2022年電子測量儀器行業市場研究報告行業現狀發展歷程驅動因素行業痛點產業鏈行業環境目錄01、行業概述

02、發展環境03、行業現狀

04、行業痛點

05、行業前景趨勢行業概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈01行業定義電子測量儀器是指通過電子技術對被測對象電參數進行分析測量的儀器。該儀器能夠對電子領域電量值進行測量，如電壓、電流、功率等，該儀器融合了微電子技術、計算機技術等多種技術。按照使用領域不同，電子測量儀器可以分為通用儀器和專用儀器，其中通用電子測量儀器可以分為示波器、射頻類儀器、波形發生器、電源及電子負載、其他儀器。發展歷程模擬儀器：電磁機械式的，借助指針來顯示最終結果。如模擬電壓表、模擬電流表、模擬轉速表等。數字化儀器：數字化儀器目前相當普及，如數字電壓表、頻率計等。這類儀器將模擬信號的測量轉化為數字信號的測量，并以數字方式輸出最終結果。智能儀器：內置微處理器，既能進行自動測試又具有一定的數據處理能力,如頻譜分析儀等。虛擬儀器：虛擬儀器是把信號處理、結果表達與儀器控制這兩部分用計算機軟件來實現。儀器的核心部分用軟件取代硬件,使得儀器具備了軟件的靈活性，儀器功能因突破了硬件的限制而更加易子實現，因此虛擬儀器較傳統儀器有著非常突出的特點。產業鏈上游產業鏈上游：電子測量儀器行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，電子測量儀器行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游產業鏈中游：電子測量儀器行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于電子測量儀器企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游產業鏈下游：電子測量儀器行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。發展環境政策環境經濟環境社會環境02PartOne政策環境1將智能化實驗分析儀器、在線分析儀器、在線無損探傷儀器、在線材料性能試驗儀器等列為高端裝備制造產業重點產品;將檢驗檢測服務業列為戰略性新興產業之一國務院《加快推進傳感器及智能化儀器儀表產業發展行動計劃》《中國制造2025》國務院科技部《“十三五”先進制造技術領域科技創新專項規劃》部門突破新型傳感器、智能測量儀表、工業控制系統、驅動器和減速器等智能核心裝備針對工業互聯、智能制造的高端需求,順應傳感器微型化、集成化、智能化的發展趨勢，形成一批高端傳感器和儀器儀表產品《十四五規劃和2035年遠景目標綱要》加大基礎零部件、基礎電子元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝、高端儀器設備、集成電路、網絡安全等領域關鍵技術產品、裝備攻關和示范應用鼓勵和引導社會各方資源和力量、積極升展杲有新時代特色的測量技術、測量儀器設備的研究和應用，以提升國家整體測量能力和水平加強高端科研儀器設備研發制造。聚焦量子信息、光子與微納電子、網絡通信、人工智能、生物醫藥、現代能源系統等重大創新領域《5C應用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)》彌補產業短板。支持高精度、高靈敏度、大動態范圍的5射頻、協議、性能等儀器儀表研發，帶動儀表用高端芯片、核心器件等盡快突破《關于加強國家現代先進測量體系建設的指導意見》《關于加快培育發展制造業優質企業的指導意見》政策環境2社會環境改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環境傳統電子測量儀器行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為電子測量儀器行業的消費主力。經濟環境行業現狀分析03PartOne行業現狀分析電子測量儀器的技術水平體現了一個國家的科技水平，關系到國家在眾多高科技領域中的能力，同時也是國防實力的重要標志。近年來，我國電子測量儀器制造業主營業務收入及林潤總額均呈增長態勢，2021年電子測量儀器制造行業主營收入達到413億元，同比上升28.96%；利潤總額達到524億元，同比上升142%。行業虧損方面，我國電子測量儀器制造業虧損總額從2019年的-4億元下降至2021年的-01億元，虧損深度從47%下降至93%。中國電子測量儀器制造行業負債總額從2019年的154億元增長至2021年的231億元，行業資產負債率從2019年的43%波動變化至2021年的466%。我國電子測量儀器制造行業出口交貨值逐年增長，2019-2021年，中國電子測量儀器制造行業出口交貨值依次為56.5億元、60億元、67.5億元。行業現狀分析電子測量儀器的用途是對電特性進行定性或定量測量，目前已經廣泛應用于國民經濟各個領域。從企業數量上看，2019-2021年，我國電子測量儀器制造行業企業數量穩步增長，2021年中國電子測量儀器制造行業企業數量達到446家，較2020年增加36家，同比上升8.78%。從企業整體虧損情況上看，2019-2021年，我國電子測量儀器制造行業虧損企業數量持續下滑，從58家減少至49家，虧損面也從15.22%下降至10.99%。電子測量儀器在基礎科研、國防軍工、高端制造等重要領域發揮著不可替代的作用，但目前來看，國外廠商占據了該市場的絕大多數份額，成為制約我國重要行業發展的因素之一。政策持續加大支持力度，陸續出臺了關于重點研發高端科研儀器設備、智能儀器儀表的相關政策。政策支持國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對電子測量儀器行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。優勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優勢，創造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區域性中國品牌，以持續正現金流實現長期盈利，這才是行業企業的發展之道。從應用領域來看，電子測量儀器行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域供需平衡促進市場發展從應用領域來看，電子測量儀器行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域商業應用領域不斷拓展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業競爭促進行業正向發展驅動因素70%50%商業應用領域不斷拓展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化從應用領域來看，電子測量儀器行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域驅動因素2行業競爭促進行業正向發展行業痛點及發展建議行業痛點行業發展建議04PartOne行業痛點基礎性、前沿性和關鍵共性技術攻關能力不強國產測試儀器的發展,在很大程度上受制于國內關鍵技術支撐不足的情況。近年來，不少電子測量儀器制造企業更多地關注儀器產品的開發，在事關儀器長遠發展的基礎性、前瞻性、真有自主知識產權的關鍵共性技術研究方面的資金投入、人力投入嚴董不足，導致核心競爭力較弱。高水平專業技術才缺乏高端電子測量儀器嚴重依賴進口科技創新本質是人才驅動，電子測量儀器產業的發展需要高技術專業人才支撐。自前，我國電子測量儀器行業的從亞人員不足萬人，與國外天型電子測量儀器企業人員數量相差甚遠，尤其在高端創新型領軍人才、專業工程人才上嚴重缺乏，遠不能滿足我國電子測量儀器產業發展的需要。我國測試儀器產業雖然有了一定的發展,但還不能滿足國民經濟各行各亞日益增長的迫切需求，特別是在高端電子測量儀器方面嚴重依賴進口。據行業協會以及海關數據估計，我國90%以上電子測量儀器依賴進口。其中，美國是德科技、德國羅德與施瓦茨、美國泰克科技等國外公司產品在我國電子測量儀器高端市場占據很大份額。另外，由于我國高端電子測量儀器長期依賴進口,相關的用戶單位已經習慣使用進口儀器，導致對國產儀器的了解不足、認可度不高,使用意愿較低。發展建議1發展建議2發展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范電子測量儀器行業生產流程，并成立相關部門，對科研用電子測量儀器行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證電子測量儀器行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：電子測量儀器行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土電子測量儀器行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，電子測量儀器行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為電子測量儀器行業企業提供“凈利差”的盈利模式，電子測量儀器行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的電子測量儀器行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土電子測量儀器行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。電子測量儀器行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。行業發展建議行業前景及競爭格局行業前景行業競爭格局行業標桿企業05PartOne通過人工智能和大數據技術簡化操作流程、優化用戶體驗，將成為另一技術發展趨勢。如給示波器、分析儀等設備加入機器學習模塊，可以使設備本身對待測信號的特征和使用需求加以記憶，大幅提升分析速度。另一方面，智能可編程電子測量儀器將逐漸成為測量儀器行業發展的新主流，給用戶提供智能化編程接口，改進測量流程，提升產品的功能擴展性，滿足更多測量需求，實現自動轉換量程、自動調節、自動校準、自動記錄、自動進行數據處理、自動修正等自動化運行功能。技術智能化01020304數字測量與模擬測量相比擁有巨大優勢:數字測量儀器能夠捕捉單次瞬時信號，具有多種觸發功能且測量精度高。最重要的是，統一按照一定規則獲取的數字化的信號信息可以在后續進行復雜的處理和分析，模擬產品數字化可以大大提高測量儀器的操作便捷度和精度，是未來發展的必然趨勢。功能模塊化，系統平臺化。隨著客戶需求的不斷提升，單一測量很難滿足用戶的基本測量要求，越來越多的企業要求將多個測量功能分模塊封裝，再根據需求進行模塊化調用。模塊化結構通過共享的元器件、高速總線和用戶自定義的開放式軟件，將整個系統打造成多功能平臺，可以大大縮短開發周期，提高使用效率，增強技術復用性，滿足多功能自動化的測量要求。模擬產品數字化常規的儀器都包含信號采集、信號分析、信號存儲、結果顯示等組成部分。隨著人們對電子測量的理解不斷加深，在精簡儀器的過程中提出了虛擬儀器的概念。在虛擬儀器中，硬件僅完成信號采集和信號存儲功能，由軟件完成信號分析和結果顯示，通過軟件來決定儀器的分析功能和操作界面，這樣不僅可以加速測量系統構建，還可解決受硬件條件制約而不易解決的諸多測量難題。以恩艾(NI)為代表的儀器類企業將工作重心轉移到虛擬儀器上，并取得了高實用性高性價比的產品成果，硬件產品軟件化成為測量儀器發展的趨勢之一。硬件產品軟件化、虛擬化電子測量儀器行業企業憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業務的長期健康發展提供有力支持。電子測量儀器行業商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優勢，可為行業建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率聚焦投資業務行業趨勢電子測量儀器行業標準化與定制化界限被打破，未來趨