2018-2020年度電力市場(chǎng)部市場(chǎng)分析

與業(yè)務(wù)開展策略版權(quán)所有?北京天潤(rùn)新能投資有限公司總目標(biāo)傾力打造天潤(rùn)電力市場(chǎng)業(yè)務(wù)品牌：業(yè)務(wù)精、技術(shù)精、思路精建設(shè)天潤(rùn)電力市場(chǎng)業(yè)務(wù)體系：統(tǒng)籌布局、五位一體夯實(shí)集團(tuán)電力市場(chǎng)平臺(tái)戰(zhàn)略：電力市場(chǎng)生態(tài)平臺(tái)電力市場(chǎng)分析和業(yè)務(wù)開展布局匯報(bào)思路全國(guó)電源分析網(wǎng)省間交換電量分析各省各口徑用電分析裝機(jī)、發(fā)電量、利用小時(shí)數(shù)政策水平2016發(fā)電省、用電省、通道省2017年前的宏觀市場(chǎng)環(huán)境分析各業(yè)務(wù)單元成效分析業(yè)務(wù)單元市場(chǎng)阻力2017年電力市場(chǎng)變化&2017年政策調(diào)整2017年執(zhí)行成效和SWOT分析2018-2020年度電力市場(chǎng)需求預(yù)期和政策預(yù)期各業(yè)務(wù)單元2018-2020年按政策出臺(tái)節(jié)點(diǎn)制訂的戰(zhàn)略工作任務(wù)2018年重點(diǎn)工作任務(wù)2019-2020業(yè)務(wù)規(guī)劃國(guó)家宏觀電力市場(chǎng)業(yè)務(wù)PEST分析結(jié)論政策

Politics經(jīng)濟(jì)

Economic社會(huì)

Society技術(shù)Technology計(jì)劃電量進(jìn)一步減少，市場(chǎng)化電量成為主力綠電屬性的價(jià)值開始得到政策認(rèn)可火力發(fā)電面臨碳排放成本壓力跨網(wǎng)跨省電力交易呈現(xiàn)多元化和季節(jié)化特點(diǎn)用戶管理成為電力行業(yè)的未來(lái)主要方向配電網(wǎng)多元化投資得到政策大力支持配電網(wǎng)已經(jīng)成為電力系統(tǒng)投資的戰(zhàn)略要點(diǎn)低碳經(jīng)濟(jì)已經(jīng)作為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略明確提出國(guó)家經(jīng)濟(jì)更加注重對(duì)消費(fèi)者的培養(yǎng)和引導(dǎo)電力行業(yè)盈利模式完成了根本性變革用戶已成為電力經(jīng)濟(jì)體制中的最根本要素市場(chǎng)電價(jià)競(jìng)爭(zhēng)激烈，出現(xiàn)價(jià)格聯(lián)盟配電資產(chǎn)收益方式發(fā)生本質(zhì)性變化多能互補(bǔ)經(jīng)濟(jì)模式必須與配電資產(chǎn)綁定主要的智能電網(wǎng)技術(shù)必須借助配電資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)綜合能源互聯(lián)網(wǎng)深度整合配電、氣、熱網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)挖掘了配電和用戶數(shù)據(jù)的價(jià)值分布式發(fā)電能夠成為小區(qū)域內(nèi)的主要電源配電網(wǎng)雙向潮流調(diào)度技術(shù)融合了配網(wǎng)和用戶國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼的中心轉(zhuǎn)為解決老齡化問(wèn)題可再生能源失去享受社會(huì)化補(bǔ)貼的培育優(yōu)勢(shì)中下游電力行業(yè)成為社會(huì)資本的關(guān)注要點(diǎn)全社會(huì)對(duì)優(yōu)質(zhì)電力服務(wù)的需求呈現(xiàn)爆發(fā)特點(diǎn)全社會(huì)消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化促使電力經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化環(huán)保成為支持可再生能源發(fā)展的主要?jiǎng)恿νㄟ^(guò)能力建設(shè)做到精準(zhǔn)定位行業(yè)宏觀環(huán)境立足天潤(rùn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，闡述資產(chǎn)的多維價(jià)值矩陣，定位資產(chǎn)價(jià)值的轉(zhuǎn)化導(dǎo)向，完成資產(chǎn)向市場(chǎng)的引流，挖掘有形和無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值潛力服務(wù)于天潤(rùn)業(yè)務(wù)的投資本質(zhì)，打通資本、資產(chǎn)、金融附加值和終端消費(fèi)需求之間的戰(zhàn)略通道12017年政策解析和2018-2020年政策方向判斷17年05月27日《國(guó)家能源局關(guān)于加快推進(jìn)分散式接入風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)》17年10月31日《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的通知》17年11月08日《解決棄水棄風(fēng)棄光問(wèn)題實(shí)施方案》17年11月13日謝振華在波恩聯(lián)合國(guó)氣候大會(huì)上表示中國(guó)統(tǒng)一碳權(quán)市場(chǎng)進(jìn)入審批程序國(guó)家碳權(quán)市場(chǎng)電量市場(chǎng)輔助服務(wù)市場(chǎng)碳權(quán)價(jià)格和電價(jià)聯(lián)動(dòng)的溢價(jià)模式大量大規(guī)模分布式可再生發(fā)電催生更多輔助服務(wù)需求火電后備排放碳權(quán)回歸碳權(quán)市場(chǎng)刺激電價(jià)溢價(jià)碳權(quán)、電力和輔助服務(wù)市場(chǎng)之間的價(jià)格傳導(dǎo)模式22018-2020年我國(guó)能源市場(chǎng)建設(shè)周期預(yù)測(cè)中國(guó)的能源市場(chǎng)之路的展望傳統(tǒng)火電市場(chǎng)生命周期可再生發(fā)電市場(chǎng)生命周期智慧電網(wǎng)市場(chǎng)生命周期儲(chǔ)能市場(chǎng)生命周期需求側(cè)響應(yīng)市場(chǎng)生命周期2005年京都議定書強(qiáng)制生效碳權(quán)市場(chǎng)生命周期2020年風(fēng)火同價(jià)能源互聯(lián)網(wǎng)全面啟動(dòng)市場(chǎng)培育期市場(chǎng)成熟期市場(chǎng)監(jiān)管期市場(chǎng)衰退期輔助服務(wù)市場(chǎng)生命周期電力市場(chǎng)成熟期多能互補(bǔ)大市場(chǎng)2018年32018-2020年電力體制改革深水區(qū)博弈分析發(fā)改委層次類別手段舉措功能博弈配對(duì)高級(jí)別產(chǎn)業(yè)改革增量配電網(wǎng)業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)博弈平臺(tái)（戰(zhàn)場(chǎng)）能源上游寡頭博弈功率市場(chǎng)信息改革信息不平等博弈電量市場(chǎng)監(jiān)管改革國(guó)家權(quán)力博弈創(chuàng)建碳權(quán)經(jīng)濟(jì)模式利益轉(zhuǎn)移和交換（戰(zhàn)場(chǎng)）價(jià)值導(dǎo)向博弈中級(jí)別技術(shù)改革能源互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目物理市場(chǎng)平臺(tái)（槍炮）國(guó)家利用非公資本、廠商、大學(xué)展開對(duì)電網(wǎng)壟斷的博弈并網(wǎng)型微電網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目低級(jí)別節(jié)點(diǎn)技術(shù)《分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易》《促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展》顛覆“源-網(wǎng)-荷”之間的能源結(jié)構(gòu)（彈藥）就地就近形成新的主力電源，釜底抽薪打破電網(wǎng)的物理結(jié)構(gòu)壟斷國(guó)資委對(duì)沖（國(guó)有資產(chǎn)保值需求）市場(chǎng)建設(shè)建設(shè)碳權(quán)、輔助服務(wù)、備用功率服務(wù)市場(chǎng)納什均衡博弈（利益交換對(duì)沖）對(duì)沖改革中與國(guó)資委之間的沖突風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)服務(wù)實(shí)現(xiàn)利益轉(zhuǎn)移，防止國(guó)有資產(chǎn)貶值和流失，保障國(guó)家能源的安全性和獨(dú)立性42018-2020年能力和產(chǎn)品強(qiáng)化建設(shè)規(guī)劃能力/產(chǎn)品是否已具備是否需具備(短,中,長(zhǎng)期準(zhǔn)備)發(fā)電側(cè)精細(xì)化功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)搭建是2018年底達(dá)到目標(biāo)要求發(fā)電側(cè)生產(chǎn)情報(bào)獲取是（須強(qiáng)化穩(wěn)定的渠道）部分區(qū)域2017年底完成，其余2018年電力市場(chǎng)報(bào)價(jià)情報(bào)是（某些地區(qū)基本具備，其它地區(qū)需要強(qiáng)化）2018（如市場(chǎng)信息放開）/2019（如18年信息未放開19年采用技術(shù)手段獲取）綠證組織與交易能力不足2017年底，進(jìn)一步理清碳權(quán)市場(chǎng)關(guān)系能源價(jià)格評(píng)估能力否遠(yuǎn)期（2020），近期實(shí)施信息跟蹤C(jī)O2交易平臺(tái)能力否超遠(yuǎn)期，按國(guó)家政策跟蹤網(wǎng)架潮流判斷是（必須強(qiáng)化）2017年底電力交易能力（包括策略和交易組織方式）是應(yīng)盡快具備并不斷積累、與時(shí)俱進(jìn)，在2020年成型完善政策分析判斷是2018-2020年持續(xù)建設(shè)政府公共關(guān)系需加強(qiáng)需要建立政府關(guān)系關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，區(qū)域內(nèi)建立較高的運(yùn)作能力2018年發(fā)電資源與用戶資源整合能力需加強(qiáng)持續(xù)性工作。短期內(nèi)可以合理利用合同轉(zhuǎn)讓和“資源池”開展初期工作。營(yíng)銷能力(人力,產(chǎn)品技術(shù)和典型案例)否短期內(nèi)具備后續(xù)不斷更新與完善負(fù)荷曲線預(yù)測(cè)能力否中長(zhǎng)期重點(diǎn)工作，2019年初用戶用電優(yōu)化能力（軟件改善）否短期內(nèi)必須獲取相應(yīng)資源或合作方，2018年底用戶電力資產(chǎn)優(yōu)化能力（硬件改善）否短期內(nèi)必須獲取相應(yīng)資源或合作方，2018年底配網(wǎng)綜合技術(shù)應(yīng)用能力否短期內(nèi)必須獲取相應(yīng)資源或合作方，2018年底多能互補(bǔ)統(tǒng)籌規(guī)劃能力是短期內(nèi)必須獲取相應(yīng)資源或合作方，2018年底區(qū)域能源統(tǒng)籌規(guī)劃分析是短期內(nèi)必須獲取相應(yīng)資源或合作方，2018年底建立以天潤(rùn)為主體以合作伙伴為客體的戰(zhàn)略合作平臺(tái)否短期內(nèi)必須獲得某些領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作伙伴；中長(zhǎng)期內(nèi)拓展平臺(tái)合作方的廣度和深度形成復(fù)合資源互補(bǔ)5用電市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析用電負(fù)荷結(jié)構(gòu)從根本上決定了交易和售電業(yè)務(wù)單元的布局和資源配屬四大高耗能產(chǎn)業(yè)（黑色、有色、建材、化工）和數(shù)據(jù)信息行業(yè)依然是用電主力，是典型的電價(jià)敏感型行業(yè)，用電量高單位電價(jià)低，交易和售電業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)激烈用電電價(jià)隨著2016-2017年度的電力市場(chǎng)運(yùn)行，充分釋放了價(jià)格倒掛空間，工業(yè)用電電價(jià)市場(chǎng)進(jìn)入到價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)階段，價(jià)格即將迅速觸底2019-2020年價(jià)格空間耗盡，工業(yè)用電市場(chǎng)將進(jìn)入洗牌和品牌競(jìng)爭(zhēng)階段全國(guó)范圍各省的工業(yè)和工商業(yè)用電負(fù)荷分布呈現(xiàn)明顯的工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和工商服務(wù)業(yè)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)，三北地區(qū)具備就地、就近消納業(yè)務(wù)基礎(chǔ)天潤(rùn)發(fā)電資產(chǎn)薄弱地區(qū)多屬于第三產(chǎn)業(yè)用電發(fā)展高速爆發(fā)省份，應(yīng)成為售電業(yè)務(wù)單元2019-2020的重點(diǎn)用戶群，2018應(yīng)開展布局和摸排6業(yè)務(wù)用戶結(jié)構(gòu)分析2018-2020年度電力市場(chǎng)各業(yè)務(wù)重點(diǎn)用戶群體推薦：第二產(chǎn)業(yè)：醫(yī)藥制造、通用和專用裝備制造、金屬制品業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、文體用品制造業(yè)、化學(xué)纖維制造、工藝品制造業(yè)。第三產(chǎn)業(yè)和高新科技類用戶：建議重點(diǎn)關(guān)注陸路港口、海港、航空港口、物流中心、數(shù)據(jù)中心、大型商貿(mào)綜合體等負(fù)荷穩(wěn)定且可預(yù)見(jiàn)性強(qiáng)的項(xiàng)目72018-2020年能力和產(chǎn)品強(qiáng)化建設(shè)規(guī)劃電力市場(chǎng)部2018-2020年戰(zhàn)略布局：1個(gè)平臺(tái)+1條紐帶+3個(gè)支柱電力市場(chǎng)部5個(gè)業(yè)務(wù)單元與資產(chǎn)結(jié)構(gòu)間的價(jià)值傳導(dǎo)鏈條售電業(yè)務(wù)綠電綠證業(yè)務(wù)增量消納業(yè)務(wù)電力交易業(yè)務(wù)面向用戶為主面向風(fēng)電資產(chǎn)為主電量市場(chǎng)碳權(quán)市場(chǎng)輔助服務(wù)市場(chǎng)可再生能源電力價(jià)值屬性：商品價(jià)值、服務(wù)價(jià)值、綠色環(huán)保（碳權(quán)）價(jià)值圖例電力的商品、服務(wù)價(jià)值鏈條電力的綠色環(huán)保（碳權(quán)）價(jià)值鏈條增量配電網(wǎng)業(yè)務(wù)8綠電業(yè)務(wù)單元：重點(diǎn)省份或用戶SWOT分析省份典型客戶客戶類別S優(yōu)勢(shì)W劣勢(shì)O機(jī)遇T隱患結(jié)論江蘇有客戶資源、有售電公司、方式多種機(jī)制靈活清潔電源少

政府、電網(wǎng)關(guān)系弱跨區(qū)、分散式五大、華潤(rùn)等發(fā)力綠電短期借助平臺(tái)優(yōu)勢(shì)提供組合方案

長(zhǎng)期打通跨區(qū)綠電通道，坐實(shí)綠電零售業(yè)務(wù)索爾維A類股權(quán)合作清潔電源少

政府、電網(wǎng)關(guān)系弱跨區(qū)、分散式其他開發(fā)商、蘋果壓力減小以股權(quán)綁定售電，售電為前提荷蘭聯(lián)合體C類方式多種機(jī)制靈活清潔電源少

政府、電網(wǎng)關(guān)系弱股權(quán)、跨區(qū)、分散式（除江蘇本省一般威脅）外沒(méi)有資金、沒(méi)有決心短期借助平臺(tái)優(yōu)勢(shì)提供組合方案

長(zhǎng)期打通跨區(qū)綠電通道，坐實(shí)綠電零售業(yè)務(wù)百威宿遷B類方式多種機(jī)制靈活政府、電網(wǎng)關(guān)系弱股權(quán)、分散式其他開發(fā)商以分散式為契機(jī)，選擇宿遷先試點(diǎn)合作起來(lái)，后期將綠電零售滲透進(jìn)去山西有風(fēng)電資產(chǎn)、有售電公司、方式多種機(jī)制靈活客戶較少省內(nèi)直購(gòu)電市場(chǎng)開放，價(jià)格較低盡快簽直購(gòu)電電量，提高交易電價(jià)富士康A(chǔ)類同上無(wú)合作歷史省內(nèi)直購(gòu)電市場(chǎng)開放，價(jià)格較低，對(duì)方對(duì)電力市場(chǎng)很了解盡快與富士康建立合作，提高交易電價(jià)河南新疆河南都有資產(chǎn)、有售電公司、方式多種機(jī)制靈活客戶較少

政府電網(wǎng)關(guān)系較弱省內(nèi)、跨區(qū)政策不開放、省間壁壘全力推動(dòng)跨區(qū)富士康A(chǔ)類有風(fēng)電資產(chǎn)、有售電公司、方式多種機(jī)制靈活政府、電網(wǎng)關(guān)系弱省內(nèi)、跨區(qū)云泰電力云泰既是威脅也是合作機(jī)會(huì)四川有風(fēng)電資產(chǎn)、有售電公司、方式多種機(jī)制靈活

有一定政府、電網(wǎng)關(guān)系無(wú)水電、市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)薄弱枯水期跨區(qū)五大售電公司加強(qiáng)政府關(guān)系捷普A類有風(fēng)電資產(chǎn)、有售電公司、有合作歷史、有蘋果支持無(wú)水電、無(wú)法形成組合直購(gòu)電、枯水期跨區(qū)五大售電公司加強(qiáng)政府關(guān)系、加強(qiáng)客戶溝通永祥D類有新疆電源、機(jī)制靈活枯水期跨區(qū)五大集團(tuán)落實(shí)新疆端問(wèn)題全球性客戶排名第一非國(guó)有開發(fā)商缺少外企合作經(jīng)驗(yàn)電力市場(chǎng)開放五大集團(tuán)廣泛接觸，先做試點(diǎn)宜家B類部分省份有售電公司同上向商業(yè)開放其他新能源背景售電公司廣泛接觸，先做試點(diǎn)沃爾瑪B類耐克B類排名第一非國(guó)有開發(fā)商同上跨省跨區(qū)、分散式等其他新能源背景售電公司廣泛接觸，先做試點(diǎn)百威B類8綠電業(yè)務(wù)單元：2018年及中長(zhǎng)期目標(biāo)規(guī)劃路徑9消納業(yè)務(wù)單元：重點(diǎn)省份或用戶SWOT分析資產(chǎn)省份SWOT結(jié)論內(nèi)蒙古（紅區(qū)）公共關(guān)系好、裝機(jī)容量多已有消納項(xiàng)目大量資產(chǎn)已出質(zhì)保期，現(xiàn)階段僅可就地消納隨國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，負(fù)荷向內(nèi)蒙轉(zhuǎn)移，省內(nèi)大型用戶多需量大環(huán)保要求高，用戶穩(wěn)定性要求高，現(xiàn)階段用戶選擇有限結(jié)合地方政府招商工作，引進(jìn)信息類用戶，嘗試儲(chǔ)能應(yīng)用穩(wěn)定源荷波動(dòng)黑龍江（紅區(qū)）質(zhì)保期內(nèi)風(fēng)場(chǎng)僅有1個(gè)50MW風(fēng)場(chǎng)國(guó)家振興東北戰(zhàn)略，冬季電能替代需求旺盛地處農(nóng)業(yè)區(qū)，沒(méi)有可行的就地工業(yè)負(fù)荷伺機(jī)而動(dòng)寧夏（紅區(qū)）優(yōu)質(zhì)的風(fēng)資源資產(chǎn)，具備一定資產(chǎn)規(guī)模老場(chǎng)多，單場(chǎng)容量均為50MW國(guó)家信數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地，地方政府對(duì)數(shù)據(jù)中心扶植面臨光伏電站競(jìng)爭(zhēng)，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，源荷地理位置制約以數(shù)據(jù)中心、比特礦機(jī)、特種冶煉為用戶目標(biāo)，要考慮負(fù)荷的用地接受程度甘肅（紅區(qū)）質(zhì)保期內(nèi)風(fēng)場(chǎng)僅有1個(gè)50MW風(fēng)電場(chǎng)地方政府積極招商，有色金屬資源豐富，積極扶植第三產(chǎn)業(yè)省內(nèi)產(chǎn)業(yè)下行，企業(yè)單體需量過(guò)大考慮中型有色金屬冶煉和數(shù)據(jù)類用戶新疆（紅區(qū)）大量的優(yōu)質(zhì)風(fēng)電資產(chǎn)，資產(chǎn)集中具備一定的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，良好的政府和電網(wǎng)公關(guān)能力電網(wǎng)限電嚴(yán)重政府積極招商，自然資源類產(chǎn)業(yè)豐富，陸路口岸對(duì)接“一帶一路”倡議國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)對(duì)產(chǎn)業(yè)和招商的影響繼續(xù)采用風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)就地消納的方式，吸引數(shù)據(jù)中心類型的負(fù)荷用戶云南可再生能源大省省內(nèi)電價(jià)具有非常大的優(yōu)勢(shì)僅有1個(gè)50MW風(fēng)電場(chǎng)口岸型省份，省內(nèi)自然資源豐富，具備多行業(yè)發(fā)展?jié)摿λ姙橹饕茉措娏ο到y(tǒng)有風(fēng)枯水期變化積極對(duì)接地方政府，借助試點(diǎn)開展消納業(yè)務(wù)，用于培養(yǎng)和綁定交易用戶安徽風(fēng)電資產(chǎn)具備一定規(guī)模省內(nèi)輕工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快現(xiàn)階段內(nèi)沒(méi)有限電風(fēng)險(xiǎn)具備較好的分布式能源開發(fā)潛力用戶隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化快，長(zhǎng)期穩(wěn)定性差不推薦開展消納業(yè)務(wù)江蘇風(fēng)電資產(chǎn)靠近大豐微網(wǎng)項(xiàng)目，用戶接受力好，經(jīng)濟(jì)體量大僅有1座50MW風(fēng)電場(chǎng)非常好的售電業(yè)務(wù)前景，用戶認(rèn)知成熟用戶的工業(yè)類別多，電能質(zhì)量需求高，商業(yè)化程度高，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈現(xiàn)階段視情況開展消納業(yè)務(wù)，待售電價(jià)格淘汰性競(jìng)爭(zhēng)結(jié)束后按分布式試點(diǎn)開展消納業(yè)務(wù)河南風(fēng)電資產(chǎn)分布廣有資產(chǎn)規(guī)模風(fēng)電場(chǎng)短期內(nèi)沒(méi)有限電風(fēng)險(xiǎn)省內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，東南產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)入速度快，工業(yè)用電需量增速快2018-2019年度階段內(nèi)沒(méi)有消納需求不推薦開展消納業(yè)務(wù)江西風(fēng)電資產(chǎn)分布廣有資產(chǎn)規(guī)模風(fēng)電場(chǎng)短期內(nèi)沒(méi)有限電風(fēng)險(xiǎn)省內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，東南產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)入速度快，工業(yè)用電需量增速快參與試點(diǎn)開展消納后會(huì)帶來(lái)補(bǔ)貼退坡和長(zhǎng)期補(bǔ)貼穩(wěn)定性的風(fēng)險(xiǎn)擇場(chǎng)選定可靠穩(wěn)定的中等工業(yè)用戶實(shí)現(xiàn)用電消納綁定，爭(zhēng)取參與試點(diǎn)山東風(fēng)電資產(chǎn)分布廣有資產(chǎn)規(guī)模短期基本沒(méi)有限電風(fēng)險(xiǎn)全國(guó)用電大省，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)定，增速較快，用戶存活度較高2018-2019年度內(nèi)沒(méi)有參與消納的必要不推薦開展消納業(yè)務(wù)浙江初步測(cè)算參與《分布式》試點(diǎn)消納可度電增收0.102元，最大退坡幅度70%只有獅子山1座45.5MW風(fēng)場(chǎng)省內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，發(fā)展前景非常好，用戶成熟，具有很高的地緣稀缺性和用戶可替代性經(jīng)濟(jì)活力高，引發(fā)用戶頻繁變更推薦以獅子山風(fēng)場(chǎng)為依托配合地方政府推進(jìn)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)形成《分布式》就近吸納的模式示范湖北華中地區(qū)的主要用電大省，高科技用電企業(yè)多僅有桃花山1座50MW風(fēng)電場(chǎng)用戶多為大廠，穩(wěn)定性好短期內(nèi)沒(méi)有限電風(fēng)險(xiǎn)且用戶對(duì)電能質(zhì)量要求高2018年內(nèi)不推薦開展消納業(yè)務(wù)山西風(fēng)電資產(chǎn)分布廣有資產(chǎn)規(guī)模參與《分布式》就近消納在補(bǔ)貼退坡情況下增收有限省內(nèi)火電裝機(jī)超飽和，電力市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)明顯，風(fēng)電資產(chǎn)和省內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)區(qū)地緣一致性好季節(jié)性限電需要多種交易組合完成消納2018年至2019年依托試點(diǎn)被動(dòng)嘗試開展就近消納業(yè)務(wù)遼寧風(fēng)電資產(chǎn)分布廣有資產(chǎn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)增速慢，沒(méi)有典型行業(yè)冬季采暖的電力替代具有良好的前景負(fù)荷季節(jié)性過(guò)于明顯，工業(yè)用戶存活性差，長(zhǎng)期消納風(fēng)險(xiǎn)高跟蹤2018年政策，如果條件成立，參與冬季的電力替代交易9消納業(yè)務(wù)單元：2018年及中長(zhǎng)期目標(biāo)規(guī)劃路徑就近消納政策擴(kuò)大至限電紅區(qū)政策開放至季節(jié)性或分時(shí)消納2020年后就地消納時(shí)間軸2018年2月

就近消納2019年?duì)幦”M量將“就地消納”方式轉(zhuǎn)換為市場(chǎng)化就近消納

季節(jié)性就近消納配合電能替代尤其是冬季采暖，擴(kuò)大消納需求《分布式可再生發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)》準(zhǔn)許部分地區(qū)就近消納完全市場(chǎng)化，消納業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為市場(chǎng)化交易業(yè)務(wù)10交易業(yè)務(wù)單元：重點(diǎn)省份或用戶SWOT分析分公司省份S優(yōu)勢(shì)W劣勢(shì)O機(jī)會(huì)T挑戰(zhàn)總結(jié)西北新疆重資產(chǎn)區(qū)域；已開展多項(xiàng)市場(chǎng)化電力交易，成交額顯著；與當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)企業(yè)及政府關(guān)系良好；參與交易與增發(fā)電量關(guān)系不清晰電力現(xiàn)貨交易具體細(xì)則暫未出臺(tái)；電網(wǎng)及交易數(shù)據(jù)不透明；棄風(fēng)電量利用率有限新的交易模式，跨區(qū)域富余可再生能源電力現(xiàn)貨交易；《解決棄水棄風(fēng)棄光問(wèn)題實(shí)施方案》的發(fā)布；依靠部分?jǐn)?shù)據(jù)獲取增量交易收益棄風(fēng)電量的預(yù)測(cè)現(xiàn)貨交易的競(jìng)價(jià)策略各項(xiàng)交易的最優(yōu)組合策略交易輔助決策系統(tǒng)建模和應(yīng)用隨著政策的出臺(tái)，新疆地區(qū)的交易形式和電量將不斷提升。爭(zhēng)取在現(xiàn)有市場(chǎng)環(huán)境和數(shù)據(jù)條件下，優(yōu)化交易策略，提高收益水平。也面對(duì)著棄風(fēng)電量預(yù)測(cè)，交易輔助決策及交易優(yōu)化組合等挑戰(zhàn)。華北山西重資產(chǎn)區(qū)域，風(fēng)電裝機(jī)省內(nèi)第一，具有一定市場(chǎng)影響力；交易政策相對(duì)清晰，明確1900小時(shí)以上的交易均為增量；省內(nèi)供需關(guān)系失衡，發(fā)電遠(yuǎn)大于省內(nèi)負(fù)荷；供暖季棄風(fēng)受網(wǎng)架結(jié)構(gòu)和華北受端影響嚴(yán)重；電網(wǎng)及交易數(shù)據(jù)不透明；政府和電網(wǎng)關(guān)系及信息渠道相對(duì)薄弱；山西電改政府支持力度較大，積極推動(dòng)省內(nèi)電量外送；2019年現(xiàn)貨交易試點(diǎn)之一；山西調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)行；跨省跨區(qū)交易的政策推進(jìn)程度，受端的省份省間壁壘突破；現(xiàn)貨交易市場(chǎng)規(guī)則下風(fēng)功率預(yù)測(cè)、負(fù)荷預(yù)測(cè)及市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)；現(xiàn)貨、輔助服務(wù)、中長(zhǎng)期交易多品種交易類型的最優(yōu)組合策略；山西是公司重資產(chǎn)省份，并且在省內(nèi)裝機(jī)容量具有市場(chǎng)影響力，同時(shí)，交易規(guī)則相對(duì)清晰，應(yīng)作為交易業(yè)務(wù)重點(diǎn)省份，積極獲取數(shù)據(jù)，深入研究分析，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。2018年應(yīng)積極布局輔助服務(wù)市場(chǎng)，儲(chǔ)備現(xiàn)貨交易技術(shù)，加強(qiáng)交易復(fù)盤分析和評(píng)估能力。蒙西具有一定裝機(jī)容量；具有政府、電網(wǎng)相關(guān)資源和信息渠道；省內(nèi)供需不平衡，棄風(fēng)限電嚴(yán)重；電改進(jìn)程相對(duì)緩慢，交易品種有限；由于電網(wǎng)斷面送出問(wèn)題，部分區(qū)域風(fēng)電場(chǎng)不能參與交易；《解決棄水棄風(fēng)棄光問(wèn)題實(shí)施方案》的發(fā)布；蒙西現(xiàn)貨交易市場(chǎng)將在近期推出；在現(xiàn)有市場(chǎng)政策下，爭(zhēng)取發(fā)電權(quán)和內(nèi)部消納；現(xiàn)貨市場(chǎng)政策導(dǎo)向，面對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的技術(shù)儲(chǔ)備；蒙西受制于政策和市場(chǎng)環(huán)境等原因，交易品種和交易空間有限，應(yīng)及時(shí)跟蹤電改政策，積極爭(zhēng)取參與交易，獲取增發(fā)電量；分析蒙西現(xiàn)貨交易規(guī)則，為2018年儲(chǔ)備交易技術(shù)。南方四川政策敏感度高、信息渠道廣、用戶資源豐富。資產(chǎn)裝機(jī)規(guī)模少。電力市場(chǎng)化持續(xù)推進(jìn)，且有綠電客戶。市場(chǎng)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，各方政策和交易模式會(huì)逐漸增多。結(jié)合豐富的用戶資源和政策的前瞻性，積極開展各類交易。云南市場(chǎng)規(guī)則清晰，交易品種建全，具備建立組合交易策略的基礎(chǔ)；市場(chǎng)信息公開程度較高；裝機(jī)規(guī)模少；受并網(wǎng)點(diǎn)送出限制，風(fēng)功率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率較低；在開放市場(chǎng)環(huán)境下，市場(chǎng)反應(yīng)供需關(guān)系實(shí)際情況，有利于通過(guò)數(shù)據(jù)分析和交易模型提高交易水平。受裝機(jī)規(guī)模限制，能夠采取的交易策略有限；用戶和信息獲取渠道受限；云南市場(chǎng)規(guī)則清晰，有利于積累交易經(jīng)驗(yàn)，積極探索開放市場(chǎng)環(huán)境下的交易組合策略。華東東北（黑、遼）優(yōu)質(zhì)用戶資源，交易政策渠道暢通。存在棄風(fēng)限電。市場(chǎng)化程度會(huì)逐漸放開，可與優(yōu)質(zhì)用戶資源進(jìn)行匹配。東北地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)多，調(diào)峰輔助服務(wù)和市場(chǎng)化交易將逐步推進(jìn)。積極研究電力交易規(guī)則，持續(xù)開展市場(chǎng)化交易。10交易業(yè)務(wù)單元：2018年及中長(zhǎng)期目標(biāo)規(guī)劃路徑預(yù)計(jì)在2018年會(huì)部分省份會(huì)相繼開放輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)行2018年底前啟動(dòng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試運(yùn)行預(yù)計(jì)在2020年，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)將在全國(guó)范圍推廣運(yùn)行預(yù)計(jì)2022年，將形成較為完備的電力市場(chǎng)體系交易支持系統(tǒng)在交易政策推進(jìn)和業(yè)務(wù)規(guī)劃進(jìn)程中保持持續(xù)研究和開發(fā)。根據(jù)系統(tǒng)應(yīng)用的反饋信息，采取小步試錯(cuò)快速迭代的方式，支持交易業(yè)務(wù)需求，儲(chǔ)備交易技術(shù)能力11售電業(yè)務(wù)單元：重點(diǎn)省份或用戶SWOT分析S優(yōu)勢(shì)W劣勢(shì)O機(jī)遇T隱患結(jié)論依托于金風(fēng)科技，良好的清潔能源資產(chǎn)共享平臺(tái)較好的行業(yè)口碑，強(qiáng)大的融資及資產(chǎn)管理能力多年電力行業(yè)的專業(yè)背景快速靈活的決策機(jī)制遍布全國(guó)良好的發(fā)電資產(chǎn)售電業(yè)務(wù)起步階段，戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)不成熟團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)欠缺，技術(shù)型思路偏強(qiáng)。流程管理，風(fēng)險(xiǎn)把控體系，作業(yè)指導(dǎo)書等內(nèi)部流程需要一套獨(dú)立的流程。各個(gè)省份售電業(yè)務(wù)營(yíng)銷及配套人員缺失各個(gè)省份售電業(yè)務(wù)資源情況不均衡售電業(yè)務(wù)年底工作目標(biāo)不清晰，責(zé)任人不清晰各個(gè)省售電政策開放情況，時(shí)間節(jié)點(diǎn)，把控和溝通不夠。沒(méi)有形成一套完成的營(yíng)銷管理體系包含目標(biāo)分解，費(fèi)用考核，評(píng)價(jià)等電力市場(chǎng)逐步放開的大趨勢(shì)電力用戶對(duì)低價(jià)電量以及全方位電力服務(wù)的需求中小型用戶希望提升電力專業(yè)能力及對(duì)運(yùn)維成本降低的訴求較低的運(yùn)維費(fèi)用，以及風(fēng)力優(yōu)勢(shì)地區(qū)的重資產(chǎn)部署，成為現(xiàn)貨交易和跨區(qū)交易的優(yōu)勢(shì)資源擁有金風(fēng)和天潤(rùn)的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)國(guó)家電網(wǎng)及五大四小售電積極主動(dòng)參與售電業(yè)務(wù)無(wú)發(fā)電資產(chǎn)售電公司資源類型不同，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格混亂對(duì)政策和市場(chǎng)的了解和預(yù)判能力的儲(chǔ)備在非電力行業(yè)用戶內(nèi)知名度不高相對(duì)成熟的電力市場(chǎng)地區(qū)的售電公司競(jìng)爭(zhēng)壓力外部資源整合能力和時(shí)機(jī)把控按照目前的態(tài)勢(shì)分析，天潤(rùn)可以抓住中小發(fā)電商在電力改革浪潮中面臨生死抉擇的機(jī)會(huì)，通過(guò)提供差異化清潔能源方案以及平臺(tái)化能力，整合設(shè)備/備品備件資源、運(yùn)維力量、社會(huì)研發(fā)力量和技術(shù)能力，以電力運(yùn)維能力為基礎(chǔ)，以發(fā)電效率提升和發(fā)電量提升（售電側(cè)）為增值服務(wù)，為中小發(fā)電商提供全方位服務(wù)。原則上避免與傳統(tǒng)大型發(fā)電、供電企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。11售電業(yè)務(wù)單元：2018年及中長(zhǎng)期目標(biāo)規(guī)劃路徑業(yè)務(wù)啟動(dòng)期時(shí)間軸2017年

業(yè)務(wù)能力成長(zhǎng)期2018年

業(yè)務(wù)穩(wěn)定成熟期完成業(yè)務(wù)人員和地域分布的擴(kuò)張完成業(yè)務(wù)能力的構(gòu)筑初步完成早期核心業(yè)務(wù)人員的隊(duì)伍建設(shè)形成初期用戶群體成熟的業(yè)務(wù)單元企業(yè)資源和管理框架綜合電力交易、綠電、配電網(wǎng)等業(yè)務(wù)單元形成高度統(tǒng)籌采用攻擊性競(jìng)爭(zhēng)策略提高市場(chǎng)滲透率201