）是否具有競爭力？要素釋義流程設計符合六大要素第一階段：管理診斷及戰略明晰二是根據公司的戰略、業務分析對流第一階段：管理診斷及戰略明晰1管理診斷IT能力評估步驟1A項目啟動步驟1B調研訪談步驟1C管理現狀評價步驟1DIT現狀能力評估步驟1E

企業戰略/IT戰略明晰以國家信息化水平評估規范為參考標準，從五個方面對企業IT現狀進行評估序號

一級指標二級指標

指標解釋

指標數據構成

1

IT組織信息化重視度反映對信息化的重視程度和信息化戰略落實情況信息化工作最高領導者的地位；信息主管職位的級別設置；信息化規劃和預算的制定情況

基礎建設信息化投入總額占固定資產投資比重1、反映對信息化的投入力度軟件、硬件、網絡、信息化人力資源、通訊設備等投入2每百人計算機擁有量2、反映信息化基礎設施狀況大、中、小型機；服務器；工作站；PC機網絡性能水平3、反映信息化基礎設施狀況網絡的出口帶寬

計算機聯網率4、反映信息化協同應用條件接入內部網的計算機的比例示意第一階段：管理診斷及戰略明晰1管理診斷步驟1A項目啟動步驟1IT管理基礎第一階段：管理診斷及戰略明晰同時依據××的管理能力評估模型，對企業與信息化配套的管理基礎進行評估，從而為以后管理基礎提升指明方向與重點示意1管理診斷IT能力評估步驟1A項目啟動步驟1B調研訪談步驟1C管理現狀評價步驟1DIT現狀能力評估步驟1E

企業戰略/IT戰略明晰序號

一級指標二級指標

指標解釋

指標數據構成

3

人力資源人力資源指數信息化技能普及率大專學歷以上的員工占員工總數的比例掌握專業IT應用技術的員工比例；非專業IT人員的信息化培訓覆蓋率

4應用系統各層次信息化應用水平（詳細內容此處略）（詳細內容此處略）（詳細內容此處略）5反映××信息化安全水平信息備份、防非法侵入、防病毒、信息安全制度與安全意識培養等措施的應用狀況理念體系對信息化理念的水平

不同層次領導的信息化認識水平管理體系管理組織、流程、制度、激勵等管理制度是否配套人力資源條件信息化應用能力安全用于信息安全的費用占全部信息化投入的比例6IT管理第一階段：管理診斷及戰略明晰同時依據××的管理能力評第一階段：管理診斷及戰略明晰愿景／使命內容為什么存在及成功標準？核心競爭因素促使愿景實現的主要驅動因素內容具體化(舉例)“成為本行業的…….”員工滿意度提升；項目得到有效控制；現金流的顯著改善明確客戶戰略發展目標，理解公司戰略對IT規劃的要求，以及規劃的前提條件1管理診斷IT能力評估步驟1A項目啟動步驟1B調研訪談步驟1C管理現狀評價步驟1DIT現狀能力評估步驟1E

企業戰略/IT戰略明晰第一階段：管理診斷及戰略明晰愿景／使命內容為什么存在及成功標第一階段：管理診斷及戰略明晰信息資源規劃（企業戰略發展要求）對業務管理的支持（職能戰略要求）人力資源研發生產。。。。決策管理作業IT戰略明晰從以下兩個方面，來進行IT戰略明晰，不同職能在信息管理的不同層次，如決策、管理層，有不同的戰略需要，IT戰略要依據客戶的管理、IT基礎來制定自己的戰略目標1管理診斷IT能力評估步驟1A項目啟動步驟1B調研訪談步驟1C管理現狀評價步驟1DIT現狀能力評估步驟1E

企業戰略/IT戰略明晰第一階段：管理診斷及戰略明晰信息資源規劃對業務管理的支持（職第二階段：信息化管理基礎提升信息化管理提升方案設計原則信息化管理基礎提升方案，在考慮了企業的特點、行業的特點的基礎上，從專業管理的角度提出問題解決的方案提升方案不但從專業角度進行管理優化，并且還兼顧了方案在信息系統的實施；解決方案在信息系統建設中不能實施的部分，或者和后續信息系統實施有交叉的，從應用出發進行方案的調整第二階段：信息化管理基礎提升信息化管理提升方案設計原則信息化第二階段：信息化管理基礎提升2信息化管理基礎提升步驟2B業務流程優化步驟2A運營模式優化步驟2D信息編碼/名詞規范步驟2C組織結構調整在項目的第二階段，將在管理診斷和公司戰略的基礎上，提升公司的管理基礎體系信息系統要求管理現狀戰略要求運營管理優化IT基礎/能力構建構建體系流程優化組織調整信息名詞規范信息編碼規范第二階段：信息化管理基礎提升2信息化管理步驟2B業務流程優化第二階段：信息化管理基礎提升根據公司戰略、管理診斷結果與行業特點，參照行業內的最佳實踐，并結合信息系統的特點，對客戶的業務運營模式提出調整建議市場策劃客戶管理市場管理服務管理銷售管理決策管理…………2信息化管理基礎提升步驟2B業務流程優化步驟2A運營模式優化步驟2D信息編碼/名詞規范步驟2C組織結構調整第二階段：信息化管理基礎提升根據公司戰略、管理診斷結果與行業第二階段：信息化管理基礎提升2信息化管理基礎提升步驟2B業務流程優化步驟2A運營模式優化步驟2D信息編碼/名詞規范步驟2C組織結構調整在明確了公司的運營系統模式后，將用流程的形式將其固化下來管理模式內容差異職能式管理模式基于流程的管理部門設置根據垂直職能劃分部門以顧客為導向，強調全過程的協調和目標化管理關注重點重視職能管理和控制，部門之間缺少完整有機的聯系關注公司目標和客戶需求，對部門之間的協作要求高時間標準一般缺少時間標準，標準一般由部門領導來定流程管理重視時間效率，效率是流程最重要標準管理變革部門的重新劃分，職能重新調整，人員的簡單增減基于效率的流程整合和優化工作銜接職能相對獨立，部門之間的工作銜接一般通過上一級來協調安排工作銜接一般根據流程標準進行，不需要上一級控制和協調組織體系金字塔型的層級命令控制體系以流程目標為導向的扁平化的網絡狀組織機構體系由于流程化管理模式更強調市場反應速度、部門之間的協作和效率，更多公司致力于由職能式的管理模式轉變為流程化的管理模式第二階段：信息化管理基礎提升2信息化管理步驟2B業務流程優化第二階段：信息化管理基礎提升相應的對公司組織設置與部門職能提出調整建議2信息化管理基礎提升步驟2B業務流程優化步驟2A運營模式優化步驟2D信息編碼/名詞規范步驟2C組織結構調整第二階段：信息化管理基礎提升相應的對公司組織設置與部門職能提第二階段：信息化管理基礎提升2信息化管理基礎提升步驟2B業務流程優化步驟2A運營模式優化步驟2D信息編碼/名詞規范步驟2C組織結構調整信息分類標準信息編碼規范信息名詞規范信息權限規范數據管理流程。。。。。。。。。決策類、基礎數據類、業務過程類信息等管理對象編碼、組織編碼、業務編碼體系管理對象名詞、組織名詞、業務名詞等不同分類信息的產生、使用、變更權限規范數據產生、變更的控制流程規范管理基礎提升的同時，針對客戶目前信息資源管理的現狀，結合客戶的業務特點及信息系統建立基于整個公司的編碼體系，配合信息系統的實施、完成IT基礎管理的提升員工編碼客戶編碼供應商編碼物料編碼會計科目編碼。。第二階段：信息化管理基礎提升2信息化管理步驟2B業務流程優化第二階段達成目標《信息化管理基礎提升》--運行模式優化--業務流程優化--組織結構調整《信息編碼/名詞規范框架》4系統選型規劃3IT規劃2信息化管理基礎提升1管理診斷IT能力評估第二階段達成目標《信息化管理基礎提升》4系統選型規劃3IT規第三階段：IT規劃通過IT規劃、與產品選型，實施以上的管理提升方案，實現企業人、財、物、信息等資源的整合，有效支撐企業業務目標的達成3IT規劃步驟3AIT業務藍圖規劃步驟3BIT軟硬平臺/網絡規劃步驟3BIT信息集成點規劃內部供應鏈外部供應鏈供應商客戶InterfaceInterface采購生產銷售銷售終端公司甲總部公司乙信息系統第三階段：IT規劃通過IT規劃、與產品選型，實施以上的管理提第三階段：IT規劃根據客戶的IT應用目標與需求，結合當前信息系統發展趨勢，對客戶的信息系統應用架構進行初步設計，形成信息化全景圖---IT應用業務藍圖示意3IT規劃步驟3AIT業務藍圖規劃步驟3BIT軟硬平臺/網絡規劃步驟3BIT信息集成點規劃第三階段：IT規劃根據客戶的IT應用目標與需求，結合當前信息第三階段：IT規劃在客戶的業務藍圖規劃基礎上、××依據客戶的管理問題的迫切性，目前管理基礎與IT能力基礎上的建設復雜程度，來確定軟件系統需求優先級狀態需求迫切程度

構建復雜程度

低低高高企業資源計劃ERP分銷管理SD企業客戶管理CRM辦公自動化系統OA客戶信息化的高層次應用客戶信息化重點及難點客戶管理問題解決的重點應用財務管理系統FMIS決策支持系統隨著隸屬關系的變化，可能會重新實施新的財務管理系統人力資源管理系統HR已有系統客戶信息化的高層次應用3IT規劃步驟3AIT業務藍圖規劃步驟3BIT軟硬平臺/網絡規劃步驟3BIT信息集成點規劃第三階段：IT規劃在客戶的業務藍圖規劃基礎上、××依據客戶的第三階段：IT規劃依據客戶業務應用藍圖與系統需求優先級、初步制定的IT行動計劃、IT規劃實施的步驟ERP人力資源系統決策支持系統SCM持續改進實施整合PDM基礎設施完善IT基礎設施系統實施組織變革知識管理系統EIP完善OA系統近期中期遠期ERP財務/采購CRM系統CRM系統優化ERP系統優化示意3IT規劃步驟3AIT業務藍圖規劃步驟3BIT軟硬平臺/網絡規劃步驟3BIT信息集成點規劃第三階段：IT規劃依據客戶業務應用藍圖與系統需求優先級、初步第三階段：IT規劃示例：規劃實施行動步驟

階段建設目標詳細目標實施范圍系統集成要求實施周期實施方案分析方案風險分析方案實施步驟方案實施計劃階段投資估算成本分析收益分析示意3IT規劃步驟3AIT業務藍圖規劃步驟3BIT軟硬平臺/網絡規劃步驟3BIT信息集成點規劃第三階段：IT規劃示例：規劃實施行動步驟階段建設目標詳細第三階段：IT規劃3IT規劃步驟3AIT業務藍圖規劃步驟3BIT軟硬平臺/網絡規劃步驟3BIT信息集成點規劃在IT規劃實施步驟基礎上，進行軟硬件平臺、網絡平臺配套規劃示意第三階段：IT規劃3IT規劃步驟3AIT業務藍圖規劃步驟3B第三階段：IT規劃3IT規劃步驟3AIT業務藍圖規劃步驟3BIT軟硬平臺/網絡規劃步驟3BIT信息集成點規劃在以上規劃的基礎上，依據客戶的信息編碼、名詞規范進行應用系統的信息集成點的分析，同時檢驗信息編碼、名詞規范的完整性，有效避免信息孤島與信息不唯一的出現定單傳遞資金使用產品信息產品價格定單執行情況庫存信息供應商信息采購計劃銷售數據新產品信息供應鏈管理（SCM）銷售預測采購計劃物流倉儲管理企業資源計劃（ERP)采購管理庫存管理資金管理總帳應收應付利潤及成本中心產品數據管理（PDM)項目管理產品數據管理產品生命周期管理文檔管理客戶關系管理（CRM)客戶服務銷售管理市場管理銷售定單歷史銷售數據市場銷售預測信息現有產品信息示意第三階段：IT規劃3IT規劃步驟3AIT業務藍圖規劃步驟3B第三階段達成目標《IT規劃設計》--業務應用藍圖--軟硬平臺/網絡平臺規劃--信息集成點規劃4系統選型規劃3IT規劃2信息化管理基礎提升1管理診斷IT能力評估第三階段達成目標《IT規劃設計》4系統選型規劃3IT規劃2信第四階段：系統選型規劃依據以上規劃內容、形成選型的目標、范圍、應用重點與標準、在此基礎上制定選型方法與組織選型標準制定選型方法制定目標產品比較與評介選型組織選型活動程序××公正客觀的第三方身份，從供應商資質、軟件功能與技術特性、應用適用性、服務能力以及成本投入等五個方面，對適用產品進行分析評估4系統選型規劃步驟4A系統選型方案步驟4B信息系統實施指導方案第四階段：系統選型規劃依據以上規劃內容、形成選型的目標、范圍第四階段：系統選型規劃4系統選型規劃步驟4A系統選型方案步驟4B信息系統實施指導方案選型領導小組由企業高層領導擔任，負責監控項目進展和指導項目方向。領導小組負責選型重大決策；選型推進小組由信息化分管領導、項目經理和各相關部門領導組成管理評估小組主要由企業管理和業務部門相關負責人與骨干組成IT技術評估組主要由企業信息部及相關IT人員組成主要業務部門：業務人員與IT人員需要保持有效的溝通參與、協調、推動選型進程；技術部門依據前述工作成果，雙方研討確定客戶軟件系統選型的組織示意第四階段：系統選型規劃4系統選型規劃步驟4A系統選型方案步驟第四階段：系統選型規劃4系統選型規劃步驟4A系統選型方案步驟4B信息系統實施指導方案1、投標方遞交投標標書，選型小組統一開標；2、選型小組對投標標書進行“與招標書一致性”審查，與招標書嚴重不一致的，向選型領導小組進行匯報，決定是否取消該投標人的參與資格；3、選型領導小組、選型小組成員詳細審閱投標標書，進行初選，并向領導小組匯報，確定初選結果；4、組織領導小組成員及選型小組成員，聽取初選后進行講標的兩家投標方講標；5、根據“評標方法”進行打分；6、選型小組對打分結果進行統計，并進行討論，分析打分偏離誤差，回顧選型過程，編寫選型評估報告；7、選型小組向選型領導小組進行評標匯報；8、選型領導小組進行決策，并決定中標人；9、進行商務談判；10、簽定協議。依據前述工作成果，雙方研討確定客戶軟件系統選型的程序示意第四階段：系統選型規劃4系統選型規劃步驟4A系統選型方案步驟第四階段：系統選型規劃4系統選型規劃步驟4A系統選型方案步驟4B信息系統實施指導方案科學系統打分體系統計與差異分析編制匯報選型報告選型領導決策全局與局部認識層次對象，不同打分權重不同專業領域（管理/技術），不同打分權重不同職能領域（財務/生產），不同打分權重以上不同權重打分，再按重要性分所占權重打分對象的認識差異性，產生的分數誤差，以集體討論修正方案，合并不同打分對象分數報告包括：總體評估說明打分匯總說明誤差修正說明修正后打分匯總說明每一家的優劣勢分析說明后期商務談判關注要點分析說明小組匯報，領導決策依據前述工作成果，××項目組將結合××實用的選型方法制定客戶的軟件系統選型方法，并與客戶項目組討論確認第四階段：系統選型規劃4系統選型規劃步驟4A系統選型方案步驟第四階段：系統選型規劃4系統選型規劃步驟4A系統選型方案步驟4B信息系統實施指導方案在系統選型階段完成后，××將提出基于產品的實施指導方案。來具體指導管理提升與規劃內容，組織、流程、規范成果在信息系統實施過程中的應用。給出系統實施全面的指導方案前期準備業務藍圖系統實現系統上線運行支持運行模式、流程優化組織調整業務藍圖軟硬平臺規劃流程優化,變革管理,項目管理,風險管理,知識轉移實施指導第四階段：系統選型規劃4系統選型規劃步驟4A系統選型方案步驟第四階段達成目標《系統選型》《信息系統實施指導》4系統選型規劃3IT規劃2信息化管理基礎提升1管理診斷IT能力評估第四階段達成目標《系統選型》4系統選型規劃3IT規劃2信息化目錄××信息化規劃方法介紹××集團項目安排及運作方式建議××為××集團項目提供的專家與顧問介紹目錄××信息化規劃方法介紹××認為項目的成功依賴于以下六