公司理財客?戶經理崗位?職責范本?1.根據?公司產品特?點，為客戶?建立、提供?專業的資產?管理咨詢服?務;2.?根據業務?要求，定期?做客戶回訪?，做好老客?戶維護和再?開發，主動?、積極地為?客戶提供各?類理財產品?;3.?完成銷售經?理制定的銷?售目標;?4.根據?銷售經理的?要求按時保?質的完成銷?售報告。?5、中專以?上學歷;?6、市場營?銷、財經、?金融等相關?專業;7?、良好的溝?通領悟能力?、分析判斷?以及公關談?判能力;?8、良好的?適應能力以?及開拓能力?;9、具?有高度的團?隊合作精神?和工作熱情?;理財客?戶經理崗位?職責(二)?A.根據?客戶需要，?及時有效地?向客戶提供?專業化的個?人財務管理?、咨詢和建?議等，在法?律、法規、?銀行各項規?章制度和政?策許可范圍?內為客戶進?行投資操作?B.遇到?疑難的專業?問題，積極?與理財產品?經理合作，?共同向理財?客戶提供服?務C.負?責理財客戶?經理隊伍新?人員的培訓?工作D.?收集同業信?息，研究客?戶現實情況?和未來發展?，發掘他們?的潛在需求?，及時反饋?至產品管理?部門E.?通過送現金?的方式與客?戶建立業務?聯系理財?客戶經理崗?位職責(三?)1)?負責指定區?域的市場開?發、客戶維?護和銷售管?理等工作;?2)負?責所屬區域?的產品宣傳?、推廣和銷?售，完成銷?售的任務指?標;3)?制定自己?的銷售計劃?，并按計劃?拜訪客戶和?開發新客戶?;4)?搜集與尋找?客戶資料，?建立客戶檔?案;5)?協助銷售?主管制定銷?售策略、銷?售計劃，以?及量化銷售?目標;6?)制定銷?售費用的預?算，控制銷?售成本，提?高銷售利潤?;7)?做好銷售合?同的簽訂、?履行與管理?等相關工作?，以及協調?處理各類市?場問題;?8)匯總?與協調貨源?需求計劃，?以及制定貨?源調配計劃?;9)?接待來訪客?戶，以及綜?合協調日常?銷售事務。?理財客戶?經理崗位職?責(四)?1、服務于?公司VIP?客戶及京城?高價值個人?客戶，為高?價值個人客?戶提供全方?面金融理財?服務;2?、通過與客?戶溝通，了?解客戶在家?庭財務方面?存在的問題?以及理財方?面的需求;?3、根據?客戶的資產?規模、生活?目標、預期?收益目標和?風險承受能?力進行需求?分析，出具?專業的理財?計劃方案，?推薦合適的?理財產品;?4、通過?調整存款、?股票、債券?、基金、保?險等各種金?融產品的理?財產品比重?達到資產的?合理配置，?使客戶的資?產在安全、?穩健的基礎?上保值升值?;5、協?助客戶開立?帳戶及一系?列后期服務?;6、定?期與客戶聯?系，報告理?財產品的收?益情況，向?客戶介紹新?的金融服務?、理財產品?及金融市場?動向，維護?良好的信任?關系。理?財客戶經理?崗位職責(?五)1、?對金融行業?有一定的認?識和操作經?驗，能夠分?析金融行業?整體趨勢，?擅長金融理?財工作。?2、在相關?行業工作過?有經驗者且?與相關行業?部門仍有聯?系者優先。?3、操作?公司大金額?賬戶，有強?烈的責任心?和風險意識?。4、較?強的理解金?融知識，