精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)辰森CRM系統(tǒng)方案雙擊打卡會員卡程序所在的文件夾，打卡會員卡客史程序輸入工號，口令點擊確定，登陸選擇所要登陸的站點.點擊確定進入1：系統(tǒng)配置:1.1文件系統(tǒng)配置：讀卡器類型必須設置正確，可根據(jù)店方實際情況設置，如使用射頻卡則按如圖所示的設置會員卡激活以及客戶充值時所打印出的憑證等皆在此處設置的打印機打印，打印類型使用熱敏打印機設置為NET，IP即為打印機的IP，一般為網口連接。提醒項目設置可根據(jù)客戶實際情況設置1.2：短信初始配置通訊串口為短信貓連接的COM口短信中心為當?shù)氐闹行奶柎a，可在手機上查詢1.3：修改用戶口令修改用戶口令，可在此處更改用戶的密碼，按照提示操作即可1.4更換操作站點更換操作站點，方便多站點的操作和查詢.2：項目維護2.1協(xié)議賬戶類型設置：輸入類別編碼，類別描述點擊保存即可，也可對已經添加的賬戶類型進行修改或刪除2.2客戶類型設置：輸入類別編碼，類別描述點擊保存即可，也可對已經添加的客戶類型進行修改或刪除2.3區(qū)間積分規(guī)則：2.3.1：積分模式定義：點擊右面的圖案可進行積分模式定義，進入此界面可對積分模式進行增刪改。2.3.2:消費積分換算規(guī)則選則某個積分模式以及消費積分換算規(guī)則，點擊新建添加消費積分換算規(guī)則，如下圖：點擊確定保存后選中剛添加的模式點擊選中區(qū)域選擇所對應的分店，點擊保存2.3.3充值積分換算規(guī)則和充值贈送比例規(guī)則操作步驟請參考消費積分換算規(guī)則的操作步驟.2.4參數(shù)字典設置此項中可分別對會員卡的使用網絡版地區(qū)設置，部門設置，會員卡的辦理方式、沖減原因，贈送物品的計量單位，充值會員卡時的付款方式，會員卡的補辦原因、會員組合、團隊組合，新建會員資料時的民族、職務、學歷、行業(yè)、收入、證件、性別、國籍，這些初始內容進行增減以及修改編輯。2.5禮品信息維護：增加新的禮品項目，點擊，出現(xiàn)新增窗口，如圖點擊禮品編號后面的圖可選擇禮品選中需要添加的禮品然后點擊即可在對話框中輸入需要消耗的積分點擊即可2.6服務項目設置：2.6.1服務項目：點擊添加服務項目輸入項目描述縮寫碼點擊即可，選中某個項目點擊或者可對其進行修改或者刪除該項目2.6.2投訴項目：選中，點擊添加投訴項目輸入項目描述縮寫碼點擊即可，選中某個項目點擊或者可對其進行修改或者刪除該項目2.7設置消費折扣如圖：選擇營業(yè)點，然后選擇卡類型，可以設置個分店每一類會員卡的折扣比率，點擊新建選中所要打折的菜品類別保存后在中輸入折扣10為不打折，如打88折，設為8.8。其中可以對每一個菜品類別分別設置折扣比率，也可全部設置統(tǒng)一折扣比率。3客戶管理：3.1客戶資料：3.1.1查詢客戶資料：雙擊想要查詢的客戶類別，可查詢出該類別下所有可不的資料或者點擊左上角的彈出如下窗口可輸入查詢條件然后點確定查詢3.1.2新建客戶資料：點擊彈出如下對話框選擇客戶類型輸入卡號選擇申請類別，辦理方式，業(yè)務員。右面的基本資料和輔助信息電話維護可根據(jù)客戶的實際信息填寫填寫完之后點擊保存即可。3.1.3審核客戶資料：查詢出剛添加的客戶信息然后雙擊進入彈出如下圖片：點擊然后點確定審核成功點擊彈出如下圖片：可根據(jù)實際情況設置會員卡門店權限點擊保存后退出。3.1.4：修改客戶資料：選中要修改的客戶點擊彈出如下圖片：.圖片左面的信息不建議修改，如有修改，后果自負。3.1.5刪除客戶資料：選中要刪除的客戶點擊即可但不建議刪除客戶資料3.1.6協(xié)議單位結賬：查詢出需要結算的客戶選中后點擊彈出如下圖片：選中要結算的賬單點擊彈出如下圖片：點擊是然后進行結賬即可點擊后此單位則不能繼續(xù)掛賬，需新建一個掛賬單位才可，點擊結賬操作應謹慎點擊賬單刪除此操作應謹慎3.2會員卡制卡：點擊彈出輸入卡號此卡號為客戶資料中已經編輯好的卡號然后點擊確定即可3.3會員卡激活：點擊彈出輸入需要激活的卡號點擊確定彈出代表已經激活3.4會員卡充值：點擊彈出輸入要充值的卡號，確認如圖輸入充值金額，系統(tǒng)自動計算出贈送金額及充值總額，如需開發(fā)票，選中，輸入開票金額，確認即可。3.5會員卡掛退：彈出輸入要掛失的卡號，確認后如圖：選擇操作類型，輸入退卡金額，選擇消退原因，確認即可。3.6會員卡補辦：輸入已經掛失的卡號..選擇更換卡號或者不換卡號，然后選擇補辦原因，確認即可。3.7批量添加會員卡：輸入信息后點擊開始添加完成后點擊確定關閉窗口3.8EXCEL導入會員：。EXCEL表內容需要手動制作，以上字段代碼和EXCEL表格中的列要對應選擇源文件后點擊開始導入即可。3.9卡片初始制作：輸入卡號區(qū)間點擊查詢然后選中某個卡號后點擊后彈出點擊確定即可。3.10修改刷卡密碼：點擊，彈出輸入卡號點擊確定：輸入密碼（初始密碼為）點擊確定輸入新密碼點擊確定保存即可。3.11會員卡密碼重置：點擊是輸入卡號點擊確定即可3.12開發(fā)票：.輸入單號發(fā)票金額備注點擊確定即可3.13掛賬查詢：可根據(jù)需求選擇查詢條件進行查詢。4團隊管理4.1團隊資料添加：輸入信息后點擊保存即可。4.2團隊資料編輯：輸入卡號點擊確定如要添加團隊會員卡子卡，點擊子卡會員列表一頁，出現(xiàn)如圖：先點擊查詢，然后點擊，出現(xiàn)添加窗口，如圖然后選擇要添加的卡號，雙擊或者確定即可。如選擇會員消費信息一頁，可查詢每張子卡的消費信息。4.3團隊資料刪除：點擊團隊資料刪除，輸入卡號或者直接讀卡，可以刪除此卡會員資料4.4團隊資料瀏覽：點擊團隊資料瀏覽，輸入卡號或者直接讀卡，可以查看此卡會員資料4.5團隊資料檢索：此項操作可以分別或者組合查詢各個分店的團隊會員卡的辦理情況以及明細資料。4.6團隊卡激活：輸入卡號后表示已經激活4.7團隊卡充值：輸入卡號后彈出下面對話框：輸入充值金額以及可消費金額，如需開發(fā)票，選中，輸入開票金額，確認即可5會員服務：5.1積分兌換：點擊輸入卡號點擊確定后彈出如下對話框：輸入密碼后彈出如下對話框：點擊查詢出要兌換的禮品雙擊后選擇改禮品，點擊確定即可兌換5.2會員服務登記：服務項目：輸入卡號后彈出如下對話框：點擊新建彈出：點擊彈出：雙擊即可選擇服務項目并關閉上面的對話框后點擊確定保存即可完成添加點擊修改可更改會員服務，點擊刪除可刪除該會員的服務5.3會員投訴登記可參考會員服務登記5.4應收賬款管理：5.5消費賬單補加：5.6會員短信服務：如下圖：選中某個會員點擊編輯短信，點擊發(fā)送即可注意：此功能需硬件設備的支持。5.7會員工作提醒：選中要提醒的客戶發(fā)送短信即可注意：此功能需硬件設備的支持。6報表分析：6.1會員綜合查詢：可按照發(fā)卡日期和失效日期，卡類別，卡號，辦卡地點，卡狀態(tài)分別查詢，選中某個查詢出的卡下面有改卡的存款明細以及消費明細。圖片右面顯示查詢出來的客戶的總存款金額，包括充值金額以及贈送金額。總消費金額以及總余額。6.2發(fā)卡狀況分析：根據(jù)客戶類型和辦卡站點，申請卡型，辦理方式，月收入，證件，國籍，民族，性別，學歷，職務等不同條件查詢發(fā)卡情況顯示餅狀圖和柱狀圖作對比。發(fā)卡趨勢統(tǒng)計分析圖：可查詢一個時間段的發(fā)卡數(shù)量并做對比可根據(jù)需求做按日匯總，按月匯總，按季匯總，半年匯總，按年匯總，按周匯總6.3業(yè)務銷售統(tǒng)計：可查詢一個時間段內業(yè)務員的發(fā)卡數(shù)量也可單獨查詢某一個業(yè)務員的發(fā)卡數(shù)量。雙擊業(yè)務員可查詢銷售明細。6.4會員卡銷售統(tǒng)計：可根據(jù)一個時間段以及辦卡地點查詢所有卡類型的收卡數(shù)量和充值情況6.5會員資信分析： 可根據(jù)客戶類型，站點，團隊卡，充值金額以及信用金額查詢一個時間段或者某一個卡號以及某一個充值工號的的充值情況包括會員充值匯總，會員充值明細，站點充值匯總，充值走勢圖示，支付方式匯總，發(fā)票金額明細等。6.6會員卡充值統(tǒng)計：可查詢一個時間段中各個站點的充值明細以及每個充值員工的充值匯總，還可查詢每個站點的充值匯總。6.7會員消費分析：可根據(jù)客戶類型，站點，查詢某一個時間段，某一個卡號或者某一個會員卡類別的消費情況。消費情況包括：會員消費匯總，會員消費明細，會員消費趨勢，分店消費統(tǒng)計，會員卡類別消費統(tǒng)計6.8會員積分分析：查詢會員卡的當前積分余額，消費積分匯總，消費積分明細，積分兌換匯總，積分兌換明細積分兌換走勢充值積分明細。6.9禮品贈送分析：查詢對會員的禮品贈送情況，可查詢禮品贈送明細，禮品贈送匯總。6.10會員卡充值消費匯總：把會員卡的充值消費情況放到一個表里進行查